Polisan Holding As · BIST:POLHO
Polisan Holding As — Q1 2022 Earnings Presentation
39 slides from Polisan Holding As's earnings presentation, April 2022
Slide 1: 1Ç 2022 Yatırımcı Sunumu
1Ç 2022 YATIRIMCI SUNUMU Nisan 2022
Slide 2: Bildirim
BİLDİRİM Bu sunum ileriye dönük bildirimler içerebilir. Bu bildirimler, şu andaki beklenti ve varsayımları baz almakta olup, bu beklenti ve varsayımlar, Polisan Holding’in, hisselerinin halka arz edilmesi esnasında Türkiye Sermaye Piyasaları Kurulu prosedürlerince hazırladığı izahnamede bahsedilen f
Slide 3: Polisan Holding: Sektörlerimiz için yenilikçi ve öncü çözümler
POLİSAN HOLDİNG: SEKTÖRLERİMİZ İÇİN YENİLİKÇİ VE ÖNCÜ ÇÖZÜMLER Kimya Aktiviteleri Liman İşletmeleri Gayrimenkul Boya Polisan Kimya %100 Poliport %100 Polisan Yapı %100 Yabancı Ortaklık Polisan Kansai Boya(**) Yabancı Ortaklık Polisan Holding %50 Rohm & Haas(**) Kansai Paint %50 Polisan Holding %40
Slide 4: Tüm paydaşlara değer yaratan verimli holding yapısı
POLİSAN HOLDİNG: TÜM PAYDAŞLARA DEĞER YARATAN VERİMLİ HOLDİNG YAPISI ✓ GÜÇLENEN İNSAN KAYNAĞI ✓ ÇSY VİZYONUNU ODAĞINA ALAN OPERASYONEL SÜREÇLER ✓ DİJİTALLEŞME İLE ARTAN VERİMLİLİK ✓ İNOVASYON İLE DERİNLEŞEN KATMA DEĞERLİ ÜRÜN PORTFÖYÜ ✓ SEÇİCİ YATIRIMLAR VE TEMETTÜ İLE DENGELENEN SERMAYE DAĞILIMI ✓
Slide 5: Halka arzdan bu yana stratejik icraatlar
POLİSAN HOLDİNG: HALKA ARZDAN BU YANA STRATEJİK İCRAATLAR 2012/21 YOBB mln TL 3.558 GELİR %22,5 3600,0 700,0 3200,0 600,0 2800,0 606; FAVÖK %17,0 500,0 %25,9 2400,0 2.176 2.011 2000,0 1.934 400,0 416; 1600,0 1.501 %19,1 300,0 315; 1.092 285; 1.022 %15,7 %14,7 1200,0 869 200,0 657 202; 574 800,0 168;
Slide 6: Süregelen karlılık odağı – 2021
POLİSAN HOLDİNG: SÜREGELEN KARLILIK ODAĞI – 2021* Kombine Gelirler: 3.558 mln TL Konsolide Gelirler: 1.969 mln TL Kimya %47,4 Diğer Diğer %2,7 %4,7 Kimya Liman %81,2 %14,1 Liman Boya %8,2 %41,7 Kombine FAVÖK: 606 mln TL (FAVÖK Marjı: %17,0) Konsolide FAVÖK: 359 mln TL (FAVÖK Marjı: %18,3) Kimya %31,
Slide 7: Polisan Home Cosmetics
«? Polisan HOME COSMETICS
Slide 8: Türkiye boya sanayi: Avrupa'nın 5. büyük pazarı
TÜRKİYE BOYA SANAYİ: AVRUPA’NIN 5. BÜYÜK PAZARI TÜRKİYE BOYA SANAYİ POLİSAN KANSAİ BOYA ~1,7 milyar $ büyüklük ile En büyük payı ~%50 ile Yıllar içerisinde artan boya üretimi (ton) Avrupa’nın 5. büyük Pazarı Dekoratif Segment alıyor 2% 4% 2% 11% 7% 1% 7% 7% 50% 9% 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997
Slide 9: Polisan Kansai Boya: Uluslararası iş ortaklığı ile güçlenen yapı
POLİSAN KANSAI BOYA: ULUSLARARASI İŞ ORTAKLIĞI İLE GÜÇLENEN YAPI KANSAI PAINT İLE %50 ORTAKLIK Ø Kansai Paint’in ana ürünleri otomotiv, endüstriyel, dekoratif, koruyucu ve oto tamir boyalarıdır Ø Kansai Paint, dünyanın ilk 10, Japonya'nın da lider boya üreticilerinden birisidir Ø Transfer Bedeli: 11
Slide 10: Kansai Boya: Markaya değer katacak yatırımlar
POLİSAN KANSAI BOYA: MARKAYA DEĞER KATACAK YATIRIMLAR YENİ TESİSTE FİİLİ ÜRETİM 2019’DA BAŞLADI Ø 55 milyon €’luk yeni boya üretim ve depolama tesisi Ø 142.000 m2 arazide kurulu Ø Gebze Kimya İhtisas Sanayi Bölgesinde Ø Endüstri 4.0 kalibresinde Ø Tam otomasyon tesis Ø 25 milyon TL’lik yeni AR-GE Me
Slide 11: Kansai Boya: Türkiye'nin dekoratif boya lideri
POLİSAN KANSAI BOYA: TÜRKİYE’NİN DEKORATİF BOYA LİDERİ ÜRÜNLER SATIŞ AĞI STRATEJİ § Ev Kozmetiği konseptini dünyaya § Türkiye’nin ilk su bazlı yeni nesil tanıtan marka mix sistemi İnovatif Ürünler § 3.600 satış noktasında § Fabrika kalitesinde üretim § 15 şehirde Türkiye’nin ilk Lojistik Müşteri Mem
Slide 12: Liman İşletmeleri Poliport
LIMAN iSLETMELERI 2 Poliport
Slide 13: Türkiye deniz ticareti görünüm: Avrupa'da 2.
TÜRKİYE DENİZ TİCARETİ GÖRÜNÜM: AVRUPA’DA 2. TÜRKİYE 10 YILDA %47 İLE AB LİMANLARINDAN HIZLI BÜYÜDÜ TÜRKİYE, DENİZ TİCARETİNDE AVRUPA’DA 2. SIRADA Milyon ton Milyon ton 650.000 650 558 497 470 456 439 497 500.000 500 276 350.000 350 338 200 200.000 Hollanda Türkiye İtalya İspanya İngiltere Almanya 2
Slide 14: Türkiye deniz ticareti: En çok kargo elleçleyen bölge Marmara
TÜRKİYE DENİZ TİCARETİ: EN ÇOK KARGO ELLEÇLEYEN BÖLGE MARMARA 2021 YILINDA TÜRKİYE’DE ELLEÇLENEN YÜK 526 MİLYON TONA ULAŞTI KARGO TİPLERİNE GÖRE Konteyner %25,1 %8 %39 Sıvı Yük Genel Kargo Karadeniz %28,6 %11,7 Marmara Araç %2,2 Katı Yük %32,4 %18 REJİMLERE GÖRE Ege Kabotaj %11,8 Transit %35 Dış Tic
Slide 15: Kocaeli Körfez Bölgesi: Türkiye'de lider, AB'de ilk 10'da
KOCAELİ KÖRFEZ BÖLGESİ: TÜRKİYE’DE LİDER, AB’DE İLK 10’DA! KOCAELİ KÖRFEZ BÖLGESİ, TÜRKİYE GSYİH’NIN %45’İNİ YARATAN BÖLGEDE KURULU TÜRKİYE’NİN STRATEJİK ÇIKIŞ NOKTASIDIR 2. IN TOTAL CARGO HANDLED Ø AB’de ilk 10 limandan biri Ø Dış Ticarette 1. (İthalat/İhracat) Ø Elleçlenen Kargoda 1. (Toplam Türki
Slide 16: Poliport: Öncü bağımsız kimyasal depolama terminali
POLİPORT: ÖNCÜ BAĞIMSIZ KİMYASAL DEPOLAMA TERMİNALİ 2021 HİZMETLER GELİR PAYI § Türkiye’nin 3. ihracat kalemi; kimyasal elleçleme § 1990’lardan bu yana iş yapılan seçkin müşteri portföyü DÖKME SIVI § 272.000 m3 kapasite (uzun vadede 436.000 m3’e çıkma potansiyeli) § 178 tank (Boyut: 200 m3 – 9.300 m
Slide 17: Poliport: Entegre liman ve lojistik hizmetleri ile rekabet avantajı
POLİPORT: ENTEGRE LİMAN VE LOJİSTİK HİZMETLERİ İLE REKABET AVANTAJI ü Dijitalleşme yatırımlarının en önemli fazının (AION) tamamlanması ü Uluslararası şirketler ile süregelen ticari ilişkiler ve büyüyen müşteri portföyü ü 213.000 m2 üzerine kurulu, stratejik lokasyon ü Arz talep eğrisinin Poliport l
Slide 18: Poliport: Uzun vadeli yatırım planı ile sürdürülebilir büyüme
POLİPORT: UZUN VADELİ YATIRIM PLANI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME TEM karayolu Demiryolu 3 3 Genel Antrepo Dökme Sıvı 2 Deposu 1 Marmara Kuru Yük ve Denizi Genel Kargo Dökme Sıvı Yükleme Yükleme Boşaltma Boşaltma ü Dijitalleşme ile verimliliği artırma (AION Projesi) ü Müşteri portföyünü büyütme, müşteri
Slide 19: Kimya Aktiviteleri
KIMYA AKTIVITELERi © Polisan KIMYA IHAAS DS WwW Polisan HELLAS
Slide 20: Polisan Kimya: Türkiye'nin öncü üreticilerinden
POLİSAN KİMYA: TÜRKİYE’NİN ÖNCÜ ÜRETİCİLERİNDEN ÜRÜNLER GELİR PAYI* § Formaldehit reçinenin kullanıldığı levha sektöründe, Türkiye dünyanın en büyük 5. üreticisidir § Sunta, kağıt emprenye, MDF, kontplak imalatı ve taş yünü, cam yünü gibi izolasyon FORMALDEHİT alanlarında kullanılan Formaldehit Reçi
Slide 21: Diğer kimya aktiviteleri: Yabancı ortaklık ve uluslararası büyüme
DİĞER KİMYA AKTİVİTELERİ: YABANCI ORTAKLIK VE ULUSLARARASI BÜYÜME YABANCI ORTAKLIK ULUSLARARASI YATIRIM ROHM & HAAS (DOW) POLİSAN HELLAS § Polisan Holding’in bağlı ortaklığı Polisan § Yunanistan’da faaliyet gösteriyor Kimya, Türkiye’deki ilk emülsiyon § Eylül 2013’te İspanyol Artenius Hellas’a poli
Slide 22: Kimya aktiviteleri: Ana iş kolumuzda büyüme
KİMYA AKTİVİTELERİ: ANA İŞ KOLUMUZDA BÜYÜME Yatırımlar Endüstri 4.0 standardında yeni reçine tesisi ve AR-GE merkezi İnovatif Ürünler Katma değeri yüksek, sürdürülebilir, ihracata yönelik ürünler Çözüm Ortaklığı Müşterilerin ihtiyaçlarına göre tasarlanan, holistik hizmet anlayışı İşbirlikleri Ulusla
Slide 23: Polisan Yapı
“9 Polisan YAPI
Slide 24: Potansiyel gayrimenkul projeleri
POLİSAN HOLDİNG: POTANSİYEL GAYRİMENKUL PROJELERİ POLİSAN YAPI PROJELERİ DİĞER VARLIKLAR ÜRETİM TESİSLERİ Z OFİS PENDİK ARSA & GAYRİMENKULLER POLİPORT POLİSAN 26 mağaza, 73 ofis 172.980 m2 arazi Kısmen yatırım yapılabilir 154.672 m2 90.142 m2 80 mln TL 330 mln TL gayrimenkuller: 529 mln TL 588 mln T
Slide 25: 1Ç 2022 Finansal Sonuçları
1¢ 2022 FINANSAL SONUCLARI W Polisan HOLDING
Slide 26: 1Ç 2022 Kombine finansal sonuçlar
POLİSAN HOLDİNG: 1Ç 2022 KOMBİNE FİNANSAL SONUÇLAR 1Ç22 Kombine Gelirler 1Ç21 – 1Ç22 Gelir (mln TL) ve FAVÖK Marjı (%) Gelişimi %48,4 50,00% Kimya 1400 %51,0 %48,2 45,00% Diğer %1,9 1200 40,00% 35,00% 1000 30,00% 800 %19,8 25,00% %19,1 Liman Boya 600 %17,7 %17,8 20,00% %8,2 %38,9 %13,7 %14,3 %13,2 1
Slide 27: 1Ç 2022 Konsolide finansal sonuçlar
POLİSAN HOLDİNG: 1Ç 2022 KONSOLİDE FİNANSAL SONUÇLAR GELİR (mln TL) FAVÖK* (mln TL) & FAVÖK MARJI (%) NET KAR (mln TL) YATIRIM HARCAMALARI (mln TL) 280 1.969 %20,7 137 %18,3 %19,1 450,00 %16,7 20,00% 400,00 359 %17,7 350,00 15,00% 155 1.051 300,00 127 131 66,1 826 56,7 250,00 176 49,6 668 157 10,00%
Slide 28: Poliport: 1Ç 2022 finansal sonuçlar
POLİPORT: 1Ç 2022 FİNANSAL SONUÇLAR GELİR (mln TL) FAVÖK (mln TL) & FAVÖK MARJI (%) NET KAR (mln TL) GELİR PAYI FAVÖK PAYI 85,9 293 %54,6 %54,6 %50,2 237 %48,4 200,00 147 50,00% %8,2 %20,0 130 40,00% %48,2 150,00 44,2 115 31,9 31,4 97,2 30,00% 55,7 100,00 53,1 56,9 20,00% 27,4 10,00% 50,00 10,0 Segm
Slide 29: Polisan Kimya: 1Ç 2022 finansal sonuçlar
POLİSAN KİMYA: 1Ç 2022 FİNANSAL SONUÇLAR GELİR (mln TL) FAVÖK (mln TL) & FAVÖK MARJI (%) NET KAR (mln TL) GELİR PAYI FAVÖK PAYI 857 125 %21,9 20,00% 120,00 66,5 %14,6 %23,1 %16,0 %12,5 %13,7 100,00 386 15,00% 70,1 38,3 320 326 80,00 48,1 %6,4 44,6 60,00 24,7 18,0 10,00% 137 40,00 5,00% 8,8 -0,04 20,
Slide 30: Polisan Hellas: 1Ç 2022 finansal sonuçlar
POLİSAN HELLAS: 1Ç 2022 FİNANSAL SONUÇLAR GELİR (mln TL) FAVÖK (mln TL) & FAVÖK MARJI (%) NET KAR (mln TL) GELİR PAYI FAVÖK PAYI 830 %14,3 %13,2 %27,8 %18,5 441 14,50% 65,00 40,4 36,0 392 12,50% 55,00 10,50% %8,1 254 20,2 45,00 %3,3 8,50% 164 23,5 35,00 51,7 6,50% 25,00 3,6 4,50% 67,1 15,00 -%2,7 2,
Slide 31: 1Ç 2022 Konsolide bilanço ve döviz pozisyonu
POLİSAN HOLDİNG: 1Ç 2022 KONSOLİDE BİLANÇO VE DÖVİZ POZİSYONU BİLANÇO DÖVİZ – YEREL PARA KIRILIMI (mln TL) (mln TL) 1Ç 2021 4Ç 2021 1Ç 2022 Nakit KV Borç** UV Borç** Nakit ve Nakit Benzerleri 303,8 411,6 314,8 %9 %38 %43 Diğer Dönen Varlıklar 561,2 1.106,7 1.356,0 Duran Varlıklar 2.024,7 2.230,3 2.2
Slide 32: Ek Bilgiler
EK BILGILER W Polisan HOLDING
Slide 33: Polisan Holding: Dönüm noktaları
POLİSAN HOLDİNG: DÖNÜM NOKTALARI üTürkiye’deki ilk formaldehit üDünyaya “Ev üretimi üPolisan Holding Kozmetiği” üKansai Paint ile yaklaşımının üYunanistan’da ü“Geleceğin kuruldu %50 JV tanıtılması ilk yurtdışı Polisanı” üİlk Su-bazlı yatırım Dönüşüm Mix Programı Makinesi 1956 1964 1968 1971 1985 200
Slide 34: Polisan Holding: Sürdürülebilirlik
POLİSAN HOLDİNG: SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK Sürdürülebilirlik İnisiyatifleri İzleme, Ölçme ve Yönetme 2012 yılından itibaren Sera Gazı Prokolü’ne uygun UN Global Compact İmzacılığı 2021 yılında 2020 yılına göre; şekilde hesaplanan emisyonlara 2020 yılında Kapsam III emisyonları dahil edilmiştir.. Endüstriyel
Slide 35: Sosyal sorumluluk ve sponsorluk projeleri
POLİSAN HOLDİNG: SOSYAL SORUMLULUK VE SPONSORLUK PROJELERİ KADINLAR GENÇLER ÇEVRE/SANAT/MESLEK Ø HER SES, BİR NEFES Ø POLİSAN OKULLARI Ø 100.000 ağaç Ø 2012’de başladı Ø M. Emin Bitlis İlkokulu Ø Uluslararası İstanbul Bienali Resmi Ø 3 prestijli ödüle layık görüldü Ø Polisan Ortaokulu Sponsorluğu Ø
Slide 36: Özetle grup şirketleri stratejileri
POLİSAN HOLDİNG: ÖZETLE GRUP ŞİRKETLERİ* STRATEJİLERİ • Pazar dinamikleri çerçevesinde • Kimya alanında tüm alt sektörlerdeki • Büyümenin, mevcut, rekabete açık • Katma değer yaratan ürünlerle ihracata • İnovatif ürünlerle büyüme • Mevcut arsa karşılığı inşaat büyüme hedefi ile ya
Slide 37: Yönetim Kurulu
POLİSAN HOLDİNG: YÖNETİM KURULU Avusturya Bundesaufbau Gymnasium ve Boston Üniversitesi Üretim Mühendisliği lisans ve Alman Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi Wirtschafts Universität mezunu Mekanik Mühendisliği lisansüstü mezunu mezunu Polisan Holding, Polisan Kimya, Rohm and Polar Teknoloji Yatırımlar
Slide 38: Üst Yönetim
POLİSAN HOLDİNG: ÜST YÖNETİM Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 2004, Marmara Üniversitesi İngilizce Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler İstanbul Üniversitesi’nde Uluslararası İşletme İhtisası İktisat mezunu Fakültesi İşletme Bölümü mezunu Sabancı Üniversitesi Executive-
Slide 39: Teşekkürler
TEŞEKKÜRLER Telefon 0 216 5785600 Faks 0 216 5737792 yatirimciiliskileri@polisanholding.com.tr E-posta investorrelations@polisanholding.com.tr