All For One Group Se · XETR:A1OS

All For One — All for One Steeb — Deutsches Eigenkapital Forum 2013

37 slides from All For One's conference presentation, Nov 11, 2013

  1. Slide 1: Deutsches Eigenkapital Forum – All for One Steeb

    All for One Steeb. Das SAP Haus. Deutsches Eigenkapital Forum Frankfurt, 11. November 2013 All for One Steeb AG Stefan Land, CFO

  2. Slide 2: Disclaimer

    Disclaimer Soweit diese Dokumentation Prognosen, Schätzungen oder Erwartungen enthält, können diese mit Risiken und Ungewissheiten behaftet sein. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können wesentlich von den geäußerten Erwartungen und Annahmen abweichen. Veränderungen der allgemeinen wirt

  3. Slide 3: All for One Steeb AG im Überblick

    All for One Steeb AG …im Überblick • Größte SAP-Mittelstandskunden-Basis in der D A CH Region mit Softwarewartungs- und Outsourcingverträgen • Hoher Anteil wiederkehrender Erlöse – Treiber für Skaleneffekte, Profitabilität und Cash-Flow • Einzigartiges Geschäftsmodell – stark fokussiert • • Erfolgre

  4. Slide 4: Entwicklung Aktienkurs

    Entwicklung Aktienkurs All for One Steeb TecDAX DAX Überdurchschnittliche Performance – nachhaltige Wertsteigerung Slide 4

  5. Slide 5: KPI I

    KPI I Umsatz MEUR EBIT MEUR 186,3 10,5 153,2 Vorläufig Vorläufig 6,0 90,2 78,8 4,7 74,1 2,5 -0,3 GJ 08/09* GJ 09/10 GJ 10/11 GJ 11/12 GJ 12/13 GJ 08/09* GJ 09/10 GJ 10/11 GJ 11/12 GJ 12/13 GJ 08/09* GJ 09/10 GJ 10/11 GJ 11/12 GJ 12/13 GJ 08/09* GJ 09/10 GJ 10/11 GJ 11/12 GJ 12/13 Mitarbeiter Jahrese

  6. Slide 6: KPI II

    KPI II Wiederkehrende MEUR Operativer MEUR 86,8 Erlöse Cash-Flow 69,7 7,2 6,1 4,6 3,7 Vorläufig 35,5 31,4 27,0 GJ 08/09 GJ 09/10 GJ 10/11 GJ 11/12 GJ 12/13 -0,9 -0,8 -1,6 GJ 08/09* GJ 09/10 GJ 10/11 GJ 11/12 GJ 12/13 Cash-Flow FY 08/09* FY 90/10 FY 10/11 FY 11/12 FY 12/13 Investitionen -43,0 Kunden*

  7. Slide 7: Inhalt

    Inhalt 1 Markt – Strategie – Geschäftsmodell 2 Buy & Build: Steeb, OSC, ORGA (Fiducia), WEBMAXX 3 Geschäftsjahr 2012/13 (vorläufig) – Ausblick 4 Anhang Slide 7

  8. Slide 8: SAP-Strategie

    SAP-Strategie Stärkung der Schnellstes Etablierung als Ausbau der Ausweitung des Führungsposition Wachstum in führender, Marktführerschaft Geschäft im Mobile Database & profitabler Cloud in Applications mit Analytics Business Technology Anbieter SAP HANA SERVICES Slide 8

  9. Slide 9: Wachstumsstrategie der SAP als Leitplanken

    Wachstumsstrategie der SAP als Leitplanken 2015 (~21 Mrd.€) HANA/In-Memory Cloud Mobile Business 2011 (~12 Mrd.€) Analytics Industry Solutions (z.B. SCM) Steigerung des SAP-ERP / Applications Partneranteils von 20% auf 40%!!! Slide 9

  10. Slide 10: Strategie

    Strategie PROFITABLES WACHSTUM ATTRAKTIVER ARBEITGEBER HOHE KUNDENNÄHE D A CH- BRANCHEN SAP MITTELSTAND REGION FOKUS PORTFOLIO Slide 10

  11. Slide 11: Segmente

    Segmente Integrated Solutions HR Solutions SAP ERP / Business Suite SAP Human Capital Management • Über 1.400 Kunden • Über 600 Kunden in Dauerbetreuung • 142 Mitarbeiter (30. Sep 2013) • Größte SAP-Kundenbasis in der D A CH - Region • 784 Mitarbeiter (30. Sep 2013) © 2013 All for One Steeb Slide 11

  12. Slide 12: Standorte

    Standorte Lübeck Hamburg Berlin Hannover • 18 Standorten Dortmund • Starke regionale Kundenbetreuung Düsseldorf Brüssel Frankfurt Luxemburg Bensheim Heilbronn Karlsruhe Stuttgart München Wien Memmingen Regensdorf St. Gallen © 2013 All for One Steeb Slide 12

  13. Slide 13: Zielmärkte

    Zielmärkte SAP-Markt – deutschsprachige Länder ca. 50 Mio. – 3 Mrd. EUR Umsatz Branchenfokus • Maschinen- / Anlagenbau • Automobilzulieferer ca. 100 – 7.500 • Projekt und Engineering- Mitarbeiter Dienstleister • Konsumgüterindustrie • Technischer Großhandel über 12.000 Unternehmen Fokus auf Schlüsse

  14. Slide 14: SAP-Branchenlösungen für den Mittelstand

    SAP-Branchenlösungen für den Mittelstand ALL FOR… …AUTOMOTIVE …ELECTRIC …PLASTICS …MACHINE …METAL …SERVICE …CONSUMER …TRADE • Zugeschnitten auf die branchenspezifischen Geschäftsprozesse • 75 SAP-Zusatzlösungen • Standardisierte Einführung (SAP Switch Framework) • Komplettlösungen aus einer Hand • S

  15. Slide 15: Managed Services I

    Managed Services I Verlässliche IT zu verlässlichen Kosten. Hosting SAP Application Cloud Services Zertifizierte Management Infrastruktur • Portfolio: Hosting von SAP- und IT-Landschaften sowie Implementation Hosting, SAP Application Management, Cloud Services, Remote Services • Höchste Anforderunge

  16. Slide 16: Managed Services II

    Managed Services II Vom Nobody zu den Top12 aufgeschlossen! Quelle: PAC-Studie 2011 Slide 16

  17. Slide 17: United VARs: Weltweites Netzwerk für SAP-Beratung

    United VARs: Weltweites Netzwerk für SAP-Beratung All for One Steeb United VARs – die weltweit größte Organisation für SAP-Beratung und Betreuung im Mittelstand. All for One Steeb – Gründungsmitglied und einer von 24 Partnern in 57 Ländern. 5.000 Consultants 8.000 Kunden 1,6 Mrd. US $ Umsatz © 2013

  18. Slide 18: SAP Pinnacle Award 2013

    SAP Pinnacle Award 2013 • Wird von SAP jährlich auf globaler Ebene verliehen • Schlüsselkriterien: Kundenfeedback, Marktdurchdringung, Co-Innovation, Bereitstellung von Services, Nachhaltigkeit • Vor allem global tätige Unternehmen ausgezeichnet IBM, HP, Accenture, Atos, Tata Consultancy, Cap Gemini

  19. Slide 19: Inhalt

    Inhalt 1 Markt – Strategie – Geschäftsmodell 2 Buy & Build: Steeb, OSC, ORGA (Fiducia), WEBMAXX 3 Geschäftsjahr 2012/13 (vorläufig) – Ausblick 4 Anhang Slide 19

  20. Slide 20: Buy & Build – Überblick

    Buy & Build – Überblick November 2011 Steeb Anwendungssysteme GmbH, Abstatt, 100% Tochter der SAP AG, 190 Mitarbeiter, ca. 60 MEUR Umsatz Oktober 2012 OSC-Gruppe, Lübeck, SAP-Beratungsgruppe, Nummer 1 in Norddeutschland, 80 Mitarbeiter, ca. 8 MEUR Umsatz Mai 2013 SAP-Mittelstandsgeschäft der Fiducia

  21. Slide 21: Buy & Build – Resümee

    Buy & Build – Resümee All for One Steeb • nutzt ihre Integrationserfahrung: Know-how, Prozesse, Skills, Ressourcen • begeistert Mitarbeiter für den Übergang zu All for One Steeb • baut mit SAP-ERP und neuen Themen wie Business Analytics, Mobile Solutions, SAP Business ByDesign, SCM, HANA die Marktdu

  22. Slide 22: Inhalt

    Inhalt 1 Markt – Strategie – Geschäftsmodell 2 Buy & Build: Steeb, OSC, ORGA (Fiducia), WEBMAXX 3 Geschäftsjahr 2012/13 (vorläufig) – Ausblick 4 Anhang Slide 22

  23. Slide 23: Geschäftszahlen 2012/13 vs. 2011/12

    Geschäftszahlen 2012/13 vs. 2011/12 (vorläufig / ungeprüft) Umsatz 186,3 MEUR +22% EBITA 13,7 MEUR +63% EBIT 10,5 MEUR +76% EBT 8,8 MEUR +75% 30.09. > Mitarbeiter 926 +30% 2013 Slide 23

  24. Slide 24: Umsätze nach Erlösarten

    Umsätze nach Erlösarten (vorläufig / ungeprüft) MEUR Software- lizenzen 14% (17%) 10/2011 – 9/2012 53,8 Hardware & +27% Sonstiges 10/2012 – 9/2013 68,5 2% (2%) Outsourcing Services 47% (46%) 10/2011 – 9/2012 69,7 +25% 186,3 Mio. EUR 10/2012 – 9/2013 86,8 100% 10/2011 – 9/2012 26,5 Consulting +1% 10/

  25. Slide 25: Zusammenfassung Geschäftsjahr 2012/13

    Zusammenfassung Geschäftsjahr 2012/13 (vorläufig) • Starkes Umsatzwachstum (+22%) • Gesundes und kräftiges organisches Wachstum (14 Prozentpunkte) • Erfolgreiche Buy & Build Strategie (8 Prozentpunkte) • Anteil wiederkehrender Erlöse weiter Richtung 50% • EBIT um 76% erhöht (10,5 MEUR) • Nettoversch

  26. Slide 26: Ausblick Geschäftsjahr 2013/14

    Ausblick Geschäftsjahr 2013/14 • Integration der getätigten Akquisitionen vertiefen • Neugründungen (Schweiz / Türkei) etablieren • Übernahme 34% der KWP (fehlender Anteil) • Gesunde organische Geschäftsentwicklung • Erhöhter Kapitalaufwand zum Ausbau der Kundenbasis und erweiterte Wachstumsmöglichk

  27. Slide 27: Inhalt

    Inhalt 1 Markt – Strategie – Geschäftsmodell 2 Buy & Build: Steeb, OSC, ORGA (Fiducia), WEBMAXX 3 Geschäftsjahr 2012/13 (vorläufig) – Ausblick 4 Anhang Slide 27

  28. Slide 28: Management

    Stefan Land Ralf Linha Lars Landwehrkamp Andreas Naunin Andree Stachowski Wolfgang Räth

  29. Slide 29: Anhang II Markt – Kunden

    Anhang II Markt – Kunden Slide 29

  30. Slide 30: Anhang III Managed Services – über 100 Neukunden in 4 Jahren

    Anhang III Managed Services – über 100 Neukunden in 4 Jahren! Slide 30

  31. Slide 31: Anhang IV Lünendonk: TOP 25 IT-Beratungsunternehmen

    Anhang IV Lünendonk: TOP 25 IT-Beratungsunternehmen Umsatz in Deutschland Mitarbeiterzahl Unternehmen in Mio. Euro in Deutschland 2012 2011 2012 2011 1 T-Systems, Frankfurt am Main *) 1) 1.442,0 1.394,0 4.850 4.730 2 IBM Global Business Services, Ehningen *) 2) 1.390,0 1.300,0 7.300 7.100 3 Accentur

  32. Slide 32: Anhang V Automobilwoche: TOP 25 Automotive DL

    Anhang V Automobilwoche: TOP 25 Automotive DL Umsatz in Deutschland Umsatz Weltweit Unternehmen in Mio. Euro in Mio. Euro 2012 2011 2012 2011 1 T-Systems International GmbH, Frankfurt a. M. 750,0 725,0 1.100,0 1.100,0 2 SAP Deutschland AG & Co. KG, Walldorf 680,0 620,0 k.A. k.A. 3 IBM Deutschland Gm

  33. Slide 33: Anhang VI Aktionärsstruktur

    Anhang VI Aktionärsstruktur 24% 25% CROSS Industries AG Unternehmens Invest AG 4% BEKO HOLDING AG 10% Qino Capital Partners AG 25% Vorstand & Aufsichtsrat 12% Streubesitz Anzahl Aktien: 4.860.000 (zum 30. September 2013) Slide 33

  34. Slide 34: Anhang VII Konzernstruktur

    Anhang VII Konzernstruktur All for One Steeb AG Stuttgart (Hauptsitz) 100% 100% 74% 56% 100% 100% 60% 100% All for One Steeb All for One Steeb WEBMAXX GmbH KWP Gruppe GmbH (Wien) Yazılım Servisleri (München) (Heilbronn) LTD (Istanbul) All for One Steeb Process Partner AG OSC AG AC-Automation (Schwei

  35. Slide 35: Anhang VIII Finanzkalender

    Anhang VIII Finanzkalender 2012/13 Deutsches Eigenkapital Forum Mo. 11.11.2013 Veröffentlichung Konzern- und Jahresabschluss 2012/13 Di. 17.12.2013 Bilanzpressekonferenz Di. 17.12.2013 Analystenpräsentation Mi. 18.12.2013 2013/14 3-Monatsbericht 2013/14 zum 31. Dezember 2013 Do. 13.02.2014 Hauptvers

  36. Slide 36: Kontakt

    Kontakt Dirk Sonntag Telefon +49 711 78 80 7-260 E-Mail dirk.sonntag@all-for-one.com www.all-for-one.com Slide 36

  37. Slide 37: Das SAP Haus

    aaa SL Das SAP Haus

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