Hyakujushi Bank, Ltd. · TSE:8386
Hyakujushi Bank — FY2013 Earnings Presentation
31 slides from Hyakujushi Bank's earnings presentation, Jun 9, 2014
Slide 1: 平成25年度決算説明会
平成２５年度決算説明会 平成26年6月9日 百十四銀行 （ 東証１部 ： 証券コード８３８６ ）
Slide 2: 本日のご説明内容
本日のご説明内容 百十四銀行 平成25年度決算の概要 中期経営計画【ベスト・パートナーズ・プラン】 平成25年度決算の概況 3 ㌻ 前中期経営計画の総括 15 ㌻ 実質業務純益の増減要因 4 新中期経営計画の概要 16 貸出金の状況 5 計画体系図 17 総預金の状況 6 【基本戦略Ⅰ】リテール取引の徹底推進 有価証券の状況 7 地域戦略の明確化 18 非金利収益の状況 9 香川県内中小企業戦略 19 経費の状況 10 広域瀬戸内圏･戦略運用拠点中小企業戦略 21 不良債権・与信関係費用の状況 11 個人営業戦略（ライフプランニング） 22 【基本戦略Ⅱ】市場運用力の強化 健全性の状況 12
Slide 3: 平成25年度決算の概要
平成２５年度決算の概要
Slide 4: 平成25年度決算の概況
平成２５年度決算の概況 百十四銀行 単体 （単位：億円） 24年度 25年度 前期比 経常収益 659 726 67 コア業務粗利益 541 515 △ 25 【実質業務純益】 資金利益 467 438 △ 29 資金利益の減少によりコア業務粗利益が減少したが、債券 非金利収益 （注1） 73 77 3 Ｐ．9 売却益の計上など債券関係損益の改善等により、実質業務 経 費 （注2） 376 373 △ 3 Ｐ．10 コア業務純益 （注3） 164 142 △ 22 純益は前期比1.3億円増加の159億円と、ほぼ横這いとなっ 債券関係損益 △6 16 23 た。 実質業務純益 （注4） 157
Slide 5: 実質業務純益の増減要因
実質業務純益の増減要因 百十四銀行 資金利益は減少したが、非金利収益の増加、経費削減及び債券関係損益の改善により、実質業務純益は前期比 1.3億円増加の159億円と、ほぼ横這い。 実質業務純益の前期比増減要因 貸出金平残増加 貸出金 有価証券 その他 （億円） 債券関係損益改善 180 ＋18 157 ＋23 159 非金利収益増加 経費削減 預金利回り低下等 140 ＋3 ＋3 △36 ＋1 △12 貸出金利回り低下 有価証券利回り低下等 100 25/3期 非金利 債券関係 26/3期 資 金 利 益 経費 収益 損益 貸出金・総預金の利回り推移 有価証券利回り推移 （％） （％） 2 2
Slide 6: 貸出金の状況
貸出金の状況 百十四銀行 貸出金期末残高は、中小企業・個人向け及び公共向けを中心に増加。 地域別では、関東・東海地区を除く全地域で貸出金が増加。 マーケット別貸出金期末残高 地域別貸出金期末残高 （億円） （億円） 30,000 30,000 26,213 ＋847 25,366 23,931 24,333 23,668 25,000 25,000 2,988 ＋545 3,445 2,442 3,298 1,829 2,291 2,141 2,826 3,051 2,776 3,294 △405 2,990 20,000 6,402 5,996 20,000 2,732 2,695 2,90
Slide 7: 総預金の状況
総預金の状況 百十四銀行 総預金は、個人、法人、公共預金が全て増加。 地域別では地元香川県を中心に安定した預金調達を継続。 マーケット別総預金期末残高 地域別総預金期末残高 （億円） ＋3,026 （億円） 39,642 40,000 45,000 36,615 1,834 ＋287 35,908 34,299 34,705 1,546 35,000 1,710 40,000 1,511 1,717 2,760 35,000 2,775 2,669 30,000 15,093 ＋2,205 2,703 12,888 2,461 2,587 2,548 2,673 12,408 2,507 11
Slide 8: 有価証券の状況
有価証券の状況 百十四銀行 投資信託・外国証券などへの分散投資を拡充。 金利上昇リスクに備えて残存期間の長い債券を売却し、国内債修正デュレーションを3.3年程度へ短期化。 有価証券の期中平残 金利上昇リスクに備え、残存期間７年超の地方債・社債 （億円） △318 を売却。 14,000 12,639 12,321 余剰資金の有効活用として、残存期間５年以内の国債を その他 11,583 370 中心に購入。 509 ＋139 12,000 10,922 719 390 外国証券 408 889 国内債残存期間別保有残高（末残） 9,898 667 ＋170 （億円） 10,000 425
Slide 9: 有価証券の状況（含み損益）
有価証券の状況 百十四銀行 株価上昇により、株式含み益が大きく増加。その他有価証券全体の含み損益はほぼ横這い。 その他有価証券の含み損益 「債券」の内訳 （億円） 800 株式 債券 その他 取得原価 評価損益 （単位：億円） 25/3末 26/3末 25/3末 26/3末 588 581 債券合計 10,508 10,391 260 159 600 国債 5,223 6,576 110 93 396 地方債 2,474 1,675 88 44 社債 2,811 2,139 61 21 296 327 400 251 432 294 175 176 200 「その他」(投資信託等)の内訳 26
Slide 10: 非金利収益の状況
非金利収益の状況 百十四銀行 非金利収益は、内国為替手数料の減少を預り資産取扱手数料や外為・デリバティブ収益の伸びがカバーし、前期比 ３億円の増益。 非金利収益の推移 預り資産取扱高の推移 （億円） （億円） 1,350 100 1,061 849 752 77 900 707 339 73 73 57 206 69 68 469 43 193 110 92 3.5 185 7.2 4.3 450 9 271 193 215 241 251 8.8 4.9 16.6 14.7 129 359 15.6 13.0 264 261 282 138 12.9 0 50 22/3期 23/3期 24/
Slide 11: 経費の状況
経費の状況 百十四銀行 子会社解散に伴う委託事務のインソーシングにより人件費と物件費が変動。経費全体では前期比３億円減少。 経費と修正ＯＨＲの推移 （億円） 経費増減要因（前期比） 500 71.34% 72.42% 75% （単位：億円） 68.29% 69.63% 67.00% 変 動 要 因 前期比 382 392 400 376 376 373 人 件 費 ＋ 6 うち 子会社解散に伴う事務のインソーシングによるもの ＋7 50% 300 186 184 188 183 189 物 件 費 △ 9 うち 子会社解散による事務委託費減少によるもの △8 200 25% 税 金 △ 0 1
Slide 12: 不良債権・与信関係費用の状況
不良債権・与信関係費用の状況 百十四銀行 金融再生法開示債権残高はほぼ横這いとなるも、貸出金残高の増加により不良債権比率は低下。 与信関係費用は、不良債権処理費用の減少及び償却債権取立益の増加などにより、前期比△73億円と大幅に減少。 金融再生法開示債権残高と不良債権比率 与信関係費用の推移 （億円） 一般貸倒引当金繰入額 不良債権処理費用 （億円） 150 償却債権取立益 貸倒引当金戻入益 1,500 与信関係費用 115 4％ 3 .2 3 % 3 .1 0 % 100 2 .9 2 % 81 2 .6 4 % 2 .6 2 % 3％ 129 50 99 61 51 69 1,000 2％
Slide 13: 健全性の状況
健全性の状況 百十四銀行 バーゼルⅢベースの連結自己資本比率は11.26％と、十分な水準を維持。 今後も利益の積み上げによる自己資本の充実に努めていく。 自己資本比率（連結） リスク資本配賦とリスク量の状況（単体・26年3月末基準） 13% 11.90% 11.65% 11.63% （億円） 11.52% 11.26% 12% 2,500 11% 9.63% 9.50% 9.56% 9.29% 10% 2,000 オペリスク （億円） 9% バッファー 市場リスク 3,000 525 信用リスク 2,429 2,444 2,483 8% 2,391 1,500 464 462 451 446
Slide 14: 平成26年度決算見通し
平成２６年度決算見通し 百十四銀行 （ 単位： 億円） ２５年度実績 ２６年度予想 前期比 経常収益 726 624 △ 102 コア業務粗利益 515 520 5 【実質業務純益】 資金利益 438 440 2 役務取引等利益などの非金利収益の増加が見込まれるが、 非金利収益 （注1） 77 80 3 債券関係損益が前期比減少見込みであるため、実質業務 経 費 （注2） 373 380 7 純益は前期比12億円減少の147億円を予想。 うち人件費 189 188 △1 うち物件費 168 172 4 コア業務純益 （注3） 142 140 △2 債券関係損益 16 7 △9 実質業務純益 （
Slide 15: 中期経営計画【ベスト・パートナーズ・プラン】
百十四銀行 中期経営計画 【ベスト・パートナーズ・プラン】
Slide 16: 前中期経営計画の総括
前中期経営計画の総括 百十四銀行 【営業力強化】 【市場運用力強化】 ◆ チャネル戦略 ◆ 本来業務としての収益増強 法人営業と個人営業の推進体制 見直しによる全員営業体制構築 国債運用により流動性を確保しつつ、 VALUE UP PLAN ◆ 法人営業戦略 地方債や社債運用にも注力 債券売買によるキャピタルゲイン獲得 with Innovative Spilit お客さまのライフサイクルに応じた による利益積み上げ 計画期間：平成23年度～25年度（3年間） コンサルティング機能の発揮 ◆ リスク管理高度化 ◆ 個人営業戦略 リスク管理の高度化を継続的に実施 お客さまのロイヤルティ向上による
Slide 17: 新中期経営計画の概要
新中期経営計画の概要 百十四銀行 地域とお客さまの未来に貢献する金融サービス集団 目指すべき姿 前中計で掲げた「地域とお客さまの期待を継続的に超える」ビジョンを受け継ぎ、地域 とお客さまの未来に貢献する金融サービス集団を志向する。 持続可能なビジネスモデルの構築 10年後も営業地域の経済発展と豊かな暮らしづくりに貢献し続けるビジネスの持続可能 基本方針 性を高めるため、各種アライアンス（国内外・地域行政・専門機関等）、営業ネットワ ーク（国内外、対面・非対面チャネル）及び相応のリスク管理態勢を整備しつつ組織・ 人材力を最大限活用することで、広域エリアにおける法人・個人両面の取引基盤を一層 拡充
Slide 18: 計画体系図
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Slide 19: 地域戦略の明確化
【基本戦略Ⅰ】 リテール取引の徹底推進 地域戦略の明確化 百十四銀行 ◆ 目利き力を発揮した小口貸出の徹底推進による 香川県内戦略 金利収益の確保 香川県内 ◆ チャネル拡充を通じた個人ローンの増強 戦略 ◆ 県内安定預金の継続的獲得 ◆ ライフステージに応じた預り資産業務の展開 ◆ 地域行政等との連携強化による地域経済活性化と 収益機会の創造 ◆ 地場中小企業等貸出の裾野拡大・シェアアップ 広域 ◆ ローンチャネル充実による県外住宅ローンの増強 広域瀬戸内圏戦略 瀬戸内圏 ◆ 地域基幹店を核とした地区全体の底上げ 戦略 ◆ 安定した県外預金の継続的獲得 戦略運用拠点 ◆ 大企業取引を維持しつ
Slide 20: 香川県内中小企業戦略
【基本戦略Ⅰ】 リテール取引の徹底推進 香川県内中小企業戦略 百十四銀行 香川県の現状・課題 （※） （※）「香川県産業成長戦略 ～力強く着実に成長していく香川の経済社会を目指して～（平成25年7月）」より ２ 香川県経済・産業の特徴 【成長のヒント】 １ 人口減少、少子化・高齢化の進行 【成長のヒント】 ⇒全国平均を上回るペースで人口が減少、老齢人口増加 • 生産性の高い ◆ 変化に強い産業構造（高度なものづくり基盤技術を有す • 高齢者消費市場 中小企業群 ◆ 香川県の人口ピラミッド る企業、食品・バイオ・造船・化学などの工場立地） の規模拡大 • 県内企業の競争 ◆ 地域の「強み」となる
Slide 21: 香川県内中小企業戦略
【基本戦略Ⅰ】 リテール取引の徹底推進 香川県内中小企業戦略 百十四銀行 ◆香川県内貸出残高 香川県の横断的戦略 百十四銀行のアクション （億円） 12,000 人口減少 県経済・産業 グローバル化 11,600以上 少子化 の特徴 高齢化 新規事業の起業・創業や、 創業支援デスク 創業支援 第二創業、事業の多角化 2名 11,028 【横断的戦略①】 企 などを支援 11,000 独自の強みを持つ企業の競争力 業 の 広域店舗網を活かした販 強化支援 目利き ビジネス ビジマ情報担当 ・県内企業の研究開発力強化支援 ラ 路拡大支援、ものづくり技 3名 10,404 ・県内企業の第二創業等の創
Slide 22: 広域瀬戸内圏・戦略運用拠点中小企業戦略
【基本戦略Ⅰ】 リテール取引の徹底推進 広域瀬戸内圏・戦略運用拠点中小企業戦略 百十四銀行 広域瀬戸内圏戦略 地場中小企業等への貸出推進によりシェアアップ・取引先裾野拡大を図るとともに、医療・介護など成長分野に対する営業活動や、 Ｍ＆Ａ・ビジネスマッチングをはじめとしたソリューション営業に積極的に取り組む。 また、お取引先の海外進出に際し、進出ニーズが高い東南アジアでの支援体制を強化。セミナー・商談会の開催、他業種との提携 によるコンサルティング、現地法人向け融資等、海外ビジネスに積極的に携わっていく。 ◆ 成長分野・ソリューション営業への取り組み事例 ◆ 海外拠点及び業務提携先 医療・介護
Slide 23: 個人営業戦略（資産形成ステージ）
【基本戦略Ⅰ】 リテール取引の徹底推進 個人営業戦略（ライフプランニング（資産形成ステージ）） 百十四銀行 資 産 形 成 資 産 運 用 ラ イ 就 職 》 車購入 》 結 婚 》住宅取得 》 教 育 退 職 》》 セカンドステージ 》》 相 続 フ ス テ ダイレクトバンキング・給与振込指定 退職金受取指定 年金受取指定 ー クレジットカード・無担保ローン・住宅ローン 遺言信託 ジ 平準払保険・積立投信 NISA 外貨預金 金融商品仲介・一時払保険 ◆ インターネット、テレマーケティング、ATMなどを通じた非来店顧客との接点拡大を図る。 ◆ 効果的なチャネル戦略とお客さまのニーズに応える商
Slide 24: 個人営業戦略（資産運用ステージ）
【基本戦略Ⅰ】 リテール取引の徹底推進 個人営業戦略（ライフプランニング（資産運用ステージ）） 百十四銀行 資 産 形 成 資 産 運 用 ラ イ 就 職 》 車購入 》 結 婚 》住宅取得 》 教 育 退 職 》》 セカンドステージ 》》 相 続 フ ス テ ダイレクトバンキング・給与振込指定 退職金受取指定 年金受取指定 ー クレジットカード・無担保ローン・住宅ローン 遺言信託 ジ 平準払保険・積立投信 NISA 外貨預金 金融商品仲介・一時払保険 ◆ MA200名体制の構築とプロ人材の育成により、お客様に対するライフプランニングサービスの質・量の向上を図る。 ◆ CA・MAの拡充、「11
Slide 25: 有価証券運用戦略
【基本戦略Ⅱ】 市場運用力の強化 有価証券運用戦略 百十四銀行 ◆ リターンの高い運用商品（株式投信、外国証券等） 積極的な への積極投資による残高拡大 分散投資によるポートフォリオ運営 リスクテイク ◆ 戦略的な資産配分並びに活発な機動運用により、 ポートフォリオ収益力を10％アップ 外国証券 株式投信 外貨建債 円建外債・ﾕｰﾛ円債 日本株 J-REIT 外国株 最適ポートフォリオの ◆ 分散投資によるリスク・リターンバランスに優れた 構築 ポートフォリオの構築 国内債 その他 クロス 機動運用の ◆ 機動性向上を目的とした、運用体制の見直し・強化 国債 地方債 社債 ヘッジF アジアF
Slide 26: 運用戦略の実施施策
【基本戦略Ⅱ】 市場運用力の強化 運用戦略の実施施策 百十四銀行 ◆ 市場部門の実施施策 ① 高リターン運用商品（株式投信、外国証券等）への投資体制整備 ⇒ 多様な運用商品の研究 ② ポートフォリオ理論に基づく最適ポートフォリオ構築を目指したアセットアロケーションの実践 ⇒ リスク・リターン分析の高度化・精緻化 ③ マーケット環境の変化に対し、機動的な運用を実践できる組織の構築 ⇒ 機動運用に適応できる組織体制への見直し ④ 投資分散効果を正確に把握するリスク管理の高度化 ⑤ 高度化する運用、リスク管理をマネジメントできるプロ人材の育成 ⇒ 計画的・中長期的なOJTの実践と、外部機関も活用した
Slide 27: 人材力強化
【基本戦略Ⅲ】 組織力・人材力の強化 人材力強化 百十四銀行 目指すべき ◆ 自己啓発・業務経験を通じて、職位・役割に求められる能力を開発し、 ◆ 能力を最大限に発揮できる場所・職務で、 「人材像」は ◆ 仕事を通じてお客さま・地域社会に貢献することができる行員 人材育成 営業人員創出 スキル向上 マインド向上 プロ人材及び若手行員の育成 女性行員の活躍推進 人事制度の見直し ベテラン行員の活躍推進 行外トレーニー・成長分野等への出向 WLB相談窓口 コース制の見直し シニアエキスパート職員 専門資格取得者の増加 人事制度の定着 育休者・働くママの就業支援 行内留学制度の新設 ベテラン行員の職
Slide 28: 戦略的IT投資
【基本戦略Ⅲ】 組織力・人材力の強化 戦略的IT投資 百十四銀行 ◆「営業戦略システムの強化」と「営業戦略を支える基盤システムの強化」を、中期経営計画実現のための 戦略的ＩＴ投資と位置付け、基本方針である「リテール取引の徹底推進」をサポートする。 戦略的IT投資 顧客接点の拡大と 営業の質向上 営業戦略 インターネットチャネルの機能拡充 システムの強化 ＡＴＭチャネルの機能拡充 ◇来店されない 営業人員の投入 渉外時間の創出 お客さまへの ダイレクトバンキングセンターの機能拡充 150名 100,000時間 コンタクト強化 ◇顧客情報の蓄積 営業支援システム（CRM）の導入 融資渉外時間 顧客
Slide 29: 資本政策・株主還元方針
【基本戦略Ⅲ】 組織力・人材力の強化 資本政策・株主還元方針 百十四銀行 ◆ バーゼルⅢ国内基準において、引き続き十分な資本水準の確保と充実を図る。 ◆ 経過措置の段階的適用はあるが、内部留保の積み上げにより一定水準のコア資本比率を確保する。 自己資本（コア資本）比率 株主還元方針と株主作り バーゼルⅡ バーゼルⅢ 11.63% 連結コア資本比率 11.26% ◆株主への還元 10.3% ► 年間１株当たり7円の安定配当を継続。 連結自己資本比率 9.9% 3,000 9.3% ► 内部留保積み上げによる自己資本充実を重視。 2,483 2,546 2,397 ► 利益環境に応じて自己株式取得
Slide 30: 計数目標
計数目標 百十四銀行 24年度実績 25年度実績 28年度目標 収益性 実質業務純益 （注1） 157億円 159億円 180億円以上 ROE （注2） 経 効率性 2.51% 4.73% 3.5%程度 （当期純利益ベース） 営 （注3） 健全性 連結自己資本比率 11.63% 11.26% 9%程度 指 標 貸出金残高 25,366億円 26,213億円 30,000億円程度 規模 総預金残高 36,615億円 39,642億円 40,000億円以上 香川県内貸出シェア（4業態） （注4） 39.2% 40.4% 43% 営 中小企業等貸出残高 （注5） 16,522億円 17,229億円
Slide 31: 本日は、ありがとうございました。
本日は、ありがとうございました。 百十四銀行 本説明資料やＩＲ全般に関するご意見、ご感想、お問い合わせは、 下記ＩＲ担当までお願いいたします。 株式会社百十四銀行 経営企画部 経営企画グループ 電 話 ０８７（８３６）２７８７ Ｆ Ａ Ｘ ０８７（８３６）３６７７ E-mail keiki.kikaku@114bank.co.jp 担 当 津島、藤田 HPｱﾄﾞﾚｽ http://www.114bank.co.jp/ 事前に百十四銀行の許可を得ることなく、本資料を転写・複製し、または第三者に配布することを禁止いたします。本資料は、情報の提 供のみを目的として作成されたものであり、特定の証券の売