Nisshinbo Holdings Inc. · TSE:3105
Nisshinbo — FY2021 Earnings Presentation
48 slides from Nisshinbo's earnings presentation, Feb 10, 2022
Slide 1: 2021年12月期 決算説明資料
2021年12月期 決算説明資料 日清紡ホールディングス株式会社 2022年2月10日
Slide 2: 目次
目次 1. 2021年12月期 決算概要 P.3 2. 2022年12月期 業績見通し P.11 3. マイクロデバイス事業戦略 P.21 4. 付表 セグメント別業績 P.45 本資料に記載されている業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき 当社で判断したものであり、その達成を約束するものではありません。 2
Slide 3: 1. 2021年12月期 決算概要
1. 20214 F12 j#A REME NSSHNBO
Slide 4: 1-1. 決算ハイライト（前期比）
1-1. 決算ハイライト（前期比） （百万円） 20/12期 21/12期 前年同期比 実績 実績 増減率 売上高 457,051 510,643 +53,591 +11.7% 営業利益 1,248 21,788 +20,540 - 経常利益 3,466 25,358 +21,892 +631.5% 親会社株主に帰属する 当期純利益 13,540 24,816 +11,275 +83.3% 前期比 ■売上高 増収 （+）無線・通信、マイクロデバイス、ブレーキ、精密機器、化学品、繊維 ■営業利益 増益 （+）無線・通信、マイクロデバイス、ブレーキ、精密機器、化学品 ■経常利益 増益 （+）営業利
Slide 5: 1-2. 2021年12月期 売上高（前期比）
1-2. 2021年12月期 売上高（前期比） （百万円） 20/12期 21/12期 前年同期比 実績 実績 増減率 無線・通信 144,312 155,084 +10,772 +7.5% マイクロデバイス 61,140 77,373 +16,233 +26.6% ブレーキ 114,826 138,295 +23,468 +20.4% 精密機器 51,419 55,768 +4,349 +8.5% 化学品 9,577 11,083 +1,505 +15.7% 繊維 33,957 34,478 +521 +1.5% 不動産 20,279 15,584 -4,694 ▲23.2% その他 21,
Slide 6: 1-2. 2021年12月期 売上高（グラフ）
1-2. 2021年12月期 売上高（グラフ） 百万円 6
Slide 7: 1-3. 2021年12月期 営業利益（前期比）
1-3. 2021年12月期 営業利益（前期比） （百万円） 20/12期 21/12期 前年同期比 実績 実績 増減率 無線・通信 2,575 7,814 +5,239 +203.4% マイクロデバイス -3,895 4,291 +8,186 - ブレーキ -2,289 3,558 +5,847 - 精密機器 -948 715 +1,663 - 化学品 1,811 2,054 +243 +13.4% 繊維 -812 -1,022 -210 - 不動産 11,511 9,388 -2,123 ▲18.4% その他・全社費用等 -6,705 -5,011 +1,695 - 合計 1,248 21
Slide 8: 1-3. 2021年12月期 営業利益（グラフ）
1-3. 2021年12月期 営業利益(グラフ) 百万円 8
Slide 9: 1-4. 経常利益・特損益・純利益（前期比）
1-4. 経常利益・特損益・純利益（前期比） （百万円） 20/12期 21/12期 前年同期比 実績 実績 増減率 営業利益 1,248 21,788 +20,540 - 営業外収益 6,936 8,337 +1,400 +20.2% 営業外費用 4,718 4,767 +48 +1.0% 経常利益 3,466 25,358 +21,892 +631.5% 特別利益 22,898 4,251 -18,646 ▲81.4% 特別損失 6,335 6,714 +379 +6.0% 税金等調整前当期純利益 20,030 22,896 +2,866 +14.3% 法人税等合計 7,368 -3,29
Slide 10: 1-4. 経常利益・特損益・純利益（グラフ）
1-4. 経常利益・特損益・純利益(グラフ) 百万円 10
Slide 11: 1-5. 2021年12月期（予想比）
1-5. 2021年12月期 （予想比） （百万円） 21/12期 21/12期 期初予想比 期初予想 実績 増減率 売上高 504,000 510,643 +6,643 +1.3% 営業利益 6,800 21,788 +14,988 +220.4% 経常利益 10,000 25,358 +15,358 +153.6% 親会社株主に帰属する 当期純利益 4,000 24,816 +20,816 +520.4% 期初予想比 売上高、営業利益、経常利益、純利益のいずれも予想を上回った 11
Slide 12: 1-6. 2021年12月期 売上高（予想比）
1-6. 2021年12月期 売上高（予想比） （百万円） 21/12期 21/12期 期初予想比 期初予想 実績 増減率 無線・通信 162,000 155,084 -6,916 ▲4.3% マイクロデバイス 71,000 77,373 +6,373 +9.0% ブレーキ 121,000 138,295 +17,295 +14.3% 精密機器 57,000 55,768 -1,232 ▲2.2% 化学品 13,000 11,083 -1,917 ▲14.7% 繊維 44,000 34,478 -9,522 ▲21.6% 不動産 14,000 15,584 +1,584 +11.3% その他
Slide 13: 1-6. 2021年12月期 売上高（グラフ）
1-6. 2021年12月期 売上高（グラフ） 百万円 13
Slide 14: 1-7. 2021年12月期 営業利益（予想比）
1-7. 2021年12月期 営業利益（予想比） （百万円） 21/12期 21/12期 期初予想比 期初予想 実績 増減率 無線・通信 3,800 7,814 +4,014 +105.6% マイクロデバイス 1,100 4,291 +3,191 +290.1% ブレーキ -2,000 3,558 +5,558 - 精密機器 300 715 +415 +138.3% 化学品 2,500 2,054 -446 ▲17.8% 繊維 1,500 -1,022 -2,522 - 不動産 7,200 9,388 +2,188 +30.4% その他・全社費用等 -7,600 -5,011 +2,589 -
Slide 15: 1-7. 2021年12月期 営業利益（グラフ）
1-7. 2021年12月期 営業利益(グラフ) 百万円 15
Slide 16: 2. 2022年12月期 業績見通し
2. 20224 F12 j#9 Sate AL NSSHNBO 16
Slide 17: 2-1. 2022年12月期 業績予想ハイライト
2-1. 2022年12月期 業績予想ハイライト （百万円） 21/12期 22/12期 前年同期比 実績 予想 増減率 売上高 510,643 513,000 +2,357 +0.5% 営業利益 21,788 23,000 +1,212 +5.6% 経常利益 25,358 26,000 +642 +2.5% 親会社株主に帰属する 当期純利益 24,816 17,000 -7,816 ▲31.5% 前期比 ■売上高 増収 (+) 無線・通信、マイクロデバイス、ブレーキ、化学品、繊維 ■営業利益 増益 (+) 無線・通信、マイクロデバイス、ブレーキ、精密機器、化学品、繊維 ■純利益 減益 (ー)
Slide 18: 2-2. 2022年12月期 売上高予想
2-2. 2022年12月期 売上高予想 （百万円） 21/12期 22/12期 前年同期比 実績 予想 増減率 無線・通信 155,084 165,000 +9,916 +6.4% マイクロデバイス 77,373 82,000 +4,627 +6.0% ブレーキ 138,295 143,000 +4,705 +3.4% 精密機器 55,768 53,000 -2,768 ▲5.0% 化学品 11,083 12,500 +1,417 +12.8% 繊維 34,478 36,000 +1,522 +4.4% 不動産 15,584 10,500 -5,084 ▲32.6% その他 22,974 1
Slide 19: 2-3. 2022年12月期 営業利益予想
2-3. 20224 FI2ZARA Seta PA (BAR) 21/128 | 22/1234 AE lel BALE Rie 7 pe FRR IS 7,814 8,000 +186 +2.4% VIIAFINAA 4,291 4,500 +209 +4.9% IL-—+ 3,558 4,500 +942 +26.5% tae ees 715 2,000 41,285) +179.7% {tAan 2,054 2,400 +346 +16.8% Bite -1,022 600 +1,622 - A BNE 9,388 7,500 -1,888} 20.1% EOtth SHB AS -5
Slide 20: 2-3. 2022年12月期 業績予想（参考）
2-3. 2022年12月期 業績予想（参考） 収益認識に関する会計基準等を2021年12月通期に適用していたと仮定して組み替えた 2021年12月期組替後と2022年12月期予想との増減 （百万円） 売上高 営業利益 21/12期 22/12期 21/12期 22/12期 組替後 予想 増減 組替後 予想 増減 無線・通信 153,130 165,000 +11,870 7,314 8,000 +686 マイクロデバイス 76,759 82,000 +5,241 4,193 4,500 +307 ブレーキ 137,455 143,000 +5,545 2,973 4,500 +1,527 精
Slide 21: 3. マイクロデバイス事業戦略
NSSHNBO 3. YAIOF NA ABS 21
Slide 22: 統合の背景
NSSHNBO She TI BARI TO0F ASH
Slide 23: Society 5.0 “超スマート社会”：統合の背景
統合の背景 これからの社会 Society 5.0 “超スマート社会”： サイバー空間とフィジカル空間が、高度に融合した社会 そのサイバー空間とフィジカル空間を“つなげる”のは、電子部品 Physical空間 Cyber空間 （繋ぐ） 医療・ヘルスケア 現実空間の情報を電気信号に変換 ビッグデータ 第一次産業 センサ AD変換 ネットワーク サーバー 移動体 AI 現実空間 エッジコンピューティング AI 都市・地方 収集した情報を解析して処理し、 人間社会 アクチュエータ DA変換 高付加価値情報に変換する 電気信号を現実空間の情報に変換 電源、Battery Management アナログ
Slide 24: 統合の意義 Connect everything !
統合の意義 “つなげる”を電子デバイスで実現 画像 色/光 Power discret Energy Management 音 (SiC_SBD/SJMOSFET/GaN) (LDO/BM/Buck/Boost/PMIC etc.,) 圧力/気圧 加速度/角速 度/振動/ Driver Digital 重量 OPAMP ADC Signal (Gate driver 温度/湿度 Processing /high side/ low side) 電流/電力 磁気 ガス 超音波 Connect everything ! RF IC すべてのモノ・ヒトをつなげる (LNA/SW/PA/SAW/mip
Slide 25: 統合効果
統合効果 競争力のある製品の創出 デバイス、回路、PKG・実装の 技術を融合した製品/技術の開発 開発力増強・開発効率向上 提案力の強化 製品 設計資産共有とデジタル化による 提案の魅力の向上と提案機会の拡大 営業力 開発力 開発効率向上と開発力増強 顧客接点力の増強 (ビジネスチャンスの拡大) 強化 強化 販売力統合(自社組織＆販売チャネル) による顧客接点力の増強、顧客対応 スピードと質の向上 Digital Marketingの強化 生産力 技術力強化、コストダウン、 デジタル化(DX)の推進による 品質向上を見据えた全体最適 Digital Marketingの強化 強化 内作による差
Slide 26: 会社概要
会社概要 "Connect Everything"技術で 超スマート社会実現に貢献します 名称(英文表記) 日清紡マイクロデバイス株式会社 (Nisshinbo Micro Devices Inc.) 本店所在地 東京都中央区日本橋横山町3番10号 代表者 代表取締役社長 田路 悟 事業内容 電子デバイス製品・マイクロ波製品の設計および製造・販売 資本金 5,220,075,750円 26
Slide 27: 企業理念＆ビジョン
企業理念＆ビジョン ■企業理念（日清紡グループ共通） 挑戦と変革。地球と人びとの未来を創る。 ■ビジョン 2025 （定性）アナログ技術を強みとした電子デバイスとマイクロ波製品を通じて つながる社会の発展に貢献し、 世界中の顧客から期待される価値と存在感のある企業となる。 （定量） 売上 / 営業利益 ＝ 1000億円 / 100億円 以上 ■事業ドメイン 電子デバイス：Signal Processing & Energy Management マイクロ波 ：Microwave Communications & Sensing 27
Slide 28: 組織体制
組織体制 日清紡マイクロデバイス株式会社 監査室 代表取締役社長 経営戦略本部 吉岡 圭一、尾形 貴美夫 田路 悟 コーポレート統括本部 代表取締役専務執行役員 管理本部 大島 力 森田 謙一 森田 謙一 取締役副社長 事業企画本部 小宮山 一明 野邉 和重 電子デバイス 開発本部 大久保 秀 取締役 村上 雅洋 事業統括本部 取締役 小洗 健 第一生産本部 藤川 久志 監査役 今井 武弘 野邉 和重 監査役 木島 利裕 第二生産本部 林力 営業本部 杉浦 洋之、永岡 康宣 品質保証本部 橋本 武幸、薦田 弘敬 マイクロ波 事業統括本部 及川 和夫 新規事業開発部 28
Slide 29: 国内拠点
国内拠点 事業拠点 生産拠点 営業拠点 開発拠点 やしろ事業所 （兵庫県加東市） 福岡営業所 （福岡県福岡市） 川越事業所 日清紡マイクロデバイス福岡㈱ （埼玉県ふじみ野市） （福岡県福岡市） 本社 （東京都中央区） 名古屋営業所 池田事業所 （愛知県名古屋市） （大阪府池田市） 長崎テクニカルセンター 2 （長崎県佐世保市） 佐賀事業所/日清紡マイクロデバイスAT㈱ 9 （佐賀県神埼郡吉野ヶ里町） 29
Slide 30: 海外拠点
海外拠点 Nisshinbo Micro Devices Europe GmbH Nisshinbo Micro Devices Korea Co., Ltd. 日清纺微电子(上海)有限公司 Nisshinbo Micro Devices Americas Inc. 上海本公司 深圳分公司 台北事務所 Nisshinbo Micro Devices (Thailand) Co., Ltd. Nisshinbo Micro Devices Singapore Pte Ltd 3 0 30
Slide 31: 電子デバイス事業
電子デバイス事業 Analog IC & Mixed Signal ICと豊富なパッケージ技術で全市場へ 電子デバイス事業 Signal Processing (SP) Energy Management (EM) ・OpAmp/Comparator ・SW-REG/PMIC ・センサーデバイス/AFE/LDドライバ ・LDO ・MEMSマイク/ASIC ・Battery Management ・Opt/エンコーダー ・SW-ドライバ ・Audio/Video ・パワーデバイス ・RF通信(LNA/SW/TxRx) ・ソリューション(モジュール・システム) 31
Slide 32: マイクロ波事業
マイクロ波事業 マイクロ波技術と半導体技術を融合した開発力を元に、 お客様の製品開発を強力にサポートしてまいります。 センサ 衛星通信 高い信頼性、幅広いラインアップによって、 環境の影響が少なく、広いセンシングエ 航空/船舶の移動体通信、通信インフラから リア、隠匿性に富んだマイクロ波センサ 災害時通信網まで多様化するグローバル・ によって、センシングアプリケーション コミュニケーションの進化に貢献します の発展をサポートします。 ドップラモジュール 60GHzスマートセンサ LNB(受信機) BUC(送信機) マイクロモジュール ライナック レーダ 先端医療分野、非破壊検査に用い 人々の安
Slide 33: 2022年 方針
2022年 方針 2022年 スローガン 「融合による変革。 顧客提供価値の追求とソリューションビジネスの創出。」 ■22年度業績目標必達 ■競争優位な電子デバイス事業の推進 ■マイクロ波事業の拡大と利益創出 ■融合と将来に向けた体質強化 33
Slide 34: ３つのSINKA
３つのSINKA 新化 ３）アナログソリューションプロバイダーへの変革 ・センシングデバイス(モジュール)の展開 ・制御ロジック(DSP,マイコン)、近距離通信技術などを取り込み、 更にハードとソフトの両面から顧客提供価値を高める。 進化 ２）信号処理ビジネスの展開 ・今後伸びるセンサー回りに下記の強みを組み合わせて、 車載・産機向けを中心にセンサーAFEなどのビジネスを展開する。 深化 １）標準品ビジネスの強化 ・両社の強み(低消費・低ノイズ・高精度・など)を更に強化し、 民生・産機・車載に広くベースビジネスとして展開する。 34
Slide 35: Appendix
NSSHNBO Appendix TI BARI TO0F ASH 35
Slide 36: EM（Energy Management）製品
EM（Energy Management）製品 製品名：RM590シリーズ（21年量産開始） https://www.nisshinbo-microdevices.co.jp/ja/products/dc-dc-switching-regulator/spec/?product=rm590 特徴：コイル（インダクタ）内蔵によるDCDCモジュール ①日清紡マイクロデバイスとして初のDCDCモジュール製品。 お客様の選択肢に単品とモジュールを選択いただけるようになり提案の幅を広げられるため、 DCDCモジュールのラインアップ強化予定。 ②IC（自社）とコイル（日清紡グループ社）の組み合わせで、日清
Slide 37: EM（Energy Management）製品・高機能化
EM（Energy Management）製品・高機能化 製品名：RN5T5611シリーズ（22年春量産予定） https://www.nisshinbo-microdevices.co.jp/ja/about/info/20220118-2.html 特徴：車載カメラ向け複合電源IC （ISO26262 ASIL-D準拠 機能安全対応） ①車の自動運転に欠かせない車載カメラ向けに必要な電源を１チップで供給可能な 複合電源IC（DCDC*2、LDO*1、VD*4など）で、機能安全にも対応。 ②長年の電源IC技術により超低ノイズLDOを実現し、カメラ画像の高画質化を実現。 ※CIS…CMOS I
Slide 38: SP（Signal Processing）製品・高性能オペアンプ
SP（Signal Processing）製品・高性能オペアンプ 製品名：NJM2902B/04B（量産開始） 製品と特長：①NJM2725→高速Bipﾌﾟﾛｾｽ使用の 特徴：独自の回路的対策により、業界ﾄｯﾌﾟﾚﾍﾞﾙの 160MHz高速、 1.4nV/√Hz超ﾛｰﾉｲｽﾞｱﾝﾌﾟ（量産開始） 高EMSｲﾐｭﾆﾃｨを実現、ECUから車室内汎用用途まで、 ②NJU77582→PAT回路、20MHz高速ﾌﾙｽｲﾝｸﾞｱﾝﾌﾟ 【アプリケーション】 安心してお使い頂けます。 超音波ｾﾝｻ用ﾌﾛﾝﾄｴﾝﾄﾞに最適！ 独自回路で V+ uVｵｰﾀﾞｰの微小信号を5V電源で、 ﾉｲｽﾞをｶｯﾄ! 対策回
Slide 39: センシングデバイス・MEMSマイク
センシングデバイス・MEMSマイク 製品名：MEMSマイクロフォン用デバイス https://www.nisshinbo-microdevices.co.jp/ja/products/mems/ 累計約23億個を出荷 *2022年末まで Back plate Air Gap Membrane Cavity 皆さまがお使いのノートブックPCに 当社のMEMS TRが搭載されています!! セットでのご提供が可能 ＋ Transducer ASIC 日清紡マイクロデバイス モジュール セットメーカ様 設計→製造→販売 39
Slide 40: センシングデバイス・Opt技術
センシングデバイス・Opt技術 製品名：NJL5830R（22年量産予定） https://www.nisshinbo-microdevices.co.jp/ja/products/optical_technology/ 特徴：光学式タッチレスセンサ ①ボタンのタッチレスの実現により、COVID-19 など感染症対策に貢献 ②手袋を着用していてもセンシングが可能 （光学式のセンサなのでボタンに光の透過が可能な窓を設置していただく必要があります） 4 0 40
Slide 41: センシングデバイス・マイクロ波技術
センシングデバイス・マイクロ波技術 製品名：NJR4652シリーズ（量産中） https://www.nisshinbo-microdevices.co.jp/ja/products/micro/sensor/njr4652.html 特徴：60GHzミリ波スマートセンサ ①レーダーセンサICと信号処理用MCUを内蔵 ②超小型軽量オールインワンパッケージ／SMT ③センサ単体で日本国内技術基準適合認定取得 （人を安定して検出するソフトを搭載した製品をラインアップし、国内電波法の認証を取得） ④ターンキーソリューションSW 搭載 人検出用 4 1 41
Slide 42: アナログソリューション・シナジー効果
アナログソリューション・シナジー効果 製品名：高音質電源IC（LDO）（23年量産予定） https://www.nisshinbo-microdevices.co.jp/ja/about/info/20220106.html 特徴：オーディオ専用LDO MUSESシリーズ ①旧新日本無線が培ってきた高音質オペアンプ（MUSES）と、旧リコー電子デバイスが培ってきた 超低ノイズLDOの技術を掛け合わせることで、これまで以上に高品位で原音に忠実な音を 再現し、感性に響く音の実現に貢献 （サウンドのプロフェッショナルへ） ②超低ノイズと高リップル除去率の電気的特性を向上させるだけでなく、高音質化が
Slide 43: アナログソリューションプロバイダへの変革
アナログソリューションプロバイダへの変革 ソリューショ AI導入により、ハードウェア＋ソフトウェアビジネスへ ン提案 ⇨ モジュール化 機能ブロックのモジュール化 アルゴリズム開発 ⇨ 機能ブロックへ ⇦ ラインナップ拡充により、チップ チップセット提案 セット化を推進 単機能・単品IC ⇦ 回路技術レベルの向上 43
Slide 44: 4. 付表
NSSHNBO 4. TR 44
Slide 45: 4-1. セグメント別業績①
4-1. セグメント別業績① 2021年度 当期 2022年度 21/12期 期初予想 21/12期 予想(10/28) 20/12期 21/12期 前期比 22/12期予想 無線・通信 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 マリンシステム 33,500 500 33,300 500 32,509 -303 33,227 791 718 1,094 36,000 1,200 通信機器 - - - - 7,669 200 - - -7,669 -200 - - ソリューション・特機 73,800 2,100 71,300 3,
Slide 46: 4-2. セグメント別業績②
4-2. セグメント別業績② 2021年度 当期 2022年度 21/12期 期初予想 21/12期 予想(10/28) 20/12期 21/12期 前期比 22/12期予想 精密機器 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 精密部品 15,300 100 15,100 200 14,387 -78 15,891 223 1,504 301 18,000 1,100 成形品 43,500 1,000 42,800 900 40,669 -38 44,038 1,306 3,369 1,344 39,000 1,700 消去等
Slide 47: 4-3. セグメント別業績③
4-3. セグメント別業績③ 2021年度 当期 2022年度 21/12期 期初予想 21/12期 予想(10/28) 20/12期 21/12期 前期比 22/12期予想 不動産 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 合計 14,000 7,200 15,000 9,000 20,279 11,511 15,584 9,388 -4,694 -2,123 10,500 7,500 21/12期 期初予想 21/12期 予想(10/28) 20/12期 21/12期 前期比 22/12期予想 その他・全社費用等 売上高 営
Slide 48: 出席者
出席者 日清紡ホールディングス㈱取締役社長 村上 雅洋 取締役 専務執行役員 小洗 健 日本無線㈱取締役社長 取締役(※)常務執行役員 田路 悟 日清紡マイクロデバイス㈱取締役社長 取締役 常務執行役員 経営戦略センター長 馬場 一訓 取締役 執行役員 日清紡ブレーキ㈱取締役社長 石井 靖二 取締役 執行役員 財経・情報室長 塚谷 修示 (※)2022年3月の株主総会で取締役選任予定 48