Premium Group Co., Ltd. · TSE:7199
Premium — Q2 FY2025 Earnings Presentation
38 slides from Premium's earnings presentation, Oct 25, 2024
Slide 1: 2025年3月期 第2四半期 決算説明資料
プレミアグループ株式会社 東証プライム 7199 2025年３月期 第２四半期 決算説明資料 2024年10月25日 1
Slide 2: 目次
01 決算ハイライト 02 決算概要 03 ファイナンス事業 04 故障保証事業 05 オートモビリティサービス事業 06 カープレミアクラブ 07 その他進捗 08 Appendix ※決算説明動画はIRサイト（https://ir.premium-group.co.jp/ja/library/movie.html）にて配信しております。 2
Slide 3: 01 決算ハイライト
01 決算ハイライト 02 決算概要 03 ファイナンス事業 04 故障保証事業 05 オートモビリティサービス事業 06 カープレミアクラブ 07 その他進捗 08 Appendix 3
Slide 4: 2025年3月期 第2四半期 ハイライト①
2025年３月期 第２四半期 ハイライト① • クレジット債権残高、故障保証残高の積み上げにより営業収益は前年比+20.2％ • カープレミアクラブ※の会費増加と各事業の費用低減により、営業利益の前年比は+46.6％ • 将来収益（繰延収益）も順調に積み増し。引き続き将来収益を安定的にBSにストック（587億円） 業績 将来収益（繰延収益） （グラフ単位：億円） 全体 営業収益 営業利益 税引前利益 前年比 前年比 前年比 587億円 前年比 +18.4％ +20.2％ +46.6％ +44.3％ 180.9 40.5 40.8 ファイナンス 150.6 502億円 前年比 +18.8％ 27
Slide 5: 2025年3月期 第2四半期 ハイライト②
2025年３月期 第２四半期 ハイライト② • 新車市場は１Qの型式指定の認証不正の影響が尾を引き累計は前年割れ。中古車市場は横ばいで推移 • クレジット取扱高はカープレミアディーラーを中心に申込が増加し、２桁成長 • 故障保証全体の取扱高は大手OEM先が不調も、利益率の高い自社商品は前年比+27.3％と引き続き好調 マーケット※ KPI （グラフ単位：万台） （グラフ単位：億円） 新車販売台数 中古車登録台数 クレジット取扱高 故障保証取扱高 前年比 前年比 前年比 前年比 単Q 累計 単Q 累計 単Q 累計 単Q 累計 +1.2％ ▲2.7％ +1.2％ +1.0％ +23.7％ +15.
Slide 6: 02 決算概要
01 決算ハイライト 02 決算概要 03 ファイナンス事業 04 故障保証事業 05 オートモビリティサービス事業 06 カープレミアクラブ 07 その他進捗 08 Appendix 6
Slide 7: 連結業績
連結業績 （単位：百万円） • クレジット債権残高、故障保証残高の積み上げにより営業収益は前年比+20.2％の180.9億円 • 営業利益は前年比+46.6％の40.5億円、税引前利益は前年比+44.3％の40.8億円 24/3.2Q 25/3.2Q 前年比 営業収益 営業利益 営業収益 15,056 18,092 +20.2％ 18,092 4,050 営業費用 12,293 14,042 +14.2％ 15,056 11,982 2,763 営業利益 2,763 4,050 +46.6％ 2,375 税引前利益 2,824 4,076 +44.3％ 親会社の所有者に 帰属する当期利益 2,
Slide 8: 営業費用（内訳）の推移
営業費用（内訳）の推移 （単位：百万円） • 事業拡大に伴う費用の増加を抑え、営業費用は前年比＋14.2％と営業収益の前年比+20.2％に対し低い水準で推移 • 他社水準を上回るベースアップを実施しつつも、人的資本ROI※は継続的に上昇傾向（＝生産性の向上） 24/3.2Q 営業費用 25/3.2Q 営業費用 12,293百万円 14,042百万円（前年比 +14.2％） （前年比） 営業収益 15,056 営業収益 18,092 （+20.2％） 支払保証料 1,498 支払保証料 保証対象債権の拡大による増加 1,868（+24.7％） 故障保証原価 1,756 故障保証原価 1,930（
Slide 9: 通期業績見通し
通期業績見通し （単位：百万円） • 営業収益・税引前利益ともに、概ね今期の業績予想通りに推移 • クレジット債権残高、故障保証残高の継続的な積み上げにより、四半期毎の業績は徐々に増加予定 営業収益 税引前利益 40,000(公表値) 8,000(公表値) 31,546 6,241 ４Q (8,571) ４Q (1,786) 進捗率 ３Q 進捗率 (7,919) ３Q 50.9％ 45.2％ (1,631) ２Q ２Q ２Q (9,418) (2,200) ２Q (7,823) (1,416) １Q １Q １Q １Q (7,233) (8,674) (1,408) (1,876) 24/3.2
Slide 10: 03 ファイナンス事業
01 決算ハイライト 02 決算概要 03 ファイナンス事業 04 故障保証事業 05 オートモビリティサービス事業 06 カープレミアクラブ 07 その他進捗 08 Appendix 10
Slide 11: ファイナンス事業 クレジット取扱高・債権残高推移
ファイナンス事業 クレジット取扱高・債権残高推移 （単位：億円） • クレジット取扱高はカープレミアディーラーを中心に申込が増加し、２桁成長 • 前期のクレジット取扱高の大幅伸長と今期の伸長により、債権残高については２桁成長（前年比+23.0％）を維持 • 延滞債権残高率は引き続き１％前後で推移。今後も同水準を維持すべく人員増強・DX施策（オートコール）・サービサー 子会社との協業により延滞債権回収を継続的に強化 クレジット取扱高 クレジット債権残高 ２Qのみクレジット取扱高 ２Qクレジット債権残高 ２Q累計クレジット取扱高 ２Q延滞債権残高率 7,045 ２QのみオートPH 1,740 ※オ
Slide 12: ファイナンス事業 セグメント業績
ファイナンス事業 セグメント業績 （単位：百万円） • 金利上昇トレンドであるものの、顧客金利等への転嫁によりクレジット粗利益率※1は前年と同水準を維持 • クレジット債権残高も前年比+23.0％と伸長した結果、営業収益・営業利益・税引前利益ともに順調に伸長 ２Q累計クレジット営業収益 9,521 ２Q累計クレジット粗利益率 24/3.2Q 25/3.2Q 前年比 クレジット 7,995 営業収益※2 前年比 6,757 営業収益 8,420 10,245 ＋21.7％ +19.1％ 5,888 5,412 クレジット 営業利益 2,123 3,020 ＋42.2％ 61.9% 62.2% 6
Slide 13: 04 故障保証事業
01 決算ハイライト 02 決算概要 03 ファイナンス事業 04 故障保証事業 05 オートモビリティサービス事業 06 カープレミアクラブ 07 その他進捗 08 Appendix 13
Slide 14: 故障保証事業 取扱高推移
故障保証事業 取扱高推移 （単位：億円） • 故障保証全体の取扱高は、総額表示義務化の影響を受け大手OEM先は低調も、 故障保証加盟店のカープレミアクラブ会員化を積極的に行い、利益率が高い自社商品の取扱高は前年比+27.3％と、 引き続き２桁成長を維持 36.9 ２Qのみ故障保証取扱高 34.0 ２Q累計故障保証取扱高 取扱高 28.5 前年比 25.1 +8.6％ 22.3 17.9 18.9 14.5 自社商品 12.6 12.9 前年比 +27.3％ 16/3.2Q 17/3.2Q 18/3.2Q 19/3.2Q 20/3.2Q 21/3.2Q 22/3.2Q 23/3.2Q 24/3.
Slide 15: 故障保証事業 セグメント業績
故障保証事業 セグメント業績 （単位：百万円） • 故障保証加盟店のカープレミアクラブ会員化により、利益率の高い自社商品が伸長 • 自社ネットワーク整備工場への入庫、中古部品の利用増加により継続的な原価低減を実現 • 海外の故障保証事業（タイ、インドネシア、フィリピン）についても、取扱高は２桁成長 ２Q累計故障保証営業収益 ２Q累計原価率 3,299 2,776 国内保証事業 24/3.2Q 25/3.2Q 前年比 営業収益※ 2,447 前年比 2,222 2,015 +18.8％ 営業収益 2,867 3,398 ＋18.5％ 71.2% 65.4% 60.9% 59.0% 営業利益 25
Slide 16: 05 オートモビリティサービス事業
01 決算ハイライト 02 決算概要 03 ファイナンス事業 04 故障保証事業 05 オートモビリティサービス事業 06 カープレミアクラブ 07 その他進捗 08 Appendix 16
Slide 17: オートモビリティサービス事業 セグメント業績
オートモビリティ サービス事業 セグメント業績 （単位：百万円） • 各事業とも順調に業績が伸長し、営業利益は前年比+49.5％と好調に推移 • カープレミアクラブ会員向けサービスの拡充、カープレミアブランドの認知拡大（マス広告等）を通じて、 今後もオートモビリティサービス事業の拡大を見込む • 前期に実施したカープレミアクラブ会費の価格改定により、今後も安定的に収益を確保 オートモビリティサービス事業 営業収益 前年比 ＋18.0％ 24/3.2Q 25/3.2Q 前年比 サブスク サブスク ソフトウェア販売 ソフトウェア販売 カープレミアクラブ 営業収益 3,764 4,441 ＋18.0
Slide 18: 06 カープレミアクラブ
01 決算ハイライト 02 決算概要 03 ファイナンス事業 04 故障保証事業 05 オートモビリティサービス事業 06 カープレミアクラブ 07 その他進捗 08 Appendix 18
Slide 19: カープレミアクラブ会員数進捗
カープレミア クラブ カープレミアクラブ会員数進捗 （単位：社/店舗） • カープレミアディーラーは加盟の厳選化・再構築及び会員のアップセルを継続しつつ、新規獲得にも再注力 • 上位会員であるダイヤモンド会員は163社増となり、カープレミアあんしんショップ※も全国200社以上の展開を図る • カープレミアガレージは、故障保証修理時の優先的な入庫誘導が奏功し順調に増加 カープレミアディーラー（自動車販売店） カープレミアガレージ（自動車整備工場） 前年比 ＋575社 前年比 +293店舗 2,892 815 2,317 ダイヤモンド会員 ダイヤモンド会員 522 326社（+163社） 30店舗
Slide 20: 07 その他進捗
01 決算ハイライト 02 決算概要 03 ファイナンス事業 04 故障保証事業 05 オートモビリティサービス事業 06 カープレミアクラブ 07 その他進捗 08 Appendix 20
Slide 21: その他進捗 中期経営計画進捗（2年目）
その他進捗 （単位：社/店舗） 中期経営計画進捗（２年目） 中期経営計画「ONE&ONLY 2026」 の詳細はこちら カープレミアクラブ会員数 • 中計初年度は営業収益315億円、税引前利益62億円と計画を上回る カープレミアディーラー 進捗率：57.8％ 2026年３月期目標 • 今期の税引前利益80億円（公表値）に向けた進捗率は50.9％ 2,892 5,000社 • カープレミアクラブ※会員向けのサービス拡充により会員数は今後も増加見込 • マス広告の実施によりカープレミアブランドの認知拡大 カープレミアガレージ 進捗率：54.3％ • 年内に新基幹システムを刷新予定。費用は中期経営計
Slide 22: 08 Appendix
01 決算ハイライト 02 決算概要 03 ファイナンス事業 04 故障保証事業 05 オートモビリティサービス事業 06 カープレミアクラブ 07 その他進捗 08 Appendix 22
Slide 23: 企業概要
企業概要 社 名 プレミアグループ株式会社 証 券 コ ー ド ／ 市 場 7199 ／ 東京証券取引所市場プライム市場 2015年5月25日 設 立 ※2007年 プレミア株式会社設立（旧社名：株式会社ジー・ワンクレジットサービス） 本 社 東京都港区虎ノ門2-10-4 オークラプレステージタワー 代 表 取 締 役 社 長 柴田 洋一 発 行 済 株 式 数 40,470,570株 2024年９月末時点 資 本 金 1,680百万円 単体／2024年９月末時点 従 業 員 数 798名 連結／2024年９月末時点 (※)臨時雇用者を除くグループ従業員数 チカラ・インベストメンツ・エルエルピ
Slide 24: 事業内容
事業内容 • プレミアグループは、自動車販売店や自動車整備工場の皆さまと一緒にお客様に豊かなカーライフを 届けるオートモビリティ企業です 事業セグメント セグメント別ポートフォリオ オートモビリティ ファイナンス事業 故障保証事業 サービス事業25％ ファイナンス事業 50％ オートモビリティ （2026年3月期） 主な事業 主な事業 サービス事業 25％ 440.0 ・オートクレジット ・自動車の故障保証事業 億円 ・エコロジークレジット ・故障保証事業の海外展開 故障保証事業 25％ ・ショッピングクレジット （タイ、インドネシア、フィリピン） ・サービサー 主な取引先 事業別 主な取引先
Slide 25: 当社のDX戦略
当社のDX戦略 • 2021年５月に策定したDX戦略を2024年９月に刷新 • DX人財の育成や組織づくり、基幹システムの更改、情報セキュリティの強化等、DX を推進するための基盤を強化し、 CASE・MaaS をはじめとする次世代モビリティサービスに対応する新規事業の創出を目指す DXビジョン 個々が輝くチームから成るプラットフォーマーとして、エンドユーザー、モビリティ事業者と「プレミア」なカーライフを共創する DXの全体像と中期経営計画 コアビジネス戦略 DX人財の育成・教育 中期経営計画 DXビジョン プレミアグループが推進するDXに必要な人財を４段階で定義し、 モビリティ事業者の経営効
Slide 26: 2025年3月期 セグメントについて
2025年３月期 セグメントについて • 故障保証事業傘下であったプレミアオートパーツ㈱をオートモビリティサービス事業傘下に移設 • オートモビリティサービス事業傘下であったＣＩＦＵＴ㈱をファイナンス事業に移設 • 引き続きカープレミア事業モデルをもとに、更なるグループ間シナジーの創出を目指す カープレミア ファイナンス事業 故障保証事業 オートモビリティサービス事業 プレミア㈱ プレミアワランティサービス㈱ プレミアモビリティサービス㈱ オートクレジットを中心としたファイナンス事業 故障保証事業の運営・統括 オートモビリティサービス事業の運営・統括 の運営・統括 Premium Servic
Slide 27: セグメント別業績
セグメント別業績 （単位：百万円） • 各事業が順調に伸長した結果、営業収益・税引前利益はいずれも前年より増加 営業収益 2025年３月期２Q ファイナンス 故障保証 オートモビリティサービス 営業収益 営業利益 税引前利益 4,441 ファイナンス事業 10,245 3,020 3,011 (24.6％) 前年比 +21.7％ 前年比+42.2％ 前年比+39.2％ 3,764 (25.0％) 3,398 故障保証事業 3,398 475 522 (18.8％) 前年比+18.5％ 前年比+85.2％ 前年比+80.0％ 2,867 (19.0％) オートモビリティ 4,441 582 57
Slide 28: 中期経営計画「ONE＆ONLY 2026」 Summary
中期経営計画「ONE＆ONLY 2026」 Summary 中期ビジョン ONE＆ONLYのオートモビリティ企業を目指して、 カープレミア事業モデルの確立 数値目標（2026年３月期） 営業収益 税引前利益 当期利益 ROE 時価総額 440億円 102億円 70億円 30％台 1,400~1,750億円 23/3比 +74.6％ 23/3比 +91.0％ 23/3比 +75.0％ 23/3実績 34.7％ 23/3比 204~255％ 重要課題 28
Slide 29: 中期経営計画 数値目標 –経営指標–
中期経営計画 数値目標 –経営指標– 営業収益 (億円) 税引前利益／当期利益 (億円) ファイナンス 税引前利益 親会社の所有者に帰属する当期利益 故障保証 モビリティ 660 その他 税引前利益(予想) 153 達成 営業収益 (予想) 530 達成 80 億円 営業収益 400 億円 税引前利益 当期利益(予想) 122 315 440 62 億円 54 億円 105 億円 当期利益 102 360 305 46 億円 78 84 70 252 60 53 54 40 42 23/3 24/3 25/3 26/3 27/3 28/3 23/3 24/3 25/3 26/3 27/3 28
Slide 30: 外部環境の変化に対する当社の対応
(23/3 3Q)外部環境の変化に対する当社の対応 • 為替変動ついては、外貨建取引が極めて僅少 業績への影響は殆どなし • 金利上昇、インフレについては機動的に対応 ①為替変動 ③金利上昇 オートローン調達金利 ＞契約済の債権 ＞新規に契約する債権 外貨建取引は僅少 →影響は殆どなし 貸出・調達ともに 債権 固定金利 機動的に金利等に転嫁 残高 →影響なし →影響は殆どなし ②インフレ・物価高 財務戦略 機動的に手数料・ ・固定金利での調達割合を増加 更に低利・安定的な 商品価格を改定 ・資金調達手段の多様化を推進 資金調達を実現 →影響は殆どなし （債権流動化・社債・CP等） 30
Slide 31: カープレミアあんしんショップ制度をリリース
(24/3 3Q)カープレミアあんしんショップ制度をリリース • お客様が安心して商品やサービスを受けられる制度「カープレミアあんしんショップ」を2024年１月29日より開始 カープレミアあんしんショップとは あんしん宣言・サービス内容 全てのお客様がお取引内容を理解・納得いただけるよう 「あんしん宣言」を掲げサービス提供するお店 車両購入のあんしん宣言 車両整備のあんしん宣言 当社の基準をクリア あんしん宣言／規約同意 カープレミア点検の実施 購入・作業内容を十分理解 透明性のある作業実施の為 安心して乗れるよう し、納得できるよう正確で 内容及び費用を記載した カープレミアで点検を ✓あん
Slide 32: ファイナンス事業 その他指標
ファイナンス事業 その他指標 カープレミアディーラー 営業人員数 AI審査判定率 オートクレジット割合※１ 前年比 前年比 前年比 +3.4ポイント ▲３名※2 ▲2.0ポイント 42.0％ 99名 38.1％ 有料会員の増加により 営業人員PH※3の増加に注力し、 審査の精度をさらに向上させ 今後は継続的に増加予定 （仕組化や営業活動の効率化） 審査時間の削減や判定の標準化を促進 大幅な増員は予定せず (※) １．当社取扱いのオートクレジット取扱高のうち、自動車販売店向け会員組織「カープレミアディーラー」が占める割合です。 ２．今期第二四半期からの算出方法の変更に伴い、前年度の営業人員数を遡
Slide 33: BS
BS （単位：百万円） 24/3 25/3.1Q 25/3.2Q 前期末比 前Ｑ比 （2024年3月31日） （2024年6月30日） （2024年9月30日） 資産の部 現金及び現金同等物 21,150 18,267 18,276 △13.6% +0.0% 金融債権 56,419 58,494 62,127 +10.1% +6.2% その他の金融資産 7,524 8,067 8,194 +8.9% +1.6% 有形固定資産 2,837 3,423 5,018 +76.9% +46.6% 無形資産 8,914 9,052 9,105 +2.1% +0.6% のれん 3,958 3,958 3,
Slide 34: PL（連結累計期間）
PL（連結累計期間） （単位：百万円） 24/3.1Q～2Q 25/3.1Q～2Q 連結累計期間 （2023年4月1日～ （2024年4月1日～ 前年同期比 2023年9月30日） 2024年9月30日） 営業収益 15,056 18,092 +20.2% 営業費用 12,293 14,042 +14.2% 営業利益 2,763 4,050 +46.6% 持分法による投資利益 100 42 △58.6% その他の金融収益 5 33 +524.5% その他金融費用 45 48 +7.4% 税引前当期（四半期）利益 2,824 4,076 +44.3% 法人所得税費用 753 1,304 +73.
Slide 35: PL（連結累計期間／営業収益・営業費用）
PL（連結累計期間／営業収益・営業費用） （単位：百万円） 24/3.1Q～2Q 25/3.1Q～2Q 連結累計期間 （2023年4月1日～ （2024年4月1日～ 前年同期比 2023年9月30日） 2024年9月30日） 営業収益 金融収益 7,178 8,488 +18.2% 故障保証関連収益 2,842 3,346 +17.7% オートモビリティ関連売上 2,523 2,966 +17.6% その他手数料売上 1,221 1,485 +21.5% 部品売上 878 957 +9.1% 金融資産の減損利得 81 459 +470.1% 保険履行収益 136 164 +20.6% その他
Slide 36: PL（連結会計期間）
PL（連結会計期間） （単位：百万円） 24/3.2Q 25/3.1Q 25/3.2Q 連結会計期間 （2023年7月1日～ （2024年4月1日～ （2024年7月1日～ 前年同期比 前Ｑ比 2023年9月30日） 2024年6月30日） 2024年9月30日） 営業収益 7,823 8,674 9,418 +20.4% +8.6% 営業費用 6,424 6,852 7,190 +11.9% +4.9% 営業利益 1,399 1,823 2,228 +59.3% +22.2% 持分法による投資利益 41 17 24 △40.0% +42.0% その他の金融収益 2 45 △ 12 △823.
Slide 37: PL（連結会計期間／営業収益・営業費用）
PL（連結会計期間／営業収益・営業費用） （単位：百万円） 24/3.2Q 25/3.1Q 25/3.2Q 連結会計期間 （2023年7月1日～ （2024年4月1日～ （2024年7月1日～ 前年同期比 前Ｑ比 2023年9月30日） 2024年6月30日） 2024年9月30日） 営業収益 金融収益 3,683 4,145 4,342 +17.9% +4.8% 故障保証関連収益 1,455 1,646 1,700 +16.8% +3.2% オートモビリティ関連売上 1,316 1,493 1,473 +11.9% △1.3% その他手数料売上 617 725 760 +23.2% +4.7
Slide 38: 本資料に掲載されているIR情報は、プレミアグループ株式会社及び関係会社（以下当社） の財務情報、経営情報等の提供を目的としておりますが、内容についていかなる表明・保 証を行うものではありません。本資料に掲載されている当社の計画や戦略、…
本資料に掲載されているIR情報は、プレミアグループ株式会社及び関係会社（以下当社） の財務情報、経営情報等の提供を目的としておりますが、内容についていかなる表明・保 証を行うものではありません。本資料に掲載されている当社の計画や戦略、業績の見通し 等は、将来の予測等に関する情報を含む場合があります。これらの情報は現在入手可能な 情報に基づくものであり、経済動向、業界での競争、市場需要、為替レート、税制や諸制 度等に関わるリスクや不確実な要素を含んでいます。従って、将来、実際に公表される業 績等はこれらの種々の要素によって変動する可能性があり、当社は本資料の情報を使用さ れたことにより生じるいか