Slide 1: Podsumowanie wyników 1Q 2024
Podsumowanie wynikow 1Q 2024 17 Maja 2024 OGOLNOPOLSKI DEWELOPER www.atal.pl
Slide 2: Agenda
Agenda BE opziataLNnos¢ opERACYJNA Realizowane oraz planowane inwestycje Sprzedaz lokali Lokale w ofercie Wydania lokali Nowe grunty Dywidenda Projekty w realizacji - potencjat przekazan NOUR WN> SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE Sprawozdanie z catkowitych dochodéw Sprawozdanie z sytuacji finansowej S
Slide 3: Działalność operacyjna
© — > u 6 hn oO a ° uv a talnos¢é Dz
Slide 4: Realizowane oraz planowane inwestycje
Dziatalnos¢ operacyjna Realizowane oraz planowane inwestycje Aglomeracja Slaska Krakow bode Warszawa Trdjmiasto Szczecin WN PODSUMOWANIE * PUM - powierzchnia uzytkowa mieszkan PROJEKTY W realizagji Planowane W realizaqji Planowane W reatizagji Planowane W reatizagji Planowane W realizacji Planowane
Slide 5: Sprzedaż lokali
Dziatalnos¢ operacyjna Sprzedaz loka’ Liczba sprzedanych lokali netto w latach 2018-2024 4258 3180 2096 2414 2833 wzrost 0 82% 2091 — a0T 720. = L_ 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1Q 2023 1Q2024 Liczba sprzedanych lokali netto w ujeciu kwartalnym 1216 1161 1039 842 748 940 735 737 730 582 376 385 401
Slide 6: Liczba sprzedanych lokali na tle konkurencji w 1Q 2024
Dziatalnos¢ operacyjna Sprzedaz loka’ Liczba sprzedanych lokali na tle konkurencji w okresie 1Q 2024 1038 1011 7 69 730 | 665 410 332 | 212 170 | 70 Develia Dom Murapol ATAL Robyg Echo Investment Victoria Dom Inpro Ronson Lokum Development / Archicom Development Deweloper
Slide 7: Lokale w ofercie
Dziatalnos¢ operacyjna Lokale w ofercie 4053 2018 4442 2019 Liczba lokali w ofercie w latach 2018-2024 4639 4083 3104 2020 2021 2022 4519 2023 4974 19.2023 5261 10.2024
Slide 8: Wydania lokali w 1Q 2024 – podział na miasta
Dziatalnos¢ operacyjna Wydania lokali w 1Q 2024 Liczba przekazanych lokali w podziale na miasta Krakow 119 Trdjmiasto 125 —_ Warszawa 69 Poznan 22 — Aglomeracja Slaska ——~— Wroctaw 151 98 Wydania 1Q 2024 MIASTO MIESZKANIA / LOKALE USLUGOWE Krakow n9 Warszawa 69 Wroctaw 151 Aglomeracja Slaska 98 Pozn
Slide 9: Wydania lokali w latach 2018-2024
Dziatalnos¢ operacyjna Wydania lokali w 1Q 2024 Liczba przekazanych lokali w latach 2018 - 2024 3700 3380 3002 2678 2806 : 2018 2019 2020 2021 2022 2023 = L| 10.2023 10.2024
Slide 10: Wydania lokali – PUM w tys. m2
Dziatalnos¢ operacyjna 10 Wydania lokali w 1Q 2024 Wydania lokali - PUM w tys. m2 18,2 19.2023 warost © 4% 39,0 10.2024 ROK 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1Q 2023 1Q 2024 PUM wtys. m? 157.4 98,4 1647 2135 1969 159,0 18,2 39,0
Slide 11: Nowe grunty
Dziatalnos¢ operacyjna N Nowe grunty Wartos¢ zakupionych gruntow w latach 2018 - 2024 373 min PLN 402 tys. PUM 197 mln PLN 203 min PLN 285 tys. PUM 194 mln PLN 141 tys. PUM | 227tys. PUM | 89 min PLN 164 tys. PUM 75 mln PLN 51 mln PLN 42tys. PUM | 86 tys. PUM 202: 2018 2019 2020 2021 2 2023 10.2024
Slide 12: Dywidenda
Dziatalnos¢ operacyjna 12 Dywidenda Dywidenda wyptacona za lata 2015-2023 (w mln PLN) 259 232 181 137 | "7 65 24 | . [| i 205 = «2016-2017, 2018S 2019S 2020 2021 2022-2028 plan Planowana dywidenda za 2023 r. - rekomendacja Zarzadu dla WZA Stopa dywidendy: 10,7% Nominalna kwota rekomendowanej dywiden
Slide 13: Projekty w realizacji – potencjał przekazań
Nowy Targówek V Warszawa 4 477 73 73 I kw. 2024 Strefa Cegielnia Kraków 7 482 144 142 I kw. 2024 ATAL City Square III Wrocław 15 534 256 206 I kw. 2024 Apartamenty Ostródzka II Warszawa 3 863 70 70 II kw. 2024 Nowe Miasto Polesie IIIb Łódź 11 569 204 169 II kw. 2024 Żródlana 31 Residence Łódź 7 783
Slide 14: Projekty w realizacji – potencjał przekazań (cd.)
ATAL City Square IV Wrocław 15 403 326 254 I kw. 2025 Nowe Miasto Polesie IV a Łódź 12 051 211 79 II kw. 2025 Ogrody Andersa Katowice 6 175 114 44 II kw. 2025 Aleja Pokoju V aparthotel Kraków 6 139 148 0 III kw. 2025 Naramowice Odnova Poznań 32 315 512 55 III kw. 2025 Osiedle Poematu II Warszawa 7 9
Slide 15: Projekty w realizacji – podsumowanie według miast
Trójmiasto 15 136 805 2 452 Wrocław 5 75 587 1 354 Warszawa 6 50 667 926 Katowice 9 181 332 3 238 Łódź 5 107 572 1 944 Kraków 10 142 951 2 588 Poznań 8 133 921 2 384 Szczecin 1 23 042 404 59 851 877 15 290
Slide 16: Skonsolidowane wyniki finansowe
Skonsolidowane wyniki finansowe
Slide 17: Sprawozdanie z całkowitych dochodów
Skonsolidowane wyniki finansowe 7 Skonsolidowane wyniki finansowe Sprawozdanie z catkowitych dochodow ‘TYS. PLN Przychody ze sprzedaiy produktéw, towaréw i materiatéw Koszty sprzedanych produktéw, towaréw i materiatow Wynik brutto ze sprzedaiy Koszty sprzedazy Koszty ogélnego zarzadu Pozostate przyc
Slide 18: Przychody, marża brutto, wynik netto i marża netto
Skonsolidowane wyniki finansowe 18 Skonsolidowane wyn Przychody netto ze sprzedazy w mln PLN 1679 1167 720 | 2019 2020 2021 Marza brutto ze sprzedazy 23,7% 20.3% 2019 2020 2021 1 * 2022 2022 1500 2023 29,9% 2023 406% 390 189 | 102023 10.2024 102023 1a.2024 Wynik netto w mln PLN 368 331 t 167 16 2019
Slide 19: Marża brutto i netto w ujęciu kwartalnym
19 Skonsolidowane wyniki finansowe Skonsolidowane wyn Marza brutto ze sprzedazy w ujeciu kwartalnym 391% 36,2% 32,7% 312% 33,3% 25,5% a ied | oan 25.7% 23,8% I | 192021 2Q 2021 3Q 2021 4Q 2021 192022 2Q2022 3Q2022 4Q2022 192023 2Q 2023 =3Q2023 =4Q2023 =1Q2024 Marza netto w ujeciu kwartalnym 28,7% 28
Slide 20: Sprawozdanie z sytuacji finansowej
Skonsolidowane wyniki finansowe Skonsolidowane wyniki finansowe Sprawozdanie z sytuacji finansowej TYS. PLN 31.03.2024 ‘Aktywa razem 3682968 Aktywa trwate 187726 Aktywa obrotowe 3495242 Pasywa razem 3682968 Kapitat wtasny 1796 233 Zobowiazania ogétem 1886735 Zobowiazania dtugoterminowe 927982 Zobowi
Slide 21: Kluczowe pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej
Skonsolidowane wyniki finansowe 21 Kluczowe pozycje sprawozdania z sytuacj 2080 2019 2328 2020 Zapasy 2495 2324 2021 2022 2668 2023 Srodki pieniezne i ich ekwiwalenty 2020 495 2021 2022 620 2023 2767 10.2024 625 10.2024 789 2019 1621 2019 nansowej w mln PLN 952 2020 1841 2020 Kapitaty wtasne 1302 11
Slide 22: Zapasy, produkty w toku i wyroby gotowe
Skonsolidowane wyniki finansowe Skonsolidowane wyniki finansowe w mln PLN Zapasy 2668 2023 2767 10.2024 Produkty w toku 2642 2389 2023 10.2024 Wyroby gotowe 278 124 2023 12024
Slide 23: Struktura zapadalności długu
‘Skonsolidowane wyniki finansowe 23 Struktura zapadalnosci dtugu — stan na 31.03.2024 r. 640 300 70 2024 2025 Bl obligacje Poiyczki udzielone przez Akcjonariusza * po dniu 31.03.2024r. Wykupiono obligacje w tacznej kwocie 70 mln PLN
Slide 24: Źródła finansowania działalności
Skonsolidowane wyniki finansowe 24 Zrédta finansowania dziatalnosci w mln PLN Przedptaty od klientow 866 Kapitaty wtasne 1796 Obligacje korporacyjne 410 SN Pozyczki od Akcjonariusza 145 ZRODLA FINANSOWANIA NA DZIEN 31.03.2024 Kapitaty wtasne Pozyczki od Akcjonariusza Obligacje korporacyjne Przedptat
Slide 25: Podsumowanie
25 Podsumowanie Rozpoczecie budowy 4 projektow (510 lokali) LP Uruchomienie sprzedazy 4 inwestycji (1 057 lokali) OL we Zakonczenie budowy 5 inwestycji (639 Lokali) q N x Q Sprzedaz w 1Q 2024: 730 lokali Wydania lokali w 1Q 2024: 667 lokale Obecnie w realizacji jest 35 inwestycji (7 411 Lokali) Aktu
Slide 26: Załączniki
= i= N Vv o ad 6 N
Slide 27: Załączniki – ATAL S.A.
Zataczniki 27 ATAL S.A. to firma deweloperska specjalizujaca sie w budownictwie kompleksow mieszkaniowych, apartamentow oraz lokali komercyjnych, zlokalizowanych w obrebie najwiekszych miast w Polsce. Zatozycielem ATAL jest polski przedsiebiorca Zbigniew Juroszek. Spdtka jest notowana na Gietdzie Pa
Slide 28: Struktura podmiotów zależnych
ATAL S.A. Apartamenty ATAL Construction Sp. z o.o. 100% 100% Ostródzka Sp. z o.o. komandytariusz komplementariusz jednostka stowarzyszona Atal Construction Sp. z o.o. Sp. K. 100% ATAL Development GmbH Niemcy 49%
Slide 29: Zarząd
Zatacaniki Zarzad Zbigniew Juroszek Prezes Zarzadu Zatozyciel i wiekszosciowy akcjonariusz ATAL S.A Odpowiada za wyznaczanie kierunkéw rozwoju i realizacje przyjetej strategii w cate] Grupie ATAL S.A. Ponad 30-letnie dogwiadczeniem zawodowe, w tym 20-letnie w branzy deweloperskiej Mateusz Bromboszcz
Slide 30: Inwestycje wprowadzone do sprzedaży
Żerniki na Novo Wrocław 296 I kw. 2024 Francuska Park IX Katowice 168 I kw. 2024 Osiedle Przyjemne II Gdańsk 107 I kw. 2024 Naramowice Odnova II Poznań 486 I kw. 2024
Slide 31: Inwestycje zakończone
Strefa Cegielnia Kraków 144 I kw. 2024 Apartamenty Ostródzka II Warszawa 70 I kw. 2024 Nowe Miasto Polesie IIIb Łódź 204 I kw. 2024 Żródlana 31 Residence Łódź/Piotrków 141 I kw. 2024 Nowe Miasto Jagodno Enklawa Wrocław 80 I kw. 2024
Slide 32: Kontakt
ge NA Wl li. ATALS.A. ul. Stawowa 27 43-400 Cieszyn tel.: (+48) 33 85759 12 ge NN fax: (+48) 33 85759 02 ri@atal.pl OGOLNOPOLSKI DEWELOPER