Sigmaxyz Holdings Inc · TSE:6088

Sigmaxyz — FY2018 Earnings Presentation

38 slides from Sigmaxyz's earnings presentation, May 2019

  1. Slide 1: 決算説明会資料 2018年度

    i + ‘a a Hb VIVIVA 20184) yw Copyright SIGMAXYZ Inc. all rights reserved. SIGMAXYZ

  2. Slide 2: 本資料の取り扱いについて

    本資料の取り扱いについて 本資料は、シグマクシスグループの事業および業界動向に加えて、 現在の予定、推定、見込みまたは予想に基づいた将来の展望についても言及しています。 これらの将来の展望に関する表明は、様々なリスクや不確実性がつきまとっています。 すでに知られたもしくは知られていないリスク、不確実性、その他の要因が、 将来の展望に対する表明に含まれる事柄と異なる結果を引き起こさないとも限りません。 株式会社シグマクシスは、将来の展望に対する表明、予想が正しいと約束することはできず、 結果は将来の展望と著しく異なることもありえます。 本資料における将来の展望に関する表明は、本資料作成時点におい

  3. Slide 3: 本日のアジェンダ

    本日のアジェンダ 会社概要（ご参考） 1. 2018年度業績概要 2. 2018年度取り組み実績 3. 2019年度基本方針と業績見通し

  4. Slide 4: 会社概要

    SRE Copyright SIGMAXYZ Inc. all rights reserved.

  5. Slide 5: 会社概要

    会社概要 設立日： 2008年5月9日 所在地： 東京都港区虎ノ門4-1-28 虎ノ門タワーズオフィス9階 資本金： 28億24百万円（2019年3月末時点） 社員数： 494 (2019年3月末日時点 連結) 主な株主： 株式会社インターネットイニシアティブ、 株式会社インテック 事業内容： ・ 企業のデジタル・トランスフォーメーションを 支援するコンサルティングサービスの提供 ・ 新規事業開発、事業投資および運営 代表者： 代表取締役会長 倉重英樹 代表取締役社長 富村隆一 上場証券取引所： 東証一部 （証券コード 6088） 4

  6. Slide 6: ミッション

    ミッション クライアント、パートナーと共に Society5.0の実現とSDGsの達成に貢献する。 ○ 企業のデジタル・トランスフォーメーションの促進。 ○ ジョイントベンチャーの創設・運営およびベンチャー企業の支援。 ○ 高い価値を共創するマルチサイド・プラットフォームの形成。 5

  7. Slide 7: ビジョン

    ビジョン 人と人との「信頼」、 シグマクシスが企業活動を通じて目指すのは、 お互いに助け合う「互酬性の規範」、 そんな美しさにあふれた社会づくりに貢献すること。 絆で繋がり合う「ネットワーク」。 これら3つを軸とする社会関係資本の考え方と、 世代やパーソナリティーを超えてお互いに尊重し合い、 誰もが快適に暮らし活躍し、 それが広く理解され浸透していくことの大切さが、 希望を持って生きることができる、美しい社会。 世界の国々において見直され始めています。 そのためにシグマクシスは、 そして、この社会関係資本こそ、 クライアントやパートナーをはじめ、 日本が培ってきたアイデンティティーそのものであ

  8. Slide 8: バリュー

    バリュー Business Value Human Value 思いの共有 オープン&トラスト 相手の真意を理解し、自らの真意を伝える。 まず自分をオープンにすること。そして相手を信頼すること。 コラボレーション 真摯 立場の違いを超えて目標を共有し、高い価値を創造する。 何事にもひたむきであること。 アグリゲーション ホスピタリティ あらゆるヒト、モノ、コトを自在に組み合わせ、 相手の心をおもんばかり、行動すること。 新しい価値を生み出す。 シェルパ 美意識 共に行動し、最後までやりきる。 美しい自分であるように努力すること。 アジリティ＆スピード 異質の尊重 変化を迅速に察知し、即応する。

  9. Slide 9: シグマクシスの事業

    シグマクシスの事業 コンサルティングサービスの提供と、関連する各種事業の立ち上げ・運営を手掛けます。 あわせて、多様なプロフェッショナルおよび企業とのネットワークによるエコシステムの形成を通じ、 企業、業界を超えた価値創造活動の推進を目指します。 コンサルティングサービス アライアンス デジタル・トランスフォーメーション ジョイント・ベンチャー設立・運営 プログラム＆プロジェクトマネジメント ジョイント・サービス提供 新規事業開発 インキュベーション 人と組織のイノベーション 社員ジョイント・ベンチャー設立 高付加価値プロセスサービス ・・・・ M&Aアドバイザリー • ノウハウ・知識 ベンチ

  10. Slide 10: コンサルティングサービス/スキル

    コンサルティングサービス/スキル 多様なスキルのプロフェッショナルを組み合わせて、プロジェクトを編成します インダストリー シェルパ P2* シェルパ プラットフォーム シェルパ 小売業 製造業 プロジェクト・マネジメント プラットフォーム・プランニング 消費財 運輸・航空業 ベンダー・マネジメント プラットフォーム・ソリューション 医薬 保険・金融 ステークホルダー・マネジメント オペレーション・デザイン ロジスティクス コミュニケーション チェンジ・マネジメント ＩＴプランニング 商社 公共 インテグレーション・マネジメント ラピッド開発マネジメント *:プログラム＆プロジェクト デジタル

  11. Slide 11: 2018年度業績概要

    Copyright SIGMAXYZ Inc. all rights reserved. 20184F RRMA

  12. Slide 12: 2019年3月期 連結P/L

    2019年3月期 連結P/L 前年同期比 2017年度 2018年度 単位：百万円 主な増減 (4月～3月) (4月～3月) 増減額 増減率 売上高 11,368 13,329 +1,960 +17% コンサルティングサービスの 増加 売上総利益 4,022 4,712 +690 +17% ・採用費の増加 販管費 3,000 3,443 +442 +15% ・業容拡大に伴う人件費および 経費の増加 営業利益 1,021 1,269 +248 +24% 運用収益の増加と営業外費用の 減少（市場変更関連） 経常利益 1,046 1,322 +275 +26% 収益性向上に伴う回収可能期間 当期純利

  13. Slide 13: キー・パフォーマンス・インデックス（KPI）

    キー・パフォーマンス・インデックス（KPI） 2017年度 2018年度 対前年同期比 NSI* 92 93 +1pts プロジェクト数 894 1,119 +25% クライアント数 169 214 +27% *NSI（Net Satisfaction Index）：プロジェクトのお客様満足度を調査し、100点満点（最低は0）に指数化したもの 12

  14. Slide 14: 連結貸借対照表の推移

    連結貸借対照表の推移 単位：百万円 2017年度 2018年度 対前期末 主な増減 流動資産 3,446 4,123 +677 現金及び預金等 1,867 1,804 ▲63 採用費、教育費、人件費の増加 事業投資の増加 社内システムへの投資 固定資産 2,240 2,873 +633 資産合計 5,686 6,997 +1,310 流動負債 1,324 1,683 +359 固定負債 460 757 +297 株式給付引当金の増加 負債合計 1,784 2,441 +656 新株発行による資本金及び資本 剰余金の増加 純資産 3,902 4,556 +653 当期純利益の計上 配当金の支払に

  15. Slide 15: 連結キャッシュフローの推移

    連結キャッシュフローの推移 減価 法人税等 償却費 支払 税引前 (+141) (▲405) 当期純利益 (+1,308) 営業投資 有価証券 その他 固定資産 (▲244) 営業CF 取得 (141) (▲274) 有価証券 取得 (▲577) 運用資産 その他 自己株式 株式の 配当金 償還 投資CF の取得 発行 支払 (+200) (▲25) (▲699) (+676) (▲306) その他 財務CF その他 (▲7) (+9) 1,867 1,804 (▲63) その他 営業CF +940 投資CF ▲677 財務CF ▲335 +9 2018年 2019年 期首 3月末 14

  16. Slide 16: 連結従業員数

    連結従業員数 従業員数は新卒を中心に前年度末から60名（14％）増加 単位:人 600 500 494 +60 434 400 300 コンサルタント, コンサルタント, 378 435 200 （新卒46) （新卒41) 100 コンサルタント以外, 56 コンサルタント以外, 59 0 2018 3月末 2019 3月末 コンサルタント以外 コンサルタント 15

  17. Slide 17: 2018年度取り組み実績

    Copyright SIGMAXYZ Inc. all rights reserved. 20184F RY HAR

  18. Slide 18: 試着シェアアプリ「fitom」

    試着シェアアプリ「fitom」 株式会社ユナイテッドアローズ、株式会社博報堂DYメディアパートナーズと共に、新たな合弁会 社「株式会社fitom」を開始。試着シェアアプリ「fitom（フィットム）」の開発と運用を通じて、アパレ ル通販サイトのさらなる活性化や、実店舗と販売スタッフのより一層の活用、オムニチャネル化 による新たな買い物体験を創造。 17

  19. Slide 19: 経費精算の次世代化

    経費精算の次世代化 電子帳簿保存法に対応した業務プロセスと経費精算クラウドサービスの導入支援を通じて、 塩野義製薬株式会社の証憑の電子化を含む経費精算プロセスの完全電子化を実現10か月で 全社員5000名を対象に新業務プロセスとシステムの導入を完了。 事前申請 経費使用 伝票作成 領収書 上長 事前申請 承認 （交通費の場合） （領収書） 提出 承認 OLD PCからの 部内での申請 交通費は 証憑貼付用紙 事前申請との メールか口頭 み はメール・口頭 手動入力 に貼って提出 照合は手動 作成可能 Concur Concur ICカード利用時 スマホからも 画像データ Concur上で シス

  20. Slide 20: ERPのクラウド化

    ERPのクラウド化 既存ERPの保守サポートが切れる「2025年の崖」と言われる状況に対して、シグマクシスはERP のクラウド化をスムーズに実現するとともに、お客様の成長シナリオを描き、組織・業務の変革 とチェンジマネジメントにも取り組むことにより、お客様の企業価値向上の成果が実現するまで 支援。 19

  21. Slide 21: Smart Kitchen Summit Japan 2018の開催

    Smart Kitchen Summit Japan 2018の開催 「食＆料理×テクノロジー」をテーマにフードテック企業、キッチンメーカー、 サービスプロバイダー、料理家、起業家、投資家、デザイナー、ビジネスクリ エーターなど幅広い分野の有識者によるプレゼンテーション、パネルディス カッションを通じ、日本のキッチンの未来を考えるイベントSmart Kitchen Summit Japan 2018をNextMarket Insightsと共同で開催。 家電メーカや食品関連企業をはじめ14領域153企業から、約300名が来場 多様な領域のプロフェッショナル46名が登壇し42セッションを展開

  22. Slide 22: ディープシグマDPA

    ディープシグマDPA 株式会社みずほフィナンシャルグループ、ギリア株式会社と共同で、ドキュメント自動入力プラッ トフォームサービス「ディープシグマDPA (Document Process Automation)」を活用した実証実験 において、みずほFGの手続き・非定型帳票の事務処理業務の約8割の削減効果を確認。 書類取込の 流れ 従来のドキュメント自動入力 ディープシグマDPA • 専用の読み取り機 • スマホカメラ等、一般的な 器が必要 機器による簡便な画像デー 画像データ化 エンドユーザー エンドユーザー タ化作業を実現 ディープシグマDPA Deep レイアウト認識 Learning

  23. Slide 23: 株式の売出し

    株式の売出し 6月に、当社の主要株主であった三菱商事株式会社が、同社が保有する当社全株式の売出し を実施。今後は、重要なお客様としての関係性を維持・拡大しながら、独立企業としてより幅広 い領域での活動を推進。 単位:百万円 三菱商事グループ向売上高 1400 1200 +50％ 1000 800 600 400 200 0 2017年度 2018年度 三菱商事グループ 825 1,234 (対総売上高比率) (7%) (9%) 総売上高 11,368 13,329 三菱商事出資比率 33% 0% （期末時点） 22

  24. Slide 24: 採用強化

    採用強化 単位：人 年間採用人数 120 107 100 86 79 80 66 40 60 51 54 40 26 46 41 45 20 25 25 0 2015 2016 2017 2018 2019 新卒 経験者 23

  25. Slide 25: アライアンスネットワーク

    アライアンスネットワーク ビジネスパートナー、グループ会社、事業投資先と コラボレーションして価値創造 関連会社 事業投資先 子会社 M&Aアドバイザリー 株式会社SXA 金融EDIサービス 株式会社SXF 24

  26. Slide 26: 子会社・関連会社

    子会社・関連会社 株式会社SXA 株式会社SXF 設立：2014年 （100％子会社） 設立：2019年 （100％子会社） M&Aアドバイザリーサービスの提供 金融EDIに係る各種サービスの提供 （ファイナンシャル・アドバイザリー/デューデリジェンス/ 電子決済等代行業者：関東財務局長（電代）第40号 バリュエーション/事業再生アドバイザリー/社内M&A体制構築） Post- お客様のシステムと銀行サービスをシームレスに連携し 事業 M&A M&A グローバル財務管理の業務最適化を支援するプラット M&A/ 戦略 戦略 エクゼキューション PMI フォーム“finectクラウドサービス”を提

  27. Slide 27: 事業投資先

    事業投資先 株式会社MCデータプラス 株式会社サーラ 株式会社SXキャピタル ライフスタイルイノベーション 資本参加：2015年 資本・業務提携：2016年 （三菱商事株式会社他とのJV） 設立：2017年 （株式会社サーラコーポレーションとのJV) 未公開ITベンチャー企業を対象とした 国内最大級規模の建設業界向け 投資事業組合等の財産運用および クラウド型システムサービスの提供/ サーラグループにおける 管理 ビッグデータを活用した新事業の マーケティング・プラットフォーム事業 企画・ 開発 ギリア株式会社 株式会社モンスター・ラボ 資本参加：2018年 資本参加：2019年 （主な株主：

  28. Slide 28: LP（Limited Partner）出資

    LP （Limited Partner）出資 国内外のベンチャー企業とのネットワークを拡大するため、下記ファンドにLP （Limited Partner: 有限責任組合員）として参加 【SXキャピタル】 【フレスコキャピタル】 資本業務提携先であるベンチャーキャピタルが立ち 米ベンチャーキャピタルのフレスコキャピタルが立 上げた3号ファンド。 ち上げた、30億円規模の新ファンド。 IT関連およびITを活用したサービス領域のスタート Education(教育)、Future of Work(未来の働き方)、 アップ企業に投資を実行している。 Health Care(健康管理)などのテーマを中心に

  29. Slide 29: 過去5年間の平均株価・出来高推移

    過去5年間の平均株価・出来高推移 平均株価（円） 平均出来高（株） 1,400.00 350,000 三菱商事売出し による個人株主増 1,200.00 300,000 一部へ市場変更 1,000.00 250,000 800.00 200,000 600.00 150,000 400.00 100,000 200.00 50,000 0.00 0 FY14 FY15 FY16 FY17 FY18 平均出来高 平均株価 28

  30. Slide 30: 2019年度基本方針と業績見通し

    201925 Copyright SIGMAXYZ Inc. all rights reserved. SRADH CR BL 29

  31. Slide 31: FY2019 基本方針

    FY2019 基本方針  DX推進  リアルビジネス投資拡大 ビジョン実現  社会課題解決活動開始（SMSP）  生産性向上  コラボレーション促進 事業成長  PJ Focus ⇨ Client Focus（経営視点）  Non Financial Asset の可視化 CxO Relationship, My Clients, Capability Power, SX Offerings ・・・  自律性の推進 会社の品格向上  美意識、コンプライアンス意識の向上 30

  32. Slide 32: Digital Transformation（DX）

    『こうしましょう』提案 Digital Transformation（DX）＝ Digitization + Digitalization 人財と組織の活性化 Digitization Digitalization • 自律型組織化 • 情報のデジタル化 • デジタルビジネス • エンゲージメント • プロセスの自動化 • サービス化 • コラボレーション 創造性・機動性 効率性向上 新価値創造  自律型組織化  iRPA  AI＆BD  JV設立  SaaS ERP  AI＆ロボット 『こうしましょう』提案分野  共同化  M&A  創造性（探索）と生産性（深化）の向上 

  33. Slide 33: FY19の取り組み

    FY19の取り組み (1)収益モデルの多様化 ・企業のデジタルトランスフォーメーションを実現するサービス ・テクノロジーの活用による付加価値プロセスサービス ・データ解析や変革リーダー育成などの研修サービス (2)コンサルティングサービスの拡大 ・先端IT技術者の採用 ・生産性の向上（バリュー提案、オペレーション効率化） ・ERPクラウド化サービスの拡大 (3)アグリゲーション能力の強化 ・ビジネスマルチサイドプラットフォームの構築 ・エコシステムの確立 ・リアルビジネスへの投資拡大 (4)ビジョンの実現 ・社会課題を解決するソーシャルマルチサイドプラットフォームの構築 ・自律性と美意識、コン

  34. Slide 34: 業績見通し（総売上高）

    業績見通し 単位:百万円 16,000 総売上高 見通し 14,000 12,000 10,000 8,000 15,000 13,329 6,000 11,369 10,724 9,680 9,507 4,000 8,155 2,000 0 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 (注1)2014年度以降は連結ベース 33

  35. Slide 35: 業績見通し（経常利益・社員数）

    業績見通し 単位:百万円 経常利益 社員数 見通し 1,600 単位:人 1,500 4/1 時点 600 1,400 期末社員数 1,322 550 コンサルタント数 1,200 534 500 1,046 494 1,000 450 465 818 434 435 800 400 725 401 590 350 378 600 365 369 362 348 300 314 317 400 302 250 200 200 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (4/1時点) 2013

  36. Slide 36: 2019年度 連結業績予想

    2019年度 連結業績予想 単位：百万円 2019年度 対前期増減額 対前期増減率 売上高 15,000 +1,670 +13% 経常利益 1,500 +177 +13% 税引前当期純利益 1,650 +341 +26% 税引後当期純利益 1,050 +140 +15% 35

  37. Slide 37: 配当方針

    配当方針  財務体質の強化及び将来の事業展開に備えるために必要な内 部留保とのバランスを重視する。  安定かつ継続的な配当を行う。 - 2019年度の年間配当金は18円を予定 36

  38. Slide 38: URL: www.sigmaxyz.com 問い合わせ先: info@sigmaxyz.com

    画像挿入位置 URL: www.sigmaxyz.com 問い合わせ先: info@sigmaxyz.com

SIGMAXYZ Holdings — FY2018 Earnings Presentation on 6ix