Nisso Holdings Co.,ltd · TSE:9332

Nisso Holdings Co.,ltd — Q3 FY2019/3 Earnings Presentation

26 slides from Nisso Holdings Co.,ltd's earnings presentation, Feb 8, 2019

  1. Slide 1: 2019年3月期 第3四半期 決算説明会資料

    2019年3月期 第３四半期 決算説明会資料 2019年2月8日 東証１部 コード6569

  2. Slide 2: 2019年3月期 第3四半期 決算概要

    1 2019年3月期 第3四半期 決算概要 Copyright ⓒ 2018 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 1

  3. Slide 3: 第3四半期 単体業績ハイライト

    2019年3月期 第３四半期 単体業績ハイライト ◆自動車業界をはじめとした顧客からの旺盛な需要が続く中、アカウント企業を中心に ◆アカウント企業への技能社員投入により売上及び利益増加 高単価取引先への技能社員投入により売上、利益が増加 ◆提供サービスの質と就業意欲の向上のため、人材育成への投資を積極的に行う ◆増員に伴う住居や教育などの先行費用により売上総利益率は前期比0.2P減となるが、 （教育施設開所、受講者増加） （単位：百万円） 販管費の増加抑制に努めたことにより、営業利益率は前期比0.8P増となる （単位：百万円） 2018年３月期第３四半期 2019年３月期第３四半期 対前年同期

  4. Slide 4: 四半期単位の単体業績推移

    2019年3月期 四半期単位の単体業績推移 【売上高】 【営業利益】 （単位：百万円） （単位：百万円） 18,000 1,200 16,962 1,044 16,657 1,000 878 16,000 15,378 800 14,590 703 14,101 14,100 577 14,000 600 443 12,657 399 12,325 400 337 312 12,000 200 10,000 0 １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q ４Q 見込み 見込み 【2018年３月期】 【2019年３月期】 【2018年３月期】 【20

  5. Slide 5: 第3四半期 連結業績ハイライト（P/L）

    2019年3月期 第３四半期 連結業績ハイライト（P/L） ◆日総工産 在籍数の増加及び技能社員のアカウント企業（高単価企業）への配属を推進 し、業績は順調に伸張 ◆日総ニフティ すいとぴー東戸塚の入居者増加により売上増となるが、先行投資費用が 引き続き発生 （単位：百万円） 2018年３月期第３四半期 2019年３月期第３四半期 対前年同期比 実績 構成比 実績 構成比 増減額 増減率 売上高 43,687 100.0% 51,219 100.0% 7,531 17.2% 売上総利益 7,774 17.8% 8,977 17.5% 1,202 15.5% 販管費 6,371 14.6% 7,

  6. Slide 6: 四半期単位の連結業績推移

    2019年3月期 四半期単位の連結業績推移 【売上高】 【営業利益】 （単位：百万円） （単位：百万円） 20,000 1,200 18,435 1,039 18,045 1,000 16,784 820 15,999 800 717 15,613 15,521 15,000 600 542 14,166 13,907 381 396 372 400 304 200 10,000 0 １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q ４Q 見込み 見込み 【2018年３月期】 【2019年３月期】 【2018年３月期】 【2019年３月期】 Copyri

  7. Slide 7: その他の事業 事業収益

    その他の事業 事業収益 【その他の事業 実績】 （単位：百万円） 18.3期 19.3期 18.3期 19.3期 上期 ３Q ４Q 上期 ３Q ４Q見込み 通期 通期見込み 売上高 1,143 567 562 1,208 643 625 2,273 2,476 経費 1,174 579 621 1,351 692 700 2,374 2,744 営業利益/損失 ▲30 ▲11 ▲58 ▲143 ▲49 ▲74 ▲101 ▲267 ◆売上高はすいとぴー東戸塚の入居者増加により増加 ◆すいとぴー東戸塚の開設に伴う人件費、運営費などの先行投資費用が引き続き発生 ◆すいとぴー東戸塚入居者数は計画に対し

  8. Slide 8: 第3四半期業種別売上高（単体）

    第３四半期業種別売上高（単体） 【売上高構成比推移】 （単位：百万円） 50,000 ※（ ）内％は全売上比 ※□内の％は、対前年同期比伸長率 その他 +5.1％ 40,000 8,188 （17.4％）  売上高構成比の高い自動 その他 車業界をはじめ顧客市場 精密・電気機械 7,790（19.9%） +10.6％ は好調に推移 7,256（15.5％） 30,000 精密・電気機械 6,561 （16.8％） 電子デバイス  自動車 13,729（29.3％） +26.7％ 国内生産は好調に推移 電子デバイス 20,000 10,833（27.7％）  電子デバイス 一部スマホ系が減

  9. Slide 9: 在籍推移（単体）

    在籍推移（単体） 【期末在籍人数の推移】 （単位：名） 15,000 14,000 13,826  対前期末比 1,382名増（11.1%） 13,000 12,444  自動車関連企業が大幅 に増加となる 12,000 11,497 ＋1,382名  人材需要は引き続き高 /9ヵ月 い状況が見込まれる 11,000 10,561 ＋947名/年 10,000 ＋936名/年 [参考] 9,000 18年3月期第３Q末在籍 8,000 12,132名 対17年3月期末比 7,000 0 635名増（5.5％） 19年3月期 16年3月期末 17年3月期末 18年3月期末 3Q末 Copy

  10. Slide 10: 一人当たり売上高推移（単体）

    一人当たり売上高推移（単体） 【一人当たり売上高（月平均換算）】 （単位：千円） 400 391  19年3月期第３Q 390 対前期24,000円増 (6.6％） 380  技能社員の投入および単価 370 367 交渉の成果により一人当た +24,000円 り売上高は増加となる 360 /9ヵ月 350 344 [参考] ＋22,000円 /年 18年3月期第３Q 340 一人当たり売上高 363千円 対17年3月期 19,000円増 330 （5.7％） 17年3月期 18年3月期 19年3月期 2Q 3Q Copyright ⓒ 2018 NISSO CORPORATION All

  11. Slide 11: 技能社員数（単体）

    技能社員数（単体） ◆技能社員は計画通りに進捗 19年３月期末には4,000名を見込む 【技能社員数推移】 （単位：名） 4,000 18年３月期末 約1,600名 3,459 2,611 2,034 1,600 19年3月期第3四半期末 3,459名 18年3月期末 19年3月期 19年3月期 19年3月期 19年3月期末 6月末 9月末 12月末 （予定） Copyright ⓒ 2018 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 10

  12. Slide 12: 離職率（単体）

    離職率（単体） ◆全体の離職率は4.７％（２Q+0.1P） ◆技能社員の離職率は1.3％を維持 【離職率推移】 （単位：％） 7 5.9 6 5.5 4.9 全体 4.6 4.6 4.7 5 4 3 1.7 2 1.3 1.3 技能社員 1.0 1 0 16年3月期 17年3月期 18年3月期 19年3月期 1Q 19年3月期 2Q累計 19年3月期 3Q累計 1Q 2Q ３Q （4~６月） （4~9月） （4~12月） Copyright ⓒ 2018 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 11

  13. Slide 13: アカウント企業について（単体）

    アカウント企業について（単体） 【アカウント企業グループ売上高と構成比】 （単位：百万円/％） 25,000 44.0% 20,088 43.0%  アカウント企業グループの生産状 20,000 42.0% 況は好調に推移 15,000 14,918 42.8% 41.0%  アカウント企業への技能社員の配 40.0% 属強化と単価交渉により、売上増 10,000 38.2% 39.0% 加となり、第3四半期の当社にお 38.0% ける売上シェア率は42.8％となる 5,000 37.0% 36.0%  今後もアカウント企業グループの 0 35.0% 生産動向は引き続き好調を見込む 18

  14. Slide 14: 教育実績（単体）

    教育実績（単体） 【第3四半期コース別教育実績（延べ人数）】 （単位：名）  第３四半期教育受講者は 第3四半期 累計 研修名 1,947名 （10~12月） （4~12月） （累計5,944名） 技能社員教育 923 1,839 技能社員スタンダード教育  保全基礎教育受講者は順調に 認定訓練教育 84 227 認定職業訓練校（宮城県・長野県） 増加。受講後は大手半導体 ものづくり教育（ｴｷｽﾊﾟｰﾄ、ﾍﾞｰｼｯｸ）、 メーカーにて就業 製造教育 372 2,520 製造スタッフ配属前実習、移動教育  日総ﾃｸﾆｶﾙｾﾝﾀｰ中日本 安全教育 507 973 危険体感教育 半導体製造装置

  15. Slide 15: 今後の市場動向

    今後の市場動向 【自動車関連】 国内自動車生産動向は新車種の予定もあり、堅調に推移 【電子デバイス関連】 スマートフォン向けの需要は中国向け製品が鈍化傾向にあるが、 車載向けなどの電子部品、半導体の需要は引き続き増加傾向 【採用環境】 有効求人倍率は高水準で推移、あらゆる業界で人材不足が続く 当社の顧客動向は堅調に推移、人材不足感より人材の質への期待 が高く、需要は引き続き増加傾向 Copyright ⓒ 2018 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 14

  16. Slide 16: トピックス

    トピックス 2019年オリコン顧客満足度®ランキングにおいて、新規発表となる 「製造派遣」ランキングで初の1位に当社が選出されました 設定された６つの評価項目のうち、「福利厚生」「担当者の対応」「提供情報」 の３項目でも１位を獲得 “見えない満足を可視化する”をコンセプトに、実際に利用したユーザーの満足度調査を行う 「オリコン顧客満足度Ⓡ」（https://life.oricon.co.jp/）を展開する株式会社oricon ME （本社：東京都港区、代表取締役社長：小池恒）が発表したものであります。 ＜製造派遣ランキング 調査概要＞ 回答者数 ：1,033人 評価企業数：22社 調査期間 ：

  17. Slide 17: ESGへの取り組み

    ESGへの取り組み 日総工産の持続的な成長を図るため、E（環境）、S（社会）、 G（ガバナンス）における課題への取り組みを推進しております 【主な取り組み】 課題 取り組み内容 環境 事業活動における環境 負荷を低減 ・ISO14001：2015の認証取得（本社） ・日総工産環境方針に定められた５つの活動の推進 Environment ①事務所内の電気節減の徹底／②エコドライブの推進 ③廃棄物の分別収集の徹底／④地域の環境保全活動へ積極的に貢献する ⑤会社で使う備品のグリーン購入率を高める 社会 皆が働きやすい就業環 境の整備 ・特例子会社「日総ぴゅあ」における障がい者の活躍の場の提供 Soc

  18. Slide 18: 2019年3月期 業績予想

    ２ 2019年3月期 業績予想 Copyright ⓒ 2018 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 17

  19. Slide 19: 2019年3月期 連結業績予想

    2019年3月期 連結業績予想 ◆2019年３月期連結業績予想 当社は最近の業績動向を踏まえ、2018年5月10日に公表いたしました2019年3月期 （2018年４月１日～2019年３月31日）の業績予想を修正いたしました。 ◆2019年３月期連結業績予想数値（2018年４月１日~2019年３月31日） 親会社株主に 売上高 営業利益 経常利益 帰属する 当期純利益 百万円 百万円 百万円 百万円 前回発表予想（A） 65,686 2,099 2,144 1,376 今回修正予算（B） 69,264 2,775 2,798 1,746 増減額（B-A） 3,577 676 653 369 増減

  20. Slide 20: 連結業績推移見込み

    連結業績推移見込み 売上高 営業利益 （単位：百万円） （単位：百万円） 3,000 2,775 69,264 70,000 2,500 2,000 1,800 59,208 60,000 1,500 53,533 999 1,000 860 50,000 47,335 500 40,000 0 16年3月期 17年3月期 18年3月期 19年3月期 16年3月期 17年3月期 18年3月期 19年3月期 見込み（修正） 見込み（修正） Copyright ⓒ 2018 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 19

  21. Slide 21: （参考）2019年3月期 単体業績予想

    （参考）2019年3月期 単体業績予想 ◆2019年３月期単体業績予想 （ご参考）前期実績 2019年3月期予想 対前年同期比 （2018年3月期） 金額 構成比 金額 構成比 増減額 増減率 売上高 63,589 100.0% 53,184 100.0% 10,404 19.6％ 営業利益 2,900 4.6% 1,796 3.4% 1,103 61.4％ 経常利益 2,890 4.5% 1,759 3.3% 1,131 64.3％ Copyright ⓒ 2018 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 20

  22. Slide 22: 株主還元方針

    ３ 株主還元方針 Copyright ⓒ 2018 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 21

  23. Slide 23: 株主還元方針

    株主還元方針 当社は、株主に対する利益還元と企業価値の向上を経営の重要課題と位置付けており、成長投資 のための資金の確保及び事業環境の変化に対応できる企業体質の強化とのバランスを考慮しつつ、 株主の皆さまへ安定した利益還元を継続することを基本方針としております。 18年3月期配当実績 19年3月期配当 42.0 円/株 目標 （連結配当性向27.7％） 連結配当性向30％ Copyright ⓒ 2018 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 22

  24. Slide 24: 補足資料

    ４ 補足資料 Copyright ⓒ 2018 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 23

  25. Slide 25: 四半期連結貸借対照表

    四半期連結貸借対照表 （単位：百万円,%） 18.3末 18.12末 Point 増減額 金額 構成比 金額 構成比 流動資産 12,753 64.2 12,262 63.5 △490 ①事業拡大による増加 売上高の増加により「受取手形 現金及び預金 5,283 26.6 4,050 21.0 △1,233 及び売掛金」が、派遣社員等に係 受取手形及び売掛金 6,791 34.2 7,485 38.8 694 る人件費の増加により「未払費 固定資産 7,117 35.8 7,036 36.5 △80 用」がそれぞれ増加しておりま 有形固定資産 4,994 25.1 4,996 25.9 1 す

  26. Slide 26: 将来予測に関する注意事項・お問い合わせ先

    本資料で記述している将来予測および業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した予想であり、 潜在的なリスクや不確実性が含まれています。そのため、様々な要因の変化により実際の業績は記述している将来見 通しとは大きく異なる可能性があることをご承知おき下さい。 今後のＩＲに関するお問い合わせ先 日総工産株式会社 IR管理部 電話 ： 045-777-7630 E-mail ： ir@nisso.co.jp URL ： https://www.nisso.co.jp/ Copyright ⓒ 2018 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 25

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