Slide 1: 2018年3月期 第2四半期決算説明会
2018年3月期 第2四半期決算説明会 2017年11月8日 株式会社エフテック 東証1部：7212 http://www.ftech.co.jp Copyright(c) 2017 F-tech Inc.All Right Reserved 1
Slide 2: 目次
目次 １．決算概要 ２．業績予想 ３．トピックス 代表取締役社長 福田 祐一 Copyright(c) 2017 F-tech Inc.All Right Reserved 2
Slide 3: 目次
目次 １．決算概要 ２．業績予想 ３．トピックス 代表取締役社長 福田 祐一 Copyright(c) 2017 F-tech Inc.All Right Reserved 3
Slide 4: 連結決算概要（前年同期比）
連結決算概要（前年同期比） （単位：百万円） 2017年3月期 2018年3月期 増減 2Q累計実績 2Q累計実績 売上高 90,801 ― 107,511 ― 16,709 18.4% 営業利益 3,033 3.3% 3,902 3.6% 869 28.7% 経常利益 2,230 2.5% 3,248 3.0% 1,017 45.6% 親会社株主に帰属す る四半期純利益 687 0.8% 1,969 1.8% 1,281 186.5% 1株利益(円) 44.77 ― 114.89 ― 70.12 156.6% 為替 2017年3月期2Q 2018年3月期2Q 増減額 １US$ 105.36円
Slide 5: 連結売上高（前年同期比）
連結売上高（前年同期比） （単位：百万円） セグメント別連結売上高（金額） 売上高シェア（%） 120,000 90,801 107,511 日本, 日本, 日本, 13.2% 12.5% （日本） 13,393 ▲0.7%減少 100,000 日本, 11,948 80,000 北米, 北米, 北米, （北米） 59.6% 59.8% 0.2%増加 60,000 北米, 64,322 54,112 40,000 20,000 アジア, アジア, アジア, （アジア） アジア, 29,795 27.2% 27.7% 0.5%増加 24,740 0 2017年3月期 2018年3月期 2017年
Slide 6: セグメント別営業利益（前年同期比）
セグメント別営業利益（前年同期比） （単位：百万円） 金額 シェア 2017年 2018年 2017年 2018年 3月期 3月期 増減 増減率 3月期 3月期 増減 ２Q実績 ２Q実績 ２Q実績 ２Q実績 日本 282 935 653 231.8% 9.3% 24.0% 14.7% 北米 1,304 727 ▲576 ▲44.2% 43.0% 18.6% ▲24.3% アジア 1,518 2,297 778 51.3% 50.1% 58.9% 8.8% 合計 3,105 3,960 855 27.6% 102.4% 101.5% ▲0.9% 調整 ▲71 ▲57 13 ▲19.0% ▲2.4
Slide 7: 営業利益増減要因
営業利益増減要因 日本 北米 アジア 減益 増益 （単位：百万円） 3,902 連結 為替 その他 影響 調整 その他 製品 10 6 13 ▲264 商品 376 3,033 製品 その他 製品 商品 ▲1,002 812 917 2017年3月期2Q 2018年3月期2Q 営業利益 営業利益 累計実績 累計実績 Copyright(c) 2017 F-tech Inc.All Right Reserved 7
Slide 8: 目次
目次 １．決算概要 ２．業績予想 ３．トピックス 代表取締役社長 福田 祐一 Copyright(c) 2017 F-tech Inc.All Right Reserved 8
Slide 9: 連結業績予想（2018年3月期 通期予想）
連結業績予想（2018年3月期 通期予想） （単位：百万円） 2018年3月期通期 2018年3月期通期 増減 （前回発表） （今回発表） 売上高 209,000 ― 220,000 ― 11,000 5.3% 営業利益 8,000 3.8% 8,200 3.7% 200 2.5% 経常利益 7,400 3.5% 7,100 3.2% ▲300 ▲4.1% 親会社株主に帰属 する当期純利益 4,000 1.9% 4,400 2.0% 400 10.0% 1株利益(円) 239.14 ― 245.70 ― 6.56 2.7% 為替 前回発表 今回発表 増減額 １US$ 108.00円 110.9
Slide 10: 連結売上高（2018年3月期 通期予想）
連結売上高（2018年3月期 通期予想） （単位：百万円） セグメント別連結売上高（金額） 売上高シェア（%） 209,000 220,000 日本, 日本, 日本, 12.6% 12.7% （日本） 日本, 200,000 27,876 0.1%増加 26,289 150,000 北米, 北米, 北米, （北米） 北米, 60.7% 58.7% 129,235 ▲2.0%減少 126,927 100,000 50,000 アジア, （アジア） アジア, アジア, アジア, 1.9%増加 55,782 62,887 26.7% 28.6% 0 2018年3月期 2018年3月期 2018年3月
Slide 11: セグメント別営業利益（2018年3月期 通期予想）
セグメント別営業利益（2018年3月期 通期予想） （単位：百万円） 金額 シェア 2018年 2018年 2018年 2018年 3月期 3月期 増減 増減率 3月期 3月期 増減 前回 今回 前回 今回 日本 921 1,469 548 59.6% 11.5% 17.9% 6.4% 北米 1,705 1,019 ▲686 ▲40.3% 21.3% 12.4% ▲8.9% アジア 4,973 5,783 810 16.3% 62.2% 70.5% 8.4% 合計 7,600 8,272 672 8.8% 95.0% 100.9% 5.9% 調整 400 ▲72 ▲472 ▲118.1% 5.
Slide 12: 営業利益増減要因
営業利益増減要因 日本 北米 アジア 減益 増益 （単位：百万円） その他 製品 8,200 ▲45 商品 8,000 ▲20 その他 製品 144 商品 593 その他 製品 連結 為替 ▲753 405 調整 影響 ▲472 348 2018年3月期 2018年度3月期 営業利益 営業利益 （前回） （今回） Copyright(c) 2017 F-tech Inc.All Right Reserved 12
Slide 13: 得意先別売上高の推移
得意先別売上高の推移 144,089 172,456 175,579 196,343 197,941 220,000 100% 4.4% その他 90% 4.0% 4.0% 3.8% 3.5% 3.4% スズキ 7.6% 8.6% 9.5% 10.9% 12.0% 三菱 80% 11.5% トヨタ 日産 70% GM 80.5% 79.9% 79.0% 77.6% 76.4% 74.6% ホンダ 60% 50% 13/3期 14/3期 15/3期 16/3期 17/3期 18/3期計画 ホンダ 13/3期 116,046 14/3期 137,708 15/3期 138,635 16/3期 15
Slide 14: 財務の状況
財務の状況 総資産 設備投資 減価償却費 有利子負債 有利子負債依存度 160,000 50.0% 140,000 40.0% 120,000 100,000 30.0% 80,000 20.0% 60,000 40,000 10.0% 20,000 0 0.0% 13/3期 14/3期 15/3期 16/3期 17/3期 18/3期予 総資産 91,200 111,062 132,697 137,980 144,420 148,145 設備投資 10,696 12,715 14,987 20,578 14,094 12,762 減価償却費 6,544 7,508 8,920 10,081 1
Slide 15: 目次
目次 １．決算概要 ２．業績予想 ３．トピックス 代表取締役社長 福田 祐一 Copyright(c) 2017 F-tech Inc.All Right Reserved 15
Slide 16: 財務面
財務面 当社が発行した「2020年満期円貨建て転換社債型新 株予約権付社債（以下CB）」については、2017年9月12 日に全額株式に転換されました。 ※2017年8月17日コールオプション行使 項 目 2017年3月末 2017年9月末 差 CB残高 2,350百万円 0 △2,350百万円 発行済株式数 16,760,425株 18,712,244株 ＋1,951,819株 資本金 5,615百万円 6,790百万円 ＋1,175百万円 資本剰余金 6,155百万円 7,330百万円 ＋1,175百万円 〈参考〉 発行日 2015年3月20日 2015年3月末 当初の償還期限 2020年3
Slide 17: 上期生産開始新機種 (2017/4～2017/9)
上期生産開始新機種 (2017/4～2017/9) 地域 得意先 4月 5月 6月 7月 8月 9月 … HONDA N-BOX CIVIC 日本 NISSAN LEAF HONDA Odyssey ACCORD Equinox/ Travers/ GM TERRAIN Enclave 北 米 NISSAN LEAF ALTIMA TOYOTA CAMRY 新規取引先 HONDA CITY 中国 ア 大 新規取引先 ※17/4～17/9までに量産開始となっているものに限る Copyright(c) 2017 F-tech Inc.All Right Reserved 17
Slide 18: 主要得意先からの主な新機種受注
主要得意先からの主な新機種受注 Odyssey ACCORD 量産：2017年4月 量産：2017年9月 生産：アメリカ（F&P Georgia） 生産：アメリカ（F&P America） 受注：サスペンション部品 受注：サスペンション部品 マウント部品 マウント部品 ペダルコントロール部品 ペダルコントロール部品 N-BOX CIVIC 量産：2017年7月 量産：2017年9月 生産：日本（亀山） 生産：日本（久喜） 受注：サスペンション部品 受注：サスペンション部品 マウント部品 マウント部品 ペダルコントロール部品 ペダルコントロール部品 ※17/4～17/9までに量産開始となっている
Slide 19: 得意先からの主な新機種受注
得意先からの主な新機種受注 NISSAN GM 量産：2017年7月、8月 量産：2017年4月、5月 生産：アメリカ（F&P Georgia） 生産：メキシコ（F&P Mexico） 日本（九州エフテック） カナダ（Dyna-Mig） 受注：サスペンション部品 受注：サスペンション部品 ペダルコントロール部品 マウント部品 新規顧客 新規顧客 量産：2017年4月 量産：2017年7月 生産：タイ（FMTL）, 生産：カナダ（Dyna-Mig） 受注：サスペンション部品 受注：サスペンション部品 マウント部品 マウント部品 ※17/4～17/9までに量産開始となっているものに限る 積極的な拡
Slide 20: 軽量化への取り組み
軽量化への取り組み ＣＡＥオプティマイゼーション 超細密塑性加工技術 ＦＳＷ（摩擦撹拌接合技術） 設 スチール/アルミの 計 最新ＣＡＥ解析により ・FUT-1 異材接合で量産を実現 ・ 最適な設計を実現 スチール アルミ 加 工 高ハイテン材加工技術 技 術 新たな異材との接合挑戦 技術の進化が単体からシャーシシステムへの 発展へと導く ◆製品単体での最適設計開発 ◆車両性能を予測しAssemblyで シ 最適設計開発 ャ 複合化 RR SUBFRM Damper ー Assy Trailing-Arm シ 組付後品質保証 Knuckle シ Upper-Arm ス Stabilizer テ
Slide 21: 個人投資家向けIR
個人投資家向けIR ＜日経IR・投資フェア2017 出展＞ 日時：2017年8月25日、26日 場所：東京ビックサイト 来場者数：17,346人 会社説明会、ブース出展 多くの個人投資家にご説明実施 ＜個人IR＞ 日時：2017年7月6日 日時：2017年12月5日予定 場所：TKP 場所：埼玉県久喜市総合文化会館 人数：120名 人数：120名 当社の本社 活発な質疑応答 所在地で初のIR 個人株主拡大に向け積極的なIR活動展開 Copyright(c) 2017 F-tech Inc.All Right Reserved 21
Slide 22: 技術展参加
技術展参加 ～人と車のテクノロジー展参加～ 日時：2017年6月28～30日 場所：ポートメッセ名古屋 来場者数：39,810人 ブース出展、 軽量PEDAL・アルミ技術の展示説明 雑誌Motor Fanに掲載 ＜今後の予定＞ 日本最大の ～第8回クルマの軽量化技術展～ 軽量化技術展 日時：2018年1月17日～19日予定 場所：東京ビッグサイト OEMメーカーに当社の開発技術力を積極的にPR Copyright(c) 2017 F-tech Inc.All Right Reserved 22
Slide 23: CSR（働きやすい環境づくり）
CSR （働きやすい環境づくり） ※当社の取り組みから一部抜粋 【2017年度実施】 【各種休職/短時間勤務取得者】 項目 16/3 17/3 18/3 復帰率 ・短時間勤務者の 育児休業取得者数 6/1 4/2 5/1 100% 半日有給休暇制度の拡大 （女性/男性） /100% ・育児のため短時間勤務制度を 育児短時間勤務取得者数 12/1 11/0 14/1 -/- （女性/男性） 小学校3年修了時まで拡大 介護休業取得者数 0 0 3 100% ・育児・介護の両立支援ガイドブックの 介護短時間勤務取得者数 0 0 2 - 作成・配布（イントラネット掲示） 【継続実施】 【認定取得実績】
Slide 24: インフォメーション
インフォメーション 当社はホームページを活用し適時適切な情報開示を行っています http://www.ftech.co.jp/ http://www.ftech.co.jp/company/ Copyright(c) 2017 F-tech Inc.All Right Reserved 24
Slide 25: IR情報のお問い合わせ
本資料で記述している将来予測及び業績予想は、現時点で入手可能な情報に基 づき当社が判断した予想であり、潜在的なリスクや不確実性が含まれています。 そのため、様々な要因の変化により実際の業績と記述としている将来見通しは、 大きく異なる可能性があることを御承知おき下さい。 IR情報のお問い合わせ、取材申し込みは 株式会社エフテック 管理本部 総務ブロック/経理ブロック 代表TEL：0480-85-5211 Mail：webmaster@ftech.co.jp Copyright(c) 2017 F-tech Inc.All Right Reserved 25
Slide 26: Copyright(c) 2017 F-tech Inc.All Right Reserved
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Slide 27: 連結貸借対照表（2018年3月期末予想）
連結貸借対照表（2018年3月期末予想） 2017年 2018年 2017年 2018年 単位：百万円 増減 単位：百万円 増減 3月期 3月期 3月期 3月期 流動資産 61,899 64,683 2,784 流動負債 63,465 57,364 ▲6,101 支払手形・買掛金 21,186 20,771 ▲415 現金及び預金 5,719 4,802 ▲917 短期借入金 20,562 16,565 ▲3,997 受取手形・売掛金 33,151 34,537 1,386 1年以内長期借入金 10,953 10,953 - 棚卸資産 18,645 20,423 1,778 固定負債 31,2
Slide 28: 連結CF表（2018年3月期末予想）
連結CF表（2018年3月期末予想） 百万円 2017年 2018年 20,000 単位：百万円 増減 3月期 3月期 15,000 営業活動キャッシュフロー 13,245 15,092 1,847 10,000 投資活動キャッシュフロー ▲13,116 ▲12,762 354 5,000 財務活動キャッシュフロー ▲870 ▲3,030 ▲2,160 0 現金及び現金同等物に係る ▲261 ▲216 45 換算差額 -5,000 現金及び現金同等物の ▲1,112 ▲916 196 -10,000 増減額 現金及び現金同等物の 6,831 5,719 ▲1,112 -15,000 期首残高