Yamaguchi Financial Group, Inc. · TSE:8418

Yamaguchi Financial — H1 FY2024 Earnings Presentation

51 slides from Yamaguchi Financial's earnings presentation, Nov 25, 2024

  1. Slide 1: 2024年9月期決算 会社説明会

    2024年9月期決算 会社説明会 2024年11月25日 株式会社山口フィナンシャルグループ (東証プライム市場：8418）

  2. Slide 2: 目次

    目次 TOP MESSAGE 3 Appendix 決算補足資料 37 ⁃ 企業価値向上に向けて 4 ⁃ 預金平残 38 ⁃ PBR向上に向けて 5-6 ⁃ 貸出金平残 39 ⁃ 収益力向上 7-9 ⁃ 貸出金利回り 40 ⁃ 自己資本比率規制を踏まえた適切な財務レバレッジ 10 ⁃ 貸出金利息 41 安定した経営基盤の確立 ⁃ 与信関係費用／貸倒引当金 42 ⁃ 投資家との対話促進・開示情報の充実 11 ⁃ 役務取引等利益 43 ⁃ 地域共創サステナビリティ経営の促進 12 ⁃ 自己資本比率（FG連結・銀行単体） 44 ⁃ 人的資本経営の推進 13 ⁃ 中期経営計画2022の進捗 14 ⁃

  3. Slide 3: TOP MESSAGE

    TOP MESSAGE 山口フィナンシャルグループ 代表取締役社長CEO 椋梨 敬介 Copyright(C) 2024 Yamaguchi Financial Group,Inc. All Rights Reserved. 3

  4. Slide 4: 成長する地域金融グループを志向し、企業価値向上に注力する

    成長する地域金融グループを志向し、 企業価値向上に注力する Copyright(C) 2024 Yamaguchi Financial Group,Inc. All Rights Reserved. 4

  5. Slide 5: PBR向上に向けて

    PBR向上に向けて ROE向上、株主資本コスト低減に取り組む PBR向上に向けた考え方 取り組みの方向性 RORA改善 収益力向上 ROE 財務レバレッジ 自己資本比率規制を踏まえた 収益性・効率性 コントロール 適切な財務レバレッジ 向上 PBR 向上 株価のボラティ 安定的な経営基盤の確立 リティ低減 事業リスク低減 投資家との対話促進 株主資本 開示情報の充実 コスト低減 地域共創サステナビリティ経営の促進 期待利益成長率 向上 持続的成長期待の形成 人的資本経営の推進 Copyright(C) 2024 Yamaguchi Financial Group,Inc. All Rights

  6. Slide 6: PBR向上に向けて 中期経営計画2022の取り組みと連動

    PBR向上に向けて 中期経営計画2022の取り組みと連動 取り組みの方向性 中期経営計画2022の主な取り組み 収益力向上 ・積極的なリスクテイクによる投融資の拡大 ・グループ機能の強化 ・住宅ローン業務の変革 自己資本比率規制を踏まえた 適切な財務レバレッジ ・資本効率の改善 ・政策投資株式の縮減 安定的な経営基盤の確立 投資家との対話促進 開示情報の充実 ・SR強化による開示資料の内容改善 ・Searchファンド活用による事業承継課題の解決 地域共創サステナビリティ経営の促進 ・サステナビリティ推進体制の強化 ・人財育成投資の強化 人的資本経営の推進 ・組織の多様性推進 Copyright

  7. Slide 7: 収益力向上①

    収益力向上① ■積極的なリスクテイクによる投融資の拡大 【事業性貸出金平残（3行合算）】 【シップファイナンス残高（3行合算）】 （単位：億円） （単位：億円） 65,431 6,718 6,503 63,445 5,116 58,558 2022/3期 2023/9期 2024/9期 2022/3末 2023/9末 2024/9末 【ストラクチャードファイナンス残高（3行合算）】 【有価証券時価残高（3行合算）】 （単位：億円） （単位：億円） 6,651 21,331 6,034 18,366 5,338 13,454 2022/3末 2023/9末 2024/9末 2022/3末 202

  8. Slide 8: 収益力向上②

    収益力向上② ■グループ機能の強化 ＜成長事業領域への戦略的な投資＞ ＜グループ経営体制の見直し＞ ✓ ドリームインキュベータとの資本業務提携 ✓ グループ会社の100％子会社化 （2024年3月） 事例 株式会社やまぎんカード ✓ 同社を持分法適用会社化 ワイエムリース株式会社 もみじカード株式会社 （2024年4月） ✓ 事業領域ごとの機能再編によるグループ機能強化 事例 パートナーが有する豊富なスキルとノウハウ グループシナジーの最大化 によるケイパビリティ強化 「地域への提供価値向上」を「企業価値向上」へつなげる Copyright(C) 2024 Yamaguchi Financia

  9. Slide 9: 収益力向上③ 住宅ローン業務の変革

    収益力向上③ ■住宅ローン業務の変革 ✓ クラウド型銀行業務統合プラットフォーム（nCino）が今年度中に稼働開始予定 【提供価値】 3者間でリアルタイムな 申込～審査事務プロセスの 24時間Web申込可能 審査情報共有 デジタル化 住まいのご相談に注力 お客さま 住宅事業者さま ・顧客体験価値の向上 申込手続き簡素化 コミュニケーション 非対面化 円滑化 ＋ ・住宅ローン業務における 3者を繋ぐ 一層寄り添った 統合プラットフォーム 迅速な審査結果 営業店事務を約90％削減 相談業務 の回答 YMFG 事務作業効率化 ペーパーレス化 Copyright(C) 2024 Yamaguchi F

  10. Slide 10: 自己資本比率規制を踏まえた適切な財務レバレッジ

    自己資本比率規制を踏まえた適切な財務レバレッジ 安定した経営基盤の確立 ■資本効率の改善 ✓ バーゼルⅢ準拠TierⅡ劣後債474億円をグリーンボンドとして発行 （2022年10月：224億円、2024年9月：250億円） ✓ 3年連続で自己株式100億円取得を公表 ■政策投資株式の縮減 【政策投資株式推移（FG連結 時価ベース）】 （単位：億円） 18.5% 対連結純資産額比 17.9% （時価） 17.3% 16.0% 1,179 1,171 （時価） 1,066 （時価） 1,030 （時価） （時価） 469 469 621 （評価損益） 525 （評価損益） （評価損益） （評価損益

  11. Slide 11: 投資家との対話促進・開示情報の充実

    投資家との対話促進・開示情報の充実 ■SR強化による開示資料の内容改善 ✓ SR（シェアホルダー・リレーションズ）を通じて得られた投資家意見を基に、開示内容を改善 ✓ GPIFの国内株式運用機関が選ぶ「改善度の高い統合報告書」の1社に選出（2024年2月） Copyright(C) 2024 Yamaguchi Financial Group,Inc. All Rights Reserved. 11

  12. Slide 12: 地域共創サステナビリティ経営の促進

    地域共創サステナビリティ経営の促進 ■Searchファンド活用による事業承継課題の解決 ✓ Searchファンド事業を通じてサーチャー（優秀な経営人財）を地域に呼び込み、9社の事業承継を実現 ✓ 事業承継により経営者となったサーチャーによる全国初のMBOが実現（2024年9月） Searchファンド 地域企業の サーチ費用投資 株式取得費用投資 事業承継課題の解決 サーチャー 承継企業 承継協議・ 持続的 SPC設立 企業経営 募集 探索 株式取得 成長 ■サステナビリティ推進体制の強化 ✓ サステナビリティ推進委員会の諮問機関として「アドバイザリーボード」を設置（2024年4月） ✓ 外部有

  13. Slide 13: 人的資本経営の推進

    人的資本経営の推進 ■人財育成投資の強化 ✓ 全ての活動の源泉である「人財」への育成投資を強化し、総研修時間・延べ研修受講者数が増加 【年間総研修時間】 （単位：時間） 【年間延べ研修受講者数】 （単位：人） 10,800 8,700 55,900 45,300 5,400 35,900 36,900 5,500 4,200 2022/3期 2023/3期 2024/3期 2024/9期 2022/3期 2023/3期 2024/3期 2024/9期 ■組織の多様性推進 ✓ 地域への新たな価値提供、イノベーション創出を図っていくため、組織の多様性を推進 ✓ もみじ銀行において当社グループ初とな

  14. Slide 14: 中期経営計画2022の進捗

    中期経営計画2022の進捗 過去最高益となる最終年度の当期純利益目標達成に向けて順調に進捗 【経常利益の推移】 （単位：億円） 【当期純利益の推移】 （単位：億円） 330 計画 実績 計画 実績 475 372 252 246 161 256 178 （2024/9期実績） （2024/9期実績） 350 240 250 170 2023/3期 2024/3期 2025/3期 2023/3期 2024/3期 2025/3期 【ROEの推移※】 計画 実績 5.0% 5.0％ 4.0% 2024/9期実績 （半期ベース） 3.7% 2.9% 2.7% 2023/3期 2024/3期 2025/

  15. Slide 15: 株価推移（中期経営計画2022開始以降）

    株価推移（中期経営計画2022開始以降） <地銀上位行および銀行株価指数との比較> 地銀上位行 銀行株価指数 YMFG 239 228 ※2022年3月31日を100として計算 Copyright(C) 2024 Yamaguchi Financial Group,Inc. All Rights Reserved. 15

  16. Slide 16: 次期中期経営計画の方向性 Purpose

    次期中期経営計画の方向性 Purpose 使命・存在意義 「地域の豊かな未来を共創する」 Copyright(C) 2024 Yamaguchi Financial Group,Inc. All Rights Reserved. 16

  17. Slide 17: 次期中期経営計画の方向性 主要営業エリア

    次期中期経営計画の方向性 主要営業エリアは大きな経済規模を誇る一方で、多くの地域課題を有する ⚫ 主要エリア総人口 人口 県内総生産 912万人 山口県 129万人 6兆1,481億円 ⚫ 主要エリア内総生産 約37兆円 （全国27位） （全国24位） 広島県 273万人 11兆5,554億円 （全国12位） （全国12位） 神奈川県と同規模の マーケット 510万人 18兆8,869億円 ⚫ 人口 福岡県 922万人 （全国2位） （全国8位） （全国9位） ⚫ 県内総生産 人口：総務省「2023年10月人口推計」 県内総生産：内閣府「県民経済計算2020年度」より※名目ベース 約34兆円（

  18. Slide 18: 地域と社員の声を踏まえた新たなビジネスモデル

    次期中期経営計画の方向性 地域と社員の”声“を踏まえ、 “地域と共に成長する、新たなビジネスモデルの構築”に挑戦 取引先の考える“地域の豊かな未来”に関する アンケート調査結果 現場と本部の若手社員を “地域の豊かな未来” 中心に議論 の具体化 Ｑ．｢地域の豊かな未来｣の実現に向けて 金融グループ に期待すること １位 まちづくりに向けた政策提言 43.7％ 成長領域の見直し、 選択と集中 合理化すべき領域の特定 ２位 多様な金融サービスの提供 41.8％ ３位 情報発信 29.4％ 事業成長支援、地域共創、 次期中計への 資産サポートを軸とする Ｑ．取引先の経営課題 落とし込み 成長戦略の構

  19. Slide 19: 3つの事業領域

    次期中期経営計画の方向性 地域経済の循環を太く・力強く回すための、 強みである“法人ネットワーク”を最大限活用する３つの事業領域 ｢個｣の視点だけでなく、｢面｣の視点で地域を俯瞰し、 理想の未来の実現に向けた外貨獲得のサイクルを構築することで 地域経済の活性化を図る 事業成長支援 ・事業リスクの共有化による顧客価値向上 ・法人事業の回収エンジンの多様化 取引先企業/地域産業 地域共創 取引先企業 域外事業者 ・”個”では対応できない地域課題の解決 経営者/オーナー 従業員/家族 ・地方創生“事業”会社への転換 国内訪問者 インバウンド 資産サポート ・取引先従業員/家族のWell-being向

  20. Slide 20: 新たな価値提供に向けた実証に着手

    次期中期経営計画の方向性 新たな価値提供に向けた実証に着手 「金融×ビジネスプロデュース×地域」による 新しい地銀ビジネスモデルの確立 主要産業 地域課題解決に向けた 将来課題 が持つ技術・ 地域企業 ・・・ キーファクター の予防 の成長 ノウハウ ｢個｣と｢面｣の両方から 海外含む 価値提供 ＳＩＢ 域外市場 に向けて ・・・ 事業化にアプローチ中 案件化 での事業開拓 新部署設立 Copyright(C) 2024 Yamaguchi Financial Group,Inc. All Rights Reserved. 20

  21. Slide 21: 資本コスト超のROE達成を目指す

    次期中期経営計画の方向性 次期中期経営計画期間中に資本コスト超のROE達成を目指す ROEの推移 ※1 当社が認識する資本コスト：7％程度 5.0% 5.0% （半期ベース） （計画） 4.0% 3.8% 4.0% 2.9% 戦略的資本活用 株主還元 次期中計 3つの事業領域 中期経営計画2019 中期経営計画2022 中期経営計画2025 2020/3末 2021/3末 2022/3末 2023/3末 2024/3末 2024/9末 2025/3末 ・・・・・・・・ PBRの推移※2 PBR1倍ライン 0.61 0.52 0.34 0.24 0.24 0.26 中期経営計画2019 中期経営

  22. Slide 22: 2024年9月期決算概要

    2024年9月期決算概要 Copyright(C) 2024 Yamaguchi Financial Group,Inc. All Rights Reserved. 22

  23. Slide 23: 2024年9月期決算概要（FG連結）

    2024年9月期決算概要（FG連結） 貸出金収益および有価証券利息配当金増加により経常利益、中間純利益ともに増益 2023/9期 2024/9期 決算概要 前年同期比 （億円） コア業務粗利益 537 681 +144 貸出金収益、純投資有価証券インカム 資金利益 462 626 +163 収益等の増収を主因として増益 うち預貸金利益 491 527 +35 うち有価証券利息配当金 108 152 +43 うち投信解約益 17 9 ▲8 （前年同期比増減額） 役務取引等利益 94 93 ▲1 コア業務純益 （+ 45） 経費（▲）（臨時処理分除く） 312 323 +10 (投信解約益および金

  24. Slide 24: 2024年9月期決算概要（銀行単体）

    2024年9月期決算概要（銀行単体） 山口 もみじ 北九州 ３行合算 前年同期比 前年同期比 前年同期比 前年同期比 （億円） 銀行 銀行 銀行 コア業務粗利益 630 +141 381 +113 177 +26 71 +1 資金利益 631 +164 398 +139 170 +24 63 ▲0 うち預貸金利益 530 +35 344 +38 118 ▲3 67 +1 うち有価証券利息配当金 152 +43 97 +26 51 +16 3 +0 うち投信解約益 9 ▲8 5 ▲4 3 ▲3 0 +0 役務取引等利益 43 ▲5 31 ▲1 10 ▲2 1 ▲2 経費（▲）（臨時処理分除く）

  25. Slide 25: 経常利益増減要因（FG連結）

    2024年9月期決算 経常利益増減要因（FG連結） 邦貨貸出 外貨貸出 役務関連 有価証券 経費 与信費用 その他 （単位：億円） 収益 収益 収益 運用収益 (臨時処理分除く) ▲10 対顧 人件費 ﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨﾌﾞ ▲4 ▲6 物件費 ▲28 住宅ﾛｰﾝ団信 ▲4 配当金 ＋70 +4 +1 一般貸引 役務取引等 臨時人件費 【3行合算】 ＋7 利益 +3 貸出金利息 個別貸引等 ▲2 ▲35 経常利益 ＋21 預金利息 246 ▲15 ＋9 ▲4 ＋6 純投資部門(ｲﾝｶﾑ収益) ＋47 【3行合算】 純投資部門(ｷｬﾋﾟﾀﾙ収益) 貸出金利息 ＋9 ＋33 政策投資株式関連収益 経常

  26. Slide 26: 2024年9月期決算概要－事業別

    2024年9月期決算概要－事業別 2023/9期 2024/9期 通期計画 実績 実績 前年同期比 （億円） 進捗率 粗利益等 524 607 +83 53% コア事業領域 465 553 +88 53% 法人事業 303 320 +17 53% リテール事業 113 109 ▲5 50% 有価証券運用事業 50 120 +70 53% うち純投資運用 14 69 +55 46% うち政策投資株式配当金 16 17 +1 60% うち政策投資株式売却損益 19 34 +14 67% 投資事業 ▲1 4 +5 - 新事業領域 3 4 +0 35% 与信費用（▲） 12 40 +28 - 営業経費

  27. Slide 27: コア事業領域－法人事業

    コア事業領域－法人事業 法人事業粗利益 貸出金平残および邦貨貸出金利回り （単位：億円） （単位：億円） 2023/9期 2024/9期 75,000 0.73% 0.74% 0.80% 通期計画 実績 実績 前年同期比 65,431 進捗率 63,445 65,000 61,612 法人事業 303 320 +17 53% 8,049 6,853 6,224 貸出金収益※1 252 276 +24 53% 55,000 57,382 56,593 55,388 邦貨貸出金収益 210 224 +15 50% 45,000 外貨貸出金収益 42 51 +9 78% 2022/9期 2023/9

  28. Slide 28: コア事業領域－リテール事業

    コア事業領域－リテール事業 リテール事業粗利益 投資信託残高 （単位：億円） （単位：億円） 2023/9期 2024/9期 2,677 通期計画 2,207 実績 実績 前年同期比 進捗率 1,941 1,712 リテール事業 113 109 ▲5 50% 1,452 1,249 貸出金収益※1 82 74 ▲8 48% 754 965 692 役務関連収益※2 32 35 +4 54% 2022/9末 2023/9末 2024/9末 預かり資産関連 9 11 +2 61% 銀行 ワイエム証券 （銀行合算） 有担保ローン平残 ワイエム証券※3 22 22 ▲0 51% （単位：億円） ローン

  29. Slide 29: コア事業領域－有価証券運用事業

    コア事業領域－有価証券運用事業 有価証券時価残高（3行合算）※ 国内債券デュレーション/金利リスク量 （単位：億円） （単位：億円、年） 7.6 7.2 6.9 前期末比 6.6 1500 21,331 ＋796 20,535 国内株式 1000 863 890 1,023 597 571 1,142 ▲119 500 3,764 その他投信 0 ▲76 3,840 15,228 2022/3期 2023/3期 2024/3期 2024/9期 株式投信 1,571 ＋240 評価損益：国内債券（ヘッジ考慮後） （単位：億円） 1,036 1,331 13,454 外国債券 2022/3末 20

  30. Slide 30: コア事業領域－有価証券運用事業

    コア事業領域－有価証券運用事業 純投資部門実現損益（3行合算） その他有価証券評価損益（3行合算） （単位：億円） （単位：億円） 前期末比（合計） 141 ▲129 300 51 ▲249 150 ▲318 ▲595 ▲321 ▲470 うち純投資部門 150 ▲149 254 株式投信※3 201 ▲53 77 622 国内株式 463 467 521 69 ▲101 30 ▲ 150 国内債券※1 ▲ 236 22 ▲ 71 ▲ 360 ▲ 425 ▲65 ▲3 14 ▲ 94 ▲ 124 ▲ 20 外国債券※2 ▲ 78 0 ▲ 76 ＋2 ▲ 215 ▲ 137 ▲ 170 その他投

  31. Slide 31: 新事業領域

    新事業領域 新事業領域粗利益 YMキャリア人材紹介実績および粗利益推移 （単位：億円） 2023/9期 2024/9期 1.4 300 通期計画 1.0 実績 実績 前年同期比 1.0 進捗率 200 108 121 117 新事業領域 3.4 3.8 +0.4 35% 100 YM-ZOP 1.2 1.2 ▲ 0.0 0 31% 2022/9期 2023/9期 2024/9期 人材紹介成約実績（件） 粗利益（億円） YMキャリア 1.0 1.4 +0.4 39% イネサス導入社数および利用者数推移 2.6 800 地域商社 0.4 0.4 +0.0 34% 600 1.6 1.2 635 4

  32. Slide 32: 円金利上昇シミュレーション

    円金利上昇シミュレーション 邦貨預貸金の構成 次年度以降の邦貨資金収支への影響 （2024年9月末時点） シナリオ① シナリオ② 邦貨貸出金 • 政策金利0.25％で横ばい（現行維持） • 政策金利0.5％に引き上げ （2025年4月～） ≪邦貨資金収支への影響≫ （単位：億円） 市場 270 金利連動 貸出金利息 日銀当座利息 国内債券利息※ 246 固定金利 20％ 邦貨資金収支へのインパクト ※ 金利スワップ損益含む 216 （3年超） 35％ 対象残高 113 7.9兆円 84 98 +90 プライム +65 +80 連動 等 増収効果 増収効果 23％ +40 +50 +30 固定金

  33. Slide 33: 経費／修正OHR

    経費／修正OHR 経費（臨時処理分除く）（FG連結） 修正OHR※1（FG連結） （単位：億円） ※1：修正OHR＝経費÷コア業務粗利益 （単位：億円） （投信解約益および金利スワップ解約益除く） 増減要因 62.7% 400 物件費：システム関連費用 +2億円 60.7% 人件費：ベアおよび賞与増 +7億円 56.6% 350 323 308 312 22 300 22 21 250 135 127 131 200 150 572 493 515 100 165 308 312 323 158 159 50 0 2022/9期 2023/9期 2024/9期 2022/9期 2023/9期

  34. Slide 34: 2025年3月期計画

    2025年3月期計画 経常利益475億円、当期純利益330億円の業績予想は変更しない 2023/9期 2024/9期 2025/3期 通期計画 実績 実績 前年同期比 計画 （億円） 進捗率 粗利益等 524 607 +83 53% 1,150 コア事業領域 465 553 +88 53% 1,051 法人事業 303 320 +17 53% 607 リテール事業 113 109 ▲5 50% 218 有価証券運用事業 50 120 +70 53% 229 うち純投資運用 14 69 +55 46% 150 うち政策投資株式配当金 16 17 +1 60% 28 うち政策投資株式売却損益 19

  35. Slide 35: キャピタルアロケーション

    キャピタルアロケーション 目標総自己資本比率12％程度を踏まえた、キャピタルアロケーションを実施 実績 見通し（イメージ） その他 目標配当性向 （バーゼルⅢ最終化 40％程度 利益蓄積 早期適用の影響等） 利益蓄積 配当 +1.2% 自己株 オーガニック ＋１.9% 取得 総自己資本比率 13.55％ インオーガニック ▲1.0% ▲0.２% 総自己資本比率 中計目標 株主還元 総自己資本比率 12.65％ 劣後債 12％程度 有価証券評価差額金増減 （繰延ヘッジ損益含む） 発行 +1.0% 株主還元 成長投資 ▲1.7% オーガニック ▲0.４% インオーガニック 2022/3末 2024

  36. Slide 36: 株主還元

    株主還元 【株主還元方針】 • 配当性向40％程度を目標設定 • 市場動向・業績見通し等を勘案した柔軟かつ機動的な自己株式の取得 ➡2025/3期は3年連続で自己株式100億円取得を公表（10月末までの取得総額は55億円） 年間配当／株・配当性向の推移 配当総額/自己株式取得額/総還元性向の推移 ・2024/3期は年間43円の配当（13年連続の増配） ・3年連続で自己株式100億円取得を公表 ・2025/3期は17円増配の年間60円を予想 （単位：円） （単位：億円） 40% 39.4% 配当性向 38% 総還元性向 96% 100 自己株式 77% 取得額 60 年間配当 100 70％程度

  37. Slide 37: Appendix 決算補足資料

    Appendix 決算補足資料 Copyright(C) 2024 Yamaguchi Financial Group,Inc. All Rights Reserved. 37

  38. Slide 38: 預金平残

    預金平残 預金平残（銀行別） （単位：億円） 邦貨預金平残（事業体別） （単位：億円） +206 (+0.2％) +85 (+0.1％) 前年同期比 前年同期比 104,353 103,843 104,049 102,806 102,385 102,470 ▲590 ＋520 (▲14.8%) 北九州銀行 12,250 12,496 13,016 譲渡性預金 4,534 4,001 3,411 (＋4.2％) 5,602 地公体 5,981 5,574 +28 (+0.5％) もみじ銀行 33,362 33,463 ▲308 法人 26,301 26,469 27,108 +639 33,15

  39. Slide 39: 貸出金平残

    貸出金平残 貸出金平残（銀行別） （単位：億円） 邦貨貸出金平残（事業体別） （単位：億円） +1,996 (＋2.4％) +853 (＋1.1％) 前年同期比 前年同期比 86,529 77,460 78,313 83,199 84,533 76,544 ＋295 7,604 ▲355 13,953 8,587 7,960 13,658 (＋2.2％) 地公体 (▲4.5%) 北九州銀行 13,056 13,327 ＋419 12,569 12,908 個人 (＋3.2％) 25,319 ＋643 もみじ銀行 24,186 24,676 (+2.6％) +609 大企業 20,567 21,

  40. Slide 40: 貸出金利回り

    貸出金利回り 貸出金利回り 邦貨貸出金利回り 前年同期比 前年同期比 0.88% +0.03％ 1.55% 0.87% +0.15％ 0.86% 0.87% +0.01％ 1.40% 0.86% 0.84% ＋0.04％ 1.31% 0.85% +0.09％ 0.82% ＋0.07％ 1.22% 0.80% 0.80% 1.02% 1.00% 0.96% +0.02％ 0.75% 0.91% 1.02% 0.94% 0.99% 0.74% +0.03％ 0.91% 2022/9期 2023/9期 2024/9期 2022/9期 2023/9期 2024/9期 山口銀行 もみじ銀行 北九州銀行

  41. Slide 41: 貸出金利息

    貸出金利息 貸出金利息（銀行別） （単位：億円） 邦貨貸出金利息（事業体別） （単位：億円） ＋54 572 前年同期比 +22 前年同期比 518 72 ＋4 332 68 306 310 14 +1 393 130 ＋6 15 13 地公体 124 87 ▲0 北九州銀行 60 87 87 個人 111 59 ＋10 もみじ銀行 47 49 大企業 370 ＋44 326 161 172 ＋11 山口銀行 221 中小企業 158 2022/9期 2023/9期 2024/9期 2022/9期 2023/9期 2024/9期 Copyright(C) 2024 Yamaguchi Fina

  42. Slide 42: 与信関係費用／貸倒引当金

    与信関係費用／貸倒引当金 与信関係費用（3行合算） （単位：億円） 貸倒引当金（FG連結） （単位：億円） 59 721 739 715 与信関係費用 38 22 483 491 541 8 3 2 ▲1 ▲ 13 ▲ 20 237 224 198 2022/9期 2023/9期 2024/9期 2022/9期 2023/9期 2024/9期 個別貸引要因等 一般貸引要因 個別貸倒引当金 一般貸倒引当金 Copyright(C) 2024 Yamaguchi Financial Group,Inc. All Rights Reserved. 42

  43. Slide 43: 役務取引等利益

    役務取引等利益 役務取引等利益（FG連結） （単位：億円） 主な変動要因（FG連結） （単位：億円） ▲1 その他グループ会社等 ワイエム証券 （保険ひろば+2） 関連収益※ 前年同期比 ワイエムコンサル 94 93 関連収益※ 3 1 ▲2 83 10 13 ▲3 北九州銀行 3 93 もみじ銀行 11 94 31 ▲1 銀行リテール 32 銀行法人 関連手数料 関連手数料 山口銀行 30 銀行要因 グループ会社要因 51 ＋5 グループ 46 39 会社等 2022/9期 2023/9期 2024/9期 2023/9期 2024/9期 ※ 銀行への還元手数料含む Copyright(C)

  44. Slide 44: 自己資本比率（FG連結・銀行単体）

    自己資本比率（FG連結・銀行単体） 自己資本比率（FG連結） 自己資本比率（銀行単体） 15.05% 総自己資本比率 14.51% 山口銀行 13.35% 13.55% 13.30% 14.20% 北九州銀行 13.97% 11.62% 12.16% 11.87% 10.24% 11.03% 普通株式等 Tier1比率 10.87% 10.40% もみじ銀行 9.97% 2022/9期 2023/9期 2024/9期 2022/9期 2023/9期 2024/9期 ※山口銀行は国際統一基準により、もみじ銀行および北九州銀行は 国内基準によりそれぞれ算出 Copyright(C) 2024 Ya

  45. Slide 45: Appendix その他

    Appendix その他 Copyright(C) 2024 Yamaguchi Financial Group,Inc. All Rights Reserved. 45

  46. Slide 46: グループ会社一覧

    グループ会社一覧 （2024年10月末現在） コア事業領域 国内 124拠点 海外 3拠点 国内 103拠点 国内 37拠点 新事業領域 戦略コンサルティング業務 株式会社ドリームインキュベータ Dream Incubator Inc. Copyright(C) 2024 Yamaguchi Financial Group,Inc. All Rights Reserved. 46

  47. Slide 47: 店舗ネットワーク

    店舗ネットワーク （2024年10月末現在） ≫ グループ3銀行で国内264拠点、海外3拠点 ≫ ワイエム証券9拠点、保険ひろば52拠点 国内 １０3 拠点 （本・支店９８、出張所５） 国内 １２４ 拠点 （本・支店１０９、出張所１５） 海外 ３ 拠点 （支店２、駐在員事務所１） ワイエム証券 山口 ５ 拠点 広島 ３ 拠点 福岡 １ 拠点 合計 ９ 拠点 山口 １５ 福岡 ９ 兵庫 １ 広島 １２ 佐賀 ２ 大阪 ２ 島根 ３ 長崎 １ 奈良 １ 海外拠点 国内 ３７ 拠点 大分 １ 滋賀 １ （本・支店３７） 熊本 ４ ・大連支店 合計５２拠点 ・青島支店 ・香港駐在員事務所 Copyri

  48. Slide 48: 地区別経済状況①

    地区別経済状況① 当社グループの主要地盤である山口・広島・福岡においては、積極的な設備投資が増加 ・2024年10月景気DI 約47％（全国6位）※出所：TDB景気動向調査 福岡県 ・2023年度北九州市設備投資実績 前年度比16.0％増加 （北九州） ・2024年度北九州市設備投資計画 前年度比6.9％増加見通し ※出所：日本銀行短観 ・人口：510万人 -TOPIC- （全国8位） ・北九州市の2023年企業誘致数は88件、投資額は過去最高の2,565億円 ・県内総生産 ・北九州市が産学官金で連携し、GXを地域経済成長に結びつける「北九州GX推進コンソーシアム」を創立。参加企業は200社を

  49. Slide 49: 地区別経済状況②

    地区別経済状況② 北九州市 山口県 広島県 ～輸出や個人消費をはじめとして、 ～輸出は横ばい圏内の動きとなるが、 ～輸出や設備投資が増加しており、 全体では緩やかに回復しているもの 個人消費や公共投資が順調に推移し 全体では緩やかに回復している～ の回復のペースは鈍化している～ 全体では緩やかな回復基調にある～ 自動車や鉄鋼は横ばい圏内で推移し、電子 国内・海外の需要低迷を受け化学は減少し 主力の化学や輸送機械を中心に足元で上昇 生 産 ており、全体では弱めの動きとなっている するも、全体では横ばい圏内の動き 部品・デバイス工業は減少するも、全体で は横ばい圏内の動き 2024年度の設備投資計

  50. Slide 50: Copyright(C) 2024 Yamaguchi Financial Group,Inc. All Rights Reserved.

    Copyright(C) 2024 Yamaguchi Financial Group,Inc. All Rights Reserved. 50

  51. Slide 51: お問い合わせ先

    本資料は情報の提供のみを目的として作成されたものであり、特定の証券の売買を勧誘するものではあり ません。本資料に記載された事項の全部又は一部は予告なく変更されることがあります。本資料の将来の 業績に関わる記述については、その内容を保証するものではなく、経営環境の変化等による不確実性を有 しておりますのでご留意ください。 【本資料に関するお問い合わせ先】 株式会社 山口フィナンシャルグループ 総合企画部 広報・IR室 TEL 083-223-5511 https://www.ymfg.co.jp/ Copyright(C) 2024 Yamaguchi Financial Group,Inc.

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