Tsukada Global Holdings Inc · TSE:2418

Tsukada Global — FY2019 Earnings Presentation

39 slides from Tsukada Global's earnings presentation, Feb 17, 2020

  1. Slide 1: 2019年12月期 決算説明会

    株式会社ツカダ・グローバルホールディング 2019年12月期 決算説明会 代表取締役社長 塚田 正之 2020年2月17日

  2. Slide 2: 目次

    目 次 1. 2019年12月期 決算概要 03 2. 2020年12月期 業績予想 13 3. 今後の事業戦略 15 □ 参考資料 34 本資料で記述されている業績見通し、並びに将来予測は、現時点で入手可能な情報に基づき、当社が判断した見通しであり、潜在的なリスク・不確実性が含まれています。 そのため、様々な要因の変化により、実際の業績は記述されている将来見通しとは、大きく異なる可能性があることをご承知おき下さい。 IR・本資料に関する問い合わせ先：株式会社ツカダ・グローバルホールディング TEL 03-5464-0081 e-mail ir-sec@tsukada-global.holdi

  3. Slide 3: 2019年12月期 決算概要

    20194F12Ai RAMS

  4. Slide 4: 連結決算概要 決算のポイント

    連結決算概要 決算のポイント ホテルの大改装・リブランドによる売止等のマイナス要因がありましたが、国内婚礼組数・単価が 堅調に推移し1.5％の増収 売上高 営業利益 61,121 百万円 6,383 百万円 （前年同期比 101.5％） （前年同期比 121.6％） 国内婚礼組数・単価が堅調に推移 婚礼コンテンツ内製化の推進により大幅増益 経常利益 親会社株主に帰属する四半期純利益 6,222 百万円 2,565 百万円 （前年同期比 118.4％） （前年同期比 105.8％） 特別損失（減損損失等）1,330百万円を吸収し増益 (C) TSUKADA GLOBAL HOLDINGS Inc

  5. Slide 5: 連結決算概要

    連結決算概要 増収・増益 ・売上高は計画に対し微減となるが、対前期で増収（国内婚礼事業が牽引） ・婚礼コンテンツの内製化により営業利益・経常利益は大幅増収 (単位：百万円) 2018/12期 2019/12期 前年同期比増減率 2019/12期計画 計画比増減率 売上高 60,197 61,121 +1.5% 63,000 △3.0% 婚礼事業 38,113 39,414 +3.4% 40,200 △2.0% ホテル事業 18,244 17,768 △2.6% 18,600 △4.5% ウェルネス&リラクゼーション事業 3,839 3,939 +2.6% 4,200 △6.2% 売上総利益 1

  6. Slide 6: 連結四半期業績推移

    連結四半期業績推移 婚礼施行数は3.6％減少＝国内は増加、海外は減少 営業利益率が1.7％増加し、10.4％（内製化による影響） ２Ｑ・４Ｑ売上高増加の季節変動は継続 売上高 婚礼施行件数 営業利益 営業利益率 (百万円) (件) (百万円) （%） 18,000 4,500 4,000 30.0% 4,000 3,500 25.0% 15,000 3,500 3,000 20.0% 12,000 3,000 2,500 2,000 15.0% 2,500 9,000 1,500 10.0% 2,000 1,000 5.0% 6,000 1,500 500 1,000 0.0% 3,000 0

  7. Slide 7: 婚礼事業の状況 総括

    婚礼事業の状況 総括 増収・増益 ・国内婚礼の施行組数・単価が堅調、婚礼コンテンツの内製化により大幅増益 ・楽婚も前期に引き続き好調に推移 ・家族挙式はＴＶＣＭの影響により認知度アップ (単位：百万円) 前 年 同 期 比 2018/12期 2019/12期 増減 増減率 売上高 38,113 39,414 +1,300 +3.4% セグメント利益 6,333 7,797 +1,463 +23.1% 施行件数 12,806件 12,385件 △421件 △3.3% 国内 9,487件 9,685件 +198件 +2.1% 海外 3,319件 2,700件 △619件 △18.7% (C) TS

  8. Slide 8: ホテル事業の状況 総括

    ホテル事業の状況 総括 減収・減益 ・ストリングスホテル東京インターコンチネンタル・ストリングスホテル八事NAGOYAのリニューアル工事の 影響により減収・減益 ・キンプトン新宿ホテルの開業準備費用の発生等により、セグメント利益は半減 ・ストリングスホテル名古屋の増収増益効果がセグメント全体の利益に貢献 (単位：百万円) 前 年 同 期 比 2018/12期 2019/12期 増減 増減率 売上高合計 18,244 17,768 △ 475 △2.6% 宿泊売上 6,251 6,174 △ 76 △1.2% 婚礼売上 7,278 7,076 △ 202 △2.8% レストラン売上 3,235

  9. Slide 9: ウェルネス&リラクゼーション事業の状況 総括

    ウェルネス&リラクゼーション（W＆R）事業の状況 総括 増収 ・サロン事業（Queensway）及びフィットネス事業において不採算店舗の閉鎖と既存店の効率化を実施したことにより、 セグメント損失が大幅に改善 ・フィットネス事業においては海浜幕張店が通期稼働、９月に京都烏丸店をオープン (単位：百万円) 2018/12期 2019/12期 前 年 同 期 比 増減 増減率 売上高 3,839 3,939 +99 +2.6% セグメント利益 △426 △229 +196 - 期末店舗数 50 48 △2 - 来客数・会員数の推移 Queensway 来客数 美楽温泉SPA－HERBS 大宮 来客数

  10. Slide 10: 連結貸借対照表

    連結貸借対照表 キンプトン新宿ホテルの建設及び同施設に係る資金調達により資産・負債ともに増加 自己資本比率も37.7％と微減 (単位：百万円) 2018/12期 2019/12期 増 減 主な増減項目 流動資産 27,506 34,076 +6,569 現預金+4,141 固定資産 63,174 65,115 +1,941 有形固定資産 44,610 43,520 △1,090 建設仮勘定（ｷﾝﾌﾟﾄﾝ他）+7,864、連結範囲変更△9,141 無形固定資産 1,922 1,670 △251 のれん償却 投資その他の資産 16,641 19,925 +3,283 投資有価証券+4,164、連結

  11. Slide 11: 連結キャッシュ・フローの状況【概要】

    連結キャッシュ・フローの状況【概要】 ・税前利益の増加により営業ＣＦは増加するも、キンプトン新宿ホテルの建設により投資ＣＦが大きくマイナスとなり ＦＣＦは大きく減少。 ・営業ＣＦの増加により、ＣＦ対有利子負債比率は0.5年改善 (単位：百万円) 2018/12期 2019/12期 増 減 営業活動によるキャッシュ・フロー （Ⅰ） 6,050 7,297 +1,247 投資活動によるキャッシュ・フロー （Ⅱ） △375 △12,838 △12,462 フリー・キャッシュフロー （Ⅰ）+（Ⅱ） 5,675 △5,540 △11,215 財務活動によるキャッシュ・フロー （Ⅲ） 3,704 9,68

  12. Slide 12: 財政状態・CFの推移

    財政状態・CFの推移 事業ドメインの拡大と安定的な自己資本の充実を図る ① 安定した婚礼事業から創出される営業キャッシュ・フローが、強固な財務基盤の源泉となる。 ② 期間利益による自己資本の積み上げを着実に図り、財務体質の健全化を推進。 【財政状態】 （単位：百万円） 2005/12 2006/12 2007/12 2008/12 2009/12 2010/12 2011/12 2012/12 2013/12 2014/12 2015/12 2016/12 2017/12 2018/12 2019/12 総資産 16,601 22,745 33,386 32,427 37,530 40,891

  13. Slide 13: 2020年12月期 業績予想

    20204F12AKH Sia PAa

  14. Slide 14: 連結業績予想 持続的な企業価値向上を目指す

    連結業績予想 持続的な企業価値向上を目指す 婚礼事業 ・婚礼受注数の増加とキャンセル件数の削減対策を進め増収を見込む ホテル事業 ・東京オリンピック・パラリンピック開催国効果を見込む ・キンプトン新宿ホテルの開業による増収 Ｗ＆Ｒ事業 ・京都烏丸店（フィットネス事業）の通期稼働により増収 ・フィットネス会員数の取込と退会の抑止を進め、改善・効率化を図り初の黒字転換を目指す (単位：百万円） 2019/12期 2020/12期 前期比 実績 計画 増減 増減率 売上高 61,121 64,000 +2,878 +4.7% 婚礼事業 39,414 40,000 +585 +1.5% ホテル事業 1

  15. Slide 15: 今後の事業戦略

    SiROP RWG

  16. Slide 16: 重点戦略

    今後の事業戦略 ～持続的な競争優位性を独自のビジネスモデルでドライブする～ 顧客のニーズを的確かつ適切に把握した経営資源の最適投資 環境変化に対応する、国内外の強固な事業基盤の確立 ウェルネス ＆ 婚礼事業 ホテル事業 リラクゼーション事業 （1995年～） （2011年～） （2014年～） ・国内ゲストハウス挙式 ・Queensway ・竹芝 ・西新宿 ・楽婚・家族挙式 ・SPA HERBS ・海外挙式（ハワイ、バリ、北米) ・品川 ・ハワイ ・名古屋駅 ・八事 ・BEST STYLE FITNESS ・国内リゾート挙式（沖縄） １．Reborn the ゲストハウス ウエディング～顧客ニ

  17. Slide 17: 中長期的成長戦略 ～ コア事業を中心に成長を加速

    今後の事業戦略 中長期的成長戦略 ～ コア事業を中心に成長を加速 持続的な成長に向けた事業開発の創出と成長 事業構造の転換を更に追求 売上高 グローバルカンパニーへの第２の成長期 （百万円） ２０１６年－２０２２年 80,000 2020年 60,000 KIMPTON SHINJUKU TOKYO 開業予定（ホテル） 40,000 2019年9月 BEST STYLE FITNESS 京都烏丸 開業（W&R） 20,000 2021年 横浜アートグレイスポートサイドヴィラ 増床/改築予定（婚礼） 0 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012

  18. Slide 18: 婚礼事業戦略 グループシナジーの一層の強化

    今後の事業戦略 婚礼事業戦略 グループシナジーの一層の強化 ・海外を含めたグループ会社のシナジー効果を最大限に発揮し、事業としての安定成長を図る ① 株式会社ベストブライダル ・ゲストハウス層の更なる獲得のための新たなリニューアル手法の推進 ・グループホテル事業の婚礼業務受託開始 ・エリアの組織を細分化し、それぞれの地域特性を活かした商品開発 ・顧客満足度を追求し、サービスクオリティの向上のための接客マニュアルの見直しによる 口コミ評価改善 ・既存顧客獲得強化と階層別商品開発による縦横ビジネス展開の強化 ・ゲストハウス稼働率および生涯顧客構築獲得のための自社企画イベントや レストラン運営の促進

  19. Slide 19: 婚礼事業戦略 ブランド構築による階層別の販売強化

    今後の事業戦略 婚礼事業戦略 ブランド構築による階層別の販売強化 ・ブランドマーケティングによるポジショニングの最適化を図りそれぞれのブランドを再構築 ・低価格商品から高価格商品までのバリエーションを充実 ・社会の多様なニーズに合わせた商品開発 ・大型店による経営効率、資産効率の高さを実現 ・楽婚、家族挙式により、【なし婚層】の需要喚起 ・海外ウエディングの帰国後パーティを積極販売 １．ホテルウエディング（東京ベイ・品川・新宿） ブランド力、大人数、付帯設備、接客スキル重視 ２．ザ ストリングス（表参道・名駅・八事） 料理・サービスのハイクオリティ、好立地 ３．ゲストハウスウエディング（ベスト

  20. Slide 20: 婚礼事業戦略 増床・改装の推進

    今後の事業戦略 婚礼事業戦略 ゲストハウス層の更なる取り込みに向けた増床・改装の推進 ・横浜アートグレイスポートサイドヴィラの増床/改装 新たな顧客ニーズの創造のため、既存施設の隣地に新バンケットを建築。さらに同時に既存施設もリニューアルさせることで 新旧顧客併せた集客・成約の最大化を図る ・伊勢山ヒルズ、星ヶ丘アートグレイスクラブ、心斎橋セントグレースヴィラなど リニューアルトピックスにより新たな客層の取り込みや成約強化を図る 【伊勢山ヒルズ】ヴェネツィア邸（左）ヴェネチア邸リビング（右） 2020年 9月完成予定 【横浜アートグレイスポートサイドヴィラ】 アネックス 2021年7月完成予定

  21. Slide 21: 婚礼事業戦略 自社企画イベントへの取り組み

    今後の事業戦略 婚礼事業戦略 各施設稼働率・生涯顧客構築獲得に向けた自社企画イベントへの取り組み 生涯にわたるお客様とのつながりを構築するため、 全国のエリア特性、施設特性、グループシナジーを活かしたイベントを年間を通じて展開 名駅ストリングスホテル 新浦安アートグレイスウエディングコースト 大阪アートグレイスウエディングコースト 星ヶ丘アートグレイスクラブ × × × ベストスタイル フィットネス ベストプランニング 東山動物園（名古屋） 婚礼のお客様だけではなく、一般のお客様にもお楽しみ頂ける、グループコンテンツの強みを活かした デザートブッフェ、フラワーアレンジメントレッスン、ヨガイベン

  22. Slide 22: 婚礼事業戦略 海外の強化「邸宅ウェディング」開発

    今後の事業戦略 婚礼事業戦略 海外の強化「邸宅ウェディング」開発 ハワイ初となる新たなウェディングスタイル「邸宅ウェディング」 ・ハワイ最高峰の「時間」と「空間」をトータルプロデュースし、高度な多様化したニーズに対応 ・オリジナリティが溢れる、これまでにない全く新しいウェディングシーンを創造 邸宅2階の室内にはハワイの海を一望できる開放的なチャペル（イメージ） プライベートビーチと広大な緑のガーデンを備える、贅を尽くした邸宅を貸切に ガーデン挙式も可能 1日の過ごし方をプロデュース ゲストへのおもてなし準備 ガーデンでウェルカムパーティ テラス又は室内でゲストと会食 (C) TSUKADA G

  23. Slide 23: 婚礼事業戦略 国内販売拠点の拡大

    今後の事業戦略 婚礼事業戦略 国内販売拠点の拡大 海外・国内リゾート商品の国内販売拠点拡大 NEW OPEN ・海外・国内リゾートの独自商品を直接販売できる拠点を全国へ拡大、 新たなニーズの開拓と同時に、横展開での販売強化を図る ・東京・名古屋・大阪・広島・博多にグランドサロンを設置 （海外商品以外に、家族挙式・楽婚・帰国後パーティ・衣裳を販売） 札幌FIT NEW OPEN 大阪梅田グランドサロン NEW OPEN NEW OPEN 名古屋栄グランドサロン 仙台FIT なんばFIT 神戸FIT 京都FIT 東京グランドサロン 新宿グランドサロン 広島グランドサロン 竹芝FIT 横浜FIT 大

  24. Slide 24: 婚礼事業戦略 コンテンツ内製化の拡大

    今後の事業戦略 婚礼事業戦略 コンテンツ内製化の拡大 ブライダルコンテンツ 内製化の拡大 （衣裳・美容・プレケア・介添え・装花・写真・映像・挙式・司会・音響） ・グループシナジーによる各コンテンツ事業の内製化を拡張し、グループ全体の増収・増益へ繋げる 衣裳・美容・プレケア・挙式部門は、完全内製化を完了 / 装花・映像・音響部門の内製化を加速 ・多様化、高度化したニーズに対応するため、ターゲットをセグメントした商品開発による売上増加 ・コンテンツ毎の垣根を超えたコラボレーションによる商品・サービスの充実 100 ％ メンズタキシード強化 親御様・列席衣裳の充実 コンテンツ部門を超えた連携によるト

  25. Slide 25: 婚礼事業戦略 外部コンテンツ受託のエリア拡張

    今後の事業戦略 婚礼事業戦略 外部コンテンツ受託のエリア拡張 外部コンテンツ受託のエリア拡大 ・外部コンテンツ提携営業の活動強化及びエリア拡張による、グループ外での新たな売上の創出 ・外部コンテンツ受託による実績・ナレッジを蓄積し、婚礼事業全般の受託へ拡張・新規開拓を目指す NEW 音響 インターコンチネンタルホテル大阪 NEW 挙式 ANAクラウンプラザホテル岡山 NEW 映像 カーサフェリス広島 NEW 映像 KKRホテル熊本 (C) TSUKADA GLOBAL HOLDINGS Inc. All Rights Reserved. 25

  26. Slide 26: ウェディング・アニバーサリーフォト事業の拡大

    今後の事業戦略 婚礼事業戦略 ウェディング・アニバーサリーフォト事業の拡⼤ ウェディングフォト ・アニバーサリーフォト事業の拡⼤ ・ハワイ・沖縄・国内フォトウェディングの販売拠点の拡張、及び旅行代理店販売による強化 ・アニバーサリーフォト （七五三・卒業袴・成人式）の積極的な商品開発・事業領域拡大による売上増加 ウェディングフォト ウェデイング前撮り キッズフォト ご成人フォト （リゾート） （国内） （お宮参り・七五三） （成人式・卒業袴） 撮影件数 撮影件数 撮影件数 撮影件数 142%増 176%増 52%増 4000件 (前年同期対比） (前年同期対比） (前年同期対比） (2019年

  27. Slide 27: 本部機能強化・商品開発拠点のマルチな展開

    今後の事業戦略 婚礼事業戦略 本部機能強化・商品開発拠点のマルチな展開 「集う・体験・発信」をコンセプトに始動 「BASE TOKYO」のマルチ展開 ・グループ婚礼事業の新たな価値創造として、結婚式当日まで「ワクワク」する打合せ空間・プロセス・体験の開発 ・これまでに「体験」したことがない全く新しいフォトスタジオ空間を開設（美容室併設） → 1年中、撮影ができる、したくなる「七五三」「成人式」、アニバーサリーフォト のトレンド発信地へ ・ショーケース、展示会、受注会を積極的に開催し、新たな売上を創出 ・商品開発拠点、生産管理、品質管理などの分散拠点の集約による運用管理の効率化 高田馬場駅から徒

  28. Slide 28: ホテル事業の積極展開 ①

    今後の事業戦略 ホテル事業の積極展開 ① ラグジュアリーな空間と共に、最上級のおもてなしを提供 ＜現在稼働中総客室数 887室＞ ＜婚礼宴会用 21バンケット＞＜6チャペル・１神殿＞ IHGとの業務提携による新ブランドホテル「KIMPTON SHINJUKU TOKYO」のオープンと 国内外の観光客による宿泊需要拡大と安定的な婚礼需要に対応した「INTERCONTINENTAL TOKYO BAY」 大規模リニューアルを実施 2019年12月 グランドオープン「THE STRINGS BY INTERCONTINENTAL TOKYO」 2020年春 グランドオープン「INTERCONTINE

  29. Slide 29: ホテル事業の積極展開 ②

    今後の事業戦略 ホテル事業の積極展開 ② 2019年12月 グランドオープン 「THE STRIGS BY INERCONTINENTAL TOKYO 」 イタリアングリル「メロディア」 クラブインターコンチネンタルラウンジ 26階 アトリウム チャペル（ソナー） 客室 (C) TSUKADA GLOBAL HOLDINGS Inc. All Rights Reserved. 29

  30. Slide 30: ホテル事業の積極展開 ③

    今後の事業戦略 ホテル事業の積極展開 ③ 2020年 春 グランドオープン 「INTERCONTINENTAL TOKYO BAY」 1階ロビー 1階バー＆ラウンジ チャペル VIPラウンジ バンケット（ルグラン/ウィラード） (C) TSUKADA GLOBAL HOLDINGS Inc. All Rights Reserved. 30

  31. Slide 31: ホテル事業の積極展開 ④

    今後の事業戦略 ホテル事業の積極展開 ④ 2020年6月 日本初進出 「KIMPTON SHINJUKU TOKYO」を開業予定 インターコンチネンタルホテルズグループのラグジュアリーブティックホテルブランド グローバルに展開し、従来にはない施設とサービスを提供できるホテルを実現するために、キンプトンブランドの日本初導入に至る エントランス（車寄せ） 1階ロビー チャペル 客室 バンケット（14F Bowery） (C) TSUKADA GLOBAL HOLDINGS Inc. All Rights Reserved. 31

  32. Slide 32: W&R事業 フィットネス事業部

    今後の事業戦略 Ｗ＆Ｒ事業 フィットネス事業部 リソース最適化と商品開発による安定運営 フィットネス事業4年目 黒字化による安定運営 ・紹介制度、SNS広告の最適化による持続的な集客・会員数の増加 ・適性コストの見直しによる運営最適化を実現 ・ターゲットをセグメントした商品開発による新たなコミュニティ・売上の増加 2019年-2020年会員数推移 8308（見込み） 6709 24％増 4874 38％増 シニア世代向けの「やさしいプログラム」の提供 専用のリラックススペース完備 / 充実したスパ施設が利用可能 2018年 2019年 2020年 (C) TSUKADA GLOBAL HOLD

  33. Slide 33: W&R事業 スパ・サロン事業部

    今後の事業戦略 Ｗ＆Ｒ事業 スパ・サロン事業部 運営最適化と新たな出店戦略による安定成長 ウェルネス（スパ）事業 運営最適化による黒字化 / ニフティ ランキングの向上 ・WEB戦略強化による入浴客者数増 ・運営コストの見直しによる経営の最適化 ・おもてなし強化による口コミ評価の向上 リラクゼーション（サロン）事業 新たな出店戦略 / クイーンズウェイブランドの拡大 ・クイーンズウェイブランドが手がける専門サロンの強化 ・SV（スーパーバイザー）担当エリア制度による運営支援構築 ・新規顧客の生涯顧客化（LTV最大化） ニフティ温泉2019年 総合ランキング3位受賞 エステ ボディケア ヘッドス

  34. Slide 34: 参考資料

    参考資料

  35. Slide 35: 国内婚礼・ホテル・レストラン事業

    国内婚礼・ホテル・レストラン事業 ホテル（5ホテル 887室 21バンケット 6チャペル 1神殿） ゲストハウス（19店舗 61ゲストハウス） ・ストリングスホテル 八事 NAGOYA（八事） 仙台 ：A.R.E.仙台アートグレイス・ウエディングフォレスト(3) （77室 ３バンケット 1チャペル １神殿） 大宮 ：アートグレイス ウエディングシャトー(4)・大宮璃宮(4) ・ブッフェレストラン「スカラテラス」 ・ TAKUMI イタリアン 千葉 ：セントグレース ヴィラ(2) ・ TAKUMI 鉄板焼 ・ TAKUMI 会席 新浦安 ：アートグレイス・ウエディングコースト(5) ・オールデイ

  36. Slide 36: 婚礼事業 グローバル展開

    婚礼事業 グローバル展開 アメリカ・ハワイに5施設、インドネシア・バリに2施設、沖縄に1施設 ・アートグレイス オーシャンフロントガーデンチャペル沖縄 ・パラダイスガーデン・クリスタルチャペル ・ダイヤモンドヘッド・ホワイトビーチチャペル ・プルメリアガーデン ・イリス オーシャンフロント・ガーデンヴィラ HAWAII ・アプローズエステート 沖縄 ・ティルタ・ウルワツ BALI ・グラスハウス・バイ・ティルタ (C) TSUKADA GLOBAL HOLDINGS Inc. All Rights Reserved. 36

  37. Slide 37: W&R事業 店舗展開の状況

    Ｗ＆Ｒ事業 店舗展開の状況 ◆フィットネススタジオ 4店舗 ◆スパ施設 1店舗 北海道：クイーンズウェイ 札幌APIA スパクイーンズウェイ 札幌APIA ◆リラクゼーション・ビューティーサロン 48店舗 クイーンズウェイ 東急百貨店さっぽろ 東 京： クイーンズウェイ 銀座並木通り クイーンズウェイ 八重洲地下街 クイーンズウェイ 麻布十番 クイーンズウェイライト 浜松町 埼 玉： クイーンズウェイ 大宮そごう内専門店街 クイーンズウェイ 新宿京王百貨店 クイーンズウェイ 浦和コルソ クイーンズウェイキュット 新宿京王モール アネックス クイーンズウェイ 川口 クイーンズウェイ 小田急百貨店

  38. Slide 38: 会社概要

    会社概要 会 社 名 株式会社ツカダ・グローバルホールディング 英 文 名 TSUKADA GLOBAL HOLDINGS Inc. 設 立 1995年10月 本 社 東京都渋谷区東三丁目11番10号 代 表 者 代表取締役社長 塚田 正之 資 本 金 472百万円 従 業 員 数 連結 2,241名 発行済株式の総数 48,960,000株（単元株数100株） 株 主 数 22,958名 連 結 子 会 社 (株) ベストブライダル （2019年12月31日現在） (株) ベストプランニング (株) ベスト-アニバーサリー (株) ベストホスピタリティーネットワーク (株) ベストグローバル

  39. Slide 39: TSUKADA

    TSUKADA H OLDINGS

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