Nisso Holdings Co.,ltd · TSE:9332

Nisso Holdings Co.,ltd — Q3 FY2022 Earnings Presentation

37 slides from Nisso Holdings Co.,ltd's earnings presentation, Feb 10, 2022

  1. Slide 1: 2022年3月期 第3四半期 決算説明会資料

    202２年3月期 第３四半期 決算説明会資料 2022年２月10日 人を育て 人を活かす 東証第1部 コード6569

  2. Slide 2: サマリー

    サマリー 2022年3月期 第３四半期 実績 ●在籍数は前期末比で1,569名増加 ●前年同期比で、増収減益 ●自動車関連は、11月以降生産が回復するも半導体、部品供給不 足の影響により挽回生産に至らず ●エンジニアの売上高は在籍数の増加により順調に増加 Copyright ⓒ 2022 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 1

  3. Slide 3: 目次

    目次 1 2022年3月期 第３四半期 決算概要 2 2022年3月期 第３四半期 活動の概況 3 ターゲット別業績について 4 今後の見通し(2022年3月期） 5 株主還元方針 6 補足資料 Copyright ⓒ 2022 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 2

  4. Slide 4: 2022年3月期 第3四半期 決算概要

    １ 2022年3月期 第３四半期 決算概要 Copyright ⓒ 2022 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 3

  5. Slide 5: 2022年3月期 第3四半期 連結業績ハイライト

    2022年3月期 第３四半期 連結業績ハイライト （単位：百万円） 21年３月期 22年３月期 ポイント 第３四半期 第３四半期 対前年同期比 実績 百分比 実績 百分比 増減額 増減率 • 在籍数の増加及び単価上昇により 増収。 売上高 50,442 100.0% 56,977 100.0% 6,534 13.0% • 自動車関連で、半導体、部品供給 不足の影響により稼働が減少、粗 売上総利益 8,433 16.7% 9,493 16.7% 1,060 12.6% 利率が低下。 • 外部人材ニーズは高く、採用への 販管費 6,754 13.4% 8,086 14.2% 1,332 19.7%

  6. Slide 6: 2022年3月期 四半期単位の連結業績

    2022年3月期 四半期単位の連結業績 売上高 （単位：百万円） 営業利益 （単位：百万円） 20,282 1400 20,000 19,248 1,165 18,920 18,814 18,649 1200 17,983 18,045 18,000 17,771 17,470 1000 947 920 16,557 16,414 800 767 16,000 650 600 582 477 525 470 14,000 400 354 12,000 206 200 10,000 0 １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q １Q ２Q ３Q ４Q 1Q ２Q ３Q ４

  7. Slide 7: 2022年3月期 第3四半期 単体業績ハイライト

    2022年3月期 第３四半期 単体業績ハイライト 売上高について （単位：百万円） 21年３月期 22年３月期 売上高は、在籍数の増加及び単価上昇 対前年同期比 第３四半期 第３四半期 もあり14.0％の増加。 実績 百分比 実績 百分比 増減額 増減率 費用・利益面について 売上高 46,191 100.0% 52,668 100.0% 6,476 14.0% ・採用への積極的投資もあり、販管費が 売上総利益 8,028 17.4% 9,048 17.2% 1,019 12.7% 増加。 ・自動車関連で、半導体、部品供給不足 販管費 6,309 13.7% 7,618 14.5% 1,309

  8. Slide 8: 2022年3月期 四半期単位の単体業績

    2022年3月期 四半期単位の単体業績 売上高 （単位：百万円） 営業利益 （単位：百万円） 18,687 1400 1,204 17,775 18,000 17,389 17,478 17,296 1200 16,684 16,566 16,357 1000 958 16,036 903 16,000 15,153 783 15,002 800 663 14,000 600 555 566 468 482 400 380 12,000 204 200 10,000 0 １Q ２Q ３Q ４Q 1Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q １Q ２Q ３Q ４Q 1Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q

  9. Slide 9: 2022年3月期 第3四半期 活動の概況

    2 2022年3月期 第３四半期 活動の概況 Copyright ⓒ 2022 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 8

  10. Slide 10: 2022年3月期 第3四半期 業績サマリー

    2022年3月期 第３四半期 業績サマリー 連結業績 売上高 56,977百万円 （前年同期比 6,534百万円／13.0％） 営業利益 1,406百万円 （前年同期比 △271百万円／△16.2％） ● 業種別売上高（前年同期比） ・自動車関連では、前年同期比で16.5％増加。半導体、部品供給不足の影響も あり挽回生産が遅れるも11月以降、生産が回復。 自動車 … ＋16.5％ ・電子デバイス関連では、前年同期比で18.6％増加。半導体は引き続き堅調、 電子デバイス … ＋18.6% 車載関連は増産。 ● 四半期末在籍者数 ・在籍数は、前期末比で1,569名増加。挽回生産に向けて自動車関連で

  11. Slide 11: 2022年3月期 第3四半期 業種別売上高（単体）

    2022年3月期 第３四半期 業種別売上高（単体） 売上高構成比 （単位：百万円） 【精密・電気機械】 前年同期比で5.3%増加。緩やかに回復しているが、 その他 精密・電気機械 電子デバイス 自動車 2020年3月期レベルまでは至らず。 7,312 （13.9％） 5.7％ 6,920 6,268 （15.0％） 5.3％ （11.9％） 【電子デバイス】 5,951 （12.9％） 前年同期比で18.6％増加。堅調な半導体に加え、 16,172 車載関連の増産もあり、３Qの売上高は上場来、 13,631 18.6％ （30.7％） 過去最高を更新。 （29.5％） 【自動車】 22,931

  12. Slide 12: 2022年3月期 四半期単位業種別売上高（単体）

    2022年3月期 四半期単位業種別売上高（単体） （単位：百万円） 自動車 電子・デバイス 精密・電気機械 その他 2,570 2,680 2,774 2,563 2,426 （13.8％） 2,631 （14.4％） 2,190 2,315 （14.0％） （15.4％） （15.9％） 2,287 2,152 （13.4％） （13.9％） （15.9％） 2,182 2,383 （14.3％） （11.5％） 2,317 2,190 2,249 2,067 （12.3％） （15.7％） （15.0％） 1,973 2,047 （12.0％） 2,371 （13.3％） （12.5％）

  13. Slide 13: 一人当たり売上高（単体）

    一人当たり売上高（単体） ● 2022年3月期３Q累計 ＜全 社＞ 一人当たり売上高 412千円（前年同期比 ＋24千円） ＜技能社員＞ 一人当たり売上高 470千円（前年同期比 ＋17千円） ●全社、技能社員の一人当たりの売上高は、前年同期比で増加。請求単価の上昇もあり増加も、自動車関連で 半導体、部品供給不足による稼働減少の影響が継続。 一人当たり売上高 一人当たり売上高 （単位：千円） （単位：千円） （月平均換算） （四半期単位） 技能社員 技能社員 490 500 470 500 485 482 478 485 483 482 453 全社 464 464 451 全社 412 41

  14. Slide 14: 在籍人数（単体）

    在籍人数（単体） 前期末比 期末在籍人数 （単位：名） ＋1,569名（＋11.9％） 15,000 14,638 14,770 14,715 14,639 ポイント① 14,282 14,225 人材ニーズは引き続き堅調。また退 14,000 13,856 社抑制もあり、在籍数は順調に増加。 13,243 13,146 13,000 12,692 12,524 ポイント② 12,000 自動車関連での挽回生産および旺盛 な半導体需要による増員に加え、そ の他の業種でも人材ニーズが拡大。 11,000 10,000 １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q 【20年3月

  15. Slide 15: 技能社員・エンジニア数（単体）

    技能社員・エンジニア数（単体） ポイント① 技能社員・エンジニア数 （単位：名） ・エンジニアは982名（２Q比＋81名） ・技能社員は5,244名（２Q比＋121名） 6,500 6,226 6,024 5,856 6,000 エンジニア 982 5,436 ポイント② 901 5,500 5,387 5,293 5,381 861 5,250 5,085 技能社員からエンジニアへのキャリ 5,000 4,803 アチェンジ推進等もあり、エンジニ 4,501 アは順調に増加。 4,500 技能社員 5,244 5,123 4,000 4,995 ポイント③ 3,500 アカウントである自動車

  16. Slide 16: アカウント企業について（単体）

    アカウント企業について（単体） ポイント① アカウント企業グループ売上高 アカウント企業グループの３Qの売 （単位：百万円） （単位：%） 売上高（左軸） 構成比（右軸） 上高は、前年同期比で15.5％増加。 12,000 50.0 48.0 ３Q累計では、前年同期比で12.3％ 47.7 47.1 47.6 47.2 46.8 46.7 増加。 10,000 45.9 44.1 44.2 43.3 8,721 45.0 ポイント② 7,6777,565 8,152 7,551 7,780 7,874 8,091 8,000 7,300 7,225 7,201 ３Qの売上高は、上場来、過去最高

  17. Slide 17: 離職率（単体）

    離職率（単体） 2022年３月期 第３四半期 実績 離職率推移 （単位：％） 全体の離職率 全社（有期・技能社員・エンジニア） 3.7％ 6 5.5 6 技能社員・エンジニア （対2021年3月期 0.5P改善） 4.9 4.6 4.7 5 5 4.2 技能社員の離職率 3.7 3.7 1.6％ 4 4 3.5 （対2021年3月期 0.4P改善） 3 3 2.0 2.0 1.7 1.6 2 1.5 2 1.5 ポイント 1.2 1 1 全社の離職率は、４％未満を維持。 技能社員・エンジニアの離職率も 0 0 ２％未満を維持。 17年 18年 19年 20年 21年 1Q 2Q 3Q 4Q 離

  18. Slide 18: 教育実績（単体）

    教育実績（単体） ポイント① ● 2022年3月期 第３四半期 主要なコース別教育実績（延べ人数） 主要コースの教育実績合計は、前年 （単位：名） 同期比で約2倍に増加。 ３Ｑ 21年3月期 研修名 内容 （10月～12月） ３Q ポイント② 技能社員教育 327 技能社員スタンダード教育 258 ・エンジニア教育実績は前年同期比で 122名増加。 設備保全基礎教育 100 設備保全基礎教育 51 ・設備保全基礎教育実績は前年同期比 製造設備保全・製造設備技術 で49名増加。 エンジニア教育 158 機械設計・生産技術 36 SEAJ教育（半導体に特化した安全教育） ものづくり教育、 製造教育

  19. Slide 19: ターゲット別業績について

    3 ターゲット別業績について（2022年3月期 第３四半期） Copyright ⓒ 2022 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 18

  20. Slide 20: 個別単体売上高・営業利益比率

    個別単体売上高・営業利益比率 2022年3月期 第３四半期 2022年3月期 第３四半期 個別単体売上高 個別単体営業利益 60,000 1,429 （単位：百万円） 1,500 52,668 （単位：百万円） 55,000 1,300 50,000 ※個別単体の売上高比率は（）内に表示 45,000 ※個別単体の営業利益比率は（）内に表示 1,100 40,000 900 35,000 30,000 （92.0%） 700 （95.0%） 25,000 500 20,000 15,000 300 10,000 100 7 31 35 5,000 1,862 2,240 303 194 0 （

  21. Slide 21: 既存領域について

    既存領域について 既存売上高について 既存売上高 既存期末在籍人数 ３Q単体の売上高は、在籍数の増加も （単位：名） （四半期単位） （単位：百万円） あり、２Q比で8.9％増加。 20,000 14,482 13,952 18,066 14,000 13,621 18,000 16,593 16,061 16,000 既存在籍について 12,000 自動車関連での挽回生産による増員に 14,000 加え、ベクトル伸和の子会社化もあり、 10,000 在籍数は２Q比で、530名増加。内訳 12,000 は日総工産で＋409名、日総ブレイン で＋35名、また新たに加わったベクト ル伸和が86名。

  22. Slide 22: エンジニア領域について（業績）

    エンジニア領域について（業績） 売上高について エンジニア売上高 エンジニア一人当たり売上高 ・３Qの売上高は、２Q比で166百万円 （四半期単位） （単位：百万円） （月平均換算） （単位：千円） （12.8％）増加。 1,600 550 ・今期目標に対し、進捗率は97.9％と 1,470 なり、ターゲット別売上高目標では、 523 進捗率が最も高い。 1,400 509 512 1,303 500 1,242 1,200 一人当たりの売上高について エンジニアの一人当たりの売上高は、 450 1,000 512千円/月、技能社員の470千円/月 を上回る。 800 400 １Q ２Q ３Q

  23. Slide 23: エンジニア領域在籍人数

    エンジニア領域在籍人数 エンジニア期末在籍について エンジニア期末在籍人数 業種別在籍 構成比 （単位：％） ・エンジニアの在籍数は、２Q末比 1,200 （単位：名） 設備技術 設計技術 生産技術 その他 で81名増加。 ※その他：開発、IT開発、分析・解析等 100% ・四半期単位での在籍数の伸びは、 1,100 4.6% 4.6% 4.4% ２Q比で約2倍に増加。 14.2% 11.7% 12.2% 1,000 982 80% 4.4% 5.4% 5.2% 901 900 861 60% 800 エンジニア業種分類について 40% 76.8% 78.4% 78.2% 700 業種別在籍で

  24. Slide 24: 離職率（既存・エンジニア領域）

    離職率（既存・エンジニア領域） 2022年３月期 第３四半期 実績 離職率推移 （単位：％） 既存領域（単体）の離職率 既存（有期・技能社員） 3.9％ エンジニア 6 （対2022年3月期２Q 0.1P増加） 5 3.8 3.9 エンジニア領域（単体）の離職率 4 3.7 1.9％ （対2022年3月期２Q 0.2P増加） 3 1.9 1.7 2 1.4 ポイント 1 既存の離職率は、４％未満を維持。 エンジニアの離職率は、在籍数の増加 0 もあり２Q比で0.2P増加も２％未満を 1Q 2Q 3Q 4Q 維持。 【22年3月期】 Copyright ⓒ 2022 NISSO CORPORAT

  25. Slide 25: AIソリューションサービス進捗について

    AIソリューションサービス進捗について 製造メーカーが抱える課題解決を目的として、AIソリューションサービスをより具体化しご提供。 AIを活用した具体的課題解決に向けて 当社は、製造メーカーが抱える課題の中で特にニーズの高い、外観検査、予知保全、プロセス条件最適化を行う 上での業務の効率化・省人化などの課題解決を目的として、より具体的なＡＩソリューションサービスを提供し てまいります。 外観検査 データ 技術可能 性検証 AI開発 システム 導入 課題 予知保全 準備 （PoC） 検証 （実装） 解決 プロセス条件最適化 Copyright ⓒ 2022 NISSO CORPORATION A

  26. Slide 26: 株式会社ツナググループ・ホールディングスと資本業務提携

    株式会社ツナググループ・ホールディングスと資本業務提携 当社は、株式会社ツナググループ・ホールディングス（社長：米田光宏、東京都千代田区）の連 結子会社である株式会社ツナグHCサポート【新社名：株式会社LeafNxT（リーフネクスト）】へ の第三者割当増資引受け及び合弁会社化についての契約を締結いたしました。 人材領域市場のさらなる活性化を実現するために、合弁会社を通じて双方が持つ事業やノウハウ を融合した新たな価値を提供することで、経済発展と社会的課題の解決を両立する、人間中心の 社会（Society）の実現に向けた取り組みを行ってまいります。 【設立する合弁会社の概要】 合弁会社の事業内容

  27. Slide 27: その他の事業

    その他の事業 事業収益 ポイント ●その他の事業実績 （単位：百万円） • 介護施設全体の入居率は、90％以上 21年3月期 22年３月期 第３四半期 第３四半期 対前年同期比 を維持。 • 効率的な運営を継続し、増収増益。 実績 百分比 実績 百分比 増減額 増減率 • 営業利益は、２Qの20百万円から35 売上高 2,220 100.0% 2,240 100.0% 19 0.9% 百万円に増加。 経費 2,242 101.0% 2,204 98.4% △37 △1.7% 営業利益 △21 △1.0% 35 1.6% 57 － 施設入居者数 （単位：名） 入居者数 入居率 【１～６号館】（定

  28. Slide 28: まとめ（ターゲット別売上高目標 進捗）

    まとめ（ターゲット別売上高目標 進捗） （単位：百万円） 通期目標 通期目標 通期目標 通期目標 通期目標 78,000 70,400 4,100 500 3,000 進捗率 進捗率 進捗率 73.0％ 72.0％ 進捗率 74.7％ 97.9％ 進捗率 56,977 50,721 0％ 2,240 4,015 その他の事業 経営目標値 既存領域 エンジニア領域 新規事業 (介護・福祉） 22年3月期 22年３月期 22年３月期 22年3月期 22年3月期 経営目標値（連結） 既存領域 エンジニア領域 新規事業 その他の事業 第３四半期 第３四半期 第３四半期 第３四半期 第３四半期 通期目標

  29. Slide 29: 株主優待制度導入について

    株主優待制度導入について 株主優待制度「日総工産プレミアム優待倶楽部」を新設 当社株式への投資の魅力をより一層高め、中長期的に保有していただける株主様の増加を図ることを目的と して、株主優待制度「日総工産プレミアム優待倶楽部」を新設いたしました。なお、初回の株主優待ポイン トは2022年５月の贈呈を予定しております。 株主優待制度の概要 ＜株式優待ポイント表（１ポイント≒１円）＞ 保有株式数 付与されるポイント 贈呈時期 ・毎年３月末現在の当社株主名簿に記載又 は記録された３単元（300 株）以上保有 300株～499株 3,000ポイント の株主様には、保有株式数に応じて優待 500株～69

  30. Slide 30: 今後の見通し（2022年3月期）

    4 今後の見通し（2022年3月期） Copyright ⓒ 2022 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 29

  31. Slide 31: 2022年3月期 通期連結業績予想

    2022年3月期 通期連結業績予想 通期連結業績予想では、在籍者数は期初計画を上回るペースで増加し増収となっておりますが、自 動車関連での半導体、部品供給不足による稼働減少もあり、減益を見込んでおります。 ■2022年3月期通期連結業績予想数値（2021年4月1日～2022年3月31日） （単位：百万円） 21.3期実績 22.3期予想 対前期比 実績 百分比 予想 百分比 増減額 増減率 売上高 68,213 100.0％ 78,000 100.0% 9,786 14.3% 営業利益 2,599 3.8％ 2,400 3.1% △ 199 △7.7% 経常利益 2,949 4.3％ 2,60

  32. Slide 32: 株主還元方針

    5 株主還元方針 Copyright ⓒ 2022 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 31

  33. Slide 33: 株主還元方針

    株主還元方針 基本方針 配当金と配当性向 当社は、株主に対する利益還元と企業価値の 向上を経営の重要課題と位置付けており、連 （単位：円） 配当金（左軸） 配当性向（右軸） （単位：%） 結配当性向30％を目安に株主の皆さまへ安定 30.00円 100% した利益還元を継続することを基本方針とし 25.00円 90% ております。 25.00円 80% 将来につきましては、投資とのバランスを踏 20.10円 70% 18.50円 まえたうえで、連結配当性向30％を超える配 20.00円 18.00円 当を目指してまいります。 60% 15.00円 41.3% 42.7% 50% 34.9% 4

  34. Slide 34: 補足資料

    6 補足資料 Copyright ⓒ 2022 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 33

  35. Slide 35: 連結貸借対照表

    連結貸借対照表 （単位：百万円,%） 21年３月末 21年12月末 金額 構成比 金額 構成比 増減額 Point ①稼働人数の増加 流動資産 14,813 68.5 15,348 65.6 534 製造系人材サービスの稼働人数 現金及び預金 5,873 27.2 5,651 24.1 △ 222 増加により、流動資産の「受取手 受取手形及び売掛金 8,094 37.4 8,784 37.5 689 形及び売掛金」及び「未払費用」 が増加しました。 固定資産 6,817 31.5 8,053 34.4 1,235 有形固定資産 4,654 21.5 4,643 19.8 △ 11 ②企業結合等

  36. Slide 36: IRに関するお問い合わせ先

    本資料で記述している将来予測および業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した予想であり、 潜在的なリスクや不確実性が含まれています。そのため、様々な要因の変化により実際の業績は記述している将来 見通しとは大きく異なる可能性があることをご承知おき下さい。 〈ＩＲに関するお問い合わせ先〉 日総工産株式会社 IR室 電話 045-777-7630 E-mail ir@nisso.co.jp URL https://www.nisso.co.jp/

  37. Slide 37: 2022年3月期第3四半期（単体）増収減益の要因について（補足）

    2022年３月期第３四半期（単体）増収減益の要因について（補足） 【在籍数の増加】 【販管費の増加】 （単位：百万円） 2021年３月期３Q 2022年３月期３Q 増減額 全社 期末在籍人数（全社） 自動車 （単位：名） 期末在籍人数（自動車） （単位：名） 採用関連費 405 1,277 871 2021年3月期３Q 15,000 12,692 14,715 5,119 6,500 2022年3月期３Q 14,715 5,989 5,989 寮関係費 708 801 93 14,000 ＋2,023 6,000 ＋870 12,692 採用関連費は、前期、コロナの影響により通常期より少ない費

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