Itoham Yonekyu Holdings, Inc. · TSE:2296
Itoham Yonekyu — FY2022 Earnings Presentation
59 slides from Itoham Yonekyu's earnings presentation, Jun 13, 2023
Slide 1: 2022年度通期 決算説明資料
伊藤ハム米久ホールディングス株式会社 2022年度通期（4-3月） 決算説明資料 2023年5月9日 ※本資料は、P.16の内容を修正して再掲示しています。 2023年6月13日 ITOHAM YONEKYU HOLDINGS INC. 2023
Slide 2: 目次
目次 01 決算ハイライト ・ 全社 実績/予想 ・ 加工食品 実績/予想 ・ 食肉 実績/予想 02 中計進捗 03 決算補足データ 04 外部環境データ 1 ITOHAM YONEKYU HOLDINGS INC. 2023
Slide 3: 決算ハイライト：22年度通期業績（全社）
01 決算ハイライト：22年度通期業績（全社） ※億円未満は四捨五入 売上高は、食肉価格の上昇、加工食品の価格改定により、＋8.0％の増収。 経常利益は、原材料価格・光熱費等の上昇によるコスト増が響き、▲8.9％の減益。 22年度 通期実績 単位：億円 前年比 前回予想 予想比 金額 利益率 増減額 増減率 (2/3開示) 増減額 横位置：2.06 cm 売上高 9,227 - 縦位置：5.8 cm 倍率：95% +683 +8.0% 9,000 ＋227 営業利益 230 2.5% ▲16 ▲6.6% 220 ＋10 経常利益 260 2.8% ▲26 ▲8.9% 240 ＋20 当
Slide 4: 決算ハイライト：22年度通期業績（セグメント別）
01 決算ハイライト：22年度通期業績（セグメント別） ※億円未満は四捨五入 加工食品事業は、原材料・光熱費等の上昇によるコスト増を価格改定でカバーしきれず、 経常利益▲52.3%の減益。 食肉事業は、牛肉価格の上昇により、海外事業アンズコフーズの業績が好調に推移し、 経常利益＋21.7%の増益。 セグメント別 22年度 通期実績 単位：億円 前年比 前回予想 予想比 金額 利益率 増減額 増減率 (2/3開示) 増減額 横位置：1.7 cm 売上高 3,712 - 縦位置：6.0 cm +99 +2.7% 3,700 +12 倍率：90% 加工食品 事業 営業利益 56 1.5% ▲
Slide 5: 決算ハイライト：22年度通期業績（四半期別）
01 決算ハイライト：22年度通期業績（四半期別） ※億円未満は四捨五入 上期のアンズコフーズの好業績、下期の原材料・光熱費等の上昇によるコスト増により、 利益は例年と比べ上期偏重の構成。 全体 1Q（4-6月） 2Q（7-9月） 3Q（10-12月） 4Q（1-3月） 参考：経常利益進捗状況（経年推移） ▲25% 通期 0% 25% 50% 75% 100% 125% 実績 1Q 2Q 3Q 4Q 0% 25% 50% 75% 100% 売上高 23.0% 25.5% 27.5% 24.0% 9,227億円 19年度 27% 26% 42% 5% 営業利益 ▲4.0% 30.9% 34.
Slide 6: 決算ハイライト：22年度通期業績（地域別売上高）
01 決算ハイライト：22年度通期業績（地域別売上高） ※億円未満は四捨五入 海外売上高は、主にアンズコフーズの牛肉・羊肉輸出。 22年度は、US国内の挽肉需要の高まりに伴い、北米向けが伸長。 中長期的には、中国をはじめとしたアジア向けの伸長を見込む。 アジア 単位：億円 欧州 （日本除く） 日本 北米 408 446 8,000 7,859 450 450 393 450 7,900 400 400 345 400 350 7,800 350 350 281 7,700 350 290 300 300 7,525 300 266 7,600 7,439 7,459 228 250
Slide 7: 決算ハイライト：23年度通期業績予想（全社）
01 決算ハイライト：23年度通期業績予想（全社） ※億円未満は四捨五入 全社連結は、経常利益▲4.0％減益を見込む。 加工食品事業は、増収増益を見込む。 食肉事業は、増収減益を見込む。 23年度通期 業績予想 単位：億円 前年比 金額 利益率 増減額 増減率 売上高 9,300 - 横位置：3.55 cm 縦位置：4.8 cm +73 +0.8% 倍率：100% 営業利益 230 2.5% +0 +0.0% 経常利益 250 2.7% ▲10 ▲4.0% 当期純利益 150 1.6% ▲20 ▲11.6% 6 ITOHAM YONEKYU HOLDINGS INC. 2023
Slide 8: 決算ハイライト：通期業績推移（全社）
01 決算ハイライト：通期業績推移（全社） ※億円未満は四捨五入 単位：億円 売上高 営業利益/利益率 9,500 9,227 9,300 300 3.0% 3.5% 2.9% 2.7% 2.6% 3.0% 9,000 250 2.5% 2.5% 8,507 8,525 8,544 2.5% 200 2.0% 8,500 8,319 1.7% 2.0% 横位置：1.8 cm 8,115 150 7,926 1.5% 8,000 縦位置：2.82 cm 240cm 246 横位置：13.3 230 230 100 215 216 倍率：100% 173 1.0% 145 縦位置：2.82 cm
Slide 9: 決算ハイライト：23年度通期業績予想（セグメント別）
01 決算ハイライト：23年度通期業績予想（セグメント別） ※億円未満は四捨五入 加工食品事業は、原材料価格・光熱費が上期を中心にさらに上昇する見込みであるが、 内部改善や価格改定等でカバーし、経常利益+17.6％の増益を見込む。 食肉事業は、国内事業は収益管理強化などにより増益を見込むが、牛肉価格下落による アンズコフーズの減益をカバーしきれず、 経常利益▲11.5％の減益を見込む。 セグメント別 23年度通期 業績予想 単位：億円 前年比 金額 利益率 増減額 増減率 売上高 3,760横位置：2.03 cm - +48 +1.3% 加工食品 縦位置：4.8 cm 事業 営業利益
Slide 10: 株主還元
01 株主還元 ※億円未満は四捨五入 22年度：配当24円/株（増配予定）、自己株取得 50億円、自己株消却 1千万株 23年度：配当25円/株（増配予想）、自己株取得 20億円・３百万株の枠を設定 中計2023 株主還元方針 • 配当性向40％を目途に30~50％の範囲で安定的に増配 1株当たり配当金 取得総額（億円） 配当性向 50億円 47.5% （予想） 47.5% 43.9% 40.8% 35.2% 25円 31.9% 24円 30.6% （予想） (予定) 20億円 23円 20億円 21円 （枠設定） 17円 17円 17円 15億円 6億円 6億円 3億円 2017 2
Slide 11: 決算ハイライト：22年度セグメント変更
01 決算ハイライト：22年度セグメント変更 ※億円未満は四捨五入 22年度より、セグメントを商品区分単位から組織単位に変更。 22年度より、セグメント利益を営業利益から経常利益に変更。 本資料の21年度実績は、いずれもセグメント変更後の組替値を使用しており、 前年公表値とは異なります。 参考：前期（2021年度）セグメント変更前後比較 単位：億円 2021年度 上期 3Q 4Q 下期 通期 変更後 変更前 変更 変更後 変更前 変更 変更後 変更前 変更 変更後 変更前 変更 変更後 変更前 変更 （新） （旧） 影響値 （新） （旧） 影響値 （新） （旧） 影響値 （新） （
Slide 12: 目次
目次 01 決算ハイライト ・ 全社 実績/予想 ・ 加工食品 実績/予想 ・ 食肉 実績/予想 02 中計進捗 03 決算補足データ 04 外部環境データ 11 ITOHAM YONEKYU HOLDINGS INC. 2023
Slide 13: 22年度通期実績（加工食品）
01 決算ハイライト：22年度通期実績（加工食品） ※億円未満は四捨五入 原材料価格・光熱費の上昇に伴うコスト増を価格改定等でカバーし切れず、 経常利益▲52.3％の減益。 セグメント別 22年度 通期実績 単位：億円 前年比 前回予想 予想比 金額 利益率 増減額 増減率 (2/3開示) 増減額 売上高 3,712 - 横位置：1.46 cm +99 +2.7% 3,700 +12 加工食品 縦位置：4.2 cm 事業 営業利益 56 1.5% 倍率：92% ▲65 ▲53.4% 55 +1 経常利益 60 1.6% ▲65 ▲52.3% 60 ▲0 売上高 利益/利益率 営業利益 経常
Slide 14: 22年度通期実績（加工食品）経常利益増減要因
01 決算ハイライト：22年度通期実績（加工食品） ※億円未満は四捨五入 販売単価は、ハム・ソーセージ+4.2％、調理加工食品+4.3％上昇。 原材料価格・光熱費の上昇（▲158億円）が価格改定効果（＋115億円）を 上回る。 経常利益増減要因 【数量要因】 詳細 単位：億円 単位：億円 ・価格改定、および消費者の買い控えにより 3Q累計 4Q 通期 数量減 実績 実績 実績 21年度 125 21年度 経常利益 【単価要因】 120 5 125 経常利益 ・価格改定効果 ＋ 115億円 数量要因 ▲5 ・製造人件費の上昇、他 ▲ 10億円 横位置：0.4 cm 数量要因 ▲5 +0
Slide 15: 23年度通期予想（加工食品）
01 決算ハイライト：23年度通期予想（加工食品） ※億円未満は四捨五入 原材料価格・光熱費は、上期を中心にさらに上昇する見込みであるが、 内部改善や価格改定でカバーし、経常利益+17.6％の増益を見込む。 セグメント別 23年度通期 業績予想 単位：億円 前年比 金額 利益率 増減額 増減率 売上高 3,760 - +48 +1.3% 加工食品 横位置：3.38 cm 事業 営業利益 68 縦位置：3.7 cm 1.8% +12 +20.7% 倍率：100% 経常利益 70 1.9% +10 +17.6% 売上高 利益/利益率 200 営業利益 経常利益 営業利益率 180 4.1% 3
Slide 16: 23年度通期予想（加工食品）増減要因
01 決算ハイライト：23年度通期予想（加工食品） ※億円未満は四捨五入 価格改定を4月より再実施。着実な浸透を進め、年間＋120億円を見込む。 原材料価格・光熱費の上昇は、上期を中心に年間▲110億円を見込む。 経常利益増減要因 23年度通期 詳細 単位：億円 【数量要因】 単位：億円 ・価格改定および消費者の買い控えによる 上期 下期 通期 22年度 60 数量減 予想 予想 予想 経常利益 22年度 46 14 60 【単価要因】 経常利益 数量要因 ▲4 ・価格改定の実行 ＋ 120億円 横位置：0.4 cm ・生産最適化推進 数量要因 ▲2 ▲2 ▲4 縦位置：5.3 cm
Slide 17: トピックス（加工食品）
01 決算ハイライト：トピックス（加工食品） ※億円未満は四捨五入 22年度は2回の価格改定と共に、内部改善を進めたが、コスト上昇をカバーしきれず。 23年度は3回目の価格改定に加え、提案型営業の深化、マーケティング強化で、 前年比売上増・市場シェア拡大を見込む。 22年度取り組み 23年度取り組み 想定を上回る原材料・光熱費の上昇が続くも、価格改定を着実に実行 単位：億円 単位：億円 価 上期実績 下期実績 通期実績 上期見込 下期見込 通期見込 '22年度実績 '23年度見込 格 ① ①＋② ①＋② ②＋③ ③ ②＋③ 改 価格改定効果 ＋ 42 ＋ 73 ＋ 115 価格改定
Slide 18: 目次
目次 01 決算ハイライト ・ 全社 実績/予想 ・ 加工食品 実績/予想 ・ 食肉 実績/予想 02 中計進捗 03 決算補足データ 04 外部環境データ 17 ITOHAM YONEKYU HOLDINGS INC. 2023
Slide 19: 22年度通期実績（食肉）
01 決算ハイライト：22年度通期実績（食肉） ※億円未満は四捨五入 牛肉価格上昇により、アンズコフーズの業績が好調に推移し、 経常利益+21.7％増益。 セグメント別 22年度 通期実績 単位：億円 前年比 前回予想 予想比 金額 利益率 増減額 増減率 (2/3開示) 増減額 売上高 5,471 - 横位置：1.46 cm +583 +11.9% 5,260 +211 食肉 縦位置：4.2 cm 事業 営業利益 191 3.5% 倍率：92% +53 +38.4% 183 +8 経常利益 215 3.9% +38 +21.7% 198 +17 売上高 利益/利益率 営業利益 経常利益
Slide 20: 22年度通期実績（食肉）経常利益増減要因
01 決算ハイライト：22年度通期実績（食肉） ※億円未満は四捨五入 牛肉価格上昇により、アンズコフーズの業績は大幅増益（＋66億円）。 インディアナパッカーズ（US）の持分法利益減少などにより営業外損益▲15億円。 経常利益増減要因 詳細 【数量要因】 単位：億円 単位：億円 3Q累計 4Q 通期 ・現地調達価格の高止まりと国内需要減退により、 21年度 輸入鶏、輸入牛を中心に数量減 実績 実績 実績 176 経常利益 21年度 【単価要因】 153 23 176 経常利益 横位置：18.1 cm 数量要因 ▲6 ・輸入牛および輸入鶏の仕入価格上昇を販売価格に 縦位置：5.3 cm
Slide 21: 23年度通期予想（食肉）
01 決算ハイライト：23年度通期予想（食肉） ※億円未満は四捨五入 国内事業は収益管理強化などにより増益を見込むが、牛肉価格下落によるアンズコフーズの 減益をカバーしきれず、全体では 経常利益▲11.5％の減益を見込む。 セグメント別 23年度通期 業績予想 単位：億円 前年比 金額 利益率 増減額 増減率 売上高 5,500 - +29 +0.5% 食肉 横位置：3.38 cm 事業 営業利益 177 縦位置：3.7 cm 3.2% ▲14 ▲7.4% 倍率：100% 経常利益 190 3.5% ▲25 ▲11.5% 売上高 利益/利益率 250 営業利益 経常利益 3.5% 4.0%
Slide 22: 23年度通期予想（食肉）増減要因
01 決算ハイライト：23年度通期予想（食肉） ※億円未満は四捨五入 世界的な牛肉相場の下げにより海外事業は▲54億円の減益を見込む。 国内事業は、輸入鶏および輸入牛を中心に、製販連動した収益管理・在庫管理を 徹底し、単価要因+40億円を見込む。 経常利益増減要因 23年度通期 詳細 単位：億円 単位：億円 【数量要因】 上期 下期 通期 ・人流回復による外食需要の伸長 22年度 予想 予想 予想 215 経常利益 【単価要因】 22年度 123 92 215 ・製販連動した収益管理・在庫管理の徹底 経常利益 数量要因 +7 ・和牛輸出強化によるマージンミックス改善 横位置：0.4 c
Slide 23: トピックス（食肉：海外事業）
01 決算ハイライト：トピックス（食肉：海外事業） アンズコフーズは、内部構造改革の効果もあり、2年連続過去最高益を達成。 ヘルスケア事業など、副産物を有効活用した新規事業を強化し、収益安定化を進める。 22年度取り組み 23年度取り組み アンズコフーズ２年連続過去最高益達成 23年度の外部環境は厳しいが、内部構造改革を更に進め、基礎収益力を継続的に高める アンズコフーズ業績推移 外部環境予測 NZ国内インフレにより、人件費やエネルギーコストは 実 上昇傾向 績 牛肉価格は下落傾向。但し、米国牛肉生産量減 により、下げ幅は限定的となる見込み ・ 100%子会社化 内部構
Slide 24: トピックス（食肉：国内事業）
01 決算ハイライト：トピックス（食肉：国内事業） 処理・カット場を強化し収益性を高めるため、22年度は十和田ミートプラント牛処理施設 建設に着手。23年度の伊佐ミートプラント開設。 製販が連動した収益管理・在庫管理の徹底により、着実に利益を積み上げる。 22年度取り組み 23年度取り組み 処理・カット場を強化し、収益性を高める 輸出処理施設を拡充し、 南九州エリアでの集荷・供給体制を整え、 川 和牛輸出事業強化につなげる 効率化・収益拡大につなげる 上 （イメージ図） 事 業 伊佐ミートプラント開 設 の 22年度十和田ミート 2 0 2 3 年度4 月稼働 開 始 プラ
Slide 25: 目次
目次 01 決算ハイライト ・ 全社 実績/予想 ・ 加工食品 実績/予想 ・ 食肉 実績/予想 02 中計進捗 03 決算補足データ 04 外部環境データ 24 ITOHAM YONEKYU HOLDINGS INC. 2023
Slide 26: グループ理念とビジョン
02 グループ理念とビジョン グループ理念 私たちは事業を通じて、健やかで豊かな社会の実現に貢献します ビジョン フェアスピリットと変革への挑戦を大切にし、 従業員とともに持続的に成長 する 食品リーディングカンパニー 創業精神 「事業を通じて 「感動を創る」 社会に奉仕する」 25 ITOHAM YONEKYU HOLDINGS INC. 2023
Slide 27: 中計2023の位置づけと行動指針・4つのテーマ
02 中計2023の位置づけと行動指針・4つのテーマ 中計2023では、“「既成概念の打破」と「強みの再認識」による更なる成長・飛躍 ”を 行動指針に加え、4つのテーマに取り組んでいる。 2016 中計2023 グループ理念 中計2020 伊藤ハム米久HD 更なる成長・飛躍 設立 シナジー効果の追求 ビジョンの実現 中計2023で意識して取り組む指針 「既成概念の打破」 と 「強みの再認識」 による更なる成長・飛躍 4つのテーマ Ⅱ．新規事業・市場 Ⅲ．サステナビリティへ Ⅰ．収益基盤の強化 Ⅳ．経営基盤の強化 への取り組み の取り組み 26 ITOHAM YONEKYU HOLDINGS
Slide 28: 業績推移
02 業績推移 20年度：前中計にて収益V字回復。要因は、統合シナジーによるコスト上昇の抑制、 内食需要拡大・加工食品の採算性改善、アンズコフーズの収益改善など。 23年度：内部改善や価格改定などを実行するものの、原材料価格・光熱費の上昇に伴う コスト増をカバーしきれず、中計目標未達の見込み。 経常利益・ROIC推移 350 8.0 経常利益（億円） ROIC（％） 300 7.0 6.0 250 5.0 200 4.0 150 3.0 100 2.0 50 1.0 0 0.0 統合前 HD設立 中計2020 中計2023 中計2023 2023年度 2015年度 2016年度 201
Slide 29: 経常利益の増減要因と外部環境の変化
02 経常利益の増減要因と外部環境の変化 中計3年間の価格・光熱費・物流費等のコスト増は、計▲342億円の見込み。 価格改定による販売単価上昇、食肉の収益管理強化、アンズコフーズの内部構造改革等、 ＋320億円の効果。しかし、コスト増を全てはカバーしきれず、中計目標にも未達の見込み。 中期経営計画20 23 経常利益増減要因 （ 2 0 20 年度 実 績 v s 2023年度予想 ） 加工食品事業 食肉事業 • 価格改定3回 • 製販一体の在庫 • 内部構造改革 • 商 品 ミ ッ ク ス改 善 管理の推進 • 生産改善 20年度 原材料価格・ 内部改善 原材料価格 国内事業 海外事
Slide 30: 中計2023 4つのテーマと主要な取り組み事項
02 中計2023 4つのテーマと主要な取り組み事項 中計2023では、土台となる「Ⅳ.経営基盤の強化」を進めた上で 、 既存事業の「Ⅰ.収益基盤の強化」 、「Ⅱ.新規事業・市場への取り組み」 、 「Ⅲ.サステナビリティへの取り組み」を推進する。 テーマ 主要な取組み事項 加工食品事業 食肉事業 国内事業の収益安定 収益・シェア拡大 （生産事業投資・在庫管理徹底） Ⅰ．収益基盤の強化 海外事業アンズコフーズの収益向上 （内部構造改革により最高益達成） 生産拠点再編の推進 和牛輸出の強化 たんぱく質の Ⅱ．新規事業・市場へ アンズコフーズ社 冷凍食品の強化 安定供給に向けた の取り組み 取り
Slide 31: 収益基盤の強化 加工食品事業 生産拠点再編の推進
02 Ⅰ．収益基盤の強化 加工食品事業 生産拠点再編の推進 22年夢工場再建に着手、冷凍食品の製造工場として23年上期稼働予定。 生産拠点再編を本格的に進め、次世代型ハム・ソーセージ工場として、 現在のケンコー工場を24年建て替え着手、26年竣工の予定。 22年までの取り組み 今後の取り組み 夢工場再建に着手 次世代型ハム・ソーセージ工場建設 当 社 の 新 規 事 業 で あ る 冷凍食品 の Ⅰ 現在のケンコー工場（静岡県三島市）を、グループの知見・技術を集約した 東日本エリアにおける シンボル工場として建替え。一貫生産ライン、DX対応 . 製造工場として2023年度上期稼
Slide 32: 収益基盤の強化 和牛輸出の強化
02 Ⅰ．収益基盤の強化 食肉事業（国内） 和牛輸出の強化 サンキョーミートが有する国内トップクラスの和牛輸出処理施設を活用し、 22年和牛輸出は前年比で3.7％増加。 今後は、お客様のニーズに対応した商品展開を進めると共に、 アンズコフーズの販売網も活用し、和牛輸出をさらに強化。 22年までの取り組み 今後の取り組み サンキョーミートが有する国内最大規模の輸出処理施設は スキンパック包装(冷凍)、チルド輸出 Ⅰ 世界48の国と地域への輸出認可 を強化、小分け、美味しさ、新鮮感など、高まるニーズに対応 を取得している . サンキョーミート有明プラントに新パックセンター建設 収 （
Slide 33: 新規事業・市場への取り組み たんぱく質の安定供給
02 Ⅱ．新規事業・市場への取り組み たんぱく質の安定供給に向けた取り組み 培養肉食用化を目指した取り組みとして、大阪大学大学院工学研究科・島津製作所・ 凸版印刷・シグマクシスと「培養肉未来創造コンソーシアム」を設立。 ノンミート「まるでお肉」シリーズは、パッケージリニューアルや販促を通じ、 商品の定着につなげていく。 22年までの取り組み 今後の取り組み 大阪大学大学院工学研究科・島津製作所・凸版印刷・シグマクシスと 培養肉未来創造コンソーシアムは、2025年 Ⅱ 「培養肉未来創造コンソーシアム」 日本国際博覧会 （大阪・関西万博） を設立、研究推進拠点を大阪大学に設置、世界
Slide 34: サステナビリティ：地球環境への配慮
02 Ⅲ．サステナビリティへの取り組み マテリアリティ：地球環境への配慮 5つの取り組み項目と、KPIとして「温室効果ガス排出量」「エネルギー・用水使用量」 「廃棄物排出量」を設定。 取り組み項目 KPI 2021年度 目標 温室効果ガス排出量の削減 温室効果ガス排出量(CO2換算) (Scope1・2) 370,878t 2030年度半減 (※2016年度比) 、2050年ネットゼロ • エネルギー:9.8GJ/t エネルギー・用水使用量の削減 エネルギー・用水使用量（原単位） 毎年1％削減、3年で3％削減 (※2021年度基準年) • 用水:17.6㎡/t 廃棄物排出量の削
Slide 35: サステナビリティ：従業員が活躍できる職場づくり
02 Ⅲ．サステナビリティへの取り組み マテリアリティ：従業員一人ひとりが活躍できる職場づくり 5つの取り組み項目と、KPIとして「研修参加人数」「管理職の女性比率」 「係長級の女性比率」「有給休暇取得率」を設定。 取り組み項目 KPI 2021年度 目標 人材開発・育成 研修参加人数（年間） 13,389名 2023年度 14,000名 ダイバーシティの尊重 管理職の女性比率 ※ 6.1％ 2030年度 10% ワークライフバランスの推進 係長級の女性比率 ※ 10.9％ 2030年度 20% 人権尊重 有給休暇取得率（1人当たり年間） 62.8% 2025年度 70%
Slide 36: 経営基盤の強化 組織再編
02 Ⅳ．経営基盤の強化 組織再編 2023年4月1日～ 細分化していた営業、生産組織を機能別に再編。 効率的でフラットな組織体制とし、グループ一体での競争力の創出を推進。 22年までの取り組み 今後の取り組み 会社単位の組織 営業、生産の組織を機能別に 細分化していた 営業、生産の組織は 細分化 集約 、 より効率的でフラットな組織体制へ 23年度中にグループ各種制度を統一予定 22年度組織体制 23年度からの組織体制 伊藤ハム米久ホールディングス 伊藤ハム米久ホールディングス Ⅳ ． 経 加食 食肉 営 基 営業 生産 営業 生産 盤 食肉 加食 食肉 加食 の ※
Slide 37: 目次
目次 01 決算ハイライト ・ 全社 実績/予想 ・ 加工食品 実績/予想 ・ 食肉 実績/予想 02 中計進捗 03 決算補足データ 04 外部環境データ 36 ITOHAM YONEKYU HOLDINGS INC. 2023
Slide 38: 決算補足データ：損益計算書
03 決算補足データ：損益計算書 ※億円未満は四捨五入 業績推移 地域別売上高 ※科目組換え後 単位：億円 ※前年度公表数値 ※科目組換え後 単位：億円 21年度 22年度 21年度 21年度 22年度 通期 通期 増減 通期 通期 通期 増減 売上高 8,544 9,227 +683 8,544 売上高 8,544 9,227 +683 売上原価 7,247 7,926 +678 7,225 日本 7,459 cm 横位置：16.5 7,859 +400 売上総利益 1,296 1,301 +5 1,319 海外計 縦位置：2.7 1,085cm 1,368 +283 売上比 (％) 15.
Slide 39: 決算補足データ：販管費／営業外損益
03 決算補足データ：販管費／営業外損益 ※億円未満は四捨五入 販管費および一般管理費 営業外損益 ※科目組換え後 単位：億円 ※前年度公表数値 単位：億円 21年度 22年度 21年度 21年度 22年度 通期 通期 増減 通期 通期 通期 増減 営業外損益計 40 横位置：14.7 cm31 ▲9 売上高 8,544 9,227 +683 8,544 縦位置：3.4 cm 持分法損益 6 4 ▲2 倍率：100% 販管費計 1,050 1,071 +21 1,073 金融収支 2 ▲3 ▲5 売上比（％） 12.3 11.6 ▲0.7 12.6 助成金収入 19 18 ▲0 横位置：1.1
Slide 40: 決算補足データ：貸借対照表
03 決算補足データ：貸借対照表 ※億円未満は四捨五入 単位：億円 21年度 22年度 21年度 22年度 増減 増減 期末 期末 期末 期末 流動資産 2,434 2,565 +131 負債合計 1,504 1,675 +171 現金及び預金 480 227 ▲253 流動負債 1,265 1,529 +264 受取手形及び売掛金 890 953 +63 固定負債 238 146 ▲93 たな卸資産 956 1,227 +272 純資産合計 2,627 2,693 +65 その他 108 157 横位置：1.69+48 cm 株主資本 2,523 2,577 +54 縦位置：2.0 cm 資
Slide 41: 決算補足データ：キャッシュフロー計算書
03 決算補足データ：キャッシュフロー計算書 ※億円未満は四捨五入 単位：億円 21年度 22年度 通期 通期 増減 ①営業活動によるキャッシュ・フロー 185 39 ▲145 税金等調整前純利益 282 cm 250 ▲32 横位置：14.2 cm 横位置：1.0 縦位置：3.2 cm 減価償却費 縦位置：2.8 115 cm 122 +7 倍率：100% 倍率：100% 売上債権の増減額 ▲17 ▲54 ▲37 たな卸資産の増減額 ▲123 ▲222 ▲98 仕入債務の増減額 54 42 ▲12 その他 ▲126 ▲98 +28 ②投資活動によるキャッシュ・フロー ▲113 ▲229 ▲1
Slide 42: 決算補足データ：商品分類別実績
03 決算補足データ：商品分類別実績 ※億円未満は四捨五入 商品分類別 売上高 単位：億円 連結計 加工食品セグメント 食肉セグメント その他 21年度 22年度 21年度 22年度 21年度 22年度 21年度 22年度 通期 通期 増減 通期 通期 増減 通期 通期 増減 通期 通期 増減 売上高 8,544 9,227 +683 3,613 3,712 +99 4,889 5,471 +583 42 44 +2 ハム・ソーセージ 1,739 1,795 +56 1,611 1,655 +44 128 140 +12 - - - プロパー 1,612 1,675 +63 1,484 1,5
Slide 43: 22年度セグメント別四半期業績推移
03 決算補足データ：22年度セグメント別四半期業績推移 ※億円未満は四捨五入 単位：億円 1Q 2Q 3Q 4Q （4-6月） （7-9月） （10-12月） （1-3月） '22年度 '21年度 前期 '22年度 '21年度 前期 '22年度 '21年度 前期 '22年度 '21年度 前期 実績 実績 差 実績 実績 差 実績 実績 差 実績 実績 差 売上高 2,123 2,026 +97 2,357 2,152 +205 2,536 2,379 +156 2,211 1,987 +224 H 営業利益 71 76 ▲4 80 69 +11 88 87 +1 ▲9 15 ▲24 D 連
Slide 44: 22年度利益増減要因推移
03 決算補足データ：22年度利益増減要因推移 ※億円未満は四捨五入 単位：億円 加工食品事業 上期 下期 通期 5/9見込 8/3見込 実績 5/9見込 8/3見込 11/8見込 2/3見込 実績 5/9見込 8/3見込 11/8見込 2/3見込 実績 前年経常利益 72 72 72 53 53 53 53 53 125 125 125 125 125 数量要因 ▲4 ▲6 ▲4 ▲4 ▲9 ▲5 ▲2 ▲2 ▲8 ▲15 ▲8 ▲6 ▲5 単価要因 ＋25 ＋34 ＋35 ＋30 ＋67 ＋70 ＋74 ＋71 ＋55 ＋100 ＋104 ＋108 ＋105 原材料・光熱費影響 ▲49 ▲
Slide 45: 23年度通期業績予想 詳細
03 決算補足データ：23年度通期業績予想 詳細 ※億円未満は四捨五入 単位：億円 上期 下期 通期 '23年度 '22年度 前期 '23年度 '22年度 前期 '23年度 '22年度 前期 予想 実績 差 予想 実績 差 予想 実績 差 売上高 4,550 4,480 ＋70 4,750 4,747 ＋3 9,300 9,227 +73 H 営業利益 92 151 ▲59 138 79 ＋59 230 230 +0 D 連 営業利益率(％) 2.0 3.4 ▲1.4 2.9 1.7 ＋1.3 2.5 2.5 ＋0.0 結 経常利益 100 162 ▲62 150 99 ＋51 250 260
Slide 46: 目次
目次 01 決算ハイライト ・ 全社 実績/予想 ・ 加工食品 実績/予想 ・ 食肉 実績/予想 02 中計進捗 03 決算補足データ 04 外部環境データ 45 ITOHAM YONEKYU HOLDINGS INC. 2023
Slide 47: 外部環境データ：海外原料相場
04 外部環境データ：海外原料相場 デンマーク 枝肉現地相場 米国 現地相場（ピクニック） （DKK/kg） 1.90 （USD/lb） 15.00 2019年 2020年 2019年 14.00 2021年 1.70 2020年 2022年 2021年 13.00 2023年 1.50 2022年 2023年 12.00 1.30 横位置：0.50 cm 11.00 1.10 横位置：12.65 cm 縦位置：2.20 cm 縦位置：2.10 cm 10.00 0.90 倍率：100% 倍率：100% 9.00 0.70 8.00 0.50 7.00 0.30 11週 15週 17週 19週
Slide 48: 外部環境データ：消費者物価指数（CPI）
04 外部環境データ：消費者物価指数（CPI） 牛肉 鶏肉 +20.0 +20.0 +18.0 食料 +18.0 食料 +16.0 +16.0 +14.0 牛肉（国産品） +14.0 鶏肉 +12.0 +12.0 +10.0 牛肉（輸入品） +10.0 +8.0 +8.0 前 +6.0 前 +6.0 年 +4.0 年 +4.0 +2.0 +2.0 横位置：12.50 cm 同 +0.0 横位置：0.5 cm 同 +0.0 月 ▲2.0 月 ▲2.0 縦位置：2.5 cm 比 ▲4.0 縦位置：2.5 cm 比 ▲4.0 （ ▲6.0 （ ▲6.0 倍率：100% ％ ▲8.0 倍率：100%
Slide 49: ハム・ソーセージ 国内生産量・輸入量
04 外部環境データ：ハム・ソーセージ 国内生産量・輸入量 国内生産量推移 輸入量推移 55,000 5,000 20年度 21年度 4,500 50,000 22年度 生 4,000 輸 産 45,000 入 横位置：13.28 cm 量 3,500 横位置：2.33 cm 量 （ 縦位置：2.10 cm （ 縦位置：2.10 cm ト 3,000 倍率：108% ト 40,000 倍率：108% ン ン 20年度 ） 2,500 ） 35,000 21年度 22年度 2,000 30,000 1,500 単位：トン 4～2月期間計 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 1
Slide 50: ハム・ソーセージ シェア（HSトータル）
04 外部環境データ：ハム・ソーセージ シェア（HSトータル） 【自社】 シェア 【市場】 100人あたり購入金額前年比 【市場】 平均単価前年比 (%) (%) (%) 24.0 115.0 115.0 21年度 110.0 110.0 横位置：1.00 cm 22年度 20.0 横位置：9.10 cm 横位置：17.25 cm 縦位置：2.43 cm 105.0 縦位置：2.43 cm 105.0 縦位置：2.43 cm 倍率：105% 倍率：105% 倍率：105% 16.0 100.0 100.0 21年度 22年度 95.0 95.0 21年度 12.0 22年度 90.0 90.0
Slide 51: ハム・ソーセージ シェア（ウインナー）
04 外部環境データ：ハム・ソーセージ シェア（ウインナー） 【自社】 シェア 【市場】 100人あたり購入金額前年比 【市場】 平均単価前年比 (%) (%) (%) 24.0 115.0 115.0 21年度 110.0 110.0 横位置：1.00 cm 22年度 20.0 横位置：9.10 cm 横位置：17.25 cm 縦位置：2.43 cm 105.0 縦位置：2.43 cm 105.0 縦位置：2.43 cm 倍率：105% 倍率：105% 倍率：105% 16.0 100.0 100.0 21年度 22年度 95.0 95.0 21年度 12.0 22年度 90.0 90.0
Slide 52: ハム・ソーセージ シェア（スライスパック）
04 外部環境データ：ハム・ソーセージ シェア（スライスパック） 【自社】 シェア 【市場】 100人あたり購入金額前年比 【市場】 平均単価前年比 (%) (%) (%) 24.0 115.0 115.0 110.0 21年度 110.0 横位置：1.00 cm 20.0 22年度 横位置：9.10 cm 縦位置：2.43 cm 横位置：17.25 cm 105.0 縦位置：2.43 cm 105.0 縦位置：2.43 cm 倍率：105% 倍率：105% 倍率：105% 16.0 100.0 100.0 21年度 22年度 95.0 95.0 21年度 12.0 22年度 90.0 90.
Slide 53: 調理加工食品 シェア（ピザ）
04 外部環境データ：調理加工食品 シェア（ピザ） 【自社】 シェア 【市場】 100人あたり購入金額前年比 【市場】 平均単価前年比 (%) (%) (%) 42.0 115.0 115.0 21年度 110.0 22年度 110.0 横位置：1.00 cm 縦位置：2.43 cm 横位置：9.10 cm 横位置：17.25 cm 34.0 105.0 縦位置：2.43 cm 105.0 縦位置：2.43 cm 倍率：105% 倍率：105% 倍率：105% 100.0 100.0 26.0 95.0 95.0 21年度 21年度 22年度 90.0 90.0 22年度 18.0 85.0
Slide 54: 調理加工食品 シェア（HB・MB）
04 外部環境データ：調理加工食品 シェア（HB・MB） 【自社】 シェア 【市場】 100人あたり購入金額前年比 【市場】 平均単価前年比 (%) (%) (%) 24.0 115.0 115.0 110.0 110.0 横位置：1.00 cm 縦位置：2.43 cm 横位置：9.10 cm 横位置：17.25 cm 16.0 105.0 縦位置：2.43 cm 105.0 縦位置：2.43 cm 倍率：105% 倍率：105% 倍率：105% 100.0 100.0 8.0 95.0 95.0 21年度 21年度 21年度 22年度 22年度 90.0 90.0 22年度 0.0 85.0
Slide 55: 調理加工食品 シェア（チキン加熱）
04 外部環境データ：調理加工食品 シェア（チキン加熱） 【自社】 シェア 【市場】 100人あたり購入金額前年比 【市場】 平均単価前年比 (%) (%) (%) 30.0 115.0 115.0 110.0 110.0 横位置：1.00 cm 縦位置：2.43 cm 横位置：9.10 cm 横位置：17.25 cm 24.0 105.0 縦位置：2.43 cm 105.0 縦位置：2.43 cm 倍率：105% 倍率：105% 倍率：105% 100.0 100.0 18.0 95.0 95.0 21年度 21年度 21年度 22年度 22年度 22年度 90.0 90.0 12.0 85
Slide 56: 食肉 推定出回り量・国産相場（牛肉）
04 外部環境データ：食肉 推定出回り量・国産相場（牛肉） 【推定出回り量】 輸入品 【推定出回り量】 国産品 【期末推定在庫】 輸入品 70,000 ※加工品仕向含む 70,000 ※加工品仕向含む 160,000 ※加工品仕向含む 20年度 150,000 60,000 60,000 21年度 22年度 140,000 横位置：1.09 cm 50,000 横位置：8.90 cm 130,000 横位置：17.00 cm 50,000 ト 縦位置：2.26 cm ト 縦位置：2.26 cm ト 縦位置：2.26 cm ン 120,000 ン ン 倍率：110% 倍率：110% 倍率：110
Slide 57: 食肉 推定出回り量・国産相場（豚肉）
04 外部環境データ：食肉 推定出回り量・国産相場（豚肉） 【推定出回り量】 輸入品 【推定出回り量】 国産品 【期末推定在庫】 輸入品 100,000 ※加工品仕向含む 100,000 ※加工品仕向含む 230,000 ※加工品仕向含む 220,000 20年度 90,000 90,000 21年度 210,000 22年度 200,000 80,000 80,000 横位置：1.09 cm 横位置：8.90 cm 190,000 横位置：17.00 cm ト 縦位置：2.26 cm ト 縦位置：2.26 cm ト 180,000 縦位置：2.26 cm 70,000 70,000 ン ン
Slide 58: 食肉 推定出回り量・国産相場（鶏肉）
04 外部環境データ：食肉 推定出回り量・国産相場（鶏肉） 【推定出回り量】 輸入品 【推定出回り量】 国産品 【期末推定在庫】 輸入品 180,000 ※加工品仕向含む 180,000 ※加工品仕向含む 180,000 ※加工品仕向含む ※骨付きベース 160,000 160,000 160,000 20年度 140,000 21年度 140,000 140,000 22年度 120,000 横位置：1.09 cm 120,000 横位置：8.90 cm 120,000 横位置：17.00 cm ト 縦位置：2.26 cm ト 縦位置：2.26 cm ト 縦位置：2.26 cm 100,00
Slide 59: お問合せ先
お問合せ先 〒153-8587 東京都目黒区三田1-6-21 アルト伊藤ビル 伊藤ハム米久ホールディングス株式会社 広報ＩＲ室 電話：03-5723-6889 会社HPからもお問合せいただけます。 https://www.itoham-yonekyu-holdings.com 本資料において掲載されている、当社の現在の計画、見通し、戦略等のうち、歴史的事実でないものは将来の業績に関する見通しであり、 これらは現在入手可能な情報から得られた当社の判断に基づいております。 従いまして、将来の業績を保証するものではなく、リスクや不確実性を内包するものであることをご承知おきください。 なお、本資料の情
Itoham Yonekyu Holdings — FY2022 Earnings Presentation on 6ix