Pernod Ricard Sa · EURONEXT:RI
Pernod Ricard Sa — Shareholder Meeting (November 2022)
121 slides from Pernod Ricard Sa's shareholder meeting presentation, November 2022
Slide 1: Ouverture
Ouverture « Les images contenues dans certaines vidéos présentées ici font référence à la promotion de l’alcool et ne doivent pas être visionnées ni partagées avec des personnes mineures, ni ne sont autorisées à la diffusion dans un cadre commercial en France. Nous vous invitons à adopter en toutes
Slide 2: Assemblée Générale 2022
Ouverture Quorum provisoire Rapport de gestion Comptes consolidés Comptes sociaux Premier trimestre Perspectives Assemblée Générale 2022 Gouvernance Rapport des CAC Présentation des résolutions Questions des actionnaires Vote des résolutions Clôture
Slide 3: Ouverture
Ouverture Quorum provisoire Rapport de gestion Comptes consolidés Comptes sociaux Premier trimestre Perspectives Ouverture Alexandre Ricard PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL Gouvernance Rapport des CAC Présentation des résolutions Questions des actionnaires Vote des résolutions Clôture
Slide 4: Bureau de l'Assemblée
Assemblée Générale Ordinaire BUREAU DE L’ASSEMBLÉE PRÉSIDENT ALEXANDRE RICARD SCRUTATEURS PATRICIA RICARD GIRON, PRISCILLA MATERS SECRÉTAIRE ANNE-MARIE POLIQUIN SONT ÉGALEMENT PRÉSENTES AU BUREAU CENTRAL ADMINISTRATRICE RÉFÉRENTE PATRICIA BARBIZET DIRECTRICE FINANCE, IT ET OPÉRATIONS HÉLÈNE DE TISSO
Slide 5: Quorum provisoire
Ouverture Quorum provisoire Rapport de gestion Comptes consolidés Comptes sociaux Premier trimestre Perspectives Quorum Provisoire Gouvernance Rapport des CAC Présentation des résolutions Questions des actionnaires Vote des résolutions Clôture
Slide 6: Quorum provisoire
Quorum provisoire EN ACTION : [X] % NB D’ACTIONS NB DE VOIX PRÉSENTS À L’ASSEMBLÉE XXXXXXXX XXXXXXXX POUVOIRS REPRÉSENTÉS XXXXXXXX XXXXXXXX POUVOIRS AU PRÉSIDENT XXXXXXXX XXXXXXXX VOTE PAR CORRESPONDANCE XXXXXXXX XXXXXXXX TOTAL XXXXXXXX XXXXXXXX
Slide 7: Quorum provisoire
Quorum provisoire DOCUMENTS MIS À LA DISPOSITION DES ACTIONNAIRES Les documents visés par la loi et les règlements en vigueur, qui ont été déposés sur le bureau de l’Assemblée Générale, ont été adressés et tenus à la disposition des actionnaires dans les délais impartis.
Slide 8: Une relation de proximité avec nos actionnaires individuels
Une relation de proximité avec nos actionnaires individuels Multiplier les occasions Site et Newsletter : Reprise des visites de sites de dialogue direct Un lien constant avec pour les membres et les échanges informels l’actualité du Groupe du Club Premium avec les actionnaires individuels
Slide 9: Adressez vos questions
Une relation de proximité avec nos actionnaires individuels Adressez vos questions à ag2022@pernod-ricard.com
Slide 10: Rapport de gestion
Ouverture Quorum provisoire Rapport de gestion Comptes consolidés Comptes sociaux Premier trimestre Perspectives Rapport de gestion Gouvernance Rapport des CAC Présentation des résolutions Questions des actionnaires Vote des résolutions Clôture
Slide 11: 1. Une année historique
1. UNE ANNEE_ HISTORIQUE &
Slide 12: Une année historique
Une année historique UNE PERFORMANCE… Record Diversifiée Durable
Slide 13: Une performance record
Une performance record 10,7 3,0 28,3% 1,8 milliards € milliards € milliard € Chiffre d’Affaires Résultat Marge Free Cash Flow 2021/22 Opérationnel Opérationnelle Record Courant Record 2021/22 +17% / +21%* +19% / +25%* *croissance interne/croissance faciale
Slide 14: Une croissance équilibrée et diversifiée
Une croissance équilibrée et diversifiée MONDE EUROPE +17% +19% AMÉRIQUE ASIE +12% reste du monde +19% CHINE +5% USA USA +8% +8% INDE +26% GLOBAL TRAVEL RETAIL +48% Croissance interne du Chiffre d’affaires 2021/22 AVEC DES GAINS DE PARTS DE MARCHÉ DANS LA PLUPART DES PAYS
Slide 15: Une croissance équilibrée et diversifiée
Une croissance équilibrée et diversifiée 80% DE LA CROISSANCE GÉNÉRÉE PAR 6 CATÉGORIES DE SPIRITUEUX Taux de croissance par catégorie de l'exercice 2021/22 Part des ventes nettes de l'exercice 2021/22 Scotch Whisky 25% 21% Irish Whiskey 23% 12% Seagram’s Indian Whisky 19% 9% Vodka 19% 8% Gin 31% 5%
Slide 16: Excellente performance de nos marques
Excellente performance de nos marques VOLUME DE VENTES ANNUEL RECORD CAISSES DE 9L VENDUES 12 10 9 1 millions millions millions million
Slide 17: Film Absolut
FILM ABSOLUT
Slide 18: Excellente performance de nos marques
Excellente performance de nos marques VOLUME DE VENTES ANNUEL RECORD CAISSES DE 9L VENDUES 12 10 9 1 millions millions millions million
Slide 19: Une croissance durable
Une croissance durable DES INVESTISSEMENTS DANS LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE MIDLETON DISTILLERY • 50 millions € pour atteindre d’ici 2026 la neutralité carbone de notre distillerie actuelle • 250 millions € pour une nouvelle distillerie carbone neutre
Slide 20: Film Midleton Distillery
FILM MIDLETON DISTILLERY
Slide 21: 2. Un groupe résilient avec une formule gagnante
2. UN GROUPE RÉSILIENT AVEC UNE FORMULE GAGNANTE
Slide 22: Les nouveaux défis mondiaux
Les nouveaux défis mondiaux AUGMENTATION DES TENSIONS GÉOPOLITIQUES, ENVIRONNEMENT MACROÉCONOMIQUE VOLATIL, CHANGEMENT CLIMATIQUE, PERTURBATION DE LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT ET INFLATION
Slide 23: Une formule gagnante
Une formule gagnante DES FACTEURS DES AVANTAGES SOUS-JACENTS FAVORABLES X CONCURRENTIELS UNIQUES Démographie Consommation Portefeuille Réseaux Culture de marques de distribution et valeurs
Slide 24: Démographie
Démographie DES DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES TRÈS FAVORABLES CROISSANCE DE LA POPULATION MONDIALE ET AUGMENTATION EXPANSION DE LA CLASSE MOYENNE DE LA POPULATION EN ÂGE DANS LES PAYS ÉMERGENTS DE CONSOMMER DE L'ALCOOL Population en âge légal de consommer en croissance moyenne Chine : classes aisées +7M/an
Slide 25: Consommation
Consommation CROISSANCE PREMIUMISATION RÉSILIENCE 100% 3% 4% Autres 394 md€ 22% 19% Vin 126 +11% 75% 356 md€ 35% 40% Spiritueux 50% 25% 40% 37% Bière 89 0% 2015 2021 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2019 2021 Les spiritueux sont désormais la Évolution sur 2015-2021 des Évolution du marché global d
Slide 26: Portefeuille de marques
Portefeuille de marques CAPITALISER SUR NOTRE PORTEFEUILLE EXCEPTIONNEL DE MARQUES PREMIUM MAISON DES MARQUES Le portefeuille de spiritueux le plus large et le plus complet en termes d'occasions, de prix et de catégories MARQUES STRATÉGIQUES INTERNATIONALES Des marques puissantes et un potentiel de
Slide 27: Portefeuille de marques
Portefeuille de marques LA PUISSANCE DE NOTRE PORTEFEUILLE DE MARQUES Nos marques mises en vedette sur Drink Masters, une nouvelle série de téléréalité diffusée sur Netflix qui célèbre l’art de la mixologie et incarne la convivialité
Slide 28: Réseaux de distribution
Réseaux de distribution UN RÉSEAU DE DISTRIBUTION INÉGALÉ Une présence mondiale dans plus de 160 pays dont 74 marchés en direct Une forte présence sur les marchés émergents avec un double leadership en Inde et en Chine Des capacités de distribution omnicanale
Slide 29: Réseaux de distribution
Réseaux de distribution INTÉGRATION RAPIDE DE NOS ACQUISITIONS ET PARTENARIATS POUR RENFORCER NOS AVANTAGES COMPÉTITIFS FY 2016 - 2021 FY 2022 - 2023 RENFORCER notre exposition de marché X3* ACCÉLÉRER le développement des catégories X5* X5* X3* DIVERSIFIER nos réseaux de distribution *Croissance du
Slide 30: Renforcer notre présence aux États-Unis
Réseaux de distribution RENFORCER NOTRE PRÉSENCE AUX ETATS-UNIS
Slide 31: Culture et valeurs
Culture et valeurs UN VÉRITABLE AVANTAGE COMPÉTITIF Équipes engagées, Conjuguer Une forte agilité de la convivialité et conviction pour le décentralisation performance développement durable
Slide 32: Film MMPJ Catalyseurs
FILM MMPJ CATALYSEURS
Slide 33: La RSE, source d'innovation et de création de valeur
Culture et valeurs LA RSE, SOURCE D’INNOVATION ET DE CRÉATION DE VALEUR
Slide 34: Préserver nos terroirs
Culture et valeurs PRÉSERVER NOS TERROIRS POUR UNE CHAÎNE DE VALEUR PLUS RÉSILIENTE 73% 10 000 de nos filiales directes ont développé un producteurs soutenus, programme d’agriculture régénératrice accompagnés et formés aux pratiques ou de biodiversité d’agriculture durable
Slide 35: Préserver nos terroirs
Préserver nos terroirs Sébastien ROUMEGOUS FONDATEUR DE BIOSPHÈRES
Slide 36: Notre mission
Notre mission : SÉCURISER ET SIMPLIFIER LA TRANSITION VERS L’AGRICULTURE RÉGÉNÉRATRICE 42 collaborateurs 3 bureaux +100 références Paris, Lyon, Bordeaux Dans 18 pays 5 antennes : Avignon, Montauban, Nantes, Reims, Murcia
Slide 37: L'agriculture conventionnelle
L'AGRICULTURE CONVENTIONNELLE Source majeure de l'effondrement des écosystèmes
Slide 38: L'agriculture régénératrice
L’agriculture régénératrice
Slide 39: L'agriculture régénératrice
L’AGRICULTURE RÉGÉNÉRATRICE Restaurer les fonctions des écosystèmes
Slide 40: L'agriculture régénératrice
L’AGRICULTURE RÉGÉNÉRATRICE Atténuer le changement climatique, résoudre la perte de biodiversité et améliorer la qualité de l'eau Results of the AGREAU Program (South West France)
Slide 41: Notre collaboration avec Pernod Ricard
Notre collaboration avec Pernod Ricard ESPAGNE FRANCE USA CHINE ARMÉNIE ARGENTINE NOUVELLE AUSTRALIE ZÉLANDE Pionnier de l'agriculture régénératrice avec une stratégie globale tout au long de la chaîne
Slide 42: Transition vers l'agriculture régénératrice en 3 phases
Transition vers l’agriculture régénératrice : un déploiement en 3 phases 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2. Experimenter pour créer 3. Transmission de nouveaux 1. Expertise stratégique le vignoble régénératif modèles viticoles aux partenaires Priorités et Plans d’action Domaines Vignerons 2020-2030 Pe
Slide 43: Le visage de l'agriculture de demain
Le visage de l'agriculture de demain
Slide 44: Préserver nos terroirs
Préserver nos terroirs Sébastien ROUMEGOUS FONDATEUR DE BIOSPHÈRES
Slide 45: Valoriser l'humain
Culture et valeurs VALORISER L’HUMAIN Équité Équilibre salariale homme -femme Équité salariale à travers le Groupe 35% de femmes au sein du Top Management Gestion Actionnariat dynamique de salarié nos talents Pernod Ricard figure dans le classement des "World's Best Employers" de Forbes pour 2022 2e
Slide 46: Film Responsib'All Day
FILM RESPONSIB’ALL DAY
Slide 47: Agir circulaire
Culture et valeurs AGIR CIRCULAIRE Élimination progressive des emballages Distribution circulaire avec secondaires, à commencer par notre portefeuille ecoSPIRITS à Hong Kong de whiskies indien (500 millions d’unités/an) et Singapour et Chivas 12
Slide 48: Être responsable
Culture et valeurs ÊTRE RESPONSABLE Plus de 180 millions de personnes touchées par la campagne « Drink More… Water » Lancement pionnier d’une étiquette digitale sur l’ensemble des marques, phase pilote en Europe
Slide 49: 3. Une stratégie de long terme
3. UNE STRATÉGIE DE LONG TERME
Slide 50: Notre transformation a commencé en 2015
Notre transformation a commencé en 2015 Un profil de croissance très diversifié et équilibré pour saisir les opportunités de croissance futures Portefeuille Réseaux Culture de marques de distribution et valeurs Une transformation initiée en 2015 avec des plans stratégiques produisant des 2015 à 2018
Slide 51: La précision à grande échelle
La précision à grande échelle pour poursuivre notre croissance Plus de Plus de marques clients Plus de Plus de Plus de Plus de collaboration consommateurs collaboration consommateurs
Slide 52: Une stratégie gagnante, une croissance durable et soutenue
Une stratégie gagnante, une croissance durable et soutenue CROISSANCE INTERNE DU CHIFFRE D’AFFAIRES, % 2020/21 2021/22 2025 L’exercice
Slide 53: Solides performances et forte création de valeur pour les actionnaires
Solides performances et forte création de valeur pour les actionnaires DIVIDENDE PAR ACTION ÉVOLUTION DU COURS PERFORMANCE GLOBALE EN € DE L’ACTION TSR1 Évolution entre le 1er juillet 2014 et le 26 octobre 2022 4,121 TSR 1 an 1% 2% 3,12 3,12 2,66 2,36 TSR 3 ans 20% 1,88 2,02 18% TSR 5 ans 70% 55% FY
Slide 54: geass
geass , “| Pernod Ricard: | péaCeuKS de c. PV VELL: é i ost \
Slide 55: Comptes consolidés
Ouverture Quorum provisoire Rapport de gestion Comptes consolidés Comptes sociaux Premier trimestre Perspectives Comptes consolidés Hélène de Tissot DIRECTRICE FINANCE, IT & OPÉRATIONS Gouvernance Rapport des CAC Présentation des résolutions Questions des actionnaires Vote des résolutions Clôture
Slide 56: Synthèse 2021/22
Synthèse 2021/22 ANNÉE RECORD MARQUÉE PAR UNE EXCELLENTE PERFORMANCE Chiffre d’affaires record à 10,7 Mds€ et croissance interne de +17% Gains de parts de marché dans la plupart des pays Augmentations de prix mid single digit1 en moyenne Croissance solide et diversifiée Résultat Opérationnel Courant
Slide 57: Chiffres clés 2021/22
Chiffres Clés 2021/22 € millions 2021/22 FACIALE INTERNE CHIFFRE D’AFFAIRES 10 701 +21% +17% 8 824 Résultat Opérationnel Courant (ROC) 3 024 +25% +19% ROC / Chiffre d’Affaires 28,3% +80pdb +52pdb RÉSULTAT NET COURANT1 2 124 +32% 1 RÉSULTATNet Résultat NET 1 COURANT 1 996 +53% Free Cash Flow 1 813 +1
Slide 58: Chiffre d'affaires par région
Chiffre d’affaires par Région CROISSANCE À DEUX CHIFFRES DANS TOUTES LES REGIONS AMÉRIQUE ASIE / EUROPE TOTAL RESTE DU MONDE 19% 14% 12% 17% 19% 8% 10% 11% 6% 7% 7% 4% TRÈS FORTE CROISSANCE EN EXCELLENTE CROISSANCE TIRÉE EXCELLENTE CROISSANCE EN CROISSANCE À DEUX CHIFFRES AMÉRIQUE DU NORD ET PAR L'I
Slide 59: Chiffre d'affaires par catégories
Chiffre d’affaires par Catégories CROISSANCE À DEUX CHIFFRES DANS TOUTES LES CATÉGORIES DE SPIRITUEUX MARQUES MARQUES MARQUES VINS STRATÉGIQUES STRATÉGIQUES « SPECIALTY » STRATÉGIQUES INTERNATIONALES LOCALES 18% 18% 28% 26% 24% 11% 7% 7% 2% 5% -2% -4% EXCELLENTE CROISSANCE DANS TRÈS FORTE CROISSANCE
Slide 60: Compte de résultat
Compte de Résultat € millions 2020/21 2021/22 FACIALE INTERNE CHIFFRE D’AFFAIRES 8 824 10 701 +21% +17% 8 824 Marge Brute après frais logistiques (MB) 5 293 6 473 +22% +17% MB / Chiffre d’Affaires 60,0% 60,5% +12pdb Dépenses Publi-promotionnelles (PP) (1 393) (1 698) +22% +17% PP / Chiffre d’Affaire
Slide 61: Résultat net part du Groupe
Résultat Net Part du Groupe € millions 2020/21 2021/22 FACIALE RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT (ROC) 2 423 3 024 +25% Produits et charges opérationnels non courants (62) (62) RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 2 361 2 963 +25% Produits et charges financiers (371) (260) Impôt sur les sociétés (667) (676) Participat
Slide 62: Dette nette
Dette Nette DIMINUTION DU RATIO DETTE NETTE / EBITDA € millions Levier Dette nette/EBITDA 2.6x 2.4x +1 205 8 657 562 156 7 452 863 1 813 826 611 30 juin 21 Free Cash M&A Dividendes Autres Autres FX 30 juin 22 Flow opérations financières
Slide 63: Comptes sociaux
Ouverture Quorum provisoire Rapport de gestion Comptes consolidés Comptes sociaux Premier trimestre Perspectives Comptes sociaux Gouvernance Rapport des CAC Présentation des résolutions Questions des actionnaires Vote des résolutions Clôture
Slide 64: Comptes sociaux de Pernod Ricard SA
Comptes sociaux COMPTES SOCIAUX DE PERNOD RICARD SA € millions 2020/21 2021/22 Résultat opérationnel (88) (115) Résultat financier 726 1 808 Résultat exceptionnel (111) (3) Impôt sur les bénéfices 131 145 RESULTAT NET 657 1 835 • Résultat Net de 1 835 M€, +1 178 M€ par rapport à 2020/21, principalem
Slide 65: Proposition de dividende : 4,12 € par action
Comptes sociaux PROPOSITION DE DIVIDENDE : 4,12 € PAR ACTION 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 Dividende 2,36 3,12 2,66 3,12 4,121 • En ligne avec la politique financière : • Dividende par action: +32% par rapport à l’exercice précédent • Nouveau programme de rachat d’actions pour l‘exercice 2
Slide 66: Premier trimestre 2022/2023
Ouverture Quorum provisoire Rapport de gestion Comptes consolidés Comptes sociaux Premier trimestre Perspectives Premier trimestre 2022/2023 Gouvernance Rapport des CAC Présentation des résolutions Questions des actionnaires Vote des résolutions Clôture
Slide 67: Bon premier trimestre
Bon premier trimestre CROISSANCE DIVERSIFIÉE DE +22% EN FACIAL CROISSANCE INTERNE DE +11% AVEC UN FORT EFFET PRIX DE +7% Croissance dynamique et diversifiée sur tous les marchés : Sorties distributeurs dynamiques Fort effet prix aux Etats-Unis Augmentations de l’année dernière et Croissance très sol
Slide 68: Perspectives
Ouverture Quorum provisoire Rapport de gestion Comptes consolidés Comptes sociaux Premier trimestre Perspectives Perspectives Alexandre Ricard PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL Gouvernance Rapport des CAC Présentation des résolutions Questions des actionnaires Vote des résolutions Clôture
Slide 69: Perspectives
Perspectives POUR L’EXERCICE 2022/23 PERNOD RICARD ANTICIPE : Dans un environnement qui reste volatil : Croissance dynamique et diversifiée, plus modérée qu’au premier trimestre sur une base de comparaison normalisée Priorisation forte des initiatives de revenue growth management et d’efficacités op
Slide 70: Gouvernance
Ouverture Quorum provisoire Rapport de gestion Comptes consolidés Comptes sociaux Premier trimestre Perspectives Gouvernance Patricia Barbizet A D M I N I S T R AT R I C E R É F É R E N T E & P R É S I D E N T E D U C O M I T É D E S N O M I N AT I O N S ET DE LA GOUVERNANCE Gouvernance Rapport des
Slide 71: Conseil d'Administration et Comités
CONSEIL D’ADMINISTRATION ET COMITÉS
Slide 72: Le Conseil d'Administration
Conseil d’Administration & Comités LE CONSEIL D’ADMINISTRATION Administrateurs Président-Directeur général Administrateurs indépendants Wolfgang Colberg César Giron Alexandre Ricard Patricia Barbizet Administratrice Référente Veronica Vargas Patricia Virginie Fauvel Ian Gallienne Ricard Giron Représ
Slide 73: Le Conseil d'Administration
Conseil d’Administration & Comités LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 58,3% 100% 42,8% 58,3% d’indépendance * d’assiduité d’internationalisation de femmes * * Hors les Administrateurs représentant les salariés
Slide 74: Le Conseil d'Administration
Conseil d’Administration & Comités LE CONSEIL D’ADMINISTRATION TAUX Activités principales D’ASSIDUITÉ au cours de l’exercice • Stratégie du Groupe et croissance • Résultats du Groupe et arrêté des comptes semestriels et annuels • Politique de rémunération du PDG 100% • Gouvernement d’entreprise • Pr
Slide 75: Rapport de l'Administratrice Référente
Conseil d’Administration & Comités RAPPORT DE L’ADMINISTRATRICE RÉFÉRENTE COMPTE-RENDU DE L’ACTIVITÉ 2021/22 Au cours de l’exercice écoulé, l’Administratrice Référente a notamment : • rencontré nos principaux investisseurs en vue d’échanger sur la Gouvernance de la Société • présidé l’Executive Sess
Slide 76: Comités
Comités Comité Comité Comité Comité Comité d’Audit des Rémunérations des Nominations Stratégique de la RSE et de la Gouvernance 5 67% 5 100% 4 67% 1 67% 3 67% réunions d’indépendance (1) réunions d’indépendance (1) réunions d’indépendance (1) réunion d’indépendance (1) réunions d’indépendance (1) Ph
Slide 77: Comité d'Audit
Comité d’Audit Principales activités • Examen des projets de comptes semestriels et annuels • Gestion des risques et mise à jour de la Philippe Petitcolin cartographie des risques du Groupe Président • Revue des missions d’audit réalisées, évaluation du contrôle interne et approbation du plan d’audi
Slide 78: Comité des Nominations et de la Gouvernance
Comité des Nominations et de la Gouvernance Principales activités • Examen de l’indépendance des Administrateurs • Revue de la politique de gestion des talents Patricia Barbizet et des plans de succession Présidente • Revue de la politique en matière de diversité et d’équité professionnelle et salar
Slide 79: Comité des Rémunérations
Comité des Rémunérations Principales activités • Évaluation de la part variable du PDG et suivi de la cohérence des critères retenus • Proposition de la politique générale Kory Sorenson d’attribution de plans d'intéressement Présidente à long terme • Analyse des pratiques et tendances de marché conc
Slide 80: Comité Stratégique
Comité Stratégique Principales activités Alexandre Ricard Président • Revue de la performance des marchés et catégories clés • Présentation de la poursuite du plan stratégique « Transform & Accelerate » saison 2 Anne Lange Ian Gallienne Patricia Ricard Giron Représentante Permanente de la Société Pa
Slide 81: Comité de la RSE
Comité de la RSE Principales activités • Suivi de la stratégie RSE et réflexion autour des objectifs • Présentation de projets RSE Patricia Barbizet • Suivi du reporting RSE Présidente Veronica Vargas Namita Shah
Slide 82: Rémunération du dirigeant mandataire social
RÉMUNÉRATION DU DIRIGEANT MANDATAIRE SOCIAL Kory Sorenson A D M I N I S T R AT R I C E I N D É P E N D A N T E & P R É S I D E N T E D U C O M I T É D E S R É M U N É R AT I O N S
Slide 83: Rémunération du Dirigeant Mandataire Social
Rémunération du Dirigeant Mandataire Social DEUX RÉSOLUTIONS SOUMISES AU VOTE VOTE « EX-POST » Approbation des éléments fixes et variables composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice 2021/22 à Monsieur Alexandre Ricard, Président-Direc
Slide 84: Éléments de rémunération 2021/22
Rémunération du Dirigeant Mandataire Social ÉLÉMENTS DE RÉMUNÉRATION VERSÉS OU ATTRIBUÉS AU TITRE DE L’EXERCICE 2021/22 Rémunération fixe 1 250 000 € Rémunération variable 2 250 000 € représentant 180% de la rémunération annuelle fixe Plan d’intéressement 6 771 actions de performance soumises aux co
Slide 85: Politique de rémunération
Rémunération du Dirigeant Mandataire Social POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION Rémunération fixe 1 250 000 € Cible : 110% – Maximum : 180% Rémunération variable (Critères quantitatifs : cible 80 % – Critères qualitatifs : cible 30 %) Plan d’intéressement Maximum 150% de la rémunération fixe annuelle à long t
Slide 86: Rapport des CAC
Ouverture Quorum provisoire Rapport de gestion Comptes consolidés Comptes sociaux Premier trimestre Perspectives Rapport des CAC Caroline Bruno Diaz KPMG Gouvernance Rapport des CAC Présentation des résolutions Questions des actionnaires Vote des résolutions Clôture
Slide 87: Rapport sur les comptes consolidés et sur les comptes sociaux
RAPPORT SUR LES COMPTES CONSOLIDÉS ET SUR LES COMPTES SOCIAUX Pages 254-257 et 281-283 du DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL • Objectif : obtenir l’assurance raisonnable que les comptes ne comportent pas d’anomalie significative, qu’ils sont conformes aux principes comptables applicables, réguliers
Slide 88: Rapport spécial sur les conventions réglementées
RAPPORT SPECIAL SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES Page 284 du DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL • Aucune nouvelle convention réglementée n’a été soumise à l’approbation de l’Assemblée Générale • Convention réglementée déjà approuvée par l’Assemblée Générale au cours d’exercices antérieurs dont l’ex
Slide 89: Présentation des résolutions
Ouverture Quorum provisoire Rapport de gestion Comptes consolidés Comptes sociaux Premier trimestre Perspectives Présentation des résolutions Anne-Marie Poliquin DIRECTRICE JURIDIQUE ET DE LA CONFORMITÉ GROUPE Gouvernance Rapport des CAC Présentation des résolutions Questions des actionnaires Vote d
Slide 90: Première résolution
Présentation des résolutions PREMIÈRE RÉSOLUTION Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 30 juin 2022
Slide 91: Deuxième résolution
Présentation des résolutions DEUXIÈME RÉSOLUTION Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 30 juin 2022
Slide 92: Troisième résolution
Présentation des résolutions TROISIÈME RÉSOLUTION Affectation du résultat de l’exercice clos le 30 juin 2022 et fixation du dividende
Slide 93: Quatrième résolution
Présentation des résolutions QUATRIÈME RÉSOLUTION Renouvellement du mandat de Madame Patricia Barbizet en qualité d’Administratrice
Slide 94: Cinquième résolution
Présentation des résolutions CINQUIÈME RÉSOLUTION Renouvellement du mandat de Monsieur Ian Gallienne en qualité d’Administrateur
Slide 95: Sixième résolution
Présentation des résolutions SIXIÈME RÉSOLUTION Renouvellement du mandat du cabinet KPMG SA en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire
Slide 96: Septième résolution
Présentation des résolutions SEPTIÈME RÉSOLUTION Non-renouvellement du mandat du cabinet Salustro Reydel en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant
Slide 97: Huitième résolution
Présentation des résolutions HUITIÈME RÉSOLUTION Approbation des éléments fixes et variables composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice 2021/22 à Monsieur Alexandre Ricard, Président-Directeur Général
Slide 98: Neuvième résolution
Présentation des résolutions NEUVIÈME RÉSOLUTION Approbation des éléments de la politique de rémunération applicable à Monsieur Alexandre Ricard, Président-Directeur Général
Slide 99: Dixième résolution
Présentation des résolutions DIXIÈME RÉSOLUTION Approbation des informations relatives à la rémunération de chacun des Mandataires Sociaux
Slide 100: Onzième résolution
Présentation des résolutions ONZIÈME RÉSOLUTION Approbation des éléments de la politique de rémunération applicable aux Mandataires Sociaux
Slide 101: Douzième résolution
Présentation des résolutions DOUZIÈME RÉSOLUTION Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société
Slide 102: Treizième résolution
Présentation des résolutions TREIZIÈME RÉSOLUTION Approbation des conventions réglementées visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce
Slide 103: Quatorzième résolution
Présentation des résolutions QUATORZIÈME RÉSOLUTION Pouvoirs en vue de l’accomplissement des formalités légales requises
Slide 104: Questions des actionnaires
Ouverture Quorum provisoire Rapport de gestion Comptes consolidés Comptes sociaux Premier trimestre Perspectives Questions des actionnaires Gouvernance Rapport des CAC Présentation des résolutions Questions des actionnaires Vote des résolutions Clôture
Slide 105: Vote des résolutions
Ouverture Quorum provisoire Rapport de gestion Comptes consolidés Comptes sociaux Premier trimestre Perspectives Vote des résolutions Gouvernance Rapport des CAC Présentation des résolutions Questions des actionnaires Vote des résolutions Clôture
Slide 106: Vote : Première résolution
Vote des résolutions PREMIÈRE RÉSOLUTION Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 30 juin 2022
Slide 107: Vote : Deuxième résolution
Vote des résolutions DEUXIÈME RÉSOLUTION Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 30 juin 2022
Slide 108: Vote : Troisième résolution
Vote des résolutions TROISIÈME RÉSOLUTION Affectation du résultat de l’exercice clos le 30 juin 2022 et fixation du dividende
Slide 109: Vote : Quatrième résolution
Vote des résolutions QUATRIÈME RÉSOLUTION Renouvellement du mandat de Madame Patricia Barbizet en qualité d’Administratrice
Slide 110: Vote : Cinquième résolution
Vote des résolutions CINQUIÈME RÉSOLUTION Renouvellement du mandat de Monsieur Ian Gallienne en qualité d’Administrateur
Slide 111: Vote : Sixième résolution
Vote des résolutions SIXIÈME RÉSOLUTION Renouvellement du mandat du cabinet KPMG SA en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire
Slide 112: Vote : Septième résolution
Vote des résolutions SEPTIÈME RÉSOLUTION Non-renouvellement du mandat du cabinet Salustro Reydel en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant
Slide 113: Vote : Huitième résolution
Vote des résolutions HUITIÈME RÉSOLUTION Approbation des éléments fixes et variables composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice 2021/22 à Monsieur Alexandre Ricard, Président-Directeur Général
Slide 114: Vote : Neuvième résolution
Vote des résolutions NEUVIÈME RÉSOLUTION Approbation des éléments de la politique de rémunération applicable à Monsieur Alexandre Ricard, Président-Directeur Général
Slide 115: Vote : Dixième résolution
Vote des résolutions DIXIÈME RÉSOLUTION Approbation des informations relatives à la rémunération de chacun des Mandataires Sociaux
Slide 116: Vote : Onzième résolution
Vote des résolutions ONZIÈME RÉSOLUTION Approbation des éléments de la politique de rémunération applicable aux Mandataires Sociaux
Slide 117: Vote : Douzième résolution
Vote des résolutions DOUZIÈME RÉSOLUTION Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société
Slide 118: Vote : Treizième résolution
Vote des résolutions TREIZIÈME RÉSOLUTION Approbation des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce
Slide 119: Vote : Quatorzième résolution
Vote des résolutions QUATORZIÈME RÉSOLUTION Pouvoirs en vue de l’accomplissement des formalités légales requises
Slide 120: Clôture
Ouverture Quorum provisoire Rapport de gestion Comptes consolidés Comptes sociaux Premier trimestre Perspectives Clôture Gouvernance Rapport des CAC Présentation des résolutions Questions des actionnaires Vote des résolutions Clôture
Slide 121: Clôture
Ouverture Quorum provisoire Rapport de gestion Comptes consolidés Comptes sociaux Premier trimestre Perspectives Clôture Gouvernance Rapport des CAC Présentation des résolutions Questions des actionnaires Vote des résolutions Clôture