Slide 1: Gruppo Banca Profilo – Risultati 9M 2023
Gruppo Banca Profilo – Risultati 9M 2023 Presentazione agli investitori 8 Novembre 2023
Slide 2: Executive Summary
Executive Summary Banca Profilo chiude i 9 mesi 2023 ancora in crescita sul 2022 nonostante uno scenario complicato e opposto al 2022 Raccolta totale in crescita per l’effetto mercato e per la positiva raccolta netta dei Canali Digitali sui depositi vincolati Ricavi del Private Banking in forte cres
Slide 3: Agenda
Sintesi 9M 23 Commento ai Risultati 9M 23 Agenda Analisi per segmento di business Digital Transformation Plan Conclusioni
Slide 4: Scenario di riferimento
Scenario di riferimento Costo del denaro in crescita, inflazione in rallentamento e calo dei mercati nel trimestre MERCATI OBBLIGAZIONARI MERCATI AZIONARI Eurostoxx 50 S&P 500 Btp 10 Anni Euribor 3 M 5,5 4,5 4600 4900 5 4400 3,5 4700 4,5 4200 4 2,5 4500 4000 3,5 4300 1,5 3 3800 4100 2,5 0,5 3600 390
Slide 5: Raccolta clientela e attivo patrimoniale in crescita
Raccolta clientela e attivo patrimoniale in crescita TOTALE RACCOLTA CLIENTELA (€ MLD) TOTALE ATTIVO (€ MLD) +8,6% +4,8% -5,6% +0,1% YTD QoQ 2,1 5,8 5,8 2,0 5,4 0,4 0,7 0,9 0,2 +45% YoY +24% YoY 0,7 -52% YoY 1,6 0,2 0,1 0,1 0,1 0,4 +7% YoY 0,4 0,3 5,0 4,7 5,0 +6% YoY 1,2 +6% YoY 1,0 1,1 09 21 09 22
Slide 6: Attivo e funding mix equilibrati e confermato livello patrimoniale elevato
Attivo e funding mix equilibrati e confermato livello patrimoniale elevato COMPOSIZIONE ATTIVO NETTO E FUNDING (%) CET 1 CAPITAL RATIO (%) Cash collateral +1,0 p.p. -1,2 p.p. 5% 1% 1% QoQ Cash Collateral 6% MtM Derivati LCR 5% 8% 5% Negoziazione 475,7% MtM Derivati 8% Negoziazione 28,0% 17% Portafog
Slide 7: Ricavi netti in crescita maggiore dei costi operativi
Ricavi netti in crescita maggiore dei costi operativi RICAVI NETTI YoY (€ MLN) RICAVI NETTI YoY (%) COSTI OPERATIVI YoY (€ MLN) +13,4% +10,3% 56,9 Private 39,7 53% 50,2 Banking 49,4 35,2 36,0 40,2 28,7 Investment 29% Banking Finanza -21% 9M 20 9M 21 9M 22 9M 23 9M 20 9M 21 9M 22 9M 23 Ricavi in cres
Slide 8: Risultato operativo e utile netto in crescita
Risultato operativo e utile netto in crescita RISULTATO DI GESTIONE (€ MLN) ACCANTONAMENTI (€ MLN) UTILE NETTO (€ MLN) +21,1% +25,7% 17,2 14,1 14,2 11,5 10,6 8,5 7,7 6,8 -0,7 -1,3 -2,0 9M 20 9M 21 9M 22 9M 23 9M 21 9M 22 9M 23 9M 20 9M 21 9M 22 9M 23 TAX 30,1% 35,0% 29,3% 29,6% C/I 71,4% 71,3% 71,7%
Slide 9: Agenda
Sintesi 9M 23 Commento ai Risultati 9M 23 Agenda Analisi per segmento di business Digital Transformation Plan Conclusioni
Slide 10: Margine di interesse e POF in crescita
Margine di interesse e POF in crescita MARGINE DI INTERESSE EVOLUZIONE YoY (€ MLN) POF EVOLUZIONE YoY (€ MLN) -6,4% +127,3% Banking Trading Book HTC 2,8 Trading 6,5 0,8 7,6 14,0 Impieghi -0,5 12,0 -0,7 Altro HTCS 26,3 24,6 -22,5 6,1 Funding 9M 2022 9M 2023 9M 2022 9M 2023 6,6 5,1 14,8 10,7 1,5 2,2 8
Slide 11: Costi operativi in crescita per gli investimenti previsti da Piano Industriale
Costi operativi in crescita per gli investimenti previsti da Piano Industriale EVOLUZIONE YoY (€ MLN) COSTI OPERATIVI QoQ (€ MLN) Ex Bonus Software & Data providers 1,2 0,7 39,7 1,9 16,2 36,0 Aumento e Costi variabili recruitment 13,8 13,0 12,9 del personale risorse 12,1 9M 2022 9M 2023 Q3 22 Q4 22
Slide 12: Agenda
Sintesi 9M 23 Commento ai Risultati 9M 23 Agenda Analisi per segmento di business Digital Transformation Plan Conclusioni
Slide 13: Private Banking: Ricavi e raccolta in crescita
Private Banking Ricavi e raccolta in crescita EVOLUZIONE E COMPOSIZIONE RICAVI (€ MLN) RACCOLTA CLIENTELA PB (€ MLD) +52,8% +7,2% Redditività Redditività prodotti bps prodotti bps 27,4 0,0 5,3 Minor contribuzione della 1,3 4,9 7 negoziazione titoli, 1,3 0,9 17% collocamento in linea 15% 0,7 17,9 11,
Slide 14: Private Banking: Consulenza crediti e ricavi fiduciaria in crescita
Private Banking Consulenza crediti e ricavi fiduciaria in crescita, fondi e polizze in calo per rimborsi MASSE IN PPA (€ MLN) EVOLUZIONE MASSE IN FONDI* (€ MLN) PRODOTTI ASSICURATIVI (€ MLN) 694 +7,4% Liquidi tradizionali 677 Multiramo 631 YoY -10,2% -27,1% Polizze Alternativi YoY Ramo I/V YoY Ramo
Slide 15: Wealth Management: Intelligenza Artificiale a supporto della gestione dei patrimoni
Wealth Management Intelligenza Artificiale a supporto della gestione dei patrimoni Il team sviluppa un vasto insieme di strumenti quantitativi per supportare la gestione dei prodotti in delega e migliorare il processo di selezione degli strumenti per le linee di gestione. Gli algoritmi di machine le
Slide 16: Investment Banking: Ricavi e volumi in forte crescita
Investment Banking Ricavi e volumi in forte crescita RICAVI NETTI INV.BANKING (k€) FINANZIAMENTI INV.BANKING (€ MLN) Margine Interesse 172 +28,7% Garantiti dallo stato +20,9% 4,4 143 Commissioni Superbonus 110% 3,4 82 Altro Corporate 2,9 2,4 97 1,9 Serie4 0,7 37 79 1,5 1,4 1,5 27 0 10 9 11 9M 21 9M
Slide 17: Finanza: Risultati in calo con mercati finanziari penalizzanti
Finanza Risultati in calo con mercati finanziari penalizzanti rispetto al 2022 RICAVI FINANZA (€ MLN) TRADING (€ MLN) BANKING BOOK (€ MLN) INTERMEDIAZIONE (€ MLN) -21,4% +7,6% -43,5% +44,8% 28,7 28,1 22,1 18,8 5,9 5,5 5,6 10,6 3,9 9M 2021 9M 2022 9M 2023 9M 2022 9M 2023 9M 2022 9M 2023 9M 2022 9M 20
Slide 18: Finanza: Trend trimestrali e VAR
Finanza Trend trimestrali e VAR RICAVI TRIMESTRALI MEDI (€ MLN) ASSORBIMENTO VAR E COMPOSIZIONE 9,1 9,1 Assorbimento VAR Ytd Composizione Banking Book 8,1 7,4 7,6 6,8 6,1 4,4 3,7 5,5 2,2 5,2 3,0 3,5 11% 9% 3% 2,6 3% 6% 1,7 1,3 3,3 1,6 1,8 1,5 1,3 1,9 26% 60% 2,9 3,4 1,6 2,7 2,5 2,4 2,2 2,0 82% 0,3 2
Slide 19: Digital Bank: Principali KPI
Digital Bank Principali KPI - Risultati 2023: in crescita l’utilizzo dell’applicazione M€ Raccolta diretta M€ AUM Roboadvisor M€ Transato Crypto 85,6 • La base di clienti è in crescita YoY e ad un 32 3,02 29 costo di acquisizione (CPA) che rimane 48,2 sensibilmente al di sotto dei valori medi di +78
Slide 20: Agenda
Sintesi 9M 23 Commento ai Risultati 9M 23 Agenda Analisi per segmento di business Digital Transformation Plan Conclusioni
Slide 21: Digital Transformation Program: Innovazione a supporto delle Aree Operative
Digital Transformation Program Innovazione a supporto delle Aree Operative Re-engineering RPA & Workflow Applicativi Interni Operations Automation • Risk Hedge Accounting – nuovo tool di • Nuovo Responsabile della Funzione • Consolidamento dell’utilizzo degli calcolo per prezzi di carico Operations
Slide 22: Digital Transformation Program: un esempio
Digital Transformation Program Innovazione a supporto delle Aree Operative: un esempio Chiusura rapporti della Clientela private Tracciamento delle verifiche a Step di verifica Eliminazione degli scambi via mail Produzione del carico delle altre funzioni coinvolte guidati e archiviazione automatica
Slide 23: Digital Transformation Program: Risultati 9M 2023
Digital Transformation Program Innovazione a supporto delle Aree Operative Re-engineering Operations Risultati 9M 2023 Ticket Workflow Titoli censiti Risorse 3 NEW 2.655 208 richieste 2.204 Da giugno 3.023 FTE nuovo di WF per la affrancamento gestione delle successioni Indirizzati dalle Filiali Gest
Slide 24: Agenda
Sintesi 9M 23 Commento ai Risultati 9M 23 Agenda Analisi per segmento di business Digital Transformation Plan Conclusioni
Slide 25: Principali evidenze dei 9M 2023
Principali evidenze dei 9M 2023 Risultato pre tasse in crescita grazie al contributo dei ricavi relativi alle divisioni di business. La crescita dei ricavi compensa le spese per il costo del funding, le iniziative di investimento previsti dal Piano Industriale, sia nella struttura informatica che ne
Slide 26: Allegati
Allegati W BancaProfilo
Slide 27: Principali dati consolidati
Principali dati consolidati V a ria z ione Y oY Assoluta % DATI ECO NO MICI RICLAS S IFICATI (in miglia ia di Euro) 09 2023 09 2022 Margine d'interesse 24.624 26.311 (1.687) - 6,4 Totale ric avi netti 56.914 50.207 6.707 13,4 Risultato della gestione operativa 17.184 14.192 2.992 21,1 Risultato ante
Slide 28: Conto Economico Consolidato Riclassificato
Conto Economico Consolidato Riclassificato (Importi in miglia ia di e uro) V O CI 30/09/2023 30/09/2022 V a ria z ioni Assolute % Margine di interesse (1) 24.624 26.311 - 1.687 - 6,4 Commissioni nette (2) 17.275 16.991 284 1,7 Risultato netto dell'attività finanziaria e dividendi (3) 13.970 6.147 7.
Slide 29: Conto Economico Consolidato Riclassificato - Evoluzione Trimestre
Conto Economico Consolidato Riclassificato - Evoluzione Trimestre (Importi in miglia ia di e uro) V oc i 3 ° trim 2 0 2 3 2 ° trim 2 0 2 3 1° trim 2 0 2 3 4 ° trim 2 0 2 2 3 ° trim 2 0 2 2 Margine di interesse (1) 4.983 8.926 10.715 14.783 8.321 Commissioni nette (2) 5.394 5.695 6.186 6.898 5.120 Ri
Slide 30: Riferimenti
Riferimenti Via Cerva 28 20122 Milano Tel. +39 02 58408.1 www.bancaprofilo.it Investor relations Francesca Sabatini, +39 02 58408.461 Capitale Sociale Euro 136.794.109,00 i.v. Iscrizione al Registro Imprese di Milano, C.F. e P.IVA 09108700155 - bancaprofilo@legalmail.it Iscritta all’Albo delle Banch