Dogan Sirketler Grubu Holding A.s. · BIST:DOHOL
Dogan Sirketler Grubu Holding A.s — Q2 2022 Earnings Presentation
31 slides from Dogan Sirketler Grubu Holding A.s's earnings presentation, Aug 18, 2022
Slide 1: Doğan Holding 2. Çeyrek 2022 Finansal Sonuçlar Sunumu
Doğan Holding 2. Çeyrek 2022 Finansal Sonuçlar Sunumu 18 Ağustos 2022
Slide 2: 2Ç22 Öne Çıkanlar
2Ç22 Öne Çıkanlar Güçlü Net Kar Büyümesi: %593 • Tüm segmentlerde artan karlılık • Artan petrol fiyatlarının ve operasyonel iyileştirmelerin Aytemiz’e olumlu etkisi • Galata Wind’in güçlü finansal ve operasyonel performansı • Sanayi & Ticaret ve Otomotiv segmentlerinin artan katkıları Yüksek Net Nak
Slide 3: 2Ç22 Öne Çıkanlar
2Ç22 Öne Çıkanlar Gelir FAVÖK Net Kar (mn TL) 10.878 1.271 1.511 %194 %332 %593 3.696 294 218 2Ç21 2Ç22 2Ç21 2Ç22 2Ç21 2Ç22 • Artan petrol ve elektrik fiyatlarının ilgili • Akaryakıt perakendeciliği ve elektrik • Tüm segmentlerin artan FAVÖK katkısı segmentlere olumlu katkısı üretiminde fiyat kaynak
Slide 4: Karel Satın Alımı – Elektronik teknolojiye atılan adım
Karel Satın Alımı – Elektronik teknolojiye atılan adım Karel Hakkında Neden Karel? Satın Alım Detayları • Türkiye’nin lider telekom ekipmanları ve • Yüksek teknolojik yetkinlik ve büyüme potansiyeli • %40 pay için 843 milyon TL elektronik sistem üreticisi. • Pazarda güçlü konumu ile Doğan Holding sa
Slide 5: 2Ç22 Gelir Değişimi
2Ç22 Gelir Değişimi Gelir Gelişimi (mn TL) Önemli Faktörler Gelir 71% 2% 13% 8% 3% 2% 1% Akaryakıt Payı • Artan petrol fiyatı • TL değer kaybı Elektrik Üretimi • Yeni eklenen kapasite ile artan üretim • Yüksek Kapasite Kullanım Oranı • Yüksek seyreden elektrik fiyatları Sanayi • Çelik halat ve esnek
Slide 6: 2Ç22 FAVÖK Değişimi
2Ç22 FAVÖK Değişimi FAVÖK Gelişimi (mn TL) Önemli Faktörler FAVÖK %37 %16 %19 %12 %11 %6 %1 Akaryakıt Payı • Bayi yönetimi optimizasyon çalışmaları • Stok karları Elektrik Üretimi • Kapasite kullanım artışı ile sabit giderlerin düşmesi • Yüksek seyreden elektrik fiyatları Sanayi • Artan hammadde fiy
Slide 7: Hisse Geri Alımı / Temettü Akış ve Ödemeleri
Hisse Geri Alımı /Temettü Akış ve Ödemeleri Hisse Geri Alım Programı Temettü Geliri Temettü Ödemeleri • 30 Mart 2022’de yapılan Genel Kurul’da • Grup şirketlerinin artan temettü ödemeleri • Temettü politikası: Ödenmiş sermayenin Geri Alım Programı yenilenmiştir. • 2021 yılı temettü geliri büyümesi:
Slide 8: Konsolide Net Nakit Pozisyonu Değişimi
Konsolide Net Nakit Pozisyonu Değişimi Doğan Holding Konsolide Net Nakit Pozisyonu (mn USD) • Karel satın alımı için yapılan nakit çıkışı ve Karel’in konsolidasyonu sonrasında Doğan Holding net naktinde oluşan etki toplamda 154 milyon USD’dir. • Artan petrol, emtia ve diğer hammadde fiyatları ve ürü
Slide 9: Solo Net Nakit Pozisyonu Değişimi
Solo Net Nakit Pozisyonu Değişimi Doğan Holding Solo Net Nakit Pozisyonu (Doğan Holding + DHI + Öncü GSYO) (mn USD) • Karel satın alımı solo net nakit pozisyonunda 55 milyon USD etkiye sahiptir. • Dönem içerisinde Hepsiemlak ve Hepiyi Sigorta şirketlerinde sermaye artışı gerçekleşmiştir. • Makro koş
Slide 10: Akaryakıt Perakendesi Segmenti
Akaryakıt Perakendesi Segmenti Akaryakıt Perakendesi Segmenti Özet Finansallar 2Ç22 Genel Görünümü milyon TL 2Ç21 2Ç22 Δ 1Y21 1Y22 Δ • Artan petrol fiyatları ve TL değer kaybı gelir büyümesini destekledi. Gelir 2.416 7.682 218% 4.265 12.429 191% Brüt Kar 118 566 379% 210 932 344% • Yükselen petrol f
Slide 11: Elektrik Üretim Segmenti
Elektrik Üretim Segmenti Elektrik Üretim Segmenti Özet Finansalları 2Ç22 Genel Görünümü milyon TL 2Ç21 2Ç22 Δ 1Y21 1Y22 Δ • 5A22’de elektrik üretimi %3,2 artış kaydetti. Gelir 91 228 149% 180 518 188% Brüt Kar 59 182 210% 116 428 269% • Kömür ve doğalgaz fiyatlarındaki yükseliş ve arz eksikliği FAVÖ
Slide 12: Elektrik Üretim Segmenti – Galata Wind
Elektrik Üretim Segmenti – Galata Wind Galata Wind Özet Finansallar 2Ç22 Genel Görünümü milyon TL 2Ç21 2Ç22 Δ 1Y21 1Y22 Δ • Taşpınar RES’in devreye girmesi ve diğer santrallerdeki üretim Gelir 90 228 155% 180 518 188% Brüt Kar 56 181 225% 116 428 270% artışı ve fiyat artışları ile gelir %188 büyüdü
Slide 13: Elektrik Üretim Segmenti – Boyabat & Aslancık HES
Elektrik Üretim Segmenti – Boyabat & Aslancık HES Boyabat & Aslancık Özet Finansalları* 2Ç22 Genel Görünümü Boyabat HES Özet Finansallar • 1Y22’de Boyabat HES’de 210,2 MWh elektrik üretimi milyon TL 2Ç21 2Ç22 Δ 1Y21 1Y22 Δ gerçekleşti, geçen yılın aynı dönemine göre %36,2 azalış Gelir 122 112 -8% 18
Slide 14: Sanayi & Ticaret Segmenti
Sanayi &Ticaret Segmenti Sanayi & Ticaret Segmenti Özet Finansallar 2Ç22 Genel Görünümü milyon TL 2Ç21 2Ç22 Δ 1Y21 1Y22 Δ • Esnek ambalaj ve çelik halat sektörlerinde güçlü talep devam etti. Gelir 605 1.419 135% 1.174 2.676 128% • TL değer kaybı gelir büyümesini önemli ölçüde destekledi. Brüt Kar 12
Slide 15: Sanayi & Ticaret Segmenti – Çelik Halat
Sanayi & Ticaret Segmenti – Çelik Halat Çelik Halat Finansallar 2Ç22 Genel Görünümü milyon TL 2Ç21 2Ç22 Δ 1Y21 1Y22 Δ • Yüksek petrol fiyatları ve artan endüstriyel faaliyet çelik halat talebini Gelir 167 363 117% 292 707 142% olumlu etkilemektedir. Brüt Kar 26 61 133% 44 134 201% FAVÖK 12 31 149% 2
Slide 16: Sanayi & Ticaret Segmenti – Ditaş
Sanayi & Ticaret Segmenti – Ditaş Ditaş Finansallar 2Ç22 Genel Görünümü milyon TL 2Ç21 2Ç22 Δ 1Y21 1Y22 Δ • Çip krizi nedeniyle Otomotiv sektöründe yaşanan yavaşlama talepte Gelir 56 183 228% 110 341 209% Brüt Kar 17 34 104% 34 68 100% baskı yaratmaktadır. FAVÖK 9 22 129% 21 41 96% • Artan hammadde
Slide 17: Sanayi & Ticaret Segmenti – Sesa Ambalaj
Sanayi & Ticaret Segmenti – Sesa Ambalaj Sesa Ambalaj Finansallar 2Ç22 Genel Görünümü milyon TL 2Ç21 2Ç22 Δ 1Y21 1Y22 Δ • Yurtiçi ve dışında güçlü taleple birlikte gelir büyümesi devam Gelir 185 366 97% 325 689 112% Brüt Kar 55 110 102% 97 207 114% etmektedir. FAVÖK 53 88 64% 85 162 90% • Gelirler i
Slide 18: Sanayi & Ticaret Segmenti – Karel Elektronik
Sanayi & Ticaret Segmenti – Karel Elektronik Karel Elektronik Finansallar 2Ç22 Genel Görünümü milyon TL 2Ç21 2Ç22 Δ 1Y21 1Y22 Δ • 2Ç22’de Karel Elektronik’in konsolide gelir tablosuna etkisi Gelir 340 610 79% 673 1.162 73% bulunmamaktadır. Brüt Kar 65 98 50% 133 259 95% • Kurumsal Projeler segmentin
Slide 19: Otomotiv Segmenti – Doğan Trend Otomotiv
Otomotiv Segmenti – Doğan Trend Otomotiv Otomotiv Segmenti Özet Finansallar 2Ç22 Genel Görünümü milyon TL 2Ç21 2Ç22 Δ 1Y21 1Y22 Δ • Temel olarak arz kaynaklı sorunlar yeni araç satışlarını kısıtlamaktadır Gelir 304 897 195% 411 1.287 213% Brüt Kar 43 217 404% 60 326 447% • MG satışları artan marka b
Slide 20: Finans & Yatırım Segmenti
Finans & Yatırım Segmenti Finans & Yatırım Segmenti Özet Finansallar 2Ç22 Genel Görünümü milyon TL 2Ç21 2Ç22 Δ 1Y21 1Y22 Δ • Doğan Yatırım Bankası 915 milyon TL aktif büyüklüğüne Gelir 68 307 354% 135 495 266% ulaşmıştır. Brüt Kar 39 225 481% 83 354 327% • DYB’nin Ağustos 21’de kurulması nedeniyle 1
Slide 21: İnternet & Eğlence Segmenti
İnternet & Eğlence Segmenti İnternet & Eğlence Segmenti Özet Finansallar 2Ç22 Genel Görünümü milyon TL 2Ç21 2Ç22 Δ 1Y21 1Y22 Δ Gelir 183 264 44% 313 463 48% • İnternet & Eğllence segmenti gelirleri 1Y22’de %48 artışla 463mn Brüt Kar 79 122 55% 137 213 55% TL’ye ulaştı. FAVÖK 36 72 99% 70 94 35% • En
Slide 22: Gayrimenkul Yatırımları Segmenti
Gayrimenkul Yatırımları Segmenti Gayrimenkul Yatırımları Segmenti Özet Finansallar 2Ç22 Genel Görünümü milyon TL 2Ç21 2Ç22 Δ 1Y21 1Y22 Δ Gelir 29 81 179% 51 127 150% • Artan doluluk oranları ve kira artışlarıyla 1Y22’de gelirler %150 artışla Brüt Kar 13 19 51% 25 34 40% 127mn TL olmuştur. FAVÖK 9 6
Slide 23: Ekler
Ekler
Slide 24: Ekler – Finansal Sonuçlar
Ekler – Finansal Sonuçlar milyon TL 2Ç21 2Ç22 Δ 1Y21 1Y22 Δ milyon TL 2021 1Y22 Δ Gelirler 3.696 10.878 194% 6.530 17.995 176% Dönen Varlıklar 15.514 25.371 64% Satılan Malın Maliyeti -3.243 -9.264 186% -5.724 -15.174 165% Duran Varlıklar 6.781 10.168 50% Brüt Kar 453 1.614 256% 806 2.821 250% Topla
Slide 25: Ekler – Satış Kırılımı
Ekler – Satış Kırılımı milyon TL 2Ç21 2Ç22 Δ 1Y21 1Y22 Δ Akaryakıt Perakendesi 2.416 7.682 218% 4.265 12.429 191% Akaryakıt Gelirleri 2.067 6.608 220% 3.622 10.516 190% Otogaz Gelirleri 310 1.016 227% 576 1.807 214% Diğer 38 59 53% 68 106 57% Elektrik Üretimi 91 228 149% 180 518 188% Elektrik Gelirl
Slide 26: Ekler – Bölümler Bazında Operasyonel Sonuçlar
Ekler – Bölümler Bazında Operasyonel Sonuçlar milyon TL 2Ç21 2Ç22 Δ 1Y21 1Y22 Δ milyon TL 2Ç21 2Ç22 Δ 1Y21 1Y22 Δ Gelirler 3.689 10.878 195% 6.530 17.995 176% Faaliyet Karı 7.404 20.419 176% 13.098 33.682 157% Akaryakıt Perakendesi 2.420 7.695 218% 4.269 12.444 191% Akaryakıt Perakendesi 4.903 14.85
Slide 27: Ekler – Net Nakit / (Borç) Kırılımı
Ekler – Net Nakit / (Borç) Kırılımı milyon TL 2021 1Y22 Δ Akaryakıt Perakendesi -625 -1.036 66% Elektrik Üretim ve Ticaret -488 -169 -65% Sanayi ve Ticaret -1.152 -3.875 236% CELHA -135 -269 100% KAREL 0 -1.781 a.d. DITAS -79 -144 81% Dogan Dis Ticaret -432 -832 93% Sesa Yatırım -499 -805 61% Diğer
Slide 28: Ekler – Karel Satın Alımı Bilanço Etkisi
Ekler – Karel Satın Alımı Bilanço Etkisi milyon TL Karel Hariç Karel Dahil Δ Dönen Varlıklar 22.455 25.371 13% Duran Varlıklar 8.236 10.168 23% Toplam Varlıklar 30.690 35.540 16% Kısa Vadeli Yükümlülükler 10.929 13.554 24% Uzun Vadeli Yükümlülükler 2.961 3.335 13% Azınlık Payları 1.941 2.808 45% Ana
Slide 29: Ekler – Segment Yapısı
Ekler – Segment Yapısı Akaryakıt Otomotiv Ticaret ve Gayrimenkul Elektrik Üretimi Sanayi ve Ticaret Finansman ve Yatırım Internet ve Eğlence Perakendesi Pazarlama Yatırımları Gelir 7,682 228 1,419 897 307 264 81 Gelir Payı 71% 2% 13% 8% 3% 2% 1% FAVÖK 470 198 236 150 140 72 6 FAVÖK Payı 37% 16% 19%
Slide 30: Yatırımcı İlişkileri İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri İletişim Bilgileri Bora Tezgüler Yatırımcı İlişkileri Direktör borat@doganholding.com.tr Kerimcan Uzun Yatırımcı İlişkileri Müdür kerimu@doganholding.com.tr www.doganholding.com.tr ir@doganholding.com.tr +90 216 556 90 00 29 Doğan Holding 2Ç22 Sunumu
Slide 31: Çekince
Çekince Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ("Doğan Holding"), işbu kitabı (“Kitap”) sadece Doğan Holding ile ilgili bilgi ("Bilgi") vermek amacıyla hazırlamıştır. Bu kitabın içeriği, halka açık bilgilere ve Doğan Holding yönetimi tarafından temin edilen bilgilere dayanmaktadır. Bu Kitapta yer alan B
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. — Q2 2022 Earnings Presentation on 6ix