Orlen Spolka Akcyjna · GPW:PKN
Orlen Spolka Akcyjna — Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo — FY2016 Earnings Presentation
22 slides from Orlen Spolka Akcyjna's earnings presentation, Mar 8, 2017
Slide 1: Wyniki finansowe Grupy PGNiG za IV kwartał 2016 i cały rok 2016
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA Wyniki finansowe Grupy PGNiG za IV kwartał 2016 i cały rok 2016 8 marca 2017 r.
Slide 2: Spis Treści
Spis Treści 1. Podsumowanie roku 2. Czynniki wpływające na wynik finansowy 3. Podstawowe wyniki finansowe za Q4 2016 4. Podstawowe wyniki finansowe za rok 2016 5. Segmentowe ujęcie EBITDA GK PGNiG 6. Perspektywy na rok 2017 7. Załączniki - wyniki finansowe segmentów działalności Poszukiwanie i Wydob
Slide 3: Podsumowanie roku
Podsumowanie roku 33,2 mld zł 6,0 mld zł 2,3 mld zł 49,7 mld zł 25,3 tys. Przychody ze sprzedaży EBITDA Zysk netto Suma bilansowa Liczba pracowników 4,5 mld m3 – wydobycie gazu 24,3 mld m3 – wolumen sprzedaży 6,9 mln – liczba klientów 1,1 GW – moc elektryczna ziemnego gazu 10,9 mld m3 – wolumen dyst
Slide 4: Czynniki wpływające na wynik finansowy
Czynniki wpływające na wynik finansowy Wzmocnienie USD i EUR wobec PLN R/R 9-miesięczna średnia cen ropy spadła Zauważalny wpływ redukcji w Q4 2016 o 24% R/R PLN USD/bbl taryf na przestrzeni ostatnich 4,5 4,38 120 okresów na cenę sprzedaży gazu. 4,26 +2,8% 100 W Q4 2016 obniżenie 4,06 80 średniej re
Slide 5: Podstawowe wyniki finansowe Q4 2016
Podstawowe wyniki finansowe Q4 2016 [mln PLN] Q4 2015 Q4 2016 % Ponad dwukrotny wzrost Przychody ze sprzedaży 9 769 10 146 4% EBITDA przy wzroście wolumenów sprzedaży Koszty operacyjne (bez amortyzacji) (8 998) (8 441) (6%) podstawowych produktów GK EBITDA 771 1 705 x2 PGNiG skor. EBITDA* 1 211 1 82
Slide 6: Podstawowe wyniki finansowe w 2016
Podstawowe wyniki finansowe w 2016 [mln PLN] 2015 2016 % Znaczący wpływ spadku ceny Przychody ze sprzedaży 36 464 33 196 (9%) surowców na roczne wyniki operacyjne Koszty operacyjne (bez amortyzacji) (30 384) (27 222) (10%) EBITDA 6 080 5 974 (2%) skor. EBITDA* 6 670 6 810 2% Amortyzacja (2 790) (2 6
Slide 7: Segmenty – EBITDA w Q4 2016
Segmenty – EBITDA w Q4 2016 [mln PLN] Q4 2015 Q4 2016 skor. Q4 2015* skor. Q4 2016* Poszukiwanie i Wydobycie Wzrost przychodów ze sprzedaży ropy Poszukiwanie i Wydobycie 117 295 535 373 i kondensatu R/R o 84 mln PLN R/R (+22%). Obrót i Magazynowanie -135 649 -136 660 Wpływ odpisów z tytułu trwałej u
Slide 8: Perspektywy na rok 2017
Perspektywy na rok 2017 Wzrost cen węglowodorów Liberalizacja rynku gazu od października 2017 jedynie gaz sprzedawany do odbiorców domowych objęty taryfikacją przewidywany przez rynek wzrost cen węglowodorów i umocnienie rozwój oferty Prąd i Gaz USD rezerwacja przepustowości w planowanym gazociągu N
Slide 9: Informacje kontaktowe
Informacje kontaktowe Kalendarz Aleksandra Dobosiewicz Zastępca Dyrektora Departamentu Ekonomicznego Kierownik Działu Relacji Inwestorskich tel.: +48 22 589 46 71 kom:+48 665 004 847 faks: +48 22 691 81 23 e-mail: aleksandra.dobosiewicz@pgnig.pl 10 11 8 maja sierpnia listopada Weronika Zając wyniki
Slide 10: Załączniki
Agenda Załączniki Wyniki finansowe segmentów działalności Poszukiwanie i Wydobycie Obrót i Magazynowanie Dystrybucja Wytwarzanie 10
Slide 11: Segment – Poszukiwanie i Wydobycie
Segment – Poszukiwanie i Wydobycie [mln PLN] Q4 2015 Q4 2016 % Widoczny pozytywny wpływ notowań ropy naftowej Przychody ze sprzedaży 1 143 1 196 5% Koszty operacyjne (bez amortyzacji) (1 026) (901) (12%) Komentarz: Zwiększenie przychodów ze sprzedaży ropy EBITDA 117 295 x2,5 naftowej i kondensatu (R
Slide 12: Segment – Obrót i Magazynowanie (1/2)
Segment – Obrót i Magazynowanie (1/2) [mln PLN] Q4 2015 Q4 2016 % 13% marży na paliwie gazowym E przy marży Przychody ze sprzedaży 8 622 8 571 (1%) operacyjnej tego produktu 5% Koszty operacyjne (bez amortyzacji) (8 757) (7 922) (10%) w Q4 2016 realizowana głównie na TGE EBITDA (135) 649 - Komentarz
Slide 13: Segment – Obrót i Magazynowanie (2/2)
Segment – Obrót i Magazynowanie (2/2) Sprzedaż gazu Grupy PGNiG w Q4 2016 wyższa R/R o 0,8 mld m3, z czego 0,3 mld m3 Comiesięczne dostawy LNG to wzrost wolumenu sprzedaży PGNiG SA na TGE mld m3 do terminalu w Świnoujściu Stan magazynów gazu Wolumen sprzedaży gazu GK PGNiG Wolumen importu do Polski
Slide 14: Segment – Dystrybucja
Segment – Dystrybucja [mln PLN] Q4 2015 Q4 2016 % Wyniki segmentu pod wpływem wzrostu wolumenu Przychody ze sprzedaży 1 161 1 416 22% dystrybucji gazu Koszty operacyjne (bez amortyzacji) (636) (822) 29% Komentarz: Wolumen dystrybuowanych gazów o ponad EBITDA 525 594 13% 20% wyższy R/R sięgający 3,4
Slide 15: Segment – Wytwarzanie
Segment – Wytwarzanie [mln PLN] Q4 2015 Q4 2016 % Wynik segmentu z efektami nabycia PEC i SEJ Przychody ze sprzedaży 617 756 23% Koszty operacyjne (bez amortyzacji) (355) (557) 57% Komentarz: Wzrost przychodów ze sprzedaży ciepła R/R EBITDA 262 199 (24%) o 18% do poziomu 460 mln PLN przy wolumenie w
Slide 16: Pozostałe załączniki
Pozostałe załączniki 1. Program poprawy efektywności 2. Koszty operacyjne 3. Zmiany na polskim rynku gazu 4. Obrót i sprzedaż detaliczna gazu w Polsce 5. Wolumeny operacyjne 6. Zadłużenie i źródła finansowania 7. Bilans, rachunek przepływów pieniężnych, wskaźniki finansowe i zatrudnienie 16
Slide 17: PPE – Blisko 850 mln zł oszczędności do 2017 r.
PPE – Blisko 850 mln zł oszczędności do 2017 r. Cele Programu: Program prowadzi do trwałej Zdefiniowanie celów poprawy efektywności dla poszczególnych segmentów redukcji bazy kosztów i podmiotów wewnątrz Grupy PGNiG oraz wynikających z nich korzyści jakościowych. zarządzalnych we wszystkich Zdefinio
Slide 18: Niższe koszty sprzedanego gazu w Q4 2016
Niższe koszty sprzedanego gazu w Q4 2016 [mln PLN] Q4 2015 Q4 2016 % Wzrost kosztów regazyfikacji, opłat eksploatacyjnych Paliwa do produkcji ciepła i energii (226) (259) 15% zrekompensowane przez Zużycie pozostałych surowców i materiałów (406) (504) 24% spadek kosztów pozyskania Świadczenia pracown
Slide 19: Zmiany na polskim rynku gazu
Zmiany na polskim rynku gazu Wolumen sprzedaży gazu (mln m3) 2014 2015 2016 Liberalizacja rynku gazu Grupa PGNiG ogółem 18,6 23,0 24,3 wpływa na udział PGNiG w imporcie oraz strukturę PGNiG SA (bez Pakistanu) 13,8 13,2 14,5 sprzedaży w tym PGNiG SA poprzez TGE 3,7 8,1 9,0 Komentarz: PGNiG Obrót Deta
Slide 20: Obrót i sprzedaż detaliczna gazu w Polsce
Obrót i sprzedaż detaliczna gazu w Polsce Sprzedaż do największych klientów: pow. 25 mln m3 rocznie 4,2 mld m3 sprzedanego gazu w 2015 r. 4,3 mld m3 sprzedanego gazu w 2016 r. Wydobycie PGNiG SA Sprzedaż bezpośrednia 0,7 mld m3 gazu w 2015 r. 0,7 mld m3 gazu w 2016 r. Zakup gazu Towarowa Giełda Ener
Slide 21: Zadłużenie i źródła finansowania
Zadłużenie i źródła finansowania Komentarz: Źródła finansowania (stan na 31.12.2016) mln PLN W dniu 13 lutego 2017 r. PGNiG dokonała dostępne wykorzystane terminowej spłaty pożyczki udzielonej przez 10 000 PGNiG Finance AB w wysokości 500 mln EUR wraz z należnymi odsetkami. W dniu 14 lutego 8 000 20
Slide 22: Bilans, rachunek przepływów pieniężnych, wskaźniki finansowe i zatrudnienie
Bilans, rachunek przepływów pieniężnych, wskaźniki finansowe i zatrudnienie Bilans Grupy (stan na 31.12.2016 r.) Zatrudnienie (stan na koniec roku) tys. mln PLN Pozostałe segmenty Wytwarzanie Dystrybucja Obrót i magazynowanie Poszukiwanie i wydobycie Długoterminowe Krótkoterminowe Kapitał własny 40,
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo — FY2016 Earnings Presentation on 6ix