Impact Developer & Contractor Sa · BVB:IMP
Impact Developer & Contractor Sa — Investor Day (June 2022)
39 slides from Impact Developer & Contractor Sa's investor day presentation, June 2022
Slide 1: Ziua Investitorilor Iunie 2022
ZIUA Investitorilor Iunie 2022
Slide 2: Lider în domeniul dezvoltărilor imobiliare
Lider în domeniul dezvoltărilor imobiliare Misiune Viziune Misiunea noastră este de a avea un impact pozitiv Ne străduim continuu să devenim cel mai important asupra vieții oamenilor prin dezvoltarea comunităților dezvoltator imobiliar din regiune prin proiecte sustenabilitate, cu accent pe durabili
Slide 3: Strategie de creștere demonstrată
STRATEGIE DE CREȘTERE DEMONSTRATĂ Expansiune geografică & Focus pe Optimizare diversificare a Sustenabilitate financiară portofoliului Abordare aliniată la cerințele pieței Dezvoltări de ultimă generație Abordare financiară diversificată ▪ Focus pe proiecte rezidențiale ▪ Lider în ceea ce privește p
Slide 4: Structura grupului
Structura grupului Bergamot 0,01% Greenfield Property Developments Management SRL 99,99% 100% 99% Bergamot Developments Greenwise Development 99% IMPACT Phase II 1% Developer & Contractor SA 6,23% 99% Greenfield Copou Actual Invest House 100% Residence Phase II 99% 99% 93,77% Clearline Greenfield Co
Slide 5: IMPACT – Privire de ansamblu
IMPACT – PRIVIRE DE ANSAMBLU ▪ IMPACT este primul dezvoltator Ani de activitate 30 imobiliar din România, înființat Număr de proiecte dezvoltate din 1991 17 acum 30 de ani ▪ Listată la Bursa de Valori București Suprafață construită brută la martie 2022 500+ mii mp din 1996; Emitent al primelor oblig
Slide 6: Evoluție ascendentă a prețului acțiunilor
EVOLUȚIE ASCENDENTĂ A PREȚULUI ACȚIUNILOR Istoricul prețului acțiunilor IMPACT din Principalele activități pe piața de 2017 capital ▪ 0,70 RON/acțiune la 4 ianuarie 2022, reprezentând o creștere anuală de 123% comparativ cu anul trecut. 0,69 RON/acțiune la 31 mai 2022. ▪ RON 1,1 mld capitalizare de
Slide 7: Piața de capital
PIAȚA DE CAPITAL Date acțiune 31-dec-18 31-dec-19 31-dec-20 31-dec-21 31-mar-22 31-mai-22 1.659.231.29 Acțiuni emise 277.866.574 274.443.532 265.000.000 1.575.000.000 1.659.231.295 5 Preț pe acțiune RON 0,99 1,49 1,88 0,70 0,63 0,69 1.148.118.81 Capitalizare bursieră RON 275.087.908 408.920.863 498.
Slide 8: Context de piață favorabil
CONTEXT DE PIAȚĂ FAVORABIL ASPECTE CEREREA ÎN STOC DE LOCUINȚE CHEIE ROMÂNIA ÎN ROMÂNIA • România este țara europeană • Potențial mare de creștere în • Loc suficient pentru livrări noi cu cea mai mare rată de ceea ce privește piața în următorul deceniu proprietari de locuințe (95,8% rezidențială în
Slide 9: Detalii piață
DETALII PIAȚĂ Preț mediu locuințe Salariu mediu net EUR/MP RON 1,800 5,000 1,600 4,500 1,400 4,000 3,500 1,200 3,000 1,000 2,500 800 2,000 600 1,500 400 1,000 200 500 - - 2018 2019 2020 2021 4M'22 2018 2019 2020 2021 Romania EUR/sqm Bucharest EUR/sqm Romania Average salary RON Bucharest Average sala
Slide 10: Strategia IMPACT: Ținte 2022-2027
STRATEGIA IMPACT: ȚINTE 2022-2027 100+ 40+ mii mp aflați în construcție la mii mp dezvoltări comerciale ce momentul actual urmează a fi dezvoltate 1.300+ ~500 mil EUR Mii mp dezvoltări rezidențiale ce Marjă brută estimată urmează a fi dezvoltate >1.3 mild EUR Valoare brută de dezvoltare 10
Slide 11: Prezență puternică în orașe cheie
PREZENȚĂ PUTERNICĂ ÎN ORAȘE CHEIE • Operăm deja în mari orașe precum București, Iași, Constanța • Extindere în Timișoara, Brașov, Cluj CLUJ • Portofoliu diversificat incluzând proiecte rezidențiale, de retail și comerciale BRASOV • Portofoliu de terenuri atractiv în locații cu cerere ridicată din Bu
Slide 12: Greenfield Băneasa Residence
Peste 6.000 unități Greenfield Băneasa Residence București UNITĂȚI FINALIZATE 2.580 UNITĂȚI VÂNDUTE1 2.541 UNITĂȚI ÎN CONSTRUCȚIE2 1.264 UNITĂȚI ÎN PREGĂTIRE 3.083 SCT3 (mp) 414.316 VBD4 (‘000€) 317.951 MARJĂ BRUTĂ5 (‘000€) 121.982 Exceptând VBD și Marja Brută care reprezintă estimări pentru 2022-20
Slide 13: Greenfield Plaza Băneasa
Greenfield Plaza Băneasa București DATA ÎNCEPERII 2020 DATA FINALIZĂRII T2 2022 TOTAL SC (mp) 7.364 - Comercial (mp) 3.714 - Wellness (mp) 3.650 VBD (‘000€) 22.471 MARJĂ BRUTĂ (‘000€) 8.988 Exceptând VBD și Marja Brută care reprezintă estimări pentru 2022-2027, restul datelor reprezintă estimări tot
Slide 14: IMPACT Sediu central
IMPACT Sediu central București DATA ÎNCEPERII 2020 DATA FINALIZĂRII T1 2022 TOTAL SC (mp) 1.200 VBD (‘000€) 5.205 MARJĂ BRUTĂ (‘000€) 2.082 Exceptând VBD și Marja Brută care reprezintă estimări pentru 2022-2027, restul datelor reprezintă estimări totale ale proiectelor. 14
Slide 15: Luxuria Expoziției Residence
630 unități Luxuria Expoziției Residence București DATA ÎNCEPERII 2018 DATA FINALIZĂRII 2021 UNITĂȚI FINALIZATE 630 UNITĂȚI VÂNDUTE1 53% - 340 SCT (mp) 66.400 VBD (‘000€) 67.218 MARJĂ BRUTĂ (‘000€) 24.395 1 Unități vândute la 31 decembrie 2021 Exceptând VBD și Marja Brută care reprezintă estimări pe
Slide 16: Boreal Plus
691 unități Boreal Plus Constanța DATA ÎNCEPERII 2020 DATA FINALIZĂRII 2026 UNITĂȚI ÎN CONSTRUCȚIE 341 UNITĂȚI ÎN PREGĂTIRE 332 SCT (mp) 63.658 VBD (‘000€) 78.431 MARJĂ BRUTĂ (‘000€) 29.044 Exceptând VBD și Marja Brută care reprezintă estimări pentru 2022-2027, restul datelor reprezintă estimări tot
Slide 17: Greenfield Copou Residence
1.062 unități Greenfield Copou Residence Iași DATA ÎNCEPERII 2022 DATA FINALIZĂRII 2025 UNITĂȚI ÎN PREGĂTIRE 1.062 SCT (mp) 99.055 VBD (‘000€) 154.856 MARJĂ BRUTĂ (‘000€) 55.783 Exceptând VBD și Marja Brută care reprezintă estimări pentru 2022-2027, restul datelor reprezintă estimări totale ale proi
Slide 18: Greenfield Plaza Copou
Greenfield Plaza Copou Iași DATA ÎNCEPERII 2022 DATA FINALIZĂRII 2024 TOTAL SC (mp) 3.975 - Comercial (mp) 1.830 - Wellness (mp) 2.145 VBD (‘000€) 8.745 MARJĂ BRUTĂ (‘000€) 3.844 Exceptând VBD și Marja Brută care reprezintă estimări pentru 2022-2027, restul datelor reprezintă estimări totale ale pro
Slide 19: Greenfield West
5.528 unități Greenfield West București DATA ÎNCEPERII 2023 DATA FINALIZĂRII 2028 UNITĂȚI ÎN PREGĂTIRE 5.528 SCT (mp) 494.040 VBD (‘000€) 301.306 MARJĂ BRUTĂ (‘000€) 110.225 Dintre care în Faza I: Unități 623 SCT (mp) 67.500 VBD (‘000€) 73.943 MARJĂ BRUTĂ (‘000€) 31.169 Exceptând VBD și Marja Brută
Slide 20: Greenfield West Plaza
Greenfield West Plaza București DATA ÎNCEPERII 2023 DATA FINALIZĂRII 2025 TOTAL SC (mp) 7.258 - Comercial (mp) 3.484 - Wellness (mp) 3.774 VBD (‘000€) 18.180 MARJĂ BRUTĂ (‘000€) 6.710 Exceptând VBD și Marja Brută care reprezintă estimări pentru 2022-2027, restul datelor reprezintă estimări totale al
Slide 21: Luxuria City Center Rezidențial
596 unități Luxuria City Center Rezidențial București DATA ÎNCEPERII 2023 DATA FINALIZĂRII 2027 UNITĂȚI ÎN PREGĂTIRE 596 SCT (mp) 80.000 VBD (‘000€) 230.850 MARJĂ BRUTĂ (‘000€) 102.107 Exceptând VBD și Marja Brută care reprezintă estimări pentru 2022-2027, restul datelor reprezintă estimări totale a
Slide 22: Luxuria City Center Comercial
Luxuria City Center COMERCIAL București DATA ÎNCEPERII 2023 DATA FINALIZĂRII 2024 TOTAL SC (mp) 8.000 VBD (‘000€) 29.811 MARJĂ BRUTĂ (‘000€) 11.955 Exceptând VBD și Marja Brută care reprezintă estimări pentru 2022-2027, restul datelor reprezintă estimări totale ale proiectelor. 22
Slide 23: Luxuria City Center 5* Hotel & suites
Luxuria City Center 5* Hotel & suites București DATA ÎNCEPERII 2023 DATA FINALIZĂRII 2025 TOTAL SC (mp) 20.000 CAMERE SI APARTAMENTE 300 VBD (‘000€) 62.000 MARJĂ BRUTĂ (‘000€) 24.750 Exceptând VBD și Marja Brută care reprezintă estimări pentru 2022-2027, restul datelor reprezintă estimări totale ale
Slide 24: În pregătire: noi proiecte potențiale
4.485 unități În pregătire Noi proiecte potențiale DATA ÎNCEPERII 2024 DATA FINALIZĂRII 2030 UNITĂȚI ÎN PREGĂTIRE 4.485 SCT (mp) 410.140 VBD (‘000€) 162.451 MARJĂ BRUTĂ (‘000€) 61.225 Noi proiecte potențiale reprezintă proiecte noi pentru care terenul a fost identificat, însă nu încă achiziționat. E
Slide 25: În dezvoltare
ÎN DEZVOLTARE Valoare Proiect Geo Total Proiect În construcție În pregătire Construcție Estimată Nume SCT Oraș Unități Unități Mp Unități Mp Start Livrare Mii Eur Locație Faze mp Greenfield Băneasa Fazele 1,2,3 București 68.953 732 732 68.953 2021 2023 94.184 Greenfield Băneasa Fazele 4,5 București
Slide 26: Rezumat al datelor financiare istorice
Rezumat al datelor financiare istorice Bilanțul consolidat 31 dec 2018 31 dec 2019 31 dec 2020 31 dec 2021 31 mar 2022 Mii EUR (auditat) (auditat) (auditat) (auditat) (neauditat) Imobilizări corporale 1.470 1.786 1.551 3.075 3.540 Imobilizări necorporale 20 30 28 45 37 Investiții imobiliare 46.552 8
Slide 27: Rezumat al datelor financiare istorice – bilanț detalii
Rezumat al datelor financiare istorice Bilanțul consolidat - detalii Active Investițiile imobiliare reprezintă 48% din total active la 31 martie 2022 și includ în principal terenuri deținute de IMPACT în București și Oradea. Creșterea de 2% a investițiilor imobiliare comparativ cu 31 decembrie 2021
Slide 28: Rezumat al datelor financiare istorice
Rezumat al datelor financiare istorice Situația consolidată a profitului sau a pierderii An încheiat An încheiat An încheiat 3 luni încheiate 3 luni încheiate Mii EUR 31 dec 2019 31 dec 2020 31 dec 2021 31 mar 2021 31 mar 2022 (auditat) (auditat) (auditat) (neauditat) (neauditat) Venituri din propri
Slide 29: Detalii performanță financiară
Rezumat al datelor financiare istorice Detalii performanță financiară ▪ În T1 2022 marja brută s-a îmbunătățit mii lei T1 2022 T1 2021 Var % considerabil crescând la 45%, fata de 29% în T1 Venituri din vanzarea proprietatilor 37.491 39.397 (5%) 2021, profitul brut având o creștere consistentă, imobi
Slide 30: Indicatori-cheie de performanță
INDICATORI-CHEIE DE PERFORMANȚĂ MP aflați în construcție EPRA Valoarea Netă de (la decembrie 2021) Înlocuire (mii EUR) 100,000 151 k Portofoliul de 250,000 209,281 220,039 Terenuri 200,000 171,212 188,425 (la decembrie 2021) 150,000 50,000 738.200 mp 100,000 9k 50,000 0 - Rezidential Comercial Dec-1
Slide 31: Indicatori-cheie de performanță
INDICATORI-CHEIE DE PERFORMANȚĂ Total Active ajustate (in mii EUR) 295,692 293,399 300,000 248,343 228,137 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 - Dec-19 Dec-20 Dec-21 Mar-22 Total Active ajustate = Active ajustate la Valoarea Justă în conformitate cu standardele EPRA la data de 31 martie 2022 31
Slide 32: Mix de finanțare la ianuarie 2022
MIX DE FINANȚARE LA IANUARIE 2022 Datorii financiare pe Total Active 20% Finanțare proiecte 32% 32% Obligațiuni 36% Credite pentru capital de lucru Datorii financiare = Datorii financiare calculate la data de 31 martie 2022 Total Active = Active ajustate la Valoarea Justă în conformitate cu standard
Slide 33: Previziuni
Previziuni Ipoteze ▪ Pentru a sprijini strategia noastră ambițioasă de creștere, intenționăm să obținem finanțare prin: o Capital de minim 50 mil EUR prin emitere de acțiuni conform deciziei acționarilor din data de 20 august 2021 o Emitere de obligațiuni verzi de până la 100 mil EUR în funcție de n
Slide 34: Previziuni
Previziuni Situația consolidată a profitului sau a pierderii Mii EUR 2022 F 2023 F 2024 F 2025 F 2026 F 2027 F Total Venituri din proprietăți rezidențiale 102.551 108.447 115.916 245.636 339.881 400.632 1.313.063 Costuri cu proprietăți rezidențiale (66.946) (67.152) (68.883) (149.375) (212.113) (243
Slide 35: Previziuni
Previziuni Situația Consolidată a Fluxurilor de Trezorerie Mii EUR 2022 F 2023 F 2024 F 2025 F 2026 F 2027 F Total Venituri din vânzarea de proprietăți rezidențiale 106.423 117.816 136.727 263.644 335.675 385.253 1.345.538 Plăți de dezvoltare (73.758) (103.910) (173.099) (213.650) (212.866) (202.179
Slide 36: Concluzii - șase motive să investești
CONCLUZII - ȘASE MOTIVE SĂ INVESTEȘTI EXPERIENȚĂ SOLIDĂ PORTOFOLIU VALOROS 30 ani de expertiză în dezvoltarea de Comunități rezidențiale dezvoltate în zone proiecte imobiliare emblematice, verzi și stoc propriu de terenuri cu valoare construirea de comunități și pionierat pe de piață în creștere. pi
Slide 37: Q&A
Q&A
Slide 38: Disclaimer legal
DISCLAIMER LEGAL Prezentarea de față nu este și nu ar trebui interpretată, în formă parțială sau integrală, ca fiind o ofertă de vânzare de titluri de valoare ale IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S,A, (“Compania”), De asemenea, acest document, în formă parțială sau integrală, sau faptul că a fost făcut
Slide 39: Contact
CONTACT: Teodora Dănilă Director ESG și Relații cu Investitorii Head of ESG & Investor Relations ir@impactsa.ro +40 729 100 144 Subscribe to our Newsletter
IMPACT Developer & Contractor — Investor Day (June 2022) on 6ix