Slide 1: 配布資料 2018年6月7日 株式会社パイオラックス
配布資料 2018年6月7日 株式会社パイオラックス （コード：5988） All Rights Reserved, Copyright © PIOLAX, INC. 1
Slide 2: Fy17 KPI連結業績
1．Fy17 KPI連結業績 ■増収減益（単体＆国内子:減収減益、海外子：増収増益） ■為替円安恩恵あるも、利益面では増収効果が減少 ★：最高値更新 （単位：百万円） Fy17実 Fy16実 増減額 ★ 67,876 64,275 3,601 売上高 5.6% 10,220 10,384 -164 営業利益 15.1% 16.2% -1.6% 10,987 11,429 -442 経常利益 16.2% 17.8% -3.9% 親会社株主に帰属する ★ 8,126 8,003 123 当期純利益 12.0% 12.5% 1.5% 1株当期純利益（円） ¥226.91 ¥223.48 ¥3.43
Slide 3: 連結 17年度 対前期為替影響
2．連結 17年度 対前期為替影響 ■英ポンドを除き、7通貨で円安 ■影響面積 売上：+9.6億円、営利：+0.9億円 ドル ￡ Won バーツ 元 ルピー ペソ ルピア 16実績 109.54 147.48 0.0941 3.10 16.42 1.63 5.84 0.0082 17予算 105.00 135.00 0.0900 3.00 16.00 1.50 5.50 0.0080 17実績 112.07 145.37 0.0997 3.31 16.63 1.71 5.95 0.0083 安 高 安 安 安 安 安 安 （百万円） ドル ￡ Won バーツ 元 ルピー ペソ ルピア 合計 売
Slide 4: Fy17 販売先内訳
3．Fy17 販売先内訳 ■非日系売上シェア伸長（8.4→9.8％） 単位：百万円 Fy17 Fy16 増減 非日系 販売金額 構成％ 販売金額 構成％ 販売金額 伸び％ 1 日産圏 29,944 44.1% 28,829 44.9% 1,115 3.9% 2 ホンダ圏 13,395 19.7% 11,642 18.1% 1,753 15.1% 3 マツダ圏 2,786 4.1% 2,736 4.3% 50 1.8% 4 トヨタ圏 2,321 3.4% 2,166 3.4% 155 7.2% 5 GM圏 ＊ 1,972 2.9% 1,454 2.3% 518 35.6% 6 現代自圏 ＊ 1,
Slide 5: Fy17 地域別業績内訳
4．Fy17 地域別業績内訳（内部取引含む合算値） ■売上：全地域で増収、アジア（特に中国）が好調持続 ■利益：北米と国内が費用増で低下。 単位：百万円 40,000 36,815 36,897 (+0.2%) (+16.0%) 32,000 (+5.3%) 売上高 24,000 18,002 20,883 13,624 (+9.0%) 16,000 12,938 8,000 3,841 4,186 0 Fy16 Fy17 Fy16 Fy17 Fy16 Fy17 Fy16 Fy17 日本 北米 アジア その他(欧州) ↓労務費＆償却費増 8,000 (▲3.1%) ↓現地化遅れ、労務費＆材料費
Slide 6: Fy17 事業セグメント別業績内訳
5．Fy17 事業ｾｸﾞﾒﾝﾄ別業績内訳 ■自動車：増収効果あるも費用増で営業利益減少 ■医療：業績回復。合理化と経費削減も加え増益 単位：百万円 Fy17実 Fy16実 増減率 売上高 自動車他 63,867 94.1% 60,440 94.0% 5.7% 医療 4,009 5.9% 3,834 6.0% 4.6% 計 67,876 64,275 5.6% 営業利益 Fy17実 Fy16実 増減率 自動車他 10,901 99% 11,125 99.8% -2.0% 医療 160 1.4% 21 0.2% 662% 計 11,062 11,146 -0.8% All Rights Reser
Slide 7: Fy17 設備投資内訳
6．Fy17 設備投資内訳 ■Fy17対予算実施率78％（北米投資期ズレ影響等） ■対前年差異は主に前年自動倉庫投資実績“有”による （単位：億円） Fy17実 Fy16実 差異 Fy17 主な実施内容 国内 19.8 18.1 1.7 機械装置8.8、金型7.6、建物1.7 海外 北米 4.3 14.7 -10.4 機械装置2.6、金型1.3 欧州 0.8 0.9 -0.1 機械装置0.6、金型0.2 アジア 10.1 11.4 -1.3 機械装置5.6、金型3.0、工具備品1.4 内）中国 5.6 4.4 小計 15.2 27.0 -11.8 総計 35.0 45.0 -10.1 機装16
Slide 8: Fy17 連結営業利益内訳
7. Fy17 連結営業利益内訳 ■国内固定費増加による減益が大きく全自動車でマイナス ■海外は北米費用増をアジアと欧州で挽回。 アジア 欧州 北米 仕訳 事業 医療 単位：億円 +3.1 ▲3.5 (101.3) +1.3 ▲3.1 ▲3.1 +3.4 +1.4 為替影響 ＋0.9 合理化 原低協力 ▲0.9 ▲0.2 固定費増加 製造子会社 ＋0.6 ▲0.1 ＋0.4 為替影響 +0.9 103.8 102.2 国内自動車 海外自動車 医療 ▲3.7 +1.6 +1.4 自動車関連事業 ▲3.0 FY16 営 業 減 益 ▲1.6 FY17 All Rights Reserved, Co
Slide 9: Fy17 連結キャッシュフロー内訳
8．Fy17 連結ｷｬｯｼｭﾌﾛｰ内訳 ■営業C/Fイン 99億円、フリーC/F 40億円 ■期首～期末での残高は22億円増加（264億円） 単位：億円 減価償却費 税金等 税引前 純利益 営業Ｃ/Ｆ 設備投資 39.2 ▲47.9 配当金 その他 現金等 現金等 107.2 98.5 期末残高 ▲35.1 期首残高 ▲13.7 ▲27.4 投資C/F ▲59億円 財務C/F ▲18億円 241.7 241.7 264.0 （+22.3） FY16 FY17 All Rights Reserved, Copyright © PIOLAX, INC. 9
Slide 10: Fy18 通期KPI業績予想
9. Fy18 通期KPI業績予想 ■減収減益ながら、全拠点黒字化計画（Fy17赤：インド、インドネシア） ■北米＆欧州は減速予算、アジアは引き続き業績牽引。 （単位：百万円） Fy18予 Fy17実 増減額 67,000 67,876 -876 売上高 -1.3% 9,500 10,220 -720 営業利益 14.2% 15.1% -7.0% 10,800 10,987 -187 経常利益 16.1% 16.2% -1.7% 親会社株主に帰属する 7,200 8,126 -926 当期純利益 10.7% 12.0% -11.4% 1株当期純利益（円） ¥201.03 ¥226.91 ¥-2
Slide 11: 連結 Fy18 対前年為替影響
10．連結 Fy18 対前年為替影響 ■韓国Wonを除き、7通貨で円高予算 ■円高面積 売上：▲12.2億円、営利：▲0.9億円 ドル ￡ Won バーツ 元 ルピー ペソ ルピア 17実績 112.07 145.37 0.0997 3.31 16.63 1.71 5.95 0.0083 18予想 105.00 145.00 0.1000 3.30 16.50 1.60 5.80 0.0075 差 -7.07 -0.37 0.0003 -0.01 -0.13 -0.11 -0.15 -0.0008 高 高 安 高 高 高 高 高 （百万円） ドル ￡ Won バーツ 元 ルピー ペソ ルピア
Slide 12: Fy18 地域別業績内訳
11. Fy18地域別業績内訳（内部取引含む合算値） ■売上：国内は略同水準、北米は円高為替と輸入品販売減 ■利益：グローバルで労務費、原材料費上昇が影響 億円 600 427.6 売上高 425.3 ↓為替、国産化影響 400 （＋3.6％） （▲7.2%） 231.4 ﾓﾃﾞﾙMix、減速↓ 164.9 223.3 200 153.0 （▲4.1%） 41.9 40.2 0 Fy17 Fy18 Fy17 Fy18 Fy17 Fy18 Fy17 Fy18 日本 北米 アジア その他（欧州） 60 ↓原材料、労務費＆償却費増 営業利益 43.5 （▲20.5%） （＋21.8％） 40 ↓原材
Slide 13: Fy18 事業セグメント業績予想
12. Fy18 事業ｾｸﾞﾒﾝﾄ業績予想 ■自動車：為替影響（売上▲12億円）と原価増影響 ■医療：増収ながら保険償還価格引下げ影響で減益 億円 Fy18予 Fy17実 増減率 売上高 自動車他 628.9 93.9% 638.7 94.1% -1.5% 医療 41.1 6.1% 40.1 5.9% 2.5% 計 670.0 678.8 -1.3% Fy18予 Fy17実 増減率 営業利益 自動車他 93.9 98.9% 100.6 98.4% -6.6% 医療 1.1 1.1% 1.6 1.6% -32.5% 計 95.0 102.2 -7.0% All Rights Reserved,
Slide 14: Fy18 設備投資内訳
13．Fy18 設備投資内訳 ■増産、更新＆省人投資等52億円、国内リニュ投資12億円 ■国内リニュは2018年より2022年迄の5ヶ年計画 （単位：億円） Fy18予 Fy17実 差異 Fy18 主な予定内容 国内 33.0 19.8 13.2 土地建物15.7、機械装置8.5、金型7.4 海外 北米 10.6 4.3 6.3 機械装置6.６、建物3.2、金型0.8 欧州 2.5 0.8 1.7 機械装置1.7、金型0.7 アジア 17.9 10.1 7.8 機械装置10.0、金型5.9、工具備品1.8 内）中国 8.4 5.6 小計 31.0 15.2 15.8 総計 64.0 35.0
Slide 15: Fy18 連結営業利益の増減予測
14. Fy18 連結営業利益の増減予測 ■グローバルで労務費、原材料費が上昇 ■国内リニューアル実施での固定費増も一要因 アジア 欧州 北米 仕訳 事業 医療 単位：億円 +2.0 (95.9) ▲4.3 ▲5.9 +6.0 ▲2.4 為替影響 合理化 ▲4.2 +2.2 ▲0.5 原低協力 ▲0.1 ▲0.9 増加 固定費 製造子会社 ▲0.2 ▲0.1 ▲0.6 為替影響▲0.9 102.2 95.0 国内自動車 海外自動車 医療 ▲8.3 ▲0.6 ▲0.5 自動車関連事業 ▲6.7 FY17 営 業 減 益 ▲7.2 FY18 All Rights Reserved, Copyrig
Slide 16: END
END 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が 2018年度3月期決算発表時点において入手している情報及び合理的であ ると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束す る趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により 異なる可能性があります。 All Rights Reserved, Copyright © PIOLAX, INC. 16
Slide 17: サマリー情報1（連結）
ｻﾏﾘｰ情報1（連結） （百万円） '1 4 / 3 '1 5 / 3 '1 6 / 3 '1 7 / 3 '1 ８/ 3 '1 ９/ 3 予 Forecast 売上高 54,712 59,507 64,341 64,275 67,876 67,000 Net sales 営業利益 7,566 8,080 9,151 10,384 10,220 9,500 Operating incom e 営業利益率 ％ 13.8 13.6 14.2 16.2 15.1 14.2 経常利益 8,441 9,209 10,063 11,429 10,987 10,800 Ordinary incom e 経常
Slide 18: サマリー情報2（個別）
ｻﾏﾘｰ情報2（個別） （百万円） '14/3 '15/3 '16/3 '17/3 '1８/3 売上高 33,337 32,995 31,993 32,510 32,411 Net sales 営業利益 4,050 3,671 3,316 3,750 3,405 Operating income 営業利益率 ％ 12.1 11.1 10.4 11.5 10.5 経常利益 5,761 5,658 5,371 5,896 5,855 Ordinary income 経常利益率 ％ 17.3 17.1 16.8 18.1 18.1 親会社株式に帰属する当期純利益 3,614 3,741 4,031