Slide 1: 2010年12月期 決算説明会
2010年12月期 決算説明会 （東証マザーズ ： 3744） 2011年2月1日 © 2010 SIOS Technology, Inc.
Slide 2: Contents
Contents 2010年12月期 決算概要 中期事業戦略と2011年12月期業績予想 © 2010 SIOS Technology, Inc. 1
Slide 3: 2010年12月期 決算概要
2010年12月期 決算概要 売上高 4,987百万円 （前年同期比 9.0％減） ほぼ修正 ¾ 「LifeKeeper」*、「SIOS Integration for Google Apps」 *は堅調 予想通り ¾ 昨年提供を開始したMFP関連ソリューション*は順調に収益貢献 ¾ 「Red Hat Enterprise Linux」 *は、旧製品・サービスが減収だが、新規 受注金額は堅調に推移 営業利益 △283百万円 （前年同期は営業利益10百万円） EBITDA 52百万円 （前年同期比 85.3％減） ※EBITDA=営業利益+減価償却費+のれん償却額 修正予想を ¾ 既存事業では、
Slide 4: 2010年12月期 業績（連結）
2010年12月期 業績（連結） (百万円) 09年12月期 10年12月期 業績予想 実績 実績 増減率 （10.7.27 修正） 差異 売上高 5,480 4,987 △ 9.0% 5,000 △ 0.2% オープンシステム基盤事業 4,718 4,039 △14.4% 4,020 +0.5% Webアプリケーション事業 762 949 +24.5% 980 △ 3.1% セグメント間調整 0 △2 - - - 売上総利益 2,251 2,127 △ 5.5% 2,250 △ 5.4% 販管費 2,241 2,410 +7.6% 2,590 △ 6.9% （内 のれん償却） 266 252
Slide 5: 2010年12月期 業績（個別）
2010年12月期 業績（個別） （百万円） （百万円） （千ドル） サイオス単体 米 SIOS Corp単体（￥ベース） 米 SIOS Corp単体（＄ベース） 09年12月期 10年12月期 09年12月期 10年12月期 09年12月期 10年12月期 実績 実績 増減 実績 実績 増減 実績 実績 増減 売上高 4,970 4,649 △ 6.5% 765 722 △ 5.6% 8,174 8,230 +0.7% （システム基盤） 4,280 3,748 △12.4% 765 722 △5.6% 8,174 8,230 +0.7% （Webアプリ） 690 900 +30.4% - -
Slide 6: オープンシステム基盤事業について
オープンシステム基盤事業について 売上高 4,039百万円 （前年同期比 14.4％減） 営業利益 318百万円 （ 同 57.3％減） ［百万円］ 5,000 売上高 営業利益 売上高 14.4％減 ［国内］ 4,000 ・ 「LifeKeeper」は前年比増収で推移。 ・「Red Hat Enterprise Linux」は、新規受注金額は 堅調に推移したが、旧製品・サービスが減収。 3,000 4,718 4,039 ［海外］ ・「LifeKeeper」の欧州向け販売は増収となるが、米 2,000 国向けが減収。 1,000 57.3％減 746 営業利益 318 ・米国子会社で、「Cl
Slide 7: Webアプリケーション事業について
Webアプリケーション事業について 売上高 949百万円 （前年同期比 24.5％増） 営業利益 △34百万円 （前年同期は △84百万円） ［百万円］ 1,000 売上高 売上高 営業利益 ・ 「SIOS Integration for Google Apps」は前年比増 24.5％増 800 収で推移 949 ・ Google Apps導入は45万ユーザーを突破 600 （2010年12月末時点･･･大学／民間含む） 762 ・クラウドやOSS*を活用した受託開発も堅調に推移 400 ・ 一昨年提供を開始したMFP関連ソリューションが 徐々に収益に貢献 200 △84 △34 営業利益 0
Slide 8: 地域別売上高の状況
地域別売上高の状況 日本 「LifeLeeper」は堅調に推移 （単位：百万円） RedHatは新規受注は堅調 だが、旧製品・サービスが 減収 欧州 日本国内 前年比増収で推移 欧州 米州 100 112 売上予算未達。前年同期比 5,027 4,613 減収 為替影響（1$当たり△5.88 2009年 2010年 ● 円）により売上高押し下げ ● 2009年 2010年 ● ● 米州 その他（主に中国） その他（※） 当初想定には至らない 32 45 が販売活動本格化に 319 215 より前年伸長 2009年 2010年 2009年 2010年 （※）その他・・・日
Slide 9: 2010年12月期末 貸借対照表
2010年12月期末 貸借対照表 （単位：百万円） 連結 09年12月期 10年12月期 期末実績 期末実績 増減 現金及び預金△349、前渡金△235 など 流動資産合計 3,089 2,437 △ 652 固定資産合計 1,123 795 △ 327 のれん△301 など （のれん） 663 362 △ 301 資産合計 4,212 3,232 △ 979 流動負債合計 1,863 1,418 △ 445 前受金△351など （1年内返済長期借入金） 250 125 △ 125 固定負債合計 228 96 △ 131 長期借入金返済△125 など （長期借入金） 125 0 △ 125 負
Slide 10: 2010年12月期 キャッシュ・フローの状況
2010年12月期 キャッシュ・フローの状況 （単位：百万円） 連結 09年12月期 10年12月期 税引前当期純損失 △285 減価償却 +62 実績 実績 増減 のれん償却 + 252 営業活動によるキャッシュ・フロー 461 48 △ 413 売上債権減少 +70 前渡金の減少 + 235 投資活動によるキャッシュ・フロー 37 △ 60 △ 97 前受金の減少 △322 法人税等支払 △47 など 財務活動によるキャッシュ・フロー △ 311 △ 275 +36 固定資産取得 △61 など 現金及び現金同等物に係る換算差額 2 △ 60 △ 63 現金及び現金同等物の増減額 189 △
Slide 11: 2010年「クラウド」方針のレビュー
2010年 「クラウド」方針のレビュー クラウド ¾「SIOS Integration for Google Apps」を始めとするサービスの 内容拡充及び体制充実による収益拡大 Google Apps 約45万 導入ユーザー数 ⇒ 「SIOS Integration for Google Apps」の売上は、当初の （大学＋民間企業） ユーザー 想定に届かなかったが、Google Apps導入実績は、12 月末時点で45万ユーザーを突破。（大学/民間企業の合 約25万 ユーザー 算ユーザー数） 約16万 ⇒ Google AppsのLotus Notesとの組み合わせ導入により、 ユーザー
Slide 12: 2010年「OSS」方針のレビュー
2010年 「OSS」方針のレビュー OSS ¾「LifeKeeper」「Red Hat Enterprise Linux」を始めとした「OSSワン ストップソリューション」*の提供を拡大 ⇒想定を下回っているが、前年比では増収で推移。 ⇒アライアンスや導入事例なども着実に増加。（事例は巻末ご参照） ¾中国市場開拓の本格化による「LifeKeeper」事業のグローバル 展開を加速 ⇒想定を下回った上半期の状況を鑑み、計画の見直しを実施。体制再構築。 ¾グループ会社間シナジーをより一層高め、より効率的な製品開 発と品質保証に転換 ⇒米国子会社製品の品質保証業務の国内での推進や人材交流を実施。 ©
Slide 13: 新規事業への取り組みについて
新規事業への取り組みについて 2010 2011 一部公開 (3/ 3) CeBIT 2010 でクラウド環境で コンサルティングから の事業継続ソリューションを公開 ビジネス性 アプリケーションに至 初期開発フェーズ の再検証 るクラウドソリューショ ン開発 市場調査・顧客ヒアリング 米国子会社にて新サービス「CloudStation（仮称）」開発を進め 2010年迄の研究開発を てきたが、開発リスク（コスト・時間）が想定以上に必要となると 活かし、クラウド関連新 判断。（2010年の総投資額は約1.5Mドル） 規ビジネスは方向性を ※研究開発費のほか人件費等付随経費を含む 修正。 「Clo
Slide 14: Contents
Contents 2010年12月期 決算概要 中期事業戦略と2011年12月期業績予想 © 2010 SIOS Technology, Inc. 13
Slide 15: 中期目標数値について
中期目標数値について 中期目標数値は据え置き （2009年2月2日公表ベース） 当社グループは、中期的に 売上高100億円、EBITDA15億円を目指します。 （EBITDA＝営業利益+減価償却費+のれん償却額） なお、実現目標時期については、世界経済状況や当社を取り巻く事業環境、 中期事業戦略の進捗状況に応じて公表します。 売上高100億円 新規事業（M&A含） Webアプリケーション 売上高50億円 Webアプリケーション オープンシステム オープンシステム 基盤 基盤 現在 中期目標 © 2010 SIOS Technology, Inc. 14
Slide 16: 「クラウド」と「OSS」への注力を継続
「クラウド」と「OSS」への注力を継続 （億円） クラウド市場予測 25,000 23,698 ■ OSSを基盤技術としたクラウドがこ 20,000 17,262 20,480 れまでにも増して世の中を席巻する 15,000 14,044 時代へ突入。 10,000 7,443 10,110 ■ 経営とITの連携が一層必要とされる 5,000 時代が到来。 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 出典：2010年情報通信白書（総務省） オープン クラウドとオープンの分野 を中心とした展開による クラウド コンピューティング 事業構造転換を継続 コラボレーション ウェブ
Slide 17: 2011年「クラウド」方針
2011年 「クラウド」方針 クラウド ¾「SIOS Integration for Google Apps」の提供拡大 と周辺分野でのサービス展開 –Google Appsの顧客を継続的に開拓 –Google Apps周辺分野でのサービス提供型ビジネス モデルを展開 ¾クラウド型のインテグレーションに転換 –先端技術の追求、先進的事例の獲得による実績の 積み上げ © 2010 SIOS Technology, Inc. 16
Slide 18: 2011年「OSS」方針
2011年 「OSS」方針 OSS ¾「LifeKeeper」の更なる拡販 –製品競争力強化に向けた研究開発により、メジャー バージョンアップを計画 –世界各地域での販売パートナーの開拓、関係強化 ¾OSSワンストップソリューションの展開を継続 –「Red Hat Enterprise Linux」を始めとした総合的ソ リューション提案による顧客ニーズの実現 –営業・マーケティング活動における顧客対応力強化 © 2010 SIOS Technology, Inc. 17
Slide 19: 2011年12月期 通期業績予想
2011年12月期 通期業績予想 (百万円) 連結 オープンシステム基盤事業 10年12月期 11年12月期 ● 「LifeKeeper」の更なる拡販 実績 業績予想 増減額 増減率 ● 「Red Hat Enterprise Linux」の提供内容 売上高 4,987 5,100 +112 +2.3% 変更による影響 ● 為替換算レート：1ドル当たり87.00円 オープンシステム基盤事業 4,039 4,100 +60 +1.5% （10年実績 87.78円） Webアプリケーション事業 949 1,000 +50 +5.3% セグメント間調整 △2 0 +2 - Webアプリケーション事業
Slide 20: ご参考
ご参考 ◇サイオステクノロジーについて ◇当社グループの事業領域 ◇提案・提供事例 ◇用語集 © 2010 SIOS Technology, Inc. 19
Slide 21: サイオスについて
サイオスについて Software for Innovative Open Solutions サイオステクノロジーは、1997年の創業以来、Linuxに代表されるオープンソース ソフトウェア（OSS）の開発と利用を軸に、 OS（基本ソフトウェア）から Webアプリ ケーションソフトウェアにかかわる事業を推進し、情報システムのコスト削減に関す る取り組みを推進しています。また、市場が拡充しつつあるクラウドコンピューティン グ分野でも、OSSの利活用を通じて、最先端のシステムを提供しています。 これからも革新的なソフトウェア技術を追求し、世界のIT産業に影響力のある存 在、「インフルエンサー」と
Slide 22: 当社グループの事業領域
当社グループの事業領域 オープンシステム基盤事業 Ｗｅｂアプリケーション事業 事業継続ソリューション クラウドインテグレーション 「LifeKeeper」 「SIOS Integration for Google Apps」 「DataKeeper」* 「サイオス受託開発サービス 「Data Replication」* for Google App Engine」 オープンソースソリューション SIOS Applications 「Red Hat Enterprise Linux」 MFP関連ソリューション 「JBoss Enterprise Middleware」* 「ProjectKeep
Slide 23: クラウド関連の提案・提供事例
クラウド関連の提案・提供事例 新サービス 導入事例 ¾ Notes*からGoogle AppsとNotes ¾ 株式会社朝日新聞社 様 共存環境への移行サービスを開始 ¾ Google App Engine を利用してメディア管理/ 配信システムを短期間で開発、TCO(Total 9 Google AppsのLotus Notesとの組み合わせ導 Cost of Ownership)の大幅削減を実現 入により、既存のLotus Notesのコストを大幅 に削減 © 2010 SIOS Technology, Inc. 22
Slide 24: OSS関連の提案・提供事例
OSS関連の提案・提供事例 新サービス 導入事例 ¾ 日商エレクトロニクスと共同で、 ¾ マネックス証券株式会社 様 OSSの活用によるサーバー移行支 ¾ マネックス証券の先進サービス 「MONEX VISION β」 のインフラ構築からアプリ開発ま 援サービスを提供開始 でを一貫して OSS で実現 9 日商エレはお客様のシステム要件に最 適な信頼性の高いハードウェアを提供 9 サイオスはOSからミドルウェア、アプリ ケーションソフトウェアまでOSSを活用し たシステム設計構築、サポートを提供 マイグレーション元システム構成 マイグレーション先システム構成 © 2010 SIOS Techn
Slide 25: 用語集
用語集 頁 用語 説明 SteelEye社の開発による、本番稼働のサーバーとは別に、同じ環境の予備サーバーを待機させ、万が一 2 LifeKeeper の障害の際には自動的に予備サーバーに業務を引き継がせる役割を担うHA（ハイアベイラビリティ）クラス ターソフトウェア。 Googleが提供する、メール、インスタント メッセージ、スケジュール管理、ワープロ・表計算等をパッケージ 2 SIOS Integration for Google Apps にしたホスティング型アプリケーションサービスGoogle Appsとお客様の既存の情報システムを直接連携さ せるサービス。 2009年から提供を開始し
Slide 26: ご留意事項
ご留意事項 業績予想につきましては、現在入手している情報に基づいた当社の判断であ り、不確定要素を含んでおります。実際の業績は、様々な要素により業績見 通しとは異なる結果となり得ることをご承知おき下さい。実際の業績に影響を 与え得る重要な要素には、当社の事業領域を取り巻く経済情勢、市場の動向 などが含まれております。但し、業績に影響を与え得る要素は、これらに限定 されるものではありません。 本件に関するお問い合わせ サイオステクノロジー （IR担当） 03-6860-5105（代表） Webによる場合はこちらからお問い合わせください → https://www.sios.com/ir/form
Slide 27: STOS
STOS