Dogan Sirketler Grubu Holding A.s. · BIST:DOHOL
Dogan Sirketler Grubu Holding A.s — Q1 2024 Earnings Presentation
24 slides from Dogan Sirketler Grubu Holding A.s's earnings presentation, Jun 14, 2024
Slide 1: Doğan Holding 1. Çeyrek 2024 Finansal Sonuçlar Sunumu
Doğan Holding 1. Çeyrek 2024 Finansal Sonuçlar Sunumu 14 Haziran 2024
Slide 2: 1Ç24 Öne Çıkanlar
1Ç24 Öne Çıkanlar Faaliyet karlılığında önemli büyüme • Otomotiv segmentinde güçlü gelir büyümesi • Sanayi segmentinde iyileşen operasyonel performans • Hepiyi Sigorta’nın hızlı büyümesiyle artan finansal katkısı Yüksek Net Nakit Pozisyonu ve Sağlam Bilanço • 696 milyon USD solo net nakit pozisyonu
Slide 3: Stratejik Aksiyonlar
Stratejik Aksiyonlar • 4 şirketimizi 1 milyar USD değerlemeye ulaştırma yolunda önemli adımlar attık • Galata Wind devam eden yatırımlarıyla kapasitesini 291MW’a yükseltti, 2025’te 550MW, 2028’de 1.000MW kapasiteye ulaşmayı hedefliyoruz. • Karel Elektronik kapasite artışı ve modernizasyon yatırımı d
Slide 4: 1Ç24 Özet Finansal Performans (TMS-29 Dahil)
1Ç24 Özet Finansal Performans (TMS-29 Dahil) Gelir FAVÖK* Net Kar (mn TL) %47 17.631 %105 1.217 950 12.030 593 -1.148 1Ç23 1Ç24 1Ç23 1Ç24 1Ç23 1Ç24 • Otomotiv segmenti: +%181 • Sanayi ve ticaret segmenti 1Ç23’te • Yıllık bazda daha yüksek FAVÖK (+) • Finansman ve Yatırım segment: +%7 -312mn TL FAVÖK
Slide 5: Hisse Geri Alımı /Temettü Akış ve Ödemeleri
Hisse Geri Alımı /Temettü Akış ve Ödemeleri Hisse Geri Alım Programı Temettü Geliri Temettü Ödemeleri • Program büyüklüğü: 300 milyon TL • Grup şirketlerinden düzenli temettü • Temettü politikası: Net dönem karının • Aralık 2023’te geri alıma tekrar ödemeleri %5’inden fazlasının dağıtılması başlanmı
Slide 6: Elektrik Üretim Segmenti
Elektrik Üretim Segmenti Elektrik Üretim Segmenti Özet Finansalları 1Ç24 Genel Görünümü milyon TL 1Ç23 1Ç24 Δ • 1Ç24’de elektrik üretimi yıllık bazda %7 artış kaydetti. Gelir 582 485 -17% • Özellikle artan hidroelektrik üretimi ile birlikte yenilenebilir enerji kaynaklı Brüt Kar 371 304 -18% üretim
Slide 7: Elektrik Üretim Segmenti – Galata Wind
Elektrik Üretim Segmenti – Galata Wind Galata Wind Özet Finansallar 1Ç24 Genel Görünümü milyon TL 1Ç23 1Ç24 Δ • Daha yüksek üretime rağmen, gerileyen fiyatlar ve karbon Gelir 582 485 -17% satışının yapılmaması %17 reel gelir daralmasına neden oldu. Brüt Kar 377 295 -22% FAVÖK 468 368 -21% • Özellikl
Slide 8: Elektrik Üretim Segmenti – Galata Wind
Elektrik Üretim Segmenti – Galata Wind Yurtiçi Yatırımlar Yurtdışı Yatırımlar 2025 Sonrası Yurtiçi Yatırımlar Mevcut, Ek Kapasite & Yatırımlar Depolamalı Üretim Tesisleri Mevcut İlave Kapasite Yeni Kapasite Avrupa’da yer alan iki proje geliştirme şirketiyle Ön Lisansları Kapasite (MW) (MW) (MW) Başl
Slide 9: Sanayi & Ticaret Segmenti
Sanayi &Ticaret Segmenti Sanayi & Ticaret Segmenti Özet Finansallar 1Ç24 Genel Görünümü milyon TL 1Ç23 1Ç24 Δ • Karel’in yüksek büyüme performansı segment gelirlerini olumlu Gelir 4.717 4.907 4% etkilemiştir. Brüt Kar -67 585 a.d. • Benzer şekilde özellikle Karel’in artan FAVÖK katkısı segment FAVÖK
Slide 10: Sanayi & Ticaret Segmenti – Karel Elektronik
Sanayi & Ticaret Segmenti – Karel Elektronik Karel Elektronik Finansallar 1Ç24 Genel Görünümü milyon TL 1Ç23 1Ç24 Δ • Elektronik Kart Üretimi hariç tüm segmentlerde reel büyüme elde Gelir 2,497 3,118 25% edilmiştir. Brüt Kar 4 377 a.d. • Yüksek gelir büyümesi ve etkin maliyet yönetimi neticesinde FA
Slide 11: Sanayi & Ticaret Segmenti – Sesa Ambalaj
Sanayi & Ticaret Segmenti – Sesa Ambalaj Sesa Ambalaj Finansallar 1Ç24 Genel Görünümü milyon TL 1Ç22 1Ç23 Δ • Yurtiçi ve ihracat pazarlarındaki zayıf talep ve yüksek Gelir 848 841 -1% Brüt Kar 170 178 5% rekabete rağmen, 1Ç24 gelir seviyesi reel olarak FAVÖK 115 116 1% korunmuştur. Net Kar -28 40 a.
Slide 12: Sanayi & Ticaret Segmenti – Ditaş
Sanayi & Ticaret Segmenti – Ditaş Ditaş Finansallar 1Ç24 Genel Görünümü milyon TL 1Ç23 1Ç24 Δ • Gelir reel bazda %12 daralmıştır. Gelir 426 374 -12% Brüt Kar 14 14 0% • Kur hareketleri, ihracat pazarlarındaki zayıf talep nedeniyle FAVÖK -19 -5 a.d karlılık üzerindeki baskı devam etmektedir. Net Kar
Slide 13: Otomotiv Segmenti – Doğan Trend Otomotiv
Otomotiv Segmenti – Doğan Trend Otomotiv Otomotiv Segmenti Özet Finansallar 1Ç24 Genel Görünümü milyon TL 1Ç23 1Ç24 Δ • 1Ç24’te güçlü seyreden pazar ve markalarımızın artan pazar payı Gelir 2.884 8.092 181% güçlü gelir büyümesinin ana kaynağıdır. Brüt Kar 399 604 51% • DTO binek araç segmentinde 1Ç2
Slide 14: Finans & Yatırım Segmenti
Finans & Yatırım Segmenti Finans & Yatırım Segmenti Özet Finansallar milyon TL 1Ç23 1Ç24 Δ 1Ç24 Genel Görünümü Gelir 3.118 3.339 7% • Hepiyi Sigorta 1Ç24’te reel gelir daralması kaydetmekle VÖK -580 2.113 a.d. beraber, aylık prim üretimleri çeyreğin son ayında önemli artış VÖK % -18,6% 63,3% a.d kay
Slide 15: Hepiyi Sigorta - 2023
Hepiyi Sigorta - 2023 Aylık Prim Üretimi (mn TL) Yönetilen Portföy Büyüklüğü (mn USD) 1205 238 782 736 537 447 580 598 622 650 444 519 423 204 2023 1Ç24 Ürün Bazlı Prim Kırılımı Kasko Pazar Payı 6% 4% 1,9% 19% 1,7% 71% 2023 1Ç24 Kaynak: TSB Trafik Kasko Trafik-Havuz Diğer 14 Doğan Holding 1Ç24 Sunum
Slide 16: İnternet & Eğlence Segmenti
İnternet & Eğlence Segmenti İnternet & Eğlence Segmenti Özet Finansallar 1Ç24 Genel Görünümü milyon TL 1Ç23 1Ç24 Δ • İnternet & Eğlence segmenti gelirleri 1Ç24’de %14 reel artışla Gelir 561 637 14% Brüt Kar 248 284 15% 637mn TL’ye ulaştı. FAVÖK 94 102 8% • En büyük katkı Euro bazlı gelirleri olan Ka
Slide 17: Gayrimenkul Yatırımları Segmenti
Gayrimenkul Yatırımları Segmenti Gayrimenkul Yatırımları Segmenti Özet Finansallar 1Ç24 Genel Görünümü milyon TL 1Ç23 1Ç24 Δ • Hem Milta Marina hem de Trum Tower’da doluluk oranları güçlü Gelir 168 170 1% seyretmekte olup, gelir üretimi enflasyona paralel artış Brüt Kar 52 38 -26% kaydetmiştir. FAVÖ
Slide 18: Ekler
Ekler
Slide 19: Ekler – Finansal Sonuçlar
Ekler – Finansal Sonuçlar milyon TL 1Ç23 1Ç24 Δ milyon TL 2023 1Ç24 Δ Gelirler 12.030 17.631 47% Dönen Varlıklar 66.692 64.151 -4% Satılan Malın Maliyeti -10.658 -15.099 42% Duran Varlıklar 40.798 40.782 0% Brüt Kar 1.371 2.532 85% Toplam Varlıklar 107.490 104.933 -2% Brüt Kar Marjı 11,4% 14,4% 3 pp
Slide 20: Ekler – Satış Kırılımı
Ekler – Satış Kırılımı milyon TL 1Ç23 1Ç24 Δ Elektrik Üretimi 582 485 -17% Elektrik Gelirleri 582 485 -17% Sanayi ve Ticaret 4.717 4.907 4% Sanayi gelirleri 2890 3472 20% Dış Ticaret Gelirleri 860 446 -48% Ambalaj Gelirleri 951 940 -1% Diğer 17 49 187% Otomotiv Ticaret ve Pazarlama 2.884 8.092 181%
Slide 21: Ekler – Net Nakit / (Borç) Kırılımı
Ekler – Net Nakit / (Borç) Kırılımı milyon TL 2023 1Ç24 Δ Elektrik Üretim ve Ticaret -713 -409 -43% Sanayi ve Ticaret -5.312 -4.549 -14% KAREL -3.450 -2.461 -29% DITAS -535 -571 7% Dogan Dis Ticaret -444 -843 90% Sesa Yatırım -879 -676 -23% Diğer -4 2 -161% Otomotiv Ticaret ve Pazarlama -5.996 -7.42
Slide 22: Ekler – Segment Yapısı ve Öne Çıkan Şirketler 2023 Finansalları
Ekler – Segment Yapısı ve Öne Çıkan Şirketler 2023 Finansalları mn TL Otomotiv Ticaret ve Gayrimenkul Elektrik Üretimi Sanayi ve Ticaret Finansman ve Yatırım Internet ve Eğlence Toplam Pazarlama Yatırımları Gelir 485 4.907 8.092 3.339 637 170 17.631 Gelir Payı 3% 28% 46% 19% 4% 1% 100% FAVÖK 368 587
Slide 23: Yatırımcı İlişkileri İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri İletişim Bilgileri Bora Tezgüler Yatırımcı İlişkileri Direktör borat@doganholding.com.tr Kerimcan Uzun Yatırımcı İlişkileri Müdür kerimu@doganholding.com.tr www.doganholding.com.tr ir@doganholding.com.tr +90 216 556 90 00 22 Doğan Holding 1Ç24 Sunumu
Slide 24: Çekince
Çekince Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ("Doğan Holding"), işbu kitabı (“Kitap”) sadece Doğan Holding ile ilgili bilgi ("Bilgi") vermek amacıyla hazırlamıştır. Bu kitabın içeriği, halka açık bilgilere ve Doğan Holding yönetimi tarafından temin edilen bilgilere dayanmaktadır. Bu Kitapta yer alan B
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. — Q1 2024 Earnings Presentation on 6ix