Sanko Techno Co., Ltd. · TSE:3435

Sanko Techno — FY2017 Earnings Presentation

27 slides from Sanko Techno's earnings presentation, May 26, 2017

  1. Slide 1: 2017年3月期決算説明会

    2017年3月期決算説明会 サンコーテクノ株式会社 （証券コード：3435） 2017年5月26日 Copyright © SANKO TECHNO GROUP All Rights Reserved.

  2. Slide 2: 会社概要

    会社概要 社名 サンコーテクノ株式会社(銘柄コード3435） 代表者 洞下 英人 （ほらげ ひでと） 本社所在地 千葉県流山市南流山3-10-16 従業員数 連結556名 単体304名(2017年3月31日現在） 資本金 768百万円 国内拠点 全国20拠点 子会社数 6社(海外3社含む） 設立 1964年5月 市場 東証第二部：2015年5月 （ＪＡＳＤＡＱ：2005年6月） 主要取扱品目 ■あと施工アンカーを中心とした建設用ファスニング製品 ■油圧工具および各種電動工具・試験機 ■耐震補強・太陽光関連商材・FRP関連商材 ■各種測定器および電子基板関連 2 Copyright © SANK

  3. Slide 3: INDEX

    INDEX ➣2017年3月期 業績報告 ➣2018年3月期 計画 ➣当社の中長期成長戦略の取り組み 3 Copyright © SANKO TECHNO GROUP All Rights Reserved.

  4. Slide 4: 本日のポイント

    本日のポイント 1.2017年3月期は前年比減収減益となったが、 ファスニング事業は第4Qに復調の兆し 2.2018年3月期は増収増益を計画 3. 2018年3月期が転換期になるよう、中期経営 計画2ヵ年の現場力アップの効果を顕在化させ、 営業改革等を強力に推進 4 Copyright © SANKO TECHNO GROUP All Rights Reserved.

  5. Slide 5: INDEX

    INDEX ➣2017年3月期 業績報告 ➣2018年3月期 計画 ➣当社の中長期成長戦略の取り組み 5 Copyright © SANKO TECHNO GROUP All Rights Reserved.

  6. Slide 6: 2017年3月期 実績

    2017年3月期 実績 民間設備投資・公共投資ともに底堅い動きがみられるも、建築着工量減 少・太陽光発電設備の着工量減少が影響し減収・減益となる。 （前年同期比） 売上高 15,497百万円 （▲6.9％） 営業利益 1,124百万円 （▲16.0％） 経常利益 1,119百万円 （▲10.9％） 親会社株主に帰属する 当期純利益 790百万円 （▲2.4％） 6 Copyright © SANKO TECHNO GROUP All Rights Reserved.

  7. Slide 7: 四半期別 売上高推移【連結】

    四半期別 売上高推移【連結】 2016/3期第1Q以降、低調だったが、2017/3期第4Qは改善方向に転じた （百万円） 売上高(左軸) 前年同期比（右軸） 5,000 120% 4,000 110% 3,000 100% 2,000 90% 1,000 80% 0 70% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2012/3 2013/3 2014/3 2015/3 2016/3 2017/3 7 Copyright © SANKO TECHNO GROUP All Rights Rese

  8. Slide 8: ファスニング事業（2017年3月期）

    ファスニング事業（2017年3月期） （前年同期比） 売上高（百万円） 1Ｑ 13,671 2Ｑ 3Ｑ 4Ｑ 売上高 11,859 （▲5.9%） セグメント 1,546 （▲10.7%） （+3.6％） 12,606 （▲7.8％） 11,859 （▲5.9％） 利益 3,737 3,363 3,389  金属系あと施工アンカー （＋0.8％）  各種設備工事等の需要回復に伴い比較的 3,507 堅調に推移し、前年同期比はほぼ横ばい 3,357 3,000 （▲10.6％）  接着系あと施工アンカー 3,597 3,295  太陽光・耐震工事等の減少により売上減 3,076 （▲6.

  9. Slide 9: 機能材事業（2017年3月期）

    機能材事業 （2017年3月期） （前年同期比） 売上高（百万円） 3,637 （▲10.0％） 1Ｑ 2Ｑ 3Ｑ 4Ｑ 売上高 4,163 （+3.5％） 4,041 セグメント 3,637 444 （▲10.6％） （▲2.9％） 1,051 996 （▲10.0％） 利益 868 （▲12.9％）  アルコール測定器関連 1,105 1,003 新製品の販売が好調 971 前年同期比大幅増収 （▲3.2％）  電動油圧工具関連 北米を中心とした海外販売は好調 1,084 1,075 921 も、国内販売の縮小が大きく前年同 （▲15.0％） 期比減収  FRPシート関連 930

  10. Slide 10: 海外売上高の推移

    海外売上高の推移 百万円 海外売上高（百万円） 実績 目標 1,200 目標： 1,000百万円  売上高 888百万円 1,000 （前年同期比+3.2％） 800 885 888  北米を中心に順調に推移 861 （+29.0％） （▲2.7％） （+3.2％） （前年同期比+9.4％） 600  東アジアでは販売減だが、 東南アジアでは好調に推移 400 200 0 2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期 10 Copyright © SANKO TECHNO GROUP All Rights Reserved.

  11. Slide 11: 新製品売上高の推移

    新製品売上高の推移 （百万円） 18,000 25.0% 16,000 19.4% 18.2% 20.0% 14,000 17.0% 16.0% 12,000 15.0% 10,000 12.1% 8,000 8.0% 10.0% 7.1% 6,000 4,000 3.2% 2,761 3,040 3,038 3,011 5.0% 2,000 1,835 967 1,104 426 0 0.0% 2010年3月期 2011年3月期 2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期 新製品売上 既存品売上 新製品売上構成 太陽光関連商材の

  12. Slide 12: 2017年3月期トピックス 主な新製品

    2017年3月期トピックス 主な新製品 ■足場用アンカー 6月発売 あしばジョイントアンカー c高森朝雄・ちばてつや / 講談社 ■無機系・インジェクションタイプ サイズミックエコフィラー 10月発売 ■柵・フェンスに 2月本格発売 マルチスクリュー（T／Fタイプ） ■IKK商材 静音・高剛性・高精度を実現 DTB195 静音ベンダー 9月発売 ■IKK商材 ツライチでは業界最太径51ｍｍに対応 DFC51 ツライチカッター 10月発売 12 Copyright © SANKO TECHNO GROUP All Rights Reserved.

  13. Slide 13: 2017年3月期トピックス その他

    2017年3月期トピックス その他 ■展示会への出展 2016/9/13～16 ○「国際物流総合展2016」 （東京ビックサイト） -アルコール測定器ＳＴ-3000・ ｅ-シートクイックの展示、販売 2016/11/1～2 ○「ハイウェイテクノフェア」 （東京ビックサイト） -サイズミックエコフィラ―の 施工実演 ■ホームページ 技術資料サイトリニューアル －操作性向上・ダウンロード資料の充実 13 Copyright © SANKO TECHNO GROUP All Rights Reserved.

  14. Slide 14: INDEX

    INDEX ➣2017年3月期 業績報告 ➣2018年3月期 計画 ➣当社の中長期成長戦略の取り組み 14 Copyright © SANKO TECHNO GROUP All Rights Reserved.

  15. Slide 15: 2018年3月期計画【連結】

    2018年3月期計画【連結】 （前年同期比） 売上高 16,300百万円 （+5.2％） 営業利益 1,200百万円 （+6.7％） 経常利益 1,190百万円 （+6.3％） 親会社株主に帰属する 当期純利益 800百万円 （+1.1％） 15 Copyright © SANKO TECHNO GROUP All Rights Reserved.

  16. Slide 16: 2018年3月期 セグメント別計画【連結】

    2018年3月期 セグメント別計画【連結】 2017年3月期 2018年3月期 セグメント (百万円) 前年同期比 実績 計画 ファスニング 売上高 11,859 12,493 +5.3％ 事業 セグメント利益 1,546 1,645 +6.4％ 売上高 3,637 3,806 +4.6％ 機能材事業 セグメント利益 444 474 +6.8％ 売上高 ― ― ― 調整額 セグメント利益 ▲866 ▲920 ― 売上高 15,497 16,300 +5.2％ 合 計 セグメント利益 1,124 1,200 +6.7％ 16 Copyright © SANKO TECHNO GROUP All

  17. Slide 17: 上半期・下半期別業績推移と計画（売上高）

    上半期・下半期別業績推移と計画（売上高） 2015年3月期下半期以降続いている売上減少からの脱却を目指す 上半期 下半期 百万円 通期売上高 20,000 17,835 通期売上高 通期売上高 通期売上高 17,209 16,648 （計画） 通期売上高 通期売上高 16,300 17,500 15,497 15,112 15,000 9,401 12,500 9,429 8,721 8,800 （52.7%） 8,229 8,298 （54.8%） （52.4%） 10,000 （55.1%） （54.0%） （54.9%） 7,500 5,000 7,779 8,433 7,926 6,8

  18. Slide 18: 2018年3月期業績予想のポイント ファスニング事業

    2018年3月期業績予想のポイント ファスニング事業 上半期 下半期 計画 ■金属系アンカー 13,671 （+3.6％） 12,606 12,493 （▲7.8％） （+5.3％） 現場・ユーザーへ向けた営業強化 11,859 （▲5.9％） 主力製品の需要増を見込む ■接着系アンカー 7,244 6,721 6,389 無機系インジェクションタイプ サイズミックエコフィラーの分野拡大 ■各種工事関連 6,427 5,885 5,470 独自工法の拡大 2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期 2018年３月期 18 Copyright © SANKO TECHNO GROUP

  19. Slide 19: 2018年3月期業績予想のポイント 機能材事業

    2018年3月期業績予想のポイント 機能材事業 上半期 下半期 計画 ■FRPシート 4,163 4,041 （+3.5％） （▲2.9％） 3,637 3,806 環境配慮型の特長を活かし、 （▲10.0％） （+4.6％） 食品工場等へも用途拡大 ■電動油圧工具 2,157 2,000 1,839 引き続き海外販売に注力 ■アルコール測定器 2,006 2,041 1,798 メンテナンス・顧客サポート強化 2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期 19 Copyright © SANKO TECHNO GROUP All Rights Reserved.

  20. Slide 20: 2018年3月期業績予想のポイント 海外への展開

    2018年3月期業績予想のポイント 海外への展開 サンコーテクノグループ地域別海外売上推移 アジア 北米 欧州 その他 目標 （百万円） 1,000 百万円 1,200  欧州、北米は堅調に 推移 1,000 885 861 888 52 40 47  タイ、ベトナムを拠 800 130 152 153 点とし、東南アジア 686 38 における中長期の需 600 69 267 要を取り込む 295 322 177 400  引き続きグループ全 体で10億円達成を 200 403 436 375 366 目指す 0 2014/3 2015/3 2016/3 2017/3 2018/3 （

  21. Slide 21: INDEX

    INDEX ➣2017年3月期 業績報告 ➣2018年3月期 計画 ➣当社の中長期成長戦略の取り組み 21 Copyright © SANKO TECHNO GROUP All Rights Reserved.

  22. Slide 22: 中期経営ビジョン・中期戦略 S.T.G VISION 2020

    中期経営ビジョン・中期戦略 Go for NEXT S.T.G VISION 2020 ファスニング 私たちは 独自の締結システムで、 安全・ 安心を提供する モノづくり集団を追究します チーム人財力 現場力アップ アップ ２０２０年までに、 外部環境に左右されず、安定成長を実現する 基盤・体制を構築 安定成長 メーカーとして 平均売上高成長率：5％ 営業利益率：8％ 魅了する！ 22 Copyright © SANKO TECHNO GROUP All Rights Reserved.

  23. Slide 23: ファスニング事業における取組み

    ファスニング事業における取組み インフラ・土木分野へ 川上（設計折込）営業・川下（ユーザー）営業推進 産学連携・スペック強化 現場力アップ（～2017） 製造設備刷新 営業改革 タイ工場：コスト競争力と安定供給 野田工場：多品種・小ロットに対応 （2017～） 組織改革など 社内から外の顧客へ 技術を活かし 用途拡大・水平展開 23 メッキライン（タイ工場） 多軸穴明機（野田工場） Copyright © SANKO TECHNO GROUP All Rights Reserved.

  24. Slide 24: 機能材事業における取組み

    機能材事業における取組み 選択と集中による経営資源の有効活用 FRPシート関連事業再編 得意とする 技術分野への投資 現場力アップ（～2017） 製造設備刷新：㈱IKK 新市場への横展開 マシニングセンタ …鉄筋カッターのハウジング部加工 多機種に対応可能 24 Copyright © SANKO TECHNO GROUP All Rights Reserved.

  25. Slide 25: 技術力を活かし展開領域を拡大

    技術力を活かし展開領域を拡大 今後の伸びが期待できる分野への 技術転用 ディー・アーススクリュー マルチスクリュー 太陽光発電システムの取付け 遊具、フェンス、ビニールハウス サンパッチシート e-シートクイック 鋼製地下タンクライニング、道路や柱の防錆 住設(浴室・受水槽)、食品工場等の補修 SG358-S ST-3000 貨物自動車、運送事業者 鉄道、バス事業者、白ナンバー ボルトアンカー メタルセーフアンカー 競技場ベンチ固定、外壁石張工事、看板取付け トンネル照明設備、遮音壁、落下防止柵 25 Copyright © SANKO TECHNO GROUP All Rights Rese

  26. Slide 26: 株主還元

    株主還元 2017年3月期1株当たり年間配当 期初予想どおり２円増配の20円とする 安定配当の維持・継続を基本とする 円 1株当たり年間配当金の推移 22.4% 25.0 20.6% 18.4% 18.1% 20.0 13.4% 11.0% 15.0 年間配当(円/株) 連結配当性向 22.0 10.0 20.0 18.0 15.0 15.0 5.0 10.0 （25円+ （40円） 記念配当5円） 0.0 2013年3月期 2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期 2013年10月1日 2015年1月1日 （予想） 株式分割（1：2） 株式分割

  27. Slide 27: ご清聴ありがとうございました。

    ご清聴ありがとうございました。 • 本資料はサンコーテクノ株式会社の事業及び業界動向についてのサンコーテクノ株式会社に よる現在の予定、推定、見込み又は予想に基づいた将来の展望についても言及しています。 • 本資料における将来の展望に関する表明は、公表日現在において利用可能な情報に基づいて サンコーテクノ株式会社によりなされたものであり、将来の出来事や状況を反映して将来の 展望に関するいかなる表明の記載をも更新し、変更するものではありません。 27 Copyright © SANKO TECHNO GROUP All Rights Reserved.

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