Slide 1: Presentación de resultados correspondiente al ejercicio 2017
Presentación de resultados correspondiente al ejercicio 2017 27 de febrero 2018
Slide 2: I. Resumen ejecutivo (i)
I. Resumen ejecutivo (i) 2017 ha sido un año de crecimiento y resultados para nuestros clientes, inversores y accionistas Beneficio neto récord alcanzando los €30,2 Mn, lo que implica un crecimiento del 20,7% respecto al año pasado Los ingresos netos alcanzaron los €136,1 Mn, lo que implica un c
Slide 3: I. Resumen ejecutivo (ii)
I. Resumen ejecutivo (ii) 2017 ha sido un año de crecimiento y resultados para nuestros clientes, inversores y accionistas Servicios de asesoramiento de alto valor añadido para nuestros clientes 186 transacciones asesoradas en 2017, de las cuales más del 40% han sido transfronterizas (cross bord
Slide 4: Beneficio neto récord de €30,2 Mn, crecimiento del 20,7% (i)
II. Beneficio neto récord alcanzando los €30,2 Mn, lo que implica un crecimiento del 20,7% respecto al año pasado (i) Ingresos netos de 2017 Ingresos netos por división de 2017 Desglose de los ingresos de gestión de (€’000) (€’000) activos por tipo (€’000) 43.152 +50,9% 136.127 136.127 1.276 Perform
Slide 5: Beneficio neto récord de €30,2 Mn, crecimiento del 20,7% (ii)
II. Beneficio neto récord alcanzando los €30,2 Mn, lo que implica un crecimiento del 20,7% respecto al año pasado (ii) Desglose del beneficio neto de 20171 Beneficio neto recurrente de Beneficio neto atribuible de (€’000) 2017 (€’000) 2017 (€’000) 3.765 26.588 +20,7% 30.230 30.230 +68,5% 26.588 (122
Slide 6: Crecimiento del beneficio compatible con crecimiento en gastos
III. El fuerte crecimiento del beneficio ha sido compatible con un crecimiento en gastos debido a la incorporación de nuevos equipos y actividades y a un aumento en la remuneración variable Gastos de explotación de 2017 Desglose de gastos de personal de 2017 (€’000) (€’000) 99.189 +38,9% +48,8% 27.9
Slide 7: El balance a 31 de diciembre de 2017 continúa con una sólida posición de caja
IV. El balance a 31 de diciembre de 2017 continúa con una sólida posición de caja €’000 33.507 3.083 126.378 284.374 76.672 284.374 16.625 73.163 201.607 6.095 53.634 157.996 104.362 €27.459 – Cartera €3.830 – Otros activos financieros no corrientes €2.218 – Otros activos financieros Caja Otros acti
Slide 8: V. Remuneración al accionista
V. Remuneración al accionista El 30 de noviembre se pagó un dividendo a cuenta del resultado de 2017 de 0,47 euros por acción El Consejo de Administración de Alantra propondrá a la Junta General de Accionistas, que tendrá lugar, previsiblemente, el 25 de abril, el pago de un dividendo complement
Slide 9: VI. Revalorización de la acción en un 67% en 2017
VI. Revalorización de la acción en un 67% en 2017 Evolución del precio de Alantra respecto a índices comparables en 2017 Publicación de Junta extraordinaria Acciones de la resultados 3T de 2017 de accionistas ampliación de capital 195 Base 100: 01.01.2017 (26/10/2017) (21/11/2017) empiezan a cotizar
Slide 10: VII. Avanzando hacia el objetivo de convertirnos en un líder global
VII. Avanzando hacia el objetivo de convertirnos en un líder global en asesoramiento financiero y gestión de activos en el mid-market, incorporando a 30 profesionales senior Reforzando la Aumentando la presencia de Alantra en Reino Unido a través de la integración con Catalyst CF presencia en Basa
Slide 11: VIII. Actividad en la división de investment banking (i)
VIII. Actividad en la división de investment banking I. Servicios de asesoramiento de alto valor añadido para nuestros clientes (i) Transacciones por producto1 Transacciones por sector1 Rankings y premios Ranking europeo de Mergermarket para 2017 (por número de transacciones) Asesoram. Nº Valor Inmo
Slide 12: VIII. Actividad en la división de investment banking (ii)
VIII. Actividad en la división de investment banking I. Servicios de asesoramiento de alto valor añadido para nuestros clientes (ii) Compañías Selección de clientes Instituciones Financieras Fondos 12
Slide 13: IX. Actividad en la división de gestión de activos (i)
IX. Actividad en la división de gestión de activos I. Gran rentabilidad de nuestros productos del área de gestión de activos (i) 1 Private Equity Dos inversiones por parte Importantes desinversiones Sólido rendimiento del del Alantra PEF III del PEF II y del SBF III PEF II Participación Fecha de ent
Slide 14: IX. Actividad en la división de gestión de activos (ii)
IX. Actividad en la división de gestión de activos I. Gran rentabilidad de nuestros productos del área de gestión de activos (ii) 2 Active Funds 3 Deuda Privada +40% en activos bajo gestión vs. diciembre 2016 Se ha invertido el 76% del fondo habiendo completado 11 inversiones, de las cuales do
Slide 15: IX. Actividad en la división de gestión de activos (iii)
IX. Actividad en la división de gestión de activos I. Gran performance de nuestros productos del área de gestión de activos (iii) 4 Real Estate 5 Gestión y Asesoramiento Patrimonial Crecimiento significativo en la La plataforma de gestión de división de Gestión y activos de Real Estate del grupo Ase
Slide 16: Activos bajo gestión a 31 de diciembre de 2017
IX. Actividad en la división de gestión de activos II. Activos bajo gestión a 31 de diciembre de 2017 Activos bajo gestión (€Mn) Deuda Privada Real Estate 139 44 Active Funds 821 Gestión y Asesoramiento Patrimonial 1.603 Private Equity 1.370 Total activos bajo gestión1: €3.977 Mn Total activos bajo
Slide 17: ANEXO
ANEXO 17 ALANTRA
Slide 18: Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada ejercicio 2017
Anexo I. Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada correspondiente al ejercicio 2017 Miles de Euros 31/12/2017 31/12/2016 % Importe neto de la cifra de negocios Asesoramiento Financiero 91.699 60.990 50,4% Gestión de Activos 43.152 28.064 53,8% Comisiones de gestión 29.304 21.608 35,6% Comisiones d
Slide 19: Cuenta de pérdidas y ganancias por segmento
Anexo II. Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada correspondiente al ejercicio 2017 por segmento € Miles Investment Banking Asset Management Structure Portfolio Rest Consolidation Adjust. Total Group Total Group 2017 FY 2016 FY 2017 FY 2016 FY 2017 FY 2016 FY 2017 FY 2016 FY 2017 FY 2016 FY 2017
Slide 20: Balance consolidado a 31 de diciembre de 2017
Anexo III. Balance consolidado a 31 de diciembre de 2017 ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO NETO Miles de Euros 31/12/2017 31/12/2016 Var. % Miles de Euros 31/12/2017 31/12/2016 Var. % PATRIMONIO NETO 207.702 189.860 9,4% FOND OS PROPIOS 201.413 182.742 10,2% Capital / a) Capital escriturado 111.518 106.611
Slide 21: Glosario de términos (i)
Anexo IV. Glosario de términos (i) Segmentos de negocio identificados “Segmento de Negocio”, se define como cada segmento operativo o componente identificado de Alantra calificado como tal porque a) desarrolla actividades empresariales que pueden reportarle ingresos y ocasionarle gastos (incluidos
Slide 22: Glosario de términos (ii)
Anexo IV. Glosario de términos (ii) “Fee Business” se define como la agrupación o suma de los segmentos Asesoramiento Financiero, Gestión de Activos y Estructura, y que, como conjunto, se define como la actividad de prestación de servicios, sea de asesoramiento o de gestión, cuyos ingresos se mate
Slide 23: Glosario de términos (iii)
Anexo IV. Glosario de términos (iii) “Beneficio Neto Ordinario”. Se define como el beneficio originado en la actividad típica u ordinaria del Grupo, es decir la incluida en los segmentos Asesoramiento Financiero, Gestión de Activos y Carteras. El Beneficio Neto Ordinario se calcula como suma del
Slide 24: Advertencia legal
Anexo V. Advertencia legal Alantra Partners, S.A. publica esta presentación única y exclusivamente a efectos informativos. La presentación no constituye una oferta para la suscripción, compra o venta de valores emitidos por Alantra Partners, S.A. o cualesquiera otros valores en cualquier jurisdicció
Slide 25: Contacto
Contacto Philipp Krohn Relación con Inversores Tel.: +34 917 458 484 investors@alantra.com I www.alantra.com 25