Nichiban Co., Ltd. · TSE:4218
Nichiban — FY2023 Earnings Presentation
34 slides from Nichiban's earnings presentation, May 29, 2023
Slide 1: 2023年3月期 決算説明会
ニチバン株式会社 2023年3月期 決算説明会 証券コード：４２１８ 2023年5月29日 代表取締役社長 高津 敏明 1 © NICHIBAN CO., LTD. All Rights Reserved.
Slide 2: CONTENTS
CONTENTS １. ２０２３年３月期 概況 ２. ２０２４年３月期 見通し ３. 企業価値向上に向けて P4 損益等 P19 当期の経営環境 P23 BtoC ブランドマーケティング推進 P5 損益等（計画比） P20 2024年3月期 業績見通し P24-26 イノベーション創出 P6 損益等（四半期、対前年同期増減率） P21 設備投資・減価償却費 P27-28 グローバル展開 P7 損益等（営業利益の増減分析） P29 サステナビリティの考え方 P8 損益等（事業フィールド別売上高） P30 サステナビリティ施策の推進 P9-10 BtoCコンシューマー P31 株主還元 （ヘルスケ
Slide 3: 2023年3月期 概況
２０２３年３月期 概況 3 © NICHIBAN CO., LTD. All Rights Reserved.
Slide 4: 損益等
損益等 ２０２３年３月期 概況 ２０２４年３月期 見通し 企業価値向上に向けて 参考情報 2022年3月期 2023年3月期 増減 （単位：億円） 金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率 売上高 431.3 100% 455.6 100% 24.3 5.6% 売上増収も原材料価格の 売上原価 296.4 68.7% 325.9 71.5% 29.5 10.0% 大幅アップにより大幅減益 売上総利益 135.0 31.3% 129.7 28.5% △5.3 △3.9% 計画通り旧大阪工場跡地を売却 販売管理費 110.5 25.6% 113.7 25.0% 3.2 2.9% 売上高 営業利益
Slide 5: 損益等（計画比）
損益等（計画比） ２０２３年３月期 概況 ２０２４年３月期 見通し 企業価値向上に向けて 参考情報 23年3月期 業績予想（修正後） 23年3月期 実績 増減 23年3月期 期首時点計画 （単位：億円） 金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率 金額 増減率 売上高 445.0 100% 455.6 100% 10.6 2.4% 450.0 1.2% 営業利益 18.0 4.0% 16.1 3.5% △1.9 △10.6% 25.0 △35.6% 当期純利益 25.0 5.6% 23.7 5.2% △0.5 △5.0% 30.0 △21.0% （億円単位） 原材料やエネルギー価格の高騰、円安の
Slide 6: 損益等（四半期、対前年同期増減率）
損益等（四半期、対前年同期増減率） ２０２３年３月期 概況 ２０２４年３月期 見通し 企業価値向上に向けて 参考情報 1Q実績 2Q実績 3Q実績 4Q実績 通期 （単位：億円） 金額 増減率 金額 増減率 金額 増減率 金額 増減率 金額 増減率 売上高 104.4 2.8% 110.9 6.8% 125.5 8.3% 114.8 4.4% 455.6 5.6% 売上原価 74.2 7.5% 79.5 13.9% 87.7 12.0% 84.4 6.7% 325.8 10.0% 売上総利益 30.1 △7.2% 31.4 △7.6% 37.8 0.5% 30.4 △1.6% 129.7 △3
Slide 7: 損益等（営業利益の増減分析）
損益等（営業利益の増減分析） ２０２３年３月期 概況 ２０２４年３月期 見通し 企業価値向上に向けて 参考情報 前期比 計画（業績予想）※比 50.0 (単位：億円） 50.0 (単位：億円） 販売価格改定 40.0 11.3 40.0 原材料等 仕入価格高騰 販売・生産増 原材料等 30.0 24.0 販管費 30.0 11.8 販管費 仕入価格高騰 増加 販売・生産 1.6 3.4 3.2 その他 3.5 その他 20.0 20.0 1.5 エネルギー価格 1.3 2022年 エネルギー価格 高騰 2023年 ３月期実績 2023年 高騰の進行 2023年 10.0 3.0 10.0 3月
Slide 8: 損益等（事業フィールド別売上高）
損益等（事業フィールド別売上高） ２０２３年３月期 概況 ２０２４年３月期 見通し 企業価値向上に向けて 参考情報 フィールド別売上高、前期比増減 ヘルスケア 主力製品伸長 2022年 2023年 増減 2023年3月期 （単位：億円） 3月期 3月期 金額 増減率 オフィスホーム・EC メディカル事業 オフィス需要減 209.9億円 販売価格改定 ヘルスケア 112.6 124.7 12.1 10.7% 売上高 ECルート販売進展 455.6 EC 38.1 40.9 2.8 7.3% 億円 医療材 テープ事業 ワクチン需要低下 245.6億円 販売価格改定 オフィスホーム 54.5 52.
Slide 9: BtoC コンシューマー（ヘルスケア・EC・オフィスホーム）
BtoC コンシューマー（ヘルスケア・EC・オフィスホーム） ２０２３年３月期 概況 ２０２４年３月期 見通し 企業価値向上に向けて 参考情報 主力ブランド状況 EC取り組み状況 ✔ケアリーヴ™ ECサイトへの在宅医療製品特集ページ開設 国内No.1シェアへ ホームケア・メディカル製品掲載充実化 アトファインTM 、バトルウィンTM指プロテクター製品PR強化 一般タイプ（クラスⅠ） 高機能タイプ（クラスⅡ）「治す力™」 新製品 試供品配布・TVCM・Web配信・販促キャンペーン ケアリーヴ™Mサイズ100枚 日経POSセレクション2022選出 2023.1 バトルウィン™指プロテクター親指用
Slide 10: BtoC コンシューマー（ヘルスケア・EC・オフィスホーム）
BtoC コンシューマー（ヘルスケア・EC・オフィスホーム） ２０２３年３月期 概況 ２０２４年３月期 見通し 企業価値向上に向けて 参考情報 メディア・TVCM イベント／キャンペーン／WEB／SNS 2022.7 & 2023.2 2023.1 住まいとインテリアSNSメディア ロイヒでほっと一息キャンペーン 治癒促進絆創膏「ケアリーヴ™治す力™ 」 ロイヒ膏™ロキソプロフェン 写真投稿キャンペーン 新テレビCM 肩こりの痛み、腰痛に 「Hello! 家族想いの絆創膏」篇 2023.2 2023.2 Wグリップ™長谷部誠サッカークリニックCP ケアリーヴ™25周年ありがとうキャンペーン テ
Slide 11: BtoB（医療材）
BtoB（医療材） ２０２３年３月期 概況 ２０２４年３月期 見通し 企業価値向上に向けて 参考情報 トピックス サステナブル重点課題 スピード重視の開発連動体制 感染第７・８波到来時は市況低迷 感染対策 止血製品（セサブリック™ ） 持続可能な医療体制貢献 前期より学会のリアル開催が増加 止血製品の国内No.1メーカーとして ワクチン接種需要への貢献 ✔ 止血製品（セサブリック™ ） 新型コロナウィルス感染症 創傷被覆 ドレッシング材 ワクチン需要を高シェアで取り込むも、 高品質ウレタンジェル粘着剤使用 止血需要は急落 肌にやさしいカテリープラス™の提案 患患 者者 術後トータルケア（アスカ
Slide 12: BtoB（工業品）
BtoB（工業品） ２０２３年３月期 概況 ２０２４年３月期 見通し 企業価値向上に向けて 参考情報 セロテープ®による環境訴求 新聞広告／動画配信 ✔ SDGs貢献 2022.9-10 【Small Action For the Future】 セロテープ® セロテープ®を架け橋にSDGsを共通意識 新聞広告第5弾 とした企業・自治体間連携の動きが加速 9/26 日経MJ誌掲載 賛同企業とのエンゲージメントを強化 第51回日経MJ広告賞 大賞 受賞 2022.12 味の素株式会社とニチバン株式会社 両社のサステナビリティやSDGsへの 取り組みについて対談（動画公開中） 賛同企業数 賛同企業
Slide 13: 販売価格改定
販売価格改定 ２０２３年３月期 概況 ２０２４年３月期 見通し 企業価値向上に向けて 参考情報 製品別価格改定 計画・実施 22/3 下期 23/3 上期 23/3 下期 24/3 2022年 3月～ 6月～ 10月～ 2023年 3月～ 2023年 今後の予定 工業品 オフィスホーム 追加改定 EC 一次価格改定 二次価格改定 医療材 ヘルスケア テープ製品全般を対象として原材料及び物流費、副資材の価格高騰を受け、段階的な価格改定を計画・実施。 また、医療材各種粘着テープも価格改定を実施。今後、ヘルスケア製品の計画的な価格改定を予定。 © NICHIBAN CO., LTD. All Rig
Slide 14: 国内事業 売上実績
国内事業 売上実績 ２０２３年３月期概況 ２０２４年４月期 見通し 企業価値向上に向けて 参考情報 コンシューマー （BtoC） （BtoB） ＜ヘルスケアフィールド＞ 売上高 125億円、前期比+11％ ＜医療材フィールド＞ 売上高 60億円、前期比+3％ ◆ケアリーヴTM +2％ ◆巻絆創膏 +0％ 一般タイプ ・ 高機能タイプ(治す力TM) ともに伸長 ◆ドレッシング +2％ ◆ロイヒシリーズ +51％ ◆術後ケア +13％ 3Qからインバウンド回復 患者さんQOL向上に向けて低刺激・高透湿訴求 傷あとケア進展 ＜ECフィールド＞ 売上高 41億円、前期比+7％ ◆止血製品 △9％ 前期
Slide 15: 海外事業
海外事業 ２０２３年３月期 概況 ２０２４年３月期 見通し 企業価値向上に向けて 参考情報 販売３拠点状況 海外フィールド 売上高 46億円、前期比+32％ 【東京本社】 【欧州販社】 ◆海外CARELEAVESTM ＋26％ 韓国向けCARELEAVESTM伸長 医療材CESABLICTM回復 韓国向け出荷拡大による伸長が継続 PanfixTMセルローステープ回復 医療材CATHEREEPLUSTM拡大 ◆海外CESABLICTM +20％ 中国向け和紙マスキング取組継続 布テープ需要回復 欧州を中心にコロナ禍より需要回復 ◆海外マスキング +28％ 【タイ販社】 新規開拓進展、円安効果もあ
Slide 16: 海外事業 海外トピックス
海外事業 ２０２３年３月期 概況 ２０２４年３月期 見通し 企業価値向上に向けて 参考情報 海外トピックス 販売3拠点 持続的成長の取り組み 日本 タイ拠点 欧州（ドイツ）拠点 施策 ・中国向け仕様マスキングテープ着手 ・Panfix™価格改定および天然素材訴求 ・和紙MTマーケットイン開発推進 テープ関連 現地評価実施 ・タイ 工業用テープ販路強化 ・FSC認証取得（第3Q） ・マスキングテープ拡販 ・イベント向け布粘着テープ拡大 ・半導体不足による新車製造減 業界環境 ・海上輸送費、物流費高止まり ・テープ製品原材料価格高騰（タイ製造） ・欧州 脱コロナによる経済活動回復 ・中国ゼロコロナ
Slide 17: 海外事業 重点品目 海外トピックス
海外事業 ２０２３年３月期 概況 ２０２４年３月期 見通し 企業価値向上に向けて 参考情報 重点品目 海外トピックス 【韓国】 ケアリーヴ™好調 【中国】 傷あとケアテープ Atofine ™愛托美™学会紹介 No.シェア維持と更なる CARELEAVES™ 和紙マスキングテープ 販路拡大に向け 成都第7人民病院主催学会 パートナーとの施策推進 浙江省産婦人科/産後医学学術会議 2022.11 止血製品CESABRIC™ Panfix™ Cellulose Tape（タイ製） 【タイ】 ケアリーヴ™ LINEコラボ品発売 育成品目 タイ国内CSV量販店等への販路拡大と更なる ブランドイメージ向
Slide 18: 2024年3月期見通し
２０２４年３月期見通し 18 © NICHIBAN CO., LTD. All Rights Reserved.
Slide 19: 当期の経営環境
当期の経営環境 ２０２３年３月期 概況 ２０２４年３月期 見通し 企業価値向上に向けて 参考情報 訪日客増加に伴うインバウンド消費増、円安による外国人購買力 ヘルスケア 新型コロナウィルス第5類感染症移行での旅行・レジャー・イベント関連消費の活性化 アフターコロナでの買い場の多様化 EC 顧客購入場所のリアル店舗⇒ECへのシフト継続 国内 アフターコロナでのオフィスからパーソナル消費への転換 オフィスホーム 事業 巣ごもり需要を契機とした家庭内消費継続 新型コロナウイルス第5類感染症移行に伴うワクチン需要の低下、平常化 医療材 病院施設への外来受診数回復や学術学会リアル開催の平常化 半導体不足
Slide 20: 2024年3月期 業績見通し
2024年3月期 業績見通し ２０２３年３月期 概況 ２０２４年３月期 見通し 企業価値向上に向けて 参考情報 2023年3月期 2024年3月期 増減 （単位：億円） 金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率 売上高 455.6 100% 470.0 100% 14.4 3.2% 営業利益 16.1 3.5% 28.0 6.0% 11.9 74.0% 当期純利益 23.7 5.2% 21.0 4.5% △2.7* △11.4% ROE 6.0% 5.1% △0.9P 1株当たり純利益 114.67 101.55 △13.1 売上高 増収3.2％ 製品売上は堅調の見通し インバウンド回復 営業
Slide 21: 設備投資・減価償却費
設備投資・減価償却費 ２０２３年３月期 概況 ２０２４年３月期 見通し 企業価値向上に向けて 参考情報 設備投資額、減価償却費の実績・見込 （単位：億円） 60 ※1 50 39.3 40.5 40 27.6 27.6 28.8 30 23.5 25.5 27.0 23.4 20 14.6 10 0 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期見込 設備投資 減価償却 主要な設備投資 ■2023年3月期実績 粘着処理剤製造設備・建屋、粘着剤塗工機 ■2024年3月期見込 粘着剤塗工設備新設 © NICHIBAN CO., LTD. All
Slide 22: 企業価値向上に向けて
企業価値向上に向けて © NICHIBAN CO., LTD. All Rights Reserved. 22
Slide 23: BtoC ブランドマーケティング推進
BtoC ブランドマーケティング推進 ２０２３年３月期 概況 ２０２４年３月期 見通し 企業価値向上に向けて 参考情報 ケアリーヴ TM ロイヒシリ－ズ セロテープ® シェアNo.1 早期実現にチャレンジ 訪日客へのインバウンド対応 脱プラ・サステナブル需要拡大 『ケアリーヴ™治す力™』注力 『温感』訴求 『天然素材』訴求 ◆テレビCM、消費者データ分析Web施策 ◆インバウンド回復、需要拡大への対応 ◆BtoB セロテープ®でSDGsに貢献 （動画・SNS等）とリアル店舗施策の実施 ◆国内需要の拡大、消費者データ分析 Small Action for the Future推進 ◆海外事業拡大
Slide 24: イノベーション創出
イノベーション創出 ２０２３年３月期 概況 ２０２４年３月期 見通し 企業価値向上に向けて 参考情報 BtoB 医療材・工業品 現場課題の探索、新規提案・開発 医療材F キーパーソン・KOL 具体的事例 エコーガイド下穿刺 医師・認定看護師 コミュニケーション 固定用ドレッシング 営業 「カテリープラス™エコー」 リアル・Webリモート併用 医療現場の課題収集 学術 開発 学会出展、セミナー開催 新規開発、提案 工場・産地 具体的事例 工業品F 現場ユーザー せこたん™ 営業 産業現場の課題探索 建築 積層養生テープCM-9041 プロトタイプ試作 食品 土木 評価・フィードバック 工場 ブラ
Slide 25: イノベーション創出
イノベーション創出 ２０２３年３月期 概況 ２０２４年３月期 見通し 企業価値向上に向けて 参考情報 BtoB 医療材・工業品 現場課題の探索、新規提案・開発 エコーガイド下穿刺固定用ドレッシング せこたん™ 積層養生テープCM-9041 「カテリープラス™エコー」 建築・土木 医療材 新規事業 現場課題から開発・製品化 業界団体・工法主要材メーカーと連携・開発・製品化 看護理工学会と連携 格子貼り工法・積層養生テープ認知拡大へ エコーガイド下穿刺用ドレッシング エコーを使用した末梢静脈穿刺に 連続繊維シート接着工法（格子貼り）における 末梢静脈留置カテーテルの固定 養生材の「貼付・カット」が
Slide 26: イノベーション創出
イノベーション創出 ２０２３年３月期 概況 ２０２４年３月期 見通し 企業価値向上に向けて 参考情報 オープンイノベーション取組み・BtoC開発 継続推進 ◆2023年度 オープンイノベーション 過去2回の社外アクセラレータープログラムの経験をもとに、領域を絞り込み、内製化・推進。 協業の可能性を広げ、社内のイノベーション文化を育成・醸成。 スタートアップ企業とのネットワークを通じて、社外連携・協業による新規事業開発を加速。 ◆BtoC 開発理論的活動 開発マーケティング実践 ・ 【研究開発】×【営業】×【工場・設計】 開発チーム体制のもと推進 ・ 消費者行動・インサイト分析によるアイデア創出
Slide 27: グローバル展開
グローバル展開 ２０２３年３月期 概況 ２０２４年３月期 見通し 企業価値向上に向けて 参考情報 重点課題 主な輸出先の販売状況 拠点 主な輸出国 テープ製品 メディカル製品 日本 香港／中国 UTN製梱包用テープ ― ✔ 販売3拠点の体制確立 韓国 和紙マスキングテープ 救急絆創膏・止血製品 3拠点成長実現に向けた積極的活動 台湾 ― 救急絆創膏 豪州 UTN製・日本製梱包用ﾃｰﾌﾟ 止血製品 ✔ 東アジア・東南地域への注力 タイ タイ 塩ビマスキングテープ 救急絆創膏・テーピング 韓国・台湾市場への更なる取り組み強化 バングラデシュ ー サージカルテープ 中国カントリーリスクを念頭に置きつ
Slide 28: グローバル展開
グローバル展開 ２０２３年３月期 概況 ２０２４年３月期 見通し 企業価値向上に向けて 参考情報 販売3拠点（日本・タイ・ドイツ）のカバー地域 拠点地：独・デュッセルドルフ 拠 点 中国・韓国 北米 欧州全域 中央アジア H Q 台 拠 点 湾 拠点地：日本・東京 東南アジア ASEAN アフリカ 中近東 業務提携・M&A グローバル拡大の戦略的パートナー探索 中南米 未開拓市場 未開拓市場 拠点地：タイ・バンコク オセアニア 豪州 © NICHIBAN CO., LTD. All Rights Reserved. 28
Slide 29: サステナビリティの考え方
サステナビリティの考え方 ２０２３年３月期 概況 ２０２４年３月期 見通し 企業価値向上に向けて 参考情報 ✔ ニチバンの価値創造モデル ✔ 主要なアクション ニチバングループの理念のもと 【環境】 【社会】 【ガバナンス】 【 ビジネスイノベーション】 経営基盤と確固たる企業品質を確立し 枠組みによる施策の推進 ステークホルダーへの価値提供を通じて サステナブル（持続可能な）社会に貢献する マテリアリティ（主要課題）に関連する SDGsゴール・ターゲットをタグ付け Input・Output/Outcome を明示した 「開発」に重点を置き、施策と短期目標2023年度を設定 価値創造プロセスへ
Slide 30: サステナビリティ施策の推進
サステナビリティ施策の推進 ２０２３年３月期 概況 ２０２４年３月期 見通し 企業価値向上に向けて 参考情報 サステナビリティ・ESG 情報開示推進 ✔ 第13回巻心ECOプロジェクト結果 ✔ ニチバングループ統合報告書発行予定 2022年9月1日～12月27日 Integrated Report 2023 794団体・個人参加348人 サステナビリティ 回収巻心総数 523,200本 レポート2022 8月 9月 フィリピン・マングローブ植林 30,351本 日本語版 英語版 全国の参加小学校へ出前授業 一般社団法人障がい者自立推進機構 健康経営優良法人2023 に認定 デザインコンペ 20
Slide 31: 株主還元
株主還元 ２０２３年３月期 概況 ２０２４年３月期 見通し 企業価値向上に向けて 参考情報 安定した配当の実施を前提に、連結ベースの配当性向25％を目処に、 業績に連動した配当を継続する方針としております 2023年3月期予定：35円 2024年3月期予想：35円 ●株主優待制度 1株当たり年間配当金・配当性向推移 50 50% 40 40% 38+2円 38円 35円 35円 <記念配当> 30 *36円 33円 30% 30円 30円 20 *22円 20% *16円 10 *12円 10% （贈呈内容の例） 0 0% 14/3 15/3 16/3 17/3 18/3 19/3 20/3
Slide 32: ご参考：ニチバンについて 会社概要
ご参考：ニチバンについて ２０２３年３月期 概況 ２０２４年３月期 見通し 企業価値向上に向けて 参考情報 会社概要 創 業 1918年（大正7年）1月 資本金 5,451百万円 営業拠点 東京（本社）・大阪・名古屋・札幌・仙台・広島・福岡 生産拠点 埼玉工場／ニチバンプリント、テープ安城工場／ニチバンテクノ メディカル安城工場、ニチバンメディカル 従業員数 1,268名（連結）761名（単体） ※就業人員 2023年3月31日 グループ・関連会社 ニチバンプリント株式会社 ニチバンテクノ株式会社 ニチバンメディカル株式会社 NICHIBAN（THAILAND）CO.,LTD. NICHIBA
Slide 33: ご参考：ニチバンについて 沿革
ご参考：ニチバンについて ２０２３年３月期 概況 ２０２４年３月期 見通し 企業価値向上に向けて 参考情報 沿革 1918年 1月 東京都南品川に［歌橋製薬所］として創業 1934年12月 株式会社歌橋製薬所設立 1944年 9月 “絆創膏製造業企業整備令”により 全国の絆創膏製造 業者（25社）が統合され［日絆工業株式会社］と改称 1948年 6月 登録商標 『セロテープ® 』の市販開始 1948年 6月 商号を［日絆薬品工業株式会社］と改称 1961年 1月 社名を［ニチバン株式会社］と改称 1968年 4月 東京・大阪株式市場第一部に上場 1976年 5月 ［大鵬薬品工業株式会社］が資本
Slide 34: https://www.nichiban.co.jp/ https://www.nichiban.co.jp/corp/sustainability/report/ © NICHIBAN CO., LTD. All Rights Re…
ニチバン公式ホームページ サステナビリティレポート2022 https://www.nichiban.co.jp/ https://www.nichiban.co.jp/corp/sustainability/report/ この資料には、当社の現在の計画や業績見通し等が含まれています。 それら将来の計画や予想数値等は、現在入手可能な情報をもとに当社が 計画・予測したものです。 実際の業績等は、今後の様々な条件・要素によりこの計画とは異なる場合 があり、この資料はその実現を確約したり、保証するものではございません。 © NICHIBAN CO., LTD. All Rights Reserve