Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.s. · BIST:MAVI
Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.s — FY2023 Earnings Presentation
31 slides from Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.s's earnings presentation, Mar 14, 2024
Slide 1: 2023 Yıl Sonu Finansal Sonuçlar Sunumu
2023 Yıl Sonu Finansal Sonuçlar Sunumu 14 Mart 2024
Slide 2: Yasal Uyarı
Yasal Uyarı İşbu sunum, kısmen veya tamamen, Şirket’in herhangi bir menkul kıymetine ilişkin bir satış teklifi veya diğer bir arza veya iştirak taahhüdüne veya devralmaya ilişkin olarak teklif ya da davet veya bir yatırım yapılmasına ilişkin bir teşvik teşkil etmemektedir. İşbu sunumun hiçbir bölümü
Slide 3: TMS 29 Öncesi Bilgiler Hakkında Yasal Uyarı
TMS 29 Öncesi Bilgiler Hakkında Yasal Uyarı 28.12.2023 tarihli ve 2023/81 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun finansal raporlama düzenlemelerine tabi ihraççılar ve sermaye piyasası kurumlarının, 31.12.2023 tarihinde veya sonrasında sona eren hesap dönemlerine ait y
Slide 4: 2023 Genel Bakış
—=— — = 2023 GENELBAKIS
Slide 5: 2023 Genel Bakış
2023 Genel Bakış Konsolide Sonuçlar › Enflasyon düzeltmesi sonrası güçlü %25 satış büyümesi (TMS 29 öncesi %91) › Satış büyümesinde tüm ürün kategorilerindeki adetsel artış ve reel fiyat artışı etkili oldu. Dünya çapında satılan toplam denim ürün sayısı %12 büyüme ile 14 milyon üstünde gerçekleşti ›
Slide 6: 2023 Genel Bakış
2023 Genel Bakış Türkiye › Tüketici talebi yıl boyunca yüksek seyretti. Enflasyon düzeltmesi sonrası birebir mağaza büyümesi %31 olarak gerçekleşti. Büyüme hem işlem adedi artışından hem sepet büyümesinden kaynaklandı › Doğru ürün - doğru fiyat - yüksek kalite stratejisi ile jean, kadın ve erkek kat
Slide 7: Geleceğin Yapı Taşları
Geleceğin Yapı Taşları Marka ve Ürün İnovasyonları Müşteri Deneyimi Omni-Kanal : Perakende ve Online Mavi yeni ürünlerle farklı müşteri segmentlerine odaklanarak • ‘En Mutlu Mavi Musterisi’ tüm operasyonlarımızın Birlikte Büyütmek frekansı artırmaya, pazar payı ve yeni müşteri kazanmaya merkezinde y
Slide 8: Geleceğin Yapı Taşları
Geleceğin Yapı Taşları Daha dijital bir geleceğe doğru Daha Mavi. Daha İyi. Hepimizin Mavisi İnsan Odaklı Kültür Global All Blue stratejisi sürdürülebilir büyümeyi tetiklemeye Mavi çalışanlarının ortalama yaşı 26 ve %80’i 30 yaş altında Dijitalleşme ve CRM yatırımları şirket stratejisinin merkezinde
Slide 9: 2023 Öne Çıkanlar
2023 ÖNE ÇIKANLAR
Slide 10: 2023 Öne Çıkanlar
2023 Öne Çıkanlar KONSOLİDE GÖSTERGELER 1 TÜRKİYE GÖSTERGELERİ › Konsolide gelirler geçen yıla göre %25 büyüyerek 26.293 mTL 4.959 mTL %31 %26 26.293 mTL gerçekleşti Gelir FAVÖK Perakende E-Ticaret Satış Büyümesi Satış Büyümesi › FAVÖK 4.959 mTL gerçekleşti, FAVÖK marjı %18,9 oldu (20.209 mTL TMS29
Slide 11: Satış Kanalları
SATIŞ KANALLARI
Slide 12: Satış Kanalları Gelir Gelişimi (TMS Öncesi)
Satış Kanalları Gelir Gelişimi (TMS 29 Öncesi) Global Gelirler (mTL) Türkiye Gelirler (mTL) %93 %101 17.719 20.209 %84 %91 1.541 2.121 2.841 Kanal 8.829 %94 Büyümesi 4.427 793 5.359 10.592 %81 2.782 1.342 %112 573 13.337 1.172 318 719 6.020 %80 396 6.694 %99 2.463 4.068 3.267 13.662 2.068 788 1.084
Slide 13: Türkiye Perakende
TÜRKİYE PERAKENDE
Slide 14: Türkiye Perakende Faaliyetleri
Türkiye Perakende Faaliyetleri Perakende Mağaza Sayısı Türkiye Brüt Satış Alanı (Bin m2) Net Ort. m2/ Mağaza 6 7 2 7 498 m2 501 m2 510 m2 519 m2 mağaza Açılışı 167,7 174,5 327 329 336 159,4 164,0 320 2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023 › 2023 yılında 12 mağaza açılışı ve beş mağaza kapanışı gerç
Slide 15: Birebir Mağazalar Satış Performansı (TMS öncesi)
Birebir Mağazalar Satış Performansı (TMS 29 öncesi) 42,7% 141,8% 29,5% 99,8% 17,3% 73,3% İşlem Adedi1 1,1% (20,8%) Büyümesi (%) 20,9% (11,0%) 31,1% TMS 29 Büyüme 2019 2020* 2021* 2022 2023 2019 2020* 2021* 2022 2023 86,7% › Toplam mağaza trafiğindeki %7 büyüme güçlü tüketici talebinin devamına işare
Slide 16: Denim & Lifestyle Kategorilerinde Satış Büyümesi (TMS öncesi)
Denim & Lifestyle Kategorilerinde Satış Büyümesi (TMS 29 öncesi) Denim Ürünler (mTL) Lifestyle Products (TRYm) 38% Örme Ürünler 27% Gömlek 10% Ceket 10% 95% 90% 1.293 1.370 94% 5.131 100% 663 721 3.628 2022 2023 2022 2023 2.642 1.819 Aksesuar Denim Dışı Altlar 6% 7% 90% 137% 2022 2023 2022 2023 825
Slide 17: E-Ticaret
E-TİCARET
Slide 18: E-Ticaret Satış Büyümesi (TMS öncesi)
E-Ticaret Satış Büyümesi (toptan müşteriler dahil)(TMS 29 öncesi) Global Online Satışlar (mTL) Türkiye Online Satışlar (mTL) % Net Satış % Net Satış %9,0 %8,7 %12,8 %11,7 %94 1.541 2.355 Kanal %74 793 749 Büyümesi 234 %73 432 1.356 885 %27 793 %120 361 184 %63 2022 2023 543 1.236 %96 629 Yurtdışı On
Slide 19: Konsolide Finansal Sonuçlar
KONSOLİDE FİNANSAL SONUÇLAR
Slide 20: Konsolide Brüt Marj (TMS öncesi)
Konsolide Brüt Marj (TMS 29 öncesi) Gelir (mTL) Brüt Marj (mTL) %49,8 %55,0 %52,9 %53,7 %84 %91 %104 %94 20.209 10.858 10.592 5.602 6.020 3.311 3.267 1.626 4Ç 2022 4Ç 2023 2022 2023 4Ç 2022 4Ç 2023 2022 2023 › Faiz oranı etkisinden arındırıldığında, brüt marj 4. çeyrekte 340 baz puan* iyileşme göste
Slide 21: Konsolide FAVÖK ve Net Kar (TMS öncesi)
Konsolide FAVÖK ve Net Kar (TMS 29 öncesi) FAVÖK TFRS16 hariç (TLm) FAVÖK TFRS16 dahil (TLm) %15,2 %18,3 %19,5 %20,7 %19,3 %21,8 %23,5 %24,1 %108 %95 %121 %103 4.870 4.182 2.491 2.063 1.101 1.315 498 631 4Ç 2022 4Ç 2023 2022 2023 4Ç 2022 4Ç 2023 2022 2023 Net Kar TFRS16 hariç (TLm) Net Kar TFRS16 da
Slide 22: Konsolide Finansal Sonuçlar (TMS sonrası)
Konsolide Finansal Sonuçlar (Bağımsız Denetim Raporu-TMS 29 sonrası) Gelir (mTL) Brüt Kar (mTL) %49,2 %48,2 %25 %22 26.293 12.674 21.038 10.358 2022 2023 2022 2023 FAVÖK (mTL) Net Kar (mTL) %20,0 %18,9 %9,2 %6,7 %18 (%9) 4.959 4.206 1.927 1.757 2022 2023 2022 2023 Not: Ana ortaklığa düşen 2023 yılı
Slide 23: İşletme Sermayesi Yönetimi ve Nakit Döngüsü
İşletme Sermayesi Yönetimi ve Nakit Döngüsü* Nakit Döngüsü ve Operasyonel Nakit Akışı Ana İşletme Sermayesi Kalemleri 93% TLm 2022 2023 90% Ticari ve Diğer Alacaklar 1.505 1.338 7,2% 5,1% % Net Satış 2022 2023 Stoklar 4.005 3.609 TLm 2022 2023 37,5% 26,5% % SMM FAVÖK 4.206 4.959 Ticari ve Diğer Borç
Slide 24: Yatırım Harcamaları ve Borçluluk
Yatırım Harcamaları ve Borçluluk* Yatırım Harcamaları (mTL) Borç Kırılımı (31 Ocak 2024) % Net Satışlar 2,8% 2,3% Ortalama Borçlanma Maliyeti 6% 9% CAD TRY 46,0% 580 596 TRY RUB 21,0% RUB CAD 7,4% 2022 2023 Ağırlıklı 41,1% 85% Ortalama Net Nakit (mTL) (TFRS 16 Hariç) › Tüm yabancı para borçlar (topl
Slide 25: 2023 Yılı Yönetim Beklentileri ve Gerçekleşmeler
2023 Yılı Yönetim Beklentileri ve Gerçekleşmeler (TMS 29 Öncesi) Gerçekleşmeler (TMS29 Önceki (08.06.2023) Revize (19.09.2023) Revize (11.12.2023) Öncesi) Konsolide Gelir Büyümesi %75 ± %5 %80 + %85 + 91% 5 net yeni mağaza açılışı 8 net yeni mağaza açılışı 7 net yeni mağaza açılışı Türkiye Perakende
Slide 26: 2024 Yönetim Beklentileri
2024 Yönetim Beklentileri › Toplam konsolide gelir büyümesi: %70 ± %5 (TMS 29 öncesi) › Turkiye perakende mağaza gelişimi : Net 15 mağaza açılışı ve 10 mağazada m2 büyümesi › FAVÖK marjı : %20 ± %0.5 TFRS16 hariç ve %23.5 ± %0.5 TFRS16 dahil (TMS 29 öncesi) › Net nakit pozisyonunda artış › Yatırım h
Slide 27: Mavi bir kez daha global iklim liderleri arasında!
Mavi bir kez daha global iklim liderleri arasıda ! Mavi CDP’nin İklim Değişikliği ve Su Güvenliği programlarının her ikisinden de A notu olan ilk ve tek Türk hazır giyim markası oldu. TEŞEKKÜRLER! Contact : investorrelations@mavi.com duygu.inceoz@mavi.com
Slide 28: Finansal Tablolar Gelir Tablosu
Finansal Tablolar Gelir Tablosu TLm 2022 2023 Değişim (%) Hasılat 21.038 26.293 25% Satışların Maliyeti (10.680) (13.620) 28% Brüt Kar 10.358 12.674 22% Brüt Kar Marjı 49,2% 48,2% Genel Yönetim Giderleri (1.364) (1.733) 27% Satış ve Pazarlama Giderleri (6.153) (7.403) 20% Arge Giderleri (179) (294)
Slide 29: Finansal Tablolar Bilanço
Finansal Tablolar Bilanço TLm 31 Ocak 2023 31 Ocak 2024 Değişim (%) Varlıklar Dönen Varlıklar Nakit ve Nakit Benzerleri 5.349 4.854 (9%) Finansal Yatırımlar 96 63 (34%) Ticari Alacaklar 1.435 1.312 (9%) Stoklar 4.005 3.609 (10%) Diğer Dönen Varlıklar 511 307 (40%) Toplam Dönen Varlıklar 11.396 10.14
Slide 30: Finansal Tablolar Nakit Akım Tablosu
Finansal Tablolar Nakit Akım Tablosu TLm 2022 2023 1 Dönem Karı 1.927 1.757 Düzeltmeler 1.939 3.759 İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları 3.866 5.516 Δ Net İşletme Sermayesi² (311) (494) Ödenen Vergi (669) (719) İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Net Nakit 2.887 4.304 Yatırım Harcamaları (580) (
Slide 31: Global Ayak İzi (31 Ocak 2024)
Global Ayak İzi (31 Ocak 2024) 471 405 66 5 37 Monobrand Türkiye’de Yurtdışı ~4.000 6.201 Merkez Ofis Ülke Mono-Brand Mono-Brand Satış Noktası Çalışan Mağaza Mağaza Mağaza TÜRKİYE AVRUPA RUSYA Perakende Mağaza: 336 Perakende Mağaza: 1 Perakende Mağaza: 17 Franchise Mağaza: 69 Toptan Satış Noktası :
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. — FY2023 Earnings Presentation on 6ix