Wonder Pets Enterprises Corp. · TPEX:6968
Wonder Pets Enterprises — Q1 2024 Earnings Presentation
34 slides from Wonder Pets Enterprises's earnings presentation, July 2024
Slide 1: WonderPets
WonderPets AERUERBAARAA BRE 5] fai
Slide 2: 免責聲明
免責聲明 ◼ 本簡報係於當時公司資料及整體經濟發展現況所得之資訊，對過去、現在及未來營運彙總 與評估，發佈之相關訊息所提及之前瞻性資訊，受風險、不確定性與推論所影響，包括不 限於成本增加、市場需求、各種政策法令與金融經濟現況之改變以及其他非本公司所能控 制之風險等因素，實際結果可能與這些前瞻性資訊大不相同。 ◼ 本簡報資料中所提供之資訊並未明示或暗示的表達或保證其具有正確性、完整性、或可靠 性亦不代表本公司、產業狀況或後續重大發展的完整論述。 ◼ 本簡報中對未來的展望，反應本公司截至目前為止的看法，對於這些看法，未來若有任何 變更或調整時，本公司並不負有隨時更新或修正本簡報資料內容之責任。 ◼
Slide 3: 未來風險：產業風險
未來風險 一、產業風險 (一) 商品同質性高，市場競爭激烈 因應對策 本公司藉由參加寵物相關展覽、線上搜尋寵物商品、研究與分析寵物市場報告等了解目前市場主流產品以及未 來產品趨勢，再透過現有銷售之產品進行結構分析，以了解目前所銷售產品之市場缺口後，決定新產品之類 型及該品牌之定位，再以代理海外品牌商品，或與供應廠商合作開發自有品牌商品，或向國內品牌商與代理 商採購方式，填補市場缺口。就代理海外品牌而言，本公司藉由觀察國內市場主流飼料、參加國際寵物展會 或參考國外專業寵物期刊推薦之飼料，並評估目標產品之安全性、是否符合主管機關進口規範及消費者接受 度後，再向原廠爭取代理；另本公司為提供商品選擇多
Slide 4: 未來風險：營運風險
未來風險 二、營運風險 (一) 人員招募不易 因應對策 本公司提供優於業界之薪酬，包含起薪、員工分紅、年終及績效獎金等，而門市人員尚有銷售激勵獎金，提升 員工工作熱忱。本公司經由與國內大專院校進行產學合作，通過實習生計畫與學校進行建教合作，讓學生在 就職前即可提早熟悉工作場域以及工作情形，以了解產業生態，亦可增加公司求才之管道；另本公司亦提供 內部培訓計畫，以培育新進員工並強化其專業能力。本公司重視員工福利、待遇及工作環境，並藉由推動上 櫃以健全公司各項制度，提升企業形象與企業知名度，亦增加多元員工獎酬工具，如限制員工權利新股、員 工認股權憑證、現金增資員工認購等，吸引更能優秀人才加入，進而強
Slide 5: 補充揭露說明事項
補充揭露說明事項 依據財團法人證券櫃檯買賣中心113年5月16日證櫃審字1130100865號函暨上櫃審議委員會要求補充事項。 一、貴公司所屬產業面臨同業競爭及非同業之跨業競爭態勢明顯且產品差異化小及進入障礙不高，有關貴公司面臨同業 及跨業競爭之風險、所採具體因應措施及相較同業競爭優勢之說明，暨推薦證券商之評估意見。 二、有關貴公司對業績變化合理性及未來發展性之說明，暨推薦證券商之評估意見。 三、貴公司從事寵物商品之零售業務且設有會員制度，致有蒐集消費者個人資料之情事，有關貴公司避免消費者個人資 料外洩及強化資訊安全作法之說明，暨推薦證券商之評估意見。 以上「未來風險」及「補充揭露事項」請參閱
Slide 6: 公司大綱
公司大綱 01 關於萬達 02 產業概況 03 競爭優勢 04 經營實績 05 未來發展 06 ESG
Slide 7: 公司概況 關於萬達
01 公司概況 關於萬達 基本資料 旗下品牌 ◼ 成立日期：100年6月20日 ◼ 董 事 長：陳樂維 寵物日常生活百貨 專業寵物電商平 及美容服務，滿足 臺，陪你照顧毛孩 ◼ 執 行 長：李俊廣 日常所需 一輩子的夥伴 ◼ 額定資本：600,000千元 ◼ 實收資本：436,300千元（上櫃現增後） 溫柔而優雅的質 社區的鄰居，你我 感，滿足頂級寵物 的好幫手，提供親 沙龍訴求 民美容服務 經營理念 主要產品及服務 打造愛寵美好生活 Beautiful life with pet 乾糧、濕糧、零 專注打造最貼近消費者的寵物生活提案平 食、保健 智能商品 臺，以安心自然，物有所值的選品原則，串
Slide 8: 公司概況：營收比重與門市家數
01 公司概況 關於萬達 112年產品別營收比重 112年通路別營收比重 113年3月底營業門市家數 美容 外部電商 其他零售 5.87% 2.92% 0.64% 東部, 2% 自營電商 南部, 21% 13.48% 用品 23.42% 全台共計112家直營門市 六都門市家數95家，占比85% 門市 中部, 15% 食品 82.96% 北部, 63% 70.71%
Slide 9: 董事會成員
01 董事會成員 關於萬達 陳樂維 董事長 (皇維投資代表人) 李俊廣 董事暨執行長 羅至玄 董事暨副執行長 ◼ 中國市政專校企管科 ◼ 交通大學資訊工程研究所碩士 ◼ 波士頓大學銀行及財經法碩士 ◼ 佰研生化科技(股)公司董事長 ◼ 痞客邦 總經理 ◼ 協合國際法律事務所資深律師 ◼ 達芙妮國際控股董事長高級戰略顧問 康惠媚 獨立董事 (經營管理/財務專業) 方智強 獨立董事 (財會/風險管理專業) 馬隆政 獨立董事 (經營管理/零售產業) ◼ 臺灣大學EMBA ◼ 聖路易斯大學會計學博士 ◼ 文化大學國際企業管理碩士 ◼ 益欣資訊(股)公司董事 ◼ 可韻(股)公司董事 ◼ 星裕國際(股)公
Slide 10: 經營團隊
01 經營團隊 關於萬達 李俊廣 執行長 羅至玄 副執行長 陳建宏 財務長 ◼ 交通大學資訊工程研究所碩士 ◼ 波士頓大學銀行及財經法碩士 ◼ 美國休斯頓大學會計碩士 ◼ 痞客邦 總經理 ◼ 協合國際法律事務所資深律師 ◼ 中華民國會計師、美國會計師暨管理會計師 ◼ 達芙妮國際控股董事長高級戰略顧問 ◼ 友嘉實業(股)公司策略長暨集團財務長 何文君 行銷主管 廖若君 電商事業主管 陳俊頴 戰略數據主管 ◼ 輔仁大學國貿系 ◼ 成功大學工業設計系 ◼ 成功大學物理系研究所碩士 ◼ 特力集團 行銷總監 ◼ 映雲科技創辦人/之初創投 Member ◼ 映雲科技創辦人/之初創投 Member ◼ 奧美
Slide 11: 產業概況
02 產業概況
Slide 12: 市場規模：犬貓登記數量
02 市場規模 產業概況 單位：萬隻 貓 犬 131 ◼ 111年 伴 侶動 物 犬貓 登記 數 量 222萬 82 68 隻，農業部推估112年伴侶動物犬貓隻 57 數合計達279萬隻，107年至112年成 47 38 長幅度103.64%。 ◼ 110年起伴侶動物貓登記數量成長幅度 140 148 120 130 超過伴侶動物犬。 99 110 107年 108年 109年 110年 111年 112年 資料來源：112年2月財政統計通報；農業部動物保護資訊網。
Slide 13: 市場規模：新生兒與犬貓登記數
02 市場規模 產業概況 萬隻/萬人 24 20 20 21 ◼ 新生兒登記數逐年下降；伴侶動物犬 18 貓登記新增數量逐年上升。 17 15 14 ◼ 兩者差距由107年的2萬擴大至111年 的10萬。 108年 109年 110年 111年 犬貓登記增加數 新生兒登記數 資料來源：112年2月財政統計通報；國家發展委員會。
Slide 14: 市場規模：寵物市場銷售金額
02 市場規模 產業概況 單位：新臺幣億元 450 349.01 400 323.55 350 288.90 ◼ 臺灣寵物相關產業持續成長，整體寵 255.80 300 229.74 物市場銷售金額則由107年的267億元 216.69 250 成長至112年的417億元，成長幅度達 56.86%。 200 ◼ 寵物週邊商品買賣銷售金額最大，占 150 整體金額的83.70%，近年來銷售成長 100 39.12 39.27 33.21 33.57 35.75 幅度最高，達61.06%。 31.02 50 18.13 19.49 20.46 21.88 24.61 28.72 0 107年 10
Slide 15: 寵物零售業者
02 寵物零售業者 產業概況 124 111 ◼ 依台灣連鎖加盟協會2024年的調查，112 年寵物零售業連鎖業者中，僅萬達寵物與 39 30 東森寵物為超過百家以上的大型連鎖。 22 20 18 18 17 15 13 12 10 資料來源：2024台灣連鎖店年鑑，統計至112年底。
Slide 16: 競爭優勢
03 競爭優勢
Slide 17: 數位力–OMO虛實融合
03 數位力–OMO虛實融合 競爭優勢 ■ 總部及門市人員/LINE/寵物公園APP/Facebook/Instagram/官網/... ■ 讓消費者收到各種促銷活動、健檢、認養、知識、趣味等訊息
Slide 18: 數位力–OMO虛實融合
03 數位力–OMO虛實融合 競爭優勢 商品結合線上實現雲端貨架 APP商城 通路結合線上打破時間與空間限制 網路商城 實體門市 360O 一小時快送 美容服務
Slide 19: 數位力–系統開發與整合
03 數位力–系統開發與整合 競爭優勢 第三方系統 POS ◼ 以自行開發的數據資料整合系統，連結 門市POS、ERP系統、CRM系統、EC電 CRM EC 子商務系統以及BI戰情分析系統，提升資 訊即時性與準確度、降低人工錯誤、預 判情勢並協助營運決策。 ◼ 可與外部第三方系統進行串接，達到業 數據資料整合系統 務創新與工作流程優化。 ERP BI 傳統寵物零售業者仰賴人工處理相關流 程，缺少數位化輔助系統。
Slide 20: 上游供應商整合能力
03 上游供應商整合能力–引領市場趨勢及品牌推廣 競爭優勢 最專業的 寵物垂直通路品牌 受眾明確 品牌影片 / KOL / 門店招牌 KOC / 評比文 / 實測影片 KOC / 開箱文 / 專屬活動 購買 / 回購 CRM / 再行銷 / 主動推薦
Slide 21: 顧問式銷售與人才融合
03 具寵物零售專業能力的經營團隊-顧問式銷售與人才融合 競爭優勢 客戶潛在需求導向 商品導向 顧問式銷售 傳統式銷售 著重於所提供的價值 以完成交易為目的 主動式交談與傾聽 VS 被動式對話 客製化建議 單純完成交易 建立長期的朋友關係 單純的銷售關係
Slide 22: 經營實績
04 經營實績
Slide 23: 營收分類
04 營收分類 經營實績 產品別與通路別營收比重 年度 111年度 112年度 項目 營業收入 占比% 營業收入 占比% 寵物食品 1,380,252 68.46% 1,798,581 70.71% 112年 寵物用品 505,379 25.07% 595,724 23.42% 美容服務 130,514 6.47% 149,401 5.87% 合計 2,016,145 100.00% 2,543,706 100.00% 年度 111年度 112年度 項目 營業收入 占比% 營業收入 占比% 實體門市 1,657,372 82.21% 2,110,343 82.96% 自營線上平臺 279,60
Slide 24: 展店家數、單店營業額
04 展店家數、單店營業額 經營實績 實體門市 年度門市家數 單店月均營業額 單位：千元 單位：間 111 112 1,602 96 1,430 1,333 79 1,235 1,141 66 65 ↑12.03% ↑7.28% ↑7.94% ↑8.24% 108年 109年 110年 111年 112年 108年 109年 110年 111年 112年 113年3月
Slide 25: 最近五年度營收獲利
04 最近五年度營收獲利 經營實績 25.44 10.43 營業收入 營業毛利 單位：億元 單位：億元 20.16 8.33 ↑25.17% 15.09 ↑26.17% 6.47 ↑28.83% 11.27 4.70 9.43 ↑33.56% 4.05 ↑37.56% ↑33.09% ↑16.14% ↑19.51% 108年註 註 109年 110年 111年 112年 108年 109年 110年 111年 112年 營業損益 本期淨利 0.83 單位：億元 1.03 單位：億元 0.64 0.67 0.80 0.84 ↑24.57% ↑21.95% ↑4.16% 0.13 ↑408.85%
Slide 26: 113年第一季營收獲利
04 113年第一季營收獲利 經營實績 單位：億元 單位：億元 營業收入 營業毛利 7.10 6.13 ↑15.82% 2.53 2.90 ↑14.62% 112Q1 113Q1 112Q1 113Q1 單位：億元 單位：億元 營業利益 本期淨利 0.35 0.36 0.37 0.32 ↑2.86% ↑15.63% 112Q1 113Q1 112Q1 113Q1
Slide 27: sz [=] aK K K o
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Slide 28: 未來發展
05 未來發展 擴大通路市占 Strategy 01 目標：寵物連鎖通路市占第一，目標家數250家 整合供應鏈 Strategy 02 目標：垂直整合寵物產業 導入總倉 Strategy 03 目標：導入總倉強化供應鏈管理與商品進貨與配送 發展海外市場 Strategy 04 目標：結合國內上游廠商，發展海外市場、商品互導
Slide 29: ESG
06 ESG B: me rae tt: Bi BR g Be ls 35 Bi i at
Slide 30: ESG
06 ESG ⚫ 與供應商、動保團體攜手合辦飼料捐贈活動。 ⚫ 結合商品贈送、飼養諮詢、健康諮詢等服務，舉辦流浪動物認養活動。
Slide 31: ESG
06 ESG 我們在雇用員工上，不因種族、階級、語言、思 想、宗教、黨派、籍貫、出生地、性別、性傾向、 婚姻、容貌、五官、年齡、身心障礙或以往工會會 員工性別分布 員工年齡分布 員身分而予以歧視。截至2023年12月31日，萬達 平均30.82歲 女男比例：2.3：1 寵物包含計時人員總計有758名員工，平均年齡為 30.82歲，男女比例分別為29.42%、70.58%，女 性主管比例為30%。 員工教育程度的分布，主要為大專學歷，占整體分 布的71.24%，碩士以上學歷占2.77%，高中（含） 以下學歷占25.99%。
Slide 32: ESG
06 ESG 111年碳排放量，外購電力3,871公噸CO2（範疇 二），上游供應電力688公噸CO2 （範疇三）， 111年度 112年度 前後期比較 年度總排放量4,559公噸CO2 ，單店碳排量47公 總排放4,559公噸 總排放4778公噸 總排放＋4.82% 單店排放47公噸 單店排放43公噸 單店排放－8.51% 噸CO2 ；112年碳排放量，外購電力4,057公噸 CO2 （範疇二），上游供應電力721公噸CO2 （ 範疇三），單店碳排量43公噸CO2。 本 公 司 112 年 度 總 排 放 量 雖 較 111 年 度 增 加 4.82%，惟本公司112年底營業門市家數較111
Slide 33: rae
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Slide 34: WonderPets
WonderPets AERUERBAARAA BRE 5] fai
Wonder Pets Enterprises — Q1 2024 Earnings Presentation on 6ix