Olba Healthcare Holdings, Inc. · TSE:2689
Olba Healthcare — Kawanishi Holdings — Q2 FY2019 Earnings Presentation
67 slides from Olba Healthcare's earnings presentation, Feb 21, 2019
Slide 1: 決算レポート 2019年6月期第2四半期
決算レポート 2019年6月期第２四半期 （証券コード：2689） 1
Slide 2: アジェンダ
アジェンダ ⚫ 会社概要 ⚫ 2019年6月期第二四半期業績概要 ⚫ 2019年6月期業績見通し・配当の基本方針 ⚫ 市場動向と中期展望 ⚫ 医療機器輸入販売事業 ⚫ 医工連携 ⚫ SPD事業、介護用品事業 ⚫ 業務の合理化・効率化 ⚫ コーポレート・ガバナンス ほか ⚫ Medical Globe関連他 ⚫ 参考資料 2
Slide 3: 会社概要
Sie 3 a Kawanishi Holdings, inc.
Slide 4: 会社概要
会社概要 商 号 株式会社カワニシホールディングス 本 社 岡山市北区下石井一丁目1番3号 創 業 大正10年（1921年）5月 設 立 昭和42年（1967年）10月 代表者 代表取締役社長 前島 洋平 資本金 607,750千円 従業員 1,172名 （連結・2018年12月末） 決算期 6月末 4
Slide 5: 創業
創業 1870年 1922年 岡山藩医学館大病院 県病院（元藩医学館）から 開設がはじまり 岡山医科大学付属病院に 倉敷中央病院 岡山大学病院 1923年開設 1922年開設 川西器械店 1921年創業 5
Slide 6: グループ各社の概要
グループ各社の概要 整形・循環器・手術関連・眼科～介護まで多様な事業ポートフォリオ 医療器材 カワニシHD 中核事業 カワニシ 中国・四国・兵庫 サンセイ 東北 ⚫ 戦略立案 ⚫ ガバナンス 日光医科 近畿（大阪・奈良） ⚫ コンプライアンス ⚫ ファイナンス SPD ホスネット 医材の購買物流管理等 ⚫ 資源配分 介護用品 ライフケア レンタル・販売・住宅改修 輸入＆ 総販売代理 エクソーラ 呼気診断・教育用ロボット 6
Slide 7: 事業別売上高推移
事業別売上高推移 ■医療器材 ■SPD ■介護用品 億円 1200 1100 19 20 16 1000 10 12 14 153 162 900 95 108 147 127 800 700 857 851 851 886 894 804 600 500 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 7
Slide 8: 連結経営指標の推移
連結経営指標の推移 2,000 6,416 7,000 5,425 6,000 1,500 4,593 5,000 4,710 4,000 1,000 3,926 3,000 営業利益 2,000 500 経常利益 1,000 親会社株主に帰 0 0 属する当期純利益 百万円 2014年6月 2015年6月 2016年6月 2017年6月 2018年6月 純資産 自己資本比率 ％ 30.0 22.8 ROE % 20.0 18.7 ROA % 15.3 14.8 16.6 13.6 18.2 14.0 10.0 9.4 6.6 5.0 3.5 3.8 2.2 1.8 0.0 2014年6月 2
Slide 9: 競争優位性
競争優位性 強み ■専門志向 ■成長領域・川上を志向！ • 顧客との信頼関係 • 新市場開拓、収益性アップ • メーカーとの協力体制 • 人材教育 • 整形トップシェア • ブランド性 ■エリア展開 • 大都市圏のシェア ■弱い領域 • 透析など ■生産性向上！ 業界全体の • デジタル営業ツール 物流管理・ＩＴ化の遅れ • 情報共有システム • 物流システム開発中 9
Slide 10: 自己紹介：前島 洋平
自己紹介： 前島 洋平 平成 3年 岡山大学医学部修了、同第三内科入局 岡山大学大学院医学研究科（内科学） 平成 9年 修了・医学博士 専門：腎臓内科 平成10年 米 ハーバード大学医学部 Beth Israel Deaconess Medical Center 腎臓内科部門に研究留学 平成13年 岡山大学病院 第三内科助手 平成21年 岡山大学病院 講師 血液浄化療法部副部長 平成23年 岡山大学院医歯薬学総合研究科・教授 〈CKD・CVD地域連携・心腎血管病態解析学〉 平成26年 カワニシホールディングス 取締役 平成27年 同上 代表取締役社長 平成30年 GLOBIS経営大学院 修了
Slide 11: カワニシグループの経営理念
カワニシグループの経営理念 ～グループ社員憲章 事業経営の社会的意義～ ◼ 広く国家・社会的視野において公益性を高め、 国民医療の品質向上とコスト合理化に寄与することを志す。 ◼ 臨床・基礎両面にわたる医療の発展と、顧客の経営能力 向上への貢献を志す。 代表取締役社長 前島 洋平 ～グループの理念～ ◼革新的な新機能・新技術の恩恵を患者と医療機関に適切に提供する 『ビジネスを通じて、医学・医療の発展に貢献する』 ➡学術本部, 社員教育, 医工連携 国民の、健康寿命の延伸に寄与する 11
Slide 12: Sustainable Development Goals
Sustainable Development Goals （SDGs: 持続可能な開発目標） 12
Slide 13: 当社としてのSDGs活動
当社としてのSDGs活動 先端医療機器 医工連携 ミッション 開発/導入 産官学医連携 13
Slide 14: 業績概要
20195F6F A OFS Kawanishi Holdings, inc.
Slide 15: 2019年6月期 第2四半期累計期間 連結業績
2019年6月期 第２四半期累計期間 連結業績 百万円 予算比 前期比 売上高 54,381 97% 100% 売上総利益 5,507 98% 100% ％ 10.1 +0.1 +0.0 販管費 4,928 98% 102% 営業利益 579 100% 82% 経常利益 583 100% 83% 親会社株主に帰属する四半期純利益 371 102% 63% １株当たり当期純利益 66.26円 15
Slide 16: 営業利益の動向
営業利益の動向 下期のポイント 前期実績は上期の比重大 ⚫ 消耗品ベースアップ施策 今期計画は下期の比重大 ⚫ 仕入交渉 （例年傾向） ⚫ 備品案件の積上げ（受注） 2019年6月期実績/見込 579 746 上期 2019年6月期予算 580 745 下期 2018年6月期実績 704 526 （前期実績） 0 500 1000 1500 16
Slide 17: 地域別売上高
地域別売上高 250 220 単位：億円 200 150 120 119 100 73.5 50 9.4 0 中国 四国 近畿 関東 東北 前年同期比 100% 98% 97% 90% 103% ※売上高は連結調整後 今回より一部集計方法の変更により 前年同期比が昨年の実績に基づく 計算と一致しない場合があります。 17
Slide 18: 事業別業績
20195F6F HA op 2 WO2F AAS Seb! Seis Kawanishi Holdings, inc.
Slide 19: 事業別の売上高構成
事業別の売上高構成 連結売上高 : 543億円 SPD 介護用品 ［14.3%］ ［1.8%］ 82.1億円 10.4億円 医療器材 ［83.9%］ 483.1億円 ※各セグメント売上高は内部売上高含む。 19
Slide 20: 医療器材事業の売上高構成
医療器材事業の売上高構成 百万円 実績 予算比 前年同期比 売上高 48,299 97％ 99％ 営業利益 630 97％ 85％ 百万円 売上高実績 前年同期比 カワニシ 30,819 99％ 売上高 サンセイ医機 12,889 102％ 医療器材 日光医科 4,606 96％ ※各セグメント売上高は連結調整前 20
Slide 21: 医療器材事業（消耗品売上高）
医療器材事業（消耗品売上高） 鳥取134% 山口112% 宮城202% ●手術 102.7% 糖尿関連 120% 売上高417億円 ●整形 100.1% 一部失注を新規顧客獲得でカバー 前年同期比 101.3% 償還改定の影響 ●循環器 100.2% ABL*1 111% TAVI*2 153% 中国 近畿 東北 前年同期比 102% 前年同期比 99% 前年同期比 105% 336百万円増 80百万円減 384百万円増 *1 ABL：頻脈の原因になる異常な電気 興奮路を焼灼または冷凍で遮断する治療 四国 関東 *2TAVI：人工弁を低侵襲に留置する治 前年同期比 99% 前年同期比 96%
Slide 22: 医療器材事業（備品売上高）
医療器材事業（備品売上高） ●モダリティ更新受注（CT・MRI・超音波診断装置） 売上高65億円 ●新築特需2件も前期特需規模に至らず 前年同期比 92.4% 中国 近畿 東北 前年同期比 99% 前年同期比 75% 前年同期比 102% 16百万円減 153百万円減 59百万円増 四国 関東 前年同期比 80% 前年同期比 24% 361百万円減 63百万円減 22
Slide 23: SPD事業 ホスネット・ジャパン
ＳＰＤ事業 ホスネット・ジャパン 百万円 実績 予算比 前年同期比 売上高 8,210 100％ 101％ 営業利益 33 203％ 100％ ◆新規に契約 した施設が順調に稼動 契約総数 四国地域で前年同期比108% 直接 61件 ◆業務プロセス（サービス）及び管理料の見直し ＦＣ 13件 23
Slide 24: 介護用品事業 ライフケア
介護用品事業 ライフケア 百万円 実績 予算比 前年同期比 売上高 1,040 97％ 104％ 宮城 営業利益 49 105％ 108％ 福島 島根 鳥取 山口 兵庫 ◆新規開拓 前年同期比 広島 岡山 ・福島県106% ・宮城県110% ・愛媛県117% 愛媛 香川 ◆在宅レンタル用品 前年同期比105% 高知 徳島 ◆介護・療養型施設への器材販売順調 107% 24
Slide 25: 財務諸表
in AexieR - C/FithS Kawanishi Holdings, inc.
Slide 26: 連結貸借対照表
連結貸借対照表 百万円 資産 金額 増減 負債・純資産 金額 増減 現金・預金 3,032 1,616 仕入債務 24,376 2,664 売上債権 22,584 2,201 短期借入金 3,164 1,429 商品 4,898 303 その他 1,200 ▲578 その他 781 ▲185 流動負債計 28,741 3,514 流動資産計 31,296 3,937 長期借入金 1,025 698 有形固定資産 3,839 86 その他 1,156 ▲320 無形固定資産 349 107 固定負債計 2,181 391 投資その他資産 1,901 ▲178 負債合計 30,922 3,905
Slide 27: 連結キャッシュフロー計算書
連結キャッシュフロー計算書 百万円 18年6月期 19年6月期 第２四半期 第２四半期 税引前利益 731 537 減価償却費 138 172 売上債権の増減額(▲は増加) ▲4,133 ▲2,203 たな卸資産の増減額(▲は増加) ▲476 ▲303 仕入債務の増減額(▲は減少) 3,454 2,664 その他 ▲751 ▲880 営業キャッシュフロー ▲1,038 ▲13 有形固定資産取得による支出 ▲105 ▲115 無形固定資産取得による支出 ▲111 ▲148 その他 92 26 投資キャッシュフロー ▲124 ▲237 27
Slide 28: 連結キャッシュフロー計算書
連結キャッシュフロー計算書 百万円 18年6月期 19年6月期 第２四半期 第２四半期 短期借入金の純増減額（▲は減少） 1,500 1,200 長期借入れによる収入 － 1,100 長期借入金の返済による支出 ▲152 ▲172 配当金の支払額 ▲167 ▲219 その他 ▲14 ▲33 財務キャッシュフロー 1,165 1,875 現金・現金同等物の増減額(▲は減少) 2 1,624 現金・現金同等物の期首残高 2,169 1,359 現金・現金同等物の期末残高 2,172 2,983 28
Slide 29: 2019年6月期業績見通し・配当の基本方針
２０１９年６月期業績見通し・ 配当の基本方針 29
Slide 30: 2019年6月期 連結予算（見通し）
２０１９年６月期 連結予算（見通し） 百万円 前期比 売上高 110,881 103% 売上総利益 11,368 103% ％ 10.3 +0.1 販管費 10,043 103% 営業利益 1,324 108% 経常利益 1,336 108% 親会社株主に帰属する当期純利益 861 ＊82% １株当たり当期純利益 予想 153.54円 ＊前期発生の退職給付制度の変更にともなう特別利益、および繰延税金資産の回収可能性 の見直しによる税負担の軽減が、今期発生の見込みがないことによる 30
Slide 31: 配当の基本方針
配当の基本方針 ① 安定的な配当を継続します ② 成長投資に備え内部留保に努めます 連結 1株当たり 配当金（円） 40円を予定 配当性向 （%） 60 40 50 55.1 30 40 41.5 26.1 30 20 21.3 20 24.4 10 17.2 10 0 0 14/6期 15/6期 16/6期 17/6期 18/6期 19/6期予想 株主数(人) 2,325 5,122 4,904 5,312 5,558 ー 31
Slide 32: 市場動向と中期展望
Hs cpaRe Kawanishi Holdings, inc.
Slide 33: 日本の国民医療費の動向
日本の国民医療費の動向 医療費 ◆2017年は42兆円を超える 75歳以上 ◆継続的な医療費抑制策・・・費用対効果も検証 単位：兆円 45 16.0 16 15.2 15.3 40 14.2 14.5 13.7 41.5 41.3 42.2 13 35 39.3 40.0 38.4 30 10 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 厚生労働省 最近の医療費の動向－2018年９月公表 33
Slide 34: 医療機器市場
医療機器市場 32,236 億円 30,000 国内市場 約2.8兆円 20,000 14,137 輸入超過 10,000 約8,000億円 0 -10,000 2016年実績 2017年見込 2018年予想 2022年予想 年平均 ■国内生産 ■輸出 ■輸入 ■国内市場 輸入超過 成長率 2017-2022 ▲0.4% 2.9% 5.5% 2.4% ー 2016年薬事工業生産動態統計 2017年以降みずほ銀行 産業調査部予測 34
Slide 35: 国家プロジェクト参画 MEDICAL TAKUMI JAPAN
国家プロジェクト参画 MEDICAL TAKUMI JAPAN 日本人医師の 巧 の手技 × 日本のものづくり企業の 匠 の技 国家プロジェクト マネージャー：北野学長（大分大学）、前島洋平（KWHD） http://med-takumi.go.jp/ 経産省 関東経産局 地域中核企業創出支援事業 対象市場 H28/29/30年度 採択 ASEAN等の新興国・欧米 国産医療機器を、日本人医師による手術等の 動画コンテンツと共に海外の医師等に紹介 35
Slide 36: 医療・介護の行政動向
医療・介護の行政動向 2017 2018 2019 2020 償還価格 4月改定 ●10月改定 4月改定 消費税10％ ●10月増税 ●病床報告制度見直し 病床再編 急性期の基準手術件数等 *1 製造承認 R-SUD 7月制度施行 ホギ・メドライン参入 *2 保険償還価格設定 単回使用品再製造 ＊（当社推測） 保険見直し 7月レンタル 介護保険法 利用者負担増 平均価格公表 上限規制 36
Slide 37: 中期経営計画の重点テーマ
中期経営計画の重点テーマ 2018/6期～2020/6期 労働生産性の向上 新たな収益源の獲得 合理化・効率化 新規市場開拓 QC活動 医工連携 ・サービス有償化 物流合理化 ・改良品開発 業務合理化 ・無償サービス見直し ・市場調査受託 仕入改善 ・販路開拓支援 IT化推進 売価統制 輸入販売[エクソーラ] 労働時間削減 人員配置適正化 ・2020/6期 上市予定 ・36協定完全順守 マネジメント教育 働き方改革・人材育成 健康経営 KBS中級篇開講 37
Slide 38: 中期計画「前半」の重点施策
中期計画 「前半」 の重点施策 新たな収益源の獲得 合理化・効率化 働き方改革/人材育成 ●ストックビジネス確保 ●計画的有休 ●仕入交渉強化 KW ●備品利益率向上 ●図書補助 ●人員適正配置 ●医工連携関連 ● 8K ●消耗品強化 ● 振休 SNS 残業 取得 Mikoto ●購買力の強化 削減 カッツェ等 ● ●売価交渉強化 KBS NK 中級 ●営業支援体制構築 ●管理料、物販益UP HOS ●新規施設獲得 ●人員適正配置 ● 振休 ●住宅改修の自社施工 ●自費ベッドレンタル廃止 取得 LC ●有休 ●他社から利用者引受 ●営業特化型事務配置
Slide 39: 中期計画「後半」の重点施策
中期計画 「後半」 の重点施策 新たな収益源の獲得 合理化・効率化 働き方改革/人材育成 KW リース・レンタル等強化 新規参入(山口・徳島) 外科・DM・ロボット 強化 商権拡大(広島・山口) SNS 県外強化(東京･仙台･栃木) グループ共通システム導入 備品の消費増税対応 組織体系見直し NK 人員補充・スペシャリスト育成 地域展開(大阪北部・東部) 各拠点営業支援配置 HOS 定型業務システム化 システム販売SPD 営業力強化研修 LC レンタル利益率向上へ 新地域展開 新顧客開拓
Slide 40: 医療機器輸入販売事業
Bete tetas i A Ao Se Se 40 a Kawanishi Holdings, inc.
Slide 41: 乳がん～日本の場合
乳がん～日本の場合 新たな収益源 年間9万人発症、13,000人が死亡 40代最多（欧米では60代） 高濃度乳腺が多く、マンモグラフィー検出率71% 超音波検査の併用により検出率が91%に改善 乳がん健診受診率も低い 41%（50～69歳） −2015年: OECD Health Data− 高 濃 度 ※NPO法人乳がん画像診断ネットワークより https://bcin.jp/topics/51.html 41
Slide 42: 呼気による乳がん検出システム
呼気による乳がん検出システム 新たな収益源 2017年5月 2018年 2019年 2020年 2021年 実証試験・AI解析・VOC※1特定 臨床 承認～市販予定 審査 試験 *VOC：volatile organic compounds 揮発性有機化合物 42
Slide 43: 医工連携
USE ae 43 a Kawanishi Holdings, inc.
Slide 44: 医療機器販売業参加型医工連携モデル
医療機器販売業参加型医工連携モデル 新たな収益源 臨床現場 コンサルティング 製販企業 ニーズ ⚫ 開発品市場調査 ⚫ 開発ニーズ収集 ⚫ 試作品改変提案 ⚫ 開発案への助言 ⚫ 適正使用の支援 販路機能 地域産業 支援機関 経産省 ものづくり 豊富な顧客ネットワーク 企業 マッチング・公費活用支援 44
Slide 45: 中国経産局受託事業
中国経産局受託事業 新たな収益源 開発製品の ニーズ発掘 販路開拓支援 開発案件創出 「Gaglessマウスピース」 販路開拓 医の芽ネット 倉敷中央病院ニーズ発信会 2018/2 中国地域 個別研究会 医療機器関連産業 開発製品の 組成・実施 参入フォーラム 市場調査 鳥取大学内ニーズ評価 mikoto市場調査 システム構築サポート
Slide 46: 医療教育用シミュレーターロボット mikoto
医療教育用シミュレーターロボット 新たな収益源 株式会社 MICOTOテクノロジー H28年度 医の芽ネット 販路開拓支援商談会案件 国内総販売代理店：エクソーラ・メディカル ① 人を再現したリアルな外観・内部造形 シングルタスク ４台 ② 挿管困難症例の再現 販売 マルチタスク ー ③ 気管挿管・内視鏡検査・喀痰吸引の手技 販売 シングルタスク ６台 ④ 咽頭後壁等の圧センサーによる生体反応 見込 マルチタスク ３台 ⑤ 反応強度や手技時間を点数評価（客観性） 販路開拓支援 mikoto シミュレータ拡充 胃・十二指腸・気管支 のモデル追加 46
Slide 47: カイロス8Kで医療が変わる
新たな収益源 カイロス8Kで医療が変わる ⚫ 超高解像度（2Kの16倍） ⚫ 組織境界、細い血管、出血箇所が見える ➔健常な組織の温存 ⚫ 広い手術空間を確保 ➔手術器具の干渉軽減 ➔術者のストレス軽減 ⚫ 3D立体視、AI自動診断へ カイロス社Webサイトから 8K Showroom デモ機展示・ワークショップ カイロス社は ◆ メーカー戦略品の小規模セミナー 岡山・広島で開設 エア・ウォーター社の ◆ 鏡視下結紮トレーニング 福島はデモ機設置 傘下へ ◆ 内視鏡トレーニング 販売体制は継続 47
Slide 48: 成長市場 ロボット支援手術
成長市場 ロボット支援手術 新たな収益源 da Vinci 保険適用（従来） サージカルシステム 前立腺がん全摘術 腎がん部分切除 2018年4月拡大 1. 縦隔悪性腫瘍手術 2. 良性縦隔腫瘍手術 3. 肺悪性腫瘍手術 4. 食道悪性腫瘍手術 5. 弁形成術 6. 胃切除術 7. 噴門側胃切除術 8. 胃全摘術 9. 直腸切除・切断術 手術台 内視鏡 10. 膀胱悪性腫瘍手術 SOT-100 スコープホルダー 11. 子宮悪性腫瘍手術 Vercia™ EMARO 12. 膣式子宮全摘術 川崎重工業 webサイトより ホギメディカル webサイトより 48
Slide 49: 糖尿病 持続血糖測定＋インスリンポンプ
糖尿病 持続血糖測定＋インスリンポンプ 新たな収益源 携帯型ポンプでインスリンを皮下に持続的に注入する（保険適用） ◆ 持続血糖測定（CGM） アボット・Dexcom（テルモ） ◆ インスリンポンプ Medtronic・テルモ ◆ SMBG消耗品 ロシュ グループ血糖管理売上高 百万円 前年同期比120% 1200 インスリンの注射（1日4回）に比べ 1000 低血糖状態が少なくなるなど、 血糖コントロールが効果的に行える 800 600 400 833 884 603 200 0 Dexcom Webサイトより 2017/6期 2018/6期 2019/6期2Q 49
Slide 50: SPD事業、介護用品事業
SPD 355° 3TH FA an 5 Kawanishi Holdings, inc.
Slide 51: SPD事業
ＳＰＤ事業 ●経営サポート ◇新規案件10件超 院内物流・医事請求・購買支援 ●サービス見合う管理料（アップ） ⇨収益性改善 ●販売型SPDシステム開発 中小病院向け 病院自主運用で双方のコスト低減 メンテナスサポート ●OCR（光学文字認識） ⇨業務集約と効率改善 ●手術室効率化支援 術式セット・術間清掃⇨効率化 ●急性期の薬剤管理SPD受託 51
Slide 52: 介護用品事業
介護用品事業 2017年8月 2018年7月 レンタル平均価格公表 高額介護サービス自己負担増 2018年10月 上限価格設定実施 月額上限 37,200円⇨44,400円 ⇨ほぼ影響なし 回復期病床＆地域医療連携室へ 在宅医療機器ニーズへ対応 住宅改修 介護保険外商品拡販 52
Slide 53: 介護用品事業 「施設から在宅へ」
介護用品事業 「施設から在宅へ」 の政策要請に対応 ⚫ 地域展開再開（新規・既存両エリア） ⚫ レンタルサービス ⇨協力商品・新商品の投入（利益率改善） ⇨撤退同業社の利用者引き受け 営業基盤拡大 ⇨同業他社とのアライアンス（事業承継） ⚫ 特販事業の拡販 ⇨既存施設の案件追加と深耕 ⚫ 住宅改修自社施工 ⇨在宅復帰需要・保険外工事獲得 既存エリアシェアアップ 53
Slide 54: 業務の合理化・効率化
GENE - S316 Fei O) Ge FEE » SAAC 54 a Kawanishi Holdings, inc.
Slide 55: 物流統合システム
物流統合システム 合理化・効率化 モバイルの活用・・・貸出業務の簡素化 在庫 商品の移動 貸出 ・社外棚卸 ・倉庫返却 ・使用売上 ・在庫照会 ・緊急持出 ・貸出補充 2018年5月～ 設計開発開始 2019年9月～ 順次 カワニシ拠点へ導入を計画 整備予定 その後 グループ会社へも展開検討 物流統合システム 共同開発 シーオス㈱ 55
Slide 56: ITの業務効率化事例
ＩＴの業務効率化事例 合理化・効率化 ユーザー登録の自動化 ▲10ｈ/月 KWHD RPA活用 2月稼働予定 入社連絡 定型フォーマット 複数システムにユーザ自動登録 RPA：robotic process automation 紙からのシステム入力の自動化 ▲160h/月 スキャナ活用 6月稼働予定 様式の異なる業者の伝票をデータ化し、自動登録 OCR HOSNET スキャナ取込 データ化 自動登録 56
Slide 57: コーポレート・ガバナンス ほか
コーポレート・ガバナンス ほか 57
Slide 58: コーポレート・ガバナンス体制
コーポレート・ガバナンス体制 １．指名・報酬委員会の設置（2018年7月13日設置） ①．設置の目的 取締役、監査役及び執行役員の指名並びに取締役及び執行役員の報酬等に係る 取締役会の機能の客観性、適時性及び透明性を高めるとともに、説明責任を強化し、 コーポレート・ガバナンスの更なる充実を図るため、指名・報酬委員会を設置する。 ②. 「指名・報酬委員会」のメンバー構成 （１）代表取締役社長、取締役管理本部長、社外取締役及び社外監査役各１名 （２）委員長 社外取締役 ２．独立社外取締役の増員 ・取締役の３分の１が独立社外取締役（９名中３名） ・メンバーの多様性（女性取締役1名、医師、上場会社経営
Slide 59: コーポレート・ガバナンス 株式報酬制度の導入
コーポレート・ガバナンス 株式報酬制度の導入 １．導入の目的 ・取締役の報酬と当社の株式価値との連動性の明確化 ・取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有 ・取締役が中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高める ・併せて、役員退職慰労金制度の廃止 ２．制度の概要 項目 内容 導入制度 株式交付信託 対象期間 2018年9月から2021年9月（３年間） 対象者 取締役（社外取締役除く） 信託金の上限 50百万円／年間 ポイント数の上限 35,000ポイント／年間 株式交付時期 取締役の退任時 信託受託者 三井住友信託銀行 59
Slide 60: Medical Globe関連他
Medical Globe 60 a Kawanishi Holdings, inc.
Slide 61: Medical Globe 100号
海外の先端医療機器 海外医療情報誌 Medical Globe 100号 発行㈱カワニシホールディングス 海外情報は、クラリベイト・アナリティクスならびに AHC Media LLC.と提携し、同社の誇る最新の グローバル情報の中から厳選したコンテンツを、日本 語版のダイジェストで提供しています。 2010年10月創刊 購読先 医療機器メーカー・医療機関・大手製薬会社・大手シンクタンク 61
Slide 62: MINCの会「海外医療機器の最新動向勉強会」
日本医工ものづくりコモンズ ＭＩＮＣの会 「海外医療機器の最新動向勉強会」 Medical Globeを参考に、 海外の最新の医療機器情報について多業種間で情報を共有 医師・メーカー・経済産業省・厚生労働省・特許庁・AMED・PMDA・ 当社編集部が参加、意見交換 〈2017年10月～スタート〉 第8回 ：2019年1月16日 NCGM（国立国際医療研究センター）で開催 62
Slide 63: 参考資料
Sent 63 a Kawanishi Holdings, inc.
Slide 64: 連結経営指標等の推移①
連結経営指標等の推移① 項目 単位 2013/6 2014/6 2015/6 2016/6 2017/6 2018/6 売上高 百万円 96,223 97,137 94,515 101,460 105,778 107,663 営業利益 百万円 1,556 1,440 668 543 1,044 1,230 経常利益 百万円 1,534 1,519 662 556 1,112 1,235 親会社株主に帰属する 当期純利益 百万円 943 816 405 305 690 1,054 純資産 百万円 3,245 3,926 4,710 4,593 5,425 6,416 総資産 百万円 31,663
Slide 65: 連結経営指標等の推移②
連結経営指標等の推移② 項目 単位 2013/6 2014/6 2015/6 2016/6 2017/6 2018/6 営業CF 百万円 2,060 926 ▲2,113 710 871 ▲314 投資CF 百万円 ▲448 ▲401 ▲388 ▲705 ▲99 ▲269 財務CF 百万円 ▲545 ▲2,885 626 ▲208 ▲741 ▲227 現金及び現金同等物 百万円 6,532 4,171 2,296 2,092 2,169 1,359 有利子負債 百万円 4,619 1,888 2,691 2,676 2,081 2,061 従業員数 人 1,034 1,082 1,141 1,
Slide 66: 会社情報・問い合わせ先
会社情報・問い合わせ先 【事業年度】 毎7月1日から翌年6月30日まで 【定時株主総会】 毎年９月開催 【上場証券取引所】 東京証券取引所（市場第二部） 証券コード 2689 【単元株式数】 100株 【お問い合わせ先】 株式会社カワニシホールディングス 常務取締役管理本部長 村田 宣治 TEL： 086-236-1115 FAX： 086-236-1116 66
Slide 67: ・ 本資料で提供されている情報に関しては万全を期しておりますが、その 情報の正確性、完全性を保証するものではありません。 ・ 資料に掲載された意見や予測は、資料作成時に入手可能な情報に 基づく当社の見通しであり、当該意見、予測等を使用…
・ 本資料で提供されている情報に関しては万全を期しておりますが、その 情報の正確性、完全性を保証するものではありません。 ・ 資料に掲載された意見や予測は、資料作成時に入手可能な情報に 基づく当社の見通しであり、当該意見、予測等を使用した結果についても 何ら補償するものではありません。記載された内容が予告無しで変更され る場合もあります。 ・ 本資料は、当社を理解していただくためのものであり、必ずしも投資をお勧 めするためのものではありません。投資に関する最終的な意思決定は投資 家ご自身の判断でなされるようお願いたします。 67