Nihon M&a Center Holdings Inc. · TSE:2127
Nihon M&a Center — Q1 FY2015/3 Earnings Presentation
15 slides from Nihon M&a Center's earnings presentation, Jul 30, 2014
Slide 1: 2015年3月期 第1四半期決算説明資料
2015年３月期 第1四半期決算説明資料 2014年７月30日 -M&A業務を通じて企業の「存続と発展」に貢献する- 本資料における業界の動向や分析、今後の計画、見通し等は、現在入手可能な情報による判断に 基づいております。今後、将来の事業を取り巻く環境が大きく変動するリスクや不確実性が存在し ます。従いまして、今後の計画や見通しの実現を保証するものではありません。 http://www.nihon-ma.co.jp/ 東証１部 ： 2127
Slide 2: 業績推移
業績推移 ４期連続で最高益更新、今期も最高益へ 百万円 12,000 売上高実績 11,000 10,547 経常利益実績 10,000 46％ up 8,000 7,214 6,005 20％ up 6,000 5,750 5,496 5,008 19％ up 59％ up 37％up 4,000 3,655 3,437 2,834 21％ up 2,171 30％ up 2,000 57％ up 1,376 0 2010/3期 2011/3期 2012/3期 2013/3期 2014/3期 2015/3期 （予想のみ） http://www.nihon-ma.co.jp/ (ｃ) Niho
Slide 3: 過去業績と当初予想
過去業績と当初予想 ４期連続で当初予想を実績が超過 売上高推移（百万円） 経常利益推移（百万円） 対予想実績比（％） 134％ 11,000 10,547 6,500 当初予想 148％ 当初予想 10,000 実績 実績 5,496 5,500 9,000 110％ 8,000 7,214 4,500 114％ 113％ 7,000 7,850 128％ 3,437 104％ 6,005 3,500 108％ 6,000 2,834 3,700 5,008 6,500 2,171 5,000 5,280 2,500 3,000 4,800 4,000 2,200 1,500 2,000 3,
Slide 4: 純資産額と配当推移
純資産額と配当推移 財務基盤強化 ⇒ 大幅増益に対して増配で株主還元 純資産額の推移 一株あたり年間配当額の推移 ※ 2012/4/1の株式200分割考慮後、かつ2014/4/1の３分割考慮前。記念配含む 百万円 円 12,500 100.0 90.0 10,903 90.0 11,000 80.0 9,500 70.0 8,364 55.0 60.0 8,000 6,932 42.5 50.0 6,500 5,764 32.5 40.0 4,940 25.0 30.0 5,000 20.0 3,500 10.0 2,000 0.0 2010/3期 2011/3期 2012/3期 2013/3
Slide 5: 決算サマリー（累計損益）
決算サマリー（累計損益） 対前年同期比 営業利益＋18.4％、四半期利益＋25.3％ 2015/3期 対前年 2015/3期 2014/3期 2014/3期 （1Q実績） 同期比 （通期予想） （1Q実績） （通期実績） (単位：百万円、％) 金額 比率 比率 金額 比率 金額 比率 金額 比率 売上高 2,435 100.0 120.0 11,000 100.0 2,029 100.0 10,547 100.0 （うちM&A売上高） 2,383 97.9 （1,992） （98.2） （10,361） （98.2） 売上原価 808 33.2 646 31.8 3,490 33.1 （うち案
Slide 6: 第一四半期営業利益
第一四半期営業利益 第一四半期として過去最高益・順調な進捗状況 四半期営業利益の推移 半期業績予想に対する進捗状況 単位；百万円 単位；百万円 第１四半期 第２四半期 2015/3期 1,194 第３四半期 第４四半期 当第1四半 1,194 期の業績 2014/3期 1,008 1,073 1,951 1,415 前年同期比 ＋18.4％ 前年同四半 2013/3期 450 1,066 1,205 682 1,008 期の実績 半期業績予想に対する 2012/3期 442 1,018 593 715 進捗率 52.0％ 当第2四半 期累計期間 2,300 2011/3期 204 804 （半
Slide 7: （ご参考）部門別損益推移
（ご参考）部門別損益推移 連結売上高を「M&A売上高」と「その他売上高」に分解し、 比較したものは以下のとおり (単位：百万円) 2012/3期 2013/3期 2014/3期(1Q) 2014/3期 2015/3期(1Q) 対前年 対前年 対前年 対前年 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 同期比 同期比 同期比 同期比 売上高 6,005 100.0% 7,214 100.0% 120.1% 2,029 100.0% 170.3% 10,547 100.0% 146.2% 2,435 100.0% 120.0% 直接原価 ※1 673 11.2% 950
Slide 8: 決算サマリー（財政状態）
決算サマリー（財政状態） 健全なＢ/Ｓを維持 ⇒株主への配当増額により還元 （単位：百万円、％） 【資産】 2015/3期 構成 対前期末 2014/3期 1Q期末 比率 比増減額 （前期末） Ⅰ流動資産 9,809 78.0 -1,501 11,310 (うち現金及び預金) （7,768） （61.8） （-1,222） （8,991） (譲渡性預金・売掛金等) （2,040） （16.2） （-278） （2,319） Ⅱ固定資産 2,769 22.0 103 2,666 資産合計 12,579 100.0 -1,397 13,977 【負債・純資産】 2015/3期 構成 対前期末 20
Slide 9: 成約件数等の推移
成約件数等の推移 成約件数が前年同期比51.2％の増加（43件⇒65件） （単位：件、百万円） 2013/3期 2014/3期 2015/3期 1Q 2Q 3Q 4Q 通期 1Q 2Q 3Q 4Q 通期 1Q 成約数計 （会社数カウント） ※1 48 52 58 49 207 43 58 75 80 256 65 同上年度累計 48 100 158 207 - 43 101 176 256 - 65 売り案件成約数 23 26 27 26 102 21 29 37 39 126 33 買い案件成約数 25 26 31 23 105 22 28 37 41 128 32 その他（再編等）成約数
Slide 10: 第１四半期（4～6月）成約案件
第１四半期（4～6月）成約案件 譲渡企業 譲受け企業 取引スキーム 事業内容 地域 事業内容 地域 1 調剤薬局 関東 調剤薬局 関東 株式譲渡 2 電気工事 関東 電設資材製造卸 関西 株式譲渡 3 土木建築工事 関西 不動産賃貸管理 関西 株式譲渡 4 和装小売 北海道・東北 和装小売 北海道・東北 事業譲渡 5 衣料品製造 関東 繊維素材卸 関西 株式譲渡 6 出版 関東 経営コンサルティング 関東 株式譲渡 7 金属部品製造 関西 金属加工 関西 株式譲渡 8 臨床検査 中国・四国 臨床検査 関東 株式譲渡 9 ソフトウェア受託開発 関東 機械器具卸売 関東 株式譲渡 10 ゴルフ場
Slide 11: 人員数推移
人員数推移 コンサルタント採用を強化、将来戦力へ投資 (単位：人) 2010/3 2011/3 2012/3 2013/3 2014/3 2014/6 2015/3 期末 期末 末 末 期末 期末 期末 （計画） コンサル数 71 74 87 95 115 119※b 134 売上 原価 非コンサル数 4 5 6 7 9 9 - 販管費 非コンサル数 10 10 11 13 14 13 - 計 85 89 104 115 138 141 - (コンサル期中単純平均数) 67 72.5 80.5 91 105 - - ※a ※a コンサル期中単純平均数＝（当期末コンサル数+前期末コンサル数）÷2
Slide 12: 配当について
配当について 連結配当性向35％により、年間配当32円を予想 1株当たり配当の推移 （2012/4/1付の株式200分割および2014/4/1付の株式3分割考慮後） （当初）予想 実績 連結配当 単位；円 性向実績 年間配当実績 配当金額 内訳 配当金額 内訳 ¥35.0 期末配当実績 2015/3期 中間 16円 35.3％ 30 32 （予想） 32円 - - 中間配当実績 期末 16円 （予想） ¥30.0 当初年間配当予想 当初中間配当予想 中間 10円 中間 10円 2014/3期 20円 30円 35.9％ ¥25.0 期末 10円 期末 20円 18.3 中間 8.3円 中間 8
Slide 13: TOPICS（1） 第2回バンクオブザイヤー表彰式を開催
ＴＯＰＩCS（1） 第2回バンクオブザイヤー表彰式を開催 地方銀行40行100名が参加 各行の活動概況を共有化し、より積極的な活動を推進 賞名 銀行名 M&Aへの取り組み実績に対して年1 回当社が表彰。第２回は８つの賞に バンクオブザイヤー 東邦銀行（福島県） ついて、延16行が受賞。 バンカーオブザイヤー 北陸銀行（富山県） 数多くの地方銀行の役員の方々の 東日本 北越銀行（新潟県） ディールオブザイヤー 積極的な参加が特徴 西日本 広島銀行（広島県） （プレミアム全国金融M&A研究会）。 静銀経営ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ 東日本 特別賞 （静岡県） 西日本 大垣共立銀行（岐阜県） 東日本 北海道
Slide 14: TOPICS（2） M&Aセミナー、過去最多約2500名の申込
ＴＯＰＩCS（2） 6・7月M&Aセミナー、過去最多約2500名の申込 ー従来は2000名が最高ー 後継者問題の解決策等のM&Aニーズの高まり M&A成約企業を招いてのM&A体験談 東京会場 博多会場 札幌会場 http://www.nihon-ma.co.jp/ (ｃ) Nihon M&A Center Inc. 13
Slide 15: 中期目標プログラム
中期目標プログラム 新中期目標を1年前倒しへ 2013/3 2014/3 2015/3 2016/3 2017/3 2018/3 旧４カ年目標 3,000 3,400 4,100 5,000 （経常利益目標） 2年で 達成 1年 経常利益実績 3,437 5,496 前倒し 体制強化 さらに 新中期目標 強化 （人材・情報システム等） 新中期目標において 新たな成長カーブを目指すべく策定中 http://www.nihon-ma.co.jp/ (ｃ) Nihon M&A Center Inc. 14