Nihon M&a Center Holdings Inc. · TSE:2127
Nihon M&a Center — Q3 FY2012/3 Earnings Presentation
14 slides from Nihon M&a Center's earnings presentation, Jan 30, 2012
Slide 1: 2012年3月期 第3四半期決算説明資料
2012年３月期 第３四半期決算説明資料 2012年1月30日 -M&A業務を通じて企業の「存続と発展」に貢献する- 本資料における業界の動向や分析、今後の計画、見通し等は、現在入手可能な情報による判断に 基づいております。今後、将来の事業を取り巻く環境が大きく変動するリスクや不確実性が存在し ます。従いまして、今後の計画や見通しの実現を保証するものではありません。 http://www.nihon-ma.co.jp/ 東証１部 ： 2127
Slide 2: はじめに
はじめに 日本Ｍ＆Ａセンターは、「中堅・中小企業Ｍ＆Ａ」という プレーヤー間の競争の少ない分野に特化しております。 さらに、事業承継問題の深刻化により、 市場は高成長が見込めます。 日本最大級のＭ＆Ａ情報ネットワーク※を活用し、 効率よくM&A情報を入手できます。 ※会計事務所323、地域金融機関250等（2011年12月末時点）との提携により、日本全国をカバー http://www.nihon-ma.co.jp/ (ｃ) Nihon M&A Center Inc. 1
Slide 3: 長期的な業績推移
長期的な業績推移 今期も過去最高益を更新予想 売上高 実績 （百万円） 当初予想 経常利益 実績 （ 百万円） 当初予想 5,008 2,500 2,171 5,000 2,200 5,280 （通期） （通期） 4,009 2,000 1,651 4,800 3,423 4,400 1,485 2,083 2,000 3,500 4,392 1,800 （3Q累計） （3Q累計） 1,500 2,631 3,655 1,005 1,650 3,820 1,376 1,000 1,200 2,000 3,160 850 2,540 500 0 500 07/3 08/3 09/3 10/3 1
Slide 4: 財務内容と増配
財務内容と増配 財務体質を強化するとともに、増配で株主還元を継続的に拡充 純資産額の推移 一株あたり年間配当額の推移 百万円 純資産額 円 8,000 8,000 一株あたり年間配当額 7,000 6,500 7,000 7,000 6,465 6,000 6,000 5,764 5,000 5,000 5,000 4,940 5,000 4,440 4,000 5,000 3,886 4,000 3,000 3,205 2,000 3,000 2,500 1,000 ※株式分割を ※記念配含む 2,000 考慮した実質額 07/3 08/3 09/3 10/3 11/3 12/3 0 (3Q
Slide 5: 長期的な売上とコンサル数の推移
長期的な売上とコンサル数の推移 コンサル数の増加により、売上も増加してきた ⇒Ｍ＆Ａニーズが強いため 百万円 人 6,000 売上高 90 コンサル数 5,008 80 5,000 85 4,009 70 71 74 4,000 3,423 60 4,392 63 2,631 3,655 50 3,000 2,099 49 40 2,000 1,469 30 38 32 20 1,000 22 10 0 0 05/3 06/3 07/3 08/3 09/3 10/3 11/3 12/3(3Q) http://www.nihon-ma.co.jp/ (ｃ) Nihon M&A Center In
Slide 6: 当第３四半期（累計）業績サマリー
当第３四半期（累計）業績サマリー 通期予想に対して順調に推移 当第３四半期（累計）の実績 前年同四半期比 通期業績予想 通期業績予想に対する達成率 売上高 4,392百万円 116.3％ 5,280百万円 83.2％ 営業利益 2,055百万円 109.8％ 2,200百万円 93.4％ 経常利益 2,083百万円 113.1％ 2,200百万円 94.7％ 四半期純利益 1,169百万円 111.5％ 1,250百万円 93.6％ ＊通期業績予想は2011年4月28日公表 【営業利益】 単位；百万円 第３四半期累計期間 2,055 第１四半期 第２四半期 第３四半期 当第3四半期（累計）の実
Slide 7: 決算サマリー（累計損益）
決算サマリー（累計損益） 売上高4,392百万円は対前年同期比116.3％ 経常利益2,083百万円は同113.1％ 対通期 2012/3期 対前年 2012/3期 2011/3期 2011/3期 予想 （3Q実績） 進捗率 同期比 （通期予想） （3Q実績） （通期実績） (単位：百万円、％) 金額 比率 比率 比率 金額 比率 金額 比率 金額 比率 ■持分法による投資損失 売上高 4,392 100.0 83.2 116.3 5,280 100.0 3,777 100.0 5,008 100.0 （うちM&A売上高） （4,301） （97.9） （3,694） （97.8） （4,90
Slide 8: 部門別損益推移
部門別損益推移 連結売上高を「M&A売上高」と「その他売上高」に分解し、 比較したものは以下のとおり (単位：千円) 2009/3期 2010/3期 2011/3期（3Q累計) 2011/3期 2012/3期（3Q累計) 対前年 対前年 対前年 対前年 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 同期比 同期比 同期比 同期比 売上高 4,009,611 100.0% 3,655,284 100.0% 91.2% 3,777,142 100.0% 144.0% 5,008,810 100.0% 137.0% 4,392,337 100.0% 116.3% 直接原価 ※
Slide 9: 決算サマリー（財政状態）
決算サマリー（財政状態） 自己資本比率は83.4％と健全なＢ/Ｓを維持 ⇒株主への配当による還元を強化 【資産】 （単位：百万円、％） 2012/3期 構成 対前期末 2011/3期 3Q期末 比率 比増減額 （前期末） Ⅰ流動資産 5,922 76.4 343 5,578 (うち現金及び預金) （4,212） （54.3） （907） （3,305） (譲渡性預金・売掛金等) （1,709） （22.1） （-563） （2,272） Ⅱ固定資産 1,828 23.6 5 1,823 資産合計 7,750 100.0 348 7,401 【負債・純資産】 2012/3期 構成 対前期末 20
Slide 10: 成約件数等の推移
成約件数等の推移 第3四半期までの成約件数（会社数カウント）累計142件は、 前年同期比22％増で過去最高 （単位：件、百万円） 10/3期 11/3期 12/3期 1Q 2Q 3Q 4Q 通期 1Q 2Q 3Q 4Q 通期 1Q 2Q 3Q 成約数計（会社数カウント） ※1 28 25 32 37 122 19 44 53 40 156 39 55 48 同上年度累計 28 53 85 122 - 19 63 116 156 - 39 94 142 売り案件成約数 13 13 16 18 60 10 21 27 20 78 18 28 23 買い案件成約数 14 11 15 19 59 9
Slide 11: 第３四半期（10～12月）成約案件のご紹介
第３四半期（10～12月）成約案件のご紹介 譲渡企業 譲受け企業 取引スキーム 事業内容 所在地 事業内容 所在地 1 配電盤・電力制御装置製造 関西 機械製造 関西 株式譲渡 2 製缶板金業 甲信越 ファンド運営 関東 株式譲渡 3 介護サービス 関東 医薬品小売 関東 株式譲渡 4 スポーツ施設企画・施工 関東 工業用製品製造 関東 株式譲渡 5 運送 関東 運送 関東 合併 6 電子機器設計 関西 機械部品製造 関西 株式譲渡 7 電気工事 関東 施設メンテナンス 関東 株式譲渡 8 食品製造 関東 食品製造 関東 株式譲渡 9 複合材料製品製造 関西 航空機部品製造 東海・北陸 株式譲
Slide 12: 連結ベースの人員数推移
連結ベースの人員数推移 新事業年度は中途で15名以上のコンサルタント採用を目指す (単位：人) 05/3 06/3 07/3 08/3 09/3 10/3 11/3 11/12 期末 期末 期末 期末 期末 期末 期末 ※C コンサル数 22 32 38 49 63 71 74 85 売上原価 非コンサル数 ※a - - 3 4 5 4 5 6 販管費 非コンサル数 6 8 9 12 8 10 10 12 計 28 40 50 65 76 85 89 103 (コンサル期中単純平均数) 19.5 27 35 43.5 56 67 72.5 - ※b ※a 売上原価の非コンサル数は営業本部所属の
Slide 13: TOPICS 2012年問題
ＴＯＰＩCS 2012年問題 「2012年問題」とは・・・ 『今年の注目キーワード１０』 “2012年は団塊の世代が65歳を迎える年であり、引退時期 日経産業新聞 2012/1/1 にさしかかっているため今後はこれまで以上に中小企業の ＜Ｍ＆Ａによる事業承継＞ 後継者難が加速する”という問題 １０のキーワードのうち、９つがハイテク、 IT関連である中、「Ｍ＆Ａによる事業承継」 が今年の注目ワードとして選ばれました。 Ｍ＆Ａニーズに対応すべく人材の採用と育成を強化 情報会員 が1,100名を突破、地域M&Aセンター は323に ※1 ※2 ■４月に募集開始した情報会員の数が、2011年12月末時
Slide 14: 予想配当について
予想配当について 増配：当期より連結配当性向の目安を40％へ（従来30％） 配当推移 配当金額（通期） 配当金額内訳 種類 連結配当性向 2012年3月期 中間 3,500円 7,000円 普通配当 37.3％ （予想） 期末 3,500円 中間 3,000円 2011年3月期 （記念配500円含む） 普通配当 6,500円 期末 3,500円 +記念配当 36.1％ （実績） （記念配500円＋当初予想に対する増配500円） 2011年3月期 中間 3,000円（記念配500円含む） 普通配当 6,000円 +記念配当 34.7％ （当初予想） 期末 3,000円（記念配500円含む） 20
Nihon M&A Center Holdings — Q3 FY2012/3 Earnings Presentation on 6ix