Minato Holdings Inc. · TSE:6862
Minato — Q1 FY2023 Earnings Presentation
33 slides from Minato's earnings presentation, Aug 10, 2022
Slide 1: 2023年3月期 第1四半期決算説明資料
2023年3月期 第1四半期決算説明資料 2022年８月10日（水） デジタルコンソーシアムで 未来の社会を創造する 証券コード 6862
Slide 2: CONTENTS
CONTENTS １．2023年3月期 第1四半期の総括 ・・・・ 03 ２．2023年3月期 第1四半期連結業績 ・・・ 05 ３．セグメント別 第1四半期連結業績 ・・・ 10 ４．ミナトグループの成長戦略 ・・・・・・・ 19 ５．Appendix ・・・・・・・・・・・・・・・ 24 2 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved
Slide 3: １．2023年3月期 第1四半期の総括
１．2023年3月期 第1四半期の総括 3 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved
Slide 4: 2023年3月期 第1四半期の総括
2023年3月期 第1四半期の総括 • メモリーモジュール事業を中心に、業績が堅調に推移した結果、 売上高6,048百万円、営業利益170百万円と業績予想に対して第1四半期は 順調な進捗 • 子会社であるミナト・アドバンスト・テクノロジーズ(株)のROM書込み サービスの生産能力を約２倍に大幅増強 • 2022年内に当社及び一部の当社子会社の移転を決定 本社機能を集約することで、更なるグループ間シナジーを推進 • 2022年４月１日付で、当社が上場する東京証券取引所の市場再編に伴い、 新たな市場区分としてスタンダード市場を選択 4 Copyright © MINATO HOLDINGS INC
Slide 5: ２．2023年3月期 第1四半期連結業績
２．2023年3月期 第1四半期連結業績 5 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved
Slide 6: 2023年3月期 第1四半期連結業績
2023年3月期 第1四半期連結業績 • メモリーモジュール事業を中心に、業績が堅調に推移した結果、 売上高6,048百万円、営業利益170百万円と業績予想に対して順調な進捗状況 （単位：百万円） 2022年3月期 2023年3月期 増減額 前年同期比 第1四半期 実績 第1四半期 実績 売上高 5,978 6,048 70 1.2％ 営業利益 122 170 47 38.4％ 経常利益 112 259 147 130.5％ 親会社株主に帰属する 当期純利益 69 148 78 113.5％ 6 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reser
Slide 7: 2023年3月期業績予想に対する進捗状況
2023年3月期業績予想に対する進捗状況 • 業績予想に対して順調に推移しており、為替レート変動の影響で営業外収 益（為替差益94百万円）を計上したことが経常利益の増加に大きく寄与 （単位：百万円） 売上高 27.5% 6,048 22,000 営業利益 31.5% 170 540 経常利益 49.9% 259 520 親会社株主に帰属 37.1% 148 400 する当期純利益 7 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved
Slide 8: 営業利益の増減分析
営業利益の増減分析 • 売上高が順調に増加したことに加え、メモリーモジュール事業で利益率の 高い自社ブランドの需要が多かったこと等が増益に寄与 2022年3月期 2023年3月期 増減の要因 第1四半期 実績 第1四半期 実績 43 （単位：百万円） 70 △44 170 △22 122 8 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved
Slide 9: 2023年3月期 第1四半期連結BS
2023年3月期 第1四半期連結BS • 事業が順調に拡大していることから流動資産が増加し、これに対応する運転資金借入が増加 • 繰越利益剰余金が配当金支払いで減少したものの、四半期純利益で増加したことにより、純資産合計 が66百万円増加 （単位：百万円） 2022年３月末 2022年６月末 増減額 流動資産 12,891 14,230 1,339 現金及び預金 現金及び預金 2,737 3,622 885 サンマックス・テクノロジーズ 511百万円 プリンストン ▲175百万円 売掛金 4,364 3,766 △597 エクスプローラ 110百万円 商品及び製品 3,345 3,995 65
Slide 10: ３．セグメント別 第1四半期連結業績
３．セグメント別 第1四半期連結業績 10 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved
Slide 11: セグメント別 第1四半期連結業績
セグメント別 第1四半期連結業績 • メモリーモジュール事業及びデバイスプログラミング・ディスプレイソリュー ション事業において、営業利益並びに営業利益率の向上が業績に寄与 （単位：百万円） 2022年3月期 第1四半期 実績 2023年3月期 第1四半期 実績 売上高 営業利益 営業利益率 売上高 営業利益 営業利益率 メモリーモジュール事業 3,420 208 6.1％ 3,105 286 9.2％ テレワークソリューション事業 637 5 0.8％ 445 △9 △2.2％ デジタルデバイス周辺機器事業 1,429 △21 △1.5％ 1,528 △63 △4.2％ デバイスプログラミン
Slide 12: グループ会社及び各社が担うセグメント領域
グループ会社及び各社が担うセグメント領域 国内：９社 海外：２社 テレワーク ソリューション事業 システム開発事業 メモリーモジュール事業 港御（香港） 有限公司 デジタルデバイス 周辺機器事業 その他事業 デバイスプログラミング・ ディスプレイソリューション事業 港御（上海） 信息技術有限公司 12 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved
Slide 13: メモリーモジュール事業
メモリーモジュール事業 関連子会社： 港御（香港） 有限公司 • 前年同期と比較して売上高は減少したものの、利益率の高い自社ブランド の産業用途向けメモリーモジュールの受注が好調に推移した結果、大幅な 増益を達成 売上高（累計） 単位：百万円 営業利益（累計）単位：百万円 営業利益率（累計） 9.2% 6.1% 286 3,420 3,105 208 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2022年3月期 2023年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2022年3月期 2023年3月期 13 Copyright © MINATO HOLDINGS IN
Slide 14: テレワークソリューション事業
テレワークソリューション事業 関連子会社： • 半導体部品の不足に伴う、製品納期の遅延が前連結会計年度より 続いていることや、輸送コストの高騰及び為替レートの変動が影響した結果、 当第1四半期連結累計期間では営業損失を計上 売上高（累計） 単位：百万円 営業利益（累計）単位：百万円 営業利益率（累計） 0.8% 1Q 2Q 3Q 4Q 637 445 5 △9 △2.2% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2022年3月期 2023年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2022年3月期 2023年3月期 14 Copyright © MINATO HOLDINGS INC
Slide 15: デジタルデバイス周辺機器事業
デジタルデバイス周辺機器事業 関連子会社： • 前連結会計年度より営業活動に注力してきたことから売上高は増加したものの、 製品及び物流コストの高騰や為替レート変動が影響した結果、当第1四半期連 結累計期間では営業損失を計上 売上高（累計） 単位：百万円 営業利益（累計）単位：百万円 営業利益率（累計） 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q △21 △1.5% 1,528 △63 1,429 △4.2% 1Q 2Q 3Q 4Q 2022年3月期 2023年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2022年3月期 2023年3月期 15 Copyright © MINATO HOLD
Slide 16: デバイスプログラミング・ディスプレイソリューション事業
デバイスプログラミング・ ディスプレイソリューション事業 港御（上海） 関連子会社： 信息技術有限公司 • 2021年４月から稼働するROM書込みサービスが計画通りに推移した結果、 利益率が大幅に向上 売上高（累計） 単位：百万円 営業利益（累計）単位：百万円 営業利益率（累計） 16.5% 10.3% 310 319 52 31 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2022年3月期 2023年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2022年3月期 2023年3月期 16 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rig
Slide 17: システム開発事業
システム開発事業 関連子会社： ※ (株)パイオニア・ソフト及び(株)イーアイティーは2022年７月１日付で合併し、(株)クレイトソリューションズとなりました。 • 2022年3月期第2四半期から株式会社パイオニア・ソフトの業績を取り込んだ ことや技術支援型案件や受託開発案件が順調に推移した結果、大幅な増収増益 を達成 売上高（累計） 単位：百万円 営業利益（累計）単位：百万円 営業利益率（累計） 11.0% 9.2% 46 502 14 129 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2022年3月期 2023年3月期 2022年3月期 2023年3月期 20
Slide 18: その他事業
その他事業 関連子会社： • 2021年12月に新たに子会社化した株式会社エクスプローラの業績が堅調に 推移した結果、大幅な増収となり、営業利益も当第1四半期連結累計期間で 黒字化を達成 売上高（累計） 単位：百万円 営業利益（累計）単位：百万円 営業利益率（累計） 17 5.7% 301 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q △4 101 △4.7% 1Q 2Q 3Q 4Q 2022年3月期 2023年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2022年3月期 2023年3月期 18 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Rese
Slide 19: ４．ミナトグループの成長戦略
４．ミナトグループの成長戦略 19 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved
Slide 20: ミナトグループの成長戦略
ミナトグループの成長戦略 ミナトホールディングスグループは デジタルコンソーシアム構想 （DC構想） の実現を目指します。 20 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved
Slide 21: デジタルコンソーシアム構想とは
デジタルコンソーシアム構想とは デジタルの分野に特化した技術力を持 つ企業との提携、M&Aを実施 コンソーシアムの強化によるシナジー創出、 新しい製品やサービスの開発にも挑戦 新しい市場を開拓することで人や社会に貢 献し、持続可能な未来を創造 21 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved
Slide 22: DC構想 イメージ図
DC構想 イメージ図 22 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved
Slide 23: これまでのDC構想実現に向けた取り組み
これまでのDC構想実現に向けた取り組み 2014年４月 イーアイティーを完全子会社化 ※ 673 2016年４月 サンマックス・テクノロジーズを完全子会社化 24,578 2016年12月 ミナト・フィナンシャル・パートナーズを設立 2017年３月 日本ジョイントソリューションズを子会社化 13,886 当社を持株会社体制に移行 2018年10月 ミナト・アドバンスト・テクノロジーズの営業開始 2020年４月 ジー・ワーカーを連結子会社化 151 2020年８月 プリンストンを完全子会社化 2021年２月 アイティ・クラフトを完全子会社化 1,316 2021年４月 パイオニア・ソフトを子会社
Slide 24: ５．Appendix
５．Appendix 24 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved
Slide 25: 会社概要
会社概要 名 称 ミナトホールディングス株式会社（MINATO HOLDINGS INC.） 所 在 地 東京都中央区日本橋小伝馬町７番２号 古賀オールビル ※ 代 表 者 代表取締役会長 兼 社長 若山 健彦 資 本 金 1,062百万円（2022年３月31日現在） 設 立 日 1956年12月17日 ビ ジ ョ ン デジタルコンソーシアムで未来の社会を創造する グ ル ー プ 会 社 11社（国内９社、海外２社） 従 業 員 数 563名（2022年６月30日現在） ※2022年内に港区へ移転予定 25 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights
Slide 26: サンマックス・テクノロジーズ株式会社
サンマックス・テクノロジーズ株式会社 ◼ 産業機器用途向けコンピューター記憶装置（DIMM）の設計・製造・販売ノウハウ を持ち、大手電機メーカーや半導体デバイス商社等へ販売 ◼ PC、サーバー、MFP(多機能デジタル複合機)、POS、ATMなど用途は多岐にわた り、全数検査による高品質の製品供給が強み DIMM （ Dual Inline Memory Module） 複数のDRAMチップを基盤上に搭載したメモリーモ ジュールのこと。コンピューターのメインメモリとし て利用。 SSD（Solid State Drive） サンマックス・テクノロジーズ(株)はDIMMの主要調 達部材であるDRA
Slide 27: 株式会社プリンストン
株式会社プリンストン ◼ テレビ・Web会議等のデジタル会議システム関連機器の販売及び保守サービスやライ センス販売等、ソリューションサービスを展開 米国Poly社及びシスコシステムズ社の国内有力パートナーとして クラウドサービスとして、各ブ 長年にわたり構築してきた販売・保守サポート体制が大きな強み ランドライセンスも取り扱い どの部屋からでも会議参加可能な Microsoft Teams向けビデオ会議端末（Poly） ポータブルなデスクデバイス 「Webex Desk mini」（Cisco） 27 Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights R
Slide 28: 株式会社プリンストン
株式会社プリンストン ◼ ｅスポーツ関連製品、メモリー、PCやスマホ等デジタルデバイスの周辺機器販売等を 展開 ビデオ会議システム事 ◼ 自社ECサイト「プリンストンダイレクト」（ https://www.princeton-direct.jp//）の 運営 業 eスポーツ市場向けのゲーミング関連 PC、スマホ、タブレット端末等の周辺機器 ※プリンストンオリジナルゲーミングブランド「ULTRA PLUS」 左：装着感と音質を追求したゲーミングヘッドセット 左：テレワークにも最適な液晶ディスプレイ 右：ゲームに求められる機能を搭載したゲーミングディスプレイ 右：耐衝撃性に優れた「UAG」タブレッ
Slide 29: ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ株式会社
ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ株式会社 ◼ 1956年設立の電子機器製造メーカー。 ◼ デバイスプログラマや自動プログラミングシステムの設計・販売のほか、ROMやCPU へのプログラム書込み事業（ROM書込みサービス）、タッチパネルやデジタルサイ ネージ関連機器の企画・設計・販売を手掛ける。 ROM書込みサービス デバイスプログラマ 2021年４月からサムスン株式会社、株式会社トーメンデバイスと３社 共同で書込みプロジェクトを本格推進中。 ROMやCPU等のデバイスにデータを書込むため の装置。MATは1973年に国産初のデバイスプロ 2022年４月に大型自動プログラミングシステム（ハン
Slide 30: 株式会社クレイトソリューションズ
株式会社クレイトソリューションズ ◼ 2022年７月１日付で(株)パイオニア・ソフトと(株)イーアイティーが合併し、新会社 『(株)クレイトソリューションズ』として営業を開始。 ◼ 『ERP』『金融』『EC』『情報通信』の４つのビジネス領域を強みに、ITの力で社会を 豊かにするソリューションの創造及び提供。 EPR（基幹システム） 金融（証券・損保） EC（サイト構築） 情報通信 ERPパッケージ（SCSK 長年、証券業務のフロン ECパッケージ（システ メディア事業者様の業務 社製 ProActive、 トからバックオフィスシ ムインテグレータ社製 SI を下支えする基幹システ GRANDI
Slide 31: その他のグループ会社
その他のグループ会社 株式会社エクスプローラ 日本ジョイント ミナト・フィナンシャル・ ソリューションズ株式会社 ◼ ソフトウェアやハードウェア パートナーズ株式会社 の設計・製造、自社製品の設 ◼ 財務コンサルティング業務 計・製造(コーデック製品等） ◼ ファイナンスアドバイザリー ◼ ODM/EMS(開発設計製造） 関連業務 株式会社アイティ・クラフト ◼ 不動産仲介業務 ◼ 太陽光発電投資 （福島、群馬にて売電中） ◼ ウェブサイトの構築や広告 の制作プロデュース ジー・ワーカー株式会社 ◼ セールスプロモーション、 マーケティングのコンサル ◼ モバイルアクセサリ等の販売 ティング業
Slide 32: 免責事項
免責事項 ◼ 本資料は、ミナトホールディングス株式会社並びにその子会社及び関連会社（以下合わせて 「当社」又は「当社グループ」）に関する情報を提供するものであり、いかなる投資勧誘を 構成するものではなく、またいかなる投資勧誘とみなされるものでもありません。 ◼ 別段の記載がない限り、本資料に記載されている財務データは日本において一般に公正妥当 と認められている会計原則に従って表示されています。 ◼ 過去の業績は、将来の実績を示すものではなく、本資料に記載される当社グループの実績は、 当社の将来の実績の予測又は予想を示すものではなく、またその推定を示すものでもありま せん。 ◼ 本資料に記載され
Slide 33: ミナトホールディングス株式会社 IRお問い合わせ
デジタルコンソーシアムで未来の社会を創造する ミナトホールディングス株式会社 東証スタンダード市場：6862 https://www.minato.co.jp/ IRに関するお問い合わせ・各種取材のお申込みは、 広報・IRグループまでお願いいたします。 TEL:03-5847-2030 MAIL:mnt_ir@minato.co.jp Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved