Planigrupo Latam, S.a.b. De C.v. · BMV:PLANI
Planigrupo Latam, S.a.b. De C.v — Shareholder Meeting (March 2022)
32 slides from Planigrupo Latam, S.a.b. De C.v's shareholder meeting presentation, March 2022
Slide 1: Planigrupo Latam PLANI 21 Presentación para Inversionistas
PLANIGRUPO LATAM(PLANI 21) Certificados Bursátiles Presentación para Inversionistas Marzo 2022 Febrero 2021
Slide 2: Aviso Legal
Aviso Legal Esta presentación y el material incluido en la misma contiene información general de Planigrupo LATAM, S.A.B. de C.V. (la “Compañía”), actualizada a la fecha de esta presentación. El material consiste e incluye información correspondiente a la Compañía que se encuentra públicamente dispo
Slide 3: Orden del Día
Orden del Día I. Presentación informativa del historial de la Sociedad así como de la situación financiera de al 31 de diciembre de 2021, así como de las estrategias y acciones llevadas cabo por la Sociedad. Discusiones y resoluciones al respecto. II. Presentación a la Asamblea General de Accionista
Slide 4: I. Presentación informativa del historial de la Sociedad
I. Presentación informativa del historial de la Sociedad así como de la situación financiera de al 31 de diciembre de 2021, así como de las estrategias y acciones llevadas cabo por la Sociedad. Discusiones y resoluciones al respecto. 4
Slide 5: Índice
Índice 1. Historia de Planigrupo 2. Historial de Crecimiento Sostenido 3. Efecto de la Pandemia 4. Crecimiento en valor de nuestros activos 5. Resultados Financieros 2021 5
Slide 6: 1. Historia de Planigrupo
1. Historia De Certificados Planigrupo Bursátiles (PLANI 21) Presentación para Inversionistas Febrero 2021 3
Slide 7: Historia de Planigrupo – 45 años de experiencia
Historia de Planigrupo – 45 años de experiencia Desde sus inicios, en 1975, Planigrupo (“PG”) ha ido adquiriendo, desarrollando y gestionando más de 1.5 millones de metros cuadrados de área bruta rentable (“GLA”) en ubicaciones privilegiadas Evolución de Planigrupo Periodos Clave Desde su Comienzo R
Slide 8: Historia de Planigrupo – 45 años de experiencia
Historia de Planigrupo – 45 años de experiencia PG ha gozado de la confianza de socios como GE Capital, Kimco, Southern Cross, Walmart, HEB, Apollo, entre otros PG se gana la confianza del trabajador mexicano y en 2012 se emite el CKD Planick12. Las afores participaron con 2,475mdp PG recibe la conf
Slide 9: 2. Historial de crecimiento sostenido
2. Historial de Certificados crecimiento Bursátiles sostenido (PLANI 21) Presentación para Inversionistas Febrero 2021 3
Slide 10: Historial de Crecimiento Rentable
Historial de Crecimiento Rentable (Métricas no contables por IFRS.) Confidencial Ingresos Ajustados(1), (2) Evolución del EBITDA Ajustado y NOI Ajustado(2), (MX$ mm) (3), (4) (MX$ mm) 708,422 708,422 752,189 814,000 814,000 814,000 814,000 780,000 72.5% 79.9% 80.0% 80.8% 80.1% 81.6% 80.5% 80.9% 30 3
Slide 11: 3. Efecto de la pandemia
3. Efecto deBursátiles Certificados la pandemia (PLANI 21) Presentación para Inversionistas Febrero 2021 3
Slide 12: Efecto de pandemia en track record de crecimiento
Efecto de pandemia en track record de crecimiento Todas las métricas presentaron máximos históricos 2019 Crecimiento en ingresos contra 2018: 8.15% Año récord en métricas Crecimiento en NOI de 10.2% y de EBITDA de 10.41% Se finalizó con ocupación al 94% Se contempló a inicios de 2020 pago de di
Slide 13: Políticas Financieras durante la pandemia
Políticas Financieras durante la pandemia Ante incertidumbre, el Consejo de PG decidió preservar caja para probables emergencias Política estricta de control de gastos y eficiencia en el uso de recursos Comunicación constante con acreedores financieros Cumplimiento estricto de compromisos financiero
Slide 14: Comportamiento defensivo durante la crisis
Comportamiento defensivo durante la crisis La gran calidad de los inquilinos que integran nuestro portafolio, permitió que se mostrara gran resiliencia durante la pandemia y los ingresos por renta no se vieran tan afectados. Se muestran las ventas de nuestros principales arrendatarios Ventas Crecimi
Slide 15: Integridad funcional y normativa
Integridad funcional y normativa Preservación de la salud de nuestra plataforma de trabajo Para preservar la salud de nuestro personal de Corporativos, se implementó desde el inicio de la pandemia un sistema híbrido de trabajo. No hemos tenido una sola pérdida de vida en la plataforma de 265 compañe
Slide 16: 4. Crecimiento en valor de nuestros activos
4. Crecimiento Certificados en valor Bursátiles de nuestros (PLANI 21) activos Presentación para Inversionistas Febrero 2021 3
Slide 17: Evolución Propiedades
Evolución Propiedades* En los últimos 5 años, Planigrupo ha adquirido con recursos propios 5 centros comerciales, que actualmente tienen un valor de 1,162.6 millones de pesos. Portafolio de Propiedades de Planigrupo** 1 2 2 36 En los últimos diez años, hemos desarrollado o adquirido 36 centros 34 34
Slide 18: Propiedades
Propiedades Ensenada San José del Cabo 18
Slide 19: Nuestros activos se han apreciado en los últimos meses
Nuestros activos se han apreciado en los últimos meses El valor de nuestros activos incrementó de 10,316 mdp a 11,518mdp en los últimos 12 meses (28 plazas), aumentando 1,202 mdp. Valor plaza Deuda Valor Neto Equity Valor plaza Deuda Valor Neto Equity Diferencia Equity Feb 2022 Ene 2022 MXN USD ante
Slide 20: Valuación de reservas de tierra
Valuación de reservas de tierra Plaza Superficie (m2) Valor Valor/m2 LA NOGALERA 1,463 33,700,000 23,028 RAMOS ARIZPE 5,137 20,500,000 3,991 HUINALÁ 2,904 33,200,000 11,434 SANTA CATARINA 2,600 20,800,000 8,000 CIUDADELA UV 36,859 744,700,000 20,204 PUERTA DE HIERRO 3,544 22,755,000 6,420 GARZA SADA
Slide 21: Estimación valor actual de la acción (28 prop.)
Estimación valor actual de la acción (28 prop.) Considerando el valor de equity, mas el valor de las reservas, y tomando en cuenta el pasivo laboral, nos lleva a un precio por acción estimado de 23.04 pesos. Valor de los Activos Planigrupo 11,517.95 A Equity de los Activos 6,377.69 B Valor de las re
Slide 22: 5. Resultados Financieros 2021
5. Resultados Certificados Financieros Bursátiles 2021 (PLANI 21) Presentación para Inversionistas Febrero 2021 3
Slide 23: 2021: Métricas Financieras en constante crecimiento
2021: Métricas Financieras en constante crecimiento Resultados Resultados Variación Acum 2020 Acum 2021* % Rentas 1,299,049 1,400,903 7.8% Ingresos por estacionamientos 46,326 43,757 -5.5% Admón. de plazas y comisiones 14,054 17,180 22.2% Estimación para cuentas incobrables (53,123) (54,817) 3.2% To
Slide 24: Socios comerciales de confianza
Planigrupo entre otros, tiene la confianza de los siguientes socios comerciales: Fuente: Planigrupo 24
Slide 25: II. Carta de Acosta Verde
II. Presentación a la Asamblea General de Accionistas para efectos informativos únicamente de la carta enviada por Acosta Verde, S.A.B. de C.V. (“Acosta Verde”) descrita en la carta entregada por Acosta Verde a la Sociedad el 20 de enero de 2022. Discusiones y resoluciones al respecto. • Con fecha 2
Slide 26: II. Carta de Acosta Verde – Comité Especial
II. Presentación a la Asamblea General de Accionistas para efectos informativos únicamente de la carta enviada por Acosta Verde, S.A.B. de C.V. (“Acosta Verde”) descrita en la carta entregada por Acosta Verde a la Sociedad el 20 de enero de 2022. Discusiones y resoluciones al respecto. • Con fecha 3
Slide 27: II. Carta de Acosta Verde – Asesores contratados
II. Presentación a la Asamblea General de Accionistas para efectos informativos únicamente de la carta enviada por Acosta Verde, S.A.B. de C.V. (“Acosta Verde”) descrita en la carta entregada por Acosta Verde a la Sociedad el 20 de enero de 2022. Discusiones y resoluciones al respecto. • Como consec
Slide 28: III. Análisis de asesores financieros
III. Presentación a la Asamblea General de Accionistas para efectos informativos únicamente de (i) el análisis realizado por las firmas de asesores financieros y especialistas inmobiliarios contratados por la Sociedad de los términos económicos de la carta enviada por Acosta Verde, (ii) un reporte a
Slide 29: III. Conclusiones de Knofid (AKYA)
III. Presentación a la Asamblea General de Accionistas para efectos informativos únicamente de (i) el análisis realizado por las firmas de asesores financieros y especialistas inmobiliarios contratados por la Sociedad de los términos económicos de la carta enviada por Acosta Verde, (ii) un reporte a
Slide 30: IV. Requisitos de los Estatutos Sociales
IV. Presentación y discusión de los requisitos previstos por los Estatutos Sociales de la Sociedad para la consideración, discusión y aprobación, en su caso, de solicitudes de adquisición de acciones representativas del capital social de la Sociedad. Discusiones y resoluciones al respecto. • La clau
Slide 31: IV. Requisitos de los Estatutos Sociales
IV. Presentación y discusión de los requisitos previstos por los Estatutos Sociales de la Sociedad para la consideración, discusión y aprobación, en su caso, de solicitudes de adquisición de acciones representativas del capital social de la Sociedad. Discusiones y resoluciones al respecto. 3. En el
Slide 32: Gracias
GRACIAS 32
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