Hardwario A.s. · PSECZ:HWIO
Hardwario A.s — IPO Roadshow (October 2022)
20 slides from Hardwario A.s's IPO roadshow presentation, Oct 4, 2022
Slide 1: PX Start Day: Představení společnosti a emise
PX START DAY PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI A EMISE PROPAGAČNÍ SDĚLENÍ
Slide 2: Právní upozornění
HARDWARIO * START DAY 4. ŘÍJNA 2022 * PREZENTACE PRO INVESTORY PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ DÁLE UVEDENÉ INFORMACE JSOU PROPAGAČNÍM SDĚLENÍM Tato prezentace (“Prezentace”) byla připravena společností HARDWARIO a.s., se sídlem U Jezu 525/4, 460 01 Liberec, IČO: 04998511 (“Společnost”). Společnost nenese odpověd
Slide 3: HARDWARIO vstupuje na trh START
HARDWARIO * START DAY 4. ŘÍJNA 2022 * PREZENTACE PRO INVESTORY HARDWARIO VSTUPUJE NA TRH START Datum IPO 4.10. - 18.10. 2022 Základní údaje: ISIN: CZ0005138529 TICKER: HWIO.PR Očekávaná valuace společnosti [1]: 234 milionů Kč Počet nabízených akcií [2]: 2.870.000 ks nových akcií Cenové rozpětí: 17 -
Slide 4: Agenda
HARDWARIO * START DAY 4. ŘÍJNA 2022 * PREZENTACE PRO INVESTORY AGENDA KDO JSME A CO DĚLÁME Představení naší firmy, týmu, oblasti působení a nabídky zákazníkům. JAK A S KÝM OBCHODUJEME Popis obchodního modelu, typů partnerů a pilířů prodejního a marketingového systému. JAKÉ MÁME VÝSLEDKY A PLÁNY Sezná
Slide 5: Kdo jsme a co děláme
HARDWARIO * START DAY 4. ŘÍJNA 2022 * PREZENTACE PRO INVESTORY KDO JSME A CO DĚLÁME INTERNET VĚCÍ - IOT Jde o vysoce růstový obor (viz Gartner, IoT Analytics ad.), a to hlavně v oblasti průmyslu. Akceleruje ho nástup nových technologií LPWAN, umožňující přenos dat odkudkoliv. NASAZOVÁNÍ A PROVOZ IOT
Slide 6: HARDWARIO a jeho role - produkt
HARDWARIO * START DAY 4. ŘÍJNA 2022 * PREZENTACE PRO INVESTORY HARDWARIO A JEHO ROLE - PRODUKT
Slide 7: Obchodní model
HARDWARIO * START DAY 4. ŘÍJNA 2022 * PREZENTACE PRO INVESTORY JAK A S KÝM OBCHODUJEME OBCHODNÍ MODEL Prodáváme výrobky a služby přes partnery. Působíme globálně a přenášíme funkční modely partnerství mezi regiony i obory. Soustředíme se na vybraná průmyslová odvětví - výroba, energetika, facility,
Slide 8: Pobočky
HARDWARIO * START DAY 4. ŘÍJNA 2022 * PREZENTACE PRO INVESTORY JAK A S KÝM OBCHODUJEME - POBOČKY
Slide 9: Partneři
HARDWARIO * START DAY 4. ŘÍJNA 2022 * PREZENTACE PRO INVESTORY JAK A S KÝM OBCHODUJEME - PARTNEŘI REGION/ROK 2022 2023 2024 2025 CZ&SK 12 12 12 13 EU 1 4 7 10 USA 2 4 8 12 LATAM 1 2 2 3 UK&RSA 1 2 3 3 OSTATNÍ 1 2 2 3 CELKEM 18 26 34 44
Slide 10: Partneři: Vodafone CZ, UK & Global
HARDWARIO * START DAY 4. ŘÍJNA 2022 * PREZENTACE PRO INVESTORY JAK A S KÝM OBCHODUJEME - PARTNEŘI VODAFONE CZ, UK & GLOBAL
Slide 11: Partneři: Adastra
HARDWARIO * START DAY 4. ŘÍJNA 2022 * PREZENTACE PRO INVESTORY JAK A S KÝM OBCHODUJEME - PARTNEŘI ADASTRA
Slide 12: Partneři
HARDWARIO * START DAY 4. ŘÍJNA 2022 * PREZENTACE PRO INVESTORY JAK A S KÝM OBCHODUJEME - PARTNEŘI
Slide 13: Jaké máme výsledky a plány
HARDWARIO * PREZENTACE PRO INVESTORY JAKÉ MÁME VÝSLEDKY A PLÁNY EKONOMICKÉ VÝSLEDKY 2016 - 2022 Skokově jsme rostli obratem v období 2016 - 2019. V roce 2020 jsme se odklonili od zakázkového vývoje k vlastním produktům a průmyslovému IoT. PLÁNY DO BUDOUCNOSTI Budeme akvírovat nové partnery v regione
Slide 14: Jaké máme výsledky a plány
HARDWARIO * START DAY 4. ŘÍJNA 2022 * PREZENTACE PRO INVESTORY JAKÉ MÁME VÝSLEDKY A PLÁNY VÝSLEDEK/ROK 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 OBRAT 1 296 1 907 8 464 18 563 20 932 20 268 26 021 58 963 96 869 155 684 229 265 EBITDA -4 550 -3 921 723 2 137 7 683 6 495 4 989 11 045 18 9
Slide 15: Jaké máme výsledky a plány
HARDWARIO * START DAY 4. ŘÍJNA 2022 * PREZENTACE PRO INVESTORY JAKÉ MÁME VÝSLEDKY A PLÁNY
Slide 16: Kapitálová struktura před a po úpisu
HARDWARIO * START DAY 4. ŘÍJNA 2022 * PREZENTACE PRO INVESTORY PŘED ÚPISEM KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PO ÚPISU
Slide 17: Parametry emise
HARDWARIO * START DAY 4. ŘÍJNA 2022 * PREZENTACE PRO INVESTORY PARAMETRY EMISE AKCIE A PODÍLY ● 2.870.000 nových akcií ● 20% free float ● 17 - 25 Kč upisovací cena za akcii ● 1.000 ks - velikost LOTu a minimální objednávky TRŽNÍ KAPITALIZACE (při 20 Kč/akcie) ● 287 mil. Kč post-money equity value ● 2
Slide 18: Využití výnosů z IPO
HARDWARIO * START DAY 4. ŘÍJNA 2022 * PREZENTACE PRO INVESTORY VYUŽITÍ VÝNOSŮ Z IPO 40% GLOBÁLNÍ EXPANZE ● Personální náklady zahraničních poboček ● Fixní náklady zahraničních poboček ● Marketingové náklady zahraniční expanze 40% NAVÝŠENÍ SKLADU A ZVÝŠENÍ MARŽE ● Nákup kritických komponent pro větší
Slide 19: Proč být naším akcionářem
HARDWARIO * START DAY 4. ŘÍJNA 2022 * PREZENTACE PRO INVESTORY PROČ BÝT NAŠÍM AKCIONÁŘEM ATRAKTIVNÍ A DYNAMICKÝ OBOR IOT Budete součástí nesmírně zajímavého a celosvětově rychle rostoucího trhu internetu věcí. ČESKÝ INOVÁTOR S GLOBÁLNÍMI AMBICEMI Podpoříte české hi-tech znalosti a dovednosti, které
Slide 20: Kde koupit akcie
HARDWARIO * START DAY 4. ŘÍJNA 2022 * PREZENTACE PRO INVESTORY KDE KOUPIT AKCIE K provádění pokynů týkajících se nákupu a prodeje akcií HARDWARIO doporučujeme využít služeb následujících členů Burzy cenných papírů Praha: Fio banka, a.s. Patria Finance, a.s. WOOD & Company BH Securities a.s. Financia