Banco Davivienda SA · BVC:PFDAVVNDA
Banco Davivienda SA — Investor Presentation (May 2025)
32 slides from Banco Davivienda SA's investor presentation, May 2025
Slide 1: Davivienda Presentación Corporativa 1T25
Davivienda Presentación Corporativa 1T25
Slide 2: Disclaimer and forward-looking statements
La información aquí presentada tiene fines exclusivamente informativos e ilustrativos y no es, ni pretende ser, una fuente de valoración legal o financiera de ningún tipo. Ciertas declaraciones en esta presentación constituyen “declaraciones a futuro” dentro del significado establecido de conformidad c
Slide 3: Contenido
Contenido Página Página 1 ¿Quiénes Somos? 4 7 Transformación Digital y DaviPlata 13 2 Grupo Bolívar 5 8 Banca Patrimonial 17 3 Composición Accionaria 6 9 Gestión de Riesgo de Crédito 18 4 Nuestra Gestión Sostenible 7 10 Estructura de Capital 20 5 Historia 9 11 Principales Indicadores 21 6 Cartera y
Slide 4: Banco Davivienda en Breve
Banco Davivienda en Breve Principales Cifras Cartera: $ 13,8 MM Cartera: $ 12,2 MM Miles de millones USD A/A Clientes: 10 M Clientes: 447 k 2 Activos $ 45,3 7,8% 2 Cartera Bruta $ 34,3 5,9% Depósitos $ 33,1 12,4% Patrimonio $ 3,9 5,7% Utilidad Neta¹ $ 69,3 N.A. Depósitos: $ 245,4 M Cartera: $8,2 MM
Slide 5: Nuestro Principal Accionista: Grupo Bolívar
Nuestro Principal Accionista: Grupo Bolívar Uno de los grupos económicos más importantes de Colombia, con más de 80 años de experiencia. USA (Miami) Cifras consolidadas Activos USD 51,7 mil millones Honduras Patrimonio USD 4,7 mil millones El Salvador Clientes +30 millones Colombia Colaboradores 26
Slide 6: Composición accionaria
Composición accionaria Inversiones Meggido Otros 1,7% 11,6% Inversiones Otras empresas Cusezar Acciones ordinarias 4,2% 11,9% 371.069.401 Inversionistas Personas naturales 76,1% 74,7% extranjeros 1,5% 4,1% Inversiones Meggido Personas Inversiones Meggido 9,2% 0,1% naturales Inversiones Otras 6,1% In
Slide 7: Nuestra Gestión Sostenible
Nuestra Gestión Sostenible VERDE INCLUYENTE EL MUNDO ES NUESTRA CASA HAGAMOSLA MÁS Nuestros Temas Materiales ● Prosperidad ● Bienestar ● Capital natural ● Capital económico ● Inclusión PRÓSPERA ● Confianza ● Servicio Ratings Marcos de Reporte Adhesiones y Membresías 7
Slide 8: Avanzando hacia un mundo más próspero, incluyente y verde
Avanzando en nuestra búsqueda de hacer del mundo un lugar más próspero, incluyente y verde Financiamiento Sostenible1 Primer reporte TCFD con la integración de las (Miles de Millones USD) recomendaciones de TNFD 3% 44% T/T A/A Medición inventario de emisiones GEI completo Total: 9,6 M Ton CO2e 2% 40
Slide 9: Un Banco con Tendencia de Crecimiento Sostenible
Un Banco con Tendencia de Crecimiento Sostenible Crecimiento Orgánico e Inorgánico La Corporación El Banco Local Red Financiera Regional Creando Ecosistemas Multilatina Global 5 Oct. 2024 1T25 Mar. 2024 2021 Emisión acciones 13,1% US$171M Nov. 2023 Holding Davivienda 1T25 CF4 Internacional 2015 14,9
Slide 10: Cartera Diversificada
Cartera Diversificada¹ USD Miles de Millones 2004 1T25 A/A Comercial 11,2% Consumo -6,6% $1,3 $34,3 Vivienda 9,3% Total 5,9% , A/A Colombia COP 2,0% $1,3 , $34,3 Internacional USD 2 4,9% , Colombia USD 27,1% 1. Cartera bruta consolidada. 2. Crecimiento en USD Cifras en miles de millones USD. Tasa de
Slide 11: Cartera Enfocada en Segmentos y Productos Estratégicos
Cartera Enfocada en Segmentos y Productos Estratégicos Miles de Millones USD Cartera Vivienda Cartera Consumo 2,0% 7,5% Libre Inversión Leasing Habitacional Libranza Vivienda de Interés Tarjeta de Crédito Social $10,0 $8,0 Vehículo Vivienda Residencial Crédito Rotativo Cartera Comercial1 $16,2 Cifra
Slide 12: Fuentes de Fondeo Estables y Diversificadas
Fuentes de Fondeo Estables y Diversificadas Miles de Millones USD Depósitos a la vista Depósitos a término $39,3 Créditos Bonos Cartera / Depósitos 130,7% 128,9% 122,3% 120,2% 120,8% 110,2% 106,7% 103,5% Cartera / Fuentes de Fondeo 97,2% 9,9% 93,4% 91,4% 92,6% 89,1% 88,8% 87,2% Emisiones Internaciona
Slide 13: Avance en la Transformación Digital de nuestro Banco
Con un claro avance en la Transformación Digital de nuestro Banco.... Transacciones por Canal Productos Digitales2 (% de las Transacciones Monetarias) (Billones COP) Clientes Digitales1 3% 0% T/T A/A 93,5% 12% 81% T/T A/A 4% 19% T/T A/A Transacciones por Canal (% de las Transacciones Monetarias) Mej
Slide 14: DaviPlata, Neobanca para Todos
DaviPlata, Neobanca para Todos Emprendimientos, Billetera Medio de pago Oferta Financiera Negocios Informales y P2P Ecard Crédito - Economía Popular Micronegocios Pago de Servicios PSE Ahorro Recargas QR Seguros Su opción para Remesas resolver sus Envíos de dinero necesidades financieras. Jóvenes, E
Slide 15: DaviPlata, impulsando adquisición de clientes, fondeo y ingresos
DaviPlata, impulsando adquisición de clientes, fondeo de bajo costo y generación de ingresos Clientes Depósitos de Bajo Monto Transacciones1 y Compras2 (Millones) (Millones USD) (Millones USD) 1% 6% T/T A/A 1% 21% -7% 28% T/T A/A T/T A/A -10% 23% -8% 31% T/T A/A T/T A/A Con Productos DaviPlata como
Slide 16: DaviPlata - Información Adicional
DaviPlata - Información Adicional Resultados Venta Cruzada 1 DaviPlata / Davivienda CAC -10% 6% (12 Meses) T/T A/A 2% 24% T/T A/A 0% -16% T/T A/A -1% 16% T/T A/A Usuarios Activos Satisfacción del Cliente (30 Días) 2pp A/A -2pp -2pp T/T A/A 1. CAC en USD estimado con la tasa de cambio promedio. 16
Slide 17: Banca Patrimonial
Banca Patrimonial Evolución Activos Bajo Administración USD $11,6 MM en AUM (Miles de Millones USD) Negocio fiduciario 385,3 mil clientes TCAC: 3,7% USD $6,9 MM en AUM Negocio de corretaje 108 mil clientes Fondos y Portafolios Activos en Custodia Fiducias Estructuradas Fondos de Inversión y Corretaje
Slide 18: Gestión Riesgo de Crédito - Calidad y Cobertura
Gestión Riesgo de Crédito - Calidad y Cobertura Calidad y Cobertura Total1 Cobertura + Colaterales3 2 3 Calidad por Modalidad Cobertura1 1. Cobertura: Stock Provisiones / Cartera > 90 días 2. Total > 120: (Vivienda > 120 días + Comercial > 90 días + Consumo > 90 días) / Cartera Bruta 3. Cobertura +
Slide 19: Gestión Riesgo de Crédito - Gasto de Provisiones y Cartera por Etapas
Gestión Riesgo de Crédito - Gasto de Provisiones y Cartera por Etapas CoR1 - Gasto Provisiones2 1T25 $ T/T A/A Gasto de Provisiones 206 -4,1% -50,7% Cartera por Etapas Cobertura por Etapas La tasa de cambio promedio COP/USD se depreció 2,9% T/T y 7,0% A/A. 1. Costo de Riesgo = Gasto de Provisiones /
Slide 20: Estructura de Capital
Estructura de Capital Relaciones de Solvencia Patrimonio y APNRs2 Relación de Apalancamiento 1T25 T/T A/A Patrimonio Contable 3,9 0,0% 5,7% Patrimonio Básico Ordinario 3,4 0,9% 6,5% Patrimonio Básico Adicional 0,5 -3,4% 9,3% Patrimonio Técnico 4,8 -0,8% 6,0% APNRs 30,6 -1,2% -0,8% Riesgo de Crédito
Slide 21: Principales Indicadores Financieros
Principales Indicadores Financieros Márgenes y Costo de Riesgo Indicadores de Otros Ingresos NIM C&D Costo de Riesgo NIM Relación de Ingresos No Financieros 12 Meses Relación de Ingresos por Comisiones 12 Meses Indicadores de Eficiencia ROAA & ROAE 1T25 Eficiencia Gastos/Activos NIM = Margen Financier
Slide 22: Una Institución Financiera Líder en Colombia
Una Institución Financiera Líder en Colombia Clientes¹ +23,3M Oficinas 493 Cajeros 2,3k Corresponsales Bancarios 41,3k Empleados 11k Participación Marzo 2025 A/A Ranking Miles de millones USD de mercado Activos $ 34,6 6,4% 2 13,1% Cartera Bruta $ 25,3 4,1% 2 15,0%² Comercial $ 11,8 12,5% 3 12,8% Cons
Slide 23: Nuestras Operaciones en Centroamérica
Nuestras Operaciones en Centroamérica Honduras Total Centroamérica¹ Millones de USD Dic. 24 A/A El Salvador Activos 12,184 5,6% Clientes 1,9 M Cartera Bruta 8,181 4,9% Oficinas 140 Costa Rica Comercial 3,985 1,1% Cajeros 575 Panamá Consumo 2,457 7,1% Empleados +4,3 K Vivienda 1,738 11,2% Depósitos 8,
Slide 24: Junta Directiva y sus Comités de Apoyo
Junta Directiva y sus Comités de Apoyo Miembros Junta Directiva2 Comité de Auditoría Apoya a la junta directiva en la supervisión de la efectividad de los controles internos. Compuesto por tres directores, dos de los cuales deben ser miembros independientes de la junta directiva. Revisa los estados
Slide 25: Equipo de Gestión Experimentado
Equipo de Gestión Experimentado Javier Suárez Presidente ● Ingeniero Civil de la Universidad de los Andes, con Maestría en Finanzas y Maestría en Ciencias Actuariales de Georgia State University y Diplomado en Gerencia Bancaria de la Universidad de los Andes. ● Alrededor de 31 años de experiencia en
Slide 26: Anexos
Anexos B DNAVIVIENDN
Slide 27: Aspectos Macroeconómicos Colombia
Aspectos Macroeconómicos Colombia Indicador de Seguimiento a la Economía (A/A) Tasa de Política Monetaria, Inflación y Tasa de Fondeo mar. 24 dic. 24 mar. 25 mar. 25 Promedio Trimestral CDT 360 Días 10,99% 9,76% 9,92% TPM 12,25% 9,50% 9,50% Inflación 7,36% 5,20% 5,09% 2,2% 2,4% 2,2%* 0,7% 2,1% dic-18
Slide 28: Sistema Financiero Colombia
Sistema Financiero Colombia Cartera del Sistema Financiero Tasas de Colocación por Modalidad abr. 23 (Crecimiento Anual) (Promedio móvil 4 semanas) 47,1% dic. 24 29,1% Tasa de Usura1 24,9%* 11,0% 17,2% Consumo 19,3%* 9,4% Vivienda 8,9%* 13,2% Total 14,7%* 6,1% Comercial 5,4%* 10,6% Comercial 12,6%*
Slide 29: Aspectos Macroeconómicos Centroamérica
Aspectos Macroeconómicos Centroamérica Producto Interno Bruto Trimestral (A/A) Inflación Anual (A/A) 10,6% Costa Rica Honduras 4,3%* 4,2% 4,5%* 4,2% Panamá 2,0% Costa Rica 3,3% 4,9%* 0,4% 1,2%* El Salvador 0,2% El Salvador 1,8% 3,4%* Honduras 0,1%* Panama 3,4%* -0,4%* dic-22 mar-23 jun-23 sep-23 dic-
Slide 30: Balance Consolidado
Balance Consolidado Millones USD 1T24 4T24 1T25 $ T/T T/T $ A/A A/A ACTIVOS Disponible e Interbancarios 3.485 4.283 4.277 -6 -0,1% 791 22,7% Inversiones 4.944 5.178 5.630 451 8,7% 686 13,9% Cartera Bruta 32.340 34.701 34.254 - 447 -1,3% 1.915 5,9% Comercial 14.606 16.493 16.235 - 258 -1,6% 1.629 11,
Slide 31: P&G Consolidado
P&G Consolidado Trimestral Millones USD 1T24 4T24 1T25 $ Q/Q Q/Q $ Y/Y Y/Y Ingresos Financieros 1,259 1,142 1,166 24 2,1% - 93 -7,4% Cartera 1,122 1,019 1,036 17 1,7% - 85 -7,6% Inversiones 102 91 105 14 15,6% 3 2,9% Otros Ingresos 35 32 25 -7 -22,4% - 11 -30,7% Egresos Financieros 725 644 625 - 19
Slide 32: Relación con Inversionistas
Relación con Inversionistas ir.davivienda.com ir@davivienda.com + 57 (601) 220 3495 Bogotá - Colombia