Nisshinbo Holdings Inc. · TSE:3105
Nisshinbo — FY2015 Earnings Presentation
46 slides from Nisshinbo's earnings presentation, May 13, 2016
Slide 1: 2016年3月期 決算概要 決算説明資料
2016年3月期 決算概要 （2015年4月～2016年3月） 決算説明資料 2016年5月13日 「環境・エネルギーカンパニー」グループ May 13, 2016
Slide 2: May 13, 2016
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Slide 3: 経営方針
3 経営方針 企業理念 企業公器・至誠一貫・未来共創 Philosophy グループ行動指針 「環境・エネルギーカンパニー」グループとして、 Mission 持続可能な社会を支える Value 環境・安全・安心・防災・健康・快適・持続可能・ 利便性（スマート） 戦略的事業領域 Domain ①無線・エレクトロニクス ②車載・機器 ③生活・素材、④新エネルギー・スマート社会 Strategy ①積極的Ｍ＆Ａ ②既存事業の強化 ③研究開発の成果発揮 May 13, 2016
Slide 4: 経営方針
経営方針 4 CSR 企業理念と コーポレートガバナンス 行動指針を原点に コンプライアンス 「質的向上」と 安全・品質 「量的成長」との Communication 相乗効果 多様なヒューマンパワー 株主価値重視・株主還元 ＲＯＥ重視 技術力・開発力強化 企業理念 経営資源配分 行動指針 Ｍ＆Ａ 量的成長 May 13, 2016
Slide 5: May 13, 2016
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Slide 6: May 13, 2016
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Slide 7: 中長期経営戦略 戦略的事業領域①
中長期経営戦略 戦略的事業領域① 7 総合防災情報システム （日本無線） 半導体デバイス （新日本無線） May 13, 2016
Slide 8: 中長期経営戦略 戦略的事業領域②
中長期経営戦略 戦略的事業領域② 8 自動車用プラスチック成形品 （南部化成） 自動車用精密部品加工 （日清紡メカトロニクス） 自動車用ブレーキ摩擦材（日清紡ブレーキ・TMD Friction） May 13, 2016
Slide 9: 中長期経営戦略 戦略的事業領域③
中長期経営戦略 戦略的事業領域③ 9 紳士用ドレスシャツ（東京シャツ） 家庭紙製品（日清紡ペーパー プロダクツ） 住宅用断熱材（日清紡ケミカル） May 13, 2016
Slide 10: 中長期経営戦略 戦略的事業領域④
中長期経営戦略 戦略的事業領域④ 10 J-Marine GIS （日本無線） 非常用電源用 燃料電池 最適航路援助J-Marine Routing （日本無線） May 13, 2016
Slide 11: 中長期経営戦略
11 中長期経営戦略 • 既存事業の強化 • 研究開発の成果発揮 • M&Aの積極的活用 May 13, 2016
Slide 12: M&A実績
中長期経営戦略 12 M&A実績 日本無線㈱と長野日本無線㈱を連結子会社化 2010年 12月 アロカ㈱の全株式を売却 2011年 11月 TMD Friction Groupを完全子会社化 2013年 12月 日本無線㈱がAlphatron Marineを連結子会社化 2月 CHOYA㈱の営業譲渡 2015年 5月 東京シャツ㈱を完全子会社化 10月 南部化成㈱を完全子会社化 日本無線㈱が長野日本無線㈱・上田日本無線㈱を 2016年 3月 完全子会社化 May 13, 2016
Slide 13: M&Aの業績への寄与
中長期経営戦略 13 M&Aの業績への寄与 事業別売上高推移 東京シャツ 5,700（予） 完全子会社化 6,000 Alphatron Marine 南部化成 TMD Friction Group 連結子会社化 完全子会社化 完全子会社化 （日本無線） 5,000 3事業以外計 日本無線・ 長野日本無線 連結子会社化 精密機器 4,000 （ 億 3,000 ブレーキ 円 2,424 ） 2,000 1,000 エレクトロニクス 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016（予） （年度） May 13, 2016
Slide 14: May 13, 2016
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Slide 15: 中長期経営戦略 摩擦材 銅フリー化
中長期経営戦略 摩擦材 銅フリー化 15 May 13, 2016 カリフォルニア州有害物質統制省HPより
Slide 16: 中長期経営戦略 摩擦材 銅フリー化
中長期経営戦略 摩擦材 銅フリー化 16 May 13, 2016
Slide 17: 中長期経営戦略 燃料電池関連
中長期経営戦略 燃料電池関連 17 燃料電池カーボンセパレータ （日清紡ケミカル） 家庭用 燃料電池 白金代替触媒 May 13, 2016 （日清紡ホールディングス）
Slide 18: バラード社との取組み
中長期経営戦略 燃料電池関連 18 バラード社との取組み 燃料電池（バラード社） 燃料電池バス （バラード社製品搭載車両） May 13, 2016
Slide 19: 中長期経営戦略 無線通信技術
19 中長期経営戦略 無線通信技術 May 13, 2016
Slide 20: 中長期経営戦略 電子部品生産技術
20 中長期経営戦略 電子部品生産技術 May 13, 2016
Slide 21: 先進運転支援システム（ADAS）について
中長期経営戦略 21 先進運転支援システム（ADAS）について ADAS: Advanced Driving Assistant System 最も急速な成長を遂げている車載分野のひとつ 機能としては、自動緊急ブレーキ、前方車両の追従（オートクルーズコント ロール）、車線逸脱防止、駐車支援などがある レーダー、カメラ、超音波などのセンサー類を車両に搭載して実現 例）メルセデスベンツCクラスに 搭載されているADASセンサ ※ADAS機能や搭載センサの種類・数は車種により異なるが、全ての自動車メーカーが、車の周囲360度 を把握して運転支援の内容やレベルを高度化していく方向にある May 13,
Slide 22: 超スマート社会実現への取組み
中長期経営戦略 22 超スマート社会実現への取組み 出典： 内閣府作成 第５期科学技術基本計画（関係資料） May 13, 2016
Slide 23: 中長期業績目標
中長期経営戦略 23 中長期業績目標 売上高6,000億円 2017年度 ROE9% 売上高1兆円 2025年度 ROE12% May 13, 2016
Slide 24: 中長期業績目標
中長期経営戦略 24 中長期業績目標 14,000 ROE 15% ROE 12.0% 売上高 12,000 9.0% (億円) 10% 6.1% 5.5% 10,000 10,000 5.1% 3.2% 4.0% 4.4% 5% 1.0% CAGR 6.6% 8,000 -0.6% 0% 売上高 (5,500) 6,000 5,700 6,000 5,237 5,339 -5% ( ) 3ヵ年計画 4,943 目標値 4,506 (5,100) 3,793 M&Aの積極展開 2,000億円 4,000 (4,800) -10% 3,255 2,861 (2,850) 2,424 (2,680
Slide 25: 2016年3月期業績ハイライト（前期比）
2016年3月期業績ハイライト（前期比） 25 増収 ＊増収 ： 繊維（東京シャツ連結子会社化） ＊減収 ： エレクトロニクス 減益 ＊増益 ： ブレーキ、繊維 ＊減益 ： エレクトロニクス、不動産 （百万円） 15/3期 16/3期 前期比 実績 増減率 売上高 523,757 533,989 2.0% のれん償却前営業利益 21,068 19,806 ▲6.0% 営業利益 13,744 12,617 ▲8.2% 経常利益 20,650 17,034 ▲17.5% 親会社に帰属する 当期純利益 13,693 10,775 ▲21.3% May 13, 2016
Slide 26: 2016年3月期業績（前期比） 売上高
2016年3月期業績（前期比） 売上高 26 2.0％増 東京シャツ子会社化による 繊維の寄与 May 13, 2016
Slide 27: 2016年3月期業績（前期比） セグメント損益
2016年3月期業績（前期比） セグメント損益 27 8.2％減 ブレーキ・繊維が増益 エレクトロニクス・不動産が減益 May 13, 2016
Slide 28: 営業外損益・特別損益・純利益等（前期比）
2016年3月期業績 28 営業外損益・特別損益・純利益等（前期比） 事業構造改革費用・ 繰延税金資産計上 事業整理損で約6,000 による税負担減 May 13, 2016
Slide 29: May 13, 2016
NSSHNBO 29 ETER TALEO AKIN LLL May 13, 2016
Slide 30: エレクトロニクス事業（前期比）
エレクトロニクス事業（前期比） 30 減収 日本無線：減収、水河川・道路情報システムの受注減と納期先送り等 新日無： 増収、主力の電子デバイス・マイクロ波応用製品が堅調に推移 減益 日本無線：減益 新日無： 増益 May 13, 2016
Slide 31: ブレーキ事業（前期比）
ブレーキ事業（前期比） 31 増収、営業利益改善 国内：減収減益 海外：増収増益 May 13, 2016
Slide 32: 2016年3月期業績（予想比） 売上高
2016年3月期業績（予想比） 売上高 32 May 13, 2016
Slide 33: 2016年3月期業績（予想比） セグメント損益
2016年3月期業績（予想比） セグメント損益 33 May 13, 2016
Slide 34: May 13, 2016
NSSHNBO 34 HAP ABIX DLYT May 13, 2016
Slide 35: 2017年3月期予想
2017年3月期予想 (百万円) 35 16/3期実績 17/3期予想 増減 増減率 売上高 533,989 570,000 36,011 6.7% 営業利益 12,617 16,000 3,383 26.8% 経常利益 17,034 21,000 3,966 23.3% 親会社株主に帰属する 10,775 10,000 -775 -7.2% 四半期/当期純利益 為替レート 円/USドル 121.03 120.00 (通期平均) 円/ユーロ 133.69 130.00 (百万円) 16/3期 17/3期 増減 増減率 2Q累計実績 2Q累計予想 売上高 249,870 250,000 130
Slide 36: 2017年3月期予想（売上高）
2017年3月期予想（売上高） 36 May 13, 2016
Slide 37: 2017年3月期予想（セグメント損益）
2017年3月期予想（セグメント損益） 37 May 13, 2016
Slide 38: May 13, 2016
NSSHNBO 38 KE YOR May 13, 2016
Slide 39: トピックス（1） JRCグループ再編
39 トピックス（1） JRCグループ再編 2016年3月、日本無線は、長野日本無線と 上田日本無線を完全子会化 事業の一体運営とガバナンス体制の強化により、 さらなる成長を図る May 13, 2016
Slide 40: トピックス（2） コーポレートガバナンスの取り組み
40 トピックス（2） コーポレートガバナンスの取り組み コーポレートガバナンス・ポリシーに沿って、透明・公正かつ 迅速・果断な意思決定のもと、持続的な成長と中長期的な 企業価値の向上に努めます。 任意機関として、指名委員会・報酬委員会を設置し、経営 の透明性の向上を図っています。 海外IR活動も積極的に進め、欧州投資家とのミーティング では社長自らが業績や事業戦略について説明を行ってい ます。 May 13, 2016
Slide 41: ご清聴いただきありがとうございました。
41 ご清聴いただきありがとうございました。 この資料に記載されている業績予想数値は、現時点で入手可能な情報をもとにした当 社における推測・予測に基づくものであり、確約や保証を与えるものではありません。 実際の業績は、様々な要因により、これらの予想数値とは異なる場合があります。予 めご承知おき下さいますようお願い申し上げます。 May 13, 2016
Slide 42: 決算説明資料（付表1）
決算説明資料（付表1） 42 (百万円) 17/3期予想 16/3期 15/3期 17/3期 2Q累計予想 16/3期 2Q累計 15/3期 2Q累計 エレクトロニクス 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 日本無線㈱ 165,000 5,400 125,192 3,183 132,252 7,713 58,500 -2,500 45,802 -2,353 42,129 -2,080 新日本無線㈱ 50,000 3,200 47,817 3,127 45,221 2,918 24,600 1,450 23,868 1,899
Slide 43: 決算説明資料（付表2）
決算説明資料（付表2） 43 (百万円) 17/3期予想 16/3期 15/3期 17/3期 2Q累計予想 16/3期 2Q累計 15/3期 2Q累計 精密機器 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 シ精 ス 密 日清紡メカトロニクス 8,500 0 9,958 -105 11,642 -184 4,100 -100 4,884 -47 5,148 -274 テ部 ム 品 子会社 5,300 400 4,325 17 3,438 -325 2,500 100 2,139 48 1,317 -61 機 ・ 小計 13,800
Slide 44: 決算説明資料（付表3）
決算説明資料（付表3） 44 (百万円) 17/3期予想 16/3期 15/3期 17/3期 2Q累計予想 16/3期 2Q累計 15/3期 2Q累計 繊維 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 日清紡テキスタイル 23,700 600 23,410 291 23,473 78 11,100 200 11,554 119 11,869 25 国 国内子会社 27,100 1,500 29,257 1,475 19,665 -1,046 13,900 900 14,590 688 11,548 -176 内 国内計 50,80
Slide 45: 決算説明資料（付表4）
決算説明資料（付表4） 45 (百万円) 17/3期予想 16/3期 15/3期 17/3期 2Q累計予想 16/3期 2Q累計 15/3期 2Q累計 不動産 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 日清紡HD 8,800 5,000 9,486 5,655 10,540 6,531 4,100 2,400 4,678 2,717 5,316 3,386 子会社 1,400 100 1,416 140 1,446 138 700 100 704 54 724 77 不動産計 10,200 5,100 10,902 5,795
Slide 46: 出席者
46 出席者 日清紡ホールディングス㈱取締役社長 河田 正也 取締役専務執行役員 経営戦略センター長 兼不動産事業管掌 村上 雅洋 兼日清紡ペーパー プロダクツ㈱取締役会長 取締役常務執行役員 ブレーキ事業統括 兼日清紡ブレーキ㈱取締役社長 西原 孝治 取締役執行役員 事業支援センター長 奥川 隆祥 May 13, 2016