Credit Saison Co., Ltd. · TSE:8253
Credit Saison — Q2 FY2025 Earnings Presentation
32 slides from Credit Saison's earnings presentation, Nov 14, 2024
Slide 1: Fact Book - Second Quarter ended September 30, 2024
2025年3月期 第2四半期 決算補足資料 For the second quarter ended September 30, 2024 FACT BOOK 2024年11月14日 November 14, 2024 東証プライム市場上場 証券コード:8253 Tokyo Stock Exchange Prime Market, Securities Code: 8253
Slide 2: Contents
目次 Contents 2025年3月期・第2四半期の業績概況 Materials Related to Business Report ペイメント事業概況 Status of Payment Business …………………………………… 1 ファイナンス事業概況 Status of Finance Business …………………………………… 2 グローバル事業概況 Status of Global Business …………………………………… 3 要約財務データ Selected Financial Data 経営成績 Business Results ……………………………………
Slide 3: Status of Payment Business
◆ ペイメント事業概況 Status of Payment Business 2,000 6,000 110% 107% 108% 106% 105% 108% 105% 104% 103% 98% 100% 94% 96% 4,900 89% 4,860 1,830 4,749 1,810 4,635 残高 Balance 4,534 1,791 残高 Balance 1,775 1,781 4,090 1,739 1,728 4,000 3,833 取扱高前年比 取扱高前年比 Transaction volume Transaction volume year-on-year year-o
Slide 4: Status of Finance Business
◆ ファイナンス事業概況 Status of Finance Business 120% 117% 134% 131% 130% 119% 119% 100% 5,000 116% 3,600 112% 105% 3,400 99% 4,500 0% 92% 93% 93% 100% 住宅ローン保証残高 1,250 3,113 Housing-loan 1,100 2,926 -100% guarantees balance 3,800 3,800 815 3,653 3,705 3,765 2,768 残高 Balance 637 50% -200% 3,284 3,387 483 信用保証
Slide 5: Status of Global Business
◆グローバル事業概況 Status of Global Business セグメント事業利益 Kisetsu Saison Finance（India）Pvt. Ltd. の債権残高推移 Segment Business Profit Trend in credit balance of Kisetsu Saison Finance (India) Pvt. Ltd. (億円／¥ 100 Million) (億インドルピー／100 Million Indian rupees) plan(initial) ＊期末日レートINR 1.71円（前期末差△0.11円） Year-end rate IN
Slide 6: Business Results
◆ 経営成績 Business Results 連結 Consolidated 単体 Non-consolidated （億円／￥100 Million） 4,000 5,000 4,130 4,160 3,060 3,030 4,000 3,616 3,000 2,838 2,524 2,661 3,226 2,513 2,826 2,990 3,000 2,000 1,963 1,388 1,475 2,000 1,751 1,000 1,000 0 0 純収益 Net revenue 営業収益 Operating revenue '24 '24 '24 '24 修正計画 修正計画 '20
Slide 7: Credit Risk (1)
◆ 債権リスク Credit Risk（１） 連結 Consolidated 単体 Non-consolidated （億円／￥100 Million） 600 600 463 425 405 382 363 346 318 307 322 310 291 300 300 232 207 189 144 154 0 0 貸倒コスト Credit cost 貸倒コスト Credit cost '24 '24 '24 '24 修正計画 修正計画 '20 '21 '22 '23-2Q '23 '24-2Q 当初計画 Amendment '20 '21 '22 '23-2Q '23 '24-2Q 当初
Slide 8: Credit Risk (2)
◆ 債権リスク Credit Risk（２） 5% 5% 4% ショッピング 4% Shopping 3.12% 2.86% 3% 3% 2.73% 2.57% 2.58% キャッシング Cash advances 2.13% 1.87% 2% 2% 1.67% 1.69% 1.55% 1.29% 1.41% 1.99% 1.19% 1.27% カード計 1.14% 1.73% Credit card 1.50% 1.54% 1% 1% 1.39% 0% 0% 90日以上延滞状況（連結）Delinquency over 90 days (consolidated) 90日以上延滞状況（単体）D
Slide 9: Financial Indices (1)
◆ 財務指標 Financial Indices（１） 連結 Consolidated 単体 Non-consolidated （億円／￥100 Million） （億円／￥100 Million） 8,000 16.3% 8,000 16% 15.6% 15.6% 15.4% 14.4% 13.5% 13.3% 13.5% 14% 13.2% 6,000 7,050 6,000 12.6% 5,983 5,623 5,309 5,324 4,846 4,836 4,000 4,000 4,416 4,567 11% 4,048 9% 2,000 2,000 0 4% 0 6% 自己資本比率
Slide 10: Financial Indices (2)
◆ 財務指標 Financial Indices（２） 連結 Consolidated 単体 Non-consolidated （億円／￥100 Million） （億円／￥100 Million） 40,000 0.61% 0.54% 0.49% 0.47% 0.48% 32,274 29,969 30,311 30,000 28,653 27,129 30,000 27,912 25,352 6,170 25,536 6,196 24,116 5,680 24,110 5,711 5,330 5,310 5,330 5,577 5,050 4,440 5,310 0% 5,310 4,45
Slide 11: Performance Plan (Consolidated)
◆ 連結業績予想 Performance Plan (Consolidated) 単位:百万円／（￥Million） 純収益 Net revenue 2024/3 前年比 2025/3 前年比 構成比 YOY Change(%) YOY Change(%) % of Total ペイメント事業収益 Income from the payment business 232,765 106.6% 252,900 108.7% 60.8% リース事業収益 Income from the leases business 12,542 104.1% 13,500 107.6% 3.2% ファイナンス事業
Slide 12: Performance Plan (Non-Consolidated)
◆ 単体業績予想 Performance Plan (Non-Consolidated) 単位:百万円／（￥Million） 取扱高 Transaction volume 営業収益 Operating Revenue 2025/3 前年比 構成比 2025/3 前年比 構成比 YOY Change(%) % of Total YOY Change(%) % of Total カードショッピング Credit card-related shopping services 6,000,000 105.5% 60.0% 165,000 109.2% 53.9% カードキャッシング Cash adva
Slide 13: Financial Highlights for Affiliates and Consolidated Subsidiaries (1)
◆ クレディセゾン関係会社 経営数値 FINANCIAL HIGHLIGHTS FOR CREDIT SAISON'S AFFILIATES AND CONSOLIDATED SUBSIDIARIES（１） ■ 連結子会社 単位:百万円／（￥Million） Consolidated Subsidiaries 総資産 純資産 負債 営業収益 経常利益 当期利益 Shareholders' Total Assets Liabilities Operating Revenue Ordinary profit Profit Equity ㈱セゾンリアルティグループ Saison Realty Gro
Slide 14: Financial Highlights for Affiliates and Consolidated Subsidiaries (2)
◆ クレディセゾン関係会社 経営数値 FINANCIAL HIGHLIGHTS FOR CREDIT SAISON'S AFFILIATES AND CONSOLIDATED SUBSIDIARIES（２） ■ 連結子会社 単位:百万円／（￥Million） Consolidated Subsidiaries 総資産 純資産 負債 営業収益 経常利益 当期利益 Shareholders' Total Assets Liabilities Operating Revenue Ordinary profit Profit Equity ㈱セゾンパーソナルプラス Saison Personalplu
Slide 15: Financial Highlights for Affiliates and Consolidated Subsidiaries (3)
◆ クレディセゾン関係会社 経営数値 FINANCIAL HIGHLIGHTS FOR CREDIT SAISON'S AFFILIATES AND CONSOLIDATED SUBSIDIARIES（３） ■ 持分法適用会社 = 関連会社 単位:百万円／（￥Million） Affiliates Account For By the Equity Method 総資産 純資産 負債 営業収益 経常利益 当期利益 Shareholders' Operating Total Assets Liabilities Ordinary Profit Profit Equity Revenue 出光クレ
Slide 16: Financial Highlights for Affiliates and Consolidated Subsidiaries (4)
◆ クレディセゾン関係会社 経営数値 FINANCIAL HIGHLIGHTS FOR CREDIT SAISON'S AFFILIATES AND CONSOLIDATED SUBSIDIARIES（４） ■ 持分法適用会社 = 関連会社 単位:百万円／（￥Million） Affiliates Account For By the Equity Method 総資産 純資産 負債 営業収益 経常利益 当期利益 Shareholders' Operating Total Assets Liabilities Ordinary Profit Profit Equity Revenue 大和ハウ
Slide 17: Balance Sheets (Credit Saison, Non-Consolidated)
貸 借 対 照 表（2024年9月30日現在） ※単体 CREDIT SAISON Co．, Ltd． Balance Sheets （As of September 30, 2024） Non-Consolidated 単位:百万円／（￥Million） Term 2024年3月 2024年9月 増減 Term 2024年3月 2024年9月 増減 March, 2024 September, 2024 Increase/Decrease March, 2024 September, 2024 Increase/Decrease 科 目 Item 金額 Amount 科 目 Item 金額
Slide 18: Statements of Income (Credit Saison, Non-Consolidated)
損 益 計 算 書 （2024年4月1日 ～ 2024年9月30日） ※単体 CREDIT SAISON Co. , Ltd． Statements of Income （From April 1, 2024 to September 30, 2024） Non-Consolidated 単位:百万円／（￥Million） Term 2023年9月 2024年９月 増減 （23/04－23/09） （24/04－24/09） Increase/Decrease 科 目 Item 金額 Amount % 金額 Amount % 金額 Amount % 営 業 収 益 Operating reve
Slide 19: Saison Realty Group Balance Sheet
セゾンリアルティグループ 貸 借 対 照 表 （2024年9月30日現在） Saison Realty Group Balance Sheet （As of September 30, 2024） 単位:百万円／（￥Million） Term 2024年3月 2024年9月 増減 Term 2024年3月 2024年9月 増減 March, 2024 September, 2024 Increase/Decrease March, 2024 September, 2024 Increase/Decrease 科 目 Items 金額 Amount 科 目 Items 金額 Amount （資産
Slide 20: Saison Realty Group Statement of Income
セゾンリアルティグループ 損 益 計 算 書 （2024年4月1日 ～ 2024年9月30日） Saison Realty Group Statement of Income （April 1, 2024 to September 30, 2024） 単位:百万円／（￥Million） Term 2023年9月 2024年9月 増減 （23/04－23/09） （24/04－24/09） Increase/Decrease 科 目 Items 売上高 Net sales 24,638 15,313 △ 9,325 売上原価 Cost of sales 13,221 9,042 △ 4,179
Slide 21: SAISON FUNDEX CORPORATION Balance Sheet
株式会社セゾンファンデックス 貸 借 対 照 表 （2024年9月30日現在） SAISON FUNDEX CORPORATION Balance Sheet （As of September 30, 2024） 単位:百万円／（￥Million） Term 2024年3月 2024年9月 増減 Term 2024年3月 2024年9月 増減 March, 2024 September, 2024 Increase/Decrease March, 2024 September, 2024 Increase/Decrease 科 目 Items 金額 Amount 科 目 Items 金額 Am
Slide 22: SAISON FUNDEX CORPORATION Statement of Income
株式会社セゾンファンデックス 損 益 計 算 書 （2024年4月1日 ～ 2024年9月30日） SAISON FUNDEX CORPORATION Statement of Income （April 1, 2024 to September 30, 2024） 単位:百万円／（￥Million） Term 2023年9月 2024年9月 増減 （23/04－23/09） （24/04－24/09） Increase/Decrease 科 目 Items 営業収益 Operating revenue 9,217 11,341 2,123 営業費用 Operating expenses 4,
Slide 23: Total Transaction Volume (Non-Consolidated)
◆ 取扱高の実績 Total Transaction Volume （単体 Non-Consolidated） 単位:百万円／（￥Million） 2023/9 前年比 構成比 2024/9 前年比 構成比 2024/3 前年比 構成比 YOY Change(%) % of Total YOY Change(%) % of Total YOY Change(%) % of Total 2023/4/1~2023/9/30 2024/4/1~2024/9/30 2023/4/1~2024/3/31 カードショッピング Credit card-related shopping services 2
Slide 24: Operating Assets (Non-Consolidated)
◆ 営業資産残高の実績 Operating Assets（単体 Non-Consolidated） 単位:百万円／（￥Million） 2023/9 2024/9 前年比 対期末増減 前期末比 2024/3 Increase/Decrease Change from YOY Change(%) from 2024/3 2024/3 (%) カードショッピング Credit card-related shopping services 1,166,584 1,293,496 110.9% 26,392 102.1% 1,267,103 （内 リボルビング） (shopping revolving
Slide 25: Operating Revenue (Non-Consolidated)
◆ 営業収益の実績 Operating Revenue （単体 Non-Consolidated） 単位:百万円／（￥Million） 2023/9 前年比 構成比 2024/9 前年比 構成比 2024/3 前年比 構成比 YOY Change(%) % of Total YOY Change(%) % of Total YOY Change(%) % of Total カードショッピング Credit card-related shopping services 73,449 106.0% 52.9% 77,847 106.0% 52.8% 151,064 106.2% 53.2% カード
Slide 26: Selling, General and Administrative Expenses
◆ 販売費及び一般管理費の実績 Selling, General and Administrative Expenses （単体 Non-Consolidated） 単位:百万円／（￥Million） 2023/9 増減 前年比 2024/9 増減 前年比 2024/3 増減 前年比 Increase/Decrease YOY Change (%) Increase/Decrease YOY Change (%) Increase/Decrease YOY Change (%) 広告宣伝費 Advertising expenses 23,809 1,385 106.2% 25,068 1,25
Slide 27: Interest Rate Structure of Assets and Liabilities
◆ 金利感応度によるバランスシートの構造 Interest Rate Structure of Assets and Liabilities （単体 Non-Consolidated） 単位:10億円／（￥Billion） 2024/3 2024/9 2024/3 2024/9 変動金利資産 1,301 1,348 変動金利負債 865 947 Variable-rate assets Variable-rate liabilities (872) (947) 準固定金利資産 649 674 固定金利負債 1,992 2,049 Semi fixed-rate assets Fixed-rat
Slide 28: Results of Card Companies with Capital Alliances
◆ 資本提携カード実績 Results of Card Companies with Capital Alliances 2024.9.30現在（As of September 30, 2024） 発行枚数 総会員数 取扱高 営業収益 経常利益 New card Total Transaction volume Operating revenue Ordinary profit issuances cardholders （万枚／ten thousand） （万人／ten thousand） （億円／￥100 Million） Credit Saison 当社単体 63 2,400 29,79
Slide 29: Main Indices (Non-consolidated) (1)
◆（参考）カード主要指標 Main Indices (Non-consolidated)（１） （万枚／ten thousand） （万枚／ten thousand） 5,000 300 4,000 55.7% 56.7% 54.3% 54.7% 55.2% 55.4% 54.2% 200 3,000 170 172 2,570 2,540 160 2,503 2,482 2,462 2,400 2,400 152 125 2,000 1,395 1,389 1,381 1,376 1,372 1,362 1,300 100 82 63 1,000 0 0 総会員数 Total cardhol
Slide 30: Main Indices (Non-consolidated) (2)
◆（参考）カード主要指標 Main Indices (Non-consolidated)（２） （億円／￥100 Million） （億円／￥100 Million） 3,000 3,000 2,000 2,000 1,842 1,739 1,755 1,775 1,781 1,830 1,810 1,647 1,728 1,550 1,606 1,613 1,620 1,550 1,000 826 757 1,000 0 0 キャッシング取扱高 Cash advances Transaction volume キャッシング残高 Cash advances balance '24 '24 '2
Slide 31: Cardholders' attributes and usage trend (1)
◆（参考）カード属性・利用動向 Cardholders' attributes and usage trend（１） 2024.3.31現在（As of Mar. 31, 2024） 性別・年代別構成比 60s&above 14.8% 19.6% 34.4% Cardholders by age and gender 50s 10.8% 14.2% 25.0% ～20代 30代 40代 50代 60代以上 合計 ～20s 30s 40s 50s 60s&above Total 40s 8.0% 10.7% 18.7% 男性 Male 4.2% 5.5% 8.0% 10.8% 14.8% 43.
Slide 32: Cardholders' attributes and usage trend (2)
◆（参考）カード属性・利用動向 Cardholders' attributes and usage trend（２） 2024.3.31現在（As of Mar. 31, 2024） 都道府県別会員構成比 東京都 Cardholders by prefecture Tokyo, 20.5% その他 東京都 Tokyo 20.5% Others, 37.3% 神奈川県 Kanagawa 11.9% 神奈川県 Kanagawa, 埼玉県 Saitama 8.4% 11.9% 千葉県 Chiba 6.7% 大阪府 Osaka 6.5% 埼玉県 愛知県 Aichi 5.1% 福岡県 Saitama,