Ms Industrie Ag · XETR:MSAG
Ms Industrie — Investor Presentation (September 2022)
31 slides from Ms Industrie's investor presentation, Sep 14, 2022
Slide 1: MS Industrie AG Unternehmenspräsentation
1 | MS Industrie AG – Unternehmenspräsentation 14. September 2022 MS Industrie AG Unternehmenspräsentation 14. September 2022
Slide 2: Auf einen Blick
2 | MS Industrie AG – Unternehmenspräsentation 14. September 2022 Auf einen Blick Die MS Industrie AG, München, ist die börsennotierte Holding (WKN: 585518, Kürzel: MSAG) einer fokussierten Industriegruppe mit zwei strategischen Geschäftsfeldern in der Antriebstechnik („Powertrain“) und der Ultrasch
Slide 3: Internationale Präsenz nach Geschäftsfeldern
3 | MS Industrie AG – Unternehmenspräsentation 14. September 2022 Internationale Präsenz nach Geschäftsfeldern Trossingen, DE Raum Charlotte, US Spaichingen, DE Ettlingen, DE (ab 2023) Howell, US Belo Horizonte, BR Jiangyin (Shanghai), CN + 4 TechCenter: Düren (DE), Fonte (IT), Pilsen (CZ), Piaseczn
Slide 4: Segment Powertrain
4 | MS Industrie AG – Unternehmenspräsentation 14. September 2022 Segment Powertrain
Slide 5: Produktspektrum Powertrain – Systeme & Komponenten
5 | MS Industrie AG – Unternehmenspräsentation 14. September 2022 Produktspektrum Powertrain – Systeme & Komponenten • Bearbeitung und Montage von Alu-Gehäusen (z.B. Getriebe- und Nockenwellengehäuse), Kipphebeln, Ventilbrücken, Achsen, Hydraulikmodule (Komponenten) • Bearbeitung und Montage von kom
Slide 6: Europäische Zulassungen für Nutzfahrzeuge >16 Tonnen
6 | MS Industrie AG – Unternehmenspräsentation 14. September 2022 Europäische Zulassungen für Nutzfahrzeuge >16 Tonnen Quelle: https://www.acea.be/statistics/tag/category/commercial-vehicles-registrations
Slide 7: Powertrain – Akquiriertes New Business
7 | MS Industrie AG – Unternehmenspräsentation 14. September 2022 Powertrain – Akquiriertes New Business ✓ ✓ 6 Zylinder Einlass-/ Getriebegehäuse Auslassachsen (LKW) (PKW Hybridantriebe) ✓ ✓ Hochdruck-Zylinderkopf Mechatronik Gehäuse (Off-Highway) (LKW)
Slide 8: Powertrain – Beispiele aus Pipeline
8 | MS Industrie AG – Unternehmenspräsentation 14. September 2022 Powertrain – Beispiele aus Pipeline Gehäuse Koffer-Halter Kabelführung / Luftgehäuse (Elektro Antrieb / E-Mobility) (Motorrad / E-Motorrad) (Off-Highway) Fahrerhaus Träger Hydraulikplatte / Steuerung Kühlgehäuse (LKW) (Off-Highway) (O
Slide 9: Powertrain – Projekt Automatisierung 2021 / 2022
9 | MS Industrie AG – Unternehmenspräsentation 14. September 2022 Powertrain – Projekt Automatisierung 2021 / 2022 Flexible Automatisierung der Kleinteilefertigung (ca. 30 verschiedene Varianten von Kipphebeln) sowie der Achsenfertigung mittels Robotik und fahrerloser Transportsysteme („FTS“) – Inve
Slide 10: Powertrain – Photovoltaik Anlage 2021 und geplante Erweiterungen
10 | MS Industrie AG – Unternehmenspräsentation 14. September 2022 Powertrain – Photovoltaik Anlage 2021 und geplante Erweiterungen Dachanlage am Standort Trossingen mit Plan-Leistung von 1,1 Mio. kWh p.a. (entsprechend 700 to CO2-Einsparung); Ist-Leistung 2022 hat Plan bereits erreicht. 3 geplante
Slide 11: Warum MS Powertrain?
11 | MS Industrie AG – Unternehmenspräsentation 14. September 2022 Warum MS Powertrain? • System- und Komponentenlieferant mit höchster Präzision und Zuverlässigkeit • Globales Bevölkerungswachstum und Zunahme E-Commerce sorgen für stetig steigendes Transportaufkommen • Mittelfristig vor allem Steig
Slide 12: Segment Ultrasonic
12 | MS Industrie AG – Unternehmenspräsentation 14. September 2022 Segment Ultrasonic
Slide 13: Produktspektrum Ultrasonic – Übersicht und Definition Geschäftsfelder
13 | MS Industrie AG – Unternehmenspräsentation 14. September 2022 Produktspektrum Ultrasonic – Übersicht und Definition Geschäftsfelder Systeme & Komponenten Sondermaschinen Serienmaschinen Packaging Nonwovens (NEU) weitere F&E- (OEMs und First Tier (alle Branchen; (Verpackungs- (rotatives, Felder
Slide 14: Produktspektrum Ultrasonic – Sondermaschinen
14 | MS Industrie AG – Unternehmenspräsentation 14. September 2022 Produktspektrum Ultrasonic – Sondermaschinen • Sondermaschinenbau mit innovativen Ultraschallsystemen für die gesamte Automobilindustrie (OEM und Tier 1) • Einsatz: Kfz-Teile (Stoßfänger, Instrumententafeln, Tür- und Kofferraumverkle
Slide 15: Produktspektrum Ultrasonic – Serienmaschinen
15 | MS Industrie AG – Unternehmenspräsentation 14. September 2022 Produktspektrum Ultrasonic – Serienmaschinen • Servogesteuerte Ultraschall Serienmaschinen der Marke „sonxTOP“ • Technische Alleinstellungsmerkmale in den Bereichen Präzision, Konnektivität und Prozessoptimierung; eigene Rechte und P
Slide 16: Produktspektrum Ultrasonic – Systeme & Komponenten
16 | MS Industrie AG – Unternehmenspräsentation 14. September 2022 Produktspektrum Ultrasonic – Systeme & Komponenten • Innovative Ultraschallschweißsysteme zum Einsatz in vielfältigen Industrieanwendungen: PACK (Schlauchbeutel, Kartons, Standbeutel) TEXTILE (technische Textilien) MEDICAL (Blister,
Slide 17: Produktspektrum Ultrasonic – Nonwovens (NEU)
17 | MS Industrie AG – Unternehmenspräsentation 14. September 2022 Produktspektrum Ultrasonic – „Nonwovens“ (NEU) • Neues MS Kompetenzzentrum am Standort Ettlingen (Landkreis Karlsruhe) seit Q4-2021 mit insgesamt 1.800 qm Nutzfläche • Entwicklung von Systemen und Komponenten für das kontinuierliche
Slide 18: Warum MS Ultrasonic?
18 | MS Industrie AG – Unternehmenspräsentation 14. September 2022 Warum MS Ultrasonic? • Über 30 Jahre in der Automobilindustrie erprobte Kernkompetenzen in Ultraschalltechnik und Maschinenbau • Sondermaschinenbau unabhängig von Antriebsformen und konjunkturellen Stückzahl- schwankungen (Ausnahme:
Slide 19: Geprüfte Finanzkennzahlen 2020 und 2021 nach IFRS
19 | MS Industrie AG – Unternehmenspräsentation 14. September 2022 Geprüfte Finanzkennzahlen 2020 und 2021 nach IFRS 2020: inklusive € 19 Mio. Umsatz EMGR 2021: inklusive € 1,5 Mio. a.o. Steuereffekt 2020: inklusive € 19 Mio. Umsatz EMGR 2021: Ergebnis- verbesserung um € +5,5 Mio.
Slide 20: Finanzkennzahlen des 1. Halbjahres 2021 und 2022 (ungeprüft)
20 | MS Industrie AG – Unternehmenspräsentation 14. September 2022 Finanzkennzahlen des 1. Halbjahres 2021 und 2022 (ungeprüft) ▪ Umsatzsteigerung um +16%; weiterhin positive Entwicklung der Marktnachfrage ▪ Steigerung der EBITDA-Marge von 7,2% auf 10,3% ▪ Planmäßiger Anstieg auf 768 festangestellte
Slide 21: Deutlich erhöhte Auftragsbestände im Vergleich zum Vorjahr
21 | MS Industrie AG – Unternehmenspräsentation 14. September 2022 Deutlich erhöhte Auftragsbestände im Vergleich zum Vorjahr (in TEUR) +26% *) *) zum 30.06.2022: Segment Powertrain EUR 78,5 Mio. (+4%); Segment Ultrasonic EUR 52,7 Mio. (+85%)
Slide 22: Mehrjahresübersicht industrieller Umsatz
22 | MS Industrie AG – Unternehmenspräsentation 14. September 2022 Mehrjahresübersicht industrieller Umsatz (in Mio. EUR) 300 275 Verkauf USA 250 und Covid-19 225 200 175 *) 150 125 100 **) 75 50 25 0 ´10 ´11 ´12 ´13 ´14 ´15 ´16 ´17 ´18 ´19 ´20 ´21 ´22e ´23e ´24e EK-Quote EK-Quote ~24% >35% *) GJ 20
Slide 23: Kenndaten der Aktie der MS Industrie AG und Aktionärsstruktur
23 | MS Industrie AG – Unternehmenspräsentation 14. September 2022 Kenndaten der Aktie der MS Industrie AG und Aktionärsstruktur 15% 20% 10% ~52% Free Float 7% 5% 5% 3% 3% 10 Jahre Kursentwicklung und Kenndaten der Aktie MS ProActive Gezeichnetes Kapital: 30.000.000 Stückaktien Genehmigtes Kapital:
Slide 24: Steckbrief der Anleihe
24 | MS Industrie AG – Unternehmenspräsentation 14. September 2022 Steckbrief der Anleihe Emittentin MS Industrie AG ISIN / WKN DE000A30VS72 / A30VS7 Volumen bis zu 20.000.000 Euro Stückelung 1.000,00 Euro Zins 6,25 % p. a. Laufzeit 5 Jahre / 18.10.2022 bis 17.10.2027 Zinszahlungen Halbjährlich, ers
Slide 25: Warum in eine MS-Anleihe investieren?
25 | MS Industrie AG – Unternehmenspräsentation 14. September 2022 Warum in eine MS-Anleihe investieren? • Seit 2001 börsennotiertes Unternehmen mit zwei stabilen Geschäftsmodellen in stetig wachsenden Marktnischen • Mehrfach positiver Track Record auch bei Anleihen • Erfahrenes und langfristig ausg
Slide 26: Backup
26 | MS Industrie AG – Unternehmenspräsentation 14. September 2022 Backup Term Sheet
Slide 27: Backup: Immobilie in Webberville / Michigan (USA)
27 | MS Industrie AG – Unternehmenspräsentation 14. September 2022 Backup Immobilie in Webberville / Michigan (USA) • Grundfläche: 45.600 qm • Vermietbare Nutzfläche: 15.300 qm • Mieterin: Gnutti Carlo USA, Inc. • Vertragslaufzeit: 04/2019 bis 04/2029 • Miete: 400 TUSD p.a. (ab 2026: 900 TUSD) • Wer
Slide 28: Anleihen-Track-Record 2009 bis 2020 der MS Industrie Gruppe
28 | MS Industrie AG – Unternehmenspräsentation 14. September 2022 Backup Anleihen-Track-Record 2009 bis 2020 der MS Industrie Gruppe MS Industrie AG (vormals: GCI Industrie AG) MS Powertrain Technologie GmbH (vormals: MS Spaichingen GmbH) Zinssatz Zeichnungsvolumen Platzierungs- Tilgungs- in EUR da
Slide 29: Übersicht CAPEX-Historie und Plan bis 2026
29 | MS Industrie AG – Unternehmenspräsentation 14. September 2022 Backup Übersicht CAPEX-Historie und Plan bis 2026 – nur „Booked Business“ (in TEUR) Jahr 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022e 2023p 2024p 2025p 2026p Immaterielle 2.071 1.749 629 709 1.014 604 830 1.000 800 800 800 800 Immobilien
Slide 30: Aktuelle Finanzierungsstruktur und Mittelverwendung
30 | MS Industrie AG – Unternehmenspräsentation 14. September 2022 Backup Aktuelle Finanzierungsstruktur und Mittelverwendung Ausgangslage: Zielstruktur: 31.450 T€ KK-Linien 16.450 T€ KK-Linien 20.000 T€ Anleihe 15.550 T€ diverse Tilgungsdarlehen 15.550 T€ diverse Tilgungsdarlehen 73% Lgfr. 10.000 T
Slide 31: Kontakt
31 | MS Industrie AG – Unternehmenspräsentation 14. September 2022 Kontakt Dr. Andreas Armin Distel Aufschnaiter Vorstand Vorstand MS Industrie AG HINWEISE: Keine Anlageberatung Brienner Strasse 7 Die Informationen dieser Präsentation stellen kein Angebot zum Verkauf und keine Aufforderung zur Abgab
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