Good Finance Securities Co Ltd · TPEX:6021
Good Finance Securities — FY2021 Earnings Presentation
28 slides from Good Finance Securities's earnings presentation, 2022
Slide 1: Earnings Call 2021 - Good Finance Securities
EARNINGS ߕλᗇՎ ٰ΅Ϟࠢʮ̡ 1 1 0 ϋجܓႭึ GOOD FINANCE SECURITIES CO., LTD.
Slide 2: 110年法說會簡報下載
11 0 年法 說會 簡報 下載
Slide 3: Agenda
01 致歡迎詞 03 未來展望 1. 引⾔ 1. 未來策略 2. 美好的承諾 2. 經營⽬標 02 經營成果 04 Q & A 1. 財務報表 2021 2. 營運上的經營成果 3. 投資上的經營成果
Slide 4: 免責聲明
免責聲明 本⽂件所含部分資料未經會計師審核。本公司未公告財務預測， 有關本公司財務及業務資訊，請以公開資訊觀測站之公告為準。
Slide 5: 致歡迎詞
01 致 歡 迎詞 CHAPTER EARNINGS CALL
Slide 6: Finance is the science of goal architecture
「 美好的⽣活，美好的社會 」 ⾦融，是實現⽬標∕夢想的⼯程技術 Finance is the science of goal architecture of the structuring of the economic arrangements necessary to achieve a set of goals and of the stewardship of the assets needed for that achievement. The parties involved need the right financial tools, and often expert gui
Slide 7: IMAGINE 想像
想像 IMAGINE 想像有⼀天，⼈們不⽤再為⾦錢⽽擔憂，可以追求他們全部的潛⼒， 不再因為⾦錢限制了他們的想像⼒和可能性？ 創造令⼈不再為⾦錢⽽煩惱的⼯具， 讓有夢想的⼤家可專注在⾃⼰的熱情、天份與創造上 Imagine one day when people do not have to worry about money and pursue their full potentials We create finance products & services for all with dreams and goals to empower people to focus on thei
Slide 8: 美好的承諾 Commitment
01 致 歡 迎 詞 美好的承諾 Commitment 更名為 美好證券股份有限公司 ⼤慶證券成⽴ 上櫃掛牌，代碼6021 亞洲價值集團： 提供資產管理服務 公開收購⼤慶證券 為客⼾創造更好⾦融服務 成⽴美好私募股權 解決客⼾更⼤的⾦融挑戰 股份有限公司 1988 2003 2018 2019 2021
Slide 9: 經營成果
02 經 營 成果 CHAPTER EARNINGS CALL
Slide 10: 財務報表 綜合損益簡表
02 經 營 成 果 財務 報表 2 0 2 1 綜合損益簡表 2 0 2 1 單位：新台幣百萬 2021 2020 YoY 經紀⼿續費收⼊ 984 612 61% 融資融券利息收⼊ 1 193 116 66% 股利及其他投資收⼊ 2 179 23 678% 產品服務及其他收⼊ 3 (51) (21) (143%) 營業收⼊合計 1,305 730 79% ⽀出及費⽤ 994 656 52% 稅後淨利 321 106 203% 其他綜合損益 283 229 24% 綜合損益 604 335 80% 每股盈餘 4 單位:元 1.04 0.34 206% 綜合損益每股盈餘 4 單位:元 1.96
Slide 11: 財務報表 資產負債簡表
02 經 營 成 果 財務 報表 2 0 2 1 資產負債簡表 2 0 2 1 單位：新台幣百萬 2021 2020 YoY 現⾦及約當現⾦ 330 295 12% 透過損益按公允價值衡量之⾦融資產 280 878 (68%) 透過其他綜合損益按公允價值衡量之⾦融資產 5,246 4,433 18% 應收款項 6,891 6,088 13% 其他資產 3,677 1,990 85% 資產總計 16,423 13,684 20% 透過損益按公允價值衡量之⾦融負債 1,834 1,447 27% 借款及應付商業本票 2,125 1,572 35% 附買回債券及應付公司債 1,056 772 37%
Slide 12: 綜合損益簡表 Q
02 經 營 成 果 財務 報表 2 0 2 1 綜合損益簡表 2 0 2 2 Q 1 單位：新台幣百萬 2022Q1 2021 經紀⼿續費收⼊ 160 984 融資融券利息收⼊ 1 50 193 股利及其他投資收⼊ 2 20 179 產品服務及其他收⼊ 3 (11) (51) 營業收⼊合計 219 1,305 ⽀出及費⽤ 218 994 稅後淨利 4 321 其他綜合損益 (165) 283 綜合損益 (161) 604 每股盈餘 4 單位:元 0.01 1.04 綜合損益每股盈餘 4 單位:元 (0.52) 1.96 1 融資融券利息收⼊：利息收⼊+預期信⽤減損損失 2 股利收⼊及其他投資
Slide 13: 資產負債簡表 Q
02 經 營 成 果 財務 報表 2 0 2 1 資產負債簡表 2 0 2 2 Q 1 單位：新台幣百萬 2022Q1 2021 現⾦及約當現⾦ 581 330 透過損益按公允價值衡量之⾦融資產 20 280 透過其他綜合損益按公允價值衡量之⾦融資產 5,284 5,246 應收款項 6,461 6,891 其他資產 1,964 3,677 資產總計 14,310 16,423 透過損益按公允價值衡量之⾦融負債 1,927 1,834 借款及應付商業本票 2,470 2,125 附買回債券及應付公司債 800 1,056 應付款項 2,996 3,358 其他負債 684 2,461 負債總計
Slide 14: 綜合損益及淨值變化
02 經 營 成 果 財務 報表 2 0 2 1 綜合損益及淨值變化 綜合損益 淨值 每股淨值(元) 單位：新台幣百萬 604 5,590 5,433 18.0 17.5 4,958 4,977 350 335 4,642 16.2 16.2 15.1 -9 -161 2018 1 2019 2020 2021 2022Q1 2018 2 2019 3 2020 2021 2022Q1 1 含當年度⼀次性處分投資收⼊2.3億 2 分配2017年盈餘，現⾦股利0.35元/股，合計發放1.1億 3 分配2018年盈餘，現⾦股利1元/股，合計發放3.1億
Slide 15: 營業收入結構已大不同
02 經 營 成 果 財務 報表 2 0 2 1 營業收⼊結構已⼤不同 經紀⼿續費收⼊ 融資融券利息收⼊ 股利收⼊及其他投資收⼊ 單位：新台幣百萬 179 4% 3% 193 23% 15% 13% 9% 23% 22% 984 14% 82% 77% 73% 73% 23 69% 116 22 612 141 115 450 395 20 50 160 1 -2 2018 2019 2020 2021 2022Q1 2018 2019 2020 2021 2022Q1
Slide 16: 兩個角度來觀察我們的生意
02 經 營 成 果 營運 上的 經 營 成 果 2 個⾓度來觀察我們的⽣意 營運的⾓度 投資的⾓度 ＋ 交易管理 資產管理 經紀 產品服務 股利 資本利得 負債管理 融資融券
Slide 17: 從客戶數的角度
02 經 營 成 果 營運 上的 經 營 成 果 從客⼾數的⾓度 交易管理 (年活躍數) 負債管理 (年活躍數) 資產管理 1,410 1,832 2,764 2,710 2,710 700 48,318 48,138 2,741 43,423 0 2,812 0 2,487 36,860 35,647 2018 2019 2020 2021 2022Q1
Slide 18: 交易管理：經紀手續費收入
02 經 營 成 果 營運 上的 經 營 成 果 交易管理：經紀⼿續費收⼊ 經紀⼿續費收入(百萬) 活躍客⼾數市占率 984 1.17% 1.07% 0.99% 0.88% 0.80% 612 450 395 160 2018 2019 2020 2021 2022Q1 市場⽇均量(億) 1,670 1,570 2,547 4,824 3,858
Slide 19: 負債管理：融資融券利息收入
02 經 營 成 果 營運 上的 經 營 成 果 負債管理：融資融券利息收⼊ 融資融券利息收⼊ 1 融資餘額 單位：新台幣百萬 3,672 3,470 193 2,348 2,460 1,842 141 115 116 50 2018 2019 2020 2021 2022Q1 融資利率 6.0% 5.9% 5.8% 5.7% 5.7% 1 融資融券利息收⼊：利息收⼊+預期信⽤減損損失
Slide 20: 資產管理規模
02 經 營 成 果 營運 上的 經 營 成 果 資產管理規模 管理規模 2 單位：新台幣百萬 3,865 3,212 1,447 0 0 2018 2019 2020 2021 2022Q1 產品服務費收⼊ 1 0 0 0 5 5 1 產品服務費收⼊於財報揭露為經理費收⼊ 2 資產管理規模包含本公司與美好私募股權股份有限公司所管理的資產總額
Slide 21: 我們的投資事業
02 經 營 成 果 投資 上的 經 營 成 果 我們的投資事業 股數 公司名稱 投資成本 1 2021/12/31市值 1 市值 % (1) 1,665,000 台積電 798 1,024 19.0% 9,800,000 鴻海 893 1,019 18.9% (2) 23,150,000 (3) 達欣⼯ 600 758 14.0% 51,660 META PLATFORMS, INC. 398 493 9.1% 24 BERKSHIRE HATHAWAY INC. 192 301 5.6% 2,900 AMAZON. COM, INC. 267 271 5.0% 債券 256 260 4.8
Slide 22: 投資上的經營成果
02 經 營 成 果 投資 上的 經 營 成 果 投資上的經營成果 穩定的股利收⼊及⻑期持有的事業 股利收⼊及其他投資收⼊ 1 資本利得 2 投資部位市值 單位：新台幣百萬 5,403 5,175 482 4,619 303 254 231 175 153 179 (37) (145) 20 992 22 -2 23 (35) (165) 7 2018 2019 2020 2021 2022Q1 2018 2019 2020 2021 2022Q1 報酬率 3.5% -0.8% 5.1% 9.4% -2.7% 1 股利收⼊及其他投資收⼊：營業證券出售淨損益-⾃營+股利收⼊+營業證券透過損益按公
Slide 23: 未來展望
03 未 來 展望 CHAPTER EARNINGS CALL
Slide 24: 市場規模
03 未 來 展 望 市場規模 佔證券累積開⼾數 ⽐例 20歲以上⼈⼝數 1,900萬 證券累積開⼾數 1,196萬 年活躍交易⼈數 541 萬 ⽉活躍交易⼾數 308 萬 信⽤，期貨交易年活 證券短線交易⼾數 47 萬 10 萬 1% 4% 25% 45%
Slide 25: 未來策略
03 未 來 展 望 未來策略 以產品為中⼼的⾦融科技⽣態 資產驅動 普惠驅動 服務驅動 報酬 5% + 95% 建⽴⻑期的客⼾夥伴關係 才是客⼾真正最在乎的價值 讓⾦融可以⽀持更多⼈ ⼀切的營運都以客⼾為中⼼
Slide 26: 經營的目標
03 未 來 展 望 經營的⽬標 資產管理規模 客⼾資產報酬率 客⼾滿意度 客⼾數 AUM ROA AUM NPS
Slide 27: Q & A
04 Q &A CHAPTER EARNINGS CALL
Slide 28: 請掃描提供回饋
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Good Finance Securities — FY2021 Earnings Presentation on 6ix