Higashi Holdings Co. Ltd. · TSE:9029

Higashi — Higashi Twenty One — Investor Presentation (September 2022)

40 slides from Higashi's investor presentation, Sep 26, 2022

  1. Slide 1: 株式会社ヒガシトゥエンティワン 個人投資家向けIRセミナー

    株式会社ヒガシトゥエンティワン (9029) 個人投資家向けIRセミナー . 2022年9月26日

  2. Slide 2: 目次

    目次 １ 会社紹介 2 成長戦略 3 決算概要 4 トピックス 5 株主還元 6 サステナビリティ 1 Copyright © Higashi Twenty One Co., Ltd All Rights Reserved.

  3. Slide 3: 目次

    目次 １ 会社紹介 2 成長戦略 3 決算概要 4 トピックス 5 株主還元 6 サステナビリティ 2 Copyright © Higashi Twenty One Co., Ltd All Rights Reserved.

  4. Slide 4: 会社概要

    会社概要 名称 株式会社ヒガシトゥエンティワン 本社所在地 〒540-0013 大阪市中央区内久宝寺町3-1-9 設立 1944年12月20日 代表者 取締役 代表執行役社長 児島 一裕 東京証券取引所スタンダード市場 上場市場 （証券コード：9029） 資本金 10億円 従業員数 連結： 1,113名（2022年3月31日現在） グループ会社 8社 . 3 Copyright © Higashi Twenty One Co., Ltd All Rights Reserved.

  5. Slide 5: 会社沿革

    会社沿革 創業期（-1970年代） 特徴的な取組 ・1944年 大阪市東区内の運送会社13社が統合し、 大阪東運送株式会社設立 1968年に業界でいち早く ”車両と荷物の ・1947年 日本生命保険相互会社が資本参加 マッチングサービス“（傭車制度）を導入、 ・1968年 倉庫事業を開始 協力会社を囲い込み ・1979年 東京営業所開設し、首都圏へ進出 事業多角化（1980年-2000年代) 1996年に東京オペラシティビルにデリバリー ・1988年 ドキュメントサービスを開始 センターを開設、「館内物流事業」の先駆け ・1989年 産業廃棄物収集運搬業許可を取得 ・1996年 ビル内デリバリ

  6. Slide 6: グループの事業について

    グループの事業について • 3PL・総合物流サービス • 総務系物流・BPO ソリューション サプライチェーン を支える物流 • PCキッティング・IT関連 • オフィス移転 ヒガシ21の サービス 事業 バックオフィス 物流ノウハウ を支える物流 を活かした 独自サービス • ビル内デリバリーサービス • 介護用品レンタル・販売 サービス 5 Copyright © Higashi Twenty One Co., Ltd All Rights Reserved.

  7. Slide 7: グループ構成

    グループ構成 運送及び倉庫事業全般、グループ管理・企画業務 精密機器の運送及び 【物流】 ビル館内における総務 運送事業に特化 設置等 保管、梱包、封入、 サービス業務 発送業務 【人材・ITサービス】 企業様向け受託業務 引越に関わる荷役及び 事務所移転業務・引越 重量物配送・エンジニア システムに関する技術サ 梱包等 に関連するワンストップ リング事業（機械据付・ ポート全般 サービスの提供 メンテナンス等） 6 Copyright © Higashi Twenty One Co., Ltd All Rights Reserved.

  8. Slide 8: 売上高・経常利益推移

    売上高・経常利益推移 売上高 325（億円） 315 300 279 275 2013年度比 251 250 244 234 225 ＋81.0％ 208 200 194 176 181 174 175 150 ～0 FY2013 FY2014 FY2015 FY2016 FY2017 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 （予想） 経常利益 20 （億円） 16.7 17.5 15 12.8 2013年度比 10.5 10 8.1 9.2 ＋153.6％ 6.9 7.2 7.3 7.0 5 . 0 FY2013 FY2014 FY2015 FY2016 FY2

  9. Slide 9: グループVISION2030 経営理念・長期ビジョン

    経営理念・長期ビジョン 長期ビジョン（目指す姿・スローガン） お客様に最高のサービスをお届けするために 変革し続ける企業 長期ビジョン グループVISION2030 経営基本理念 「安全」と「安心」を大切にして 物流事業を通じ社会に奉仕する 経営理念 私達ヒガシ21 . 8 Copyright © Higashi Twenty One Co., Ltd All Rights Reserved.

  10. Slide 10: 長期ビジョン（グループVISION2030）

    長期ビジョン（グループVISION2030） 長期ビジョン（目指す姿・スローガン） お客様に最高のサービスをお届けするために 変革し続ける企業 グループVISION2030 成長イメージ 売上高 （億円） 500億円以上 500 売上高 売上高 375億円 2020年3月期比 400 売上高 315億円 251億円 ＋99.2％ 300 200 . 100 2020年3月期 2023年3月期 2026年3月期 2030年3月期 9 Copyright © Higashi Twenty One Co., Ltd All Rights Reserved.

  11. Slide 11: グループの強み

    グループの強み ① 幅広い分野の大手優良顧客層を安定収益基盤としていること 日本生命グループ、関西電力グループ、毎日新聞社グループは主要株主でもある 主要顧客上位の売上比率（2022年3月期） （単位：百万円） 順位 顧客 売上高 1 日本生命グループ 4,743 2 関西電力グループ 3,294 3 大手e-コマース会社 1,591 4 上場オフィス什器メーカー 656 5 毎日新聞社グループ 619 ～～～～～～～～～～～～ 上位10社売上占有率 46% ② 個々の顧客ニーズに対応した物流設計能力（※） （※）複雑なモノの流れに対応した【人×倉庫×マテハン×車両×システム】を . 最適に組

  12. Slide 12: ABC分析 物流設計力

    物流設計力 提案から立ち上げ、安定稼働までワンストップで最適なご提案が可能 物流の ABC分析 3大ニーズ ベンチマーク 分析 多様なソリューション 提供 ＋ 改善「提案力」 稼働分析 提案「実現力」 . 11 Copyright © Higashi Twenty One Co., Ltd All Rights Reserved.

  13. Slide 13: 目次

    目次 １ 会社紹介 2 成長戦略 3 決算概要 4 トピックス 5 株主還元 6 サステナビリティ 12 Copyright © Higashi Twenty One Co., Ltd All Rights Reserved.

  14. Slide 14: 中期経営計画2023

    中期経営計画2023＜2021.3月期～2023. 3月期）＞ 中期経営計画2023の3年間は、長期ビジョン達成に必要な高い成長率を獲得するための スタートアップ期間として位置付け 売上目標 （億円） 500 450 当初計画の 300億から グループ 400 上方修正 VISION 350 2030 300 売上高 250 中期経営計画 500億円 2023 200 売上高 150 売上高 売上高 279億円 315億円 244億円 100 50 中期経営計画2023期間 0 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2030年3月期 13 Copyright © Higashi

  15. Slide 15: 中計2023におけるKPI（重点事業領域）

    中計2023におけるKPI（重点事業領域） ・成長ドライバーと考える「オフィスサービス」「ビルデリ」「３PL」で揺るぎない事業基盤を確立 ・「M&A」で成長スピードを加速 オフィスサービス事業 ビルデリバリー事業 事業領域の拡大 ビルデリ事業の更なる推進に加え、 （移転・引越の多様化対応） メール室事業を事業の柱に加える 売上高 （億円） 売上高 50億円 （億円） 40億円 30 50 （特需大型案件） 8億円 25 40 売上高 売上高 18億円 20 30 特需を除けば 15億円 2.5割増 15 20 . 2割増 10 10 2020年3月期 2023年3月期 2020年3月期 202

  16. Slide 16: 中計2023におけるKPI（重点事業領域）

    中計2023におけるKPI（重点事業領域） ・成長ドライバーと考える「オフィスサービス」「ビルデリ」「３PL」で揺るぎない事業基盤を確立 ・「M&A」で成長スピードを加速 3PL事業 M&A e-コマース及び ヒガシ21グループの輸送力、物流設計力、 インフラ会社資材3PLへ ITを活用したサービス力などを生かし、 重点を移行 新規事業領域も含め重点事業領域を強化 売上高 57億円 ◆単なる売上拡大ではなく、ヒガシ21グループの （億円） 中長期戦略とのマッチングを重視 50 ◆M&Aを専門的に行う事業開発部の人員増強 40 4倍超 ◆M&A後のPMIに有効なグループガバナンスを実行 するため

  17. Slide 17: 目次

    目次 １ 会社紹介 2 成長戦略 3 決算概要 4 トピックス 5 株主還元 6 サステナビリティ 16 Copyright © Higashi Twenty One Co., Ltd All Rights Reserved.

  18. Slide 18: 2023年３月期 第１四半期 連結決算概要

    2023年３月期 第１四半期 連結決算概要 2023年3月期第1四半期における売上高は過去最高を更新、経常利益は僅かに減益 第1Q実績 対前年同期比 通期予想進捗率 売上高 8,053 百万円 ＋23.2% 25.5% 営業利益 469 百万円 ＋2.2% 27.9% 経常利益 504 百万円 ▲2.3％ 28.8% 親会社株主に 帰属する当期純利益 321 百万円 ▲4.4％ 28.9% . 17 Copyright © Higashi Twenty One Co., Ltd All Rights Reserved.

  19. Slide 19: 2023年３月期 第１四半期 連結決算概要

    2023年３月期 第１四半期 連結決算概要 売上高の主な増収要因 ・ 2021年10月より開始した関電資材調達3PL事業、首都圏でのオフィスサービス事業の順調な拡大 ・ 三郷ロジスティクスセンターや小牧物流センターの開設 ・ 山神運輸工業の連結開始 三郷ロジスティクスセンター（2022年4月開設） 小牧物流センター（2022年5月開設） 山神運輸工業のエンジニアリング事業 経常利益の主な減収要因 ・ イシカワコーポレーションの決算期変更 （連結対象期間が繁忙期であった1月～3月から、業績が平準化している4月～6月に変更となった . ことが収支に影響） • 三郷ロジスティクスセンター開設に伴う先

  20. Slide 20: 重点事業領域施策の進捗状況

    重点事業領域施策の進捗状況 オフィスサービス事業 ビルデリバリー事業 主に首都圏での業容拡大により、 コロナ禍の人流抑制による影響を強く受け、 中期目標達成見込み 中期目標の達成には、更なる進展が必要 （単位：百万円） （単位：百万円） 中期目標 中期目標 5,000 5,000 1,800 4,695 対20/3増減 対20/3増減 1,675 +1,000見込 +175見込 1,617 1,610 特需込み 4,156 4,800 4,000 1,500 437 進捗率 1,145 進捗率 1Q 22.9% 1Q 24.2% （予想） （予想） ※ 進捗率は中期目標に対する2023年3月期

  21. Slide 21: 重点事業領域施策の進捗状況

    重点事業領域施策の進捗状況 3PL事業 M&A 積極的な業容拡大により、 グループの総合力を高めるべくM&A戦略を加速 中期目標達成見込み 三郷LC （単位：百万円） （単位：百万円） 中期目標 小牧物流C開設 6,359 5,700 5,400 5,011 山神運輸工業・旅人 関電資材調達 対20/3増減 グループ会社化 3PL事業開始 対20/3増減 +3,339見込 +4,959見込 ワールドコーポレーション 門真LC開設 グループ会社化 3,146 2,723 2,573 ニッセイ東大阪 2,061 LC開設 1,834 1,400 進捗率 1,255 1Q 32.1% 1Q （予想）

  22. Slide 22: （参考）2022年3月期業績（連結）

    （参考）2022年3月期業績（連結） 2022年3月期は売上高・経常利益、ともに過去最高を更新 対前年同期比 売上高 27,953 百万円 ＋14.4 ％ 営業利益 1,475 百万円 ＋44.2 ％ 経常利益 1,670 百万円 ＋29.7 ％ 親会社株主に帰属する 当期純利益 1,120 百万円 ＋68.1 ％ 売上高の主な増収要因 ・ [中期経営計画2023]達成に向けた積極的な業容拡大 ・ コロナ影響による業績悪化が、最も深刻であった前年同期と比較し回復基調となった 経常利益の主な増収要因 ・ 業容拡大による収益源の増加 ・ 前年度から取り組んでいた、経費削減・業務効率上昇による筋肉質

  23. Slide 23: 財務指標の推移

    財務指標の推移 ・営業利益率・ROEともに上昇しており、業容拡大と同時に収益力も向上 ・営業活動によるキャッシュ・フローもプラスを維持しており、良好な財務健全性を維持 （単位：百万円） 貸借対照表・経営指標 20/3期 21/3期 22/3期 資産合計 15,338 15,811 18,140 （流動資産） 7,771 8,052 9,147 （固定資産） 7,567 7,758 8,993 負債合計 6,961 6,897 8,276 （流動負債） 5,194 5,338 5,980 （固定負債） 1,767 1,559 2,296 純資産合計 8,376 8,913 9,863 （経営指標

  24. Slide 24: 目次

    目次 １ 会社紹介 2 成長戦略 3 決算概要 4 トピックス 5 株主還元 6 サステナビリティ 23 Copyright © Higashi Twenty One Co., Ltd All Rights Reserved.

  25. Slide 25: 山神運輸工業㈱との経営統合＜M&A＞

    山神運輸工業㈱との経営統合＜M&A＞ ・2022年2月18日（金）山神運輸工業㈱（神奈川県横浜市）のグループ会社化を発表 ・同社は創業70年以上、重量物輸送・エンジニアリング事業（機械据付・メンテナンス）に強み • ヒガシ21グループの物流設計力・営業網等の活用で、効率的な 事業運営・事業拡大を実現 グループ化によるシナジー効果 • グループの重量物輸送力強化 • 海上コンテナ輸送やエンジニアリング事業等新たなノウハウを獲得 24 Copyright © Higashi Twenty One Co., Ltd All Rights Reserved.

  26. Slide 26: （参考）山神運輸工業㈱の概要

    (参考）山神運輸工業㈱の概要 名称 山神運輸工業株式会社 所在地 神奈川県横浜市中区本町4-43 A-PLACE馬車道6F 事業内容 一般貨物自動車運送事業、機械器具設置業等 最近３年間の経営成績及び財政状態 2019年6月期 2020年6月期 2021年6月期 純資産 168百万円 139百万円 191百万円 総資産 975百万円 844百万円 901百万円 1株当たり純資産 1,585千円 1,312千円 1,800千円 売上高 2,183百万円 2,094百万円 2,085百万円 25 Copyright © Higashi Twenty One Co., Ltd All Rights

  27. Slide 27: ㈱旅人との経営統合＜M&A＞

    ㈱旅人との経営統合＜M&A＞ ・2022年8月26日（金）㈱旅人（東京都千代田区）のグループ会社化を発表 ・システムサポート・IT人材派遣等を展開、POS端末のシステム補修・サポートに強み • IT人材の共同採用や派遣先の相互紹介を通じた事業拡大 • ヒガシ21Gの顧客基盤への取引拡大 グループ化によるシナジー効果 • グループのITサービス事業の作業能力の強化 • IT人材の共同採用や派遣先の相互紹介などを通じた事業拡大 26 Copyright © Higashi Twenty One Co., Ltd All Rights Reserved.

  28. Slide 28: （参考）㈱旅人の概要

    (参考）㈱旅人の概要 名称 株式会社旅人 所在地 東京都千代田区九段北一丁目３番３号 労働者派遣事業、コンピューター及び周辺機器等の構築・保守事業、 事業内容 システム開発・運用・保守事業 等 最近３年間の経営成績及び財政状態 2019年12月期 2020年12月期 2021年12月期 純資産 216百万円 283百万円 362百万円 総資産 408百万円 467百万円 507百万円 1株当たり純資産 1,082千円 1,419千円 1,810千円 売上高 1,063百万円 1,018百万円 1,026百万円 27 Copyright © Higashi Twenty One Co., Ltd

  29. Slide 29: 目次

    目次 １ 会社紹介 2 成長戦略 3 決算概要 4 トピックス 5 株主還元 6 サステナビリティ 28 Copyright © Higashi Twenty One Co., Ltd All Rights Reserved.

  30. Slide 30: 株価の状況

    株価の状況 株価推移（2020/1/6-2022/8/31） 株価 ：715円 出来高 株価（円） 220,000 ＰＥＲ : 8.41倍 ＰＢＲ : 0.95倍 800 200,000 配当利回り：3.64％ 180,000 160,000 700 140,000 120,000 100,000 600 80,000 60,000 500 40,000 20,000 0 400 時系列株価（年足） 始値 高値 安値 終値 前年比 前年比(％) 2022/8/31迄 660 732 571 715 +75 +11.7 年 始値 高値 安値. 終値 前年比 前年比(％) 2021 555 825

  31. Slide 31: 配当の状況

    配当の状況 当社は株主の皆様への利益還元を重要課題の一つと認識しており、連結配当性向30％以上を 目安に、安定的かつ継続的な配当を実施していく方針です。 1株当たり配当金・配当性向の推移 中期経営計画「1株当たり20円の配当」の当初目標を上方修正し、 2023年3月期は前期同様、 「1株当たり26円の配当」を予定 (円) (%) 40 40 35.1 35 35 31.3 31.4 31.7 30.3 30.3 30 30 25 25 26.0 26.0 20.7 20 20 18.0 18.0 15 15 14.0 10 12.0 10 8.5 5 5 0 0 2017/3期 2018/3期

  32. Slide 32: 優待制度

    優待制度 制度内容 実施回数 毎年１回 基準日 毎年９月末日 ①500株以上1,000株未満保有の株主 ⇒ 1,000円相当のクオカード 優待内容 ②1,000株以上2,000株未満保有の株主様 ⇒ 2,000円相当のクオカード ③2,000株以上保有の株主様 ⇒ 4,000円相当のクオカード 長期保有 特典 500株以上を1年以上継続保有の株主様 ⇒ 1,000円相当のクオカード 31 Copyright © Higashi Twenty One Co., Ltd All Rights Reserved.

  33. Slide 33: 配当利回り

    配当利回り 1,000株保有時の計算例（2023年3月期実績 / 予想通りの配当２6円の場合） 【前提条件】 配当日は2023年6月：26円予想/株 （■投資金額（時価） 715円×1,000株＝715,000円） 株価は2021年8月31日基準：715円/株 ■受取配当金 26円×1,000株＝26,000円 ■受取株主優待 2,000円 ■長期保有特典 1,000円（1年以上保有の場合） 合計 29,000円 株主優待込みの利回り：29,000円÷715,000円×100＝ 4.05％ （優待を除く配当利回りは3.63％） ご参考： 株式平均利回り（2022年8月末時点）※東京証券取引所公

  34. Slide 34: 目次

    目次 １ 会社紹介 2 成長戦略 3 決算概要 4 トピックス 5 株主還元 6 サステナビリティ 33 Copyright © Higashi Twenty One Co., Ltd All Rights Reserved.

  35. Slide 35: 事業活動を通じたSDGs目標達成への貢献

    サステナビリティ 事業活動を通じたSDGs目標達成への貢献 当社はSDGｓ目標達成に向けた貢献が ・物流効率化による省エネ・地域コミュニティの環境改善、 配送業者の作業負荷軽減への貢献 期待できると判断され、㈱三井住友銀行から 『SDGｓ推進融資』を受けております。 ・住みやすい都市・資源循環の促進に資する静脈物流 の展開 (2020年12月/2021年12月) ・資材調達３PL事業の展開による物流の生産性及び エネルギー効率の向上 ・配送・営業車両への低公害車導入推進による、大気汚染 物質排出削減の取り組み . 34 Copyright © Higashi Twenty One Co., L

  36. Slide 36: サステナビリティ（ESGに関する具体施策・取組）環境

    サステナビリティ（ESGに関する具体施策・取組） 環境 ・ 低公害車推進プロジェクト （車体貼付用ステッカー） 低公害車導入推進 - 導入推進と意識啓発に向け、低公害車車両に ステッカーを貼付し、運行 - 低公害車トラック10%以上導入目標を設定 （2023年３月期） ・ 多久ロジネットセンター外観 エコドライブの推進 デジタルタコメーターの有効活用によるアイドリング 時間の軽減 CO2削減電力プランの導入 多久ロジネットセンターでグリーン電力使用による 年間約111tのCO2を削減（2021年度対比） 実質CO2排出ゼロを実現（対２０２１年度比▲111トン） . 35 Copyright ©

  37. Slide 37: サステナビリティ（ESGに関する具体施策・取組）社会

    サステナビリティ（ESGに関する具体施策・取組） 社会 ・ こどもミュージアムプロジェクト（ラッピングトラック） 交通安全への取組 ‐ 交通安全教室の開催 ‐ こどもミュージアムプロジェクトの実施 （絵画コンテスト・ トラックラッピング実施） 労働環境の整備 ・ ヒーローズカップの様子 ‐ 大阪市女性活躍リーディングカンパニー認証 取得（2つ星） - 「働きやすい職場認証」取得 （対象会社５社） 社会貢献活動への参画 . ‐ ヒーローズカップ（小学生ラグビー）協賛 36 Copyright © Higashi Twenty One Co., Ltd All Rights Reserved.

  38. Slide 38: サステナビリティ（ESGに関する具体施策・取組）ガバナンス

    サステナビリティ（ESGに関する具体施策・取組） （コーポレート）ガバナンス ・ ガバナンス体制図 開かれた経営への取組 - 2019年指名委員会等設置会社へ移行 取締役会 報酬委員会 ▶執行役及び取締役の監督 ▶中長期的な業績向上に ▶経営基本方針決定 つながる役員報酬の検討を 通じて、役員報酬の客観 性・妥当性を確保 指名委員会 監査委員会 ▶取締役候補の選定プロセス ▶独立的立場から会社の の客観性・妥当性を確保 業務執行が公正妥当か 否かを監督 ・ 上記の会議体全てで社外取締役過半数を確保 ・ 取締役会は10名（男性8名、女性2名）で構成 ※ 指名委員会設置等会社の割合は . プライム

  39. Slide 39: ヒガシ21グループが事業で目指すもの

    ヒガシ21グループが事業で目指すもの . 38 Copyright © Higashi Twenty One Co., Ltd All Rights Reserved.

  40. Slide 40: 注意事項

    (注意事項） • 本資料は、投資判断の参考となる情報の提供を目的としたものであり、投資への勧誘を目的としたも のではありません。 • 記載されている内容は、ヒガシ21グループの将来についての計画や戦略、業績に関する予想及び見 通しの記述が含まれております。これらの記述は、当社が現時点で把握可能な情報から判断した仮 定及び所信に基づく見込みです。また、経済動向、市場需要、税制や諸制度などに関するリスクや不 確実性を含んでおります。このため、将来の業績は当社の見込みと異なる可能性があります。 • 今後、新たな情報・将来の出来事等があった場合でも、当社は、本資料に含まれる業績に関する予 想及び見通し

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