Nisso Holdings Co.,ltd · TSE:9332
Nisso Holdings Co.,ltd — Q3 FY2021 Earnings Presentation
29 slides from Nisso Holdings Co.,ltd's earnings presentation, February 2021
Slide 1: Q3 FY2021 earnings presentation (with commentary)
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Slide 4: Q3 FY2021 consolidated results
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Slide 5: Q3 FY2021 consolidated results
・2021年３月期第３四半期の連結業績についてご説明いたします。 ・売上高につきましては、504億42百万円（前年同期比 52億75百万円、9.5%減） ・売上総利益につきましては、84億33百万円（前年同期比 10億82百万円、11.4％減） ・販管費につきましては、67億54百万円（前年同期比 ８億64百万円、11.4％減） ・営業利益につきましては、16億78百万円（前年同期比 ２億17百万円、11.5%減） ・経常利益につきましては、20億５百万円（前年同期比 65百万円、3.4％増） ・親会社株主に帰属する四半期純利益につきましては、 12億84百万円（前年同期比 23百万円、1.8
Slide 6: Consolidated quarterly sales and operating profit trend
・連結の売上高と営業利益の四半期単位の推移グラフになります。 5
Slide 7: Q3 FY2021 standalone results
・2021年３月期第３四半期の単体業績についてご説明いたします。 ・売上高につきましては、461億91百万円（前年同期比52億41百万円、10.2％減） ・売上総利益につきましては、80億28百万円（前年同期比10億11百万円、11.2％減） ・販管費につきましては、63億９百万円（前年同期比８億15百万円、11.4％減） ・営業利益につきましては、17億18百万円（前年同期比１億96百万円、10.3％減） ・経常利益につきましては、19億62百万円（前年同期比45百万円、2.3％増） ・四半期純利益につきましては、12億63百万円（前年同期比40百万円、3.1％減） となりました。 ・在籍数
Slide 8: Standalone quarterly sales and operating profit trend
・日総工産単体の売上高と営業利益の四半期単位の推移グラフになります。 ・売上高は第２Qと比較し、6.9％増加したものの前年同期と比較すると8.3％減少 と なっております。これは、稼働が増えているものの、先ほどご説明させて頂いたとおり 在籍数が約2,000名強減っていることが、売上高に影響しております。 ・営業利益につきましては、第２Qと比較し、72.5％増加と大幅に収益が拡大しており ます。 ・営業利益率も、第２Q単体で、3.7％から第３Q単体で6.0％に改善しており、事業効率 が大幅に上がっております。 7
Slide 9: Q3 FY2021 results summary
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Slide 10: Q3 FY2021 results summary
・2021年３月期第３四半期の業績サマリーになります。 ・詳細については、次ページ以降でご説明いたします。 9
Slide 11: Standalone sales by industry
・日総工産単体の業種別売上高についてご説明いたします。 ・自動車では稼働が回復してきておりますが、在籍減少の影響があり、前年同期比で15.5％の 減少となりました。 ・電子デバイスでは、在庫調整が落ち着きつつあるものの、第２Q比で見ると大幅に改善はして おりません。しかしながら５G、働き方改革による在宅勤務の影響もあり半導体につきましては、 引き続き伸びております。 ・その他につきましては、住宅関係も含め回復基調にはなっておらず、前年同期比で14.4％の 減少となりました。 ・精密・電気機械につきましては、テレワークが進み、複合機を含めたオフィス需要が伸びない 状況となっております。 10
Slide 12: Quarterly sales by industry trend
・業種別売上高の四半期単位の推移グラフになります。 ・自動車関連では、前年同期と比較した場合、まだ100％には届いておりませんが 第２Qと比較し、売上高は12.8％増加 しております。 ・ボデーメーカーであるアカウント企業を中心にバックオーダーが入り始めていること に加え、自動車部品メーカーの回復もあり、このような結果となりました。 ・電子デバイスにつきましては、在庫の調整が落ち着きはじめており、前年同期で比較 すると、売上高は101.1％と回復が見られます。今後、この分野については拡大していく と見込んでおります。 ・精密・電気機械につきましては、前年同期と比較した場合、減少となりましたが、
Slide 13: Sales per employee
・一人当たり売上高についてご説明いたします。 ・累計で見ますと、全社が389千円、技能社員が453千円となっておりどちらも前年同期 比で減少となっております。ただ第３Q単体で比較しますと全社で２万４千円 6.1％の 増加、技能社員では１万２千円、2.5％の増加となっております。これは、先ほどご説明 させて頂きましたが時間外が増えてきていることが、大きく影響しております。 ・第３Qの時間外を前年同期と比較しますと、月平均換算で時間外が2時間以上増加して おります。受注している単価につきましても前年同期比で単純平均ではありますが、 80円から100円程度上昇しており、このような状況が結果に表れてお
Slide 14: Quarter-end headcount
・四半期単位の期末在籍についてご説明いたします。 ・在籍が回復していないことが大きな課題として捉えております。 ・しかしながら、第２Q末と比較すると、168名増加しており、反転に転じ始めた状況で あります。 ・コロナの影響もあり、採用は求人倍率よりも苦労しているというのが足元の状況で あります。今後は、コロナの影響が落ち着き、採用が順調に推移することで、在籍数が 力強く回復してくるのではないかという見立てをしております。 13
Slide 15: Skilled employees
・技能社員についてご説明いたします。 ・こちらにつきましても、第２Q比で、88名増となっております。 ・第２Qで初めて減少いたしましたが、ここにきて反転しております。自動車部品メーカー が一部増産に転じたことと、半導体関連で設備保全の分野が増加していることで増加 しております。 14
Slide 16: Account companies
・アカウント企業についてご説明いたします。 ・前年同期比では、累計の売上高は2.5％の減少となっておりますが、自動車企業 グループでは、既に前年同期を上回っております。 ・精密・電気の分野では、テレワーク等の影響もあり、大きく凹んでおり、全体で見れば 減少となっております。 ・第３Q単体の売上高でみれば前年同期比で0.2％減とかなり戻りつつあります。 ・アカウント企業を中心にバックオーダーをかなり頂いております状況からも回復が顕著 に見られます。 15
Slide 17: Turnover rate
・離職率についてご説明いたします。 ・技能社員の離職率が、第２Q単体で2.6％と自動車部品メーカーで150名程度辞められ た方々の影響がありましたが、自動車が持ち直していることに加え、電子部品の分野 におきましても生産が上向いてきていることもあり、離職率は落ち着いてきております。 ・第３Q単体で見ますと、全社で3.8％の離職率と、４％を切っており離職率の低減が 出来ております。技能社員につきましても第３Q単体で1.6％となっており、このことは 募集で苦慮している中で、売上高、収益を上げる大きなポイントになるのではないかと 考えております。 16
Slide 18: Training results
・教育実績についてご説明いたします。 ・コロナウイルスが拡大している中で、リアルな研修を抑えざるを得ない状況により、 教育実績は減少しております。しかしながら、お客様からの設備保全のニーズは落ちる ことはなくオーダーを頂いております。 ・またコロナ禍で工夫をし、集合研修をしなくてもウェブを使用し研修が出来るよう 仕掛けております。このことから研修実績は減少しておりますが、アウトプットは少し ずつ出せるようになってきております。 17
Slide 19: Other businesses
・その他の事業についてご説明いたします。 ・赤字幅は少しずつ縮小してきております。足元では６号館の定数が94名に対し、一旦 満床になったことが理由として挙げられます。 今後は、６号館の入居者数は90～92名程度と、体質的に完全に黒字化に転換いた しましたので、今後はこのセグメントにつきましても収益をしっかり出せる状態であり ます。 18
Slide 20: Full-year forecast (FY March 2021)
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Slide 21: Full-year consolidated forecast
・通期連結業績予想についてご説明いたします。 ・売上高につきましては、670億円から680億円、営業利益につきましては、18億円から 24億円に修正しております。コロナの影響を若干受け、また海外でのロック ダウン等で 回復にブレーキがかかることがあるという前提で予想をしておりましたが、自動車、半導 体を中心としたデバイスが強含みで推移していることもあり、修正させて頂きま した。 しかしながら、新たな成長戦略のための人材確保や、教育への投資、M＆A、DX化に 向けたシステム投資などを緩めることは想定しておりません。その前提で24億円という 利益は十分見込めると考えおります。 20
Slide 22: Topics
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Slide 23: Capital and business alliance with Crosslink
・株式会社クロスリンクとの資本業務提携についてご説明いたします。 ・人材派遣各社は、タイムカードなど勤怠管理については、各社独自のフォーマット で対応しており、人材派遣を大量に利用している企業では、事務処理が膨大 となり、人員や契約の管理も煩雑となっておりました。また同一労働同一賃金への 対応した人材評価システムの構築などもあり、標準化されたシステム開発が期待 されておりました。 ・そこで当社及び同業７社が共同出資する株式会社クロスリンクが提供する派遣 受発注をオンラインで一元管理できるシステム（HRクロス）をオープン化し、各 製造メーカー及び製造派遣会社への導入を促すとともに、製造系人材派遣
Slide 24: 50th anniversary
・2021年２月３日に当社は、創業50周年を迎えております。本来はイベント等を行うところ でありますが、コロナ禍でもありますので、株主の皆さま、お客さま、働いている方々へ の感謝の気持ちを、接触しない形で伝えていきたいと考えております。 23
Slide 25: Shareholder returns
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Slide 26: Shareholder return policy
・株主還元方針についてご説明いたします。 ・期末の業績予想の修正を加えたこともあり、配当性向30％を目安に普通配当を 15.10円、そこに50周年記念配当として5.00円を加えた20.10円の配当を予想して おります。 25
Slide 27: Appendix
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Slide 28: Financial data tables
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Slide 29: Contact for IR inquiries
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