Slide 1: Orion-konsernin osavuosikatsaus 1-3/2024
ORION-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2024 | 1/33
Slide 2: Sisällys
Sisällys Orion-konsernin osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2024........................................ 3 Katsauskauden jälkeisiä keskeisiä tapahtumia .............................................................. 16 Avainluvut ..........................................................................
Slide 3: Orion-konsernin osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2024: Avainluvut
Orion-konsernin osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2024 • Liikevaihto oli 308,5 miljoonaa euroa (277,9 miljoonaa euroa 1-3/2023) • Näkymäarviota vuodelle 2024 on täsmennetty liikevoiton osalta. Liikevoiton arvioidaan • Liikevoitto oli 56,0 (55,5) miljoonaa euroa olevan 280–310 miljoonaa euroa. Aiemmin
Slide 4: Vuosi alkanut hyvin liikevaihdon kasvaessa vahvasti
Toimitusjohtaja Liisa Hurme: Vuosi alkanut hyvin liikevaihdon kasvaessa vahvasti "Tammi-maaliskuussa 2024 liikevaihtomme kasvoi 11 prosenttia 308,5 (277,9) miljoonaan euroon Kliinisessä kehitysvaiheessa olevista hankkeista ODM-111:llä tehtävä faasi I -tutkimus saatiin ja liikevoittomme oli 56,0 (55,
Slide 5: Näkymäarvio vuodelle 2024 (täsmennetty)
Näkymäarvio vuodelle 2024 (täsmennetty) Liikevaihdon arvioidaan olevan 1 340–1 410 miljoonaa euroa. Liikevoiton arvioidaan olevan 280–310 miljoonaa euroa.. Näkymien perustelut sekä katsaus lähiajan riskeihin ja epävarmuustekijöihin löytyvät tämän katsauksen lopusta. Aiempi näkymäarvio vuodelle 2024
Slide 6: Liikevaihto ja tulos tammi–maaliskuu 2024
Liikevaihto ja tulos tammi–maaliskuu 2024 Liikevaihto Orion-konsernin liikevaihto tammi–maaliskuussa 2024 kasvoi 11,0 % ja oli 308,5 (277,9) miljoonaa euroa. Kasvu tuli monesta eri lähteestä, joista merkittävimmät olivat Nubeqa®, Easyhaler®-tuoteporfolio sekä Animal Health -tulosyksikkö. Valuuttakur
Slide 7: Taloudellinen asema ja rahavirrat tammi–maaliskuu 2024
Liikevoitto Liiketoiminnan kulut Orion-konsernin liikevoitto kasvoi 1,0 % ja oli 56,0 (55,5) miljoonaa euroa. Liikevaihtoa hitaampi Konsernin myynnin ja markkinoinnin kulut kasvoivat 8,4 % ja olivat 58,3 (53,8) miljoonaa euroa. kasvu johtuu pääosin liiketoiminnan kulujen suunnitellusta kasvusta. Kas
Slide 8: Investoinnit tammi–maaliskuu 2024
Investoinnit tammi–maaliskuu 2024 Konsernin investoinnit olivat 13,1 (18,1 ilman yrityshankintaa) miljoonaa euroa. Aineellisten hyödykkeiden osuus oli 11,4 (13,8) miljoonaa euroa ja aineettomien hyödykkeiden osuus 1,7 (4,3) miljoonaa. ORION-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2024 | 8/33
Slide 9: Liiketoimintakatsaus
Liiketoimintakatsaus Katsaus Suomen ihmislääkemarkkinoihin Ihmislääkkeiden myynti Suomessa (lääkkeelliset ja ei-lääkkeelliset tuotteet): Suomi on tärkeä markkina-alue Orionille, ja sen osuus konsernin kokonaisliikevaihdosta on noin milj. EUR 1-3/24 1-3/23 Muutos % neljäsosa. Pharmarketin tilastoinni
Slide 10: Orionin toiminnot ja myyntiverkosto; kymmenen myydyintä lääkevalmistetta
Orionin toiminnot ja myyntiverkosto Kymmenen myydyintä lääkevalmistetta Orionin pääkonttori sijaitsee Espoossa, Suomessa. Yhtiöllä on yhteensä kahdeksan milj. EUR 1 1-3/24 1-3/23 Muutos % 1-12/23 tuotantolaitosta, joista kuusi sijaitsee Suomessa, yksi Ranskassa ja yksi Belgiassa. Yhtiöllä on kaksi 4
Slide 11: Branded Products ja Generics and Consumer Health
(mHSPC) yhdessä kemoterapian kanssa useilla markkinoilla, mukaan lukien Yhdysvallat, Japani, Generics and Consumer Health EU ja Kiina. Bayerilla on meneillään tai suunnitteilla myyntilupahakemusprosesseja muilla alueilla. Patenttisuojattomista eli geneerisistä reseptilääkkeistä (mukaan lukien biosim
Slide 12: Animal Health ja Fermion
Liikevaihdon maantieteellinen jakauma 1-3/2024 selkeästi suurempaan vaihteluun vuoden kuluessa ja eri vuosien välillä. Fermionin tuotteiden kysyntä on ollut hyvää, ja tuotantokapasiteetti on ollut lähes täydessä käytössä. Tuotantokapasiteettia on allokoitu enemmän Orionin lääkkeiden vaikuttavien ain
Slide 13: Lisensointi- ja yhteistyösopimukset
Orionilla on Jemincaren kanssa sopimus, jonka kautta Orionilla on maailmanlaajuiset yksinoikeudet tehokkaan ja selektiivisen NaV 1.8:n salpaajan (ODM-111) kehittämiseen ja kaupallistamiseen, lukuun ottamatta manner-Kiinaa, Hongkongia, Macaota ja Taiwania. Orionilla on myös omistusoikeus tiettyihin y
Slide 14: Tutkimus ja kehitys
Tutkimus ja kehitys Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat syöpäsairaudet ja kipu. Orion kehittää myös aloittamaan ODM-111:llä vaiheen II tutkimuksia vuoden 2024 aikana sekä akuutin että kroonisen eläinlääkkeitä sekä valikoituja geneerisiä lääkkeitä. Orionin keskeiset kliiniset kehityshan
Slide 15: Henkilöstö, yhtiökokouksen päätöksiä, muutokset ylimmässä johdossa
Henkilöstö Yllä selostetun lisäksi Orion-konserniin kuuluvia yhtiöitä on osapuolena erilaisissa oikeusriidoissa, joita ei kuitenkaan pidetä konsernin kannalta merkittävinä oikeudellisina asioina. Orion-konsernin keskimääräinen henkilömäärä tammi–maaliskuussa 2024 oli 3 673 (3 546). Maaliskuun 2024 l
Slide 16: Keskeisiä tapahtumia tammi–maaliskuussa
Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1 200 euroa kokoukselta, Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista uusia osakkeita antamalla hallituksen varapuheenjohtajalle 900 euroa kokoukselta ja hallituksen jäsenelle 600 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten matkakustan
Slide 17: Osakkeet ja osakkeenomistajat; osingonjakopolitiikka
Osakkeet ja osakkeenomistajat Orion Oyj:n varsinainen yhtiökokous 23.3.2022 valtuutti hallituksen päättämään osakeannista luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Hallitus on oikeutettu päättämään enintään 1 000 000 yhtiön hallussa olevan yhtiön oman B-osakkeen luovuttamisesta. Omien osa
Slide 18: Taloudelliset tavoitteet
Taloudelliset tavoitteet Taloudellisten tavoitteiden avulla Orion pyrkii konsernin omistaja-arvon kehittämiseen, taloudellisen vakauden varmistamiseen ja kannattavaan kasvuun. Orionin taloudelliset tavoitteet ajanjaksolle 2024–2028 ovat: • Kasvattaa liikevaihtoa keskimäärin vähintään 8 prosenttia vu
Slide 19: Näkymäarvio vuodelle 2024 (täsmennetty)
Näkymäarvio vuodelle 2024 Näkymäarvio ei sisällä mahdollisiin tuleviin olennaisiin tuote- tai yritysostoihin tai -myynteihin liittyviä tuottoja, kuluja tai muita vaikutuksia. (täsmennetty) Orionin saamat etappimaksut vuosina 2019–2023 Liikevaihdon arvioidaan olevan 1 340–1 410 miljoonaa euroa. Vuosi
Slide 20: Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät
voivat vaikuttaa huomattavasti Orionin liikevoittoon. Myös mekanismi, jonka mukaan kunkin Yksittäisten tuotteiden myynti ja toisaalta Orionin myynti yksittäisillä markkinoilla saattaa vaihdella vuosineljänneksen tuotetoimitukset vähennetään aina täysimääräisesti seuraavan muun muassa sen mukaan, mis
Slide 21: Tulevia tapahtumia
yksikanavajärjestelmä, jossa Orionin tuotteet on toimitettu asiakkaille vain yhden tukkukaupan kautta, saattaa aiheuttaa riskejä toimitusvarmuudelle. Tutkimushankkeisiin liittyy aina epävarmuustekijöitä, jotka saattavat joko kasvattaa tai laskea arvioituja kustannuksia. Projektit saattavat edetä ole
Slide 22: Taulukko-osa: konsernin tuloslaskelma
Taulukko-osa KONSERNIN TULOSLASKELMA KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA milj. EUR 1-3/24 1-3/23 Muutos % 1-12/23 milj. EUR 1-3/24 1-3/23 Muutos % 1-12/23 Liikevaihto 308,5 277,9 +11,0 % 1 189,7 Tilikauden voitto 43,8 43,8 -0,1 % 216,8 Myytyjen suoritteiden kulut -137,9 -121,8 +13,3 % -531,9 Muuntoerot -1
Slide 23: Konsernitase
KONSERNITASE VARAT OMA PÄÄOMA JA VELAT milj. EUR 3/24 3/23 Muutos % 12/23 milj. EUR 3/24 3/23 Muutos % 12/23 Aineelliset hyödykkeet 400,8 376,3 +6,5% 400,9 Osakepääoma 92,2 92,2 92,2 Liikearvo 87,2 87,2 87,2 Muut rahastot 4,7 3,3 +42,6% 4,6 Aineettomat oikeudet 107,3 99,7 +7,6% 106,8 Muuntoerot -12,
Slide 24: Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Eläkejärjestelyiden Kertyneet uudelleen- Kertyneet voittovarat Oma pääoma milj. EUR Osakepääoma Muut rahastot Muuntoerot arvostaminen Omat osakkeet voittovarat yhteensä yhteensä Oma pääoma 1.1.2023 92,2 3,3 -10,8 37
Slide 25: Konsernin rahavirtalaskelma
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA milj. EUR 1-3/24 1-3/23 1-12/23 Voitto ennen veroja 54,9 55,1 271,9 Oikaisut 16,5 15,7 36,1 Käyttöpääoman muutos 69,7 -54,9 -144,8 Nettorahoituserät 0,5 0,6 -3,0 Maksetut verot -31,6 -12,4 -41,2 Liiketoiminnan rahavirta yhteensä 110,0 4,0 119,0 Investoinnit aineellisiin h
Slide 26: Liitetiedot
Liitetiedot LIIKEVAIHTO TUOTTOVIRROITTAIN LIIKEVAIHDON MAANTIETEELLINEN JAKAUMA milj. EUR 1-3/24 1-3/23 Muutos % 1-12/23 VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Tavaroiden myynti 273,4 252,3 +8,4 % 1 033,3 2024 2023 2022 Rojaltituotot 32,9 25,1 +31,4 % 123,9 milj. EUR 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3 10-12 7-9 4-6 Tuotteiden my
Slide 27: Kymmenen myydyintä lääkevalmistetta
KYMMENEN MYYDYINTÄ LÄÄKEVALMISTETTA milj. EUR 1-3/24 1-3/23 Muutos % 1-12/23 Nubeqa® (eturauhassyöpä)1 49,5 37,7 +31,3 % 182,5 Easyhaler® -tuoteportfolio (astma, keuhkoahtaumatauti) 41,9 32,2 +30,2 % 144,2 Entakaponituotteet (Parkinsonin tauti) 20,0 21,5 -6,7 % 88,4 Dexdomitor®, Domitor®, Domosedan®
Slide 28: Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden muutokset
AINEELLISTEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET Sitoumukset milj. EUR 3/24 3/23 12/23 Orionilla on aineellisten hyödykkeiden hankintaa koskevia sitoumuksia, jotka kohdistuvat pääosin olemassa oleviin tehtaisiin ja toimitiloihin Suomessa. Kirjanpitoarvo kauden alussa 400,9 373,3 373,3 Lisäykset 11,4 13,8 72,3 Me
Slide 29: Rahoitusinstrumenttien käyvät arvot; osakkeiden perustiedot
RAHOITUSINSTRUMENTTIEN KÄYPIEN ARVOJEN MÄÄRITYS JA OSAKKEIDEN PERUSTIEDOT 31.3.2024 HIERARKIA 31.3.2024 A-osake B-osake Yhteensä Kaupankäyntitunnus Nasdaq Helsingissä ORNAV ORNBV milj. EUR Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä Listautumispäivä 1.7.2006 1.7.2006 Valuuttajohdannaiset 0,4 0,4 ISIN-koodi FI0009
Slide 30: Taloudellista kehitystä kuvaavia tunnuslukuja
TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVIA TUNNUSLUKUJA 1-3/24 1-3/23 Muutos % 1-12/23 Liikevaihto, milj. EUR 308,5 277,9 +11,0 % 1 189,7 Käyttökate (EBITDA), milj. EUR 68,5 67,7 +1,2 % 326,4 % liikevaihdosta 22,2 % 24,4 % 27,4 % Liikevoitto, milj. EUR 56,0 55,5 +1,0 % 274,9 % liikevaihdosta 18,2 % 20,0 % 23,
Slide 31: Osakekohtaisia tunnuslukuja
OSAKEKOHTAISIA TUNNUSLUKUJA 1-3/24 1-3/23 Muutos % 1-12/23 Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,31 0,31 -0,2 % 1,54 Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR 0,31 0,31 -0,2 % 1,54 Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, EUR 0,78 0,03 > 100 % 0,85 Osakekohtainen oma pääoma, EUR
Slide 32: B-osake
1-3/24 1-3/23 Muutos 1-12/23 B-osake Osakemäärä kauden lopussa, kpl, ml. omat osakkeet 107 901 917 107 101 896 +0,7 % 107 782 896 % koko osakekannasta 76,5 % 75,9 % 76,4 % Omat osakkeet 632 855 782 973 -19,2 % 782 973 Osakemäärä kauden lopussa, kpl, ilman omia osakkeita 107 269 062 106 318 923 +0,9
Slide 33: Tunnuslukujen laskentaperusteet ja laatimisperiaatteet
TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERUSTEET KATSAUKSEN LAATIMISPERIAATTEET Orionilla on yksi liiketoiminta-alue eli toimintasegmentti, jonka mukaan toiminnasta raportoidaan. Käyttökate (EBITDA) Liikevaihdon Orion erittelee seuraavasti: = Liikevoitto + poistot + arvonalentumiset Korolliset velat - rahavarat ja p