Aucfan Co., Ltd. · TSE:3674

Aucfan — Q3 FY2021 Earnings Presentation

42 slides from Aucfan's earnings presentation, Aug 13, 2021

Slide 3: 第3四半期決算エグゼクティブサマリ
第3四半期決算エグゼクティブサマリ＜連結業績(Q３累計)＞売上高6,414百万円(前期比126％) 、営業利益688百万円(前期比112％) ＜業績予想の修正＞事業の選択と集中、および先行投資の継続のため通期連結業績予想を修正＜主力事業＞ NETSEA・ReValueで過去最高流通額を更新 3 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved.
Slide 5: IDENTITY -存在意義- Re-INFRA COMPANY
IDENTITY -存在意義- Re-INFRA COMPANY 新たにゼロから生み出すのではなく、今、目の前にある価値を見つめ直す。オークファンは社会の様々な「Re」を統合した唯一無二のインフラを構築していく会社です。 5 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved.
Slide 6: STRATEGY -戦略-
STRATEGY -戦略- Re. 「再び（Re）」を構築する。 Reuse、Resale、Revalue、Reverse、Recover、Reduce、Rebalance、Reconstruct ヒトやモノをよりよい状態へと循環させることで社会が、そして世界がもっと幸福になっていきます。 6 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved.
Slide 7: STRENGTH -強み-
STRENGTH -強み- AIの予見力と人の商い力 700億件を超える商品売買データ（AI）が「その商品がどこでいくらで売れるか」を解析し、 140万アカウントを超えるSMB（人）が商品の魅力を最大化して売り切ります。 AIの解析と人の情熱のハイブリットが比類ない強みです。 7 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved.
Slide 9: オークファングループ事業構想
オークファングループ事業構想唯一無二の再流通インフラを構築し数兆円/年規模の流通を生み出す Phase1 企業企業中小企業返品/余剰在庫出品/修理販売商材個人事業主引き取り可視化流動化在庫価値商品流通海外個人ソリューションプラットフォーム再資源化自治体査定/鑑定配送処分 Phase2 クラウドセラー(SMB)に、「商材引き取り」「査定」「鑑定」「出品」「修理」「販売」「配送」等の業務を委託することで流通を増幅させる 9 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved.
Slide 11: ターゲット市場② 返品市場は今後拡大する見込み
ターゲット市場② 返品市場は今後拡大する見込み国内におけるBtoC EC市場規模*1 海外における返品率事例物販系分野約 12兆円返品率 18％米国のBtoC EC流通額は5,650億ドル(約62兆円) うち1,020億ドル(約11兆円)がリバースロジスティクスと呼ばれる返品物流となっている。*2 12兆円×18％＝ 2.2兆円の市場ポテンシャル *1 経済産業省 2021年7月30日発表 *2 National Retail Federationより引用電子商取引に関する市場調査より引用 https://nrf.com/media-center/press-releases/4
Slide 12: 重要視する指標 ARR・GMV
重要視する指標巨大な市場で圧倒的な地位を確立するため GMV(流通額)を最重要指標とする在庫価値ソリューション事業商品流通プラットフォーム事業 ARR *1 GMV （課金額）（流通額）＊１ Annual Recurring Revenueの略、年間課金収入額 12 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved.
Slide 14: 連結業績ハイライト第3四半期
連結業績ハイライト第３四半期主力事業の売上は成長する一方で撤退事業等の影響により営業利益は減少 Q3 Q1~Q3累計当期前期前期比当期前期前期比（単位：百万円）（単位：百万円）（単位：百万円）（単位：百万円）売上高 1,766 2,101 84.0% 6,414 5,085 126.1％ -主力事業 *1 1,748 1,524 114.7% 5,013 4,478 111.9％ -インキュベーション事業 18 576 3.1% 1,400 606 230.7% 営業利益 ▲102 534 - 688 616 111.7% -主力事業 5 115 4.6% 18 2
Slide 15: 連結売上高推移
連結売上高推移 Q3単体で、過去最高売上高を更新 (単位：百万円) 撤退事業前期比 118％インキュベーション事業 2,000 主力事業 1,000 1748 1482 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 18年9月期 19年9月期 20年9月期 21年9月期 15 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved.
Slide 16: 最重要指標 -注力分野の流通額-
最重要指標 -注力分野の流通額- NETSEA・ReValueBtoBモールの流通額は過去最高を更新 (単位：百万円) BtoBモール NETSEA(うち感染症対策グッズ) 流通額 ReValueBtoBモール流通額前期比 NETSEA流通額 143 166％ 2,036 前期比 86 148％ 1,374 Q１ Q２ Q３ Q４ Q１ Q２ Q３ 20年9月期 21年9月期 16 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved.
Slide 20: 2021年9月期業績予想の修正
2021年9月期業績予想の修正注力事業への先行投資の継続および事業整理により、通期連結業績予想を修正前回予想修正予想増減率前期比（単位：百万円）（単位：百万円）売上高 10,900 8,100 74.3% 102.9% -主力事業 10,000 6,600 66.0% 99.9% -インキュベーション事業 900 1,500 166.7% 118.1% 営業利益 1,300 630 48.5％ 76.8% -主力事業 500 10 2.0％ 3.2% -インキュベーション事業 800 620 77.5％ 123.3% 経常利益 1,250 500 40.0% 61.9% 当
Slide 22: Topic① NETSEA サプライヤー数が増加
商品流通 Topic① NETSEA プラットフォーム事業流通額の先行指標であるサプライヤー数が増加 (単位：社） NETSEAスタンダードサプライヤー*1数 898 新規出展企業 800 過去最高 600 400 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 2019年9月期 2020年9月期 2021年9月期 *1 月額20,000円(税抜)の有料サプライヤー(出展者) 22 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved.
Slide 23: アライアンスにより地方・海外の新たな取引先を開拓
商品流通 Topic① NETSEA プラットフォーム事業アライアンスにより、地方・海外の新たな取引先を開拓 ■伊予銀行について 2021年6月～愛媛県松山市に本店を置く地方銀行。愛称は「いよぎん」 ■取り組み内容ビジネスマッチング契約の締結 -伊予銀行のお取引先企業向けに国内最大級BtoB卸モール「NETSEA」を提供 2021年6月～ ■Lazadaについてインドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナムの６か国で越境ECを展開する、東南アジア最大級のECプラットフォーム ■取り組み内容 NETSEAバイヤーがLazadaへ販路拡大するための特典提供・NET
Slide 26: Topic② ReValue 仕入高が増加
商品流通 Topic② ReValue プラットフォーム事業返品流動化(リバースロジスティクス)の需要拡大にともない流通額の先行指標となる仕入高が増加 (単位：百万円) 100 94 50 57 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 2020年9月期 2021年9月期緻密なオペレーションにより仕入高の増加にも柔軟に対応 26 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved.
Slide 27: Topic③ NETSEAブランドに統一
商品流通 Topic③ ブランド統一プラットフォーム事業在庫流動化サービスのアカウントを共通化し、 NETSEAブランドに統一 2021年8月～新品 1次流通（新サービス） 1.5次流通 BtoBモール～2次流通返品滞留在庫＊1次流通・・・新品商材 1.5次流通・・・返品、新古品、アウトレット品、型落ち商品等 2次流通・・・中古品商材 27 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved.
Slide 28: Topic④ 新規サービス「バルクモール」
商品流通 Topic④ 新規サービス「バルクモール」プラットフォーム事業バルク在庫*1の共同仕入れプラットフォームをリリース 2021年9月～バルクモール ② バイヤーA サプライヤー入札 2,000円×300個 ① バイヤーB 入札 1,000万円分 1,800円×600個の滞留在庫バイヤーC 処分を希望入札 (出品) 1,000円×2,000個 ※画像はイメージです過去取引データより取引目安価格を提示 *1・・・取り扱いロットの大きい滞留在庫、余剰在庫など 28 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved.
Slide 29: （再掲）オークファングループ事業構想
（再掲）オークファングループ事業構想唯一無二の再流通インフラを構築し数兆円/年規模の流通を生み出す Phase1 企業企業中小企業返品/余剰在庫出品/修理販売商材個人事業主引き取り可視化流動化在庫価値商品流通海外個人ソリューションプラットフォーム再資源化自治体査定/鑑定配送処分 Phase2 クラウドセラー(SMB)に、「商材引き取り」「査定」「鑑定」「出品」「修理」「販売」「配送」等の業務を委託することで流通を増幅させる 29 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved.
Slide 32: ヒストリー
ヒストリー代表取締役武永の学生起業より現在まで一貫性のある事業展開をしています。大学在学中、個人事業主としてオークション出品販売を開始株式会社デファクトスタンダード設立、代表取締役に就任 ※現サービス名：ブランド買取「ブランディア」「オークション統計ページ(仮)」を譲り受け、メディア運営を開始株式会社デファクトスタンダードよりメディア事業を新設分割し、株式会社オークファンを設立、代表取締役に就任（現任）東京証券取引所マザーズ市場に上場 (証券コード3674) 国内最大級のBtoB卸モール「NETSEA(ネッシー)」滞留在庫の流動化サービス「ReValue」【代表プロフィ
Slide 33: ESG経営
ESG経営 ESGとは企業が持続可能な成長を目指すために必要な「環境(Environment)」「社会(Social)」「ガバナンス(Governance)」の3つの要素。当社は特に環境 (E)、社会(S)に向き合っており、今後もESGを意識した経営を続ける。 • 主力事業での廃棄ロス削減 E 環境 • リユース事業者支援による環境保全 nvironment • リモートワーク実践での移動削減による CO2排出削減 S 社会 • 自治体との取り組みによる地域社会への貢献と地方創生 ocial • 寄付活動による社会経済をサポート G ガバナンス • コーポレート・ガバナンス体制の強化 •
Slide 34: 収益モデル
収益モデル在庫価値ソリューション事業は月額課金収益（SaaS）、商品流通プラットフォーム事業は販売収益とGMV課金収益の２つが主な収益モデル。在庫価値ソリューション事業商品流通プラットフォーム事業 GMV課金収益 ARR *1 流通額 × （課金額）手数料率アカウント数主な対象サービス × 販売収益年間課金額販売額主な対象サービス × 売上総利益率主な対象サービス BtoBモール*1 *1 2021年8月より NETSEAオークションへサービス名称を変更 34 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved.
Slide 35: マーケットのポテンシャル
マーケットのポテンシャル社会情勢の変化に伴い、EC市場の活性化、副業ニーズの高まり、企業の滞留在庫増加など、当社サービスの潜在マーケットは拡大。在庫価値ソリューション事業商品流通プラットフォーム事業国内BtoB EC市場規模 *2 年間 131.2 兆円 × シェア獲得目標数％ × 手数料率8～10％月額908円～10,000円*1 シェア獲得目標10％ × 年間リユース市場規模 ※3 2兆5,000億円 × 約百万人シェア獲得目標数％ *1：オークファンプレミアム会員月額980円、オークファンプロPlus会員月額10,000円、 ※2021年8月13日現在 *2：経産省
Slide 36: サービス詳細在庫価値ソリューション事業（オークファン）
在庫価値サービス詳細ソリューション事業（オークファン）ネットショッピング・オークションの相場、統計価格比較サービス・利用料金：無料 ※プレミアムサービスは月額908円(税別) ・提供機能：ネットショッピング・オークションの一括検索、オークションの過去落札相場の検索、オークション出品サポートツールの提供 ※2021年6月時点ビジネスモデルクラウドサービスの提供月額料金お支払い個人・SMBのお客様（課金サービス利用の場合）当社 *課金サービスは次ページ参照 36 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved.
Slide 37: オークファンプロPlus 他課金サービス
在庫価値サービス詳細ソリューション事業（オークファン）課金サービスオークファンプレミアムオークファンプロPlus aucfan.comをより活用するためのプレミアム機能プロが使う相場検索、データ分析ツール・利用料金：月額908円(税抜) ・利用料金：月額10,000円(税抜) ・提供機能： 10年間分の落札相場検索、期間おまとめ検索、・提供機能： Yahoo!ショッピング分析、オークション相場入札予約ツール、マイブックマーク、検索ア検索・データ分析、Amazonリサーチ、グラート、かんたん出品ツール、出品テンプローバルECサイト比較、その他ECサポートレート保存
Slide 38: サービス紹介 NETSEA BtoB卸売仕入れプラットフォーム
商品流通サービス紹介プラットフォーム事業（ネッシー）国内最大級 BtoB卸売仕入れプラットフォーム・利用料金：サプライヤー月額20,000円(税抜) ＋成約手数料8％～10％バイヤー無料 *1 ・特徴：バイヤー登録数約43万社年間流通額約80億円 ※2021年6月時点ビジネスモデルサプライヤーバイヤー卸売の場を提供 (バイヤーへの卸売機会) 仕入の場を提供月額料金メーカー・卸売業成約手数料ネットショップ・のお客様小売店のお客様お支払い当社 *1 一部、有料サービス「NETSEAプライム」があります。 38 Copyright © aucfan Co
Slide 39: サービス紹介 BtoBモール
商品流通サービス紹介プラットフォーム事業 BtoBモールバルクモール滞留在庫・返品・型落ち品などの流動化支援サービスメーカー・小売業の滞留在庫を買い取り、当社が運営する会員制クローズサイト「リバリュー」BtoBモールにて、リサイクル業者・個人事業主にて販売いたします。また、EC事業者の返品規約改訂、返品処分・買取、返品受付・検品代行・センター代行もワンストップで支援いたします。・主な利用者：メーカー、小売業、リユース企業、個人事業主 ※ReValueBtoBモールは2021年8月よりNETSEAオークションへサービス名称を変更ビジネスモデルサプライヤーバイヤー
Slide 40: Goodsellers（グッドセラーズ）
商品流通サービス紹介プラットフォーム事業 Goodsellers（グッドセラーズ）アキナイの本質的な楽しさを体験し続ける場を作る、副業支援サービス・利用料金：提供サービス毎に個別設定・事例： [説明会内容] -輸出ビジネス教材「登録編」 -輸出ビジネス教材「実践編」 -輸出ビジネス差額商品リスト15選 -ReValue BtoBモール割引クーポン ※2021年6月時点ビジネスモデル・副業ノウハウ提供・専門的・実践的ノウハウ・コミュニティ提供・ツールの使用方法・副業支援スクール・アドバイス ※希望者のみ講師費用のお支払いスクール参加時に受 SMB 講師陣講料の
Slide 41: 会社概要
会社概要商号資本金株式会社オークファン（Aucfan Co.,Ltd.） 8億8,408万円（2020年9月末現在） https://aucfan.co.jp/ 従業員数所在地 146名（2020年9月末現在）〒141-0021東京都品川区上大崎2-13-30 ※連結従業員数、アルバイトを除く oak meguro 3階本社オフィス創業 2007年6月他 41 Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved.
Slide 42: 免責事項
免責事項本資料に記載されている計画、⾒通し、戦略およびその他の歴史的事実でないものは、作成時点において⼊⼿可能な情報に基づく将来に関する⾒通しであり、さまざまなリスクおよび不確実性が内在しています。実際の業績は経営環境の変動などにより、これら⾒通しと大きく異なる可能性があります。また、本資料に記載されている当社および当社グループ以外の企業などにかかわる情報は、公開情報などから引⽤したものであり、情報の正確性などについて保証するものではありません。登録商標・商標について本資料に掲載されている会社名、ロゴ、製品名、サービス名およびブランドなどは、株式会社オークファンまたは該当する

Aucfan — Q3 FY2021 Earnings Presentation on 6ix

Aucfan — Q3 FY2021 Earnings Presentation

Slide 1: 2021年9月期 第3四半期決算 補足説明資料

Slide 2: 目次

Slide 3: 第3四半期決算 エグゼクティブサマリ

Slide 4: オークファングループについて

Slide 5: IDENTITY -存在意義- Re-INFRA COMPANY

Slide 6: STRATEGY -戦略-

Slide 7: STRENGTH -強み-

Slide 8: ALL WELL

Slide 9: オークファングループ事業構想

Slide 10: ターゲット市場① 商品在庫の廃棄ロス

Slide 11: ターゲット市場② 返品市場は今後拡大する見込み

Slide 12: 重要視する指標 ARR・GMV

Slide 13: 2021年9月期 第3四半期決算 概要

Slide 14: 連結業績ハイライト 第3四半期

Slide 15: 連結売上高 推移

Slide 16: 最重要指標 -注力分野の流通額-

Slide 17: 注力分野 売上総利益

Slide 18: 主力事業 売上総利益 増減分析

Slide 19: 2021年9月期 業績予想の修正

Slide 20: 2021年9月期 業績予想の修正

Slide 21: 第3～第4四半期のトピックス

Slide 22: Topic① NETSEA サプライヤー数が増加

Slide 23: アライアンスにより地方・海外の新たな取引先を開拓

Slide 24: TVCM配信を開始予定

Slide 25: GMOグループとの取り組みにより多様な決済手段の提供が可能に

Slide 26: Topic② ReValue 仕入高が増加

Slide 27: Topic③ NETSEAブランドに統一

Slide 28: Topic④ 新規サービス「バルクモール」

Slide 29: （再掲）オークファングループ事業構想

Slide 30: APPENDIX

Slide 31: APPENDIX 目次

Slide 32: ヒストリー

Slide 33: ESG経営

Slide 34: 収益モデル

Slide 35: マーケットのポテンシャル

Slide 36: サービス詳細 在庫価値ソリューション事業（オークファン）

Slide 37: オークファンプロPlus 他課金サービス

Slide 38: サービス紹介 NETSEA BtoB卸売仕入れプラットフォーム

Slide 39: サービス紹介 BtoBモール

Slide 40: Goodsellers（グッドセラーズ）

Slide 41: 会社概要

Slide 42: 免責事項

Slide 1: 2021年9月期第3四半期決算補足説明資料

Slide 3: 第3四半期決算エグゼクティブサマリ

Slide 13: 2021年9月期第3四半期決算概要

Slide 14: 連結業績ハイライト第3四半期

Slide 15: 連結売上高推移

Slide 17: 注力分野売上総利益

Slide 18: 主力事業売上総利益増減分析

Slide 19: 2021年9月期業績予想の修正

Slide 20: 2021年9月期業績予想の修正

Slide 36: サービス詳細在庫価値ソリューション事業（オークファン）