Makarony Polskie S.a. · GPW:MAK
Makarony Polskie — H1 2010 Earnings Presentation
22 slides from Makarony Polskie's earnings presentation, Aug 31, 2010
Slide 1: Wyniki finansowe za I półrocze 2010 roku
Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I półrocze 2010 roku Warszawa, 31 sierpnia 2010 roku
Slide 2: Grupa Makarony Polskie
Grupa Makarony Polskie Grupę Makarony Polskie tworzą: Makarony Polskie S.A. (produkcja: Rzeszów, Płock, Częstochowa) Stoczek Sp. z o.o. (Stoczek Łukowski) 2
Slide 3: Zatrudnienie w Grupie Makarony Polskie
Zatrudnienie w Grupie Makarony Polskie Struktura zatrudnienia w Makarony Polskie S.A. 363 264 347 400 261 300 71 200 28 64 100 22 0 Administracja Produkcja Sprzedaż Pracownicy ogółem Struktura zatrudnienia w Stoczek Sp. z o.o. Stan na dzieo 31 marca 2010 r. Stan na dzie 30 czerwca 2010 r. 91 75 87 1
Slide 4: Producenci makaronu
Producenci makaronu Moce produkcyjne miesięczne (t) Suma 2009 Po inwestycjach 2010 Podmiot rok roku Walcowane Tłoczone Makarony Polskie 600,00 3 700,00 4 300,00 4 900,00 Lubella 3 800,00 3 800,00 Malma 3 000,00 3 000,00 Rolpot 1 500,00 1 500,00 Sas 500,00 1 000,00 1 500,00 Ekomak 400,00 1 000,00 1 4
Slide 5: Rynek makaronu - tendencje
Rynek makaronu - tendencje Wielkość rynku makaronowego w Polsce to 181 tys. ton o wartości 645 mln zł /wg danych GUS, 2009/ Na podstawie danych o produkcji przedsiębiorstwa o zatrudnieniu powyżej 50 osób w okresie I-VI 2010 roku wielkość produkcji makaronu w Polsce wyniosła 73,3 tys. ton co stanowi
Slide 6: Rynek makaronu
Rynek makaronu 22.7% Maspex 27.1% 34.0% 26.9% Private Label 1.7% Makarony Polskie 1.7% Goliard 1.7% Ekomak 1.8% Anna Lack 1.7% 2.2% AS Babuni Niemce 2.6% 2.3% Atlanta Dyst. 2.8% 2.4% 29.0% Danuta 2.3% 3.8% 14.6% Makarony WMCzaniec 2.2% 1.1% Polskie Makarony 3.9% 1.9% 5.9% Polskie 3.8% Źródło: MEMRB
Slide 7: Rynek dań gotowych - tendencje
Rynek dań gotowych - tendencje Wartość rynku dań gotowych w Polsce w okresie I-VI 2010 r. wynosiła 161 332 tys. zł w stosunku do 148 204 tys. zł do analogicznego okresu 2009 r.) – wzrost o 8,8% /wg danych MEMRB/ Ilościowo rynek dań gotowych w okresie I-VI 2010 wynosił 16 285 tys. ton w stosunku do 1
Slide 8: Rynek dań gotowych
Rynek dań gotowych STOCZEK 2.8% 1.7% 12.6% Pudliszki RM 16.8% STOCZEK Pamapol RM 3.1% 13.3% 3.1% 1.9% 20.3% Private Label RM 3.1% 19.8% Lowicz RM 1.9% 4.0% Delecta RM 3.4% Agrovita RM 4.4% 19.9% 14.3% Rolnik RM Stoczek RM 21.8% Profi RM 15.4% Pozostali 16.4% Źródło: MEMRB (udziały ilościowo, I-VI 20
Slide 9: Rynek smalcy
Rynek smalcy 14.4% 15.3% 18.7% 18.4% 4.8% 6.3% STOCZEK STOCZEK 10.3% 8.2% 14.7% 15.3% 7.9% 8.5% 5.8% 10.1% 8.9% 8.8% 13.9% 9.7% Agrico Smalec Mispol Smalec Tarczynski Smalec Agrico Smalec Mispol Smalec Tarczynski Smalec Jagr Smalec Pamapol Smalec Profi Smalec Jagr Smalec Pamapol Smalec Profi Smalec
Slide 10: Rynek dżemów
Rynek dżemów Styczeń-czerwiec 2010 Udziały Udziały Sprzedaż Sprzedaż Główni gracze ilościowo wartościowo ilościowo wartościowo Agros 34.4% 43.6% 6 542 749 87 496 000 Private Label 31.5% 22.4% 5 994 582 45 047 530 Stovit Bydgoszcz 8.8% 8.8% 1 678 417 17 698 350 ZPOW Kotlin 7.5% 7.5% 1 420 175 15 051
Slide 11: Struktura sprzedaży
Struktura sprzedaży I P 2009 I P 2010 4% 7% 3% 7% 6% 5% 8% 9% 68% 67% 8% 8% Solare Sorenti Staropolski + Podkarpacki Stoczek Abak pozostałe Solare Sorenti Staropolski + Podkarpacki Stoczek Abak pozostałe * Wykres nie obejmuje przychodów z tytułu sprzedaży surowców Sprzedaż produktów pod markami Spół
Slide 12: Sprzedaż
Sprzedaż -1.4% Przychody ze sprzedaży w I półroczu 2010r. wyniosły 74,0 mln zł i były wyższe o 32,4% od analogicznego okresu roku ubiegłego oraz o 4,7% wyższe od zakładanych w planie 12
Slide 13: Sprzedaż
Sprzedaż Sprzedaż Grupy Makarony Polskie w okresie I półroczu 2010 roku Sprzedaż w tys. PLN I półrocze 2009 I półrocze 2010 zmiana w % Makarony 41 965 48 204 14,9% Dania gotowe, dżemy, konserwy, inne produkty i towary 9 458 11 226 18,7% Sprzedaż surowców 2 516 13 158 423,0% Pozostałe 1 940 1 492 -23
Slide 14: Grupa Makarony Polskie - podstawowe dane finansowe (II Q)
Grupa Makarony Polskie - podstawowe dane finansowe Grupa Makarony Polskie II Q 2009 II Q 2010 zmiana II Q 10/ II Q 09 Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i 30 927 32 921 6% materiałów Koszt sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów 25 159 24 086 -4% Zysk brutto ze sprzedaży 5 7
Slide 15: Grupa Makarony Polskie - podstawowe dane finansowe
Grupa Makarony Polskie - podstawowe dane finansowe Grupa Makarony Polskie I P 09 I P 10 zmiana % Przychody ze sprzedaży produktów, usług, 55 879 74 080 towarów i materiałów 33% Koszt sprzedanych produktów, usług, 44 129 60 501 towarów i materiałów 37% Zysk brutto ze sprzedaży 11 750 13 579 16% Koszt
Slide 16: Makarony Polskie - podstawowe dane finansowe
Makarony Polskie - podstawowe dane finansowe Makarony Polskie I P 09 I P 10 zmiana % Przychody ze sprzedaży produktów, usług, 44 550 63 445 towarów i materiałów 42% Koszt sprzedanych produktów, usług, 34 758 51 954 towarów i materiałów 49% Zysk brutto ze sprzedaży 9 792 11 491 17% Koszty sprzedaży 5
Slide 17: Stoczek - podstawowe dane finansowe
Stoczek - podstawowe dane finansowe Stoczek I P 09 I P 10 zmiana % Przychody ze sprzedaży produktów, 13 344 12 835 usług, towarów i materiałów -4% Koszt sprzedanych produktów, 10 823 10 369 usług, towarów i materiałów -4% Zysk brutto ze sprzedaży 2 521 2 466 -2% Koszty sprzedaży 1 630 1 355 -17% Kos
Slide 18: Grupa Makarony Polskie - podstawowe dane finansowe (aktywa)
Grupa Makarony Polskie - podstawowe dane finansowe 31 grudnia 2009 30 czerwca 2010 Zmiana % roku roku A. AKTYWA TRWAŁE 86 917 86 918 0.0% 1. Rzeczowe aktywa trwałe 75 105 75 024 -0.1% 2. Inne wartości niematerialne 10 953 4 993 -54.4% 3. Wartość firmy 5 946 4. Długoterminowe aktywa finansowe 374 394
Slide 19: Grupa Makarony Polskie - podstawowe dane finansowe (pasywa)
Grupa Makarony Polskie - podstawowe dane finansowe 31 grudnia 2009 30 czerwca 2010 Zmiana % roku roku A.KAPITAŁ WŁASNY 61 242 63 831 4.2% 1. Kapitał podstawowy 27 750 27 750 0.0% 2. Pozostałe kapitały 31 537 33 769 7.1% 3. Zyski/straty zatrzymane (zysk/strata z lat ubiegłych) - 243 - 277 4. Zysk net
Slide 20: Realizacja prognoz finansowych na rok 2010
Realizacja prognoz finansowych na rok 2010 Plan 2010 Realizacja I półrocze 2010 % realizacji Przychody ze sprzedaży 150 485 74 080 49,2% EBITDA 13 244 6 377 48,1% EBIT 7 358 3 672 49,9% Zysk netto 4 522 2 589 57,2% Wyniki finansowe są zgodne z planem – prognoza na 2010 rok jest podtrzymana 20
Slide 21: Czynniki wpływające na przyszłe wyniki
Czynniki wpływające na przyszłe wyniki Wykorzystanie potencjału produkcyjnego – zakończone w Grupie inwestycje umożliwiają organiczny wzrost przychodów o blisko 40% w stosunku do 2009 roku; realizacja przewidywana do 2011 roku. Wzrost cen surowców - Na wyniki finansowe w drugim półroczu 2010 wpływ b
Slide 22: Dziękujemy za uwagę
Grupa Makarony Polskie Dziękujemy za uwagę 22