Slide 1: XTPL S.A. – Prezentacja dla inwestorów 2017
shaping global nanofuture XTPL S.A. – PREZENTACJA DLA INWESTORÓW 2017 Dr Filip Granek, CEO Maciej Adamczyk, COO Data: 31.03.2018 xt-pl.com
Slide 2: Informacje ogólne
INFORMACJE OGÓLNE xt-pl.com 2
Slide 3: Kim jesteśmy?
KIM JESTEŚMY? XTPL S.A. jest spółką działającą w segmencie nanotechnologii. Interdyscyplinarny zespół XTPL rozwija innowacyjną w skali globalnej, chronioną międzynarodowym zgłoszeniem patentowym technologię, umożliwiającą ultraprecyzyjny druk nanomateriałów. Rozwiązanie XTPL ma wszelkie cechy techno
Slide 4: Co jest naszym celem?
CO JEST NASZYM CELEM? Misja XTPL jest liderem w zakresie dostarczania zaawansowanych rozwiązań nanodruku. Kształtujemy globalną nanoprzyszłość. Wizja: Będziemy wspierać firmy, aby osiągnęły przewagę rynkową poprzez wykorzystanie unikalnej wiedzy i rozwiązań XTPL w dziedzinie nanodruku. xt-pl.com 4
Slide 5: W czym tkwi nasza siła?
W CZYM TKWI NASZA SIŁA? TECHNOLOGIA BIZNES interdyscyplinarny, dobrze Liderzy biznesu & wysoko zbilansowany zespół o szerokiej wykwalifikowani profesjonaliści wiedzy & doświadczeniu w posiadający know-how & dziedzinach: doświadczenie w: • chemii • rozwoju produktów • fizyki • marketingu i komunikacj
Slide 6: Jakie oferujemy rozwiązanie?
JAKIE OFERUJEMY ROZWIĄZANIE? Zaprojektowany przez XTPL układ drukujący pozwala na precyzyjne nanoszenie na podłoże specjalnie skomponowanego w laboratoriach firmy tuszu. Nanocząstki w tuszu pod wpływem zewnętrznego pola elektrycznego tworzą zgodne z zadanymi parametrami linie przewodzące prąd elektr
Slide 7: Jakie mamy kompetencje?
X TPL JAKIE MAMY KOMPETENCJE? Symulacje numeryczne oes aa Drukowane linie fs ormul xTPL przewodzace sf ; w skali nano Boo a
Slide 8: Nanodrukowanie
NANODRUKOWANIE nanometryczna linia przewodząca ludzki włos XTPL linia Ag nasza technologia zrewolucjonizuje takie dziedziny, jak: elektronika ultraprecyzyjny druk elektrod o szerokości nawet kilkaset drukowana, ogniwa słoneczne, ekrany dotykowe, wearables, razy cieńszej od grubości ludzkiego włosa i
Slide 9: Proces drukowania XTPL
PROCES DRUKOWANIA XTPL W trakcie zaprojektowanego przez nas procesu tworzenia linii przewodzących Pod wpływem zewnętrznego zmiennego pola elektrycznego nanocząstki grupują się w głowica drukująca nanosi odpowiednio skomponowany tusz - nanocząstki w bardzo określony i kontrolowany sposób tworząc lini
Slide 10: Proces drukowania XTPL
PROCES DRUKOWANIA XTPL Funkcjonalność linii: przewodząca, optycznie, biologicznie i chemicznie aktywna Nanomateriały: metaliczne i półprzewodnikowe Szerokość linii: od 100 nm do 3 μm Długość linii: do 25 cm Stosunek wysokości do szerokości: 1, w jednym przebiegu głowicy drukującej Bardzo niskie napi
Slide 11: Proces drukowania XTPL w porównaniu z innymi metodami
PROCES DRUKOWANIA XTPL W PORÓWNANIU Z INNYMI METODAMI METODA XTPL xt-pl.com 11
Slide 12: Chroniona własność intelektualna
CHRONIONA WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA Metoda drukowania XTPL i formuła tuszu są objęte zgłoszeniem patentowym złożonym we współpracy z brytyjską firmą Unikalny nanotusz Unikalna metoda drukowania prawniczą Gill Jennings & Every LLP. Ochrona patentowa zostanie rozszerzona na ok. 30 krajów. Chmura patentow
Slide 13: Segmenty aplikacyjne
SEGMENTY APLIKACYJNE xt-pl.com 13
Slide 14: Segmenty aplikacyjne
SEGMENTY APLIKACYJNE OPEN DEFECT REPAIR - naprawa zerwanych połączeń BIOSENSORY metalicznych w: • krzemowych ogniwach fotowoltaicznych ELEKTRONIKA DRUKOWANA • wyświetlaczach TFT/LCD/OLED • obwodach scalonych • płytkach PCB INTELIGENTNE OPAKOWANIA • modułach MCM • maskach fotolitograficznych WEARABLE
Slide 15: Segmenty aplikacyjne
X TPL SEGMENTY APLIKACYJNE
Slide 16: Open defect repair - naprawa zerwanych połączeń metalicznych
OPEN DEFECT REPAIR - NAPRAWA ZERWANYCH POŁĄCZEŃ METALICZNYCH Struktury przewodzące w skali mikro i nano są niezbędne w szeroko pojętej elektronice (tj. w układach scalonych, wyświetlaczach LCD/OLED, płytkach PCB, ogniwach słonecznych, itp.). W zależności od zastosowania, struktury przewodzące są wyt
Slide 17: Open defect repair – potencjalne branże
OPEN DEFECT REPAIR – POTENCJALNE BRANŻE OGNIWA SŁONECZNE WYŚWIETLACZE płytki PCB TFT/LCD defekty linii przewodzących są najczęściej Obecne trendy w rozwoju płytek PCB wiążą się występującym błędem produkcyjnym, który sektor charakteryzujący się bardzo dużą liczbą z koniecznością uzyskiwania ścieżek
Slide 18: Open defect repair – obecny standard
OPEN DEFECT REPAIR – OBECNY STANDARD LCVD (Laser Chemical Vapour Deposition), DLD (Direct Laser Deposition), FIB (Focused Ion Beam) niezwykle złożona (LCVD, FIB) ograniczona możliwość uzyskania wielkości poniżej 10 μm (LCVD,DLD); Obecna Brak alternatywy …? niszczenie aktywnych systemów w układach sc
Slide 19: Open defect repair – rozwiązanie XTPL
OPEN DEFECT REPAIR – ROZWIĄZANIE XTPL Firma XTPL opracowała innowacyjną głowicę drukującą i dedykowane nanotusze do naprawy przerwanych połączeń metalicznych w cienkowarstwowych układach elektronicznych w skali mikrometrycznej i nanometrycznej (<1 μm), co w powiązaniu z optycznymi systemami detekcji
Slide 20: Open defect repair - naprawa zerwanych połączeń metalicznych
OPEN DEFECT REPAIR – - NAPRAWA ZERWANYCH POŁĄCZEŃ METALICZNYCH Istnieje zapotrzebowanie na nową technologię do naprawy Technologia XTPL jest odpowiedzią na wymagania w tym uszkodzonych struktur przewodzących zakresie, gdyż eliminuje wszystkie wady dotychczasowych metod xt-pl.com 20
Slide 21: Open defect repair – porównanie metod
OPEN DEFECT REPAIR – PORÓWNANIE METOD XTPL* FIB LCVD Wpływ na Parametr (wstępne wyniki laboratoryjne) Minimalny rozmiar elementu [um] < 0,05 >5 0,2–1 Elastyczność procesu Szybkość nanoszenia [um3/s] 0,05 10 50 Wydajność Maksymalna długość linii < 100 um W zakresie mm W zakresie cm Elastyczność proce
Slide 22: Open defect repair – korzystna propozycja ze strony XTPL
OPEN DEFECT REPAIR – KORZYSTNA PROPOZYCJA ZE STRONY XTPL WYMAGANIA większa całkowita długość linii ZALETY przewodzących TECHNOLOGIA XTPL możliwość niskokosztowej Istnieje zapotrzebowanie opłacalna naprawa zerwanych połączeń jest odpowiedzią na naprawy na wymagania w tym brak konieczności nową techno
Slide 23: Transparentne warstwy przewodzące (TCF)
TRANSPARENTNE WARSTWY PRZEWODZĄCE - TRANSPARENT CONDUCTIVE FILMS (TCF) Transparentne Warstwy Przewodzące - wartość tego rynku szacowana była na ok. 5 mld USD w 2016r. (na podstawie m.in. raportu IDTechEx z 2016 r. oraz danych www.statista.com). Działanie wyświetlaczy, ogniw słonecznych, ekranów doty
Slide 24: Transparentne warstwy przewodzące – obecny standard
TRANSPARENTNE WARSTWY PRZEWODZĄCE – OBECNY STANDARD wieloetapowy, skomplikowany proces niska transparentność optyczna i niskie Obecna technologia przewodzenie Brak alternatywy …? brak elastyczności drogie – technologia oparta na rzadkim pierwiastku – ind A jednak! xt-pl.com 24
Slide 25: Transparentne warstwy przewodzące – korzystna propozycja XTPL
TRANSPARENTNE WARSTWY PRZEWODZĄCE – KORZYSTNA PROPOZYCJA XTPL ZALETY WYMAGANIA pełna transparentność Wyświetlacze, ogniwa słoneczne, ekrany najwyższe parametry Technologia opracowana doskonałe parametry przewodzenia dotykowe lub smartfony przewodzenia i obecnie wdrażana wykorzystują m.in. przez XTPL
Slide 26: Elektronika drukowana
ELEKTRONIKA DRUKOWANA Oczekuje się, że elektronika drukowana będzie sprzyjać rozpowszechnianiu tańszej, energooszczędnej elektroniki w zastosowaniach takich jak elastyczne wyświetlacze, monitory, ekrany dotykowe, inteligentne etykiety, dekoracyjne znaki i animowane plakaty lub aktywna odzież. Zakres
Slide 27: Wyniki finansowe
WYNIKI FINANSOWE xt-pl.com 27
Slide 28: Rachunek zysków i strat
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa pozycji 2016 2017 A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 38,58 2 205,90 - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów (w tym dotacje) 0,00 1 774,34 II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszen
Slide 29: Przepływy pieniężne
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE 2016 2017 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto -2 288,97 -3 850,62 II. Korekty razem 403,22 179,62 1. Amortyzacja 295,63 469,88 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0,00 36,1
Slide 30: Kurs akcji
KURS AKCJI Spółka planuje wejść na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i uzyskać tzw. „jednolity paszport europejski”. Zarząd XTPL będzie jednocześnie dążył do tego, aby spółka była notowana równolegle na rynku Open Market we Frankfurcie, funkcjonującym przy Deutsche Börse. Dual l
Slide 31: Struktura akcjonariatu
STRUKTURA AKCJONARIATU Założyciele firmy XTPL, Filip Granek i Sebastian Młodziński, a także inwestor Konrad Pankiewicz (który finansuje firmę poprzez spółkę Leonarto Ltd.) kontrolują ponad 50% głosów na Walnym Zgromadzeniu. W strukturze akcjonariatu, z udziałem ponad 5%, znajdują się również dwa nie
Slide 32: Najważniejsze wydarzenia w 2017
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W 2017 xt-pl.com 32
Slide 33: Subskrypcja akcji serii M, debiut na NewConnect
SUBSKRYPCJA AKCJI SERII M, DEBIUT NA NEWCONNECT I MIĘDZYNARODOWI INWESTORZY W SPÓŁCE W III kwartale 2017 r. spółka przeprowadziła subskrypcję publiczną akcji serii M. W ramach przeprowadzonej emisji pozyskano kwotę 10,2 mln PLN, finansującą proces komercjalizacji rozwijanej technologii. 8 września 2
Slide 34: Sukcesy prac badawczo-rozwojowych i nowy obszar zastosowania
SUKCESY PRAC BADAWCZO-ROZWOJOWYCH I NOWY OBSZAR ZASTOSOWANIA TECHNOLOGII XTPL W wyniku prowadzonych w 2017 r. prac badawczo-rozwojowych spółka przełamała barierę technologiczną w zakresie precyzji druku linii przewodzących. Obecna technologia XTPL pozwala na druk linii o grubości poniżej 100 nm (prz
Slide 35: Umowa dofinansowania projektu prototypów drukarki laboratoryjnej
UMOWA DOFINANSOWANIA PROJEKTU DEMONSTRACYJNYCH PROTOTYPÓW DRUKARKI LABORATORYJNEJ 13 grudnia 2017 r. spółka podpisała umowę dofinansowania projektu opracowania demonstracyjnych prototypów drukarki laboratoryjnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020. Cele
Slide 36: Podjęcie decyzji o zmianie systemu notowań
PODJĘCIE DECYZJI O ZMIANIE SYSTEMU NOTOWAŃ 12 grudnia 2017 r. zarząd XTPL S.A. podjął uchwałę w sprawie rozpoczęcia prac zmierzających do zmiany rynku notowań akcji Spółki z Alternatywnego Systemu Obrotu - rynku NewConnect - na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Jednolit
Slide 37: Nagroda Technical Development Manufacturing Award i Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP
NAGRODA TECHNICAL DEVELOPMENT MANUFACTURING AWARD I NAGRODA GOSPODARCZA PREZYDENTA RP Prototyp drukarki laboratoryjnej XTPL, zaprezentowany podczas targów IDTechEx Show Printed Electronics Europe w Berlinie w maju 2017 r., został wyróżniony prestiżową branżową nagrodą Technical Development Manufactu
Slide 38: Cele w kolejnych okresach
CELE W KOLEJNYCH OKRESACH xt-pl.com 38
Slide 39: Etapy komercjalizacji
ETAPY KOMERCJALIZACJI FAZA I (zakończona) FAZA II (w realizacji) FAZA III Sprzedaż urządzeń do centrów R&D Sprzedaż urządzeń przemysłowych i oferowanie Opracowanie prototypu oraz zawarcie umów JDA kompleksowych rozwiązań • Oferowanie produktu w fazie MVP (minimum viable product – produkt o kluczowej
Slide 40: Status przygotowań do wdrożenia oferty
STATUS PRZYGOTOWAŃ DO WDROŻENIA OFERTY Zadanie Stan aktualny Utworzenie działu rozwoju biznesu, działu • Zatrudnienie dwóch liderów rozwoju biznesu (od października/listopada) sprzedaży i aktywne działania marketingowe • Badanie rynku ID TechEX, kwiecień 2017 • Udział w targach IDTechEX – Printed El
Slide 41: Najważniejsze planowane działania strategiczne
NAJWAŻNIEJSZE PLANOWANE DZIAŁANIA STRATEGICZNE DZIAŁANIE TERMIN Budowa i kompleksowe testy wewnętrzne drukarki w wersji beta Q1 2018 Podpisanie umów JDA z doświadczonymi graczami w sprawdzonych segmentach aplikacji jako wstęp do wdrożenia 2018 przemysłowego w przyszłości Ustanowienie Komitetu Doradc
Slide 42: Submikronowa drukarka laboratoryjna XTPL – wersja beta
SUBMIKRONOWA DRUKARKA LABORATORYJNA XTPL – WERSJA BETA Drukarka laboratoryjna w wersji beta umożliwi: • walidację technologii • zaprezentowanie technologii działom badawczo-rozwojowym potencjalnych klientów • budowanie relacji technologicznych • prototypowanie przez klientów • zdefiniowanie kolejnyc
Slide 43: Uznanie na całym świecie
UZNANIE NA CAŁYM ŚWIECIE „... wyjątkowy i bardzo „... przy odpowiednim „Chętnie rozważymy atrakcyjny produkt do skalowaniu, wdrożenie technologii wykorzystania w doskonale się wpisze „…niewątpliwie bardzo XTPL...” krzemowych ogniwach w naszą strategię korzystne rozwiązanie słonecznych” technologiczn
Slide 44: Wybrane nagrody i granty
WYBRANE NAGRODY I GRANTY ZWYCIĘZCA FINALISTA GRANT NAGRODA GOSPODARCZA PREZYDENTA CLIMATE VENTURE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA SUMMIT SME INSTRUMENTS DUDY 2017 IDTECHEX PRINTED ELECTRONICS TECHNICAL DEVELOPMENT INPHO RPO MANUFACTURING AWARD VENTURE SUMMIT MIT ENTERPRISE FORUM NCBR SZYBKA ŚCIEŻ
Slide 45: Podsumowanie – najważniejsze atuty
PODSUMOWANIE – NAJWAŻNIEJSZE ATUTY Światowa Doskonały Silny zespół Jasna strategia technologia odbiór przez rynek 45
Slide 46: Dziękujemy
investors@xt-pl.com Tel. + 48 717 072 204 XTPL S.A. Stabłowicka 147 54-066 Wrocław, Polska xt-pl.com Dziękujemy