Tomoe Engineering Co., Ltd. · TSE:6309
Tomoe Engineering — Q2 FY2021 Earnings Presentation
34 slides from Tomoe Engineering's earnings presentation, June 2021
Slide 1: 2021年10月期 第2四半期決算のご報告
２０２１年１０月期 第２四半期決算のご報告 Change For The Future
Slide 2: 業績結果（連結）
２０２１年１０月期第２四半期決算のご報告 （１）業績結果（連結） （単位：百万円） 2１/0４ 20/0４ 増減 前年比 コメント （%） 機械：+2,001 売上高 23,048 19,933 +3,115 +15.6 化学：+1,112 売上 機械：+468 総利益 5,528 4,764 +764 +16.0 化学：+295 営業 機械：+310 利益 1,934 1,395 +539 +38.6 化学：+227 経常 利益 1,958 1,390 +568 +40.9 四半期 純利益 1,458 909 +549 +60.4 特別利益：+86 一株当たり 四半期純利益 （円） 146.
Slide 3: 機械製造販売事業
２０２１年１０月期第２四半期決算のご報告 （２）機械製造販売事業 （単位：百万円） 2１年４月期（実績） ２０年４月期 利益率 金額 前年比（％） 利益率（%） 金額 （％） 売上高 7,443 +36.8 － 5,441 － 売上 総利益 2,493 +23.2 33.5 2,024 37.2 営業 利益 915 +51.5 12.3 604 11.1 上記数値は100万円単位以下端数切捨てのため合計金額が一致しない場合があります。 www. t om o- e . c o. j p 3
Slide 4: 機械製造販売事業－２
２０２１年１０月期第２四半期決算のご報告 （２）機械製造販売事業－２ （単位：百万円） 品 目 区 分 機 械 装置/工事 部品/修理 合 計 2 １ 年 ２ Ｑ 284 973 2,078 3,336 官 需 ２０年２Ｑ 394 801 1,776 2,972 差 異 ▲109 +172 +301 +363 2 １ 年 ２ Ｑ 291 0 1,010 1,301 民 需 ２０年２Ｑ 398 120 944 1,464 差 異 ▲107 ▲120 +65 ▲162 2 １ 年 ２ Ｑ 1,499 0 1,306 2,806 海 外 ２０年２Ｑ 135 0 868 1,004 差 異 +1,36
Slide 5: 化学工業製品販売事業
２０２１年１０月期第２四半期決算のご報告 （３）化学工業製品販売事業 （単位：百万円） ２１年４月期（実績） ２０年４月期 利益率 金額 前年比（%） 利益率（％） 金額 （％） 売上高 15,604 +7.7 － 14,491 － 売上 総利益 3,035 +10.8 19.5 2,740 18.9 営業 利益 1,019 +28.8 6.5 791 5.5 www. t om o- e . c o. j p 上記数値は100万円単位以下端数切捨てのため合計金額が一致しない場合があります。 5
Slide 6: 化学工業製品販売事業－２
２０２１年１０月期第２四半期決算のご報告 （３）化学工業製品販売事業－２ （単位：百万円） ２０２０年4月 ２０２１年4月 差 異 化学工業製品販売事業 14,491 15,604 +1,112 合成樹脂関連 3,529 3,977 +447 工業材料・鉱産関連 4,209 4,486 +276 化成品関連 3,144 3,314 +170 機能材料関連 1,603 1,727 +123 電子材料関連 1,870 1,964 +93 その他（洋酒） 133 134 +0 上記数値は100万円単位以下端数切捨てのため合計金額が一致しない場合があります。 www. t om o- e . c o.
Slide 7: 第2四半期B/S（連結）資産の部
２０２１年１０月期第２四半期決算のご報告 （４）第2四半期Ｂ／Ｓ（連結）資産の部 （単位：百万円） 20年10月 21年４月 差異 ％ 20年4月 差異 ％ 流動資産 29,939 32,443 2,504 +8.4 30,612 +1,831 +6.0 現金及び預金 11,857 14,733 +2,876 +24.3 11,752 +2,981 +25.4 売上債権 12,532 12,721 +189 +1.5 12,405 +315 +2.5 たな卸資産 5,356 4,813 ▲543 ▲10.1 6,192 ▲1,379 ▲22.3 その他 253 238 ▲14 ▲5.9 323
Slide 8: 第2四半期B/S（連結）負債・資本の部
２０２１年１０月期第２四半期決算のご報告 （４）第2四半期Ｂ／Ｓ（連結）負債・資本の部（単位：百万円） 20年10月 21年４月 差異 ％ 20年4月 差異 ％ 流動負債 8,085 9,299 +1,214 +15.0 9,063 +236 +2.6 支払債務 5,154 5,850 +696 +13.5 5,909 ▲58 ▲1.0 未払金 621 653 +32 +5.2 552 +101 +18.3 未払法人税等 179 600 +420 +235.2 212 +387 +183.0 その他 2,129 2,195 +66 +3.1 2,390 ▲195 ▲8.2 固定負債 684 7
Slide 9: 連結キャッシュフローの状況
２０２１年１０月期第２四半期決算のご報告 （５）連結キャッシュフローの状況 （単位：百万円） 21年４月 主な増減要因 税金等調整前四半期利益 +2,045 仕入債務の増加 +622 営業活動による キャッシュ・フロー +3,186 棚卸資産の減少 +619 賞与引当金の減少 ▲261 法人税等の支払 ▲173 投資活動による 定期預金の預け入れ ▲8,000 キャッシュ・フロー ▲4,127 定期預金の払い戻し +4,000 財務活動による キャッシュ・フロー ▲244 配当金の支払 ▲244 現金及び 現金同等物の増減額 ▲1,123 上記数値は100万円単位以下端数切捨てのため合計金額が
Slide 10: 2021年10月期 通期業績見通し
２０２１年１０月期 通期業績見通し Change For The Future
Slide 11: 通期決算見通し 業績予想の修正に関するお知らせ
２０２１年１０月期 通期決算見通し 業績予想の修正に関するお知らせ（6/4付） www. t om o- e . c o. j p 11
Slide 12: 通期決算見通し（業績見通しの前提について）
２０２１年１０月期 通期決算見通し （業績見通しの前提について） 当初想定（前期末時点の想定） 2021年10月にはコロナ前に近い水準に回復すると予想 押上要因 押下要因（今後想定されるリスク） （当社2Q業績の主たる要因及び背景） ・コロナ禍の長期化 ・自動車業界の急回復 ワクチン普及の遅れ 変異型ウイルスの感染拡大懸念 ・中国経済の好調 ・供給リスクの拡大 コンテナ不足を背景とした供給遅延と 輸送費増加 半導体不足による広範な供給不安 当初想定を上回る水準への回復を見込むも、 様々なリスクによる業績への影響が懸念される
Slide 13: 業績の見通し（連結）
２０２１年１０月期 通期決算見通し （１）業績の見通し（連結） （単位：百万円） 21年10月期見通し 20年10月期 金額 前年比（%） 利益率（%） 金額 利益率（%） 売上高 43,700 +11.4 － 39,218 － 売上 総利益 9,900 +8.3 22.7 9,138 23.3 営業 利益 2,360 +4.4 5.4 2,260 5.8 経常 利益 2,380 +3.7 5.4 2,294 5.8 当期 純利益 1,770 +15.5 4.1 1,532 3.9 上記数値は100万円単位以下端数切捨てのため合計金額が一致しない場合があります。 www. t om o- e
Slide 14: 機械製造販売事業 見通し
２０２１年１０月期 通期決算見通し （２）機械製造販売事業 （単位：百万円） 21年1０月期見通し 20年1０月期 金額 前年比 利益率 金額 利益率 （%） （％） （％） 売上高 12,520 +8.4 － 11,553 － 売上 総利益 3,940 +0.0 31.5 3,938 34.1 営業 利益 690 ▲25.5 5.5 926 8.0 上記数値は100万円単位以下端数切捨てのため合計金額が一致しない場合があります。 www. t om o- e . c o. j p 14
Slide 15: 機械製造販売事業－２ 見通し
２０２１年１０月期 通期決算見通し （２）機械製造販売事業－２ （単位：百万円） 品 目 区 分 機 械 装置/工事 部品/修理 合 計 2 １ 年 758 1,408 2,688 4,854 官 需 ２ ０ 年 682 1,214 2,473 4,369 差 異 +76 +194 +215 +485 2 １ 年 712 4 2,113 2,829 民 需 ２ ０ 年 745 120 2,022 2,888 差 異 ▲33 ▲116 +91 ▲59 2 １ 年 2,281 0 2,553 4,834 海 外 ２ ０ 年 2,119 5 2,169 4,294 差 異 +162 ▲5 +384
Slide 16: 受注・受注残
２０２１年１０月期 通期決算見通し （２）機械製造販売事業－３ 受注・受注残 （単位：百万円） 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 17/10 18/10 19/10 20/10 21/10 受注高 11,480 12,063 13,611 11,134 12,587 売上高 10,241 11,172 11,250 11,553 12,520 受注残高 4,375 5,266 7,627 7,209 7,275 上記数値は100万円単位以下端数切捨てのため合計金額が一致しない場合があります。 www. t om o- e
Slide 17: 化学工業製品販売事業 見通し
２０２１年１０月期 通期決算見通し （３）化学工業製品販売事業 （単位：百万円） 2１年1０月期見通し 20年1０月期 金額 前年比 利益率 金額 利益率 （%） （％） （％） 売上高 31,180 +12.7 － 27,664 － 売上 総利益 5,960 +14.6 19.1 5,200 18.8 営業 利益 1,670 +25.2 5.4 1,334 4.8 上記数値は100万円単位以下端数切捨てのため合計金額が一致しない場合があります。 www. t om o- e . c o. j p 17
Slide 18: 化学工業製品販売事業－２ 見通し
２０２１年１０月期 通期決算見通し （３）化学工業製品販売事業－２ （単位：百万円） ２ ０ ２ ０ ２ ０ ２ １ 年 差 異 実 績 見 通 し 化学工業製品販売事業 27,664 31,180 +3,516 合成樹脂関連 6,425 7,639 +1,214 工業材料・鉱産関連 7,969 8,810 +841 化成品関連 5,981 6,786 +805 機能材料関連 3,284 3,755 +471 電子材料関連 3,730 3,900 +170 その他（洋酒） 274 289 +15 上記数値は100万円単位以下端数切捨てのため合計金額が一致しない場合があります。 www. t o
Slide 19: 2021年の取り組み
２０２１年の取り組み
Slide 20: 機械製造販売事業 Tomoe Engineering USA
2021年度の取り組み （１）機械製造販売事業 Tomoe Engineering USA, Inc. ≪海外展開≫ 遠心分離機 ・ 北南米市場 Houston,TX 巴工業とTomoe Engineering USA, Inc.のさらなる関係強化により 営業力を向上させ、化学工業、食品分野などへの販売促進に注力 ・化学工業、食品、医薬分野へ展開。 ・部品・修理業務の拡大・底上げをすべく、協力会社・代理店網の 強化に注力。 ・北米では日系企業および地場企業の開拓を進めている。 ・北米同様、中南米でも水産、食品などがターゲット。 ◎ Tomoe Engineering USA, Inc. ⇒ 北
Slide 21: 機械製造販売事業 海外展開 アジア・その他地域
2021年度の取り組み （１）機械製造販売事業 ≪海外展開≫ 遠心分離機、炭化装置 アジア・その他地域 サガミ工場,大和市 ベトナム、インド、タイ、インドネシア、韓国、中国、台湾 ・化学工業 巴栄機械設備 化学工業：PVC PVB CPVC PX PPS （太倉）有限公司 ・食品、医薬 ・下水処理 ・炭化装置 中国ＰＶＣ、東南アジアなど従来の市場に加え、 各国で厳しくなる環境基準に対応した機械・装置販売にも注力 ・東南アジア、インドにおける部品販売市場の確保。 ・中国ではＰＶＣ向けの他、石油化学プロジェクト、新規分野への 積極かつ戦略的営業展開による販売。 ・アジア地域で代理店網整備を展開、下
Slide 22: 巴栄機械設備(太倉)有限公司
2021年度の取り組み 巴栄機械設備(太倉)有限公司 www. t om o- e . c o. j p 22
Slide 23: 機械製造販売事業 海外展開
2021年度の取り組み （１）機械製造販売事業 ≪海外展開≫ 遠心分離機 地区 国名 展開 成果およびターゲット インド国内の機械販売、 南アジア インド 代理店契約２社 修理・部品案件の取り込み タイ国内の機械販売、 タイ 代理店契約２社 修理・部品案件の取り込み インドネシア国内の機械販売、 東南アジア インドネシア ジャカルタ事務所、修理拠点 修理・部品案件の取り込み ベトナム国内の機械販売、 ベトナム 代理店契約２社 修理・部品案件の取り込み ソウル支店 中国 巴栄機械設備(太倉)有限公司 中・韓国内の機械販売、 東アジア 韓国 ＜代理店契約＞ 修理・部品案件の取り込み 台湾 中国10
Slide 24: 機械製造販売事業 国内展開
2021年度の取り組み （１）機械製造販売事業 ≪国内展開≫ 遠心分離機、回転加圧脱水機 官公需、民間市場 新構想低動力型高効率遠心脱水機 大規模処理場の更新需要向け 省動力機種の拡販（新型回転加圧脱水機） 中小規模処理場の更新需要 民間市場への営業強化 医薬関連分野への営業を強化 新用途開発分野 バイオエネルギー（藻類、メタン発酵）分野、化学工業分野 www. t om o- e . c o. j p 24
Slide 25: 機械製造販売事業 新規開発
2021年度の取り組み （１）機械製造販売事業 新規開発 ・ ディスク型遠心分離機 食品分野、化学工業分野など ・ 高分子凝集剤高速連続溶解装置 ディスク型遠心分離機 高分子凝集剤を安定して効率的に高速で連続溶解 ◎ その他既存機種の改良・ハイスペック化 トピックス ・ 巴栄機械設備(太倉)有限公司 巴栄機械設備(太倉)有限公司の本格操業に注力 高分子凝集剤 ・ 新事業開発部 高速連続溶解装置 遠心分離機以外の事業分野を開拓、バイナリー発電装置や除菌装置などを販売 www. t om o- e . c o. j p 25
Slide 26: 化学工業製品販売事業 工業材料関連
2021年度の取り組み （２）化学工業製品販売事業 アフリカ、ロシア、アジア など世界各国から輸入・販売 工業材料関連 ・土木・建築向け シリカフューム（コンクリートの強化材） メチルセルロース（増粘剤） ・建築・接着剤向け セラミックバルーン（軽量化） 耐火物・建材・接着剤向けの販売拡大と新規商材の採用を図る。 www. t om o- e . c o. j p 26
Slide 27: 化学工業製品販売事業 鉱産関連
2021年度の取り組み （２）化学工業製品販売事業 アフリカ、ロシア、アジア など世界各国から輸入・販売 鉱産関連 ・自動車、建材向け ウォラストナイト、タルク （エンプラ・ＰＰの補強フィラー） ・園芸、建材向け バーミキュライト（保水、耐火性能向上） ・作業環境改善、 安全性向上助剤 三酸化アンチモンマスターバッチ（樹脂難燃材） 建材・樹脂向けフィラーの販売シェア拡大および 新規商材の拡充を図る。 www. t om o- e . c o. j p 27
Slide 28: 化学工業製品販売事業 化成品関連
2021年度の取り組み （２）化学工業製品販売事業 欧州・アジアなど 世界各国から輸入・販売 化成品関連 ・塗料、インキ、接着剤向け ＵＶ硬化性樹脂（環境対応） 樹脂・高機能添加剤（品質向上） ウレタン・エポキシ関連商材（樹脂改質） 汎用商材に加えて高機能商材の拡販を図る。 www. t om o- e . c o. j p 28
Slide 29: 化学工業製品販売事業 機能材料関連
2021年度の取り組み （２）化学工業製品販売事業 アジア、北⽶ など世界各国から輸入・販売 機能材料関連 ・半導体製造装置および産業用セラミックス向け 高機能セラミックス（耐腐食性） ・５Ｇ基地局用電子部品向け 放熱フィラー、ＡＬＮ（放熱） ・自動車（銅フリー）ブレーキパッド向け 弾力性黒鉛（環境対策） ・在宅医療向け 酸素濃縮器用コンプレッサー（カスタマイズ対応） 半導体市場に期待。 一般産業用セラミックス市場開発に注力。 www. t om o- e . c o. j p 29
Slide 30: 化学工業製品販売事業 電子材料関連
2021年度の取り組み 欧州、アジアなど （２）化学工業製品販売事業 世界各国から輸入・販売 電子材料関連 ・半導体後工程向け ボンディングツール（半導体組立治具） 検査・搬送用部材 ・電子部品向け 半田ペースト、放熱材料、 プリフォーム（接合、放熱） 半導体市場の動向を注視し取り組む。 ボンディングツール www. t om o- e . c o. j p 30
Slide 31: 化学工業製品販売事業 合成樹脂関連
2021年度の取り組み 主に国内調達・販売 （２）化学工業製品販売事業 一部輸入商材も取扱い 合成樹脂関連 ・バイオプラスチック ポリ乳酸PLA樹脂（生分解性プラスチック） ・合成樹脂原料 ポリプロピレン、ポリエチレン ナイロン、ポリブテン、輸入樹脂 ・合成樹脂製品 表面処理機、ナイロンナット、防錆フィルム ・５Gインフラ 及び ICテスト装置向け 高速信号用基板材料 表面処理機 ＳＤＧｓへの対応で環境対応商材の拡販に注力。 競争力のある小型表面処理機の拡販を図る。 www. t om o- e . c o. j p 31
Slide 32: 化学工業製品販売事業 海外事業
2021年度の取り組み 中国 ︓ 加工・商社 （２）化学工業製品販売事業 香港・タイ・ベトナム・マレーシア ︓ 商社 海外事業 ・星際塑料（深圳）有限公司 合成樹脂のコンパウンド加工事業 香港・深セン 地区 ハノイ ・巴工業（香港）有限公司 香港での商社事業 バンコク クアラルンプール ・巴恵貿易（深圳）有限公司 中国国内での商社事業 ・TOMOE Trading (Thailand) Co.,Ltd. タイでの商社事業 ・TOMOE TRADING VIETNAM CO., LTD. ベトナムでの商社事業（設立済） ・TOMOE Trading (Malaysia) Sdn.Bhd. マレー
Slide 33: 化学工業製品販売事業 開発事業
2021年度の取り組み （２）化学工業製品販売事業 開発事業 ・環境 リサイクル樹脂 ・開発 パワーデバイス用エピタキシャル装置 パワーデバイス用 エピタキシャル装置 ・その他 各部門の枠を超えた開発、新規分野の開拓 ポーランド連絡窓口 ： サプライヤー探索、情報収集の窓口として活用 ｅコマース（海外向け）： ｅコマースによる海外への商材販売の取組み → 化学工業製品販売事業では『環境』『開発』を キーワードに事業展開 www. t om o- e . c o. j p 33
Slide 34: si _ d549
Ss OE si _ d549 0 chad OPES CAWELE