Mitsubishi Chemical Group Corporation · TSE:4188
Mitsubishi Chemical — Q3 FY2019 Earnings Presentation
22 slides from Mitsubishi Chemical's earnings presentation, Feb 6, 2020
Slide 1: 2020年3月期 第3四半期決算説明
2020年3月期 第３四半期決算説明 三菱ケミカルホールディングス 2020年2月6日 2017年3月期 第1四半期よりIFRS (指定国際会計基準) を適用しております。 1
Slide 2: 目次
目 次 ＜2020年3月期 第3四半期連結決算＞ ＜2020年3月期 通期業績予想修正＞ ・連結損益計算書 ・・・ 4 ・業績予想 連結損益計算書 ・・・ 15 ・事業セグメント別 売上収益及びコア営業利益 ・・・ 5 ・業績予想 事業セグメント別 売上収益及びコア営業利益 ・・・ 16 ・コア営業利益 (全社) 増減要因 ・・・ 6 ＜参考資料＞ ・事業セグメント別 業績概要 ・・・ 7 ・連結損益計算書 四半期別推移 ・・・ 18 ・非経常項目 ・・・ 11 ・事業セグメント別 売上収益及びコア営業利益 四半期別推移 ・・・ 19 ・連結キャッシュ・フロー計算書 ・・・ 12 ・各報告セグ
Slide 3: 2020年3月期 第3四半期連結決算
oo tktSit=B7=N IMS 7IA KAITEKI Value for Tomorrow
Slide 4: 連結損益計算書
連結損益計算書 為替レート (\/$) 109.3 108.9 112.6 111.3 △ 2.4 △2% ナフサ単価 (\/kl) 41,300 42,300 54,200 52,100 △ 9,800 △19% (億円) 20/3月期 19/3月期 3Q 3Q 増減 増減率 3Q累計 3Q累計 売上収益 9,031 27,308 9,885 28,704 △ 1,396 △5% コア営業利益 *1 502 1,810 776 2,648 △ 838 △32% 非経常項目 △ 202 △ 204 49 33 △ 237 継 営業利益 300 1,606 825 2,681 △ 1,075 △
Slide 5: 事業セグメント別 売上収益及びコア営業利益
事業セグメント別 売上収益及びコア営業利益 (億円) 20/3月期 19/3月期 増減 1Q 2Q 3Q 3Q累計 3Q累計 売上収益 9,164 9,113 9,031 27,308 28,704 △ 1,396 全社 コア営業利益 701 607 502 1,810 2,648 △ 838 売上収益 1,702 1,741 1,710 5,153 5,441 △ 288 機能部材 コア営業利益 120 133 83 336 353 △ 17 売上収益 1,024 1,022 1,012 3,058 3,257 △ 199 機能化学 コア営業利益 75 77 56 208 280 △ 72
Slide 6: コア営業利益(全社)増減要因
コア営業利益 (全社) 増減要因 (億円) 20/3月期 19/3月期 増減 売買差 数量差 ｺｽﾄ削減 その他差 3Q累計 3Q累計 *1 全社 1,810 2,648 △ 838 △ 566 △ 217 130 △ 185 機能商品 544 633 △ 89 △ 22 △ 70 43 △ 40 ケミカルズ 387 1,078 △ 691 △ 504 16 21 △ 224 産業ガス 665 421 244 △ 17 222 8 31 ヘルスケア *2 208 544 △ 336 △ 24 △ 399 58 29 その他 6 △ 28 34 1 14 0 19 *1 その他差には、受払差・持
Slide 7: 機能商品セグメントの業績概要
機能商品セグメントの業績概要 ＜セグメント内訳別 業績概要＞ (億円) 20/3月期 19/3月期 環境・生活ソリューションにおいて販売数量が 増減 3Q累計 3Q累計 増加したものの、半導体及び自動車用途を 売上収益 中心に需要が弱含む中、高機能エンジニア 売上収益 5,153 5,441 △ 288 機能 リングプラスチック等の販売数量が減少。 機能部材 コア営業利益 336 353 △ 17 部材 コア 環境・生活ソリューションにおいて販売数量が 売上収益 3,058 3,257 △ 199 増加したものの、高機能エンジニアリング 機能化学 営業利益 コア営業利益 208 280 △ 7
Slide 8: ケミカルズセグメントの業績概要
ケミカルズセグメントの業績概要 ＜セグメント内訳別 業績概要＞ (億円) 20/3月期 19/3月期 需要が弱含んで推移し、市況が下落したこと 増減 売上収益 3Q累計 3Q累計 により減収。 MMA 売上収益 2,195 3,078 △ 883 コア 市況下落に伴う原料と製品の価格差縮小等 MMA コア営業利益 260 798 △ 538 営業利益 により減益。 売上収益 4,091 4,598 △ 507 エチレンセンターの定期修理の影響が縮小し 石化 売上収益 販売数量が増加したものの、原料価格の下落等 コア営業利益 28 101 △ 73 に伴い販売価格が低下。 売上収益 1,974
Slide 9: 産業ガスセグメントの業績概要
産業ガスセグメントの業績概要 ＜セグメント内訳別 業績概要＞ (億円) 20/3月期 19/3月期 前年下期に実施した欧州及び米国事業 増減 売上収益 3Q累計 3Q累計 産業 買収効果により増収。 売上収益 6,283 5,124 1,159 ガス コア 欧州及び米国事業買収効果に加え、米国 産業ガス コア営業利益 665 421 244 営業利益 ガス事業が堅調に推移したことにより増益。 ＜コア営業利益 増減要因＞ 700 ＋31 650 ＋222 ＋8 600 550 500 450 665 400 △17 350 300 421 250 200 19/3月期 売買差 数量差 コスト削減
Slide 10: ヘルスケアセグメントの業績概要
ヘルスケアセグメントの業績概要 ＜セグメント内訳別 業績概要＞ (億円) 20/3月期 19/3月期 医薬品において、国内重点品目が伸長 増減 3Q累計 3Q累計 したものの、ジレニア仲裁によって一部 売上収益 売上収益 3,219 3,604 △ 385 ヘルス ロイヤリティ収入につき収益認識を ヘルスケア 行わないことにより減収。 コア営業利益 208 544 △ 336 ケア コア ジレニアロイヤリティ収入の一部収益 *ＬＳＩメディエンスについては非継続事業に分類し、上記数値より 営業利益 認識を行わないこと等により減益。 控除しております。 注） 多発性硬化症治療剤「ジレニア」のロイヤ
Slide 11: 非経常項目
非経常項目 (億円) 20/3月期 19/3月期 3Q 増減 3Q累計 3Q累計 非経常項目 合計 △ 202 △ 204 33 △ 237 減損損失 △ 180 △ 194 △ 25 △ 169 固定資産除売却損 △ 23 △ 34 △ 30 △4 関係会社株式売却損 △ 14 △ 15 - △ 15 特別退職金 △1 △ 11 △2 △9 固定資産売却益 25 44 24 20 減損損失戻入益 - 17 - 17 関係会社株式売却益 - 5 73 △ 68 その他 △9 △ 16 △7 △9 【セグメント別内訳】 機能商品 △ 15 △ 17 △ 31 14 ケミカルズ △2 △ 13 5
Slide 12: 連結キャッシュ・フロー計算書
連結キャッシュ・フロー計算書 財務諸表ベース 実質ベース* (億円) ＜参考＞ 20/3月期 19/3月期 20/3月期 19/3月期 5/14発表 3Q累計 3Q累計 3Q累計 3Q累計 通期目標 営業活動によるCF 3,378 2,767 3,378 2,767 4,640 税前損益 1,703 2,655 1,703 2,655 2,780 減価償却費 1,794 1,435 1,794 1,435 2,390 営業債権債務 318 17 318 17 50 棚卸資産 59 △ 284 59 △ 284 その他 △ 496 △ 1,056 △ 496 △ 1,056 △ 580 投資活動
Slide 13: 連結財政状態計算書
連結財政状態計算書 (億円) (億円) 19/12月末 19/3月末 増減 19/12月末 19/3月末 増減 現金及び現金同等物 2,453 3,215 △ 762 有利子負債 21,626 22,468 △ 842 営業債権 7,723 8,551 △ 828 営業債務 4,574 4,924 △ 350 棚卸資産 6,113 6,230 △ 117 その他 7,541 8,074 △ 533 その他 3,330 3,422 △ 92 負債合計 33,741 35,466 △ 1,725 流動資産合計 19,619 21,418 △ 1,799 資本金 ・ 剰余金等 14,091 13,8
Slide 14: 2020年3月期 通期業績予想修正
oo tktSit=B7=N IMS 7IA 2020463 AA HA KAITEKI Value for Tomorrow tA Se te 4816 1E 14
Slide 15: 業績予想 連結損益計算書
業績予想 連結損益計算書 為替レート (\/$) 108.7 109.3 108.5 108.9 108.8 108.6 0.2 0% ナフサ単価 (\/kl) 42,800 41,300 44,700 43,000 42,900 41,900 1,000 2% (億円) 20/3月期 11/1発表 上期 3Q 4Q 下期 増減 乖離率 実績 実績 予想 予想 通期予想 通期予想 売上収益 18,277 9,031 8,992 18,023 36,300 37,650 △ 1,350 △4% コア営業利益 1,308 502 290 792 2,100 2,500 △ 400 △16% 継 非
Slide 16: 業績予想 事業セグメント別 売上収益及びコア営業利益
業績予想 事業セグメント別 売上収益及びコア営業利益 (億円) 20/3月期 11/1発表 上期 3Q 4Q 下期 増減 実績 実績 予想 予想 通期予想 通期予想 売上収益 18,277 9,031 8,992 18,023 36,300 37,650 △ 1,350 全社 コア営業利益 1,308 502 290 792 2,100 2,500 △ 400 売上収益 3,443 1,710 1,667 3,377 6,820 7,130 △ 310 機能部材 コア営業利益 253 83 94 177 430 520 △ 90 売上収益 2,046 1,012 1,042 2,054 4,1
Slide 17: 参考資料
Jo htAtt [BI=NIUMAT IZ BAAR KAITEKI Value for Tomorrow 17
Slide 18: 連結損益計算書 四半期別推移
連結損益計算書 四半期別推移 為替レート (\/$) 109.5 111.9 112.6 110.3 109.7 107.7 109.3 ナフサ単価 (\/kl) 48,700 53,500 54,200 41,200 45,400 40,200 41,300 (億円) 19/3月期 20/3月期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 売上収益 9,218 9,601 9,885 9,699 9,164 9,113 9,031 コア営業利益 *1 923 949 776 493 701 607 502 非経常項目 8 △ 24 49 △ 226 △2 0 △ 202 継 営業利益 931
Slide 19: 事業セグメント別 売上収益及びコア営業利益 四半期別推移
事業セグメント別 売上収益及びコア営業利益 四半期別推移 (億円) 19/3月期 20/3月期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 売上収益 9,218 9,601 9,885 9,699 9,164 9,113 9,031 全社 コア営業利益 923 949 776 493 701 607 502 売上収益 1,791 1,805 1,845 1,820 1,702 1,741 1,710 機能部材 コア営業利益 139 98 116 29 120 133 83 売上収益 1,070 1,090 1,097 1,037 1,024 1,022 1,012 機能化学 コア営業利益 106
Slide 20: 各報告セグメントの事業部門
各報告セグメントの事業部門 分野 セグメント セグメント内訳 事業内容 機能商品 機能商品 機能部材 情電・ディスプレイ 光学フィルム、情報電子、アセチル 高機能フィルム 包装フィルム、工業フィルム 環境・生活 アクア・分離ソリューション、インフラ・アグリマテリアルズ ソリューション 高機能エンジニアリングプラスチック、繊維、炭素繊維複合材料、 高機能成形材料 機能成形複合材、アルミナ繊維・軽金属 パフォーマンスポリマーズ、エンジニアリングポリマーズ、 機能化学 高機能ポリマー サステイナブルリソース 高機能化学 機能化学品、機能材料、食品機能材 新エネルギー リチウムイオン電池材料、エネルギ
Slide 21: MMA、石化製品、炭素製品、産業ガス、医薬品等、非常に多岐に亘る事業を行って
本説明会および本資料における見通しは、現時点で入手可能な情報により当社が 判断したものです。実際の業績は様々なリスク要因や不確実な要素により、業績予想 と大きく異なる可能性があります。 当社グループは情電・ディスプレイ関連製品、高機能成形材料、高機能ポリマー、 MMA、石化製品、炭素製品、産業ガス、医薬品等、非常に多岐に亘る事業を行って おり、その業績は国内外の需要、為替、ナフサ・原油等の原燃料価格や調達数量、 製品市況の動向、技術革新のスピード、薬価改定、製造物責任、訴訟、法規制等に よって影響を受ける可能性があります。 但し、業績に影響を及ぼす要素はこれらに限定されるものではありません。
Slide 22: KAITEKI Value for Tomorrow
Jo htAtt [BI=NIUMAT IZ YE KAITEKI Value for Tomorrow 22
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