Slide 1: Grupa BEST – Prezentacja wyników finansowych za 2023 r.
GRUPA BEST PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA 2023 R. Gdynia, 5.04.2024 r.
Slide 2: Grupa BEST w 2023 r. – kluczowe informacje
GRUPA BEST W 2023 R. KLUCZOWE INFORMACJE PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 2023 R.
Slide 3: Podsumowanie roku 2023 w GK BEST
PODSUMOWANIE ROKU 2023 W GK BEST Kluczowe zdarzenia w GK BEST w 2023 r. ▪ Stabilne spłaty wierzytelności ▪ Wzrost EBITDA, związany m.in. z niższymi kosztami sądowymi ▪ Pozyskanie 169 mln zł z emisji obligacji, najwięcej od 2017 r. ▪ Zakup portfeli wierzytelności o wartości inwestycji 311 mln zł ▪ Za
Slide 4: Rynek wierzytelności nieregularnych w Polsce
RYNEK WIERZYTELNOŚCI NIEREGULARNYCH W POLSCE PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 2023 R.
Slide 5: Polska – rynek wierzytelności nieregularnych
POLSKA – RYNEK WIERZYTELNOŚCI NIEREGULARNYCH 700 mln zł 154 mln zł (5,6%) (1,4%) Sytuacja na rynku w 2023 r.: ▪ istotny wzrost podaży portfeli wierzytelności bankowych detalicznych i zabezpieczonych hipotecznie (o 2,2 mld PLN względem 2023) ▪ popyt utrzymujący się na wysokim poziomie pomimo wysokich
Slide 6: Polska – rynek wierzytelności nieregularnych
POLSKA – RYNEK WIERZYTELNOŚCI NIEREGULARNYCH BANKI TELEKOMY POŻYCZKI (w mld) (w mld) (w mld) (portfele detaliczne i portfele zabezpieczone hipotecznie, rynek pierwotny) 12 1,6 1,6 2,7 1,6 1,6 3,8 9 1,2 1,2 9,2 8,9 1,9 1,2 1,1 7,4 7,7 6 0,6 0,8 0,8 5,8 23% 23% 0,7 0,6 0,5 3 17% 0,4 0,5 0,4 0,5 0,2 15
Slide 7: Polska – rynek wierzytelności bankowych
POLSKA – RYNEK WIERZYTELNOŚCI BANKOWYCH 7 / 22 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 2023 R.
Slide 8: Inwestycje w portfele wierzytelności
INWESTYCJE W PORTFELE WIERZYTELNOŚCI 350 30% 311 301 300 25% 25% 258 22% 250 20% 200 157 15% 15% 150 85 13% 132 11% 11% 10% 10% 81 9% 100 6% 5% 50 31 10 0 0% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Koszt nabycia (mln zł) Koszt nabycia jako % wartości nominalnej PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 2023 R. 8
Slide 9: Wyniki operacyjne i finansowe GK BEST
WYNIKI OPERACYJNE I FINANSOWE GK BEST PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 2023 R.
Slide 10: 2023 rok w finansowym skrócie
2023 ROK W FINANSOWYM SKRÓCIE Spłaty wierzytelności Przychody z działalności EBITDA gotówkowa Zysk netto przypisany (mln zł) operacyjnej (mln zł) akcjonariuszom BEST (mln zł) (mln zł) 453 450 399 420 414 450 450 450 339 129 353,8 300 16 31 300 60 28 300 300 69 219 220 200 351 373 385 142 150 150 279
Slide 11: Efektywność operacyjna
EFEKTYWNOŚĆ OPERACYJNA Koszty operacyjne Zysk operacyjny Kapitał własny Zadłużenie netto (mln zł) (mln zł) (mln zł) (mln zł) 450 450 800 750 800 2,00 689 100% 622 600 549 600 80% 1,50 300 300 240 229 219 224 395 411 400 60% 400 42 51% 49% 1,00 86 57 99 135 47% 0,83 150 72 150 40% 0,72 0,60 34 200 20
Slide 12: Dwa rynki – Polska i Włochy
DWA RYNKI – POLSKA I WŁOCHY Przychody operacyjne wg rynków (mln zł) Wartość portfeli wg rynków (mln zł) 450 454 1 500 1 342 1 200 1 183 339 354 300 1 017 900 438 322 333 600 1 091 1 182 150 928 300 160 17 16 21 89 92 0 0 2021 2022 2023 2021 2022 2023 Polska Włochy razem Polska Włochy razem ▪ Stabiln
Slide 13: Koszty operacyjne
KOSZTY OPERACYJNE Segmentacja kosztów operacyjnych (mln zł) Koszty sądowo-egzekucyjne (mln zł) 250 229,4 219,0 250 30% 198,1 9,0 200 9,1 200 25% 8,6 98,4 70,0 20,6% 20% 150 82,0 150 18,2% 15% 43,5 13,7% 100 39,7 100 35,2 10% 50 91,9 50 69,5 78,4 72,4 86,5 5% 56,9 0 0 0% 2021 2022 2023 2021 2022 2023
Slide 14: Struktura aktywów
STRUKTURA AKTYWÓW Wartość bilansowa portfeli (mln zł) ERC - wartość nominalna szacowanych przyszłych spłat (mln zł) 3 500 3 500 3 027 3 000 3 000 2 640 2 500 2 500 2 291 2 000 2 000 1 342 1 500 1 017 1 183 1 500 3 027 1 000 1 000 2 099 2 449 1 105 1 342 500 949 500 0 0 31.12.2021 31.12.2022 31.12.20
Slide 15: Pasywa Grupy
PASYWA GRUPY Kapitał własny (mln zł) Zadłużenie netto (mln zł) 800,0 689 750 800,0 3,00 100% 622 2,50 600,0 549 600,0 505 80% 2,00 438 411 60% 395 400,0 51% 400,0 1,50 45% 47% 49% 40% 1,00 200,0 200,0 0,87 0,72 0,83 20% 0,60 0,50 0,0 0% 0,0 0,00 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2020
Slide 16: Grupa BEST na rynku obligacji
GRUPA BEST NA RYNKU OBLIGACJI Historyczne emisje i wykupy obligacji (mln zł) Bieżący harmonogram spłat obligacji (mln zł) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 202319 2024 2025 2026 2027 2028 34 20 70 5 90 60 56 40 50 50 30 10 50 10 20 11 10 11 14 11 19 20 15 10 20 10 35 30 45 63 52 57 60 50 65 52 50 6
Slide 17: Grupa BEST – finansowanie kredytowe
GRUPA BEST – FINANSOWANIE KREDYTOWE Historyczne uruchomienia i spłaty kredytów (mln zł) Przyszłe spłaty kapitału (mln zł) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 444 447 449 450 428 438 415 402 387 370 353 336 315 295 274 dostępny limit kredytowy 254 232 210 187 163 139
Slide 18: Grupa BEST w 2023 r. – podsumowanie
GRUPA BEST W 2023 R. - PODSUMOWANIE ROSNĄCE ODZYSKI DYNAMICZNY WZROST STABILIZACJA KOSZTÓW I CASH EBITDA INWESTYCJI DZIAŁALNOŚCI W PORTFELE 1 2 3 MOCNY BILANS, ZDYWERSYFIKOWANE ŹRÓDŁA TRANSFORMACJA KOMFORTOWA STRUKTURA FINANSOWANIA CYFROWA W TOKU ZADŁUŻENIA ZEWNĘTRZNEGO 4 5 6 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA
Slide 19: Grupa BEST – kierunki rozwoju
GRUPA BEST – KIERUNKI ROZWOJU INWESTYCJE TRANSFORMACJA ROZWÓJ W PORTFELE CYFROWA NA RYNKU WŁOSKIM 1 2 3 ▪ Poziom inwestycji jak w 2023 r. ▪ Elastyczna architektura ▪ Ludzie ▪ Rosnący udział rynku włoskiego +30% ▪ Automatyzacja procesów ▪ Procesy ▪ Zwiększenie efektywności ▪ Bezpieczeństwo i jakość d
Slide 20: Dziękujemy
DZIĘKUJEMY BEST S.A. ul. Łużycka 8A 81-537 Gdynia www.best.com.pl
Slide 21: Załączniki
ZAŁĄCZNIKI PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 2023 R.
Slide 22: EBITDA gotówkowa
EBITDA GOTÓWKOWA (mln PLN) 2023 2022 2021 2020 2019 BEST spłaty wierzytelności 414,3 419,6 398,6 365,3 299,1 pozostałe przychody 15,8 1,2 18,0 4,8 (9,2) OPEX (bez amortyzacji) (209,9) (220,4) (231,8) (199,7) (129,2) EBITDA gotówkowa (z wynikiem Kredyt Inkaso) 220,2 200,3 184,8 170,4 160,7 zmiana war
Slide 23: Sprawozdanie z sytuacji finansowej
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (mln PLN) 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 aktywa, w tym: 1 545,1 1 349,3 1 173,6 1134,9 1244,9 środki pieniężne i ich ekwiwalenty 64,8 52,2 47,3 65,6 82,0 wierzytelności nabyte 1 342,4 1 183,2 1 017,1 938,4 998,6 inwestycje kapitałowe 39,9 27
Slide 24: Wyniki finansowe
WYNIKI FINANSOWE (mln PLN) 2023 2022 zmiana r/r przychody z działalności operacyjnej, w tym: 353,8 453,6 (22%) przychody z wierzytelności nabytych 338,1 452,4 (25%) odsetki obliczone metodą efektywnej stopy proc. 279,5 263,4 6% odchylenia od wpłat rzeczywistych 27,9 59,6 (53%) wynik z tytułu przesza
Slide 25: Struktura GK BEST
STRUKTURA GK BEST Akcjonariat BEST SA BEST S.A. (udział w kapitale zakładowym wg stanu na 5.04.2024) Kancelaria Radcy Prawnego BEST TFI SA 100% 96% Rybszleger Sp.K. BEST Capital FIZAN 100% 100% BEST Italia S.r.l. 4,6% 13,9% Pozostali Marek 100% BEST I NSFIZ 51% BEST Capital Italy S.r.l. Kucner 100%