Pernod Ricard Sa · EURONEXT:RI

Pernod Ricard Sa — Shareholder Meeting (November 2016)

133 slides from Pernod Ricard Sa's shareholder meeting presentation, Nov 17, 2016

1. Slide 1: Assemblée Générale 2016

   Assemblee Generale 2016 e

2. Slide 2: Ouverture

   Ouverture o Jeudi 17 novembre 2016

3. Slide 3: Président-Directeur Général

   PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

4. Slide 4: Assemblée Générale Mixte

   @ Assemblée Générale Mixte Bureau de Assemblée Président: Alexandre Ricard Scrutateurs : Paul-Charles Ricard, Laurent Racts Secrétaire : Ian FitzSimons Est également présent au bureau central Directeur Général Adjoint, Finance & Opérations: Gilles Bogaert Commissaires aux comptes Mazars : Isabelle S

5. Slide 5: Documents mis à la disposition des actionnaires

   Documents mis à la disposition des actionnaires

6. Slide 6: Rapport de gestion

   Rapport de gestion Jeudi 17 novembre 2016

7. Slide 7: Faire de nos fondamentaux le moteur de notre croissance

   Faire de nos fondamentaux le moteur de notre croissance

8. Slide 8: Nous avons réaffirmé notre vision en renforçant le focus consommateur

   Nous avons réaffirmé notre vision en renforçant le focus consommateur

9. Slide 9: Nous avons réaffirmé notre ambition

   Nous avons réaffirmé notre ambition en prenant appui sur 2 priorités Devenir le leader de notre industrie : 1 2

10. Slide 10: Nous avons réaffirmé notre stratégie en formalisant un nouveau modèle

    Nous avons réaffirmé notre stratégie en formalisant un nouveau modèle

11. Slide 11: Une organisation toujours plus efficace

    Une organisation toujours plus efficace

12. Slide 12: Des collaborateurs toujours plus engagés

    Des collaborateurs toujours plus engagés

13. Slide 13: Un Groupe toujours plus responsable

    Un Groupe toujours plus responsable

14. Slide 14: Une efficacité environnementale accrue

    Une efficacité environnementale accrue

15. Slide 15: Et des marques toujours plus responsables

    Et des marques toujours plus responsables

16. Slide 16: Toujours plus de focus

    L’INNOVATION de focus - JAMESOW CASKMATES

17. Slide 17: Une gestion dynamique

    LE PORTEFEUILLE e e DE MARQUES Une gestion dynamique Acquisition de marques «niche » 4 fort potentiel de développement Cession de marques non stratégiques

18. Slide 18: Toujours plus de création de valeur

    Toujours plus de création de valeur

19. Slide 19: Cette stratégie est efficace dans un contexte pourtant difficile

    Cette stratégie est efficace dans un contexte pourtant difficile      

20. Slide 20: Une amélioration graduelle de notre Chiffre d'Affaires

    Une amélioration graduelle de notre Chiffre d’Affaires…

21. Slide 21: Dans des marchés contrastés

    ® Dans des marchés contrastés ZO Evolution des ventes 2015/16 vs 2014/15 en %

22. Slide 22: Un 'Mindset' vécu comme une réalité

    Un ‘Mindset’ vécu comme une réalité

23. Slide 23: Notre objectif : continuer d'améliorer notre croissance

    Notre objectif: continuer d’améliorer notre croissance Comment ? en poursuivant nos investissements sur nos priorités et en mettant en place de nouvelles initiatives

24. Slide 24: Investir derrière nos marques stratégiques

    Investir derrière nos marques stratégiques (nouvelles campagnes, innovations…)

25. Slide 25: Soutenir nos marchés clés

    =~ ‘Ga, Soutenir nos marchés clés Une nouvelle Organisation aux Etats-Unis Création d’un réseau commercial Premium en Chine Création du Global Travel Retail Investir surnos marchés clés Réorganiser pour plus d’efficacité

26. Slide 26: Un plan d'efficacité opérationnelle ambitieux

    Un plan d’efficacité opérationnelle ambitieux +

27. Slide 27: Des collaborateurs mieux formés

    Des collaborateurs mieux formés

28. Slide 28: Un engagement responsable au cœur de nos priorités

    Un engagement responsable plus que jamais au cœur de nos priorités

29. Slide 29: Un engagement historique pour les océans

    Un engagement historique pour les océans

30. Slide 30: Un acteur responsable pour une consommation responsable

    Un acteur responsable pour une consommation responsable

31. Slide 31: L'accélération digitale : une approche 360°

    L’accélération digitale : une approche 360°

32. Slide 32: Réaffirmer nos objectifs de croissance à moyen terme

    C’est donc avec confiance que nous pouvons réaffirmer nos objectifs de croissance à moyen terme

33. Slide 33: Objectifs Moyen Terme

    Objectifs Moyen Terme

34. Slide 34: Comptes consolidés au 30 juin 2016

    Comptes consolides au 30 juin 2016 5 Jeudi 17 novembre 2016

35. Slide 35: Directeur Général Adjoint, Finance & Opérations

    DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT, FINANCE & OPÉRATIONS

36. Slide 36: Année fiscale 2015/16 Performance solide et encourageante

    Année fiscale 2015/16 Performance solide et encourageante       

37. Slide 37: Année fiscale 2015/16 Performance solide et encourageante

    Année fiscale 2015/16 Performance solide et encourageante   42   

38. Slide 38: Chiffres clés

    ¢ Chiffres clés € millions 2015/1 vs 2014/15 Chiffre d’ Affaires (CA) facia: %., Marches matures +1% Marches émergents +3% Résultat Opérationnel Courant (ROC) naa 6. ROC/CA +7bps Résultat Net Courant? facial: +4.% Résultat Net” facial: +4.3% Free Cash Flow facial: +31% (1) Part du Groupe

39. Slide 39: Ventes 2015/16 solides dans un environnement contrasté

    Ventes 2015/16 solides dans un environnement contrasté            

40. Slide 40: Changements organisationnels pour accélérer la croissance

    Changements organisationnels pour accélérer la croissance, effectifs au 1er juillet 2016      

41. Slide 41: Bon démarrage du plan d'excellence opérationnelle 2016-20

    Bon démarrage du plan d’excellence opérationnelle 2016-20          

42. Slide 42: Bon démarrage du plan d'excellence opérationnelle 2016-20

    Bon démarrage du plan d’excellence opérationnelle 2016-20   

43. Slide 43: Croissance interne des Ventes par Région

    Croissance interne des Ventes par Région

44. Slide 44: Croissance interne des Ventes par catégorie

    Croissance interne des Ventes par catégorie

45. Slide 45: Innovation générant +1% de croissance incrémentale

    Innovation générant +1% de croissance incrémentale du Chiffre d’Affaires 

46. Slide 46: Compte de résultats synthétique

    Compte de résultats synthétique

47. Slide 47: Compte de résultats : principaux commentaires

    Compte de résultats : principaux commentaires        

48. Slide 48: Evolution du ROC

    ¢@ Evolution du ROC € million |_—_——__ +2% +0% 2014/15 CROISSANCE INTERNE Croissance du ROC enligne avec les objectifs communiqués aumarché EFFETPERIMETRE IMPACTDECHANGE Essentiellement Léger impact positifda 4 Caribe Cooler TUSD et au CNY mais compensé par le RUB et les devises émergentes

49. Slide 49: Résultat financier courant

    Résultat financier courant   

50. Slide 50: Résultat net courant part du Groupe

    Résultat net courant part du Groupe  

51. Slide 51: Résultat net part du Groupe

    Résultat net part du Groupe € millions 2014/15 — 2015/16 — A FACIALE — Résultat Opérationnel Courant 2238 2277 +2% Autres produits et charges opérationnels (649) (182) Résultat Opérationnel 1590 2095 +32% Résultat financier courant (457) (422) Résultat financier non-courant (32) (10) Imp6ts sur les

52. Slide 52: Forte augmentation du Free Cash Flow : +31%

    Forte augmentation du Free Cash Flow : +31% vs 2014/15

53. Slide 53: Génération nette de cash : +56%

    Génération nette de cash : +56% entraînant une réduction de la dette nette

54. Slide 54: Réduction du ratio d'endettement à 3,4

    Réduction du ratio d’endettement à 3,4 ► ►

55. Slide 55: Profil de la dette et notation

    Profil de la dette et notation     

56. Slide 56: Comptes sociaux Pernod Ricard SA

    Comptes Pernod Ricard SA au 30 juin 2016

57. Slide 57: Comptes sociaux Pernod Ricard SA

    Comptes sociaux Pernod Ricard SA

58. Slide 58: Dividende proposé : 1,88€ par action

    Dividende proposé : 1,88€ par action 

59. Slide 59: Premier Trimestre 2016/17

    Premier Trimestre 2016/17 o Jeudi 17 novembre 2016

60. Slide 60: Synthèse

    Synthése Bonne croissance des ventes au T1(+4%), cohérente avec les perspectives 2016/17 communiquées en septembre Ventes +3% en retraitantl’impact technique frangais T1 dynamique en Amérique (+8%), grace ala poursuite d’une forte performance aux Etats-Unis « Bon Tiaux Etats-Unis, en ligne avec les

61. Slide 61: Chiffres clés

    ¢ Chiffres clés Me . T12016/17_ =9—— Bere le Chiffre d’ affaires 2248 +4% Facial: +1% Marches matures 1383 +3% Marches émergents 865 +6% +91 -2 -64 2223 +4% 0% -3% 2248 T12015/16 CROISSANCE EFFETPERIMETRE IMPACT DE CHANGE T12016/17 ORGANIQUE Impact négatifdes devises GBP, CNY et ARS

62. Slide 62: Perspectives

    Perspectives 4 Jeudi 17 novembre 2016

63. Slide 63: Président-Directeur Général

    PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

64. Slide 64: Perspectives année fiscale 2016/17

    Perspectives année fiscale 2016/17    

65. Slide 65: Conseil d'Administration & Comités

    Conseil d’Administration & Comités

66. Slide 66: Le Conseil d'Administration

    Le Conseil d’Administration

67. Slide 67: Le Conseil d'Administration

    Le Conseil d’Administration

68. Slide 68: Le Conseil d'Administration

    Le Conseil d’Administration        

69. Slide 69: Le Conseil d'Administration

    Le Conseil d’Administration    

70. Slide 70: Le Comité d'Audit

    @ Le Comite c’Audit WOLFGANG COLBERG DRE GILLES SAMYN PRESIDENT KORY SORENSON

71. Slide 71: Le Comité d'Audit

    Le Comité Taux d’indépendance Taux d’assiduité "Examen des projets de comptes semestriels et annuels (sociaux et consolidés) * Suivi de la Trésorerie et de l’endettement du Groupe = Examen des risques significatifs et appréciation de la gestion de ces risques par le Groupe * Evaluation des systémes

72. Slide 72: Le Comité des Nominations, de la Gouvernance et de la RSE

    Le Comité des Nominations, de la Gouvernance et de la RSE

73. Slide 73: Le Comité des Nominations, de la Gouvernance et de la RSE

    Le Comité des Nominations, de la Gouvernance et de la RSE    

74. Slide 74: Le Comité des Rémunérations

    @ Le Comité des Remunérations } 2 : NICOLE BOUTON 3 : PRESIDENTE IAN GALLIENNE PIERRE PRINGUET KORY SORENSON MANOUSOS CHARKOFTAKIS ADMINISTRATEUR REPRESENTANT LES SALARIES

75. Slide 75: Le Comité des Rémunérations

    Le Comité des Rémunérations  

76. Slide 76: Le Comité Stratégique

    Le Comité Strategique ALEXANDRE RICARD PRESIDENT ANNE LANGE WOLFGANG COLBERG » TAN GALLIENNE 5 CESAR GIRON rs PIERRE PRINGUET

77. Slide 77: Le Comité Stratégique

    Le Comité Taux d’indépendance Taux d’assiduité * Revue des enjeux stratégiques clés du Groupe * Traitement de toute question stratégique intéressant le Groupe = Examen et recommandation sur toutes les opérations significatives d’acquisition, de cession ou de partenariat

78. Slide 78: Politique de Rémunération du Dirigeant Mandataire Social

    Politique de Rémunération du Dirigeant Mandataire Social

79. Slide 79: Présidente du Comité des Rémunérations

    PRÉSIDENTE DU COMITÉ DES RÉMUNÉRATIONS

80. Slide 80: Politique de Rémunération du Dirigeant Mandataire Social

    Politique de Rémunération du Dirigeant Mandataire Social    

81. Slide 81: Politique de Rémunération du Dirigeant Mandataire Social

    Politique de Rémunération du Dirigeant Mandataire Social

82. Slide 82: Politique de Rémunération du Dirigeant Mandataire Social

    Politique de Rémunération du Dirigeant Mandataire Social       

83. Slide 83: Politique de Rémunération du Dirigeant Mandataire Social

    Politique de Rémunération du Dirigeant Mandataire Social    °  °  ° 

84. Slide 84: Politique de Rémunération du Dirigeant Mandataire Social

    Politique de Rémunération du Dirigeant Mandataire Social      

85. Slide 85: Rapports des commissaires aux comptes

    Rapports des commissaires aux comptes

86. Slide 86: Deloitte

    DAVID DUPONT-NOEL DELOITTE o

87. Slide 87: Rapport sur les comptes consolidés et rapport général sur les comptes sociaux

    Rapport sur les comptes consolidés et rapport général sur les comptes sociaux   

88. Slide 88: Rapport spécial sur les conventions et engagements réglementés

    Rapport spécial sur les conventions et engagements réglementés      

89. Slide 89: Rapport sur le rapport du Président relatif au contrôle interne

    Rapport sur le rapport du Président du Conseil d’Administration relatif au contrôle interne et à la gestion des risques  

90. Slide 90: Rapports spéciaux relatifs à l'Assemblée Générale Extraordinaire

    Rapports spéciaux relatifs à l’Assemblée Générale Extraordinaire    

91. Slide 91: Présentation des résolutions

    Présentation des résolutions

92. Slide 92: Directeur Juridique Groupe

    DIRECTEUR JURIDIQUE GROUPE

93. Slide 93: Résolutions à caractère ordinaire

    Résolutions à caractère ordinaire

94. Slide 94: Résolutions à caractère ordinaire

    Résolutions à caractère ordinaire

95. Slide 95: Résolutions à caractère ordinaire

    Résolutions à caractère ordinaire

96. Slide 96: Résolutions à caractère ordinaire

    Résolutions à caractère ordinaire

97. Slide 97: Résolutions à caractère ordinaire

    Résolutions à caractère ordinaire

98. Slide 98: Résolutions à caractère ordinaire

    Résolutions à caractère ordinaire

99. Slide 99: Résolutions à caractère ordinaire

    Résolutions à caractère ordinaire

100. Slide 100: Résolutions à caractère ordinaire

     Résolutions à caractère ordinaire

101. Slide 101: Résolutions à caractère ordinaire

     Résolutions à caractère ordinaire

102. Slide 102: Résolutions à caractère ordinaire

     Résolutions à caractère ordinaire

103. Slide 103: Résolutions à caractère ordinaire

     Résolutions à caractère ordinaire

104. Slide 104: Résolutions à caractère ordinaire

     Résolutions à caractère ordinaire

105. Slide 105: Résolutions à caractère ordinaire

     Résolutions à caractère ordinaire

106. Slide 106: Résolutions à caractère ordinaire

     Résolutions à caractère ordinaire

107. Slide 107: Résolutions à caractère ordinaire

     Résolutions à caractère ordinaire • • •

108. Slide 108: Résolutions à caractère extraordinaire

     Résolutions à caractère extraordinaire • • •

109. Slide 109: Résolutions à caractère extraordinaire

     Résolutions à caractère extraordinaire • •

110. Slide 110: Résolutions à caractère extraordinaire

     Résolutions à caractère extraordinaire

111. Slide 111: Questions des actionnaires

     Questions des actionnaires

112. Slide 112: Vote des résolutions

     Vote des résolutions

113. Slide 113: Vote des résolutions

     Vote des résolutions

114. Slide 114: Résolutions à caractère ordinaire

     Résolutions à caractère ordinaire diffusée par la banque

115. Slide 115: Résolutions à caractère ordinaire

     Résolutions à caractère ordinaire diffusée par la banque

116. Slide 116: Résolutions à caractère ordinaire

     Résolutions à caractère ordinaire diffusée par la banque

117. Slide 117: Résolutions à caractère ordinaire

     Résolutions à caractère ordinaire diffusée par la banque

118. Slide 118: Résolutions à caractère ordinaire

     Résolutions à caractère ordinaire diffusée par la banque

119. Slide 119: Résolutions à caractère ordinaire

     Résolutions à caractère ordinaire diffusée par la banque

120. Slide 120: Résolutions à caractère ordinaire

     Résolutions à caractère ordinaire diffusée par la banque

121. Slide 121: Résolutions à caractère ordinaire

     Résolutions à caractère ordinaire diffusée par la banque

122. Slide 122: Résolutions à caractère ordinaire

     Résolutions à caractère ordinaire diffusée par la banque

123. Slide 123: Résolutions à caractère ordinaire

     Résolutions à caractère ordinaire diffusée par la banque

124. Slide 124: Résolutions à caractère ordinaire

     Résolutions à caractère ordinaire diffusée par la banque

125. Slide 125: Résolutions à caractère ordinaire

     Résolutions à caractère ordinaire diffusée par la banque

126. Slide 126: Résolutions à caractère ordinaire

     Résolutions à caractère ordinaire diffusée par la banque

127. Slide 127: Résolutions à caractère ordinaire

     Résolutions à caractère ordinaire diffusée par la banque

128. Slide 128: Résolutions à caractère ordinaire

     Résolutions à caractère ordinaire diffusée par la banque

129. Slide 129: Résolutions à caractère extraordinaire

     Résolutions à caractère extraordinaire diffusée par la banque

130. Slide 130: Résolutions à caractère extraordinaire

     Résolutions à caractère extraordinaire diffusée par la banque

131. Slide 131: Résolutions à caractère extraordinaire

     Résolutions à caractère extraordinaire diffusée par la banque

132. Slide 132: Clôture

     Cloture o Jeudi 17 novembre 2016

133. Slide 133: Pernod Ricard

     M% =~ = CS Pernod Ricard Créadceups de Ccowivia! Zé

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