Slide 1: Gruppo Banca Profilo – Risultati Q4 2020
Gruppo Banca Profilo – Risultati Q4 2020 Presentazione al mercato 4 febbraio 2021
Slide 2: Executive Summary
Executive Summary Risultati superiori al 2019, già straordinario, nonostante l’unicità degli eventi che hanno caratterizzato il 2020 Risultato di gestione in crescita del 15% e utile netto del 4% a conferma della resilienza del modello di business Ricavi consolidati in linea (-0,4%) nonostante l’imp
Slide 3: Agenda
Sintesi 2020 Commento ai risultati 2020 Agenda Analisi per segmento di business Check point Piano industriale Conclusioni
Slide 4: Scenario di riferimento
Scenario di riferimento Congiuntura economica incerta ma banche centrali di nuovo accomodanti MERCATI OBBLIGAZIONARI MERCATI AZIONARI SPX FTSEMIB SX5E ITA 10Y SWAP SPA 10Y SWAP FRA 10Y SWAP ITRX XOVER Il quarto trimestre del 2020 è stato caratterizzato da un sensibile recupero di tutti i titoli gove
Slide 5: Raccolta e attivo patrimoniale
Raccolta e attivo patrimoniale TOTALE RACCOLTA CLIENTELA (€ MLD) TOTALE ATTIVO (€ MLD) -4,2% -16,6% 2,0 1,9 5,7 0,4 5,5 5,6 0,2 5,4 1,5 1,1 0,8 1,5 0,2 0,2 1,1 - 0,8 -1% YoY +5% YoY - 0,2 0,2 0,3 - 0,3 0,1 -66% YoY 0,2 0,3 +2% YoY 4,7 4,8 4,6 -5% YoY 4,4 1,2 1,2 -18% YoY 1,1 1,0 12 17 12 18 12 19 12
Slide 6: Attivo e funding mix equilibrati e confermato livello patrimoniale elevato
Attivo e funding mix equilibrati e confermato livello patrimoniale elevato COMPOSIZIONE ATTIVO NETTO E FUNDING (%) CET 1 CAPITAL RATIO (%) Cash Collateral Cash collateral Eccesso liquidità +1,0 p.p. 6% 7% 1% 1% 7% MtM Derivati €376mln MtM Derivati 8% 6% Negoziazione Consolidato a 1m Negoziazione 8%
Slide 7: Ricavi netti stabili e costi operativi in riduzione
Ricavi netti stabili e costi operativi in riduzione RICAVI NETTI YoY (€ MLN) RICAVI NETTI YoY (%) COSTI OPERATIVI YoY (€ MLN) -0,4% -4,8% 44,9 Private 40,4 42,8 -15,2% 58,0 57,8 Banking 44,7 Finanza 16,9% Inv. Banking -11,6% 2018 2019 2020 2018 2019 2020 Ricavi stabili rispetto al 2019: l’incremento
Slide 8: Risultato operativo e Utile netto in crescita
Risultato operativo e Utile netto in crescita RISULTATO DI GESTIONE (€ MLN) ACCANTONAMENTI (€ MLN) UTILE NETTO (€ MLN) +14,9% +4,0% 15,0 13,1 8,4 8,7 4,2 0,0 -0,6 0,7 -0,8 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 TAX 18,5% 31,5% 31,7% C/I 90,3% 77,5% 74,0% RATE Risultato di gestione, al netto de
Slide 9: Agenda
Sintesi 2020 Commento ai risultati 2020 Agenda Analisi per segmento di business Check point Piano industriale Conclusioni
Slide 10: Margine di interesse e POF in crescita
Margine di interesse e POF in crescita MARGINE DI INTERESSE EVOLUZIONE YoY (€ MLN) POF EVOLUZIONE YoY (€ MLN) +0,9% +22,3% 0,7 0,2 4,7 1,4 21,7 14,1 Portafoglio 14,2 -0,8 di trading 17,8 Minor costo Impieghi -2,1 del funding clienti Banking Book Banking Ptf Book (HTC trading & HTCS) 2019 2020 2019 2
Slide 11: Commissioni in riduzione
Commissioni in riduzione COMMISIONI NETTE YoY (€ MLN) ALTRI PROVENTI E ONERI (€ MLN) RICAVI TOTALI PER SOCIETA (€ MLN) -16,3% 25,2 1,7 22,8 61,6 21,1 57,8 -5,5 0,9 0,9 0,7 2018 2019 2020 2018 2019 2020 Banca Fiduciaria Altro Gruppo Profilo YoY (%) 8% -5% n.s. 0% Commissioni in riduzione per il Altri
Slide 12: Costi operativi in riduzione
Costi operativi in riduzione EVOLUZIONE YoY (€ MLN) COSTI OPERATIVI QoQ (€ MLN) COSTI OPERATIVI PER SOCIETA (€ MLN) 1,4 43,2 42,8 Ex Bonus 44,9 -1,8 42,7 -1,4 - 0,4 -0,4 Componente 13,7 14,1 fissa Componente variabile 10,2 8,8 9,6 2019 Banca Fiduciaria Altro Gruppo Spese del Altre spese 2020 Q4 19 Q
Slide 13: Agenda
Sintesi 2020 Commento ai risultati 2020 Agenda Analisi per segmento di business Check point Piano industriale Conclusioni
Slide 14: Private & Investment Banking: ricavi e raccolta impattati dalla crisi
Private & Investment Banking: ricavi e raccolta impattati dalla crisi EVOLUZIONE E COMPOSIZIONE RICAVI (€ MLN) RACCOLTA CLIENTELA PB & IB (€ MLD) -14,8% Redditività -2,5% Redditività pdt bps pdt bps 5,2 5,1 28,7 16% 0,8 16% 2,5 0,8 24,4 Minori commissioni di 0,3 Investment Banking 6,2 4,6 Minori com
Slide 15: Prosegue la crescita del servizio PPA e dei fondi, stabili le polizze
Private & Investment Banking Prosegue la crescita del servizio PPA e dei fondi, stabili le polizze MASSE IN PPA (€ MLN) EVOLUZIONE MASSE IN FONDI (€ MLN) PRODOTTI ASSICURATIVI (€ MLN) +6,0% YoY +15,8% +1,0% Liquidi tradizionali YoY YoY 693 654 Alternativi 655 527 565 529 Multiramo Ramo I/V 451 Ramo
Slide 16: Altri indicatori: crediti privati e masse fiduciaria in limitata crescita
Private & Investment Banking Altri indicatori : crediti privati e masse fiduciaria in limitata crescita CREDITI PRIVATI (€ MLN) MASSE FIDUCIARIE LORDE (€ MLD) RICAVI FIDUCIARI (€ MLN) +3,9% +1,5% IBD Mutui Lombard -25,2% Serie4 286 290 282 6 21 1,4 22 31 32 1,2 1,2 2,3 1,7 1,7 246 249 236 12 18 12 1
Slide 17: Profilo delle idee: aggiornamento principali iniziative – Immobiliari
Private & Investment Banking Profilo delle idee: aggiornamento principali iniziative IMMOBILIARI RISULTATI 2020 PROSPETTIVE 2021 Nel corso dell’anno le vendite sono proseguite nonostante la La situazione del mercato immobiliare tedesco Profilo East Vendite complessità introdotta dalle varie forme di
Slide 18: Profilo delle idee: aggiornamento principali iniziative – Finanziarie
Private & Investment Banking Profilo delle idee: aggiornamento principali iniziative FINANZIARIE RISULTATI 2020 PROSPETTIVE 2021 Trade & Receivables L’investimento, focalizzato sull’acquisto di crediti commerciali Raccolta Il fondo appare anche per il 2021 una buona Finance originati da piattaforme
Slide 19: Profilo delle idee: aggiornamento principali iniziative – Industriali
Private & Investment Banking Profilo delle idee: aggiornamento principali iniziative INDUSTRIALI RISULTATI 2020 PROSPETTIVE 2021 Nei 1H2020 QC Terme ha registrato ricavi per 20,6 mln € Lo sviluppo del centro di New York è ripreso a Nuove (-52% vs 2019), riconducibili prevalentemente all’attività̀ sv
Slide 20: Investment Banking: operazioni concluse in Q4 2020
Investment Banking: operazioni concluse in Q4 2020 RICAVI NETTI INV.BANKING (€ MLN) CAPITAL MARKET Q4 2020 Q4 2020 Q4 2020 ongoing ongoing -11,6% Advisor Nomad e Sicaf Ongoing Nomad Finanziamenti 2,9 Global garantiti MCC Coordinator Growth erogati per 2,5 Capital and ca. € 17 mln 2,3 Energy transiti
Slide 21: Comunicazione: principali iniziative
Private & Investment Banking Comunicazione: principali iniziative Nel corso del 2020 la tradizionale attività relazionale con la clientela si è svolta in forma virtuale, attraverso l’organizzazione di salotti finanziari dedicati all’aggiornamento sui mercati finanziari e «Investor Day digitali» Il P
Slide 22: Finanza: in crescita nonostante la volatilità dei mercati
Finanza: in crescita nonostante la volatilità dei mercati RICAVI FINANZA (€ MLN) TRADING (€ MLN) BANKING BOOK (€ MLN) INTERMEDIAZIONE (€ MLN) +16,9% -0,8% +33,6% +14,6% 34,4 29,4 16,2 7,4 10,6 10,6 12,1 6,4 20,7 2018 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 Il book di trading conferma il risultato di
Slide 23: Finanza: Trend trimestrali e VAR
Finanza: Trend trimestrali e VAR RICAVI TRIMESTRALI MEDI (€ MLN) ASSORBIMENTO MEDIO VAR E COMPOSIZIONE 8,2 Assorbimento VAR Ytd Composizione Banking Book 7,5 7,4 6,9 7,2 6,8 6,2 2,0 3,8 2,2 5,2 7% 13% 4,1 4,5 3,2 3% 2,7 1,8 11% 1,7 3,3 1,8 3% 37% 53% 1,5 2,3 1,5 1,5 73% 2,9 3,4 2,0 1,6 2,5 1,9 1,4 1
Slide 24: Digital Bank: Costi Operativi e crescita utenti Tinaba
Digital Bank Costi Operativi e crescita utenti Tinaba Costi operativi in linea con il 2019, nonostante un elevato incremento del numero utenti Tinaba nel secondo semestre dell’anno. Il numero di nuovi utenti è in crescita rispetto al 2019 (+60% YoY) COSTI OPERATIVI YoY (€ MLN) BREVE DESCRIZIONE Le d
Slide 25: Digital Bank: Lo sviluppo nel 2020 delle diverse Aree in perimetro
Digital Bank Lo sviluppo nel 2020 delle diverse Aree in perimetro Il progetto Canali Digitali è in costante aggiornamento e sviluppo con evoluzioni in termini di efficientamenti operativi, di prodotto/ servizi e iniziative di marketing e comunicazione. AREA 1Q 2020 2Q 2020 3Q2020 4Q2020 Controlli CR
Slide 26: Digital Bank: Focus nuova App Tinaba
Digital Bank Focus nuova App Tinaba La nuova App – live da Dicembre - prevede una UX ed un design aggiornati per tutte le componenti dell’offerta Tinaba, in linea con i più avanzati modelli di customer experience. HOME OPERAZIONI CASSE COMUNI BLOG E’ stata implementata una strategia editoriale a lun
Slide 27: Agenda
Sintesi 2020 Commento ai risultati 2020 Agenda Analisi per segmento di business Check point Piano industriale Conclusioni
Slide 28: Check Point Piano Industriale 2020 - 2023
Check Point Piano Industriale 2020 - 2023 Iniziative Risultati • Evoluzione del mix di prodotto nelle masse private • Crescita del credito e delle operazioni ECM/DCM in Investment Private Banking: fondi e PPA in crescita Banking IB: 13 operazioni di credito MCC erogate, 4 1. GENERAZIONE E • Cons
Slide 29: Crescita AuM focalizzata su prodotti distintivi
2. Crescita AuM focalizzata su prodotti distintivi 1. PARTNERSHIP & INTEGRATION 2. DISTINCT OR ESTINCT NEW Fasanara Trade and Receivable Finance Fund e revisione linee di gestione TECH BANK 4. LIFE 3. BANKING AS Fasanara Trade and Receivable Finance Fund è un fondo di investimento lussemburghese (RA
Slide 30: Efficientamento attività operative e digital transformation
3. Efficientamento attività operative e digital transformation 1. PARTNERSHIP & INTEGRATION 2. DISTINCT OR ESTINCT NEW Digital Transformation Program TECH BANK 4. LIFE 3. BANKING AS BALANCE A SOFTWARE Nel corso del 2020, sono state avviate una serie di attività progettuali nell’ambito del Digital Tr
Slide 31: Agenda
Sintesi 2020 Commento ai risultati 2020 Agenda Analisi per segmento di business Check point Piano industriale Conclusioni
Slide 32: Principali evidenze del 2020
Principali evidenze del 2020 Risultato al lordo delle imposte in crescita grazie alla crescita dei ricavi della Finanza in grado di sfruttare al meglio le condizioni dei mercati finanziari più delle altre divisioni di business penalizzate dall’impossibilità di incontrare la clientela, Realizzato il
Slide 33: Allegati
4) BancaProfilo
Slide 34: Principali dati consolidati
Principali dati consolidati Variazione Y oY Assoluta % DATI ECONOMICI RICLASSIFICATI (Euro '000) 12 2020 12 2019* Margine d'interesse 14.211 14.086 125 0,9 Totale ricavi netti 57.787 58.003 -216 -0,4 Risultato della gestione operativa 15.020 13.076 1.944 14,9 Risultato ante imposte 14.981 12.261 2.7
Slide 35: Conto Economico Consolidato Riclassificato
Conto Economico Consolidato Riclassificato | 35 |
Slide 36: Conto Economico Consolidato Riclassificato - Evoluzione Trimestre
Conto Economico Consolidato Riclassificato - Evoluzione Trimestre | 36 |
Slide 37: Riferimenti
Riferimenti Via Cerva 28 20122 Milano Tel. +39 02 58408.1 www.bancaprofilo.it Investor relations Francesca Sabatini, +39 02 58408.461 Capitale Sociale Euro 136.794.106,00 i.v. Iscrizione al Registro Imprese di Milano, C.F. e P.IVA 09108700155 - bancaprofilo@legalmail.it Iscritta all’Albo delle Banch