Slide 1: 2009年12月期 決算説明会
2009年12月期 決算説明会 （東証マザーズ ： 3744） 2010年2月2日 © 2010 SIOS Technology, Inc.
Slide 2: Contents
Contents 2009年12月期 決算概要 中期事業戦略と2010年12月期業績予想 © 2010 SIOS Technology, Inc. 1
Slide 3: 2009年12月期 決算概要
2009年12月期 決算概要 重点製品・サービスは堅調に推移、注力分野への先行投資や 販売製品の利益縮小により営業利益は前期比減少 売上高 5,480百万円（前年同期比 5.8％減） ¾ 「LifeKeeper」、「SIOS Integration for Google Apps」は、前期比プラス ¾ 米国子会社SteelEye社は、ドルベースで前期比プラス ¾ Linux OS市場停滞で「Red Hat Enterprise Linux」は前期比マイナス ¾ 受託開発はクラウド中心のビジネスへの転換のため、戦略的に縮小 営業利益 10百万円（前年同期比 80.8％減） EBITD
Slide 4: 2009年12月期 業績（連結）
2009年12月期 業績（連結） (百万円) 08年12月期 09年12月期 業績予想 実績 実績 増減 （09.2.2 発表） 差異 売上高 5,815 5,480 △ 5.8% 5,250 +4.4% オープンシステム基盤事業 4,908 4,718 △3.9% 4,300 +9.7% Webアプリケーション事業 906 762 △15.9% 950 △ 19.7% 売上総利益 2,444 2,251 △ 7.9% 2,440 △ 7.7% 販管費 2,390 2,241 △ 6.2% 2,380 △ 5.8% （内 のれん償却） 289 266 △8.0% 260 +2.5% 営業利益
Slide 5: 2009年12月期 業績（個別）
2009年12月期 業績（個別） （単位：百万円） （単位：百万円） （単位：千ドル） サイオス単体 SteelEye単体（￥ベース） SteelEye単体（＄ベース） 08年12月期 09年12月期 08年12月期 09年12月期 08年12月期 09年12月期 実績 実績 増減 実績 実績 増減 実績 実績 増減 売上高 5,146 4,970 △ 3.4% 783 765 △ 2.3% 7,577 8,174 +7.9% （システム基盤） 4,421 4,280 △3.2% 783 765 △2.3% 7,577 8,174 +7.9% （Webアプリ） 725 690 △4.8% -
Slide 6: オープンシステム基盤事業について
オープンシステム基盤事業について 売上高4,718百万円（前期比3.9％減）、営業利益746百万円（同22.0％減） ［百万円］ 売上高 売上高 営業利益 ［国内］ 5,000 3.9％減 ・ 重点製品「LifeKeeper」は堅調 ・ Linux OS市場停滞で「Red Hat Enterprise Linux」は前期 比マイナス 4,000 ［米国］ ・ SteelEyeは、ドルベースでは前年伸長だが、為替影響で、 3,000 4,908 4,718 円換算後は前期比マイナス 2,000 営業利益 ［国内］ ・ 「Red Hat Enterprise Linux」の提供内容変更により利益
Slide 7: Webアプリケーション事業について
Webアプリケーション事業について 売上高762百万円（前期比15.9％減）、営業利益△84百万円（前期は△151百万円） ［百万円］ 売上高 ［クラウド］ 1,000 売上高 15.9％減 営業利益 ・ 重点サービス「SIOS Integration for Google Apps」は前期 比で大幅伸長 800 ・ Google Apps導入は25万ユーザーを突破 ［アプリ、受託］ 600 ・ Webアプリケーション製品販売は苦戦 906 762 ・ クラウドビジネスへの転換により、従来型の受託開発は戦 略的に縮小 400 200 営業利益 ・ クラウド分野への先行投資として、積極的な人材拡
Slide 8: 地域別売上高の状況
地域別売上高の状況 （単位：百万円） 日本国内 欧州 5,313 5,035 143 100 2008年 2009年 ● 2008年 2009年 ● ● ● 米州 その他（※） 31 32 2008年 2009年 327 319 2008年 2009年 （※）その他・・・日本以外のアジア・オセアニア地域 ●当社グループ各社の所在地 © 2010 SIOS Technology, Inc. 7
Slide 9: 2009年12月期 貸借対照表
2009年12月期 貸借対照表 （単位：百万円） 連結 08年12月期 09年12月期 期末実績 期末実績 増減 現預金＋197、前渡金△620 など 流動資産合計 3,649 3,089 △ 560 固定資産合計 1,335 1,123 △ 212 投資有価証券＋46、のれん△253 など （のれん） 917 663 △ 253 資産合計 4,985 4,212 △ 772 流動負債合計 2,386 1,863 △ 522 買掛金＋73、前受金△524 など （1年内返済長期借入金） 250 250 0 固定負債合計 411 228 △ 183 リース債務＋36、長借返済△250 など （長
Slide 10: 2009年12月期 キャッシュ・フローの状況
2009年12月期 キャッシュ・フローの状況 （単位：百万円） 連結 08年12月期 09年12月期 前渡金の減少＋620 実績 実績 増減 のれん償却＋266 未収入金の減少＋90 営業活動によるキャッシュ・フロー 606 461 △ 145 前受金の減少△526 法人税等支払△135 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 213 37 +250 売掛債権増加△30など 財務活動によるキャッシュ・フロー △ 257 △ 311 △ 54 定期預金払戻＋100 現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 101 2 +104 投資有価証券取得△46など 現金及び現金同等物の増減額 33 189 +1
Slide 11: 2009年下半期重点施策レビュー（詳細）①
2009年下半期重点施策レビュー（詳細）① 技術・製品・サービスの強化 ¾ 既存製品・サービス：選択と集中による自社製品強化 - 「LifeKeeper」のメジャーバージョンアップ - 「SIOS Integration for Google Apps」 - 累計獲得ユーザー数25万アカウント突破（12月末時点） - サイバートラストとGoogle Appsの電子証明書認証サービスで協業 - 日本HP、エクスジェンと統合ID管理ソリューションで協業 ¾ 新製品・サービスなど - 複合機に搭載する文書管理ソフト「Quickスキャン」提供開始 - データベース領域のビジネスを拡充し、OSSの活
Slide 12: 2009年下半期重点施策レビュー（詳細）②
2009年下半期重点施策レビュー（詳細）② 販売・マーケティングの強化 ¾ エンドユーザーへのダイレクトアプローチ体制の拡充 - 営業・マーケティング体制の充実（国内） - 営業 （前期末比純増＋9名） - マーケティング企画・技術企画 （前期末比純増＋7名） ¾ 関西営業所の開設により、販売エリアを拡大 グローバル展開の推進 ¾ SteelEye社の業容拡大、アジア圏への事業拡大 - 中国現地法人の設立（11月） - 現地の販売パートナー企業とのネットワーク構築 © 2010 SIOS Technology, Inc. 11
Slide 13: Contents
Contents 2009年12月期 決算概要 中期事業戦略と2010年12月期業績予想 © 2010 SIOS Technology, Inc. 12
Slide 14: 中期目標数値について
中期目標数値について 中期目標数値は、昨年公表（2009年2月2日）の内容を据え置き 当社グループは、中期的に 売上高100億円、EBITDA15億円を目指します。 （EBITDA＝営業利益+減価償却費+のれん償却額） なお、実現目標時期については、世界経済状況や当社を取り巻く事業環境、 中期事業戦略の進捗状況に応じて公表します。 売上高100億円 新規事業（M&A含） Webアプリケーション 売上高55億円 Webアプリケーション オープンシステム オープンシステム 基盤 基盤 現在 中期目標 © 2010 SIOS Technology, Inc. 13
Slide 15: 「クラウド」と「OSS」への注力を更に加速
「クラウド」と「OSS」への注力を更に加速 中長期的展望 -クラウドコンピューティングへの移行が漸進する -ソフトウェアビジネスモデルは、サービス中心のビジネスモデルとなる （ライセンスビジネスモデルの漸減・・・＞OSSの台頭） -ソーシャルメディアを中心とした情報流通の構造変化 クラウドとオープン オープン の分野を中心とした 展開を更に加速 クラウド 事業構造の転換 コンピューティング コラボレーション ウェブ 図：当社グループのテクノロジー強化領域 © 2010 SIOS Technology, Inc. 14
Slide 16: 2010年 「クラウド」方針
2010年 「クラウド」方針 クラウド ¾「SIOS Integration for Google Apps」を始めとするサービスの 内容拡充及び体制充実による収益拡大 - 先端技術の追求とアライアンス強化による推進 ¾クラウド中心の事業構造へ転換 - 従来型の受託開発は戦略的に縮小 - 当社Webアプリケーション製品のクラウド対応 ¾グループ間の技術シナジーをより一層強化 - 技術力を活かした更なる新規事業の創出 © 2010 SIOS Technology, Inc. 15
Slide 17: 2010年 「OSS」方針
2010年 「OSS」方針 OSS ¾「LifeKeeper」「Red Hat Enterprise Linux」を始めとした「OSS ワンストップソリューション」の提供を拡大 - 営業組織の変革によりダイレクトアプローチ強化 ¾中国市場開拓の本格化による「LifeKeeper」事業のグローバ ル展開を加速 - 現地の販売パートナー企業のネットワークを更に拡大し、 大幅拡販 ¾グループ会社間シナジーをより一層高め、より効率的な製品 開発と品質保証に転換 - SteelEye社の製品開発及び品質保証業務を国内で推進 © 2010 SIOS Technology, Inc. 16
Slide 18: 成長ステージへのステップアップ
成長ステージへのステップアップ ・クラウド中心の事業へとシフト -クラウドインテグレーション （SIOS Integration for Google Apps、Google App Engine など） ・OSSワンストップソリューション強化 -LifeKeeper、Red Hat Enterprise Linux 等 （中期） 3rd Step ・その他の新規事業企画 売上高100億円 レベル 2nd Step ・世界IT産業のインフルエンサー （2009年、2010年） になるための序章 売上高50-60億円 ・継続的なイノベーション、M&A レベル 1st Step 2008年 ・クラ
Slide 19: 2010年12月期 通期業績予想
2010年12月期 通期業績予想 オープンシステム基盤事業 （増加要因） 連結 ● 中国市場の開拓本格化 09年12月期 10年12月期 ● 「LifeKeeper」を始めとする「OSSワンス 実績 予想 増減額 増減率 トップソリューション」一層強化 売上高 5,480 5,300 △ 181 △ 3.3% （減少要因） ● 「Red Hat Enterprise Linux」の提供内容 オープンシステム基盤事業 4,718 4,200 △ 518 △ 11.0% 変更による影響 Webアプリケーション事業 762 1,100 +337 +44.2% ● 為替換算レート：1ドル当たり90.0
Slide 20: ご参考 サイオステクノロジーについて
ご参考 サイオステクノロジーについて 当社グループの事業領域 © 2010 SIOS Technology, Inc. 19
Slide 21: サイオスについて
サイオスについて Software for Innovative Open Solutions サイオステクノロジーは、1997年の創業以来、Linuxに代表されるオープンソース ソフトウェア（OSS）の開発と利用を軸に、WebアプリケーションソフトウェアやOS（基 本ソフトウェア）にかかわる事業を推進しております。最先端のソフトウェア技術を 活用することで、ソフトウェア製品の開発・販売・サポート、情報システムの受託開 発、システム基盤構築、運用サポート等を展開してまいりました。 これからも革新的なソフトウェア技術を追求し、世界のIT産業に影響力のある存 在、「インフルエンサー」 と なって価
Slide 22: 当社グループの事業領域
当社グループの事業領域 オープンシステム基盤事業 Ｗｅｂアプリケーション事業 システム運用管理ソフトウェア クラウドインテグレーション 「LifeKeeper」 「DataKeeper」 「SIOS Integration for Google Apps」 「Data Replication」 「Google App Engine Solution」 「Private Cloud Integration」 Linuxソリューション Linuxディストリビューション関連 Webアプリケーションソフトウェア プロジェクト管理「ProjectKeeper」 ミドルウェア 営業支援「Sales For
Slide 23: 「OSSワンストップソリューション」の展開
「OSSワンストップソリューション」の展開 © 2010 SIOS Technology, Inc. 22
Slide 24: 「OSSワンストップソリューション」のコンポーネント
「OSSワンストップソリューション」のコンポーネント © 2010 SIOS Technology, Inc. 23
Slide 25: ご留意事項
ご留意事項 業績予想につきましては、現在入手している情報に基づいた当社の判断であ り、不確定要素を含んでおります。実際の業績は、様々な要素により業績見 通しとは異なる結果となり得ることをご承知おき下さい。実際の業績に影響を 与え得る重要な要素には、当社の事業領域を取り巻く経済情勢、市場の動向 などが含まれております。但し、業績に影響を与え得る要素は、これらに限定 されるものではありません。 本件に関するお問い合わせ サイオステクノロジー （IR担当） 03-6860-5105（代表） Webによる場合はこちらからお問い合わせください → https://www.sios.com/ir/form
Slide 26: STOS
STOS