Piraeus Bank S.A. · ATHEX:TPEIR
Piraeus Bank — 9M 2004 Earnings Presentation
26 slides from Piraeus Bank's earnings presentation, Nov 2, 2004
Slide 1: Όμιλος Τράπεζας Πειραιώς – Παρουσίαση Αποτελεσμάτων 9μήνου 2004
OMIΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Παρουσίαση Αποτελεσµάτων 9µήνου 2004 September 2 Νοεµβρίου2004 2004
Slide 2: Κύρια Σημεία Επίδοσης 9μήνου 2004
Όµιλος Τράπεζας Πειραιώς Κύρια Σηµεία Επίδοσης 9µήνου 2004 • Η καλύτερη επίδοση 9µήνου, µε αποτελέσµατα υψηλότερα και από αυτά ολόκληρου του 2003 • Ισχυρή αύξηση της κερδοφορίας µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας κατά 34% σε ετήσια βάση • Αύξηση των καθαρών εντόκων εσόδων κατά 18% και των καθ
Slide 3: Κυριότερα Μεγέθη και Δείκτες
Όµιλος Τράπεζας Πειραιώς Κυριότερα Μεγέθη και ∆είκτες (€ εκατ) Σεπτ. ‘04 Σεπτ. ‘03 ∆εκ. 2003 ∆εκ. 2002 Σύνολο Ενεργητικού 15.548 14.741 14,.735 14.725 Μικτές Χορηγήσεις 12.084 10.086 10.681 9.083 Καταθέσεις & οµόλογα πελατείας 10.669 8.542 9.145 7.873 Repos πελατείας 697 1.778 1.249 2.463 ECP & EMTN
Slide 4: Σύνθεση Ενοποιημένου Ισολογισμού
Όµιλος Τράπεζας Πειραιώς Σύνθεση Ενοποιηµένου Ισολογισµού • Οι χορηγήσεις αποτελούν το Ενεργητικό Παθητικό & Ίδια Κεφάλαια 75% του συνόλου του Σεπτ. ’04: € 15.548 εκατ ενεργητικού • Μεγάλο µερίδιο των 100% 100% 4,9% καταθέσεων πελατείας και 3,9% Ταµείο & 2,3% των πιστωτικών τίτλων (79% 90% ∆ιαθέσιµα
Slide 5: Εξέλιξη Χορηγήσεων προ Προβλέψεων
Όµιλος Τράπεζας Πειραιώς Εξέλιξη Χορηγήσεων προ Προβλέψεων 12.084 Λοιπές • Το χαρτοφυλάκιο των δανείων 12.000 Απαιτήσεις αυξάνεται µε ρυθµό ταχύτερο της 10.681 1.936 αγοράς (ΤτΕ Αύγ. ’04 15,5%), 10.086 Στεγαστικά κερδίζοντας σε µερίδιο αγοράς 10.000 9.083 1.572 • Yψηλότεροι ρυθµοί αύξησης σε: 1.494
Slide 6: Ισχυρή Παρουσία στην Εμπορική Τραπεζική
Όµιλος Τράπεζας Πειραιώς Ισχυρή Παρουσία στην Εµπορική Τραπεζική Κατανοµή δανείων (€ 12,1 δις) Ιδιώτες (20% αύξηση σε ετήσια βάση) ¾ 30% αύξηση των στεγαστικών (ετήσια) ¾ 23% άνοδος των καταναλωτικών (χωρίς το factoring) Ιδιώτες 29% ¾ Καταναλωτικά και στεγαστικά προϊόντα, που καλύπτουν τις ιδιαίτε
Slide 7: Δάνεια Ιδιωτών – Υπόλοιπα και Εκταμιεύσεις
Όµιλος Τράπεζας Πειραιώς ∆άνεια Ιδιωτών – Υπόλοιπα και Εκταµιεύσεις Στεγαστικά ∆άνεια Καταναλωτικά (χωρίς το • Τα δάνεια των ιδιωτών 1.936 2.000 factoring) 1.386 αντιπροσωπεύουν το 29% του 1.400 1.800 29,6% συνόλου του δανειακού 23,2% χαρτοφυλακίου 1.600 1.494 1.200 1.125 (€ εκατ) (€ εκατ) • Αξιοσηµ
Slide 8: Μεγέθη Νέων Καταστημάτων στην Ελλάδα
Όµιλος Τράπεζας Πειραιώς Μεγέθη Νέων Καταστηµάτων στην Ελλάδα • ∆υναµική αύξηση υπολοίπων Καταθέσεις Πελατών Χορηγήσεις 13% 12.084 των νέων καταστηµάτων στην ytd 11.000 10.669 12.000 Ελλάδα (40% του δικτύου) 17% ytd 11.000 18% 10.681 10.000 yoy ¾ Οι καταθέσεις τους 10.000 16% 9.145 αυξήθηκαν περισσό
Slide 9: Ανάπτυξη Εξωτερικού
Όµιλος Τράπεζας Πειραιώς Ανάπτυξη Εξωτερικού • Η Τράπεζα Πειραιώς εφαρµόζει πολιτική προσεκτικής επέκτασης στο Χαρτοφυλάκιο δανείων ΝΑ Ευρώπης Χαρτοφυλάκιο δανείων ΝΥ και Λονδίνου εξωτερικό, κυρίως στην περιοχή της 400 383 900 ΝΑ Ευρώπης, µε σκοπό τη Piraeus Bank 771 +87% Romania 10% Marathon διεύρυ
Slide 10: Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Δανείων
Όµιλος Τράπεζας Πειραιώς Σύνθεση Χαρτοφυλακίου ∆ανείων Χορηγήσεις κατά κλάδο (Σεπτ. ’04) • Συνολικές χορηγήσεις : € 12,1 δις Βιοτεχνία Βιοµηχανία 1% Εµπόριο • Καλή διασπορά 16% 14% χαρτοφυλακίου • Σηµαντική θέση στις Μικρές αταναλωτικά Ναυτιλία και Μεσαίες Επιχειρήσεις και 13% 5% στους Ιδιώτες • Επι
Slide 11: Υγιές Χαρτοφυλάκιο Χορηγήσεων
Όµιλος Τράπεζας Πειραιώς Υγιές Χαρτοφυλάκιο Χορηγήσεων • Ο δείκτης των οργανικών µη εξυπηρετούµενων δανείων ανέρχεται σε 2,57%, σχεδόν αµετάβλητος σε σχέση µε ένα έτος νωρίτερα (2,56%) 2,57% χωρίς Από τα το υψηλότερα • Συνυπολογίζοντας το της αγοράς χαρτοφυλάκιο δανειακό χαρτοφυλάκιο της της πρώην ∆
Slide 12: Αύξηση Αντληθέντων Κεφαλαίων
Όµιλος Τράπεζας Πειραιώς Αύξηση Αντληθέντων Κεφαλαίων • Οι καταθέσεις πελατών αυξάνονται µε ρυθµό +6.0% ταχύτερο της αγοράς (24,9% 14.000 13.792 έναντι 10,2% σε ετήσια βάση, 13.013 12.900 756 ΤτΕ Αύγ.’04), κερδίζοντας 12.739 12.453 µερίδιο αγοράς 12.000 1.671 2.403 2.426 2.283 • Oι καταθέσεις πελατώ
Slide 13: Καταθέσεις πελατών
Όµιλος Τράπεζας Πειραιώς Καταθέσεις πελατών • Οι καταθέσεις ταµιευτηρίου και όψεως αποτελούν το 48,5% του συνόλου των καταθέσεων & οµολόγων πελατείας Ανάλυση Καταθέσεων 30.9.2004: Αύξηση Καταθέσεων Σεπτ.’04 (y-o-y) • 1,35 εκατ λογαριασµοί ιδιωτών € 10.669 εκατ (ταµιευτήριο & τρεχούµενοι) Υψηλοί ρυθµ
Slide 14: Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων
Όµιλος Τράπεζας Πειραιώς Ενοποιηµένη Κατάσταση Αποτελεσµάτων • Η καλύτερη επίδοση 9µήνου (εκατ ευρώ) 9M 2004 9M 2003 ∆% • Τα αποτελέσµατα του 9µήνου Καθαρά έντοκα έσοδα 330,8 280,6 17,9% 2004 είναι υψηλότερα και από Έσοδα προµηθειών 95,7 79,5 20,4% αυτά ολόκληρου του έτους Έσοδα από τίτλους 18,5 18,
Slide 15: Αξιοσημείωτη Βελτίωση της Λειτουργικής Κερδοφορίας
Όµιλος Τράπεζας Πειραιώς Αξιοσηµείωτη Βελτίωση της Λειτουργικής Κερδοφορίας • ‘Ανοδος της κερδοφορίας 120 κυρίως από την αύξηση των καθαρών εσόδων κατά +34,1% 109,3 100 15,4% και τη συγκράτηση των +40,7% 102,0 λειτουργικών δαπανών κατά 80 81,5 8,8% 72,5 60 (εκατ ευρώ) • Αύξηση 40,7% των οργανικών κε
Slide 16: Σημαντική Διεύρυνση των Καθαρών Κερδών
Όµιλος Τράπεζας Πειραιώς Σηµαντική ∆ιεύρυνση των Καθαρών Κερδών • Κερδοφορία προερχόµενη +15,4% 495,6 κυρίως από έντοκα έσοδα και 500 προµήθειες, που αποτελούν 450 429,4 69,2 το 86% των καθαρών εσόδων Λοιπά έσοδα 400 372,5 69,4 • Η σηµαντική αυτή βελτίωση +20,4% 95,7 350 48,5 των καθαρών εσόδων 79,5
Slide 17: Συνεχής Άνοδος του Καθαρού Επιτοκιακού Περιθωρίου – ΝΙΜ
Όµιλος Τράπεζας Πειραιώς Συνεχής Άνοδος του Καθαρού Επιτοκιακού Περιθωρίου – ΝΙΜ (*) 3,2% 3,14% • 38 µβ διεύρυνση του NIM 3,07% (προς µ.ο. εντόκων στοιχείων ενεργητικού) στο 3,14% το 2,98% 3,0% 9µηνο 2004, η υψηλότερη επίδοση των τελευταίων 4 2,88% ετών • Η αύξηση του NIM οφείλεται 2,8% 2,76% στην π
Slide 18: Περιθώρια Επιτοκίων - Spreads (Τράπεζα)
Όµιλος Τράπεζας Πειραιώς Περιθώρια Επιτοκίων - Spreads (Τράπεζα *) Spreads δανείων ιδιωτών 4,0% Spreads δανείων επιχ/σεων (*) 7,0% 7,26% ΜΜΕς • To 2003 η ΕΚΤ µείωσε το 6,98% 7,14% κεντρικό της επιτόκιο στο 6,61% 6,0% 6,28% Καταναλωτικά 3,37% 3,34% 3,32% 3,28% ιστορικά χαµηλό επίπεδο 3,0% 3,15% του 2
Slide 19: Σταθερή Αύξηση των Καθαρών Προμηθειών
Όµιλος Τράπεζας Πειραιώς Σταθερή Αύξηση των Καθαρών Προµηθειών • Οι προµήθειες προέρχονται κυρίως από εµπορικές 100 95,7 +20,4% τραπεζικές δραστηριότητες 12,4 (80% των καθαρών 79,5 Επενδυτική 80 +23,6% 6,7 Τραπεζική προµηθειών) 64,3 16,6 • Τα καθαρά έσοδα 60 6,6 ∆ιαχείριση προµηθειών από εµπορικές 1
Slide 20: Αποτελέσματα Χρηματοοικονομικών Πράξεων
Όµιλος Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα Χρηµατοοικονοµικών Πράξεων • Τα αποτελέσµατα χρηµ/µικών πράξεων 41,1 41,1 παρέµειναν σταθερά σε 45 σχέση µε το 9µηνο 2003 40 • Τα αναλογούντα στους 8,1 15,2 Μετοχές µετόχους σχετικά κέρδη 35 (δικ.µειοψηφίας ΕΛΕΕΧΑ) ήταν € 25,9 εκατ έναντι € 30 33,0 εκατ ένα χρόν
Slide 21: Συγκράτηση των Δαπανών
Όµιλος Τράπεζας Πειραιώς Συγκράτηση των ∆απανών • Το σύνολο των λειτουργικών δαπανών αυξήθηκε κατά 8,8% το Το συνολικό κόστος παρέµεινε σχεδόν 9µ ‘04 (y-o-y). Η αύξηση αυτή σταθερό µεταξύ ‘01 - ‘03, παρά το άνοιγµα 40 νέων καταστηµάτων οφείλεται κυρίως στα εξής : ¾ Επέκταση του δικτύου κατ/των κατά
Slide 22: Συγκράτηση Δαπανών (συνέχεια)
Όµιλος Τράπεζας Πειραιώς Συγκράτηση ∆απανών (συνέχεια) • Τα έξοδα διοίκησης και τα λοιπά Έξοδα ∆ιοίκησης & Λοιπά 40 Aποσβέσεις έξοδα αυξήθηκαν κατά 10,9%, 120 15,0% 117,2 εάν εξαιρεθούν τα νέα 102,0 4,1 30 καταστήµατα, εξαιτίας της 80 (εκατ ευρώ) σηµαντικής αύξησης των µεγεθών 20 -8,9% 37,9 (εκατ ευ
Slide 23: Σημαντική Βελτίωση του Δείκτη Αποτελεσματικότητας
Όµιλος Τράπεζας Πειραιώς Σηµαντική Βελτίωση του ∆είκτη Αποτελεσµατικότητας 72,6% • Βελτίωση του δείκτη «κόστος 70% 69,3% προς έσοδα» κατά 350 µονάδες 68,1% βάσης στο 58,0% από 61,5% το 9µ 2003 65% • Εξαιρουµένων των χρηµ/νοµικών 63,3% 61,5% αποτελεσµάτων, ο δείκτης βελτιώνεται κατά 480 µονάδες 60% 5
Slide 24: Σταθερή Βελτίωση των Δεικτών Κερδοφορίας
Όµιλος Τράπεζας Πειραιώς Σταθερή Βελτίωση των ∆εικτών Κερδοφορίας ROavE (µετά από φόρους και ROavA (µετά από φόρους) δικαιώµατα µειοψηφίας) 16,0% 1,2% 1,13% 14,9% 14,0% 1,0% 12,5% 0,84% 12,0% 0,8% 11,1% 10,0% 0,6% 0,55% 0,51% 8,8% 8,0% 0,4% 2001 2002 2003 9µ '04 2001 2002 2003 9µ '04 23
Slide 25: Πρόσφατες Εξελίξεις
Όµιλος Τράπεζας Πειραιώς Πρόσφατες Εξελίξεις • Μέσα Οκτωβρίου 2004 – Ο Όµιλος της Τράπεζας Πειραιώς ολοκλήρωσε την έκδοση υβριδικού οµολόγου (Hybrid Tier I) ύψους € 200 εκατ Αναβά- Αναβά- Αναβά- • Αρχές Σεπτεµβρίου 2004 – Ο οίκος Standard & Poor’s αναβάθµισε τις θµιση θµιση θµιση FITCH Moody’s προοπ
Slide 26: Επικοινωνία
Όµιλος Τράπεζας Πειραιώς Επικοινωνία ∆/νση Επιχειρηµατικού Σχεδιασµού & Επενδυτικών Σχέσεων - Γιώργος Πουλόπουλος, ∆ιευθυντής - Γιώργος Μαρινόπουλος, Manager - Βίκη ∆ιαµαντοπούλου, Αssistant Manager - Xρυσάνθη Μπερµπάτη, Officer Λεωφ. Αµαλίας 20 & Σουρή 5, 105 57, Aθήνα Tηλ. : 210 333 5198 - 5027 -